LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO NELLA REGIONE LIGURIA

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1 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO NELLA REGIONE LIGURIA Rapporto annuale Gennaio 2010 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Liguria Versione: 1.0 Quadro dell opera:. Periodo rilevazione: anno 2009 Casi: Periodo di riferimento: 2009 Pagina 2 di 89

3 Sommario Premessa... 4 LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO IL TURISMO NELLA REGIONE LIGURIA Chi sono i turisti della Liguria Le motivazioni del soggiorno L organizzazione del soggiorno e i comportamenti turistici della domanda La soddisfazione per il soggiorno La spesa turistica diretta e indiretta Una misurazione dell impatto economico del turismo LE SPECIALIZZAZIONI DEL TERRITORIO La provincia di Genova La provincia di La Spezia La provincia di Savona La provincia di Imperia Nota metodologica Periodo di riferimento: 2009 Pagina 3 di 89

4 Premessa Il presente rapporto, giunto alla seconda edizione, ha il fine di conoscere i tratti caratteristici, i punti di forza e le eventuali criticità relative alle destinazioni turistiche della regione Liguria. Uno strumento di analisi realizzato con il proposito di raggiungere tre obiettivi fondamentali: mettere a fuoco l andamento, le dinamiche e le caratteristiche del turismo verso la regione e le singole province, individuando le leve decisionali e i comportamenti di acquisto e di fruizione di coloro che, per vacanza o per lavoro, soggiornano in Liguria; monitorare la qualità dei servizi turistici e verificare la sua percezione da parte del mercato attuale; stimare quale sia il peso economico del turismo, analizzando il paniere di spesa dei turisti e quindi, andando oltre la semplice valutazione del fatturato delle imprese classificate come turistiche. Il presente rapporto, finalizzato all elaborazione di strategie di fidelizzazione e intercettazione dei mercati potenziali, consente di individuare le caratteristiche strutturali, le scelte e i comportamenti dei turisti (italiani e stranieri) che soggiornano nella regione, il loro grado di soddisfazione rispetto all esperienza vissuta e la spesa turistica sostenuta sul territorio (sia da parte dei turisti individuali che dei gruppi organizzati). Lo scopo è di fornire informazioni utili sia alle istituzioni che agli operatori: per definire le aree interessate dal turismo in termini di matrice destinazione/domanda turistica, evidenziando la domanda che sceglie la regione e le province per motivazione di scelta; per conoscere i comportamenti di consumo dei turisti a livello regionale e provinciale; per comprendere quanto l ospite utilizzi ed apprezzi i servizi erogati dalle imprese e dal settore pubblico ed il corrispondente livello di qualità; Periodo di riferimento: 2009 Pagina 4 di 89

5 per valutare il giro d affari apportato dal turismo nell area e l impatto economico attivato direttamente sul territorio; per misurare le ricadute economiche del turismo sugli altri settori economici della regione. Periodo di riferimento: 2009 Pagina 5 di 89

6 LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO 1. IL TURISMO NELLA REGIONE LIGURIA L analisi descrive un quadro generale del turista italiano e straniero che soggiorna in Liguria, analizzato rispetto alle sue caratteristiche identificative, alle motivazioni di visita, alle abitudini di consumo e spesa sul territorio regionale. Le dinamiche assumono un carattere specifico su scala provinciale ed evidenziano le peculiarità della domanda turistica legata alle singole realtà territoriali. 1.1 Chi sono i turisti della Liguria Il 65,3% dei turisti che trascorrono un soggiorno in Liguria sceglie le località della riviera, il 14,1% le città d arte, il 9,3% la campagna e circa il 7% la montagna. Gli italiani sono il 70%, in prevalenza provenienti da Lombardia e Piemonte; turisti abituali, hanno già visitato la regione nel 61,4% dei casi, collezionando in media quasi 14 visite. I turisti stranieri (30%) sono principalmente tedeschi, francesi, svizzeri e olandesi, il 66,7% conosce l Italia per esperienza diretta e di questi circa 1/3 è stato in Liguria (in media 8 visite). Adulti tra i 31 ed i 50 anni (53%), con una fascia di giovani 20enni intorno al 20% dei turisti, sono diplomati (51,7%) e laureati (36,3%), sposati (68,6%), piccoli imprenditori (25,7%), operai e impiegati (21,7%), professionisti, tecnici (16,4%) e lavoratori autonomi (15,6%). Circa 1 turista su 3 trascorre in Liguria la propria vacanza principale, ovvero la vacanza economicamente più impegnativa e/o più lunga del periodo (estate/inverno, festività ecc.). Periodo di riferimento: 2009 Pagina 6 di 89

7 Provenienza dei turisti (%) Italiani 70,0 Stranieri 30,0 Totale 100,0 Turisti che stanno svolgendo il proprio soggiorno principale in Liguria (%) Si 31,4 31,1 31,3 No 68,6 68,9 68,7 Turisti stranieri cha hanno già visitato l'italia (%) Si 66,7 No 33,3 Totale stranieri 100,0 Se si quante volte (media) 8,5 Turisti che hanno già visitato la Liguria (%) Si 61,4 34,1 54,1 No 38,6 65,9 45,9 Se si quante volte (media) 13,8 7,9 12,7 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 7 di 89

8 Prodotto di destinazione del soggiorno (%) Mare 65,7 64,2 65,3 Città d'arte 12,7 17,5 14,1 Campagna 10,1 7,3 9,3 Montagna 6,9 7,0 6,9 Altro 4,6 4,0 4,4 Identikit del turista (%) Età Da 18 a 20 anni 6,0 2,9 5,1 da 21 anni a 30 anni 19,3 18,4 19,0 da 31 a 40 anni 27,8 30,9 28,7 da 41 a 50 anni 24,2 24,6 24,3 da 51 a 60 anni 10,6 13,9 11,6 oltre 60 anni 12,0 9,4 11,2 Titolo di studio Licenza elementare 0,8 1,2 0,9 Scuola media inferiore 11,6 10,1 11,1 Diploma scuola media superiore 52,2 50,4 51,7 Laurea 35,5 38,2 36,3 Professione Occupato 65,7 71,4 67,4 Ritirato 12,1 11,8 12,0 Disoccupato/inoccupato 2,9 4,2 3,3 Casalinga 6,9 6,1 6,7 Studente 12,3 6,6 10,6 Stato sociale Single 27,1 28,0 27,4 Sposato/convivente con figli 39,7 39,0 39,5 Sposato/convivente senza figli 28,9 29,5 29,1 Altro 4,3 3,5 4,1 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 8 di 89

9 Identikit del turista (%) Dirigenti d azienda 5,8 5,7 5,7 Piccoli imprenditori 26,1 24,8 25,7 Professionisti e tecnici 16,4 16,4 16,4 Ritirati dal lavoro benestanti 5,9 5,3 5,7 Lavoratori autonomi 14,3 18,5 15,6 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 10,4 9,7 10,2 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 12,2 10,0 11,5 Lavoratori atipici 2,3 2,1 2,2 Altro 6,6 7,6 6,9 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 9 di 89

10 1.2 Le motivazioni del soggiorno Il patrimonio naturalistico delle coste e dell entroterra è la principale risorsa attrattiva della destinazione Liguria, ma la scelta del turista è sovente influenzata da motivazioni di ordine pratico, soprattutto per quanto riguarda la domanda italiana (vicinanza, seconda casa, ospitalità di amici e parenti), mentre per quella internazionale l elemento discriminate è la notorietà delle località turistiche regionali, che generano curiosità ed interesse soprattutto sul mercato europeo e su quello statunitense. Vacanze rilassanti e rigeneranti ma anche vacanze attive e all insegna del divertimento, i turisti che scelgono la Liguria sono spinti da molteplici motivazioni ma con un unico comune denominatore, lo sport che impegna italiani e stranieri nel corso della vacanza e connota la destinazione Liguria sul panorama turistico internazionale quale meta ideale per molteplici discipline. Nel dettaglio, infatti, i turisti italiani sono motivati principalmente da: vicinanza (25,9%), seconda casa (19,8%) e ospitalità di amici e parenti (18,6%); bellezze naturali (20%), desiderio di relax (19,9%); desiderio di praticare un particolare sport (16,7%) ed in particolare nuoto (43,9%), passeggiate (30,7%), diving/snorkelling (15,1%) e trekking (14,6%). I turisti stranieri scelgono la Liguria soprattutto per: il suo patrimonio naturalistico-ambientale (28,4%) e/o per curiosità (20,7%); la possibilità di praticare un particolare sport (20,6%), nuoto (56,6%) e trekking (22,2%) in testa. Tra le altre motivazioni di visita di turisti italiani ed internazionali vi sono gli interessi culturali (l 8,9% si muove per assistere ad eventi culturali ed il 6,6% per la ricchezza del patrimonio artistico), le occasioni di divertimento (5,8%) e l enogastronomia tipica locale, soprattutto tra gli stranieri (7,2%). Nonostante la presenza del turismo business nelle strutture ricettive costituisca il 20% circa della clientela, tale quota scende considerando sia coloro che alloggiano in strutture ricettive che i vacanzieri Periodo di riferimento: 2009 Pagina 10 di 89

11 delle seconde case incidendo solo per il 5% del totale: si spostano soprattutto per partecipare a riunioni di affari e di lavoro (33,3% dei turisti che viaggiano per affari), per congressi, convegni, conferenze o seminari di settore (23,6%). Il passaparola si conferma il canale di influenza che incide maggiormente sulle scelte dei turisti, sia italiani (36,1%) che stranieri (30,5%), ma: mentre per la domanda domestica è fondamentale soprattutto l esperienza personale, che muove più di 1/3 dei turisti italiani (1/5 tra gli stranieri); per i turisti internazionali è Internet a giocare un ruolo decisivo, sia grazie alle informazioni reperite in rete (25%) che alle offerte promozionali (10,5%). Tra gli altri canali di influenza degli stranieri, emergono le guide turistiche (9,4%), le agenzie di viaggi (6,1%), gli enti ed uffici turistici (5,9%). Periodo di riferimento: 2009 Pagina 11 di 89

12 Motivazione principale del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Bellezze naturali 20,0 28,4 22,5 Per la vicinanza 25,9 6,8 20,2 Posto per riposarsi 19,9 15,0 18,4 Praticare particolare sport 16,7 20,6 17,9 Ha i parenti/amici che lo ospitano 18,6 14,3 17,3 Abbiamo la casa in questa località 19,8 5,4 15,4 Vedere un posto mai visto 9,2 20,7 12,7 Assistere eventi culturali 9,1 8,5 8,9 Decisione altrui 9,3 6,9 8,6 Ricchezza patrimonio artistico 4,7 11,1 6,6 Per i divertimenti 5,1 7,6 5,8 Destinazione esclusiva 5,9 3,8 5,3 Motivi lavoro 4,9 5,7 5,1 Siamo clienti abituali 5,4 4,0 5,0 Adatto per bambini piccoli 5,1 3,9 4,7 Interessi enogastronomici 3,0 7,2 4,3 Prezzi convenienti 2,9 4,6 3,4 Benessere, beauty farm, fitness 2,5 3,4 2,8 Conoscere usi e costumi 0,6 5,9 2,2 Facilità di raggiungimento/buoni collegamenti 2,1 1,7 2,0 Shopping 1,0 3,0 1,6 Per il gusto dell'avventura 1,2 1,8 1,4 Eventi folkloristici cultura locale 0,3 3,5 1,3 Studio 0,5 1,0 0,6 Per motivi religiosi 0,5 0,4 0,5 Assistere eventi sportivi 0,5 0,3 0,4 Eventi religiosi 0,3-0,2 Altro 1,4 1,6 1,5 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 12 di 89

13 Motivazione principale: posto ideale per praticare sport possibili più risposte, % sul totale turisti che hanno raggiunto la località per praticare sport Nuoto 43,9 56,6 48,3 Passeggiate 30,7 15,2 25,3 Trekking 14,6 22,2 17,2 Sub/immersioni/snorkeling 15,1 10,5 13,5 Surf/windsurf 9,9 8,1 9,3 Vela 9,9 2,2 7,2 Ciclismo 6,1 9,4 7,2 Passeggiate con i racchettoni 5,4 3,8 4,9 Golf 2,8 7,6 4,5 Tennis 2,0 5,5 3,2 Equitazione 2,7 3,4 2,9 Pattinaggio 3,1 2,4 2,9 Alpinismo 0,2 2,7 1,1 Parapendio 0,5-0,3 Altro sport 1,5 1,1 1,3 Motivazione principale: motivi di lavoro possibili più risposte, % sul totale turisti che hanno raggiunto la località per motivi di lavoro Riunioni d affari o di lavoro 32,5 35,0 33,3 Congressi, convegni, conferenze, seminari 25,4 20,0 23,6 Attività commerciale, tecnica o rappresentanza 7,9 3,1 6,3 Fiere, rassegne, esposizioni 5,0 7,0 5,7 Attività di consulenza docenza o simili 2,9 3,1 3,0 Altro motivo di lavoro 1,4 2,0 1,6 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 13 di 89

14 Canali di influenza sulla scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Consiglio, racconti di amici, parenti, familiari 36,1 30,5 34,4 C'era già stato/esperienza personale 36,7 20,0 31,7 Informazioni su Internet 9,9 25,0 14,4 Non ha scelto, hanno deciso altri 7,7 4,5 6,7 Offerte su Internet 5,0 10,5 6,6 Guide turistiche 3,5 9,4 5,3 Consiglio dell'agenzia di viaggi 2,4 6,1 3,5 Mostre, convegni, fiere 2,8 4,4 3,3 Consiglio di enti/uffici turistici presso cui si è recato 2,1 5,9 3,2 Richiesto dai figli fino a 14 anni 3,2 2,4 3,0 Cataloghi, depliant di agenzie di viaggi 1,2 2,0 1,4 Pubblicità in TV 1,4 0,9 1,3 Film/documentari 0,3 2,9 1,1 Articoli/ redazionali su periodici, quotidiani 0,6 1,9 1,0 Eventi religiosi 0,9 0,7 0,9 Attrazioni, eventi culturali 0,7 1,2 0,8 Libri, testi (non di turismo) 0,3 1,8 0,8 Pubblicità sulla stampa 0,6 0,3 0,5 Attrazioni, eventi sportivi 0,5 0,5 0,5 Attrazioni, eventi musicali 0,5 0,2 0,4 Pubblicità alla radio 0,3 0,5 0,4 Videocassette/Cd/Giochi 0,1 0,5 0,2 Pubblicità su affissioni 0,1 0,3 0,2 Altro 9,9 5,3 8,5 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 14 di 89

15 1.3 L organizzazione del soggiorno e i comportamenti turistici della domanda L organizzazione del soggiorno turistico in Liguria è generalmente fai da te (soprattutto tra gli italiani), caratterizzato da una permanenza media che supera la settimana. Il target è prevalentemente costituito da coppie di vacanzieri che alloggiano in strutture alberghiere oppure in abitazioni private, si spostano in automobile (gli stranieri anche in aereo) e trascorrono la vacanza a contatto con la natura, praticando sport all aria aperta, esplorando il territorio attraverso escursioni giornaliere e facendo acquisti di prodotti tipici (ma non solo). In particolare, i turisti italiani: organizzano il soggiorno turistico senza l aiuto di intermediari nel 93,7% dei casi; viaggiano in coppia (40,9%), con i figli (20,5%), con gli amici (12,3%) o da soli (11,9%); si spostano soprattutto in automobile (70,3%). Più raramente in treno (12,3%), moto (5,9%) o camper (4%); alloggiano in hotel (35%) e in case private (41,9%); prolungano il soggiorno nella regione in media per 8,4 notti; nel corso della vacanza, praticano sport (69%, di cui il 57,3% passeggiate ed il 49,1% nuoto), fanno shopping (23,8%) ed escursioni (21,4%), visitano centri storici (60,6%), parchi e aree protette (44,5%), cattedrali e luoghi dello spirito (21,1%), castelli (19,1%), musei e pinacoteche (15,5%). Tra gli stranieri, emerge una contrazione della quota di turismo organizzato rispetto allo scorso anno (è pari al 21%, mentre raggiungeva il 36% nel 2008) che, tuttavia, rimane significativa e presenta abitudini di acquisto analoghe a quelle rilevate in passato: si rivolge ad agenzie di viaggi o tour operator Periodo di riferimento: 2009 Pagina 15 di 89

16 principalmente per acquistare pacchetti di soggiorno tutto compreso (63,9%), mentre la scelta dell alloggio riguarda circa ¼ dei turisti organizzati e quella delle modalità di trasporto meno del 10%. I comportamenti di viaggio più ricorrenti dei turisti internazionali sono i seguenti: viaggiano nel 50,2% dei casi in coppia; si spostano in automobile (54%) e aereo (36,3%) di linea (47,4%) o low cost (36,7%); pernottano in hotel (49,8%) scegliendo in prevalenza quelli di media categoria (nei 3 stelle il 39,1% di chi alloggia in strutture alberghiere); hanno una permanenza media di 7,5 notti (1 notte in meno rispetto agli italiani); dedicano il soggiorno turistico alle attività fisiche e allo sport (59,8%, nuoto e passeggiate in testa, seguite da trekking e ciclismo), alle escursioni (33,2%), alle visite di musei e/o mostre (26,1%) e allo shopping (23,1%); visitano centri storici (58,6%), parchi e aree naturalistiche (44,4%), luoghi dello spirito (30,1%) e castelli (22,3%). Turisti che si sono serviti di Tour operator/agenzie per organizzare il viaggio e il soggiorno (%) Si 6,3 20,6 10,6 No 93,7 79,4 89,4 Tipologia di pacchetto acquistato per il soggiorno (%) Solo viaggio 5,0 9,8 7,8 Solo l'alloggio 64,8 26,2 42,4 Un pacchetto tutto compreso 30,2 63,9 49,8 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 16 di 89

17 Il gruppo del soggiorno (%) Da solo/a 11,9 14,1 12,5 Con moglie/ marito, fidanzata/ fidanzato, compagna/ compagno 40,9 50,2 43,7 Con più componenti della famiglia (con bambini) 20,5 17,3 19,6 Con più componenti della famiglia (senza bambini) 4,4 1,9 3,7 Con amici e familiari 2,6 3,7 2,9 Con amici 12,3 8,6 11,1 Con colleghi di lavoro 2,9 2,2 2,7 Con un gruppo organizzato 0,7 1,6 1,0 Con una gita scolastica 3,7 0,2 2,6 Altro 0,1 0,2 0,1 Mezzi di trasporto utilizzati possibili più rispose, % calcolata sul totale turisti Auto 70,3 54,0 65,4 Aereo 1,1 36,3 11,7 Aereo con volo speciale / low cost 15,3 36,7 35,3 Aereo con volo di linea 19,8 47,4 45,5 Aereo con volo charter 64,8 15,9 19,2 Treno 12,3 6,7 10,6 Moto 5,9 4,3 5,4 Camper 4,0 7,2 4,9 Traghetto 2,5 1,0 2,1 Pullman per tour organizzato 2,3 1,5 2,1 Autobus/ Pullman di linea 0,6 1,7 0,9 Altro 1,8 1,1 1,6 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 17 di 89

18 Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Totale Hotel 35,0 49,8 39,4 hotel 1 stella 8,5 9,3 8,8 hotel 2 stelle 35,2 21,2 29,9 hotel 3 stelle 33,3 39,1 35,5 hotel 4 stelle 20,7 20,3 20,6 hotel 5 stelle 2,3 10,1 5,2 Seconda casa 21,3 5,9 16,7 Alloggio privato in affitto 6,7 7,0 6,8 Residenze di amici e parenti 13,9 8,1 12,1 Campeggio 7,2 9,5 7,9 Stanziale 78,8 79,7 79,1 Itinerante 21,2 20,3 20,9 Parco vacanze 0,1 0,4 0,2 Stanziale 100,0-42,4 Itinerante - 100,0 57,6 B&B 7,9 12,3 9,2 Agriturismo 3,1 3,3 3,2 Case religiose 0,1 0,2 0,2 Barca a vela 0,9 0,9 0,9 Barca a motore 0,7-0,5 Altro 1,7 2,2 1,9 Numero notti trascorse (%) 1 notte 4,5 2,3 3,9 2-3 notti 27,3 23,4 26,1 4-6 notti 28,2 31,4 29, notti 19,4 25,9 21, notti 17,8 16,0 17,3 più di 30 2,8 0,9 2,2 totale 100,0 100,0 100,0 media n.notti permanenza media totale 8,4 7,5 8,1 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 18 di 89

19 Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Praticato sport 69,0 59,8 66,2 Escursioni 21,4 33,2 24,9 Shopping 23,8 23,1 23,6 Visita di musei e/o mostre 16,1 26,1 19,1 Degustato prodotti tipici locali 16,2 16,4 16,3 Monumenti e siti di interesse archeologico 11,7 15,9 13,0 Spettacoli musicali 9,5 9,7 9,6 Acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 7,5 5,3 6,8 Convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 6,9 5,1 6,3 Gite in barca privata 7,0 3,7 6,0 Spettacoli teatrali o cinematografici 5,8 4,7 5,5 Centri benessere 4,9 3,5 4,5 Partecipato a eventi enogastronomici 4,5 4,4 4,4 Gite in barca a noleggio 2,0 4,2 2,7 Assistito a eventi folkloristici 2,8 2,4 2,7 Casinò 2,3 1,7 2,1 Attività agricole 1,8 1,5 1,7 Spettacoli sportivi 1,0 1,5 1,1 Altro 6,9 4,3 6,1 Attività sportive svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva Passeggiate 57,3 44,6 53,9 Nuoto 49,1 53,8 50,4 Trekking 12,1 13,9 12,6 Tennis 9,6 9,3 9,6 Ciclismo 8,6 10,1 9,0 Sub/immersioni/snorkeling 5,1 5,2 5,1 Surf/windsurf 3,8 5,1 4,2 Equitazione 2,7 4,4 3,1 Vela 2,7 1,7 2,5 Golf 1,4 3,2 1,9 Beach volley 0,7-0,5 Sci 0,1 0,9 0,4 Altre attività sportive 1,8 1,7 1,7 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 19 di 89

20 Località visitate dai turisti possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Centri storici 60,6 58,6 60,0 Parchi e natura 44,5 44,4 44,5 Cattedrali e luoghi dello spirito 21,1 30,1 23,8 Castelli 19,1 22,3 20,0 Musei e pinacoteche 15,5 21,0 17,2 Artigianato tipico 10,4 12,6 11,1 Cantine e strade del vino 10,0 8,8 9,6 Siti archeologici e preistorici 7,1 9,6 7,8 Eventi e rievocazioni storiche 5,6 3,4 4,9 Centri Spa/benessere 4,0 3,6 3,9 Porto 1,8-1,3 Altro 1,1 1,1 1,1 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 20 di 89

21 1.4 La soddisfazione per il soggiorno Dall organizzazione del territorio alla sua effettiva fruibilità, dall offerta ricettiva locale a quella culturale e di intrattenimento, dalla cultura dell accoglienza alla presenza di informazioni turistiche e servizi dedicati al turista, sono molti i fattori che incidono profondamente sulla soddisfazione dei turisti. Gli elementi prioritari di un sistema ospitale sono, secondo la visione del turista, la cortesia e ospitalità della popolazione locale (per il 54,4% dei turisti) e la qualità dell offerta enogastronomica (50,2%), due fattori basilari nell immaginario collettivo di una vacanza nel Bel Paese che i turisti dimostrano di apprezzare nelle destinazioni liguri. In particolare, il giudizio espresso per la qualità della ristorazione è il più elevato tra quelli espressi per i vari elementi dell ospitalità locale, pari a 8,0 ( su massimo di 10) da parte degli italiani e 8,2 dei turisti internazionali. L offerta di intrattenimento è fondamentale per la riuscita di una vacanza per 1 turista su 3 ed i più entusiasti nei confronti dell esperienza ligure sono i visitatori internazionali che la giudicano con un voto di 7,6 (contro un 7,2 espresso mediamente dagli italiani). Fondamentali anche l organizzazione del territorio ed il rispetto per l ambiente, indicati entrambi da ¼ dei turisti e giudicati rispettivamente con un voto medio di 7,2 e 7,4. Elevata, infine, l aspettativa dei turisti nei confronti della qualità delle sistema ricettivo locale ed in particolare dell accoglienza nelle strutture di alloggio, considerata fondamentale per il 23,2% dei turisti e giudicata con un voto medio di 7,8. Ottimo anche il giudizio espresso per la pulizia dell alloggio (7,8), mentre il costo riceve un voto medio più contenuto (7,4). Periodo di riferimento: 2009 Pagina 21 di 89

22 Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti La cortesia/ospitalità della gente 53,4 56,8 54,4 La qualità del mangiare e bere 48,1 55,1 50,2 L'offerta di intrattenimento 35,2 32,5 34,4 Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 23,9 27,0 24,8 L'organizzazione del territorio 25,4 21,7 24,3 L'accoglienza nelle strutture di alloggio 22,7 24,4 23,2 L'offerta culturale 13,4 15,9 14,2 La pulizia del luogo 14,9 11,8 13,9 Il traffico 13,4 14,2 13,7 Il costo della ristorazione 13,2 8,9 11,9 Il costo dell'alloggio 10,8 9,2 10,4 La pulizia dell'alloggio 11,1 6,5 9,7 Informazioni turistiche 5,8 5,7 5,8 Il costo dei trasporti locali 2,0 3,0 2,3 L'accoglienza nei porti turistici 1,2 0,2 0,9 L'offerta dei porti turistici 1,1 0,2 0,8 I prezzi nei porti turistici 1,0 0,5 0,8 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 22 di 89

23 Giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) La qualità del mangiare e bere 8,0 8,2 8,0 L accoglienza nelle strutture di alloggio 7,8 7,8 7,8 La pulizia dell alloggio 7,8 7,8 7,8 La cortesia/l'ospitalità della gente 7,7 7,8 7,8 La pulizia del luogo 7,3 7,5 7,4 Il rispetto per l ambiente/urbanizzazione/inquinamento 7,4 7,4 7,4 L offerta culturale 7,3 7,5 7,4 Il costo dell alloggio 7,3 7,5 7,4 L offerta di intrattenimento 7,2 7,6 7,3 Il costo della ristorazione 7,2 7,4 7,2 L organizzazione del territorio 7,2 7,3 7,2 Informazioni turistiche 7,1 7,3 7,2 Il costo dei trasporti locali 7,1 7,2 7,1 Il traffico 6,7 7,0 6,8 Offerta turistica nel complesso 7,7 7,9 7,8 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 23 di 89

24 1.5 La spesa turistica diretta e indiretta Al fine di quantificare l impatto economico del turismo sull economia locale, è stata analizzata la spesa direttamente e indirettamente turistica, sostenuta sia dai turisti individuali che dai gruppi organizzati, articolata per le principali macro-categorie di spesa: alloggio, ristorazione, attività legate allo sport, servizi turistici, servizi locali, prodotti tipici, shopping, ecc.. La spesa media per il soggiorno turistico è: per gli italiani, di 64 euro per il viaggio a/r, 48 euro al giorno per l alloggio, 128 euro al giorno per i pacchetti tutto-compreso; per gli stranieri, 168 euro per il viaggio, 53 euro al giorno per l alloggio e 142 euro giornaliere per i pacchetti tutto-compreso; per le altre spese sostenute sul territorio ligure nel corso del soggiorno turistico, circa 90 euro al giorno (89 euro gli italiani, 92 euro gli stranieri). Le principali voci di spesa extra viaggio e alloggio riguardano il consumo di pasti in ristoranti e pizzerie (77,7% dei turisti per una spesa media di 33 euro pro-capite al giorno), bar, caffè e pasticcerie (il 61% dei turisti per circa 10 euro al giorno). Seguono gli acquisti di prodotti agroalimentari in supermercati e negozi (38,5%), con una spesa media di 21 euro al giorno, e di prodotti enogastronomici tipici, per circa 14 euro (spesi dal 22,6% dei turisti). Per attività ricreative, culturali e di divertimento, la spesa media dei turisti è di circa 19 euro al giorno per cinema discoteca e altri locali (18,7% dei turisti), 19 euro per gli stabilimenti balneari (19,4%), circa 46 euro per servizi benessere (24,2%) e 12 euro per biglietti di ingresso a monumenti, musei, teatri, concerti ecc. Per i souvenir si spende in media 14 euro al giorno (28,8% dei turisti) e per capi di abbigliamento circa 43 euro (18,2%). Periodo di riferimento: 2009 Pagina 24 di 89

25 Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 64,00 167,71 93,42 Alloggio (media giornaliera) 48,38 53,49 50,05 Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Spesa media giornaliera a persona in euro Pacchetto tutto compreso 127,90 141,82 136,4 Quota di turisti per classe di spesa (%, escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 17,6 17,6 17,6 da 31 a 60 29,7 30,9 30,0 da 61 a 90 18,5 17,9 18,3 da 91 a ,6 11,4 13,0 da 121 a 150 7,7 8,5 7,9 oltre ,9 13,8 13,2 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 88,58 91,90 89,58 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 25 di 89

26 Spesa media giornaliera a persona (Euro) Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) Pubblici esercizi Ristoranti, pizzerie 31,51 36,54 33,06 76,8 79,7 77,7 Bar, caffè, pasticcerie 9,85 10,06 9,91 60,5 62,3 61,0 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 22,80 17,47 21,38 40,4 34,1 38,5 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 14,22 14,14 14,19 20,4 27,9 22,6 Abbigliamento Acquisti di Abbigliamento 39,94 50,06 42,85 18,6 17,4 18,2 Acquisti di calzature, accessori 42,44 53,03 45,75 6,2 6,6 6,4 Acquisto di abbigliamento per la pratica di sport 53,49 21,48 43,33 2,1 2,3 2,2 Acquisto di calzature, accessori per la pratica di sport 50,28 39,16 47,24 1,1 1,0 1,1 Attività ricreative Attività sportive (lezioni, scuole) 17,46 41,20 29,45 0,8 1,9 1,1 Attività sportive noleggio attrezzature 25,87 26,60 26,16 1,0 1,5 1,1 Attività sportive (impianti) 28,51 28,03 28,41 2,0 1,2 1,8 Spettacoli teatrali, concerti, ecc 13,79 8,86 12,42 10,7 9,6 10,4 Visite guidate 14,10 16,07 15,18 2,0 5,8 3,2 Biglietti/card, musei, monumenti, ecc 11,94 12,18 12,04 10,6 16,2 12,3 Bookshop nei musei 5,11 5,61 5,27 0,6 0,7 0,6 Audio guide nei musei 1,38 6,66 4,95 0,2 0,9 0,4 Altre attività culturali 15,27 12,26 13,90 1,4 2,8 1,9 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 19,51 17,65 18,96 18,8 18,5 18,7 Stabilimenti balneari 20,48 14,04 18,58 19,6 19,0 19,4 Fruizione servizi di noleggio barche 22,29 16,55 19,86 0,4 0,6 0,5 Ormeggio posto barca 8,33-8,33 0,3-0,2 Fruizione di altri servizi portuali 119,01 30,00 90,01 0,2 0,2 0,2 Servizi spa/benessere 45,57 45,77 45,80 24,8 23,0 24,2 Trasporti pubblici Trasporti pubblici/taxi 9,49 14,21 11,19 7,7 10,1 8,4 Parcheggi 9,61 8,53 9,28 5,2 5,2 5,2 Tabacchi editoria Tabacchi, editoria 8,39 7,50 8,14 23,7 21,4 23,0 Editoria giornali e guide 5,98 5,61 5,88 19,0 16,7 18,3 Altre industrie manifatturiere Acquisti di gioielleria, bigiotteria, orologeria e simili 18,82 47,13 25,25 2,5 1,7 2,3 Acquisti di prodotti artigianali tipici 18,22 18,27 18,24 7,8 7,9 7,8 Souvenir 14,12 14,78 14,29 30,0 26,1 28,8 Altro shopping 21,76 27,05 22,96 19,5 13,4 17,6 Igiene personale e salute 9,70 8,34 9,30 10,5 10,3 10,4 Altre spese 13,52 38,47 19,76 1,2 1,0 1,2 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 26 di 89

27 1.6 Una misurazione dell impatto economico del turismo L impatto economico sull economia regionale, generato dalle spese turistiche di visitatori italiani e stranieri che hanno soggiornato nelle strutture ricettive nel corso del 2009 è stimato in circa 1,9 miliardi di euro 1, di cui quasi 1,2 miliardi di euro per imprese ricettive e ristorative. Rispetto allo scorso anno si riduce l incidenza delle spese turistiche nelle imprese del ramo H, che passa dal 64,9% del 2008 al 61,3% di quest anno. Il restante 38,7% è relativo ad acquisti di beni e servizi di: abbigliamento, calzature ed altre industrie manifatturiere (17,4%) per una spesa stimata di 333,4 milioni di euro; attività ricreative, culturali e di intrattenimento (10,6%) per oltre 204,2 milioni di euro; prodotti agroalimentari (7,1%) per oltre 136,4 milioni di euro; trasporti (1,3%), giornali, guide turistiche e altri prodotti editoriali (2,2%) per una spesa totale di quasi 67,6 milioni di euro. 1 Si stimano oltre 14 milioni di presenze turistiche negli esercizi ricettivi nel 2009 (elaborazioni Isnart su dati Regione Liguria). Periodo di riferimento: 2009 Pagina 27 di 89

28 Impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (turisti strutture ricettive) euro Strutture ricettive Ristoranti, pizzerie Bar, caffé, pasticcerie Totale Ramo H Attività ricreative, culturali, intrattenimento Altre industrie manifatturiere Abbigliamento e calzature Agroalimentare Giornali, guide editoria Trasporti TOTALE Impatto economico della spesa turistica sugli altri settori (%, turisti strutture ricettive) Strutture ricettive 36,8 36,6 36,8 Ristoranti, pizzerie 19,6 21,3 20,1 Bar, caffé, pasticcerie 4,5 4,2 4,4 Totale Ramo H 60,9 62,1 61,3 Attività ricreative, culturali, intrattenimento 10,6 10,7 10,6 Altre industrie manifatturiere 9,9 8,4 9,4 Abbigliamento e calzature 7,4 9,2 8,0 Agroalimentare 7,6 6,2 7,1 Giornali, guide editoria 2,4 1,8 2,2 Trasporti 1,2 1,6 1,3 TOTALE 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 28 di 89

29 2 LE SPECIALIZZAZIONI DEL TERRITORIO 2.1 La provincia di Genova Un turismo adulto (il 55,7% dei turisti ha tra i 31 ed i 50 anni), con una buona capacità di spesa (il 25,3% è un piccolo imprenditore, il 14,3% professionista/tecnico ed il 13,4% lavoratore autonomo), prevalentemente a carattere leisure, in cui l attrattività e notorietà del capoluogo si associa all appeal del patrimonio naturalistico della riviera e dell entroterra. Dedicano la vacanza ad attività ludiche (sport in primis) e culturali, esplorando il territorio e assaporandone le produzioni tipiche locali. Molto esigenti nei confronti dell accoglienza della popolazione locale, della qualità del mangiare e del bere e della tutela ambientale, del soggiorno in provincia apprezzano soprattutto la qualità dell offerta ricettiva (pulizia dell alloggio in primis) e ristorativa locale. Nonostante la presenza del turismo business nelle strutture ricettive conti una quota elevata di clientela (nella città di Genova oscilla tra il 25% ed il 48%), sul totale dei turisti che soggiornano nel territorio, compresi quelli che alloggiano in seconde case, tale quota incide di meno, costituendo il 7% circa (superiore alla media regionale) ed in particolare circa 1/3 dei turisti business è spinto dalla necessità di partecipare a riunioni (33,8%). Inoltre: tra gli italiani, il 22,6% dei turisti business si muove per svolgere attività commerciali o tecniche ed il 19,4% per partecipare a fiere ed esposizioni; tra gli stranieri, il 28,6% soggiorna in provincia per partecipare a congressi, convegni e seminari. I turisti italiani che scelgono la provincia di Genova (63,4%): sono turisti individuali (94,9%), con una forte componente abituale (58,8% ed una media di 7,5 precedenti visite); Periodo di riferimento: 2009 Pagina 29 di 89

30 si concentrano nelle località della riviera (60,4%); provengono dalla Lombardia, ma anche dal Piemonte, dalla Toscana e dall Emilia Romagna; scelgono Genova e provincia per il patrimonio naturalistico (20%), per partecipate ad eventi culturali (18,6%), per praticare sport (16,8%) ma anche per motivazioni di ordine pratico, quali la vicinanza alla località di residenza (20,3%) e la seconda casa (18,5%); sono influenzati dal passaparola (18,3%), dall esperienza personale (17,3%) oppure da Internet (il 14,3% dalle informazioni, il 10,2% dalle offerte commerciali e promozionali), dalle guide turistiche (7,9%), da mostre, convegni o fiere (7,2%); viaggiano in compagnia del coniuge/fidanzato/convivente (34,9%), con i figli (25,9%), gli amici (15,1%) o da soli (14%); si spostano in automobile (70,4%) o più raramente in treno (16%); alloggiano in albergo (40,3%, di cui il 51% nei 3 stelle) e abitazioni private (31,7%, in seconda casa il 18,9%), trattenendosi in media poco più di 7 notti; nel corso del soggiorno turistico, fanno attività fisica e sport (52,8%), fanno escursioni (24,1%), visitano centri storici (65,2%), cattedrali e luoghi dello spirito (29,9%), mostre e musei (21,3%); spendono in media 66 euro per il viaggio, 39 euro al giorno per l alloggio e 103 euro al giorno per gli extra. I turisti stranieri (36,6%) si distinguono per un elevata quota di flussi organizzati (33,1%) che acquistano pacchetti tutto compreso (94,5%), spendendo in media 160 euro per ciascun giorno di permanenza. I turisti individuali sono il 67% circa e per la vacanza/soggiorno a Genova o in provincia spendono in media 165 euro per il viaggio e 53 euro al giorno per l alloggio. Il turismo internazionale dell area si concentra lungo la riviera (49,6%) e in città (32,2%). Il 68,9% ha già visitato l Italia e di questi il 23,2% è stato in Liguria (in media 2 visite). I turisti stranieri sono in prevalenza: residenti in Germania, Francia, Regno Unito, USA e Svizzera; Periodo di riferimento: 2009 Pagina 30 di 89

31 motivati dalle bellezze naturalistiche locali (38,6%), dal desiderio di praticare un particolare sport (22,9%, di cui il 41% per fare trekking ed il 30,8% per il nuoto), dalla curiosità (22,9%) e dalla ricchezza del patrimonio culturale (15,8%); influenzati da Internet (il 26,3% dalle informazioni reperite in rete ed il 15,8% dalle offerte promozionali), ancor più che dal tradizionale passaparola (20,5%) o dalle guide (19,5%) e agenzie di viaggi (14,7%); viaggiano in coppia (49,6%), oppure con i figli (19,4%) o da soli (13,5%) e si muovono in aereo (52,7% di cui il 44,6% con volo di linea) e automobile (39,5%); alloggiano in hotel (60,3%) di media e medio-alta categoria (il 43,7% nei 3 stelle ed il 27,2% nei 4 stelle) o, in alternativa, nei B&B (14,1%); prolungano la visita in media per 6,4 notti (ovvero 1 notte in meno rispetto ai turisti italiani); nel corso del soggiorno praticano sport (44,1%), fanno escursioni (37,8%), visitano beni culturali (il 59,4% centri storici, il 44% luoghi dello spirito ed il 30,7% musei o mostre temporanee), parchi e aree di interesse naturalistico (43%); spendono in media sul territorio provinciale 123 euro al giorno per gli acquisti di beni e servizi extra viaggio e alloggio. L impatto economico delle spese turistiche di italiani e stranieri è rinvenibile soprattutto: nel comparto ristorativo (l 84% circa dei turisti spende in media 41 euro al giorno in ristoranti e pizzerie ed il 59,5% dei turisti 9 euro in bar, caffè e pasticcerie); nelle produzioni agroalimentari (il 30,3% spende in media 17 euro al giorno in supermercati e negozi ed il 15,7% 20 euro al giorno per prodotti tipici); nelle attività ricreative (per biglietti e card museali la spesa media è di 15 euro al giorno, per stabilimenti balneari 19 euro e per cinema, discoteca e altri locali di divertimento circa 19 euro al giorno); Periodo di riferimento: 2009 Pagina 31 di 89

32 nell industria manifatturiera (il 25,4% acquista capi di abbigliamento nel corso del soggiorno turistico). Provincia di GENOVA: provenienza dei turisti (%) Italiani 63,4 Stranieri 36,6 Totale 100,0 Provincia di GENOVA: prodotto di destinazione del soggiorno (%) Città d'arte 16,2 32,2 22,1 Montagna 12,6 8,8 11,2 Mare 60,4 49,6 56,4 Campagna 4,0 4,7 4,2 Altro 7,0 4,7 6,1 Provincia di GENOVA: turisti stranieri che hanno già visitato l'italia (%) Si 68,9 No 31,1 Totale stranieri 100,0 Se si quante volte (media) 3,5 Provincia di GENOVA: turisti che hanno già visitato la provincia di Genova (%) Si 58,8 23,2 47,7 No 41,2 76,8 52,3 Se si quante volte (media) 7,5 2,2 6,3 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 32 di 89

33 Provincia di GENOVA: il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 14,0 13,5 13,8 Sono con mia moglie/mio marito/ fidanzato 34,9 49,6 40,4 Sono con più componenti della mia famiglia (bambini) 25,9 19,4 23,5 Sono con più componenti della mia famiglia (senza bambini) 4,8 0,6 3,3 Sono con amici e familiari 1,1 1,2 1,1 Sono con amici 15,1 7,6 12,3 Sono con colleghi di lavoro 1,7 2,9 2,2 Sono con un gruppo organizzato 1,4 4,7 2,6 Sono con una gita scolastica 0,4 0,0 0,2 Altro 0,6 0,6 0,6 Provincia di GENOVA: identikit del turista (%) Professione Dirigenti d azienda 5,7 9,1 6,9 Piccoli imprenditori 25,2 25,4 25,3 Professionisti e tecnici 12,8 17,0 14,3 Ritirati dal lavoro benestanti 5,8 4,6 5,4 Lavoratori autonomi 14,3 11,7 13,4 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 9,0 5,2 7,6 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 4,7 6,5 5,3 Lavoratori atipici 1,6-1,0 Altro 20,9 20,5 20,8 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 33 di 89

34 Provincia di GENOVA: identikit del turista (%) Età da 18 a 20 anni 2,1 0,6 1,5 da 21 anni a 30 anni 15,4 9,7 13,3 da 31 a 40 anni 23,9 34,8 27,9 da 41 a 50 anni 28,5 26,5 27,8 da 51 a 60 anni 13,2 17,3 14,7 oltre 60 anni 16,9 11,2 14,8 Titolo di studio Licenza elementare 2,1 1,8 2,0 Scuola media inferiore 6,1 6,5 6,3 Diploma scuola media superiore 51,1 49,4 50,5 Laurea 40,6 42,2 41,2 Condizione occupazionale Occupato 63,1 75,8 67,8 Ritirato 19,2 14,8 17,5 Disoccupato/inoccupato 4,6 4,1 4,4 Casalinga 5,2 4,1 4,8 Studente 8,0 1,2 5,5 Stato sociale Single 20,7 22,9 21,5 Sposato/convivente con figli 49,6 47,4 48,8 Sposato/convivente senza figli 20,0 18,8 19,5 Altro 9,8 10,9 10,2 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 34 di 89

35 Provincia di GENOVA: motivazione principale del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Bellezze naturali 20,0 38,6 26,8 Praticare particolare sport 16,8 22,9 19,0 Per assistere ad eventi culturali (concerti, spettacoli, mostre) 18,6 8,4 14,8 Per la vicinanza 20,3 4,1 14,4 Posto per riposarsi 13,6 11,7 12,9 Abbiamo la casa in questa località 18,5 2,9 12,8 Il desiderio di vedere un posto mai visto 6,6 22,9 12,6 Ha i parenti/amici che lo ospitano 11,4 12,0 11,6 Ricchezza patrimonio artistico 5,3 15,8 9,1 Prezzi convenienti 5,8 8,8 6,9 Motivi di lavoro 5,8 8,2 6,7 Decisione altrui 6,6 6,5 6,5 Per i divertimenti 5,3 3,2 4,5 Shopping 2,6 5,9 3,8 Adatto per bambini piccoli 4,0 2,9 3,6 Siamo clienti abituali 3,8 2,9 3,5 Interessi enogastronomici 0,9 6,6 3,0 Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 0,2 5,8 2,2 Località esclusiva 1,5 3,5 2,2 Partecipare ad eventi folkloristici e della cultura locale - 4,9 1,8 Assistere a eventi sportivi 1,3 0,6 1,1 Benessere, beauty farm, fitness 0,9 0,6 0,8 Per il gusto dell avventura 0,8 0,7 0,8 Eventi religiosi 0,9-0,6 Motivazione religiosa 0,6-0,4 Studio 0,2 0,6 0,3 Altro 3,6 5,3 4,2 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 35 di 89

36 Provincia di GENOVA: motivazione principale posto ideale per praticare sport possibili più risposte, % sul totale turisti che hanno raggiunto la località per praticare sport Trekking 31,5 41,0 35,7 Nuoto 24,7 30,8 27,4 Passeggiate 31,5 20,5 26,6 Golf 10,1 20,5 14,7 Equitazione 12,4 10,3 11,4 Pattinaggio 11,2 5,1 8,5 Tennis 9,0 7,7 8,4 Surf/windsurf 10,1 2,6 6,8 Ciclismo 5,6 7,7 6,5 Sub/immersioni/snorkeling 2,2 10,3 5,8 Passeggiate con i racchettoni 2,2 5,1 3,5 Alpinismo 1,1 5,1 2,9 Volo a vela, parapendio 2,2-1,3 Altro 1,1-0,6 Provincia di GENOVA: motivazione principale motivi di lavoro possibili più risposte, % sul totale turisti che hanno raggiunto la località per motivi di lavoro Partecipare a riunioni d affari o di lavoro 32,3 35,7 33,8 Partecipare a congressi, convegni, conferenze, seminari 9,7 28,6 18,2 Svolgere attività commerciale, tecnica o di rappresentanza 22,6 7,1 15,7 Partecipare a fiere, rassegne, esposizioni di beni o servizi 19,4 7,1 13,9 Svolgere attività di consulenza, docenza o simili 3,2 7,1 5,0 Altro motivo di lavoro 22,6 21,4 22,1 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 36 di 89

37 Provincia di GENOVA: canali di influenza sulla scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Consiglio, racconti di amici, parenti, familiari 18,3 20,5 19,1 Informazioni su Internet 14,3 26,3 18,7 C'era già stato/esperienza personale 17,3 9,0 14,3 Offerte su Internet 10,2 15,8 12,3 Guide turistiche 7,9 19,5 12,2 Consiglio dell'agenzia di viaggi 3,2 14,7 7,4 Mostre, convegni, fiere 7,2 4,0 6,0 Consiglio di enti/uffici turistici presso cui si è recato 2,6 8,2 4,7 Non ha scelto, hanno deciso altri 3,4 2,3 3,0 Pubblicità in TV 2,6 2,3 2,5 Richiesto dai figli fino a 14 anni 4,0-2,5 Eventi religiosi 2,8 1,8 2,4 Articoli/ redazionali su periodici, quotidiani 1,3 3,5 2,1 Pubblicità sulla stampa 2,4 0,6 1,8 Cataloghi, depliant di agenzie di viaggi 0,6 3,7 1,7 Film/documentari 1,3 2,3 1,7 Libri, testi (non di turismo) 1,5 1,8 1,6 Attrazioni, eventi sportivi 1,9 0,6 1,4 Attrazioni, eventi musicali 1,9-1,2 Attrazioni, eventi culturali 1,5-1,0 Pubblicità alla radio 0,8-0,5 Pubblicità su affissioni 0,4 0,6 0,5 Videocassette/Cd/Giochi 0,4 0,6 0,5 Altro 25,6 11,7 20,5 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 37 di 89

38 Provincia di GENOVA: mezzi di trasporto utilizzati possibili più rispose, % calcolata sul totale turisti Aereo: 1,3 52,7 20,1 Aereo con volo speciale / low cost 28,6 30,0 29,9 Aereo con volo di linea 42,9 44,6 44,5 Aereo con volo charter 28,6 25,5 25,6 Traghetto 0,8 1,2 0,9 Auto 70,4 39,5 59,1 Moto 4,3 0,6 3,0 Treno 16,0 4,7 11,9 Pullman per tour organizzato 1,7 4,1 2,6 Camper 2,6 6,0 3,9 Altro - 0,6 0,2 Provincia di GENOVA: numero notti trascorse (%) 1 notte 10,7 5,8 8,9 2-3 notti 31,0 32,1 31,4 4-6 notti 22,9 30,9 25, notti 22,9 21,1 22, notti 9,8 8,3 9,2 più di 30 2,6 1,7 2,3 media n. notti Permanenza media totale 7,2 6,4 6,9 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 38 di 89

39 Provincia di GENOVA: tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Totale alberghi 40,3 60,3 47,6 1 stella 9,4 12,5 10,8 2 stelle 18,7 12,6 15,9 3 stelle 51,0 43,7 47,6 4 stelle 20,0 27,2 23,4 5 stelle 0,9 3,9 2,3 Seconda casa 18,9 5,3 13,9 Alloggio privato in affitto 3,4 2,3 3,0 Residenze di amici e parenti 9,4 6,7 8,4 Campeggio 7,3 8,9 7,9 B&B 13,0 14,1 13,4 Agriturismo 4,0 2,9 3,6 Case religiose 0,2-0,1 Altro 1,3 0,6 1,1 Provincia di GENOVA: attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Praticato sport 52,8 44,1 49,6 Escursioni 24,1 37,8 29,1 Visita di musei e/o mostre 21,3 30,7 24,7 Shopping 14,1 19,4 16,0 Degustato prodotti tipici locali 11,3 18,9 14,1 Monumenti e siti di interesse archeologico 7,9 7,6 7,8 Convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 8,7 4,7 7,2 Spettacoli musicali 7,1 4,7 6,2 Partecipato a eventi enogastronomici 3,6 5,8 4,4 Acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 4,7 2,9 4,1 Gite in barca privata 3,2 4,1 3,5 Centri benessere 3,4 2,9 3,2 Attività agricole 2,3 2,9 2,5 Gite in barca a noleggio 0,8 4,7 2,2 Spettacoli sportivi 2,1 2,3 2,2 Assistito a eventi folkloristici 2,3 1,7 2,1 Spettacoli teatrali o cinematografici 1,9 1,2 1,6 Sono andato al casinò 1,5-1,0 Partecipazione ad eventi religiosi 0,2-0,1 Altro 9,0 12,9 10,5 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 39 di 89

40 Provincia di GENOVA: attività sportive svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva Passeggiate 58,8 35,9 51,4 Nuoto 49,9 52,1 50,6 Trekking 12,1 27,9 17,3 Mountain bike ciclismo 8,4 11,0 9,2 Sub/immersioni/snorkeling 3,9 10,6 6,1 Tennis 5,0 8,0 6,0 Golf 4,3 6,7 5,1 Equitazione 3,9 6,7 4,8 Vela 1,8 1,3 1,6 Surf/windsurf 1,1 2,5 1,5 Alpinismo 0,4-0,2 Altro sport 2,5-1,7 Provincia di GENOVA: località visitate dai turisti possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Centri storici 65,2 59,4 63,1 Parchi e natura 31,7 43,0 35,8 Cattedrali e luoghi dello spirito 29,9 44,0 35,1 Musei e pinacoteche 19,4 26,4 22,0 Castelli 12,2 16,8 13,9 Artigianato tipico 8,8 12,5 10,1 Eventi e rievocazioni storiche 5,1 6,5 5,6 Cantine e strade del vino 6,2 4,1 5,4 Spa/benessere 2,8 2,9 2,9 Siti archeologici 2,3 1,2 1,9 Porto 0,6-0,4 Altro 2,8 2,9 2,9 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 40 di 89

41 Provincia di GENOVA: aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti La cortesia/ospitalità della gente 43,0 59,4 49,0 La qualità del mangiare e bere 43,7 52,5 46,9 Il rispetto per l'ambiente/urbanizzazione/inquinamento 33,8 37,1 35,0 L'accoglienza nelle strutture di alloggio 25,9 28,1 26,7 L'offerta di intrattenimento 22,5 17,6 20,7 Il traffico 22,1 17,5 20,5 L'offerta culturale 16,5 15,5 16,2 La pulizia del luogo 17,3 13,4 15,9 L'organizzazione del territorio 16,8 13,7 15,7 Il costo dell'alloggio 14,4 11,7 13,4 La pulizia dell'alloggio 15,1 8,8 12,8 Il costo della ristorazione 13,4 7,6 11,3 Informazioni turistiche 10,0 8,2 9,3 Il costo dei trasporti locali 4,0 4,1 4,1 Provincia di GENOVA: giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) La pulizia dell alloggio 7,9 7,9 7,9 La qualità del mangiare e bere 7,9 7,9 7,9 L accoglienza nelle strutture di alloggio 7,8 7,7 7,7 La cortesia/ospitalità della gente 7,6 7,6 7,6 Informazioni turistiche 7,2 7,4 7,3 Il costo dell alloggio 7,1 7,3 7,2 Il costo della ristorazione 7,1 7,3 7,1 L offerta di intrattenimento 7,0 7,2 7,1 L offerta culturale 6,9 7,3 7,0 La pulizia del luogo 6,9 7,3 7,0 L organizzazione del territorio 6,8 7,2 7,0 Il rispetto per l ambiente/urbanizzazione/inquinamento 6,8 7,0 6,8 Il costo dei trasporti locali 6,8 6,9 6,8 Il traffico 6,1 6,6 6,3 Offerta turistica nel complesso 7,5 7,7 7,5 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 41 di 89

42 Provincia di GENOVA: turisti che si sono serviti di Tour operator/agenzie per organizzare il viaggio e il soggiorno (%) Si 5,1 33,1 15,5 No 94,9 66,9 84,5 Provincia di GENOVA: tipologia di pacchetto acquistato per il soggiorno (%) Solo il viaggio 11,5 0,0 2,4 Solo l'alloggio 19,2 5,5 8,3 Un pacchetto tutto compreso 69,2 94,5 89,3 Provincia di GENOVA: spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti tutto incluso Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 65,83 165,17 97,32 Alloggio (media giornaliera) 39,47 53,33 44,21 Provincia di GENOVA: spesa sostenuta per il pacchetto tutto incluso Spesa media giornaliera a persona in euro pacchetto tutto incluso 169,38 159,61 162,35 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 42 di 89

43 Provincia di GENOVA: quota di turisti per classe di spesa (%, escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 16,3 16,9 16,5 da 31 a 60 24,9 24,1 24,6 da 61 a 90 17,8 11,7 15,5 da 91 a ,2 11,8 10,7 da 121 a 150 9,2 8,7 9,0 oltre ,6 26,8 23,5 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 102,84 122,69 110,13 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 43 di 89

44 Provincia di GENOVA Spesa media giornaliera a persona (Euro) Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) Pubblici esercizi Ristoranti, pizzerie 37,21 48,35 41,27 84,1 83,6 83,9 Bar, caffè, pasticcerie 9,03 10,01 9,36 62,3 54,6 59,5 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 18,54 14,62 17,26 32,2 27,1 30,3 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 19,53 20,13 19,79 14,0 18,7 15,7 Abbigliamento Acquisti di abbigliamento 59,03 75,89 66,19 23,1 29,5 25,4 Acquisti di calzature, accessori 63,31 71,74 66,82 10,9 13,5 11,9 Acquisto di abbigliamento per la pratica di sport 83,19 37,42 68,56 4,3 3,5 4,0 Acquisto di calzature, accessori per la pratica di sport 65,29 41,75 57,29 2,6 2,3 2,5 Attività ricreative Attività sportive (lezioni, scuole) 31,75 47,28 43,08 0,8 3,5 1,8 Attività sportive noleggio attrezzature 39,38 32,75 35,12 0,8 2,3 1,3 Attività sportive (impianti) 38,20 45,50 41,90 1,3 2,3 1,7 Spettacoli teatrali, concerti, ecc 16,32 17,58 16,70 4,7 3,5 4,3 Visite guidate 16,31 22,34 19,68 4,8 10,6 6,9 Biglietti/card, musei, monumenti, ecc 13,35 16,15 14,52 20,0 24,9 21,8 Bookshop nei musei 7,50 6,17 6,53 0,4 1,8 0,9 Audioguide nei musei 3,00 6,50 6,07 0,2 2,3 1,0 Altre attività culturali 15,27 12,68 14,13 6,6 9,0 7,5 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 18,51 20,91 19,24 10,7 8,2 9,8 Stabilimenti balneari 20,00 17,31 19,03 14,5 14,1 14,4 Fruizione servizi di noleggio barche 18,13 2,00 10,49 0,4 0,6 0,5 Spa/benessere 54,92 11,00 40,00 1,3 1,8 1,5 Trasporti pubblici Trasporti pubblici/taxi 11,45 16,28 13,18 20,4 19,6 20,1 Parcheggi 11,93 12,32 12,09 9,4 10,7 9,9 Tabacchi editoria Tabacchi 8,38 7,69 8,11 12,4 13,5 12,8 Editoria giornali e guide 4,95 7,86 6,23 12,1 16,4 13,7 Altre industrie manifatturiere Souvenir 28,62 28,65 28,63 20,9 18,7 20,1 Altro shopping 42,99 64,82 48,34 10,7 6,0 9,0 Acquisti di gioielleria, bigiotteria, orologeria e simili 34,70 64,13 50,41 2,1 4,1 2,8 Acquisti di prodotti artigianali tipici 30,03 27,60 28,93 5,8 8,4 6,8 Igiene personale e salute 14,68 9,48 13,01 3,6 2,9 3,3 Altre spese 30,03 40,00 33,12 1,1 1,2 1,1 Periodo di riferimento: 2009 Pagina 44 di 89

45 2.2 La provincia di La Spezia Il patrimonio naturalistico della riviera spezina è la risorsa turistica attrattiva primaria della provincia (circa 9 turisti su 10 trascorrono vacanze beach & sun nelle località balneari), elemento fondamentale di una notorietà ed attrattività riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale. La provincia di La Spezia si connota per una quota particolarmente elevata di flussi internazionali (46,8% dei turisti, contro il 30% della media regionale), costituita da bacini di domanda consolidati per la destinazione Liguria, ovvero Francia e Germania per l Europa e Stati Uniti per le provenienze extraeuropee. Circa ¼ degli stranieri organizza la vacanza tramite un tour operator oppure un agenzia di viaggi, ma la gran parte della domanda è individuale e non abituale (sono circa la metà gli stranieri che conoscono l Italia per esperienza diretta e di questi il 26,3% è già stato in Liguria). Scelgono la provincia per le sue bellezze naturali (45,8%), ma anche per il patrimonio artistico (25,1%), influenzati dal passaparola (35,8%) e/o da Internet (il 22,5% per le informazioni e il 14,1% per le offerte). Nel corso della vacanza, dunque, i turisti stranieri praticano attività sportive (50,1%) e fanno escursioni (38,3%) ma si dedicano anche alla scoperta del patrimonio storico e culturale locale, sia visitando musei e monumenti che assaporando le produzioni tipiche locali. Queste ultime, in particolare, sono considerate elementi fondamentali dell accoglienza e ospitalità locale insieme alla cortesia della popolazione e alla tutela per l ambiente naturale. Viaggiano in coppia (48,4%), da soli (20%) o con i figli (15%), sono adulti (tra i 21 e i 50 anni il 75,7%), si spostano in aereo (44,2%) e/o automobile (43,3%) e alloggiano in hotel (50,1%), in strutture complementari (nei B&B il 18,3%, in agriturismo l 8,3% ed in campeggio il 7,5%) oppure in alloggi in affitto (10,8%), trattenendosi in media poco più di 7 notti (circa 2 notti in meno degli italiani). Periodo di riferimento: 2009 Pagina 45 di 89