Il Sistema Energetico e lo Sviluppo Sostenibile: tra crescita, fonti rinnovabili e risparmio energetico Sessione 2 Il Bilancio Energetico e gli

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1 Il Sistema Energetico e lo Sviluppo Sostenibile: tra crescita, fonti rinnovabili e risparmio energetico Sessione 2 Il Bilancio Energetico e gli obiettivi 20/20/20 Imola, 15 novembre 2011

2 I Relatori Dott. Stefano Venier Direttore Generale Sviluppo e Mercato Gruppo Hera Nasce a Udine nel 1963 Inizia la propria esperienza lavorativa nel maggio del 1987 in Zanussi come assistente del responsabile al controllo della programmazione produttiva della divisione Biancheria Dal 1989 al 1996 entra a far parte di Eni - Enichem con incarichi di crescente responsabilità: assistente Pianificazione Strategica, Responsabile Analisi di Mercato e successivamente della funzione Progetti Strategici Dal 1996 nella consulenza manageriale in A.T. Kearney, in cui ha lavorato in particolare nei settori Energy, Utilities e Telecomunicazioni; nel 2002 assume la carica di Vice President Energy & Utilities Dal 2004 al 2008 è Direttore Business Development e Pianificazione Strategica del Gruppo Hera Dal Luglio 2008 è Direttore della Direzione Generale Sviluppo e Mercato del Gruppo Hera Dott. Stefano Scoccianti Responsabile Analisi e Controllo Rischio Energetico Gruppo Hera Nasce ad Apiro (Mc) nel 1965 Dopo la laurea in fisica svolge un periodo di attività nel gruppo Alenia nella modellistica in ambito geofisico. Nel 1996, dopo il conseguimento dell MBA, prosegue la propria esperienza lavorativa in Olivetti nella Direzione Finanza dove segue l attività di tesoreria, gestione dei rischi finanziari e controllo. Dal 1998 al 2002 è in Telecom Italia nella Direzione Finanza e Controllo; successivamente opera in attività di tesoreria e nella strutturazione ed esecuzione di operazioni di finanza strutturata, divenendo responsabile delle attività di controllo rischi finanziari Dal 2002 è in ENEL ove assume la responsabilità del Commodity Risk Management di gruppo Dal novembre 2005 entra a far parte del Gruppo Hera in qualità di responsabile Analisi e Controllo del Rischio Energetico, in ambito DGSM Pagina 2

3 Obiettivi del modulo e modalità operative La seconda sessione del modulo Il Bilancio Energetico e gli obiettivi 20/20/20 si pone l obiettivo di trattare i seguenti temi: Le fonti energetiche rinnovabili Il contesto Italiano Gli obiettivi a livello Comunitario e Nazionale/ Regionale Al termine della sessione è previsto uno spazioper eventuali domande e spunti di riflessione Pagina 3

4 Agenda Le rinnovabili Il contesto Italiano Gli obiettivi 20/20/20 e le logiche di allocazione sui Paesi/ Regioni Conclusioni e spunti di riflessione Q&A Pagina 4

5 Definizioni Fonti Rinnovabili* Sono generate da fonti di energia che per loro caratteristica intrinseca si rigeneranoo non sono "esauribili" nella scala dei tempi "umani" e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future Sono quelle fonti di energia diverse dai combustibili di origine fossile (gas naturale, carbone, petrolio etc.), quali l'energia eolica, idrica, solare (compresi gli impianti fotovoltaici), geotermica, e quella prodotta dalle biomasse (i gas sprigionati dalla decomposizione di sostanze organiche) o bruciando i rifiuti Fonti Assimilate Gli impianti alimentati da fonti assimilate sono gli impianti di cogenerazione (produzione combinata di Energia Elettrica e calore), quelli che utilizzano forme di energia recuperabile in processi e in impianti produttivi, quelli che usano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte solo da piccoli giacimenti isolati * Il D. Lgs. 29/12/2003 numero 387, recependo la normativa comunitaria, stabilisce che per Fonti Rinnovabili si intendono solo le fonti eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas che residuano dai processi di depurazione e biogas.. In particolare per Biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Maggiori dettagli saranno forniti nel modulo di lezioni specifico dal titolo Le rinnovabili: benefici e oneri Pagina 5

6 Bilancio energetico della Terra all equilibrio Fonte NASA Pagina 6

7 Fonti rinnovabili elettriche e termiche tradizionali e assimilate Rinnovabili elettriche Fotovoltaico Eolico Idroelettrico Biogas Rinnovabili termiche Wte* Geotermia Assimilate Turboespansori Cogenerazione Ccgt** Biomasse Digestori Wte* Geotermia *WTE: WastetoEnergy ovvero termovalorizzatori ** CCGT: Combined Cycle Gas Turbine Pagina 7

8 Il concetto di Grid Parity Definizione Esempi La variabili della Grid Parity E un insieme di condizioni economiche caratterizzate dalla coincidenza del costo di produzione di un KWh rinnovabile con il costo di un KWh prodotto da fonti convenzionali per tutte le categorie di utenti e per tutte le fasce orarie La Grid Parity dipende pertanto sia dal tipo di utente (che paga la bolletta), sia dal sito dove viene collocato l impianto rinnovabile per la produzione di energia elettrica Nel caso del fotovoltaico la Grid Parity è prossima al raggiungimento nelle aree del mondo caratterizzate da abbondante insolazione e alti costi dell energia elettrica da fonti convenzionali come California, Spagna e Giappone La Grid Parity è stata raggiunta alle Hawaii e in altre isole che altrimenti userebbero fonti fossili per la produzione di energia elettrica Variabili proprie: Costo complessivo d investimento: /KW Costi di O&Me assicurativi Vita utile dell impianto La qualità della tecnologia (efficienza, degrado ecc.) Variabili esterne: Costo del denaro Latitudine ed insolazione Prezzo energia elettrica convenzionale Costo superfici Tempi delle procedure Pagina 8

9 Costo di generazione per tecnologia in Europa Stima dei costi di generazione per nuove centrali nucleari, a carbone, gas e impianti eolici onshore -costo del capitale al 5 % ($/MWh) Stima dei costi di generazione per nuove centrali nucleari, a carbone, gas e impianti eolici onshore -costo del capitale al 10 % ($/MWh) Fonte: IEA 2010 Pagina 9

10 Esempio di Grid Parity: il fotovoltaico in Europa costo pieno di generazione a gas in Italia Le stime di lungo termine indicano il conseguimento della grid parity per determinate tipologie di impianti FV collocati nelle aree più idonee Fonte: EPIA settembre 2011 Pagina 10

11 Le fonti rinnovabili in Europa (1/ 2) La Produzione Elettrica Lorda Rinnovabile Europea nel 2000 e nel 2010 Fonte: il GSE settembre 2011 Pagina 11

12 Le fonti rinnovabili in Europa (2/ 2) La Produzione Lorda Rinnovabile in Europa nel 2010 Fonte: il GSE settembre 2011 Pagina 12

13 Le fonti rinnovabili in Italia (1/ 2) La variazione della produzione lorda da FER in Italia dal 2000 al 2010 Incremento rispetto al % *Bioenergie: biomasse solide, parte biodegradabile dei rifiuti, biogas e bioliquidi Fonte: il GSE settembre 2011 Pagina 13

14 Le fonti rinnovabili in Italia (2/ 2) Evoluzione della potenza installata per fonte tra il Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010, la potenza installata è aumentata di circa MW ( passando da a MW) *Bioenergie: biomasse solide, parte biodegradabile dei rifiuti, biogas e bioliquidi Fonte: il GSE settembre 2011 Pagina 14

15 Gli investimenti italiani nelle rinnovabili al 2010 Sono state considerati gli investimenti effettuati sul territorio italiano da aziende nazionali ed estere e le operazioni effettuate all estero da aziende italiane, prendendo in esame solo le operazioni di dimensioni superiori a 0,9 MW. Numeri chiave operazioni effettuate (218 nel 2009 e 171 nel 2008) Totale investimenti 12,3 mld Totale potenza installata MW Le operazioni 2010 Gli operatori % 1% 7% 2% 1% 15% 18% 7%1% 48% Nuovo impianto/progetto Quotazione in Borsa Accordo di collaborazione Accordo di fornitura Acquisizione Fusione Finanziamento Joint Venture Assunzione partecipazione Altro 12% 10% 2% 2% 7% 6% Core rinnovabili 16% 45% Energia Non core energy Local utility Installatori Tecnologici Investitori Altro Fonte: Irex Annual Report 2011 L industria italiana delle rinnovabili tra competizione internazionale e politiche nazionali Pagina 15

16 Le operazioni di crescita interna nelle rinnovabili nel 2010 Numeri chiave operazioni in nuovi impianti MW di potenza 6 mld di investimenti (0,38% del PIL italiano) Le operazioni nel 2008, 2009 e MW Gli operatori 2010 per MW 1,0% Eolico Solare fotovoltaico Idroelettrico ,0% 3,0% 2,2% 13,0% 0,4% Core rinnovabili Energia Non core energy Local utility Geotermico Biomasse 20,4% 59,0% Installatori Tecnologici Investitori Altro Totale Mercato molto frammentato (numerosi operatori) Fonte: Irex Annual Report 2011 L industria italiana delle rinnovabili tra competizione internazionale e politiche nazionali Pagina 16

17 Le operazioni di crescita esterna nelle rinnovabili nel 2010 Numeri chiave operazioni di crescita esterna (+27% vs 2009) MW di potenza 5,6 mld di investimenti (0,38% del PIL italiano) Le operazioni nel 2008, 2009 e % Gli attori delle operazioni di crescita esterna % 9% 2% Core rinnovabili Energia 11% Non core energy 43% Local utility Installatori 10% Tecnologici 1% 1% Investitori Land banking 22% Altro Quotazione in Borsa Accordo di collaborazione Le operazioni di crescita esterna nel % Acquisizione Fusione 21,0% Acquisizione Joint Venture Assunzione partecipazione Altro 0% 10% 20% 30% 40% 50% 3,0% 1,0% 7,5% 22,0% 1,5% 44,0% Fusione Joint Venture Assunzione partecipazione Altro Quotazione in Borsa Accordo di collaborazione Fonte: Irex Annual Report 2011 L industria italiana delle rinnovabili tra competizione internazionale e politiche nazionali Pagina 17

18 Agenda Le rinnovabili Il contesto Italiano Gli obiettivi 20/20/20 e le logiche di allocazione sui Paesi/ Regioni Conclusioni e spunti di riflessione Q&A Pagina 18

19 Le previsioni di domanda di Energia Elettrica in Italia Andamento della domanda di Energia Elettrica in Italia - TWh 339,9 339,5 20,9 20,5 319,0 319,0 5,7% + 3,2% CAGR 1,3% 320,3 20,4 330,5 334,8 339,1 343,5 348,0 352,5 20,6 20,8 21,1 21,4 21,7 21,9 299,9 309,9 313,9 318,0 322,1 326,3 330, Domanda netta Perdite Fonte: Report di settore Intermonte, settembre 2010 e Bilancio Elettrico di Terna 2010 La lenta ripresa della domanda di EE si somma agli effetti della fine dell importante ciclo di investimenti in generazione elettrica (> 30GW di potenza installata) avviato in Italia dopo il black out del 2003, determinando un prolungamento della situazione di overcapacity L overcapacity di generazione elettrica determina una progressiva compressione dei margini primi (Spark Spread) e una riduzione delle ore di marcia medie degli impianti In arco Piano, si prevede un graduale recupero dello Spark Spread, dopo aver registrato valori prossimi allo zero nel 2010, mantenendo comunque livelli inferiori ai valori precedenti alla crisi economica degli ultimi anni I consumi del 2010 mostrano una lieve ripresa (+1,2%) rispetto ai valori del 2009, proiettando al 2014 il ritorno ai valori pre-crisi del 2008 Pagina 19

20 Energy Mix: la gara tra le fonti Fonte: GSE, settembre 2011 Pagina 20

21 La struttura della generazione di Energia Elettrica in Italia e il mix produttivo Produzione lorda per fonte - GWh (A): dati provvisori Fonte: AEEG, Relazione annuale 2011 Pagina 21

22 La struttura dell offerta di Gas Naturale in Italia Produzione nazionale di Gas Naturale mln mc Risorse di Gas Naturale al 2010 L anno scorso, per la prima volta dagli anni Novanta, la progressiva riduzione nazionale di Gas Naturale si è interrotta Fonte: AEEG, Relazione annuale 2011 Pagina 22

23 Le previsioni di domanda di Gas in Italia Andamento della domanda di Gas in Italia -mldm 3 84,5 84,8 8,6% + 4,8% CAGR 1,8% ,2 77,5 1,7 1, ,0 30,3 16,1 17, ,1 32, E 2017E 2020E Residenziali e commerciali Industriali Termoelettrico Altri settori Fonte: Snam Piano industriale CAGR ,1% 2,0% 0,3% Il mercato Italiano si trova oggi con un importante eccesso di offerta di Gas (> 100 mldm 3 di capacità di import rispetto a circa 80 mldm 3 di consumi nel 2010) Anche a livello europeo la situazione di overcapacityunitamente allo sviluppo dello ShaleGas negli Stati Uniti che ha ridotto i flussi di LNG in quella direzione, ha generato una situazione di prezzi molto volatili creando opportunità di approvvigionamento spot a prezzi molto competitivi (e opportunità per gli operatori non vincolati da contratti di Take or Pay) La ripresa economica e gli eventi degli ultimi mesi (Fukushimae decisione della Germania di fermare il nucleare), dovrebbero contribuire nel medio termine alla ripresa dei prezzi e del mercato Il 2010 ha evidenziato segnali di ripresa più marcati (rispetto all EE), proiettando un recupero più rapido verso i valori pre-crisi, recupero che però rimane fortemente dipendente dalla produzione termoelettrica Pagina 23

24 I soggetti rilevanti sul mercato del Gas e dell Energia Elettrica Contributo dei principali operatori alla produzione nazionale lorda di EE La produzione di Gas naturale in Italia nel 2010 Fonte: AEEG, Relazione annuale 2011 Pagina 24

25 La dinamica di crescita e la sostenibilità del percorso Andamento a consuntivo dello Spread PowerBaseloadvs Formula 10,802 * IT-MIX, curva forward e proiezione al 2015 EUR/MWh 37 Valori a consuntivo dello spread Power Baseload 1 vs formula 10,802 * IT-MIX Media a 19 consuntivo anno Media a 6 5 consuntivo 4 anno Media anno consuntivo + forward Media anno forward gen-09 apr-09 lug-09 ott-09 gen-10 apr-10 lug-10 ott Valore medio mensile baseload del PUN a consuntivo 2 - Valori mensili a consuntivo dell'indice forniti da HT/Area Gas e Gestione Rischio N.B. Per il mese in corso il dato non è definitivo - La curva forward viene aggiornata all'ultima chiusura disponibile alla data di invio della presente elaborazione grafica gen-11 apr-11 lug-11 ott-11 gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13 lug-13 ott-13 gen-14 apr-14 lug-14 ott-14 gen-15 apr-15 lug-15 ott-15 Pagina 25

26 Agenda Le rinnovabili Il contesto Italiano Gli obiettivi 20/20/20 e le logiche di allocazione sui Paesi/ Regioni Conclusioni e spunti di riflessione Q&A Pagina 26

27 Il processo normativo di regolamentazione delle rinnovabili Direttiva 2009/28/CE PAN Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili D. Lgs. 3 marzo 2011 n.28 Giugno 2009 Giugno 2010 Marzo 2011 Pagina 27

28 La normativa comunitaria e gli obiettivi al 2020 Dir. 2009/28/CE Ogni Stato membro deve adottare un Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili nel quale: fissa gli obiettivi settoriali (elettricità riscaldamento e raffrescamento, trasporti) di consumo di energia da fonti rinnovabili indica le misureadottate e da adottare per raggiungere gli obiettivi e per rispettare le disposizioni della direttiva Obiettivi non vincolanti Obiettivi vincolanti (dir. 2009/28/ce) Europa 2010 Europa 2020 Italia 2020 Consumo di energia da FER 12% 20% 17% Consumo di energia da FER nel settore dei trasporti (Dir. 2003/30/CE) 5,75% 10% 10% Consumo di energia da FER nel settore elettricità (Dir. 2001/77/CE) 22% A discrezione degli Stati membri, compatibilmente con l obiettivo generale Per quanto riguarda le Biomasse liquide, solo quelle che potranno certificare la propria sostenibilità ambientale saranno considerate valide per il raggiungimento degli obiettivi Pagina 28

29 Calcolo degli obiettivi obbligatori al 2020 Quota di energia da FER sul consumo finale lordo di energia CFLdaFER = >17 % CFL totali Consumi finali di energia rinnovabile (elettricità, calore, trasporti) Misure di cooperazione internazionale (scambi statistici, progetti comuni) + Consumi finali di energia* + Servizi CFL ausiliari totali per la generazione di elettricità e calore + Perdite di distribuzione di elettricità ecalore * Prodotti energetici forniti a scopi energetici all industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, all agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca Pagina 29

30 Come raggiungere gli obiettivi al 2020 Elettricità da fonti di energia rinnovabile Calore da fonti di energia rinnovabile Fonti di energia rinnovabile per i trasporti Quota di energia da FER sul consumo finale lordo di energia CFLdaFER = >17 % CFL totali Stabilizzazione dei consumi Efficienza energetica Comportamenti consapevoli E fondamentale una strategia complessiva Politiche integrate, efficaci ed efficienti Pagina 30

31 Consumi di energia primaria lordi totali negli ultimi 50 anni Trend di continua crescita sia nei consumi di energia elettrica che di energia totale Fonte: GSE, Il nuovo quadro italiano per le rinnovabili nel settore termico, fonte dati Terna Pagina 31

32 La stabilizzazione dei consumi finali totali (denominatore) Obblighi + Incentivi + Tecnologia + Comportamenti consapevoli Fonte: GSE, Il nuovo quadro italiano per le rinnovabili nel settore termico, fonte dati Terna Pagina 32

33 La normativa nazionale per le energie rinnovabili: il PAN Consumo finale lordo totale e per settore Pagina 33

34 I dati del PAN: quadro d insieme Pagina 34

35 Agenda Le rinnovabili Il contesto Italiano Gli obiettivi 20/20/20 e le logiche di allocazione sui Paesi/ Regioni Conclusioni e spunti di riflessione Q&A Pagina 35

36 Conclusioni e spunti di riflessione Conclusioni I vincoli di sistema impongono un impegno significativo per il conseguimento degli obiettivi, con sforzi diversificati per ambiti di utilizzo dell energia Necessario il contributo di una chiara politica industriale, con individuazione del più efficiente impiego delle (limitate) risorse economiche investite Necessario garantire oltre al successo nel conseguimento degli obiettivi UE anche la creazione e potenziamento di filiere industriali che contribuiscano stabilmente alla crescita economica del paese Assicurare la sostenibilità economica delle iniziative di convergenza agli obiettivi UE e del sistema energetico italiano nel suo complesso Spunti di riflessione Quale ruolo per le imprese territoriali (una via intermedia tra generazione centralizzata e diffusa)? Pagina 36

37 Agenda Le rinnovabili Il contesto Italiano Gli obiettivi 20/20/20 e le logiche di allocazione sui Paesi/ Regioni Conclusioni e spunti di riflessione Q&A Pagina 37

38 Q&A Pagina 38