L assicurazione grandine e raccolti italiana a una svolta: dobbiamo ancora assicurare e riassicurare questo ramo?

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1 L assicurazione grandine e raccolti italiana a una svolta: dobbiamo ancora assicurare e riassicurare questo ramo? Forum Riassicurativo Milano, 20 marzo 2013 Dr. Joachim Herbold

2 Confronto fra i premi del sistema di assicurazione raccolti in Italia e nel resto del mondo Paese Raccolti [m ] Grandine [m ] Totale [m ] Penetrazione del mercato [%] USA % Cina % raccolti Canada % Spagna % Francia % multirischi dei raccolti / 55% grandine Russia % India % Italia % grandine / 1% multirischi dei raccolti Argentina % Brasile % Germania % (solo grandine) Messico % Australia % Sudafrica % Turchia % Austria % Corea del Sud % Totale

3 Evoluzione del portafoglio (base: somma assicurata) (quote di mercato per tipologia di garanzia assicurativa) Fonte: ISMEA 3

4 Conseguenze dell elevata quota di pluririschio 1. Tariffazione 4

5 Evoluzione tariffe medie per tipologia di garanzia assicurativa Fonte: ISMEA 5

6 Abbiamo dimenticato le esperienze degli anni Novanta? Rapporti sinistri a premi dell assicurazione grandine in Italia 1994: 113% 1995: 96% 1996: 101% 1997: 143% 1998: 155% 6

7 Conseguenze dell elevata quota di pluririschio 1. Tariffazione 2. Antiselezione causata dalla possibilità per l agricoltore di scegliere singole fattispecie di rischio (invece di offrire un pacchetto di rischi) 3. Definizioni non chiare dei rischi, ad esempio dello sbalzo termico 4. Presenza di nuovi rischi di cumulo in portafoglio, la cui esposizione è sottovalutata: siccità gelo 5. Seri problemi nella liquidazione dei sinistri, ad esclusione del rischio grandine tendenza alla sovrastima del danno 7

8 Principali caratteristiche strutturali dei sistemi di assicurazione dei raccolti sostenibili nel tempo e loro implementazione in determinati mercati Spagna USA Italia Sovvenzioni sui premi x x x Riassicurazione statale dei rischi catastrofali x x Condizioni e tassi di premio assicurativi uniformi x x 8

9 Il piano assicurativo 2013 Le principali novità 1. Sovvenzioni sui premi: esclusione delle "monorischio" e riduzione delle "pluririschio": Monorischio: 0% (finora 50%) Pluririschio: fino al 65% (finora fino all'80%) oppure fino al 70% in caso di assicurazione di almeno 3 rischi Multirischio: fino all'80% Polizze senza "soglia": 50% 2. Pluririschio Nel 2013 senza siccità Nel piano: nel 2014 senza siccità e senza gelo 9

10 Il piano assicurativo 2013 Le principali novità 3. Tariffazione e determinazione dei parametri (= percentuali di riferimento su cui si basa la sovvenzione sui premi) Base: per "Comune" e "prodotto" Media dei tassi di mercato degli ultimi 3 anni 4. "Gelo" obbligatoriamente solo in combinazione con "sbalzo termico". sensibile incremento del rischio, poiché lo "sbalzo termico" non richiama caratteristiche di danno univoche e ne conseguirà il pagamento di risarcimenti per danni non causati dallo "sbalzo termico" (ad es. difetti specifici della fecondazione). 10

11 Riepilogo 1. L Italia vanta una lunga esperienza nel sovvenzionamento statale dell assicurazione grandine e raccolti. I contributi statali sui premi assicurativi rappresentano una componente integrale e stabile della politica agricola italiana. 2. Negli ultimi dieci anni il mercato italiano ha registrato un drastico calo dei tassi di premio sul fronte degli assicuratori diretti. Tali tassi vengono sostanzialmente confermati dalla nuova regolamentazione del "Piano assicurativo

12 Riepilogo 3. Con il "Piano assicurativo 2013" lo stato ha modificato in modo sostanziale le condizioni quadro per l'assicurazione grandine e raccolti. Per chi assume tali rischi le modifiche comportano un aumento dell'esposizione e una riduzione significativa del potenziale di guadagno. 4. Così come è strutturato attualmente, il sistema italiano di assicurazione dei raccolti è poco sostenibile e non è adeguatamente preparato ad affrontare le sfide future. 5. In futuro la capacità di copertura riassicurativa sarà più scarsa e costosa per il mercato italiano se non interverranno modifiche sostanziali al sistema. 12

13 Riepilogo 6. Per il futuro sono necessarie le seguenti misure: Maggiore armonizzazione degli interessi dei vari stakeholder Ritorno a una pratica assuntiva corretta dal punto di vista tecnico, vale a dire tariffazione commisurata al rischio nessuna selezione dei rischi assicurati/solo offerte in pacchetto modifica delle coperture e della struttura delle franchigie applicazione di congrui periodi di carenza e di termini ultimi di stipulazione per gelo e siccità Introduzione di una riassicurazione statale per i rischi catastrofali. 13

14 Grazie per la cortese attenzione