PMI: il punto sull attività negli ultimi 12 mesi Ricerca Zurich sulle PMI

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1 PMI: il punto sull attività negli ultimi mesi Ricerca Zurich sulle PMI settembre 20

2 Indice Introduzione Metodologia pag. 3 Struttura del campione pag. Risultati Sintesi pag. Risultati per regione pag. Risultati per paese pag. 1 2

3 Metodologia Metodo Strumento Gruppo target Paesi Interviste telefoniche (CATI) Questionario strutturato Piccole e medie imprese (PMI) con un numero di dipendenti a tempo pieno tra 0 e 20 CEO/Proprietario, Direttore generale, CFO/Tesoriere, COO/Direttore operativo 1 paesi: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Germania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Malesia, Marocco, Messico, Portogallo, Spagna, Sud Africa, Svizzera, Taiwan, Turchia, UAE (Emirati Arabi Uniti), UK (Regno Unito). Campione Agenzia incaricata 3.00, ovvero 200 imprese in ogni paese GfK Area della ricerca Ai partecipanti è stato chiesto di scegliere tra 1 possibilità un massimo di 3 attività e sfide che la loro impresa ha affrontato nei mesi precedenti 3

4 Struttura del campione paese 1- Funzione e dipendenti a tempo pieno Distribuzione in % (n=200 per paese) Funzione Argentina Australia Austria Brasile Germania Hong Kong Irlanda Italia Malesia Marocco CEO/Proprietario,0 2,0,0 3,, 3, 3,0, 23, 0,0 Direttore generale 1,0,,0 1, 1,0 20, 1,, 2, 13,0 COO/Direttore operativo,, 1,0,0, 13, 1,,0 1,0,0 CFO/Tesoriere 2, 31,0,0 30,0 1,0 2, 2,0,0 33,0 1,0 Dipendenti a tempo pieno 0 dipendenti,0 2,0 3, 3,0,0 2,0 0, 0, dipendenti - 1 dipendenti 20 - dipendenti 30,0,0,0 3,0 22,0 31, 33, 3,0 1, 0, 2,0,0 20,0 22, 22, 1,0 20,0 1, 1,0,,,,0 1,0, 22,0 1,, 13,0,0 0 - dipendenti 0-2 dipendenti,0 21,, 1, 21,, 1,,,0,0,,0,0,0,,0,,0,0,0

5 Struttura del campione paese -1 Funzione e dipendenti a tempo pieno Distribuzione in % (n=200 per paese) Messico Portogallo Spagna Sud Africa Svizzera Taiwan Turchia UAE UK Funzione CEO/Proprietario,0 1, 0,0, 2,0 32,0 3, 3,0,0 Direttore generale 1,0 1,0 1,0, 2,0 1,,,, COO/Direttore operativo 2,0,0,0,0 1, 20,0 30,,0 1,0 CFO/Tesoriere 1,0 32, 2,0 3,0 1, 31, 1, 33, 2, Dipendenti a tempo pieno 0 dipendenti,0,0,0 1,0,0 1,0 0 3,,0 1 - dipendenti - 1 dipendenti 20 - dipendenti 2,0,0 3,0,0 0, 31,,0 2,0 2,,0 1, 1, 1,,0 22, 1,0 1, 21,0 13,,,0 1, 1,0 2,0, 13, 1,0 0 - dipendenti 0-2 dipendenti 2,0 1, 13,0, 1, 13,, 13,0 1,,,, 2,,0 3,,0, 13,0

6 Struttura del campione paese 1- Settore e ricavi totali Distribuzione in % (n=200 per paese) Argentina Australia Austria Brasile Germania Hong Kong Irlanda Italia Malesia Marocco Settore Agricoltura,0, 1,,0, 0,, 2,0 1, Manifatturiero e costruzioni,0,,,0,0,,,,0 1,0 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1, 20,0 13, 1,,,,, 1,0,0 Informazione e comunicazione,0 2,0,0,, 3,0,0, 1, 21, Attività finanziarie (comprese assicurazioni),0 3,0, 3,0 13,0 21,0,0 13,,0, Servizi amministrativi e di supporto 3, 1,,0 2,0 3,0,, 2,,,0 Pubblica amministrazione 0,,0 1, 3,,0 2,0 3,0, 2, Trasporti e deposito, 1,0,0,0,0,,0 3,,, Ospitalità e ristorazione 1,,0 2,0 1,0,, 1,0 23, 20,, Servizi al consumo,,0,,0,0 1, 1, 1,0,0, Altri servizi,,0,, 1, 22,0, 1,0, 3, Totale ricavi 2013 Meno di 2 milioni di euro, 2,0,0 2, 3,0 3, 33,0 2,0 2,0, Tra 2 e milioni di euro,,0,0 22,,0 22,,0 13,0 2,0, Tra e milioni di euro 3,0, 3,,0,0,0,,0,, Tra e 0 milioni di euro 0,,0 3,0 1,0,,0,0,0, 2, Più di 0 milioni di euro 0 0 2, 0 1,0 0, 2,0 3, 0 2,0 Non so / non risponde 33, 2, 1,0 3,0 3, 31, 3, 2, 3,0 30,0

7 Struttura del campione paese -1 Settore e ricavi totali Distribuzione in % (n=200 per paese) Messico Portogallo Spagna Sud Africa Svizzera Taiwan Turchia UAE UK Settore Agricoltura,0,,, 2, 1,0 3, 2, 3,0 Manifatturiero e costruzioni,,, 1,0,0 1,0,0, 1,0 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1,,,0,0 1, 1,0 13, 1,0 13, Informazione e comunicazione 2, 2,,0 21,0, 3, 1,0,, Attività finanziarie (comprese assicurazioni) 3,,0,0,,0,0,0,,0 Servizi amministrativi e di supporto,0 3,0,0,,0 1, 2,,0, Pubblica amministrazione 2,0 1,0,0 3,, 2, 1, 2,0 1, Trasporti e deposito,,, 2,,, 1, 13,,0 Ospitalità e ristorazione 2, 1,,0 1,, 22,0 21, 2,0 1,0 Servizi al consumo 1,0,0 2, 1,0 22,0,0 2,,0,0 Altri servizi,0 2,0,0,0,0 2,0 3,,,0 Totale ricavi 2013 Meno di 2 milioni di euro 2,0 3,0 1,0 1, 31, 3,,0 3, 3,0 Tra 2 e milioni di euro,0,0 1,0,, 23,0,,0 1, Tra e milioni di euro,0,,0 1,0, 2, 3,0,0,0 Tra e 0 milioni di euro,,0, 1,0,0 2,0 0, 3,0,0 Più di 0 milioni di euro 2, 1, 0 0 1,0 0,,0 0, 0 Non so / non risponde,0 0,0 31, 3,0 1, 2, 2,0 3,0 2,

8 Sintesi PMI: il punto sull attività negli ultimi mesi Le PMI nella maggior parte dei paesi si sono concentrate nuovamente sull espansione dell attività verso nuovi clienti target sul mercato locale (23%) e sulla diversificazione della gamma di prodotti e servizi (21%). Le PMI di Germania e Italia rappresentano un eccezione in quanto non hanno dimostrato una grande propensione alla crescita nei mercati locali (% e %), Le PMI in Germania si sono concentrate principalmente sull investimento negli strumenti e nell attività dell impresa, oltre che sull aumento dei prezzi e dei dipendenti. Le PMI in Italia dichiarano di aver ridotto i prezzi, oltre ad aver diversificato la gamma di prodotti e servizi. Le imprese dell America latina, in particolare in Brasile e Messico (0% e 33%) ma anche in Australia (3%), citano in particolare un forte aumento degli stipendi e un modesto aumento del personale. I paesi dell Asia del Pacifico come Hong Kong, Taiwan e Malesia dichiarano di aver incrementato molto il personale e in misura minore gli stipendi. Hong Kong, Marocco, Taiwan, Turchia e Sud Africa (21% - 2%) hanno cercato soprattutto di espandersi verso nuovi mercati (esportazioni). In Europa, Germania e Austria hanno investito soprattutto in strumenti e attività dell impresa (2% e 3%), con un simultaneo aumento dei prezzi (20% e 2%) e del personale (1% e 33%). Solo una minoranza delle PMI in tutti i paesi oggetto del sondaggio (tra lo 0% e il %) ha preso in considerazione di ridurre l offerta o di chiudere l attività. A Taiwan nessuna impresa ha preso in considerazione di chiudere l attività, solo l 1,% in Austria e Marocco. Invece, in Spagna, Australia e Messico quasi un impresa su dieci ha considerato questa eventualità.

9 Sintesi Regioni - I Europa In Europa, la maggior parte delle PMI si è concentrata sull espansione dell attività verso nuovi clienti target sul mercato locale, tranne Germania, Austria e Italia che rappresentano un eccezione anche nel 20. Le imprese europee si sono concentrate anche sulla diversificare della gamma di prodotti e servizi. Le PMI in Italia, Spagna e Portogallo hanno continuato a ridurre i prezzi. Italia e Spagna sono gli unici paesi in cui le PMI appaiono riluttanti ad assumere nuovo personale o a incrementare i prezzi. Solo una minoranza di PMI in Europa ha preso in considerazione di ridurre l offerta o chiudere l attività. In Austria, solo l 1,% delle imprese ha dichiarato di prendere in considerazione la chiusura dell attività, in Spagna quasi un impresa su dieci. Nel Regno Unito, in Svizzera e Germania la tendenza all aumento dei salari è scesa leggermente rispetto ai risultati del America latina Le PMI in Brasile, Messico e Argentina hanno aumentato gli stipendi, hanno espanso l attività verso nuovi clienti target sul mercato locale e diversificato la gamma di prodotti e servizi. Poche imprese nella regione hanno preso in considerazione di ridurre o chiudere l attività, mentre quasi un impresa su dieci in Brasile e Messico ha valutato di ridurre gli stipendi. In Argentina invece non emerge questo fattore. Un impresa su cinque in Brasile ha ristrutturato l attività negli ultimi mesi.

10 Sintesi Regioni - II Medio Oriente e Africa L espansione dell attività verso nuovi client target sul mercato locale è uno dei temi principali per le PMI in Medio Oriente e Africa, così come la diversificazione della gamma di prodotti o servizi. Invece in Sud Africa pesano di più l aumento degli stipendi, del personale e dei prezzi. Poche imprese hanno preso in considerazione la chiusura dell attività su questi mercati, in particolare in Marocco. Le imprese marocchine non hanno cercato di ottenere nuovi finanziamenti né l estensione del credito. Asia del Pacifico Le PMI in Australia si concentrano principalmente sull aumento degli stipendi, mentre nel resto dell Asia del Pacifico si punta soprattutto sull assunzione di personale e sull espansione dell attività verso nuovi client target sul mercato interno. Le imprese di Taiwan e Australia hanno sottolineato la necessità di diversificare la gamma di prodotti e servizi. Le imprese a Hong Kong e Taiwan hanno puntato sull espansione verso nuovi mercati (esportazioni). Sono poche le imprese della regione che hanno preso in considerazione di ridurre l offerta. A Taiwan nessuna impresa del campione ha valutato la chiusura dell attività, mentre in Australia quasi un impresa su lo ha fatto.

11 Risultati per regione Europa America latina Medio Oriente e Africa Asia del Pacifico

12 PMI attività negli ultimi mesi - Europa Riepilogo paesi Distribuzione in % (n=200 per paese) 20% < % Media Austria Germania Italia Portogallo Irlanda Spagna Svizzera UK Espandere l attività verso nuovi clienti target (mercato locale) Diversificare la gamma di prodotti e servizi 1, 1, 21, 21, 2, 2 21, 1, 21, 1 21, 1, , 1, 2,,,,, 1,,, 32, 1,,, 1,,, 1, 13, ,, 1, Investire negli strumenti e nell attività dell impresa Espandere l attività verso nuovi mercati (esportazioni) 1, 3 2, 1, 13, 13 1,,,,, 1,,,1, 1, 1, 13, 2,,, Ristrutturare completamente l impresa,,,,,,,1, 1,,, 13, Investire nell analisi e nella valutazione del rischio, 13,,,,, 13, 3,,, Ottenere nuovi finanziamenti o ampliare linee di credito,3,,,,,,3 3,,,, 1,,,, 3, 2,

13 PMI attività negli ultimi mesi America latina Riepilogo paesi Distribuzione in % (n=200 per paese) 20% < % Media Argentina Brasile Messico Espandere l attività verso nuovi clienti target (mercato locale) 23,2 23 2, 1 22, 20, 2, 21, 3, ,,,,, 2, Investire negli strumenti e nell attività dell impresa Espandere l attività verso nuovi mercati (esportazioni), 20, 13,,,,,,,, 13, 1,, 21, 1,,, Investire nell analisi e nella valutazione del rischio,,,,,2 1, 13 Ottenere nuovi finanziamenti o ampliare linee di credito,,,,,,,,2 2 2, 13

14 PMI attività negli ultimi mesi Medio Oriente e Africa Riepilogo paesi Distribuzione in % (n=200 per paese) 20% < % Media Marocco Sud Africa Turchia UAE Espandere l attività verso nuovi clienti target (mercato locale) 2,1 32, 2 2, 2, 23, 2, 1, 2, 20 21,0 2, 2, 20 20,0 1, 23, 20, 1, 1, , 1 Investire negli strumenti e nell attività dell impresa Espandere l attività verso nuovi mercati (esportazioni),3 1, 13, 1 21, 2, 22, 20, 1,,,,, 13,,,, Investire nell analisi e nella valutazione del rischio, 1,,1, Ottenere nuovi finanziamenti o ampliare linee di credito, 1 1,,,1 2,,, 3, 1,, 3,

15 PMI - attività negli ultimi mesi Asia del Pacifico Riepilogo paesi Distribuzione in % (n=200 per paese) 20% < % Media Australia Hong Kong Malesia Taiwan Espandere l attività verso nuovi clienti target (mercato locale) 23, , 22 22, 23, 21 1, 2, 21, 3, 1, 1, 2,, 2, 2 3, 1,, Investire negli strumenti e nell attività dell impresa Espandere l attività verso nuovi mercati (esportazioni),,, 1,3, 2, 23,3,,, 13,,,,, Investire nell analisi e nella valutazione del rischio,,, 3, 2,,3,, Ottenere nuovi finanziamenti o ampliare linee di credito,,,, 3,1 3, 1, 2,,0,, 2 0 1

16 Risultati per paese Argentina Australia Austria Brasile Germania Hong Kong Irlanda Italia Malesia Marocco Messico Portogallo Spagna Sud Africa Svizzera Taiwan Turchia UAE (Emirati Arabi Uniti) UK (Regno Unito) 1

17 PMI - Attività negli ultimi mesi Argentina Le PMI argentine riferiscono di aver aumentato i prezzi e gli stipendi, oltre all espansione dell attività verso nuovi client target sul mercato locale n=200 / Dati statistici in % - percentuali arrotondate 1

18 PMI - Attività negli ultimi mesi Australia Le PMI australiane hanno aumentato gli stipendi, ma si sono concentrate meno sulla ricerca di nuovi clienti (n=200) 2013 (n=20) n=[ ] / Dati statistici in % - percentuali arrotondate 1

19 PMI - Attività negli ultimi mesi Austria Le PMI austriache hanno investito principalmente negli strumenti e nell attività dell impresa, inoltre hanno aumentato il personale, incrementato i prezzi e gli stipendi n=200 / Dati statistici in % - percentuali arrotondate 1

20 PMI - Attività negli ultimi mesi Brasile Le PMI brasiliane aumentano gli stipendi, cercano di crescere nel mercato locale e di diversificare prodotti e servizi n=[ ] / Dati statistici in % - percentuali arrotondate (n=200) 2013 (n=20) 20

21 PMI - Attività negli ultimi mesi Germania Le PMI in Germania continuano a investire negli strumenti e nell attività dell impresa, aumentano i prezzi e diversificano la gamma di prodotti e servizi n=[ ] / Dati statistici in % - percentuali arrotondate (n=200) 2013 (n=20) 21

22 PMI - Attività negli ultimi mesi Hong Kong Le PMI a Hong Kong crescono sul mercato locale ed estero, oltre a incrementare il personale e aumentare i prezzi n=200 / Dati statistici in % - percentuali arrotondate 22

23 PMI - Attività negli ultimi mesi Irlanda Le PMI in Irlanda si concentrano sull espansione dell attività verso nuovi client target e sulla diversificazione di prodotti e servizi. Rispetto al 2013 aumentano molto le assunzioni n=[ ] / Dati statistici in % - percentuali arrotondate (n=200) 2013 (n=20) 23

24 PMI - Attività negli ultimi mesi Italia Le PMI italiane si sono concentrate sulla diversificazione dei prodotti, in forte aumento rispetto al 2013, e sulla diminuzione dei prezzi n=[ ] / Dati statistici in % - percentuali arrotondate (n=200) 2013 (n=20) 2

25 PMI - Attività negli ultimi mesi Malesia Le PMI in Malesia assumono e cercano nuovi clienti sul mercato locale n=200 / Dati statistici in % - percentuali arrotondate 2

26 PMI - Attività negli ultimi mesi Marocco Le PMI in Marocco si concentrano sull espansione dell attività sul mercato locale ed estero, nonché sulla diversificazione e sull aumento degli stipendi n=200 / Dati statistici in % - percentuali arrotondate 2

27 PMI - Attività negli ultimi mesi Messico Le PMI in Messico hanno aumentato gli stipendi, continuano a crescere sul mercato locale e diversificano prodotti e servizi n=[ ] / Dati statistici in % - percentuali arrotondate (n=200) 2013 (n=20) 2

28 PMI - Attività negli ultimi mesi Portogallo Le PMI portoghesi sono impegnate principalmente nell espansione dell attività sul mercato locale e nella diversificazione di prodotti e servizi, e riducono i prezzi e il personale n=[ ] / Dati statistici in % - percentuali arrotondate (n=200) 2013 (n=20) 2

29 PMI - Attività negli ultimi mesi Spagna Le PMI spagnole crescono sul mercato locale, diversificano la gamma di prodotti e servizi e tagliano ancora i prezzi n=[ ] / Dati statistici in % - percentuali arrotondate (n=200) 2013 (n=20) 2

30 PMI - Attività negli ultimi mesi Sud Africa Le PMI sudafricane hanno aumentato gli stipendi e il personale e cercano di crescere sul mercato locale ed estero n=200 / Dati statistici in % - percentuali arrotondate 30

31 PMI - Attività negli ultimi mesi Svizzera Le PMI svizzere continuano a concentrarsi sulla ricerca di nuovi clienti, ma rispetto al 2013 danno più rilevanza alla riduzione dei salari e del personale n=[ ] / Dati statistici in % - percentuali arrotondate (n=200) 2013 (n=20) 31

32 PMI - Attività negli ultimi mesi Taiwan Le PMI a Taiwan hanno aumentato il personale, oltre ad aver diversificato e ampliato l attività n=200 / Dati statistici in % - percentuali arrotondate 32

33 PMI - Attività negli ultimi mesi Turchia Le PMI turche si concentrano sulla diversificazione e sull espansione dell attività sul mercato locale ed estero, aumentano gli stipendi e il personale n=200 / Dati statistici in % - percentuali arrotondate 33

34 PMI - Attività negli ultimi mesi UAE (Emirati Arabi Uniti) Le PMI negli Emirati Arabi Uniti continuano a concentrarsi sulla ricerca di nuovi clienti. Diminuisce la percentuale delle imprese che sono cresciute all estero o che hanno ridotto i prezzi n=[ ] / Dati statistici in % - percentuali arrotondate (n=200) 2013 (n=20) 3

35 PMI - Attività negli ultimi mesi Regno Unito Le PMI nel Regno Unito hanno incrementato gli investimenti nell analisi e nella valutazione del rischio. Rispetto al 2013 diminuisce il numero di imprese che cerca nuovi clienti (n=200) 2013 (n=3)* n=[ ] / Dati statistici in % - percentuali arrotondate * I dati 2013 relativi al Regno Unito sono stati raccolti da GfK in un secondo momento su richiesta di Zurich. 3

36 Zurich Insurance Group Media Relations 3