OSSERVATORIO CONGIUNTURALE GEI. i settori industriali dell Elettrotecnica e dell Elettronica in Italia. 24 luglio 2014

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1 OSSERVATORIO CONGIUNTURALE GEI i settori industriali dell Elettrotecnica e dell Elettronica in Italia 24 luglio 2014

2 l industria delle tecnologie di ANIE nel miliardi di euro, distribuzione % del fatturato aggregato per comparti Fonte: ANIE 2

3 i consuntivi 2013 dei settori ANIE: il fatturato totale variazioni % annue 2,0 0,7 0,0-2,0-4,0-3,3-6,0-5,2-8,0-7,5-10,0-12,0-14,0-13,9 2012/ / ,1-11,8-16,0-15,2-18,0 Elettrotecnica* Elettronica Sistemi di Trasmissione Movimento e Potenza TOTALE SETTORI ANIE * incluso il segmento Fotovoltaico Fonte: ANIE 3

4 i consuntivi 2013 dei settori ANIE: il mercato interno variazioni % annue 0,0-0,1-2,0-4,0-3,9-6,0-8,0-6,8-6,2-5,5-10,0-9,7-9,8-12,0 2012/ / ,0-12,4 Elettrotecnica* Elettronica Sistemi di Trasmissione Movimento e Potenza TOTALE SETTORI ANIE *non include il segmento Fotovoltaico Fonte: ANIE 4

5 i consuntivi 2013 dei settori ANIE: le esportazioni variazioni % annue 3,0 2,0 2,0 1,0 0,6 0,7 0,9 0,8 0,0-1,0-0,1-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 2012/ /2012 Elettrotecnica* Elettronica Sistemi di Trasmissione Movimento e Potenza -4,3-5,2 TOTALE SETTORI ANIE *non include il segmento Fotovoltaico Fonte: ANIE 5

6 esportazioni dell industria Elettrotecnica ed Elettronica* italiana per area geoeconomica variazione % BRIC-7,7% 0,2% 5,9% 2013/ /2011 VMA '08-'13 STIM 1,3% 3,7% 8,1% SEE -4,4% -5,7% 5,4% MAV 3,4% 3,6% 29,8% GCC 2,9% 5,2% 16,1% LEGENDA - BRIC: BRASILE, RUSSIA, INDIA, CINA; STIM: SUDAFRICA, TURCHIA, INDONESIA, MESSICO; SEE: SUD EST EUROPA; MAV: MALESIA, ARGENTINA, VIETNAM; GCC: GULF COOPERATION COUNTRIES: ARABIA SAUDITA, BAHREIN, EAU, KUWAIT, OMAN, QATAR * escluso il segmento Fotovoltaico Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT 6

7 L industria Elettrotecnica ed Elettronica* italiana Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana* export per macroarea di destinazione (anno 2003) Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana* export per macroarea di destinazione (anno 2013) UE-15 50,4% UE-15 42,1% Extra UE-15 49,6% Extra UE-15 57,9% * incluse tecnologie ICT Fonte: elaborazioni Servizio Centrale Studi Economici ANIE su dati ISTAT 7

8 L industria Elettrotecnica ed Elettronica* italiana Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana* export per area di destinazione (anno 2003) Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana* export per area di destinazione (anno 2013) Medio Oriente 4% America Latina 2% Nord America 6% Africa Sub Sahariana 1% Nord Africa 2% Asia centrale 1% Asia orientale 10% Australia e Oceania 1% Europa (UE e non UE) 73% America Latina 4% Nord America 6% Africa Sub Sahariana 2% Nord Africa 4% Asia orientale Asia centrale 8% 1% Medio Oriente 6% Australia e Oceania 1% Europa (UE e non UE) 68% * incluse tecnologie ICT Fonte: elaborazioni Servizio Centrale Studi Economici ANIE su dati ISTAT 8

9 esportazioni dell industria Elettrotecnica ed Elettronica* italiana per area geografica VMA Africa Subsahariana 7,0 Asia centrale 6,7 America Latina 6,5 Medio Oriente 6,1 Paesi europei non UE 5,9 Nord Africa 5,8 Mondo 1,3 Nord America 0,2 Unione europea -0,1 Asia orientale -0,2-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 * incluse tecnologie ICT Fonte: elaborazioni Servizio Centrale Studi Economici ANIE su dati ISTAT 9

10 FOCUS RESHORING BACK- 10

11 LA MULTILOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 11

12 Indagine Rapida fra le imprese socie Assemblea ANIE 2014 Quota % di imprese ANIE che nel periodo hanno intrapreso processi di localizzazione produttiva all estero In % sul totale delle risposte delle imprese ,0 NO 29,0 SI Negli ultimi anni lo scenario in cui operano le imprese ha subito una profonda trasformazione che ha interessato anche la distribuzione delle catene produttive globali. Sono emersi nuovi mercati quali protagonisti della crescita mondiale e si sono strutturati nuovi bacini di domanda. Questi fenomeni hanno riguardato anche i settori industriali dell Elettrotecnica e dell Elettronica rappresentati da ANIE. Secondo l Indagine Rapida effettuata fra le imprese socie in occasione dell Assemblea Annuale di ANIE 2014, circa il 30% delle imprese del campione ha dichiarato di aver intrapreso nel periodo processi di localizzazione produttiva all estero. Fra le aree maggiormente interessate da questi processi si annoverano Cina ed Est Europa. Fra le ragioni considerate molto rilevanti dalle imprese ANIE che hanno intrapreso processi di localizzazione produttiva all estero si segnalano la vicinanza al mercato finale, il minore costo totale della produzione, il minore costo del lavoro e la presenza di regimi fiscali agevolati. Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE

13 Indagine Rapida fra le imprese socie Assemblea ANIE 2014 Aree geografiche verso cui le imprese ANIE hanno intrapreso nel periodo processi di localizzazione produttiva all estero In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla) Ragioni considerate molto rilevanti dalle imprese ANIE che hanno intrapreso nel periodo processi di localizzazione produttiva all estero In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla) 35 31,3 31,3 VICINANZA MERCATO FINALE 67, COSTO TOTALE DELLA PRODUZIONE MINORE 61, ,8 COSTO DEL LAVORO MINORE 57, ,4 8,3 REGIMI FISCALI AGEVOLATI 20,8 5 BUROCRAZIA PIU' AGILE 13,0 0 EST EUROPA CINA NORD AFRICA ALTRI PAESI ASIATICI ALTRO VICINANZA FONTI DI MATERIE PRIME 8, Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE

14 IL RIENTRO DELLA PRODUZIONE IN ITALIA (BACK-RESHORING) 14

15 Indagine Rapida fra le imprese socie Assemblea ANIE 2014 Quota % di imprese ANIE* che nel periodo hanno intrapreso fenomeni di rilocalizzazione produttiva in Italia In % sul totale delle risposte delle imprese ,0 RILOCALIZZAZIONE PRODUTTIVA ALL'ESTERO 8,3 BACK-RESHORING EFFETTUATO Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE ,1 BACK-RESHORING PREVISTO A fronte dei processi di localizzazione produttiva all estero intrapresi nel periodo precedente, negli ultimi anni si assiste - all interno del manifatturiero italiano - all emergere del fenomeno del rientro della produzione in Italia (back-reshoring). Nonostante si tratti oggi di un fenomeno ancora limitato, potrebbe avere ripercussioni rilevanti sull evoluzione futura dell industria italiana nel complesso e dei settori ANIE in particolare. Dai risultati dell Indagine Rapida effettuata fra le imprese socie in occasione dell Assemblea Annuale di ANIE 2014, emerge che nel periodo circa il 10% delle imprese del campione ha intrapreso fenomeni di rilocalizzazione produttiva in Italia conseguenti a delocalizzazioni realizzate negli anni precedenti ( o nel periodo antecedente). Solo un azienda ha altresì segnalato che intende rilocalizzare nel futuro la produzione nel nostro Paese. Il rientro della produzione in Italia avviene soprattutto dall Est Europa e dalla Cina. Fra le ragioni molto rilevanti che hanno portato le imprese a questo cambio di strategia si annoverano il minore controllo della produzione all estero, la necessità di vicinanza ai centri di ricerca italiani e i costi della logistica. 15

16 Indagine Rapida fra le imprese socie Assemblea ANIE 2014 Aree geografiche da cui cui le imprese ANIE hanno intrapreso nel periodo fenomeni di rilocalizzazione produttiva in Italia In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla) Ragioni considerate molto rilevanti dalle imprese ANIE che hanno intrapreso nel periodo fenomeni di rilocalizzazione produttiva in Italia In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla) ,5 MINORE CONTROLLO QUALITA' DELLA PRODUZIONE ALL'ESTERO 33, ,8 NECESSITA' DI VICINANZA AI CENTRI R&S ITALIANI 25, ,1 20 COSTI DELLA LOGISTICA 22, EST EUROPA CINA 7,7 ALTRI PAESI ASIATICI 0,0 NORD AFRICA ALTRO COSTO TOTALE DELLA PRODUZIONE MAGGIORE COSTO DEL LAVORO IN AUMENTO NELLA SEDE ESTERA 11,1 22, Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE

17 Indagine Rapida fra le imprese socie Assemblea ANIE 2014 Interventi di politica industriale che il Governo dovrebbe approntare per favorire il ritorno del manifatturiero in Italia In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla) RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE SEMPLIFICAZIONE DELLA BUROCRAZIA DETASSAZIONE DEGLI UTILI INVESTITI IN R&S DIMINUZIONE DEI COSTI DELL'ENERGIA 15,4 17,9 26,3 28,8 Il rientro della produzione in Italia potrebbe essere favorito soprattutto da un contesto a livello di Sistema Paese più favorevole all attività d impresa. Fra i principali interventi di politica industriale indicati dalle imprese ANIE che hanno preso parte all indagine, emerge che il Governo potrebbe favorire il ritorno del manifatturiero in Italia soprattutto attraverso la riduzione del cuneo fiscale; la semplificazione della burocrazia e la detassazione degli utili investiti in R&S. TUTELA DEL PRODOTTO ITALIANO PIU' VINCOLANTE 9,6 ALTRO 1, Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE

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