Asset class: Fondi Obbligazionari Giovanni Radicella - Responsabile Investimenti Obbligazionari Moderatore: Marco Parmiggiani - Responsabile

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1 Asset class: Fondi Obbligazionari Speaker: Giovanni Radicella - Responsabile Investimenti Obbligazionari Moderatore: Marco Parmiggiani - Responsabile Pianificazione Commerciale e Sviluppo Rete

2 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 Performance passate negative implicano maggiore redditività prospettica EURO LARGE CAP CORPORATE I.G Crisi di volatilità Debito sovrano Crisi Lehman

3 14/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2017 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/ Andamento di lungo periodo degli spread settore Corporate EURO HY US HY EUR IG US IG

4 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 PRINCIPALI INDICI, TASSI, SPREAD 31/12/17 11/12/2018 Tasso 10 anni Treasury (USA) 2,40% 2,89% Tasso 10 anni Bund (Germania) 0,43% 0,24% Tasso 10 anni BTP (Italia) 2,02% 3,08% Spread Corporate 85 bp 154bp Spread mercati Emergenti 251 bp 359bp Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati all 11 dicembre 2018

5 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 Pendenza curva e andamento GDP

6 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18

7 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 Sondaggio Molti aspetti negativi congiunturali dei mercati obbligazionari sembra siano stati già incorporati nei prezzi dei titoli. In virtù dei migliorati livelli di rendimento offerti, ritenete che l asset class obbligazionaria nel 2019 possa essere interessante per la clientela in ottica di diversificazione dal rischio azionario? Si No Non so

8 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 ARCA RR DIVERSIFIED BOND PERCHE INVESTIRE: Un equilibrata diversificazione tra asset class obbligazionarie a spread Esposizione contenuta al rischio tasso Efficace diversificazione per emittente

9 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 ARCA RR DIVERSIFIED BOND PERFORMANCE YTD -3,4% ASSET ALLOCATION (benchmark) PESO % Emerging markets (valuta forte) 20% Global High yield 40% Global Investment Grade 30% Titoli di Stato 10% LA VIEW DI ARCA Tendenza Macro Fondamentali finanziari e patrimoniali Indicatore di valore Posizionamento e flussi Giudizio complessivo PRINCIPALI CARATTERISTICHE Interest rate duration pari inferiore a 3 anni e spread duration tra 2 e 3 anni. Costruttivi su corporate IG, più cauti su corporate $. PERFORMANCE YTD BMK: -1,2% Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati all 11 dicembre 2018

10 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 ARCA BOND CORPORATE PERCHE INVESTIRE: Per accedere all asset class dei corporate bonds in euro nel modo più diversificato possibile per emittenti e settore Esposizione ai corporate bonds di più elevata qualità con maggiore capacità difensiva Efficace bilanciamento tra duration e spread

11 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 ARCA BOND CORPORATE ASSET ALLOCATION (principali settori in portafoglio) PESO % Utility & Energy 15% Banche 10% TMT 7% Auto 4% Altri 64% LA VIEW DI ARCA Tendenza Macro Fondamentali finanziari e patrimoniali Indicatore di valore Posizionamento e flussi Giudizio complessivo PERFORMANCE YTD -2,4% PRINCIPALI CARATTERISTICHE Duration media pari a circa 5 anni Il fondo può beneficiare di un buon bilanciamento dei rischi tra l esposizione ai tassi e agli spread. PERFORMANCE YTD BM: -1,4% Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati all 11 dicembre 2018

12 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 ARCA BOND GLOBALE PERCHE INVESTIRE: Per ampliare l investimento in titoli di stato ai principali emittenti mondiali, sia nelle aree sviluppate che emergenti Buon diversificatore di portafoglio anche da un punto di vista valutario Performance 2018 positiva in un contesto non semplice per i bond

13 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 ARCA BOND GLOBALE PERFORMANCE YTD +1,9% ASSET ALLOCATION (principali paesi nel benchmark) PESO % LA VIEW DI ARCA USA 32% Eurozona 24% Giappone 8% Brasile 2% Mercato obbligazionario Mercato obbligazionario $ /$ Giudizio complessivo Russia 1% PRINCIPALI CARATTERISTICHE Attraverso i modelli interni di valutazione e monitoraggio delle economie mondiali, la gestione attiva cerca di anticipare i movimenti dei tassi di interesse internazionali e delle principali valute per aggiungere performance al possibile contributo negativo che possa verificarsi nel caso in cui i tassi dovessero correggere al rialzo. PERFORMANCE YTD BMK: +2,7% Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati all 11 dicembre 2018

14 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 ARCA BOND PAESI EMERGENTI PERCHE INVESTIRE: Per puntare ai maggiori rendimenti delle economie poco indebitate e con maggiori tassi di crescita, senza assumere rischio valutario Gestione attiva dei titoli dei Paesi considerati più affidabili con ritorno attraente nel medio periodo Eccellenza nella gestione dell asset class testimoniata da numerosi riconoscimenti

15 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 ARCA BOND PAESI EMERGENTI PERFORMANCE YTD -8,8% ASSET ALLOCATION (principali paesi) Messico, Russia, Turchia, Argentina PESO % 4-10% ca LA VIEW DI ARCA Tendenza Macro Fondamentali finanziari e patrimoniali Indonesia 7% Brasile 5% Filippine 2% Indicatore di valore Posizionamento e flussi Giudizio complessivo PRINCIPALI CARATTERISTICHE Entry point attraente. E decisiva l attività di diversificazione e selezione degli emittenti. PERFORMANCE YTD BMK: -7,1% Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati all 11 dicembre 2018

16 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 ARCA BOND PAESI EMERGENTI VALUTA LOCALE PERCHE INVESTIRE: Paniere di valute molto diversificato Rendimenti cedolari interessanti (YTM > 6%) Eccellenza nella gestione dell asset class testimoniata da numerosi riconoscimenti

17 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 ARCA BOND PAESI EMERGENTI VALUTA LOCALE PERFORMANCE YTD -2,7% ASSET ALLOCATION (principali paesi) PESO % Brasile 10% Indonesia 5% Messico 5% Thailandia 10% LA VIEW DI ARCA Tendenza Macro Fondamentali finanziari e patrimoniali Indicatore di valore Posizionamento e flussi Giudizio complessivo PRINCIPALI CARATTERISTICHE Oltre a quanto detto sopra, per questo fondo si aggiunge l ulteriore aspetto positivo della diversificazione valutaria PERFORMANCE YTD BMK: -1,0% Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati all 11 dicembre 2018

18 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 ARCA OBBLIGAZIONI EUROPA PERCHE INVESTIRE: La combinazione bond/equity 90/10 si è rivelata storicamente sulla «frontiera efficiente» Per investire in modo diversificato nelle principali società europee sia investment grade che high yield La combinazione del portafoglio tra tasso e spread consentono al Fondo di attutire la volatilità in uno scenario di variazione combinato tra le due componenti Giudizio di eccellenza nei rating Morningstar (5 stelle)

19 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 ARCA OBBLIGAZIONI EUROPA PERFORMANCE YTD -5,2% ASSET ALLOCATION PESO % Azioni (Europa) 10% LA VIEW DI ARCA Tendenza Macro Obbligazionario Investment Grade (Europa) Obbligazionario High Yield (Europa) 60% 30% Fondamentali finanziari e patrimoniali Indicatore di valore Posizionamento e flussi Giudizio complessivo PRINCIPALI CARATTERISTICHE Diversificazione piena tra i rischi tasso, spread ed equity. PERFORMANCE YTD BMK: -3,2% Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati all 11 dicembre 2018

20 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 ARCA BOND FLESSIBILE PERCHE INVESTIRE: Per integrare nei portafogli degli investitori una componente non direzionale con possibilità di duration negativa fino a -5 anni Portafoglio con correlazione positiva al tasso core europeo e diversificazione tra dollaro ed euro Il Fondo consente di costruire un portafoglio diversificato in grado di abbattere la duration complessiva del portafoglio

21 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 ARCA BOND FLESSIBILE PERFORMANCE YTD -3,9% ASSET ALLOCATION ( principali strategie ) Contributo al rischio (%) Relative value 20% Strategie direzionali 50% Selection 30% COMMENTO ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI Attualmente il Fondo offre una significativa protezione nel caso di un eventuale rialzo dei tassi e contemporaneamente cerca di ottenere un rendimento positivo da esposizioni in singoli titoli accuratamente selezionati e da posizioni di valore relativo che dovrebbero conseguire un rendimento positivo indipendentemente dalla direzionalità dei mercati Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati all 11 dicembre 2018

22 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 Sondaggio Molti aspetti negativi congiunturali dei mercati obbligazionari sembra siano stati già incorporati nei prezzi dei titoli. In virtù dei migliorati livelli di rendimento offerti, ritenete che l asset class obbligazionaria nel 2019 possa essere interessante per la clientela in ottica di diversificazione dal rischio azionario? Si No Non so

23 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 Question Time

24 Arca Fund Manager Webinar Fondi Obbligazionari 17/12/18 Grazie per l attenzione Il presente documento ha scopo informativo e non rappresenta un messaggio pubblicitario o sollecitazione all'investimento, è rivolto esclusivamente ai soggetti collocatori ed è vietata la distribuzione alla clientela o alla potenziale clientela. Arca Fondi SGR declina qualsiasi responsabilità in caso di diffusione e/o consegna del presente documento a terze parti. Avvertenze. Prima dell adesione leggere le informazioni chiave per l investitore (KIID) che il proponente l investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto e l informativa MiFID disponibili presso il Soggetto Collocatore e sul sito Relativamente al Fondo Pensione prima dell adesione leggere la sezione I della Nota informativa informazioni chiave per l aderente". Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento. L'obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Per i Fondi a distribuzione di proventi l'importo distribuito potrebbe essere superiore ai proventi, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del capitale iniziale. I prodotti non sono garantiti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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