LA STRUTTURAZIONE ATTUALE DELLE IMPRESE DEL VINO ITALIANO PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE

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1 6 novembre 2015 LA STRUTTURAZIONE ATTUALE DELLE IMPRESE DEL VINO ITALIANO PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE DENIS PANTINI Direttore Area Agroalimentare Nomisma Responsabile Wine Monitor

2 Outline Evoluzione dei mercati e posizionamento competitivo dei vini italiani Propensione all export e organizzazione aziendale delle imprese del vino italiano Allargamento dei mercati target e sfide future: i fabbisogni delle imprese in termini di competenze e risorse umane

3 Milioni di ettolitri 35 Export 30, ,7 I consumi di vino in Italia e la necessità di esportare Consumi interni 29,3 28, ,3 26,7 26,2 Consumi pro-capite: 1980 = 90 litri 2014 = 34 litri ,7 16,7 13,4 14,3 16,1 18,8 19,4 18,6 24,6 24,523,3 23,1 22,1 22,6 21,8 21,0 20,4 20,0 20,1 20,

4 Aumenta il peso della Grande Distribuzione nelle vendite di vino in Italia Vendite vino Italia per canale (% sul totale dei volumi) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 42% 34% 66% 58% Off-trade On-trade

5 Consumi di vino: cosa succede nel resto del mondo? Mercato 2014 (milioni hl) Variazione 2014/2000 Stati Uniti 30,7 45% Francia 27,9-19% Italia 20,4-34% Germania 20,2 -% Cina 15,8 45% Regno Unito 12,6 30% Spagna 10,0-29% Argentina 9,9-21% Russia 9,6 104% Australia 5,4 38% TOTALE MONDO 240 6% Fonte: elaborazioni WM su dati OIV e Euromonitor 5

6 I principali mercati di importazione del vino (valori di import, Milioni e Var %) USA UK Germania Canada Giappone Cina Svizzera Russia % % % +44% +177% +30% % +13% Fonte: elaborazioni WM su dati GTI 6

7 La crescita dell export di vino italiano/1 (Milioni, Milioni di litri e variazione 2014/1993) % % Valori Volumi

8 La crescita dell export di vino italiano/2 (trend volumi per tipologia, Mln litri) % % Spumanti Fermi imbott Sfusi +199%

9 La crescita dell export di vino italiano/3 (nr. mercati raggiunti, confronto per tipologia) Sparkling Fermi imbottigliati Sfusi

10 La crescita dell export di vino italiano/4 (variazione 2014/1993 quantità esportate di sparkling per Aree e relativo peso 2014 sul totale mondo ) % mondo 59,1% UE-28 48% 18,4% Nord America 78% 11,9% Europa extra Ue -15% 6,7% Asia 462% 2,0% Centro-Sud America 782% 1,3% Oceania 97% 0,6% Africa 1319% 100% Totale Mondo 50%

11 La crescita dell export di vino italiano/5 (variazione 2014/1993 quantità esportate di vini fermi imbottigliati per Aree e relativo peso 2014 sul totale mondo ) % mondo 59,8% UE % 25,0% Nord America 127% 7,3% Europa extra Ue 347% 4,5% Asia 1034% 1,6% Centro Sud America 372% 0,5% 0,3% 100% Oceania Africa Totale Mondo 121% 187% 134%

12 L export di vino dalle regioni italiane/1 (Var. % ) VARIAZIONE Top 10 Regioni /2004 (.000 ) (%) Veneto ,4% Piemonte ,6% Toscana ,5% Trentino-Alto Adige ,8% Emilia Romagna ,5% Lombardia ,5% Abruzzo ,5% Sicilia ,9% Puglia ,0% Friuli-Venezia Giulia ,5%

13 L export di vino dalle regioni italiane/2 (Var. % ) VARIAZIONE Regioni /2009 (.000 ) (%) Marche ,8% Lazio ,6% Campania ,6% Umbria ,6% Sardegna ,4% Liguria ,6% Calabria ,8% Molise ,8% Basilicata ,9% Valle d'aosta ,0%

14 Le quote di mercato dei vini italiani (% sul totale vino importato, valori) 24% 36% 35% 34% 28% 32% 29% 20% 19% 17% 14% 14% 14% 4% 8% 7% Svizzera Germania USA Russia Canada UK Giappone Cina

15 La crescita dell Italia/1 (un confronto con i top player mondiali nell export di vini sparkling, valori 2004 = 100) Francia Italia Spagna Australia

16 La crescita dell Italia/2 (un confronto con i top player mondiali nell export di vini fermi, valori 2004 = 100) Francia Italia Spagna Australia

17 La suddivisione delle imprese vinicole italiane per classe di fatturato (Milioni, 2013) 70% 60% 66,6% 50% 40% 30% 39,2% 44,4% 20% 10% 0% 16,6% 11,2% 14,0% 5,2% 2,8% <2 Milioni > 40 Milioni % imprese % fatturato settore Fonte: Wine Monitor su bilanci aziendali (1.667 aziende, fatturato cumulato di 9,6 Miliardi di euro)

18 La propensione all export aumenta con le dimensioni dell impresa (2014) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79% 27% 29% 30% <2 Milioni > 40 Milioni propensione all'export Fonte: Survey Wine Monitor su campione di 240 aziende vinicole per fatturato cumulato pari a 1,5 miliardi di euro

19 Ma è così difficile esportare?/1 «I consumatori di vino nel mondo sono tutti uguali e hanno tutti gli stessi gusti»? In Cina, il 50% del vino consumato non è fatto con uva. «I canali distributivi sono irrilevanti, sono affari del mio importatore»? Il 3-tier system USA implica che il prezzo di una bottiglia importata si moltiplichi di oltre 4 volte al consumo; In Germania, l off-trade pesa per l 82% sulle vendite di vino in volume. In questo segmento, è rilevante la presenza di Discount e le «private label» rappresentano più della metà delle vendite di vino.

20 Ma è così difficile esportare?/2

21 Ma è così difficile esportare?/3 «L etichetta è irrilevante, quello che conta è solo ciò che sta dentro la bottiglia»?

22 Le vendite online di vino nei principali mercati mondiali Vendite di vino on-line: Var. % 2014/11 a volume e Milioni bottiglie vendute nel 2014 Milioni bottiglie 98,8 1,8 0,8 84,4 24,0 Cina Canada Svezia Francia Giappone 29% 29% 56% 64% 173% 28,9 40,2 106,2 51,4 Italia USA UK Germania 6% 3% 3% 23% 22

23 Le sfide future per il vino italiano/1 Consumi pro-capite di vino nel mondo (2013; litri) 23

24 Le sfide future per il vino italiano/2 Il consumo di vino sul totale delle bevande alcoliche (% sui volumi) Stati Uniti 7,3% 10,0% 2000 Canada 10,9% 20,2% 2014 UK 13,5% 17,5% Germania 15,9% 15,6% Cina Russia 5,1% 6,8% 11,3% 15,8% Italia 55,9% 63,3%

25 La capacità delle imprese di rispondere alle nuove sfide di mercato/1 100% Le funzioni aziendali presenti nelle imprese vinicole italiane per classe di fatturato 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% <2 Mln >40 Mln Organizzazione e risorse umane Logistica Marketing Commerciale-Vendite Fonte: Survey Wine Monitor su campione di 240 aziende vinicole per fatturato cumulato pari a 1,5 miliardi di euro 25

26 La capacità delle imprese di rispondere alle nuove sfide di mercato/2 Lo scostamento tra importanza e soddisfazione di alcune delle funzioni aziendali per classe di fatturato (valutazione media da 1 a 100) Commerciale-Vendite Marketing Logistica Organizzazione e risorse umane >40 Mln <2 Mln Fonte: Survey Wine Monitor su campione di 240 aziende vinicole per fatturato cumulato pari a 1,5 miliardi di euro 26

27 L indagine Wine Monitor-Wine Meridian sui fabbisogni di competenze e risorse umane/1 Obiettivo dell indagine è comprendere i fabbisogni delle imprese vinicole italiane in termini di competenze, professionalità e formazione, idonee a rispondere alle sfide di mercato L indagine è in corso e le prime evidenze emerse segnalano una forte sollecitazione al cambiamento delle funzioni aziendali interne derivanti principalmente dall aumento delle esportazioni/internazionalizzazione dell impresa In particolare, il maggior fabbisogno di nuove risorse umane ha interessato l Area Marketing e quella Commerciale

28 L indagine Wine Monitor-Wine Meridian sui fabbisogni di competenze e risorse umane/2 Un maggior fabbisogno che sta generando un aumento dei nuovi assunti, dei quali una parte non irrilevante (seppur minoritaria rispetto al totale) «ingaggiati» da settori diversi dal vino La provenienza da altri comparti implica, da parte delle imprese, una maggior richiesta di formazione per questi nuovi addetti sul settore/mercato del vino, non solo in merito alle peculiarità e tendenze in termini di consumi ed export, ma anche sul fronte dei «valori» (intrinseci, culturali, territoriali) che questo prodotto esprime Un esigenza che si traduce contestualmente nella richiesta di società di Ricerca e Selezione del personale specializzate e con elevato grado di conoscenza delle dinamiche del settore vinicolo.

29 DENIS PANTINI Riferimenti Direttore Area Agricoltura e Industria alimentare NOMISMA spa denis.pantini@winemonitor.it