VIETNAM Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2015

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1 VIETNAM Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT

2 INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Composizione target 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Le linee strategiche Bibliografia Contatti 2

3 1. Analisi del quadro socio-economico A seguito del aumento dell inflazione, iniziato a metà 2010, a causa del surriscaldamento dell economia, il Governo vietnamita ha avviato nel 2011 una serie di misure congiunturali di stabilizzazione economica. L inflazione, al 18,7% nel 2011, è stata ricondotta al 6,6% nel 2013 e nel 2014, in base alle più aggiornate previsioni, dovrebbe rimanere attorno al 6,7%. Conclusosi l impatto delle misure restrittive, il tasso di crescita si attesterebbe quest anno al 5,6%, in crescita (seppure lieve) rispetto al 5,4% registrato nel E pertanto possibile ipotizzare una continuazione della fase di espansione dei consumi privati, gia in sensibile crescita. Rimane comunque essenziale la conferma dell impegno delle autorita vietnamite nell attuazione delle riforme necessarie a garantire maggiore trasparenza e liberalizzazione del sistema economico (con particolare riferimento al ridimensionamento della presenza pubblica, mediante le imprese di Stato, SOEs) e opportunita agli investitori internazionali (e attualmente all esame dell Assemblea Nazionale una nuova bozza di normativa PPP) che consentano al Paese di raggiungere l ambizioso obiettivo dichiarato dalle Autorità vietnamite, di divenire un paese ad economia industrializzata, entro il a Principali indicatori economici (in dollari) PIL (miliardi) 104,5 110,2 121,8 138,4 155,6 PIL pro-capite (migliaia) Crescita del PIL reale (var %) 6,0 6,1 5,4 6,3 6,4 Consumi privati (var %) 4,4 5 5,4% 5,7% 6,7% Debito pubblico / PIL (%) 58,4 58,6 57,8 55,6 53,8 Investimenti diretti stranieri (miliardi) n.d. n.d. Bilancia commerciale ( var %) -8,9-9, ,1-13,3 Rating OECD sul rischio Paese n.d. Fonte: Economist Intelligence Unit EIU

4 1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2013) Popolazione (in milioni) 89,71 Lingua ufficiale vietnamita Religione Buddismo, cattolicesimo Struttura demografica (quota %) 0-14 anni: 25% anni: 66% over 65 anni: 9% Età media 28 Tasso di crescita della pop (in %) 1.05 Rapporto maschi/femmine 49,5% maschi 50,5% femmine Altro 9600 ultracentenari Fonte: General Statistic Office - GSO 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing La tendenza del turismo outgoing dal è in costante crescita, in linea con l aumento del reddito disponibile pro-capite. Le mete turistiche rimangono principalmente quelle asiatiche, in particolare Singapore, Thailandia, Hong Kong, Corea del Sud, Giappone e Malesia, oltre ai paesi limitrofi - Cina, Cambogia e Laos - piú facilmente raggiungibili durante il tempo libero e per brevi periodi (4/5 giorni) ed economicamente piú accessibili, grazie all incremento del numero di voli lowcost. Le destinazioni favorite per i viaggi intercontinentali, che durano generalmente giorni, sono Stati Uniti, Australia, Europa, paesi in cui sono presenti comunitá di immigrati vietnamiti. In materia di turismo, la crescita registrata in questi ultimi anni e la nuova tendenza ad organizzare viaggi di gruppo lascia prevedere ci sia spazio per un nuovo tipo di turismo, alimentato da clienti meno facoltosi ma di numero maggiore. I flussi turistici verso l Europa sono legati principalmente alla visita a famigliari (in particolare, da alcuni anni, a figli o fratelli che si trovano all estero per motivi di studio), oppure si configurano come estensioni di viaggi d affari. L Italia rappresenta ancora una meta molto ambita, ma percepita come difficilmente accessibile. Le cittá d arte, Venezia, Roma, Firenze, e Pisa che attira in modo particolare, sono ampiamente conosciute ed apprezzate. 4

5 2.b Composizione target n.d. Di seguito la tabella che descrive brevemente il principali target di riferimento del turista tipo TARGET (turista tipo) Segmento socio-economico di Medio-alto appartenenza Livello culturale Medio-alto Fasce di età Propensione al viaggio Buona Principali motivazioni di vacanza Ricreativo, shopping, visite ad amici e familiari, religione all estero Mezzi di trasporto preferiti (auto, Aereo pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) Prodotti turistici preferiti ed Luoghi d interesse e città, mare emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di Prezzi, efficienza del servizio, comodità e organizzazione organizzazione, conoscenza delle viaggio lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) Tipo di alloggio preferito Hotel o presso familiari Mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferite (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) Canali d acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) Capodanno occidentale e lunare. Inizi maggio e inizi settembre (Festa nazionale vietnamita) Siti web, Amici, Cataloghi presso Agenzie viaggi Agenzie di viaggio, Tour operators, forums on-line., soprattutto i giovani, che si organizzano da soli il viaggio. 5

6 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza - Domanda di Italia tra le più forti nel Sud Est asiatico: forte interesse per il nostro patrimonio artistico e culturale, fascino esercitato dalla moda, dal calcio e dallo stile italiano; passione per la nostra gastronomia e per la lingua. Tali elementi compensano il volo lungo (15 ore) e i necessari scali intermedi. Opportunità -Su un piano generale, forte domanda di Italia da parte dei giovani; -diffuso utilizzo di tecnologie dei social networks; -disponibilitá finanziaria sempre maggiore di cui gode una fascia della popolazione vietnamita, principalmente residente nei centri urbani. Punti di debolezza - Costo elevato dei biglietti aerei, degli alloggi alberghieri e dei servizi (ristoranti, taxi etc.). - Mancanza di pacchetti completi a costi contenuti, assenza di collegamenti diretti e difficoltà nell ottenimento del visto di ingresso. Rischi/Difficoltà Potenziali - Barriera linguistica, quindi in generale difficoltà di comunicazione. L apertura del Consolato Generale in Ho Chi Minh City, assicura una presenza istituzionale nel cuore commerciale del Paese, dove si concentrano ricchezza privata, investimenti diretti esteri e l imprenditoria piu dinamica e cosmopolita, per la quale lo stabilimento di rapporti commerciali con il nostro Paese rappresenta spesso l apripista per l interesse turistico. Da cogliere infine l opportunita offerta da EXPO 2015, per stabilire, eventualmente d intesa con l Ente vietnamita competente (VEFAC, Exhibition Fair Centre), pacchetti turistici mirati che possano promuovere l iniziativa italiana e, al contempo, utilizzarla come catalizzatore per una piu ampia azione di promozione della destinazione Italia. 6

7 2.d Analisi della domanda organizzata I turisti che si recano all estero sono per lo più di mezza età, con un livello di istruzione medio ed un reddito medio-alto, che alloggiano in genere in alberghi o presso i parenti che risiedono all estero. Il fattore costo è sempre rilevante nella scelta delle destinazioni. Spesso il viaggio di piacere costituisce il prolungamento di una visita d affari. A questo si aggiunga che è molto comune, da parte delle grandi aziende (anche quelle multinazionali) offrire viaggi premio ai propri dipendenti. Nei prossimi anni si può prevedere un incremento nel numero dei viaggi all estero dei giovani appartenenti alle fasce più abbienti della popolazione. Gli Stati Uniti e l Australia sono attualmente le mete preferite, ma Singapore, Giappone e Cina sono sempre più considerate buone alternative. Da valutare la portata del fenomeno nuovo dei viaggi di gruppo che sicuramente danno un grosso impulso ai flussi turistici vietnamiti verso l estero, con pacchetti turistici economicamente più vantaggiosi rispetto al turismo domestico (sudest del ) le cui mete, pur spettacolari sono decisamente più costose. Come già menzionato, i viaggi in Asia si svolgono per la maggior parte in concomitanza del Capodanno lunare (fine gennaio/febbraio) e sino al mese di giugno, mentre i viaggi in Europa (principalmente verso Francia, Spagna, Germania e Italia), avvengono per lo più nel periodo estivo. I canali utilizzati, sia per la scelta delle destinazioni che per l organizzazione dei viaggi, sono prevalentemente i tour operators locali. Si sta diffondendo sempre più tra i giovani la ricerca on-line di informazioni sulle mete turistiche, nonché partecipando ai numerosi forums disponibili a tale scopo. Di solito, gli provvedono anche alla fase organizzativa del viaggio, con conseguenti riduzioni nei costi previsti e maggiore autonomia di scelta. 7

8 VIETNAM TOURISM (Tour Operator operante su scala nazionale) Fatturato (anno 2013) Quota di mercato (anno 2013) Numero pax venduti (anno 2013) Strategie di mercato Previsioni di vendita per l anno 2014 Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Altro 11,9 mil. US$ n.d. Totale: pax, di cui stranieri in, vietnamiti all estero e vietnamiti in. Alta qualitá e buon servizio Senza variazioni su anno precedente Tour Operators Rete propria agenzie di viaggio, Internet Principalmente pacchetti per gruppi, da catalogo Principalmente clienti di mezza età. Principalmente hotels, da 3 stelle in su Business, grandi città d arte e turismo religioso Per il turismo inbound, i mercati principali in Europa sono Francia, Spagna, Germania e Italia. Extra Europa: Canada, Russia. In Asia: Cina e Singapore 8

9 Tabella: principali tour operators vietnamiti che vendono pacchetti di viaggio per l Italia tourism Hanoitourist Vietravel Company Saigontourist Bến Thành Tourist Company Fiditour SJC Hanoi Toserco (Hanoi Tourist Service Company) e Collegamenti aerei Non esiste un collegamento aereo diretto con l Italia ma occorre fare almeno uno scalo. Le compagnie maggiormente usate dai turisti locali per raggiungere l Italia, sono la Airlines (via Parigi), la Thai Airways (via Bangkok), oppure la Qatar. E disponibile anche l Aeroflot che prevede lunghi tempi di attesa all andata e al ritorno ma offre tariffe più vantaggiose. 2.f Brand Italia e analisi dei competitor La destinazione Italia, da sempre considerata molto ambita, viene tuttavia percepita come una scelta per pochi, dati i costi notevoli che tale meta presuppone. Ultimamente, si è registrato un cambio nella tendenza dei turisti vietnamiti a favorire le destinazioni europee rispetto a quelle statunitensi, tradizionalmente più richieste. In sintesi, dovendo scegliere tra diverse mete europee, l Italia viene considerata come una meta imprescindibile, nell ambito di un tour che include più destinazioni. 9

10 2.g Nuove tecnologie e turismo L utilizzo di Internet in è generalmente molto diffuso; in particolare, tra i giovani e le persone appartenenti al settore impiegatizio e di fascia medio-alta, cosi come l uso di smartphones, mentre il possesso di cellulari è ampiamente diffuso, anche nelle fasce piu basse. Particolarmente diffuso l utilizzo, soprattutto presso i giovani, dei social networks (in particolare, nel settore turistico ) e, in generale, si conferma valido lo strumento Internet per acquisire le informazioni turistiche e acquisto di biglietti on-line. Sta recentemente aumentando, per lo più tra i giovani impiegati e per destinazioni asiatiche, anche la vendita on-line di coupons che, acquistati con notevole anticipo rispetto alla data di partenza, offrono la possibilità di accaparrarsi offerte molto vantaggiose. 3. Le linee strategiche Obiettivi da perseguire ai fini dell incremento dei flussi turistici verso l Italia Il prodotto turistico più promettente in un mercato ancora nuovo è quello tradizionale, legato alle più classiche mete turistiche italiane (Roma, Firenze, Pisa, Venezia e Napoli), da promuovere con offerte particolarmente convenienti. Le località minori potrebbero essere abbinate a quelle più note, seguendo gli itinerari tematici come già detto, mentre i prodotti turistici di nicchia non sembrano poter raccogliere ancora grande attenzione. L investimento promozionale va soprattutto visto in una prospettiva di lungo termine, rivolto ai giovani che rappresentano la maggior parte dei futuri turisti, creando dei percorsi mirati, attinenti agli aspetti di stile di vita italiano che maggiormente interessa. A questo scopo potrebbero essere previsti e offerti alle agenzie locali, da parte italiana, pacchetti che includano la possibilità di abbinare alle visite alle città più richieste, anche la visione di partite o allenamenti di squadre di calcio, estremamente popolari in, o eventi automobilistici e motociclistici (Gran Premi d Italia, di San Marino di Formula Uno o MotoGP) o pacchetti mirati allo shopping e alla moda (ad es. viaggi nella stagione dei saldi o visite ad atelier o partecipazione ad eventi). Da cogliere in particolare l opportunità offerta da EXPO 2015, per stabilire, eventualmente d intesa con l Ente vietnamita competente (VEFAC, Exhibition Fair Centre), pacchetti turistici mirati che possano promuovere l iniziativa italiana e, al contempo, utilizzarla come catalizzatore per una più ampia azione di promozione della destinazione Italia. 10

11 Bibliografia General Statistic Office of (GSO): EIU, Economy Intelligence Unit (World Investment 2013): National Administration of Tourism: Contatti Ambasciata d Italia a Hanoi 9, Le Phung Hieu Hanoi Tel.: Fax: Ambasciata.hanoi@esteri.it Consolato Generale d Italia a Ho Chi Minh City President Place Building, 10mo piano 93, Nguyen Du Street Distretto 1, HCMC Tel.: (8) /46/47/48 Fax: (8) hochiminh.consolato@esteri.it 11