CONGIUNTURA ARTIGIANATO

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1 CONGIUNTURA ARTIGIANATO INDAGINE SUL SETTORE ARTIGIANO DELLA PROVINCIA DI BIELLA 2 semestre 2008 A CURA DELL UFFICIO STUDI in collaborazione con CONFARTIGIANATO Biella CNA - Biella

2 2 Semestre 2008 Periodo difficile per gli artigiani biellesi STRUTTURA: continua il lieve calo delle imprese artigiane attive CONGIUNTURA: il 2008 si chiude con segno negativo in tutti i comparti Struttura settore artigiano biellese - Anno 2008 Prima di analizzare l andamento congiunturale del settore, si forniscono alcuni dati sulla consistenza delle imprese artigiane ricavabili dall archivio Movimprese al I dati mostrano un lieve calo delle unità attive in provincia, che sono passate da del 2007 a del 2008 (-0,2%), questo dato rappresenta un inversione di tendenza dopo molti anni. Biella rimane comunque tra le prime province italiane per concentrazione di imprese artigiane sul totale (36,4%). I settori che hanno avuto ancora un saldo positivo sono stati i Servizi alle imprese (+5,3%), le Costruzioni (+1,4%) e la Fabbricazione mobili (+2,4%); ma non sono riusciti a portare in positivo il dato complessivo. Le Imprese manifatturiere, globalmente, risultano in calo del 2,7% ed al suo interno i comparti che hanno sofferto maggiormente sono stati i seguenti: Abbigliamento (-5,3%), Industrie tessili (-4,6%) e Fabbricazione prodotti in metallo (-3,7%). Per l artigianato biellese continua il trend positivo dell edilizia: tra il 2001 e il 2008 le imprese artigiane edili hanno, infatti, registrato un incremento totale del 18,7%. Quelle manifatturiere invece hanno registrato un decremento del 13,3% e quelle dei servizi una contrazione del 13,0%. Il ruolo dell industria tessile si sta decisamente ridimensionando anche all interno del comparto artigiano: dal 2001 ad oggi si sono perse 156 imprese (-27%). SETTORE Var V.a. V.a. V.a. V.a. Val. % V.a. Val. % Agricoltura, caccia e silvicoltura ,6% +2 +1,9% Attivita' manifatturiere ,5% -50-2,7% Industrie tessili ,4% -20-4,6% Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine ,4% -11-3,7% Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal ,6% -5-2,1% Industrie alimentari e delle bevande ,3% -2-0,9% Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia ,5% -1-0,6% Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere ,0% +3 +2,4% Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici ,6% +0 +0,0% Confez.articoli vestiario-prep.pellicce ,8% -3-5,3% Altre Manifatture ,9% -11-5,5% Costruzioni ,2% ,4% Commercio e riparazione beni ,8% -2-0,5% Trasporti,magazzinaggio e comunicaz ,4% -13-5,6% Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca ,4% ,3% Servizi sociali e alla persona ,8% -5-0,8% Altre imprese artigiane ,3% ,2% TOTALE % -12-0,2% FONTE: StockView Infocamere Nostre elaborazioni Imprese artigiane attive in provincia di Biella CCIAA di Biella Congiuntura dell artigianato 2 semestre

3 Dinamica delle imprese artigiane biellesi tra il 2001 e il 2008 Imprese artigiane attive in provincia di Biella Imprese artigiane attive in prov. di Biella per Macrosettore (andamento e var. % 08/01) Costruzioni: +18,7% Manifatture: -13,3% Servizi: -13,0% Produzione nel secondo semestre 2008 e previsioni per il primo semestre 2009 In uno scenario economico nazionale caratterizzato da tensioni sui mercati finanziari, stagnazione economica, forte contrazione dei consumi, si colloca la situazione locale che mostra dati negativi e volge lo sguardo al futuro con pessimismo. Questo è il quadro che emerge dall indagine congiunturale sull Artigianato biellese, curata dal nostro Ufficio Studi in collaborazione con Confartigianato e Cna, condotta su un campione di circa 200 unità. Nel 2 semestre 2008, complessivamente, l andamento della produzione è risultato in calo per il 72% delle imprese intervistate, registrando un saldo (tra crescita e riduzione della produzione) pari a -44%. Contrariamente al semestre precedente, che mostrava la tenuta di alcuni comparti, in questo periodo i dati negativi provengono da tutti i settori: Tessile (-88%), Servizi all impresa (-76%), Trasporti (-50%), Meccanotessile (-44%), Alimentare (-38%), Servizi alla persona (-34%), Altre manifatture (-32%), Edilizia/Installatori (-26%) e Riparazioni (-8%). Segnali di forte pessimismo vengono evidenziati anche dal quadro previsionale per il primo semestre 2009, che registra un -42% come saldo complessivo ottimisti-pessimisti. Gli unici artigiani ottimisti sono quelli operanti nel settore delle Riparazioni, che dichiarano nel 54% dei casi di aspettarsi un lieve incremento della produzione nel prossimo semestre (saldo +8%). Le previsioni negative interessano tutti gli altri comparti, le più critiche riguardano, come saldi ottimisti-pessimisti, i Servizi all impresa (-76%), i Trasporti (-76%), il Tessile (-66%), il Meccanotessile (-50%) e l Edilizia/Installatori (-45%). CCIAA di Biella Congiuntura dell artigianato 2 semestre

4 Aspetti finanziari ed occupazionali, principali problemi ed attività promozionali Occupazione. L indagine congiunturale permette di stimare anche l andamento dell occupazione tra le imprese artigiane biellesi: la grande maggioranza del campione (il 73%) dichiara di non aver variato l organico, mentre il saldo tra incremento e diminuzione è negativo e pari al -9%. Per quanto riguarda le previsioni relative al prossimo semestre emerge una sostanziale stabilità. Situazione finanziaria. Per quanto riguarda la situazione dei costi e dei prezzi emerge che circa la metà del campione ha registrato un aumento dei costi, ma solo il 26% ha provveduto ad un conseguente rialzo dei prezzi. Per quanto concerne la situazione generale degli incassi il 23% dichiara pagamenti entro 30 giorni, il 32% entro i 60 giorni, mentre il 44% dichiara pagamenti oltre 90 giorni, dato questo in leggero calo rispetto alle precedenti rilevazioni (vedere tabella e grafico per i dettagli). In relazione ai pagamenti rimasti insoluti, il problema riguarda il 36% del campione, che ha dichiarato di averne subìti per una cifra complessiva di euro (quasi raddoppiata dai euro del 1 semestre 08), pari all 8,3% del totale crediti. Investimenti. Con l occasione della rilevazione effettuata in chiusura d anno, come di consueto, gli artigiani biellesi sono stati chiamati ad esprimersi sugli investimenti effettuati nel Il 41% delle imprese del campione ha effettuato investimenti nell anno per una somma totale di euro, pari a euro come investimento medio per azienda investitrice. Il valore globale risulta inferiore a quello registrato nel 2007, mentre è cresciuto l importo medio. Una maggior propensione agli investimenti si rileva nei comparti Edilizia/Installatori (56%), Tessile (33%), Altre manifatture (28%) e Meccanotessile (25%). L analisi per finalità di investimenti sottolinea lo sforzo fatto dagli imprenditori per l acquisto macchinari (tipologia che ha interessato il 73% delle imprese investitrici), seguito a lunga distanza dagli interventi per il rinnovo della sede aziendale (23%), per le attività promozionali (23%) e per il miglioramento della gestione (23%). Il canale di finanziamento più diffuso rimane il credito bancario (40%), seguito dall autofinanziamento (35%), dal credito agevolato (12%) e dal leasing (12%). I contributi pubblici, invece, risultano in percentuali molto limitate (1%). Con l ultima domanda del questionario si è chiesto agli artigiani biellesi un giudizio previsionale sull andamento dell economia provinciale nel corso del 2009: l 85% del campione ha dato un giudizio negativo, il 14% si è espresso in termini di stabilità, mentre solo l 1% prevede un miglioramento dell economia biellese. CCIAA di Biella Congiuntura dell artigianato 2 semestre

5 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE (rispetto al semestre precedente) Settore Aumento Andamento Diminuzione SALDO Tessile 0% 6% 40% 54% -88% Meccanotessile 6% 22% 44% 28% -44% Alimentare 12% 19% 50% 19% -38% Altre manifatture 6% 28% 44% 22% -32% Trasporti 0% 25% 37% 38% -50% Edilizia / Installatori 5% 32% 43% 20% -26% Riparazioni 13% 33% 47% 7% -8% Servizi alla persona 8% 25% 67% 0% -34% Servizi all'impresa 12% 0% 50% 38% -76% Totale complessivo 6% 22% 45% 27% -44% Aumento Diminuzione 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tessile 6% 94% Meccanotessile Alimentare Altre manifatture 28% 31% 34% 72% 69% 66% Trasporti 25% 75% Edilizia Installatori 37% 63% Riparazioni 46% 54% Servizi alla persona 33% 67% Servizi all'impresa 12% 88% Totale complessivo 28% 72% PREVISIONI PER IL PROSSIMO SEMESTRE (rispetto al semestre precedente) Settore Aumento Andamento Diminuzione SALDO Tessile 0% 17% 20% 63% -66% Meccanotessile 0% 25% 37% 38% -50% Alimentare 6% 29% 47% 18% -30% Altre manifatture 5% 32% 16% 47% -26% Trasporti 0% 12% 50% 38% -76% Edilizia/Installatori 0% 28% 38% 35% -45% Riparazioni 0% 54% 33% 13% +8% Servizi alla persona 9% 36% 55% 0% -10% Servizi all'impresa 0% 12% 50% 38% -76% Totale complessivo 2% 27% 34% 37% -42% Aumento Diminuzione 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tessile Meccanotessile Alimentare Altre manifatture 17% 25% 35% 37% 83% 75% 65% 63% Trasporti 0% 88% Edilizia / Installatori 39% 61% Riparazioni Servizi alla persona 54% 46% 45% 55% Servizi all'impresa 12% 88% Totale complessivo 29% 71% CCIAA di Biella Congiuntura dell artigianato 2 semestre

6 Costi e prezzi COSTI Stabili o in diminuzione 41% In aumento 26% PREZZI In aumento 59% Stabili o in diminuzione 74% Tempi e modi di pagamento Tempi medi di pagamento 2 sem 2008 A vista 13% A 30 gg 10% A 60 gg 32% A 90 gg 28% A 120 gg 11% 90 gg 45% entro 30 gg 23% a 60 gg 32% Oltre 120 gg 6% Giudizio sull andamento dell economia biellese nel 2009 Giudizio Valori % Molto negativo 36% Negativo 49% Stabile 14% Positivo 1% Stabile 14% Positivo 1% Molto positivo 0% Negativo 85% CCIAA di Biella Congiuntura dell artigianato 2 semestre

7 INVESTIMENTI ANNO 2008 Percentuale imprese investitrici (sul totale campione) 41% Totale somme investite Investimento medio (per azienda investitrice) Previsioni 2009 (totale aziende investitrici) FINALITA DEGLI INVESTIMENTI* Rinnovo sedi aziendali 23% Acquisto macchinari 73% Miglioramento gestione 23% Attività promozionali 23% Altro 4% *la domanda consentiva risposte multiple PRINCIPALI CANALI DI FINANZIAMENTO Autofinanziamento 35% Credito bancario 40% Credito agevolato 12% Contributi 1% Altro (leasing) 12% Totale 100% INFORMAZIONI SUL CAMPIONE Settore di attività Val.% Tessile 20% Meccanotessile 10% Alimentare 10% Altre manifatture 11% Trasporti 4% Edilizia 25% Riparazioni 9% Servizi alla persona 7% Servizi all'impresa 4% Totale 100% Imprese rispondenti: 180 Forma giuridica Val.% S.N.C. 43% S.A.S. 12% S.R.L. 13% D.I. 31% COOP. 1% Totale 100% CCIAA di Biella Congiuntura dell artigianato 2 semestre