L app per i partner di vendita. Il vostro accesso mobile alle informazioni principali

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1 L app per i partner di vendita Il vostro accesso mobile alle informazioni principali 1

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3 Benvenuti all app per i partner di vendita! L app per i partner di vendita è innovativa, sempre aggiornata, al passo con i tempi e commisurata alle esigenze degli utenti. Provare per credere. 3

4 Menu principale Dopo il login accedete allo schermo d accesso dell app per i partner di vendita (VPApp). Mediante la VPApp accedete a informazioni e novità importanti relative ai vostri clienti privati nonché ai loro contratti e alle loro offerte. Potete allestire, modificare ed eventualmente firmare offerte e proposte per i vostri clienti; se necessario, direttamente presso di loro. Feedback Inviateci il vostro feedback: vertriebspartner.app@swisslife.ch Aggiorna Aggiornare tutti i dati inerenti al portafoglio (clienti, contratti, offerte e proposte) Punti menu della VPApp 4

5 Punti menu della VPApp in un colpo d occhio Centro notizie Pagina 6 Novità sul vostro portafoglio clienti e informazioni generali su Swiss Life Prodotti Pagina 10 Panoramica di tutti i prodotti con fact sheet/opuscoli; simulazioni grafiche Clienti Pagina 7 Informazioni dettagliate sui vostri clienti Contratti Pagina 8 Informazioni dettagliate sui contratti di assicurazione individuale dei vostri clienti Offerte e proposte Pagina 9 Informazioni dettagliate su offerte e proposte dei vostri clienti; accesso a Offerte easy per l elaborazione e l allestimento di offerte e proposte; con opzione diretta di firma Servizio e tool Pagina 11 Informazioni generali su tematiche previdenziali e finanziarie Perizia e contatti Pagina 11 Informazioni sui contatti dei vostri consulenti Chi siamo Pagina 11 Informazioni generali su Swiss Life 5

6 Centro notizie Il Centro notizie elenca in un colpo d occhio i principali eventi dei vostri clienti, i loro contratti nonché le offerte e le proposte. Inoltre potete trovare informazioni utili, quali p. es. le PartnerNews. (pulsante), per limitare in modo mirato la visualizzazione a determinati contenuti e/o periodi. La lente visualizza ulteriori dettagli e funzioni inerenti alla registrazione selezionata. Tutte le rubriche del Centro notizie (Clienti, Offerte e proposte, Contratti, News Channel) dispongono di filtri Il campo di ricerca in News Channel permette la ricerca mirata di contenuti di singoli messaggi. Ricerca Pulsante Lente 6

7 Clienti Al punto del menu Clienti sono visualizzabili, 24 ore su 24, informazioni dettagliate sui vostri clienti e i loro contratti. 7

8 Contratti Selezionando il punto del menu «Contratti» avete accesso al vostro portafoglio contratti. Per ogni contratto sono disponibili i «Dettagli contratto», le «Prestazioni assicurate», i «Valori dinamici» e i «Documenti» rilevanti, come ad es. la copia della polizza. I documenti possono essere stampati o inviati in forma criptata, p. es. direttamente al vostro cliente. 8

9 Offerte e proposte Il punto del menu «Offerte e proposte» vi permette di accedere alle vostre offerte e proposte allestite tramite il sistema di offerte relativo all assicurazione individuale (Offerte easy). Se siete collegati on line, in Offerte easy potete elaborare le vostre offerte, allestire nuove offerte e generare proposte. Una tecnologia all avanguardia permette di firmare determinate proposte direttamente sull ipad. Il simbolo indica se un contratto può essere firmato elettronicamente. Anzitutto occorre registrare la proposta integrale in Offerte easy in particolare le richieste di esame del rischio e il luogo di incasso (per LSV/DD). Dopo che sono stati firmati tutti i documenti necessari, la proposta viene trasmessa a Swiss Life tramite la funzione Trasmetti contratto. Firmare Simbolo Trasmetti contratto 9

10 Prodotti La Ricerca prodotti con il suo utile catalogo dei criteri permette una rapida ricerca del prodotto idoneo. Per i prodotti sono disponibili gli attuali fact sheet e opuscoli nonché grafici che illustrano il singolo prodotto. 10

11 Servizio e tool, Perizia e contatti, Chi siamo Questi punti del menu vi offrono informazioni generali utili, fatti e cifre su tematiche previdenziali e finanziarie e su Swiss Life quale impresa. Inoltre, avete accesso alle informazioni sui contatti dei vostri consulenti. Supporto Se avete domande relative alla nostra VPApp, vogliate utilizzare la funzione di feedback in alto a destra sulla pagina di avvio della VPApp; oppure contattateci per vertriebspartner.app@swisslife.ch. Se vi serve assistenza tecnica per il vostro ipad, potete rivolgervi al supporto Apple al percorso o chiamare il numero

12 Swiss Life SA General-Guisan-Quai 40 Casella postale 8022 Zurigo