Una ripresa ancora. Consuntivo 2016 e previsioni Sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sagrati Firenze, 4 luglio 2017

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1 Sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sagrati Firenze, 4 luglio 2017 Una ripresa ancora anemica Crisi o ripresa? La situazione Leonardo economica Ghezzi e sociale Nicola Sciclone in Toscana Consuntivo 2016 e previsioni IRPET - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

2 Il contesto internazionale

3 Mondo Eco. Sviluppate Area Euro Giappone USA Eco. emergenti Eco. Emergenti Asia Cina Il contesto internazionale Tasso di crescita % PIL Prezzi costanti Fonte: elab. Dati IMF

4 Mondo Eco. Sviluppate Area Euro Giappone USA Eco. emergenti Eco. Emergenti Asia Cina Il contesto internazionale Tasso di crescita % PIL Prezzi costanti Tasso di crescita % commercio mondiale Prezzi costanti Fonte: elab. Dati IMF Fonte: elab. Dati IMF

5 Il contesto internazionale Quota della domanda di macchinari sul totale della domanda mondiale 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% Fonte: elab. Dati IMF

6 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Il contesto internazionale Quota della domanda di macchinari sul totale della domanda mondiale Prezzo del petrolio Dollari US al barile 17% % 15% 14% 13% 12% 11% 10% Fonte: elab. Dati IMF Fonte: elab. Dati IMF

7 IV/2007 III/2008 II/2009 I/2010 IV/2010 III/2011 II/2012 I/2013 IV/2013 III/2014 II/2015 I/2016 IV/2016 Il contesto internazionale Tasso di occupazione Quarto trimestre 2007= EU-19 OECD

8 IV/2007 III/2008 II/2009 I/2010 IV/2010 III/2011 II/2012 I/2013 IV/2013 III/2014 II/2015 I/2016 IV/2016 IV/2007 III/2008 II/2009 I/2010 IV/2010 III/2011 II/2012 I/2013 IV/2013 III/2014 II/2015 I/2016 IV/2016 Il contesto internazionale Tasso di occupazione Quarto trimestre 2007=100 Tasso di disoccupazione Quarto trimestre 2007= EU-19 OECD

9 IV/2007 III/2008 II/2009 I/2010 IV/2010 III/2011 II/2012 I/2013 IV/2013 III/2014 II/2015 I/2016 IV/2016 IV/2007 III/2008 II/2009 I/2010 IV/2010 III/2011 II/2012 I/2013 IV/2013 III/2014 II/2015 I/2016 IV/2016 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Il contesto internazionale Tasso di occupazione Quarto trimestre 2007= Tasso di disoccupazione Quarto trimestre 2007= Incidenza disoccupazione di l.p EU-19 OECD

10 IV/2007 II/2008 IV/2008 II/2009 IV/2009 II/2010 IV/2010 II/2011 IV/2011 II/2012 IV/2012 II/2013 IV/2013 II/2014 IV/2014 II/2015 IV/2015 IV/2007 II/2008 IV/2008 II/2009 IV/2009 II/2010 IV/2010 II/2011 IV/2011 II/2012 IV/2012 II/2013 IV/2013 II/2014 IV/2014 II/2015 IV/2015 II/2016 IV/2016 Il contesto internazionale Orario medio per occupato Quarto trimestre 2007=100 Salario orario Quarto trimestre 2007= EU-19 OECD

11 IV/2007 III/2008 II/2009 I/2010 IV/2010 III/2011 II/2012 I/2013 IV/2013 III/2014 II/2015 I/2016 IV/2016 IV/2007 III/2008 II/2009 I/2010 IV/2010 III/2011 II/2012 I/2013 IV/2013 III/2014 II/2015 I/2016 IV/2016 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Il contesto internazionale Tasso di occupazione Quarto trimestre 2007= Tasso di disoccupazione Quarto trimestre 2007= Incidenza disoccupazione di l.p EU-19 OECD

12 IV/2007 III/2008 II/2009 I/2010 IV/2010 III/2011 II/2012 I/2013 IV/2013 III/2014 II/2015 I/2016 IV/2016 IV/2007 III/2008 II/2009 I/2010 IV/2010 III/2011 II/2012 I/2013 IV/2013 III/2014 II/2015 I/2016 IV/2016 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Il contesto internazionale Tasso di occupazione Quarto trimestre 2007= Tasso di disoccupazione Quarto trimestre 2007= Incidenza disoccupazione di l.p ITALIA EU-19 OECD

13 IV/2007 II/2008 IV/2008 II/2009 IV/2009 II/2010 IV/2010 II/2011 IV/2011 II/2012 IV/2012 II/2013 IV/2013 II/2014 IV/2014 II/2015 IV/2015 IV/2007 II/2008 IV/2008 II/2009 IV/2009 II/2010 IV/2010 II/2011 IV/2011 II/2012 IV/2012 II/2013 IV/2013 II/2014 IV/2014 II/2015 IV/2015 II/2016 IV/2016 Il contesto internazionale Orario medio per occupato Quarto trimestre 2007=100 Salario orario Quarto trimestre 2007= EU-19 OECD

14 IV/2007 II/2008 IV/2008 II/2009 IV/2009 II/2010 IV/2010 II/2011 IV/2011 II/2012 IV/2012 II/2013 IV/2013 II/2014 IV/2014 II/2015 IV/2015 IV/2007 II/2008 IV/2008 II/2009 IV/2009 II/2010 IV/2010 II/2011 IV/2011 II/2012 IV/2012 II/2013 IV/2013 II/2014 IV/2014 II/2015 IV/2015 II/2016 IV/2016 Il contesto internazionale Orario medio per occupato Quarto trimestre 2007=100 Salario orario Quarto trimestre 2007= ITALIA EU-19 OECD

15 La congiuntura toscana nel 2016

16 La congiuntura nel 2016: Esportazioni Altro Mezzi di trasp. Macchinari Prod. Elettrici Prod. Elettronici Metalli Gomma e plastica Farmaceutica Prod. Chimici Prod. Petroliferi Legno Moda Alimentari Estrattivo Agricoltura

21 2015_1 2015_2 2015_3 2015_4 2016_1 2016_2 2016_3 2016_4 2017_1 La congiuntura nel 2016: Esportazioni Altro Mezzi di trasp. Macchinari Prod. Elettrici Prod. Elettronici Metalli Gomma e plastica Farmaceutica Prod. Chimici Prod. Petroliferi Legno Moda Alimentari Estrattivo Agricoltura 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Variazione tendenziale per trimestri. Tasso di var. % rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente

22 La congiuntura nel 2016: Risorse e Impieghi Var. % Prezzi costanti TOS ITA Esportazioni estere

23 La congiuntura nel 2016: Risorse e Impieghi Var. % Prezzi costanti TOS ITA Esportazioni estere Importazioni estere

24 La congiuntura nel 2016: Risorse e Impieghi Var. % Prezzi costanti TOS ITA -.4 Contributi alla crescita del PIL Esportazioni estere Importazioni estere

25 La congiuntura nel 2016: reddito delle famiglie 2.5% Toscana. Var. % rispetto all anno precedente 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% reddito disponibile (prezzi correnti) prezzi (NIC) potere d'acquisto consumi dei residenti (prezzi costanti)

26 La congiuntura nel 2016: Risorse e Impieghi Consumi delle famiglie Consumi delle AAPP Investimenti Esportazioni estere Importazioni estere Var. % Prezzi costanti TOS ITA Contributi alla crescita del PIL

27 La congiuntura nel 2016: Risorse e Impieghi Consumi delle famiglie Consumi delle AAPP Investimenti Esportazioni estere Importazioni estere Var. % Prezzi costanti TOS ITA Contributi alla crescita del PIL ,7

28 La congiuntura nel 2016: Risorse e Impieghi Consumi delle famiglie Consumi delle AAPP Investimenti Esportazioni estere Importazioni estere Saldo comm.le interreg Var. % Prezzi costanti TOS ITA Contributi alla crescita del PIL ,7

29 La congiuntura nel 2016: Risorse e Impieghi Consumi delle famiglie Consumi delle AAPP Investimenti Esportazioni estere Importazioni estere Saldo comm.le interreg PIL Var. % Prezzi costanti TOS ITA Contributi alla crescita del PIL ,7

30 La congiuntura nel 2016: Settori Var. % Valore Aggiunto. Prezzi correnti STIME Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Serv. market Serv. non market TOTALE

31 La congiuntura nel 2016: Settori Var. % Valore Aggiunto. Prezzi correnti STIME INDAGINE Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Serv. market Serv. non market TOTALE

32 La congiuntura nel 2016: Settori Var. % Valore Aggiunto. Prezzi correnti STIME INDAGINE Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Serv. market Serv. non market 1.4 TOTALE 1.3 Altro Mezzi di trasp. Macchinari Prod. Elettrici Prod. Elettronici Metalli Altri non metall. Gomma e plstica Farmaceutica Chimica Prod. Petroliferi Carta Legno Moda Alimentare Estrattivo -4% -2% 0% 2% 4% 6%

33 La congiuntura nel 2016: il lavoro Italia Tasso di disoccupazione Livelli % Toscana 4

34 La congiuntura del mercato del lavoro Le grandezze stock Gli addetti dipendenti in Toscana Valori medi mensili Gli addetti dipendenti in Toscana La variazione tendenziale mensile 1,040,000 3% 1,020,000 2% 1,000,000 1% 980, , , ,000 gennaio marzo 0% -1% -2% -3% Grezzi Destagionalizzati

35 La congiuntura del mercato del lavoro Le grandezze flusso Saldo fra avviamenti e cessazioni Valori annui 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,000-20,000-30, A termine Altro strutturato Indeterminato Totale

36 La congiuntura del mercato del lavoro Le grandezze flusso Saldo fra avviamenti e cessazioni Valori annui Avviamenti Variazioni tendenziali annuali 50,000 80,000 40,000 60,000 30,000 20,000 10, ,000 40,000 20, ,000-40,000-60,000-20,000-80,000-30, , A termine Altro strutturato Indeterminato Totale

37 Dentro il lavoro : i settori Addetti dipendenti Variazioni tendenziali 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% trimestre % 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% AGRICOLTURA INDUSTRIA COSTRUZIONI SERVIZI

38 Dentro il lavoro : i settori Addetti dipendenti Variazioni tendenziali 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% trimestre % 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% AGRICOLTURA INDUSTRIA COSTRUZIONI SERVIZI

39 Variazione 2017/2016 (1 trimestre) Dentro il lavoro : i settori Addetti dipendenti Variazioni tendenziali Made in Italy Variazioni tendenziali 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% trimestre 2017 AGRICOLTURA INDUSTRIA COSTRUZIONI SERVIZI 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Altro Vetro Legno Ceramica mobile Marmo Pelletteria e concia MADE IN ITALY Oreficeria Calzature Alimentare Tessile e abbigliam. -4% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% Variazione 2016/15

40 Variazione 2017/16 (1 trimestre) Dentro il lavoro : i settori Addetti dipendenti Variazioni tendenziali Metalmeccanico Variazioni tendenziali 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% trimestre % 3% 2% METALMEC CANICO Apparecchi meccanici 2.5% 2.0% 2% Produzion. metallo Macchine elettriche 1.5% 1.0% 0.5% 1% 1% Mezzi di trasporto 0.0% AGRICOLTURA INDUSTRIA COSTRUZIONI SERVIZI 0% 1% 1% 2% 2% 3% Variazione 2016/15

41 Variazione 2017/2016 (1 trimestre) Dentro il lavoro : i settori Addetti dipendenti Variazioni tendenziali Altre industrie Variazioni tendenziali 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% trimestre % 3.0% 1.0% -1.0% -3.0% -5.0% -7.0% Carta Altro ALTRE INDUSTRIE Utilities Prodotti edilizia Chimica plastica Farmaceutic a 0.0% AGRICOLTURA INDUSTRIA COSTRUZIONI SERVIZI -9.0% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Variazione 2016/15

42 Dentro il lavoro : i territori Addetti dipendenti Variazioni tendenziali 3.0% 2.5% trimestre 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% Area centrale Costa Sud Aree interne TOSCANA

43 Dentro il lavoro : i territori 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% Addetti dipendenti Variazioni tendenziali trimestre Addetti dipendenti Variazioni rispetto alla variazione della Toscana % 0.5% 0.0% Area centrale Costa Sud Aree interne TOSCANA Toscana centrale Toscana della costa Toscana del Sud Toscana delle aree interne

44 Le aree di crisi Gli addetti dipendenti - Livorno e Massa Carrara Valori medi mensili Gli addetti dipendenti -Piombino Valori medi mensili 54,000 52, ,000 48, ,000 44, , ,000 38, Livorno Massa Carrara

45 Comportamenti e aspettative degli attori

46 Le imprese dinamiche : comportamenti Più produttive

47 Le imprese dinamiche : comportamenti Più produttive Più alti salari

48 Le imprese dinamiche : comportamenti Più produttive Più alti salari Più innovative

49 Le imprese dinamiche : comportamenti Più produttive Più alti salari Più innovative Trascinamento

50 Le imprese dinamiche : effetto trascinamento 34.5% 34.0% 33.5% 33.0% 32.5% 32.0% 31.5% 31.0% 30.5% 30.0% 29.5% "distanti" da imprese dinamiche "vicine" a imprese dinamiche

51 Risultati 2016 Le attese delle imprese industriali aumento stabile calo

52 Risultati 2016 Le attese delle imprese industriali aumento stabile calo

53 Risultati 2016 Le attese delle imprese industriali Attese per il 2017 aumento stabile diminuzione aumento 34.9 stabile 23.7 calo

59 Risultati 2016 Le attese delle imprese industriali Attese per il 2017 aumento stabile diminuzione aumento stabile 23.7 calo

60 Risultati 2016 Le attese delle imprese industriali Attese per il 2017 aumento stabile diminuzione aumento stabile 23.7 calo Attese non improntate all ottimismo polarizzazione

61 La percezione del quadro economico e sociale: Il punto di vista delle famiglie 60% 45% 47% 48% 30% 15% 0% Migliorata Peggiorata Stazionaria Migliorerà Peggiorerà Rimarrà stabile Condizione economica degli ultimi 12 mesi Condizione economica dei prossimi 12 mesi

62 La percezione del quadro economico e sociale: Il punto di vista delle famiglie 60% 47% 48% 45% 30% 23% 15% 11% 0% Migliorata Peggiorata Stazionaria Migliorerà Peggiorerà Rimarrà stabile Condizione economica degli ultimi 12 mesi Condizione economica dei prossimi 12 mesi

63 La percezione del quadro economico e sociale: Il punto di vista delle famiglie 60% 47% 48% 45% 41% 30% 23% 28% 15% 11% 0% Migliorata Peggiorata Stazionaria Migliorerà Peggiorerà Rimarrà stabile Condizione economica degli ultimi 12 mesi Condizione economica dei prossimi 12 mesi

64 Le fragilità non ancora sanate Reddito familiare a prezzi reali Variazioni annuali (euro) 1, euro ,000-1, euro -2,000-2,500-3,

65 Dipendente Pensione Autonomo Impresa Partecipazione TOTALE Le fragilità non ancora sanate Reddito familiare a prezzi reali Variazioni annuali (euro) Reddito complessivo a fini Irpef per fonte Var % 2014/07 1, ,000-1, euro euro 20% 10% 0% -10% -20% -2,000-2,500-30% -3,

66 Le fragilità non ancora sanate Reddito familiare a prezzi reali Variazioni annuali (euro) Reddito complessivo a fini Irpef per età Var % 2014/07 1, ,000-1,500-2,000-2, euro Reddito familiare a prezzi reali Variazioni annuali (euro) euro 10% 5% 0% -5% -10% -3, % Sotto 35 Tra 35 e 65 Oltre 65 Totale

67 Le fragilità non ancora sanate Reddito familiare a prezzi reali Variazioni annuali (euro) Reddito complessivo a fini Irpef per decile Var % 2014/07 1, euro 3% 0% ,000-1, euro -3% -6% -9% -2,000-12% -2,500-15% -3, %

68 Le previsioni per il

69 Le previsioni : Risorse e Impieghi Var. % Prezzi costanti Esportazioni estere

70 Le previsioni : Risorse e Impieghi Var. % Prezzi costanti Esportazioni estere Importazioni estere

71 Le previsioni : Risorse e Impieghi Var. % Prezzi costanti Consumi delle famiglie Consumi delle AAPP Investimenti Esportazioni estere Importazioni estere Saldo comm.le interreg

72 Le previsioni : Risorse e Impieghi Var. % Prezzi costanti Consumi delle famiglie Consumi delle AAPP Investimenti Esportazioni estere Importazioni estere Saldo comm.le interreg PIL

73 Le preferenze dei toscani Distribuzione di 100 euro fra misure per la crescita e per la coesione sociale coesione sociale crescita

74 Investimento scuola/università Investimenti infrastrutturali R&S Totale Riduzione pressione fiscale /contributiva Sostegno iniziativa dei privati Totale Le preferenze dei toscani Distribuzione di 100 euro fra misure per la crescita e per la coesione sociale La struttura delle preferenze dei toscani Le priorità per la crescita 60 60% 40% 50 20% 40 0% 30-20% coesione sociale crescita Pro intervento pubblico pro laisser faire