INDAGINE CONGIUNTURALE SULL ANDAMENTO DELL INDUSTRIA NEL TIGULLIO

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1 INDAGINE CONGIUNTURALE SULL ANDAMENTO DELL INDUSTRIA NEL TIGULLIO Consuntivo 2 semestre 2016 e previsioni 1 semestre 2017 Introduzione La presente relazione trae origine dall indagine condotta dal Centro Studi di Confindustria Genova su alcuni indicatori relativi al 2 semestre 2016 e connessi all operatività delle imprese site nel territorio del Tigullio. Gli indicatori sono espressi in termini quantitativi tendenziali, riferiti all analogo periodo dell anno precedente, e costruiti sulla base dei dati provenienti dai comparti industriali e dei servizi. La composizione del panel e il tasso di adesione, pari al 7% del totale addetti delle imprese locali associate, consente di fornire informazioni e linee di tendenza indicative per l andamento dell economia del territorio. I risultati sono confrontati con quelli delle indagini semestrali precedenti e con quelli ottenuti dall indagine provinciale, svolta contestualmente. Oltre al consuntivo del semestre appena trascorso, sono stati richiesti dati di previsione circa il 1 semestre del Tali indicazioni sono, come è evidente, di carattere generale e devono essere verificate rispetto alle variabili di tempo e di contesto congiunturale in cui si troveranno a operare le singole aziende. Alle previsioni quantitative si accompagnano i risultati dell indagine qualitativa sul clima di fiducia, con riferimento al breve termine; l indagine è finalizzata a individuare le percentuali di imprenditori che si dichiarano ottimisti o pessimisti

2 sull andamento nei prossimi tre mesi di cinque voci: produzione, fatturato, ordini, esportazioni e occupazione. 1. L industria e servizi del Tigullio nel secondo semestre 2016 Nella seconda parte del 2016 le aziende del Tigullio hanno visto aumentare il loro giro di affari complessivo del 2%, dato dalla ponderazione delle componenti estera (in aumento) e nazionale (in flessione). Al contrario sul territorio dell intera Città Metropolitana di Genova è stato registrato una diminuzione complessiva dello 0,8%, la stessa contrazione registrata nel primo semestre Tuttavia, se in quel caso la flessione derivò dalla debolezza della domanda interna, solo parzialmente compensata dal dato positivo del commercio estero (già allora in rallentamento), negli ultimi mesi le cause sono da rintracciare nel calo delle esportazioni. Sul territorio del Tigullio tale fenomeno avviene solo in parte, con le esportazioni dall estero che hanno continuato a essere elevate, ma con una raccolta ordini in calo. La domanda nazionale è invece in arretramento sia in termini di ordini che di fatturato. INDUSTRIA E SERVIZI TIGULLIO 2 semestre 2016 su 2 semestre 2015 Variazioni % Tigullio C.M. GE Fatturato Italia -3,6 +0,6 Fatturato Estero +13,3-3,5 Ordini Italia -2,4 +4,1 Ordini Estero -3,5-1,8 Prezzi di vendita -2,2 = Costo del lavoro +0,6 +1,9 Occupati in organico +0,4 +0,4

3 In particolare il fatturato verso la clientela nazionale è risultato in flessione di 3,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell anno precedente: nell intera area metropolitana invece si è avuto un lieve incremento pari allo 0,6%, evidenziando implicitamente come il Tigullio abbia contributo a limitare la variazione positiva acquisita. Tutt altra dinamica emerge dall andamento del fatturato verso clienti stranieri: la performance delle aziende del Tigullio risulta di gran lunga migliore rispetto al resto della Città Metropolitana. Se infatti nel complesso l area genovese registra una regressione del 3,5%, le aziende del territorio del Tigullio segnalano un aumento pari al 13,3%. Questo dato segna l incremento più elevato da quando esiste la rilevazione semestrale sul Tigullio, ossia dal Inoltre l export risulta in costante crescita da cinque semestri. Tuttavia, nell ultimo semestre dell anno le aziende del Tigullio hanno riscontrato notevoli difficoltà a intercettare la domanda interna: oltre alla contrazione del fatturato nazionale, gli ordinativi da clienti italiani sono in diminuzione (-2,4%). Anche in questo caso vi è una sostanziale differenza con i risultati territoriali aggregati: la Città Metropolitana nel suo insieme ha registrato infatti un aumento di tale voce dell 4,1% rispetto al primo semestre Risulta invece analogo l andamento della raccolta delle commesse estere: in entrambi i casi si assiste infatti a una diminuzione: -3,5% sul Tigullio, -1,8% il dato metropolitano.

4 Sul versante occupazionale, dopo gli ultimi due picchi rilevati a cavallo degli anni , i livelli degli organici delle aziende del Tigullio ricominciano a crescere a ritmi blandi, uniformandosi con quelli riscontrati sull intera area metropolitana: gli organici sono infatti indicati in espansione nella misura dello 0,4%.

5 Industria e servizi Tigullio Variazioni congiunturali % Nel comparto manifatturiero, alcune dinamiche descritte precedentemente si sono verificate in maniera più netta rispetto agli altri settori. Inoltre, nel Tigullio si è registrato un incremento della produzione pari al 5,4%. Il dato complessivo del territorio metropolitano segna al contrario una leggero flessione di 0,7 punti percentuali. I settori manifatturieri sono riusciti a mantenere elevata la propria propensione all export, registrando un aumento del fatturato verso clienti stranieri pari al 13,6%. La dinamica del fatturato nazionale è invece in diminuzione, registrando un variazione peggiore anche di quella complessiva dell area metropolitana (-3,7% nel Tigullio, -1,7% nella C.M di Genova). Gli ordini interni sono in calo, al contrario di quanto si verifica sugli altri territori del genovese. Le commesse dall estero sono in contrazione in misura simile a quanto riscontrato nell intera C.M. di Genova, rispettivamente -3,6% e -4,1%. Con riferimento all occupazione, l andamento è analogo a quanto emerso nel primo semestre 2016, ovvero un maggior ampliamento degli organici tra le aziende del Tigullio. Quest ultime infatti li hanno incrementati dell 1,5% contro il solo +0,4% dell area metropolitana.

6 INDUSTRIA MANIFATTURIERA TIGULLIO 2 semestre 2016 su 2 semestre 2015 Variazioni % Tigullio C.M. GE Produzione +5,4-0,7 Fatturato Italia -3,7-1,7 Fatturato Estero +13,6-3,8 Giacenze prodotti -1,6 +1,5 Ordini Italia -2,5 +8,8 Ordini Estero -3,6-4,1 Prezzi di vendita -2,3-0,4 Costo del lavoro +0,6 +1,6 Costo di m. prime/semilavorati -1,5-2,3 Occupati in organico +1,5 +0,4 2. Le previsioni per il primo semestre 2017 Per la prima metà del 2017 emergono indicazioni positive in termini quantitativi di incremento del giro d affari. Tuttavia, le previsioni espresse dalle aziende del Tigullio esprimono anche possibili criticità. L aspettativa sull export infatti è negativa, e d anche gli ordini cresceranno solo di qualche decimo di punto. L occupazione è prevista ancora in recupero, confermando però tassi di crescita molto bassi. INDUSTRIA E SERVIZI Previsioni 1 semestre 2017 Variazioni % Tigullio C.M. GE Fatturato +6,7 +0,9 Ordini +0,7-0,1 Esportazioni -0,4 +0,8 Occupati in organico +0,3 +0,8

7 Alle indicazioni soprariportate, risultate dall analisi e ponderazione delle variazioni percentuali attese rispetto al semestre precedente, si accompagna l indagine qualitativa sul clima di fiducia delle imprese manifatturiere, utile a cogliere il sentiment degli imprenditori locali. In particolare, a conferma delle stime quantitative sopra riportate, gli imprenditori dichiarano scarsa fiducia su una ripresa dell export. E vi è maggior prudenza anche circa l evoluzione di occupazione e ordini, attesi stazionari. Con riferimento agli investimenti, la percentuale di aziende che ha in programma di svolgere interventi di ampliamento della capacità produttiva o di sostituzione di macchinari si attesta al 25% del campione. In sintesi, rispetto a quanto registrato nella C.M. di Genova e nell intera Regione, gli indicatori sul clima di fiducia delle aziende del Tigullio mostrano risultati meno ottimistici. Saldi ottimisti/pessimisti per aspetto analizzato

8 Ottimisti % Pessimisti % Saldo Saldo Metropolitano Saldo Regionale Produzione 62,5 12, ,6 +23,1 Fatturato 25 12,5 +12,5 +27,7 +24 Ordini 12,5 12, ,3 Esportazioni* 12,5 12, ,3 +15,1 Occupazione 12,5 12,5 0 +9,2 +8,7 Intende investire per: % tigullio % C.M. % reg. Ampliamenti 25 33,8 34,6 Sostituzioni 25 36,9 34,6 Dati definitivi relativi a 8 imprese manifatturiere del Tigullio *dato relativo a 8 imprese manifatturiere esportatrici del Tigullio GF, 27/02/17