IL MERCATO DEI BENI DI CONSUMO: STRATEGIE PER LA CRESCITA. Roma, 14 giugno 2016

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1 IL MERCATO DEI BENI DI CONSUMO: STRATEGIE PER LA CRESCITA Roma, 14 giugno 2016

2 I mercati dei beni di Consumo Situazione e prospettive Alberto Pastore Ordinario di Economia e gestione delle imprese Presidente della Società Italiana di Management Roma, 14 giugno 2016

3 Agenda Introduzione Il quadro macroeconomico globale Il quadro macroeconomico nazionale Il mercato dei beni di consumo: situazione e prospettive Pagina 5

4 L analisi PESTLE Pagina 6

5 Parte prima Il quadro macroeconomico globale Pagina 7

6 Introduzione Ciclo Economico Inflazione Materie prime Turbolenze mercati finanziari Commercio Internazionale Pagina 8

7 L andamento del PIL mondiale variazioni percentuali 6,0 5,4 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 3 4,2 3,5 3,3 3,4 3,1 La crescita del PIL mondiale subisce una lieve decelerazione, attestandosi sul 3,1% 0,0-1,0-0, Fonte FMI, The World Economic Outlook, aprile 2016 Pagina 9

8 L andamento del PIL confronto aree variazioni percentuali 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 5,8 0,2 3 7,4 3,1 6,3 1,7 Paesi emergenti e PVS 5,3 4,9 4,6 4,0 1,8 1,9 1,2 1,2 Economie avanzate I Paesi emergenti e i PVS esprimono un deciso rallentamento dei tassi di crescita. Le Economie avanzate presentano una sostanziale stabilità. -2,0-4,0-3, Fonte FMI, The World Economic Outlook, aprile 2016 Pagina 10

9 L andamento del PIL confronto paesi variazioni percentuali 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 9,6 9,2 8,5 5,1 3,9-0,3-0,1-2,8 10,6 10,3 7,5 2,5 4,5 9,5 6,6 3,9 1,6 7,7 7,7 7,3 6,9 7,2 7,3 6,6 5,6 3 2,2 2,4 2,4 1,9 1,5 3,5 0,1 1,3 0,7-3,8-3,7 Cina India USA Brasile Russia Cina e India crescono a tassi sostenuti ma con trend di crescita opposti. USA continua la solida crescita, basata sui consumi interni. Brasile e Russia in recessione, anche per riduzione prezzi materie prime (non più ) -10,0-7, Fonte FMI, The World Economic Outlook, aprile 2016 Pagina 11

10 L andamento del PIL UE (28) variazioni percentuali 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 3 0,5-0,1 5,4 2,1 4,2 1,8 Mondo 3,5 3,3 3,4 3,1 1,4 2,0 0,2 UE -0,5 Nell Unione Europea prosegue la ripresa, grazie al rafforzamento delle componenti interne che hanno compensato la decelerazione del commercio internazionale -4,0-6,0-4, Misure espansive Tensioni Fonte FMI, The World Economic Outlook, aprile 2016; Eurostat Pagina 12

11 Parte seconda Il quadro macroeconomico nazionale Pagina 13

12 Overview Il ciclo economico mostra una moderata ripresa Contribuiscono alla crescita La domanda interna Reddito disponibile e consumi delle famiglie Investimenti Il mercato del lavoro, dopo alcuni risultati favorevoli, manda segnali di incertezza Pagina 14

13 L andamento del PIL nazionale variazioni percentuali 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 2,1 1,7 1,8 2,0 1,4 0,6 0,8 0,5 0,2-0,3-1,1-0,5-1,7-2,8-4,4-5, UE Italia Dopo tre anni, nel 2015 l economia italiana è tornata a crescere. Il principale contributo alla crescita è fornito dalla domanda interna. Tuttavia, dall inizio delle crisi, il PIL nazionale ha perso circa 8 punti %. La produzione industriale è sotto di oltre 20 punti %. Fonte FMI, The World Economic Outlook, aprile 2016; Eurostat Pagina 15

14 L andamento dei consumi delle famiglie variazioni percentuali 2,0 1,0 0,5 1,4 0,7 1,0 0,0-1,0-1,3 In termini reali, i consumi delle famiglie confermano la leggera ripresa dello scorso anno -2,0-3,0-4,0-2,1-3,1-3, Fonte ISTAT Pagina 16

15 L andamento dei consumi valori costanti 2010 miliardi di euro 540,0 520,0 500,0 480,0 460,0 440,0 420,0 400,0 380, Servizi Beni I due comparti presentano trend molto diversi Tra il 2007 e il Servizi crescono del 2,3% - Beni decrescono del 13,9% Tra il 2014 e il Servizi crescono dello 0,7% - Beni crescono dell 1,4% Fonte ISTAT Pagina 17

16 Andamento altri indicatori 2015 Debito Pubblico miliardi 132,7% del PIL + 0,2% Prezzi Inflazione 0,1% Occupazione occupati + 0,8% Tasso disoccupazione 11,9% Import-Export Export + 4,3% Import + 6,0% Avanzo bilancia: 45,2 mld Reddito disponibile + 0,9% Investimenti + 0,8% Pagina 18

17 LE PREVISIONI Andamento del PIL nazionale variazioni percentuali dati reali 1,6 1,4 1,2 1,2 1,4 1,5 1,4 Il quadro previsivo risente della debolezza dello scenario internazionale 1,0 0,8 0,6 0,4 0,8 La crescita dell Italia sarebbe sospinta soprattutto dalla domanda interna, favorita dai miglioramenti sul mercato del lavoro e dalla ripresa degli investimenti 0,2 0, Fonte DEF 2016 Ministero dell Economia e delle Finanze Pagina 19

18 LE PREVISIONI Andamento dei consumi finali nazionali variazioni percentuali dati reali 1,4 1,2 1,2 1,2 1,0 0,8 0,8 0,9 La previsione sull andamento dei consumi è moderatamente favorevole 0,6 0,5 0,4 0,2 0, Fonte DEF 2016 Ministero dell Economia e delle Finanze Pagina 20

19 Valutazioni di sintesi Prospettive di crescita moderata Il clima di fiducia non migliora L andamento del mercato del lavoro è incerto Pagina 21

20 Parte terza I mercati dei beni di consumo Situazione e prospettive Pagina 22

21 L andamento dei consumi valori costanti ,0 100,0 80,0 Servizi Semidurevoli Non durevoli Durevoli Dal 2007 ad oggi, i consumi hanno osservato trend assai diversi nei vari macrosettori Negli ultimi 2 anni i Beni Durevoli hanno recuperato una parte dei volumi perduti Si prevede ancora una ulteriore crescita per i servizi 60, ,0 Fonte ISTAT 20,0 Pagina 23

22 L andamento dei consumi Macro categorie del Grocery Variazioni percentuali 2014 vs 2007 (prezzi costanti) 2015 vs 2014 Alimentari -13,0% + 2,0% Bevande -16,0% + 3,9% Prodotti per la casa -12,0% + 1,0% Nel Grocery la crisi ha interessato fortemente i settori Alimentare, Bevande, Casa. Nell ultimo anno si riscontra un discreto recupero anche in questi settori Cura della persona +4,5% + 2,0% Fonte ISTAT Pagina 24

23 L andamento dei prezzi variazioni percentuali Nel 2015 il tasso di inflazione dei prodotti di consumo ha presentato valori superiori all indice generale, pur manifestando una frenata negli ultimi mesi Negli ultimi mesi l incidenza promozionale si attesta su valori medi simili all anno precedente Fonte IRI Pagina 25

24 I macro trend nei Beni di Consumo Globalizzazione Trend di consumo Rapporti verticali Marche commerciali ICT E-commerce Sviluppo Canali Focalizzazione Pagina 26