INDAGINE SUL TURISMO ORGANIZZATO INTERNAZIONALE

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1 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA INDAGINE SUL TURISMO ORGANIZZATO INTERNAZIONALE La Liguria sui mercati dell intermediazione internazionale Luglio 2013 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Liguria Versione: 1.0 Quadro dell opera: Termine rilevazione: Giugno 2013 Casi: 593 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 2 di 46

3 Sommario Premessa... 4 I fenomeni, in sintesi La Liguria sui mercati dell intermediazione turistica internazionale Gli scenari della competizione La commercializzazione delle province Genova La Spezia Imperia Savona Nota metodologica Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 3 di 46

4 Premessa Il presente rapporto è realizzato dall Osservatorio turistico regionale della Liguria con l obiettivo di valutare le potenzialità di sviluppo del turismo intermediato sui mercati internazionali in Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone, India, Corea, Australia, Brasile, Cina e Argentina. Le informazioni sono coordinate con l indagine sul turismo organizzato internazionale dell Osservatorio Nazionale del Turismo Unioncamere che, attraverso una rilevazione diretta presso un campione rappresentativo di T.O., indaga i flussi di turismo intermediato verso l Italia, fornendo le previsioni sull andamento della domanda organizzata, sui principali competitor dell Italia e sul gradimento dei prodotti da parte dei diversi mercati. Giunta alla sesta edizione, l indagine dell Osservatorio turistico regionale analizza il livello di commercializzazione e l attrattività della Liguria, delle sue province e dei prodotti turistici, presso i principali buyer internazionali che commercializzano l Italia, al fine di individuare: il posizionamento della destinazione Liguria sul mercato organizzato internazionale, attraverso un confronto con il contesto nazionale e le regioni competitor ; il grado di commercializzazione del territorio nel 2013, con l obiettivo di fornire agli operatori della filiera turistica informazioni sull appeal della regione, di verificare se e quanto le destinazioni provinciali sono presenti tra gli strumenti di commercializzazione degli intermediari di viaggio che operano verso l Italia e in quali mercati geografici si concentra questa presenza, nonché individuare i prodotti turistici più venduti presso ciascun mercato; le previsioni per il prossimo anno, in termini di presenza sui cataloghi 2014 della regione, dei suoi prodotti e delle sue province, individuando le ragioni di una mancata commercializzazione delle destinazioni liguri. Si stima per il turismo organizzato (italiano e straniero) nel 2012 un peso pari al 16,4% delle presenze turistiche negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della Liguria, poco meno della quota relativa alla media Italia (15,7%) ed in crescita rispetto al 2011 (9,6% di turismo organizzato per la Liguria e 11,4% per la media Italia). L impatto economico generato sul territorio ligure dal turismo organizzato è stimato al 16,3% delle spese 1 turistiche totali di italiani e stranieri. 1 [ Per spesa si intende il complesso di consumi effettuati sul territorio (esclusa, quindi, la spesa per il viaggio). Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 4 di 46

5 Considerando la sola domanda turistica straniera, l incidenza dei flussi organizzati è stimata al 23,8% delle presenze straniere negli esercizi ricettivi della regione, in crescita rispetto allo scorso anno (16,8%). La spesa turistica stimata di questi flussi incide per il 22,4% sull impatto economico complessivo generato dai turisti che alloggiano in Liguria, anch essa in crescita rispetto allo scorso anno (17,5%). Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 5 di 46

6 I fenomeni, in sintesi Il mercato dei viaggi organizzati tiene, nonostante la crisi, e circa la metà dei Tour Operator internazionali segnalano per il 2013 una stabilità nella domanda di viaggi e vacanze nel mondo: è il 46% dei buyer a dichiarare un trend in linea con il 2012, contro il 36% che segnala una crescita ed il 18% un calo. Ma è un economia a due velocità quella dei viaggi organizzati internazionali: da un lato i mercati emergenti (Asia, Pacifico e Sud America) che, nella fase introduttiva del ciclo di vita economico del settore, sono interessati da una crescita accelerata della domanda, dall altro un Europa dove convivono differenti realtà, tra tenute e cambiamenti in atto. Per i viaggi in Italia 4 Tour Operator stranieri su 10 segnalano una stabilità della domanda: sono soprattutto i buyer della Germania, della Polonia, della Norvegia e della Danimarca. In crescita la vendita di viaggi in Italia per Corea, Cina e Brasile, USA e India, in calo per quelli del Giappone, dell Argentina, della Spagna, della Svizzera, dell Olanda e dell Ungheria. L Italia è la più richiesta dalla clientela (lo dichiara il 71% dei T.O. stranieri che la commercializzano), identificata con il binomio cultura-enogastronomia (secondo il 60%-64% dei Tour Operator), con le bellezze del suo patrimonio naturalistico-ambientale (29%) o, semplicemente, con lo stile di vita italiano (26%). Tuttavia, non sempre la richiesta si tramuta in acquisto effettivo: in termini di venduto il nostro Paese costituisce il 33% dei viaggi commercializzati dai grandi buyer internazionali che hanno in catalogo la destinazione Italia, meglio rispetto al 2012 (27%) ma ancora al di sotto delle quote pre-crisi. La Liguria è la decima regione più venduta dai Tour Operator intervistati che commercializzano l Italia, con una quota di buyer che raggiunge l 11% nel 2013, di poco superiore a quella del 2012 (quasi il 10%) ma che la fa salire di 2 posizioni nel rating regionale. In Europa è quasi il 12% dei Tour Operator che trattano l Italia a proporre viaggi in Liguria (10% circa nel 2012), 14 Paesi che pesano complessivamente per il 57% sul totale dei buyer internazionali che vendono pacchetti turistici in Liguria. Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 6 di 46

7 Conferme rispetto al 2012 per la visibilità e commerciabilità della Liguria in Germania, Russia, Ungheria e Polonia, in crescita il mercato austriaco, quello svizzero, francese, britannico e spagnolo, una ripresa delle contrattazioni nella Repubblica Ceca, un calo in Belgio, Olanda e Paesi Scandinavi. Undicesima regione più venduta in Europa nel 2013, la Liguria è richiesta soprattutto per vacanze al mare (dal 78% di questi T.O. europei) 2, seguite da quelle in città d arte (16% dei T.O.), dagli eventi culturali ed i tour (5% dei T.O ciascuna), con montagna, charter/nautica, agriturismo e turismo responsabile come prodotti di nicchia (commercializzati da circa il 3% dei T.O. ciascuno). La Spezia è la provincia più venduta (dal 70% dei T. O. europei che commercializzano la regione), seguita da Genova (27%), Imperia (14%) e Savona (8%). Tra i Paesi long haul il primo mercato sono gli Usa: da soli rappresentano il 23% dei T.O. stranieri che vendono la destinazione Liguria. Negli USA la Liguria è la settima regione più venduta, preceduta da Lazio, Veneto, Toscana, Campania, Lombardia e Sicilia, ma prima di Piemonte, Emilia Romagna e Puglia. Nel 2013 la regione è commercializzata dal 14% dei T.O. statunitensi che hanno l Italia nei cataloghi di vendita (poco meno del 18% registrato nel 2012), con viaggi e vacanze da svolgersi in provincia della Spezia (93% dei T.O. statunitensi che vendono la Liguria) e Genova (20%). I Tour Operator USA propongono la Liguria per vacanze al mare, primo prodotto anche nel 2013 (commercializzato dall 87% dei T.O. USA che vendono la regione), seguito da quelle in città, dagli eventi culturali, dalla montagna, dal charter/nautica e dal turismo enogastronomico (7% dei T.O. ciascuno). In Australia, dove la Liguria è venduta dal 25% dei T.O. che propongono l Italia (quota in calo rispetto al 40% del 2012) e in Argentina (7% dei T.O. nel 2013, poco meno del 10% registrato nel 2012) la regione è presente con un solo prodotto, il mare della riviera spezzina. 2 Percentuali calcolate sul totale degli operatori che vendono la Liguria, possibili più risposte. Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 7 di 46

8 In Brasile (10% dei T.O., in leggera crescita rispetto al 2012) la Liguria è commercializzata per vacanze in città nella provincia di Genova ed in India (3% dei T.O.) per mare, città d arte e vacanze in tour che toccano le destinazioni della provincia della Spezia. New entry per il 2013 è il Canada, dove a vendere la regione è il 33% dei T.O. che trattano l Italia, un mercato in cui il mare e le città si contendono la scena, per vacanze da svolgersi nelle località turistiche della provincia della Spezia (75%) o di Genova (25%). Dalle previsioni di vendita per il 2014 emerge un quadro di generale conferma, con una visibilità per le località turistiche liguri analoga a quella del 2013: inserirà la regione nei cataloghi di vendita il 12% dei Tour Operator stranieri che trattano l Italia (11% nel 2013). Un quadro pressoché stabile su tutti i Paesi esteri di provenienza, eccezion fatta per il mercato britannico, tedesco e statunitense (in leggera crescita) e quello della Repubblica Ceca (in calo). Confermata la visibilità delle destinazioni liguri, sia in termini di prodotti e che di province presenti sui cataloghi di vendita dei grandi buyer del turismo organizzato internazionale: la provincia della Spezia sarà anche per il 2014 la più commercializzata (l ha inserita sui cataloghi per il prossimo anno l 80% dei T.O. stranieri che trattano la regione), seguita da Genova (25%), mentre Imperia e Savona saranno proposte anche il prossimo anno solo sul mercato europeo (rispettivamente dal 18% e dal 5% dei T.O. europei che venderanno la regione); il prodotto mare sarà proposto dall 80% dei T.O. che tratteranno la regione 3 con conferme in tutti gli 11 Paesi in cui e stato commercializzato nel 2013; le città d arte saranno vendute dal 19% dei T.O. che trattano la regione, prodotto che nel 2014 verrà inserito anche nei cataloghi di vendita dei T.O. britannici portando la visibilità della regione per il turismo culturale ad un totale di 10 Paesi esteri tra i buyer stranieri intervistati; tra i prodotti di nicchia si confermano gli eventi culturali ed i tour (4% dei T.O. ciascuno), la montagna/entroterra (3%), il charter/nautica (3%), l enogastronomia e gli agriturismo. 3 Percentuali calcolate sul totale degli operatori che commercializzeranno la Liguria, possibili più risposte. Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 8 di 46

9 Tabella 1 Regioni vendute dai Tour Operator nel 2013 e previsioni di vendita nel 2014 % sul totale Tour Operator Totale TO Lazio 77,4 76,1 Veneto 71,3 70,0 Toscana 64,9 63,6 Campania 43,3 43,8 Lombardia 37,6 38,4 Sicilia 28,0 28,3 Emilia-Romagna 16,0 16,4 Piemonte 12,3 12,8 Sardegna 12,0 11,1 Liguria 11,0 11,6 Puglia 10,5 13,5 Umbria 9,6 10,8 Trentino-Alto Adige 9,1 9,8 Marche 5,7 6,9 Calabria 5,2 5,4 Friuli-Venezia Giulia 4,2 4,4 Abruzzo 3,4 3,9 Valle d'aosta/vallée d'aoste 2,7 2,5 Molise 0,5 0,7 Basilicata 0,3 0,5 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 9 di 46

10 Tabella 2 Europa 2013 Quota % dell'italia sul totale dei viaggi venduti 32,0 Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'italia 27,1 Destinazioni più richieste dalla clientela Italia Spagna Francia Prodotti più venduti nel mondo Città d'arte Mare Montagna Prodotti più venduti verso l'italia Città d'arte Mare Laghi N di regioni italiane vendute 20 Destinazioni italiane più vendute Lazio Veneto Toscana Campania Lombardia Sicilia Sardegna Emilia-Romagna Puglia Trentino-Alto Adige Liguria Piemonte Umbria Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 10 di 46

11 Tabella 3 Usa 2013 Quota % dell'italia sul totale dei viaggi venduti 46,8 Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'italia 54,8 Destinazioni più richieste dalla clientela Italia Francia Gran Bretagna Prodotti più venduti nel mondo Città d'arte Mare Montagna Prodotti più venduti verso l'italia Città d'arte Mare Siti Archeologici N di regioni italiane vendute 18 Destinazioni italiane più vendute Lazio Veneto Toscana Campania Sicilia Lombardia Liguria Piemonte Emilia-Romagna Trentino-Alto Adige Umbria Marche Friuli-Venezia Giulia Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 11 di 46

12 Tabella 4 Canada 2013 Quota % dell'italia sul totale dei viaggi venduti 41,1 Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'italia 41,7 Destinazioni più richieste dalla clientela Italia Spagna Francia Prodotti più venduti nel mondo Città d'arte Mare Enogastronomia Prodotti più venduti verso l'italia Città d'arte Mare Enogastronomia N di regioni italiane vendute 13 Destinazioni italiane più vendute Toscana Lazio Veneto Campania Liguria Sicilia Piemonte Lombardia Puglia Umbria Abruzzo Calabria Emilia-Romagna Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 12 di 46

13 Tabella 5 Brasile 2013 Quota % dell'italia sul totale dei viaggi venduti 27,0 Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'italia 90,0 Destinazioni più richieste dalla clientela Francia Italia Germania Prodotti più venduti nel mondo Città d'arte Mare Business Prodotti più venduti verso l'italia Città d'arte Mare Business N di regioni italiane vendute 11 Destinazioni italiane più vendute Toscana Lazio Veneto Campania Lombardia Emilia-Romagna Liguria Puglia Sicilia Trentino-Alto Adige Umbria Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 13 di 46

14 Tabella 6 Argentina 2013 Quota % dell'italia sul totale dei viaggi venduti 42, Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'italia 21, Destinazioni più richieste dalla clientela Italia Francia Spagna Prodotti più venduti nel mondo Città d'arte Mare Siti Archeologici Prodotti più venduti verso l'italia Città d'arte Mare Siti Archeologici N di regioni italiane vendute 11 Destinazioni italiane più vendute Lazio Veneto Toscana Campania Lombardia Sicilia Calabria Piemonte Puglia Liguria Umbria Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 14 di 46

15 Tabella 7 India 2013 Quota % dell'italia sul totale dei viaggi venduti 21, Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'italia 51, Destinazioni più richieste dalla clientela Francia Italia Gran Bretagna Prodotti più venduti nel mondo Città d'arte Mare Montagna Prodotti più venduti verso l'italia Città d'arte Mare Business N di regioni italiane vendute 13 Destinazioni italiane più vendute Lazio Veneto Toscana Lombardia Campania Sicilia Emilia-Romagna Piemonte Puglia Liguria Friuli-Venezia Giulia Marche Umbria Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 15 di 46

16 Tabella 8 Australia 2013 Quota % dell'italia sul totale dei viaggi venduti 47,5 Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'italia 43,75 Destinazioni più richieste dalla clientela Italia Francia Spagna Prodotti più venduti nel mondo Città d'arte Laghi Enogastronomia Prodotti più venduti verso l'italia Città d'arte Laghi Mare N di regioni italiane vendute Destinazioni italiane più vendute Lazio Toscana Umbria Campania Veneto Lombardia Piemonte Liguria Sicilia Emilia-Romagna Trentino-Alto Adige Basilicata Marche Molise Puglia Sardegna Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 16 di 46

17 1. La Liguria sui mercati dell intermediazione turistica internazionale Le vendite nel 2013 La Liguria è venduta nel 2013 dall 11% dei Tour Operator intervistati che commercializzano l Italia (Tabella 9), poco più dello scorso anno (10%), con un avanzamento nella classifica regionale che la fa passare dal 12 al 9 posto. Il mercato europeo da solo pesa per il 57% sul totale dei buyer internazionali che vendono pacchetti turistici in Liguria (Tabella 17), con Svizzera e Russia che spiccano per numerosità di operatori (ciascuna costituisce l 8% dei T.O. che vendono la Liguria nel mondo), seguite dall Austria (6%), dalla Francia e dal Regno Unito (5% ciascuna). Figura 1 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 17 di 46

18 Tabella 9 Tour Operator che hanno venduto la Liguria nel % sul totale Tour Operator Variazione 2013/2012 Austria 64,3 71,4 21,4 7,7 15,4 36,4 21,0 Francia 15,2 12, ,2 8,3 6,2 Germania 27,2 39,5 9,9 6,5 2,7 3,7 1,0 Regno unito 14,3 22,9 11,4 5,7 4,2 8,3 4,2 Spagna 16,7 16, ,7 7,7 Svizzera 42,9 19,0 19,0 28,6 13,0 25,0 12,0 Russia 36,8 36,8 5,3 31,8 23,8 23,8 - Paesi dell'est 18,9 17,1 12,5 11,9 6,4 9,3 2,9 Repubblica Ceca 22,2 11,1 16,7 17,6-8,0 8,0 Ungheria 27,3 36,4 9,1 7,1 14,3 13,3-1,0 Polonia - 8,3 9,1 9,1 6,3 7,1 0,9 Belgio e Olanda 19,2 26,7 7,7 7,1 25,9 12,9-13,0 Belgio 14,3 27,3 14,3-42,9 12,5-30,4 Olanda 21,1 26,3 5,3 9,5 20,0 13,0-7,0 Paesi Scandinavi 45,0 25,0 2,4 25,0 23,7 11,1-12,6 Norvegia 42,9 18,2-14,3 37,5 18,2-19,3 Danimarca 50,0 42,9-50,0 17, ,6 Svezia 42,1 15,8 5,0 10,5 23,1 15,8-7,3 Media Europa 28,0 28,2 8,7 11,8 9,6 11,5 1,9 Usa 56,0 31,0 23,0 9,0 18,1 14,4-3,6 Canada ,3 33,3 Brasile ,7 8,3 10,0 1,7 Argentina 10,0 7,1-2,9 India 4,0 7,0 2,2 3,3 4,3 3,3-1,0 Giappone 36,4 30,0 10,0 10, Corea ,0 10, Australia ,0 40,0 40,0 25,0-15,0 Totale 28,9 24,8 11,2 10,1 9,6 11,0 1,3 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 18 di 46

19 Undicesima regione più venduta in Europa nel 2013, la Liguria è commercializzata dal 12% dei Tour Operator che trattano l Italia (10% circa nel 2012), con conferme rispetto al 2012 in Germania, Russia (24% dei T.O.), Ungheria (13%) e Polonia (7%) (Tabella 9). In crescita la visibilità della Liguria in Austria (dove la quota di T.O. che vende la Liguria passa dal 15% del 2012 al 36%), Svizzera (13% dei T.O. nel 2012, 25% nel 2013), Francia (da appena il 2% all 8% dei T.O.), Regno Unito (dal 4% all 8% dei T.O.), new entry la Spagna (8%) e la Repubblica Ceca (8%), in calo la commercializzazione della regione in Belgio e Olanda (dove si passa dal 26% al 13% dei T.O.), ma anche nei Paesi Scandinavi (18% dei T.O. norvegesi che trattano l Italia, 16% di quelli svedesi). Tra i buyer del mercato organizzato europeo è la provincia della Spezia la più venduta (dal 70% dei T. O. europei che vendono la regione), seguita, nell ordine, da Genova (27%), Imperia (14%) e Savona (8%) (Tabella 21). I prodotti di punta (Tabella 11) sono, anche per il 2013, il mare (venduto dal 78% dei T.O. europei che trattano la Liguria) 4 e le città d arte (16% dei T.O.). Tra gli altri prodotti emergono gli eventi culturali ed i tour (5% dei T.O ciascuna), la montagna, il charter/nautica, gli agriturismo e il turismo responsabile (3% dei T.O. ciascuno). Tabella 10 La Liguria sui cataloghi dei Tour Operator nel 2013 e previsioni di vendita nel 2014 (% sul totale Tour Operator) Prodotto più venduto verso Italia Destinazioni più vendute Variazione 2014/2013 Europei Città d'arte Lazio 67,9 65,1-2,8 Veneto 60,1 58,3-1,9 Toscana 55,1 52,6-2,5 Campania 34,6 35,8 1,2 Lombardia 34,3 34,3 - Sicilia 33,6 32,4-1,2 Sardegna 21,5 19,3-2,2 Emilia-Romagna 20,9 19,6-1,2 Puglia 14,6 16,5 1,9 Trentino-Alto Adige 12,8 13,1 0,3 Liguria 11,5 11,8 0,3 Piemonte 11,2 11,5 0,3 4 Percentuali calcolate sul totale degli operatori che vendono la Liguria, possibili più risposte. Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 19 di 46

20 Tabella 11 Quota di Tour Operator che hanno venduto i prodotti della regione Liguria nel 2013 % sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria Agriturismo Città d'arte Enogastronomia Eventi Culturali Itinerari / Tours Mare Montagna Charter / Nautica Turismo Responsabile Austria ,0 50, Francia - 66,7-33, ,3 - - Germania 50, , Regno unito , Spagna , ,0 Svizzera - 20, , Russia - 20, ,0-20,0 - Paesi dell'est , Repubblica Ceca , Ungheria , Polonia , Belgio e Olanda - 25, , Belgio - 100, Olanda , Paesi Scandinavi - 20, , Norvegia - 50, , Svezia , Media Europa 2,7 16,2-5,4 5,4 78,4 2,7 2,7 2,7 Usa - 6,7 6,7 6,7-86,7 6,7 6,7 - Canada - 50, , Brasile - 100, Argentina , India - 66, ,3 66, Australia , Totale 1,5 18,5 1,5 4,6 4,6 78,5 3,1 3,1 1,5 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 20 di 46

21 Centrale anche il mercato statunitense che da solo rappresenta il 23% dei T.O. stranieri che trattano la Liguria. Settima regione più venduta, è commercializzata nel 2013 dal 14% dei T.O. USA che hanno l Italia nei cataloghi di vendita (poco meno del 18% registrato nel 2012), con pacchetti vacanza in provincia della Spezia (93% dei T.O. statunitensi che trattano la Liguria, Tabella 21) o di Genova (20%). I prodotti del mercato americano sono il mare (commercializzato dall 87% dei T.O. USA che vendono la regione), seguito da città, eventi culturali, montagna, charter/nautica e turismo enogastronomico (7% dei T.O. ciascuno). Tabella 12 La Liguria sui cataloghi dei Tour Operator nel 2013 e previsioni di vendita nel 2014 (% sul totale Tour Operator) Prodotto più venduto verso Italia Destinazioni più vendute Variazione 2014/2013 Statunitensi Città d'arte Lazio 84,6 81,7-2,9 Veneto 83,7 81,7-1,9 Toscana 80,8 79,8-1,0 Campania 55,8 54,8-1,0 Sicilia 26,0 26,0 0,0 Lombardia 24,0 26,9 2,9 Liguria 14,4 16,3 1,9 Piemonte 13,5 13,5 - Emilia-Romagna 10,6 12,5 1,9 Per gli altri mercati long haul Canada, mercato di nuova entrata per il 2013, a vendere la regione è il 33% dei T.O. che trattano l Italia, per vacanze da svolgersi nelle località turistiche della provincia della Spezia (75%, Tabella 21) o di Genova (25%), al mare o in città (Tabella 11); Australia: la Liguria è venduta dal 25% dei T.O. che propongono l Italia (quota in calo rispetto al 40% del 2012), presente con un solo prodotto, il mare della riviera spezzina; Argentina: dal 7% dei T.O. nel 2013 (poco meno del 10% registrato nel 2012), per vacanze la mare nella provincia della Spezia; Brasile: 10% dei T.O. (in leggera crescita rispetto al 2012), commercializzata per la città Genova; India: 3% dei T.O., per mare, città d arte e tour nelle destinazioni della provincia della Spezia. Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 21 di 46

22 Tabella 13 La Liguria sui cataloghi dei Tour Operator nel 2013 e previsioni di vendita nel 2014 (% sul totale Tour Operator) Prodotto più venduto verso Italia Destinazioni più vendute Variazione 2014/2013 Brasiliani Città d'arte Toscana 90,0 90,0 - Lazio 80,0 90,0 10,0 Veneto 80,0 80,0 - Campania 60,0 60,0 - Lombardia 50,0 50,0 - Sicilia 10,0 20,0 10,0 Liguria 10,0 10,0 - Umbria 10,0 10,0 - Argentini Città d'arte Lazio 100,0 100,0 - Veneto 92,9 92,9 - Toscana 78,6 78,6 - Campania 64,3 64,3 - Lombardia 42,9 50,0 7,1 Sicilia 42,9 50,0 7,1 Calabria 28,6 28,6 - Puglia 14,3 21,4 7,1 Piemonte 14,3 14,3 - Liguria 7,1 7,1 - Indiani Città d'arte Lazio 93,4 95,6 2,2 Veneto 85,7 86,8 1,1 Toscana 62,6 62,6 0,0 Lombardia 48,4 49,5 1,1 Campania 37,4 37,4 0,0 Sicilia 14,3 17,6 3,3 Emilia-Romagna 11,0 11,0 0,0 Piemonte 8,8 8,8 0,0 Puglia 4,4 6,6 2,2 Liguria 3,3 4,4 1,1 Australiani Città d'arte Lazio 75,0 75,0 - Toscana 75,0 75,0 - Umbria 68,8 68,8 - Campania 62,5 62,5 - Veneto 56,3 56,3 - Lombardia 43,8 43,8 - Piemonte 37,5 37,5 - Liguria 25,0 25,0 - Sicilia 18,8 18,8 - Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 22 di 46

23 Le previsioni per il 2014 Nei cataloghi di vendita 2014 si conferma la visibilità della Liguria: la venderà il 12% dei Tour Operator stranieri che trattano l Italia (11% nel 2013) (Tabella 17). Le previsioni sono orientate alla stabilità, a percepirla è il 73% di questi buyer (Tabella 14, mentre il 23% prevede una crescita della domanda di turismo verso la Liguria (sono il 17% dei T.O. europei, il 31% di quelli statunitensi, il 25% dei canadesi e degli indiani e il 50% dei buyer australiani), con un possibile +4% di pacchetti venduti per la regione, frutto di appena un +1% per il mercato europeo, ma di una crescita tra il +3% e il +8% circa presso i Paesi long haul (Tabella 15). La possibile diminuzione interessa il solo mercato europeo, dove è l 8% dei Tour Operator che vendono la regione a prevedere un possibile calo della domanda di viaggi e vacanze in Liguria. Le proposte di catalogo per il 2014 sono pressoché in linea con quelle del 2013, con una visibilità per la Liguria confermata su tutti i Paesi esteri di provenienza, eccezion fatta per una leggera crescita in Regno Unito (si passerà dall 8% all 11% di Tour Operator, Tabella 17), Germania (dal 4% al 6%) e USA (dal 14% al 16%) ed un calo nella Repubblica Ceca (dall 8% al 4% dei T.O.). Le destinazioni più vendute saranno anche per il 2014 quelle spezzine (la provincia della Spezia sarà proposta dall 80% dei T.O. stranieri che trattano la regione, Tabella 18), seguite da quelle della provincia di Genova (25%), con Imperia e Savona che rimangono ancora visibili sul solo mercato europeo (rispettivamente dal 18% e dal 5% dei T.O. europei che proporranno la Liguria il prossimo anno). Il prodotto di punta sarà, come di consueto, il turismo della riviera (proposto dall 80% dei T.O. che tratteranno la regione) 5, seguito dalle città d arte (19% dei T.O), mentre eventi culturali, tour, montagna/entroterra, charter/nautica, enogastronomia e vacanze in agriturismo saranno proposti solo dal 3%-4% dei Tour Operator (Tabella 16). 5 Percentuali calcolate sul totale degli operatori che commercializzeranno la Liguria, possibili più risposte. Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 23 di 46

24 Tabella 14 Andamento previsto per la domanda di turismo verso la Liguria nel 2014 In aumento Stabile In diminuzione Totale Media Europa 16,7 75,0 8,3 100,0 Usa 31,3 68,8-100,0 Canada 25,0 75,0-100,0 Brasile - 100,0-100,0 Argentina - 100,0-100,0 India 25,0 75,0-100,0 Australia 50,0 50,0-100,0 Totale 22,7 72,7 4,5 100,0 Tabella 15 Variazione prevista per la domanda di turismo in Liguria nel 2014 (saldo %) Media Europa +1,2 Usa +7,2 Canada +5,0 India +3,0 Australia +7,5 Totale +3,9 Tabella 16 Quota di Tour Operator che venderanno prodotti della regione Liguria nel 2014 % sul totale Tour Operator che venderanno la Liguria Media Europa Usa Canada Brasile Argentina India Australia Totale Mare 78,9 88,2 50,0-100,0 75,0 100,0 79,7 Città d'arte 18,4 5,9 50,0 100,0-50,0-18,8 Eventi Culturali 5,3 5, ,3 Itinerari / Tour 5, ,0-4,3 Charter/ Nautica 2,6 5, ,9 Montagna 2,6 5, ,9 Agriturismo 2, ,4 Enogastronomia - 5, ,4 Turismo Responsabile 2, ,4 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 24 di 46

25 Tabella 17 Distribuzione dei Tour Operator che commercializzano la Liguria per Area Tour Operator che hanno venduto la Liguria nel 2013 e previsioni di vendita nel 2014 % sul totale T.O.che hanno venduta la Liguria nel 2013 % sul totale Tour Operator % Variazione 2014/2013 Austria 6,2 36,4 36,4 - Francia 4,6 8,3 8,3 - Germania 3,1 3,7 5,6 1,9 Regno unito 4,6 8,3 11,1 2,8 Spagna 1,5 7,7 7,7 - Svizzera 7,7 25,0 25,0 - Russia 7,7 23,8 23,8 - Paesi dell'est 7,7 9,3 7,4-1,9 Repubblica Ceca 3,1 8,0 4,0-4,0 Ungheria 3,1 13,3 13,3 - Polonia 1,5 7,1 7,1 - Belgio e Olanda 6,2 12,9 12,9 - Belgio 1,5 12,5 12,5 - Olanda 4,6 13,0 13,0 - Paesi Scandinavi 7,7 11,1 11,1 - Norvegia 3,1 18,2 18,2 - Danimarca Svezia 4,6 15,8 15,8 - Media Europa 56,9 11,5 11,8 0,3 Americhe 32,3 15,0 16,4 1,4 Usa 23,1 14,4 16,3 1,9 Canada 6,2 33,3 33,3 - Brasile 1,5 10,0 10,0 - Argentina 1,5 7,1 7,1 - Asia e Pacifico 10,8 5,3 6,1 0,8 India 4,6 3,3 4,4 1,1 Australia 6,2 25,0 25,0 - Totale 100,0 11,0 11,6 0,7 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 25 di 46

26 Tabella 18 Previsioni di vendita delle province liguri per il 2014 % sul totale Tour Operator che venderanno la Liguria La Spezia Genova Imperia Savona Austria 75,0 25,0 - - Francia 66,7 33,3 - - Germania 66,7-66,7 - Regno unito 100,0 25,0 - - Spagna - 100,0 - - Svizzera 60,0 40,0 40,0 40,0 Russia 40,0 60,0 20,0 - Paesi dell'est 100,0 25,0 - - Repubblica Ceca 100, Ungheria 100, Polonia 100,0 100,0 - - Belgio e Olanda 100, Belgio 100, Olanda 100, Paesi Scandinavi 60,0 20,0 40,0 - Norvegia 100,0 50,0 - - Svezia 33,3-66,7 - Media Europa 71,1 28,9 18,4 5,3 Americhe 87,0 26,1 - - Usa 94,1 23,5 - - Canada 75,0 25,0 - - Brasile - 100,0 - - Argentina 100, Asia e Pacifico 100, India 100, Australia 100, Totale 79,7 24,6 10,1 2,9 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 26 di 46

27 Tabella 19 Quota di Tour Operator che venderanno prodotti della regione Liguria nel 2014 % sul totale Tour Operator che venderanno la Liguria Agriturismo Charter/ Nautica Città d'arte Enogastronomia Eventi Culturali Itinerari / Tour Mare Montagna Turismo Responsabile Austria ,0 50,0 - - Francia ,7-33, ,3 - Germania 33, ,7 - - Regno unito , ,0 - - Spagna , ,0 Svizzera , ,0 - - Russia - 20,0 20, ,0 - - Paesi dell'est ,0 - - Repubblica Ceca ,0 - - Ungheria ,0 - - Polonia ,0 - - Belgio e Olanda , ,0 - - Belgio , Olanda ,0 - - Paesi Scandinavi , ,0 - - Norvegia , ,0 - - Svezia ,0 - - Media Europa 2,6 2,6 18,4-5,3 5,3 78,9 2,6 2,6 Usa - 5,9 5,9 5,9 5,9-88,2 5,9 - Canada , ,0 - - Brasile , Argentina ,0 - - India , ,0 75,0 - - Australia ,0 - - Totale 1,4 2,9 18,8 1,4 4,3 4,3 79,7 2,9 1,4 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 27 di 46

28 2. Gli scenari della competizione Per i principali prodotti turistici, i grafici che seguono illustrano il posizionamento della Liguria rispetto alle altre regioni italiane, mettendo in relazione la commercializzazione di prodotto, la vendita da parte dei Tour Operator e la presenza complessiva di domanda internazionale. Sintetizzando un insieme complesso di informazioni, i grafici permettono di individuare per ciascuna regione: la quota di operatori che vendono la regione, che quindi spiega l interesse degli operatori nei confronti della destinazione (asse delle ascisse), la percentuale di T.O. che vende il prodotto in ciascuna regione, ossia l interesse degli operatori verso i diversi prodotti turistici di ciascun territorio ed estensivamente la diversificazione dei prodotti commercializzati (asse delle ordinate), la quota di arrivi internazionali nelle singole regioni sul totale degli arrivi stranieri in Italia, ossia l esistenza e le dimensioni della domanda internazionale di ogni mercato legata al territorio (grandezza della bolla). In Europa il prodotto di punta della regione, il turismo balneare, è venduto nel 2013 dal 78% dei buyer che commercializzano la Liguria, nel Regno Unito, in Svizzera, in Russia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Olanda, Norvegia e Svezia, da tutti i buyer che propongono la regione, in Austria e Germania dal 50% dei T.O. (Tabella 11, Tabella 20). La Liguria è in diretta competizione con il Friuli Venezia Giulia e la Calabria, vicine per quota di venduto di prodotto ma meno visibili sui cataloghi di vendita, con Sardegna ed Emilia Romagna che, al contrario, godono di una maggiore presenza rispetto alla Liguria sui cataloghi del mercato organizzato (Figura 2). Per le città d arte, venduta in Europa dal 16% dei Tour Operator che trattano la Liguria, ovvero in Belgio (da tutti i T.O. belgi che trattano la regione), Francia (67%), Norvegia (50%), Svizzera e Russia (20% dei T.O.). Complice l elevata competitività delle tre regioni leader per questo prodotto (Toscana, Lazio e Veneto), cui segue il gruppo Lombardia, Campania e Sicilia, la Liguria, così come le altre regioni italiane, fa fatica a trovare spazio sui cataloghi di vendita. Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 28 di 46

29 In diretta competizione con la Liguria troviamo l Umbria, il Piemonte e la Puglia, vicine per grado di commercializzazione della regione e incidenza della quota di venduto del prodotto città d arte sul totale delle vacanze vendute per quella regione (Figura 3). Tabella 20 Quota di Tour Operator che hanno venduto i prodotti della regione Liguria nel 2013 % sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria Europa Usa Canada Brasile Argentina India Australia Totale Mare 78,4 86,7 50,0-100,0 66,7 100,0 78,5 Città d'arte 16,2 6,7 50,0 100,0-66,7-18,5 Eventi Culturali 5,4 6, ,6 Itinerari / Tours 5, ,3-4,6 Montagna 2,7 6, ,1 Charter / Nautica 2,7 6, ,1 Agriturismo 2, ,5 Enogastronomia - 6, ,5 Turismo Responsabile 2, ,5 Figura 2 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 29 di 46

30 Figura 3 Negli Stati Uniti d America il prodotto più venduto per viaggi e vacanze in Liguria è la riviera: dall 87% dei Tour Operator statunitensi che trattano la regione (Tabella 20), quota in crescita dal 2012 (quando a vendere questo prodotto era il 54% dei T.O.). Rispetto all Europa, la competizione sul mercato USA è più ristretta: 12 regioni proposte sul mercato statunitense dei viaggi organizzati in Italia, un panorama competitivo nel quale la Liguria gode di un discreto posizionamento, contrastata soprattutto dalla Campania e dalla Sicilia che possono contare su una maggiore visibilità sui cataloghi di vendita (Figura 4). Per le città d arte, commercializzate per la destinazione Liguria dal 7% dei T.O. statunitensi che trattano la regione (in calo rispetto al 39% del 2012), la Liguria trova difficoltà ad emergere, a causa sia della leadership di mercato dell asse Lazio-Veneto-Toscana, che della limitata visibilità di questo prodotto tra le proposte di vendita per la Liguria, schiacciato dalla forte competitività del turismo in riviera. Tra le regioni in diretta competizione con la Liguria, vi sono da un alto il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte e l Umbria (meno vendute nel 2013 ma con un maggiore spazio sui cataloghi per il prodotto città d arte) e dall altro la Lombardia e la Sicilia (più forti sia in termini di quota di venduto che di visibilità del prodotto città sui cataloghi 2013) (Figura 5). Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 30 di 46

31 Figura 4 Figura 5 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 31 di 46

32 Sugli altri Paesi long haul: in Canada, il mercato ligure è equamente suddiviso tra il prodotto città d arte e il turismo balneare (50% dei T.O. ciascuno, Tabella 20), con una diretta competizione per le città con la Sicilia e la Lombardia e per il mare con la Sicilia e la Puglia (Figura 6, Figura 7); in Brasile la regione è proposta nel 2013 per un solo prodotto, le città d arte, per le quali, oltre alla leadership di Lazio, Veneto e Toscana emergono anche la Lombardia e la Campania, tutte regioni che godono di maggiore visibilità sui cataloghi di vendita. In diretta competizione con la Liguria è l Emilia Romagna, vicina sia per quota di venduto del prodotto che per commercializzazione della regione (Figura 8); anche, in Argentina, la regione è proposta per il solo turismo balneare. La riviera ligure si trova a competere in primis con la Puglia (vicina per visibilità e grado di commercializzazione) e in seconda battuta con la Calabria ma soprattutto con la Campania e la Sicilia che godono una posizionamento privilegiato su questo mercato (Figura 9); in India, mare e città d arte sono i prodotti più venduti per le proposte di viaggi in Liguria (dal 67% dei T.O. indiani che trattano la regione), seguiti dai viaggi in tour (33%). Per il mare la competizione diretta è con la Sicilia, l Emilia Romagna e la Campania (quest ultima nettamente più commercializzata sui cataloghi di vendita 2013), per le città ed i tour con il Piemonte (Figura 10, Figura 11, Figura 12); in Australia, infine, la regione è venduta per il solo turismo balneare e si trova in diretta competizione, da un lato con la Sicilia, meno visibile sui cataloghi di vendita, e dall atro con la Campania che, al contrario, gode di un posizionamento privilegiato su questo mercato per notorietà e visibilità sui cataloghi di vendita 2013 (Figura 13). Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 32 di 46

33 Figura 6 Figura 7 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 33 di 46

34 Figura 8 Figura 9 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 34 di 46

35 Figura 10 Figura 11 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 35 di 46

36 Figura 12 Figura 13 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 36 di 46

37 3. La commercializzazione delle province Le località turistiche della Spezia sono le più richieste sul mercato organizzato internazionale, vendute nel 2013 dal 79% circa dei Tour Operator che trattano la Liguria (Tabella 21), inserite nei cataloghi 2014 dall 80% dei T.O. (Tabella 23) e identificate in primis con il patrimonio naturalistico delle Cinque Terre (Tabella 22). Segue Genova, la provincia ma soprattutto il suo Capoluogo, al primo posto tra le località più vendute nel 2013 in Brasile e al secondo in Europa, USA e Canada. Le destinazioni della provincia di Genova sono commercializzate nel 2013 dal 23% dei T.O. che trattano la regione, con conferme anche nelle previsioni per il 2014 (l ha inserita nei cataloghi il 25% dei T.O.). Imperia e Savona, hanno visibilità solo sui cataloghi europei, vendute rispettivamente dal 14% e dall 8% dei T.O. europei che trattano la Liguria nel 2013, con una possibile crescita nel 2014 per Imperia (la venderà il 18% dei T.O.) ed un lieve calo per Savona (5% dei T.O.). Le località più vendute sono la città di Imperia e Sanremo. Per tutte il prodotto più richiesto è, anche nel 2013, il mare, turismo di punta per La Spezia e Genova e unico prodotto venduto per le vacanze in provincia di Imperia e Savona, la riviera ligure gode di un elevato appeal sul mercato organizzato internazionale, identificata sia in Europa che sui mercati long haul con la regione stessa. Tabella 21 Quota di Tour Operator che hanno venduto le province della Liguria nel 2013 % sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria La Spezia Genova Imperia Savona Media Europa 70,3 27,0 13,5 8,1 Usa 93,3 20,0 - - Canada 75,0 25,0 - - Brasile - 100,0 - - Argentina 100, India 100, Australia 100, Totale 78,5 23,1 7,7 4,6 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 37 di 46

38 Tabella 22 Principali località vendute nel 2013 nella regione Liguria Media Europa Cinque Terre Genova Imperia - Sanremo Usa Cinque Terre Genova Levanto Canada Cinque Terre Genova Brasile Genova Argentina Cinque Terre India Cinque Terre Monterosso al Mare Australia Cinque Terre Totale Cinque Terre Genova Tabella 23 Quota di Tour Operator che venderanno le province della Liguria per il 2014 % sul totale Tour Operator che venderanno la Liguria La Spezia Genova Imperia Savona Media Europa 71,1 28,9 18,4 5,3 Usa 94,1 23,5 - - Canada 75,0 25,0 - - Brasile - 100,0 - - Argentina 100, India 100, Australia 100, Totale 79,7 24,6 10,1 2,9 Imperia - Sanremo Monterosso al mare - Levanto Figura 14 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 38 di 46

39 3.1 Genova Seconda provincia più richiesta anche nel 2013, Genova è venduta dal 23% dei Tour Operator internazionali che trattano la Liguria, principalmente per vacanze al mare (in Europa e USA) e in città (in Europa, USA, Canada e Brasile), seguite dai tour (solo in Europa), dal charter/nautica (Europa e USA) e dagli eventi culturali (Europa e USA). L Europa costituisce il 67% del mercato organizzato per la provincia di Genova, venduta in Austria (dal 25% dei T.O. austriaci che trattano la regione), Francia (33%), Spagna (venduta da tutti buyer spagnoli che commercializzano la Liguria), Svizzera (40%) e Russia, per la quale Genova è la prima provincia, commercializzata dal 60% dei T.O. russi che vendono la regione. Sui mercati long haul, la provincia è venduta negli USA (dal 20% dei T.O. che trattano la regione), in Canada (25%) e in Brasile (100%). Una visibilità leggermente più ampia secondo le previsioni per il 2014, quando a proporre la regione sarà il 25% dei buyer, con conferme su tutti i mercati di vendita del 2013, l inserimento nei cataloghi del Regno Unito (25% dei T.O.) ed una crescita sul mercato USA (si passerà dal 20% al 24% circa dei T.O.). Per il 73% dei Tour Operator che non vendono la provincia di Genova la ragione risiede nella mancanza di richieste da parte della propria clientela, mentre il 17% non la commercializza perché non la conosce e l 8% la inserirà nei cataloghi di vendita successivi al Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 39 di 46

40 Tabella 24 Distribuzione dei Tour Operator che commercializzano Genova per area % sul totale Tour Operator che vendono la provincia nel 2013 Tour Operator che vendono la provincia di Genova nel 2013 e previsioni di vendita nel 2014 % sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria % Variazione 2014/2013 Austria 6,7 25,0 25,0 - Francia 6,7 33,3 33,3 - Regno Unito ,0 25,0 Spagna 6,7 100,0 100,0 - Svizzera 13,3 40,0 40,0 - Russia 20,0 60,0 60,0 - Polonia 6,7 100,0 100,0 - Norvegia 6,7 50,0 50,0 - Media Europa 66,7 27,0 28,9 1,9 Usa 20,0 20,0 23,5 3,5 Canada 6,7 25,0 25,0 - Brasile 6,7 100,0 100,0 - Totale 100,0 23,1 24,6 1,6 Tabella 25 Motivo di non commercializzazione della provincia di Genova (%) Genova Basso standard qualitativo Manca la richiesta Non conosco quella zona (ma sarei interessato) Operatori non disponibili Venderò in futuro Totale Media Europa 2,0 76,8 15,4 1,0 4,9 100,0 Usa 3,1 66,3 20,4 1,0 9,2 100,0 Canada - 63,6 18,2 18,2-100,0 Brasile - 100, ,0 Argentina - 92,9 7, ,0 India - 68,9 21,1 2,2 7,8 100,0 Australia 6,3 75,0 12,5-6,3 100,0 Giappone - 10,0 10,0-80,0 100,0 Cina - 70,0 20,0-10,0 100,0 Corea - 60, ,0 100,0 Totale 1,8 72,8 16,5 1,4 7,6 100,0 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 40 di 46

41 3.2 La Spezia Provincia più richiesta sul mercato organizzato internazionale, La Spezia è venduta nel 2013 dal 79% dei Tour Operator che trattano la regione, quota nettamente più elevata di quella rilevata nel 2012 (67%) e con previsioni di tenuta per il prossimo anno (inserita nei cataloghi 2014 dall 80% dei T.O. che venderanno la regione). I prodotti più venduti nel 2013 sono il turismo balneare (per il quale la provincia è proposta in Europa, USA, Canada, Argentina, India e Australia), seguito dalla città (in Europa, Canada e India), dai tour (in Europa e India), dalle vacanze in agriturismo e da quelle all insegna dell enogastronomia (solo in Europa). Il mercato europeo, da solo, copre il 51% dell offerta organizzata della provincia e La Spezia è commercializzata dal 70% degli operatori che trattano la regione, con vendite in Austria, Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera, Russia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Belgio, Olanda, Norvegia e Svezia. Sui mercati extra-europei, gli USA costituiscono il 28% dei buyer che vendono la provincia e le destinazioni spezzine sono proposte nel 2013 dal 93% dei Tour Operator statunitensi che propongono la regione, quota confermata anche per il In Canada a vendere la provincia è il 75% dei T.O. che trattano la Liguria, mentre la visibilità è completa tra i buyer dell India, dell Australia e dell Argentina, sia per il 2013 che nelle previsioni del Tra coloro che non propongono La Spezia alla propria clientela, la ragione risiede nel 72% dei casi nella percezione di una mancanza di domanda per le sue destinazioni turistiche, mentre il 16% dei buyer dichiara di non conoscerle e appena il 2% indica come motivazione uno standard qualitativo insufficiente (il 2% dei T.O. europei che non la commercializzano, il 6% degli statunitensi e l 8% degli australiani). Circa il 9% dei T.O. ha intenzione di inserire La Spezia nei cataloghi vendita successivi al Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 41 di 46

42 Tabella 26 Distribuzione dei Tour Operator che commercializzano La Spezia per area % sul totale Tour Operator che vendono la provincia nel 2013 Tour Operator che vendono la provincia della Spezia nel 2013 e previsioni di vendita nel 2014 % sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria % Variazione 2014/2013 Austria 5,9 75,0 75,0 - Francia 3,9 66,7 66,7 - Germania 3,9 100,0 66,7-33,3 Regno unito 5,9 100,0 100,0 - Svizzera 5,9 60,0 60,0 - Russia 3,9 40,0 40,0 - Paesi dell'est 7,8 80,0 100,0 20,0 Repubblica Ceca 2,0 50,0 100,0 50,0 Ungheria 3,9 100,0 100,0 - Polonia 2,0 100,0 100,0 - Belgio e Olanda 7,8 100,0 100,0 - Belgio 2,0 100,0 100,0 - Olanda 5,9 100,0 100,0 - Paesi Scandinavi 5,9 60,0 60,0 - Norvegia 3,9 100,0 100,0 - Svezia 2,0 33,3 33,3 - Media Europa 51,0 70,3 71,1 0,8 Usa 27,5 93,3 94,1 0,8 Canada 5,9 75,0 75,0 - Argentina 2,0 100,0 100,0 - India 5,9 100,0 100,0 - Australia 7,8 100,0 100,0 - Totale 100,0 78,5 79,7 1,2 Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 42 di 46

43 Tabella 27 Motivo di non commercializzazione della provincia della Spezia (%) La Spezia Basso standard qualitativo Manca la richiesta Non conosco quella zona (ma sarei interessato) Operatori non disponibili Venderò in futuro Media Europa 2,4 75,4 16,0 0,7 5,5 100,0 Usa 5,7 57,5 20,7 1,1 14,9 100,0 Canada - 70,0 20,0 10,0-100,0 Brasile - 100, ,0 Argentina - 92,3 7, ,0 India - 61,4 19,3 2,3 17,0 100,0 Australia 7,7 76,9 7,7-7,7 100,0 Giappone - 90, ,0 100,0 Cina - 100, ,0 Corea - 60,0 40, ,0 Totale 2,4 71,6 16,3 1,1 8,5 100,0 Totale Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 43 di 46

44 3.3 Imperia Commercializzata sul solo mercato europeo e per un unico prodotto il turismo balneare, la provincia di Imperia è venduta nel 2013 dal 14% circa dei T.O. europei che trattano la regione (meno del 24% registrato lo scorso anno): in Svizzera (dove la provincia è commercializzata dal 40% dei T.O. che vendono la Liguria), Russia (20%) e Svezia (67%). In crescita la visibilità per il 2014, quando a vendere la provincia sarà il 18% dei T.O. europei che trattano la regione, con conferme in tutti i mercati vendita del 2013 e l inserimento sul mercato tedesco, dove a vendere la Liguria sarà il 67% dei T.O. tedeschi che tratteranno l Italia. Per chi non la commercializza, nel 72% dei casi la motivazione è legata ad una mancanza di richiesta da parte della propria clientela, mentre il 16% di questi buyer non vende la provincia di Imperia semplicemente perché non la conosce e un 8% di T.O. ha intenzione di proporla dopo il Tabella 28 Distribuzione dei Tour Operator che commercializzano Imperia per area Tour Operator che vendono la provincia di Imperia nel 2013 e previsioni di vendita nel 2014 % sul totale Tour Operator che vendono la provincia nel 2013 % sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria % Variazione 2014/2013 Germania ,7 - Svizzera 40,0 40,0 40,0 - Russia 20,0 20,0 20,0 - Svezia 40,0 66,7 66,7 - Media Europa 100,0 13,5 18,4 4,9 Tabella 29 Motivo di non commercializzazione della provincia di Imperia (%) Imperia Basso standard qualitativo Manca la richiesta Non conosco quella zona (ma sarei interessato) Operatori non disponibili Venderò in futuro Media Europa 1,9 77,4 15,5 0,6 4,5 100,0 Usa 4,9 58,8 20,6 1,0 14,7 100,0 Canada - 66,7 16,7 16,7-100,0 Brasile - 100, ,0 Argentina - 92,9 7, ,0 India - 58,9 20,0 3,3 17,8 100,0 Australia 6,3 75,0 12,5-6,3 100,0 Giappone - 90, ,0 100,0 Cina - 100, ,0 Corea - 60,0 40, ,0 Totale 2,1 72,2 16,2 1,4 8,1 100,0 Totale Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 44 di 46

45 3.4 Savona Venduta nel 2013 dall 8% dei Tour Operator europei che trattano la Liguria, la provincia di Savona è proposta per il solo turismo balneare e commercializzata in Svizzera, primo mercato del circuito organizzato (la vende il 40% dei T.O. svizzeri che trattano la regione, buyer che rappresentano da soli il 67% dei T.O. che vendono la provincia) e Repubblica Ceca (50% dei T.O. cechi che trattano la Liguria). Per gli altri operatori la ragione di una mancata commercializzazione risiede principalmente nell assenza di domanda da parte della clientela (72% dei T.O.) o nella mancanza di conoscenza delle destinazioni turistiche provinciali (16%). L 8% dei buyer la inserirà nei cataloghi di vendita dei prossimi anni, sono T.O. che operano in Europa (5% dei T.O europei che non la commercializzano), USA (15%), India (18%), Australia (6%) e Giappone (10%). Tabella 30 Distribuzione dei Tour Operator che commercializzano Savona per area Tour Operator che vendono la provincia di Savona venduta nel 2013 e previsioni di vendita nel 2014 % sul totale Tour Operator che vendono la provincia nel 2013 % sul totale Tour Operator che hanno venduto la Liguria % Variazione 2014/2013 Svizzera 66,7 40,0 40,0 - Repubblica Ceca 33,3 50, ,0 Media Europa 100,0 8,1 5,3-2,8 Tabella 31 Motivo di non commercializzazione della provincia di Savona (%) Savona Basso standard qualitativo Manca la richiesta Non conosco quella zona (ma sarei interessato) Operatori non disponibili Venderò in futuro Media Europa 2,2 77,1 15,2 0,6 4,8 100,0 Usa 4,9 58,8 20,6 1,0 14,7 100,0 Canada - 66,7 16,7 16,7-100,0 Brasile - 100, ,0 Argentina - 92,9 7, ,0 India - 61,1 18,9 2,2 17,8 100,0 Australia 6,3 75,0 12,5-6,3 100,0 Giappone - 90, ,0 100,0 Cina - 90,0 10, ,0 Corea - 80,0 20, ,0 Totale 2,2 72,4 15,9 1,2 8,2 100,0 Totale Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 45 di 46

46 Nota metodologica L universo di riferimento dell indagine è composto dai Tour Operator internazionali che trattano, quale meta turistica, l Italia. Il campione finale utilizzato, stratificato per nazione, è pari a 593 unità: detta numerosità determina stime campionarie che hanno, ad un livello di confidenza del 90%, un margine di errore inferiore al 4,4% (+/-). Distribuzione delle interviste per Paese Numerosità % Austria 11 1,9 Francia 36 6,1 Germania 54 9,1 Regno unito 36 6,1 Spagna 13 2,2 Svizzera 20 3,4 Russia 21 3,5 Paesi dell'est 54 9,1 Repubblica Ceca 25 4,2 Ungheria 15 2,5 Polonia 14 2,4 Belgio e Olanda 31 5,2 Belgio 8 1,3 Olanda 23 3,9 Paesi Scandinavi 45 7,6 Norvegia 11 1,9 Danimarca 15 2,5 Svezia 19 3,2 Media Europa ,1 Americhe ,6 Usa ,5 Canada 12 2,0 Brasile 10 1,7 Argentina 14 2,4 Asia e Pacifico ,3 India 91 15,3 Australia 16 2,7 Giappone 10 1,7 Cina 10 1,7 Corea 5 0,8 Totale ,0 La metodologia adottata per la rilevazione del questionario, di durata complessiva media pari a circa 20 minuti, è stata quella C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviews). Le interviste hanno avuto luogo nei mesi di maggio e giugno 2013 e sono state condotte nelle lingue correnti nei mercati analizzati. Periodo di riferimento: anno 2013 Pagina 46 di 46