I Piani Nazionali Clima ed Energia: come quadrare il cerchio tra sostenibilità ambientale e competitività in Europa e in Italia

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1 I Piani Nazionali Clima ed Energia: come quadrare il cerchio tra sostenibilità ambientale e competitività in Europa e in Italia

2 Gli scenari energetici globali e il ruolo dell Europa 1

3 Scenari emissivi e sviluppo globale Scenari emissivi al 2030 globali Emissioni di CO2 e consumi pro capite di energia per alcune aree geografiche Fonte: WEO 2018 (IEA) 2

4 Variazione della domanda di energia, delle emissioni e delle intensità energetica per macro aree Variazione della domanda di energia primaria e delle emissioni di CO2 legate all energia tra il 2017 e il ,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% USA Cina India Europa ROW Mondo emissioni CO2 domanda di energia Intensità energetica per le macro aree geografiche (TPED/GDP - tep per $1000, PPP) 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Fonte: Elaborazione I-Com su dati Global Energy and CO2 Status Report 2018 (IEA) e dati WEO 2018 (IEA) 0 Mondo USA Sud e Centro America UE Africa Cina dati 2000 dati 2017 NPS 2030 NPS 2040 SDS 2030 SDS

5 Consumi primari per macro aree geografiche Ripartizione per macro aree geografiche dei consumi primari di energia 2040 NPS 12% 36% 5% 7% % 34% 15% 5% 11% 22% 12% 2040 SDS 6% 6% 12% 22% 37% 5% 8% 6% Fonte: Elaborazione I-Com su dati WEO 2018 (IEA); 10% 22% 4

6 L industria tra competitività e sostenibilità: una relazione alla prova in Europa e nel mondo 5

7 Ruolo dell industria nell economia globale Valore aggiunto dell industria (% PIL) Andamento delle esportazioni di beni (2005=100) Fonte: World Bank; Elaborazioni I-Com su dati World Bank Russia Brasile USA Giappone Cina India UE 6

8 Intensità di emissioni dell industria UE 1,40 Rapporto tra emissioni CO2 dell industria e produzione industriale (Mt CO2/mld US$) 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Brasile Sud Africa Russia Stati Uniti Cina India Giappone UE Rapporto tra emissioni di CO2 e valore della produzione del settore manifatturiero UE (tonnellate / milioni di ) Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Eurostat; Elaborazione I-Com su dati WEO 2018 (IEA) e World Bank

9 Costo reale dell energia per il settore manifatturiero Real Unit Energy Cost per il settore manifatturiero esclusa la raffinazione (costi energetici / valore aggiunto a prezzi correnti) Andamento RUEC, intensità energetica e prezzi energetici per il settore manifatturiero ( ) 10 5% 5% 5 4% 4% 0 Cina Russia Giappone UE USA 3% 3% % 2% 1% 1% 0% 0% -1% -1% -2% -2% Fonte: Commissione europea -3% Germania Spagna Italia Regno Unito Prezzi reali dell'energia Intensità energetica RUEC -3% 8

10 Prezzi dell elettricità e del gas per l industria Prezzi medi finali dell energia elettrica per l industria ( /MWh) Brasile Giappone Cina UE Canada Russia USA Prezzi medi del gas naturale al dettaglio per l industria ( /MWh) Giappone Cina USA UE Canada Brasile Russia Fonte: Commissione europea

11 La decarbonizzazione nelle proposte di PNIEC dei principali Stati europei a confronto 10

12 Mix energetico primario e finale 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Mix delle fonti energetiche primarie (%, 2017) 100% 90% 80% 70% Mix energetico nei consumi finali (%, 2017) 0% Germania Spagna Francia Regno Unito Italia Solidi fossili Gas naturale Petrolio e prodotti Nucleare Rinnovabili e bio-fuel Rifiuti 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Germania Regno Unito Francia Spagna Italia Fonte: Eurostat Fossili solidi Gas naturale Petrolio e prodotti Elettricità Rinnovabili e bio-fuel Calore 11

13 Obiettivi PNIEC Italia Francia Germania Spagna Regno Unito Emissioni Gas Serra Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del ,0% N.D. -55,0% -20,0% -53,0% Energie rinnovabili (FER) Quota energia da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi Quota energia da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi (trasporti) 30,0% 32,0% 30,0% 42,0% N.D. 21,6% 15,0% 14,0%* 22,0% 12,4% (2032) Efficienza Energetica Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES ,0% N.D. -30,0% -39,6% N.D. *La Germania non ha ancora fissato un obiettivo nazionale riguardo la quota di energia rinnovabile nei trasporti ma ha comunque affermato che aderirà agli obiettivi minimi stabiliti dalla Direttiva sulle Energie Rinnovabili Fonte: PNIEC 12

14 Rinnovabili: obiettivi dei PNIEC dei principali Paesi UE Trasporti 25% 21,6% 22,0% 45% 40% 35% 30% Quota di energie rinnovabili nei consumi finali lordi (%) 42% 32% 30% 30% 20% 15% 10% 5% 0% 15,0% 14,0% 9,1% 6,5% 7,0% 5,9% 5,1% Italia Francia Germania Spagna Regno Unito 25% % 15% 10% 5% 0% 18,3% 16,3% 15,5% 17,5% 10,2% Italia Francia Germania Spagna Regno Unito 2017 Obiettivo al % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 55,4% 34,1% 40,0% 19,9% Elettricità 74,0% 65,0% 34,4% 36,3% 50,0% 28,1% 10% 0% Italia Francia Germania Spagna Regno Unito Fonte: Eurostat e PNIEC 13

15 Consumi finali di energia in relazione al PIL e alla popolazione 85 Consumi finali in rapporto al PIL (tep/m ) Consumi finali pro capite (tep/popolazione) 60 2, Italia Francia Germania Spagna Regno Unito UE 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1, Fonte: Eurostat e PNIEC Italia Francia Germania Spagna UK UE 14

16 Il PNIEC italiano rispetto ai PNIEC dei maggiori Paesi europei Comparare i piani dei diversi Paesi risulta un impresa ardua dal momento che in fase di stesura del documento, pur seguendo le linee guida comunitarie, ogni Stato ha utilizzato un approccio molto diverso. Il piano italiano è molto dettagliato riguardo agli obiettivi da raggiungere, sia in termini di sviluppo delle rinnovabili che di riduzione dei consumi. Tale approccio, sebbene abbia il pregio di presentare un percorso di sviluppo tecnologico per ogni settore e sotto-settore, comporta una minore flessibilità di raggiungimento degli obiettivi e di adattamento. Un importante limite è rappresentato dal collegamento blando tra obiettivi e strumenti. Il piano francese elenca dei possibili scenari (uno positivo e uno negativo) per alcune tipologie di fonti al 2028 mentre il piano tedesco si limita a una generica traiettoria dell aumento della percentuale di rinnovabili nei consumi. La Germania ha rimandato la definizione dell obiettivo nazionale su un settore strategico come i trasporti ad una valutazione successiva, nel rispetto delle direttive comunitarie. Un settore nevralgico su cui il piano italiano, come quello spagnolo, ha imposto obiettivi estremamente ambiziosi è quello dei trasporti. Su questo settore si andrà a concentrare la necessità di un imponente ricambio del parco veicolare e di fuel switch per raggiungere gli obiettivi sulle rinnovabili e un ambizioso piano di cambio modale che richiederanno notevoli investimenti privati e infrastrutturali e profonde azioni di policy a livello centrale, regionale e locale. Il PNIEC italiano unico tra quelli analizzati elabora una stima della necessità di investimenti fissata a circa miliardi. Nessuna menzione viene fatta sull origine di questi fondi e sugli strumenti per una loro effettiva mobilitazione. Rimane quindi un rilievo, comune a tutti i Piani analizzati, che riguarda gli impatti sui prezzi dell energia delle misure 15 programmate

17 Questioni aperte Rispetto agli scenari emissivi di medio/lungo termine, come si può colmare il gap tra le traiettorie che incorporano le attuali politiche per la sostenibilità e quelle coerenti con gli obiettivi della Conferenza di Parigi? Come si collocano le politiche di decarbonizzazione dell Unione Europea negli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra a livello globale? Quale impatto avranno le politiche UE di transizione energetica sulla competitività dell industria e sui prezzi dell energia? Come evitare che le politiche di riduzione delle emissioni creino distorsioni competitive che danneggino il sistema industriale dell UE rispetto aibig player mondiali? Quali strumenti occorre mettere in campo per raggiungere gli obiettivi fissati nei PNIEC? Come costruire una roadmap credibile per il conseguimento dei target fissati, allineando in un ottica integrata obiettivi energetico/ambientali, di sviluppo e di competitività? 16