L universo artigiano in provincia di Sondrio

Transcript

1 L universo artigiano in provincia di Sondrio Camera di Commercio di SONDRIO - 30 Ottobre 2007

2 L evoluzione strutturale La via obbligata del riposizionamento competitivo Le politiche per l artigianato e la strategia dell aggregazione d impresa La congiuntura artigiana a Sondrio

3 In 7 anni (dal 2000 al 2006): +7% imprese artigiane in totale a Sondrio (in assoluto + 351ora 5.350, pari al 2% regionale) (+6% in Lombardia ora ) +24,6% imprese delle costruzioni (ora 2.400) - 3,1% nel manifatturiero (ora 1.350) +1,7% negli altri servizi sociali e personali (ora 478) -4,9% nei trasporti e comunicazioni (ora 431) -8,5% nelle riparazioni (ora 428)

4 Una dimensione occupazionale superiore alla media regionale: Totale artigiani: in media 3 addetti per impresa a Sondrio (2,7 in Lombardia) Solo manifatturiero: 4,4 a Sondrio contro 4,0 Solo costruzioni: 2,7 a Sondrio contro 2,1 Un artigianato mediamente più strutturato, con un maggior peso rispetto alla situazione complessiva lombarda

5 Come numero di imprese, il peso dei diversi artigianati registra cambiamenti significativi: le costruzioni salgono al 45% del totale a Sondrio (40% in Lombardia, superando il manifatturiero) l artigianato di produzione scende al 26% (28,6% in Lombardia) lieve diminuzione delle riparazioni di beni (8%) (6,7% in Lombardia) stabili trasporti (8,1%) e altri servizi sociali e personali (9%)

6 Evoluzione imprese artigiane Settore "Costruzioni" (Numeri indice - Base 2000) Sondrio Lombardia

7 Evoluzione imprese artigiane Settore "Attività manifatturiere" (Numeri indice - Base 2000) Sondrio Lombardia

8 Evoluzione imprese artigiane Settore "Riparazione beni" (Numeri indice - Base 2000) Sondrio Lombardia

9 Evoluzione imprese artigiane Settore "Trasporti" (Numeri indice - Base 2000) Sondrio Lombardia

10 Evoluzione imprese artigiane Settore "Altri servizi sociali e personali" (Numeri indice - Base 2000) Sondrio Lombardia

11 Distribuzione % imprese artigiane per settori - SONDRIO ,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Costruzioni Manifatturiero Altri servizi sociali e personali Trasporti Riparazioni beni Altri servizi alle imprese

12 Distribuzione % imprese artigiane per settori - LOMBARDIA ,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Costruzioni Manifatturiero Altri servizi sociali e personali Trasporti Riparazioni beni Altri servizi alle imprese

13 Gli artigianati a Sondrio (% sul totale dell intera economia): Unità locali Addetti Costruzioni 86,5 68,5 Manifatturiero 80,1 42,0 Servizi (persona) 64,5 52,3 Trasporti 61,6 40,1 Riparatori 19,7 18,1 Servizi alle imprese 7,5 10,0

14 In tutti i settori SONDRIO con quote superiori alla media lombarda Peso percentuale imprese artigiane sul totale imprese attive in provincia di Sondrio - Anno 2006 Costruzioni Altri servizi pubblici, sociale e personali Attivita' manifatturiere Trasporti e magazzinaggio LOMBARDIA SONDRIO Totale Commercio e riparazioni Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

15 In termini occupazionali, a livello regionale, l evoluzione fra i settori ( ) ha effetti quantitativi diversi: nelle costruzioni nei trasporti nel manifatturiero nelle riparazioni ristorazione Il manifatturiero resta in termini occupazionali il settore decisamente maggiore (più di addetti, pari al 45% del totale, contro i circa addetti delle costruzioni, pari al 27% del totale).

16 Qualche segnale di rafforzamento deriva anche a Sondrio dalla crescita delle società di capitale: molto significativa in termini % (+823,8%) in assoluto da 21 a 194 in 6 anni ma con un incidenza ancora minima sul totale delle imprese artigiane (3,6%), e quasi interamente a scapito delle società di persone (che scendono dal 28 al 25%), mentre le ditte individuali restano stabili le soc. di capitale sono presenti essenzialmente nel manifatturiero (oltre 82) e nelle costruzioni (75).

17 IMPRESE ARTIGIANE PER FORMA GIURIDICA ,2 71, ,0 28, ,6 0,4 0,1 0,2 SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE DITTE INDIVIDUALI ALTRE FORME

18 Sempre elevati i flussi annuali di nati-mortalità (dati 2006): 387 iscritte (7% della consistenza a fine anno) 326 cessate (6% ) I flussi maggiori si registrano nelle costruzioni (quasi 238 iscritte e 143 cessate, pari risp. al 9,9% e al 5,9% della consistenza) e nel manifatturiero (72 iscritte e 82 cancellate) Più di 700 movimenti l anno indicano un completo ricambio teorico in meno di 8 anni.

19 La distribuzione provinciale in Lombardia: una diffusione quasi omogenea relativamente meno artigiana Milano (minor peso del manifatturiero e dell edilizia nel capoluogo) più elevata densità (rispetto alla popolazione) a Mantova e nella fascia pedemontana (BG-BS-CO-LC, ma anche SONDRIO)

20 Lombardia Milano Brescia Bergamo Varese Como Pavia Mantova Cremona Lecco Lodi Sondrio Imprese artigiane attive nel 2006 per provincia (% su artigiane Lombardia) (100%) (35%) (14%) %) (9%) (7%) (6%) (6%) (4%) (4%) (2%) (2%)

21 Mantova Bergamo Brescia Como Sondrio Lecco Pavia Varese Lodi Lombardia Cremona Milano Numero di residenti per ogni impresa artigiana ( ) 45,0 41,2 40,0 35,0 30,0 27,7 30,5 31,6 31,7 33,7 33,8 34,0 35,1 35,2 35,4 35,5 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

22 L artigianato e le PMI (di produzione, ma anche di molti servizi): di fronte alla sfida della competitività costretti all innovazione (a competere sul contenuto intelligente dei prodotti e dei servizi) costretti all internazionalizzazione (si sposta la domanda delle imprese medio-grandi vicine) costretti a riposizionarsi sul mercato globale

23 Al di là dei fattori esogeni (domanda mondiale, evoluzione dell economia italiana, ecc.) ci sono nodi strutturali ineludibili, che richiedono: politiche differenziate (gli artigianati ) orientate all innovazione attenzione specifica al manifatturiero, per il suo peso occupazionale e gli effetti indotti aggregazioni e reti d impresa per stare nel mercato globale accesso al credito e maggiore capitalizzazione più sostegno allo sviluppo delle (buone) imprese esistenti che alla nascita ex novo di micro imprese improvvisate

24 AUTONOMI indipendenti flessibili creativi E IN RETE per superare i limiti della piccola dimensione, dare identità e aggregazione al proprio artigianato per accedere ai mercati internazionali, a servizi ad alto valore aggiunto, all innovazione e ricerca per mettersi in filiera anzichè alle dipendenze con le imprese medio-grandi (esempi positivi nei Bandi Innovazione)

25 L andamento congiunturale in provincia di Sondrio

26 variazioni % 3 Variazione congiunturale - dato destagionalizzato Indice produzione - dato destagionalizzato PRODUZIONE ARTIGIANATO MANIFATTURIERO Indice: base media 2002=100 Dati trimestrali - Anni Variazione tendenziale - dato corretto per i giorni lavorativi Fonte: Unioncamere Lombardia

27 PRODUZIONE ARTIGIANATO MANIFATTURIERO Variazioni tendenziali per settore Terzo trimestre 2007 Legno-Mobilio -2,6 Varie 0,0 Gomma-Plastica 0,0 Pelli-Calzature 0,0 Tessile Siderurgia 0,0 0,0 Carta-Editoria Abbigliamento 1,1 1,4 TOTALE 1,9 Alimentari 2,0 Meccanica 2,9 Min. non metall. 9,9 Fonte: Unioncamere Lombardia

28 Tasso (%) TASSO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI Anni Grezzo Destagionalizzato Fonte: Unioncamere Lombardia

29 variazione % ORDINI INTERNI ED ESTERI Variazione congiunturale Dati destagionalizzati anni Interni Esteri Fonte: Unioncamere Lombardia

30 variazione % ORDINI INTERNI ED ESTERI Variazione tendenziale Dati corretti per i giorni lavorativi anni Interni Esteri Fonte: Unioncamere Lombardia

31 numero giornate 55 PORTAFOGLIO ORDINI Giornate di produzione equivalente agli ordini acquisiti nel trimestre (flusso) e di produzione assicurata dagli ordini a fine trimestre (stock) dati destagionalizzati Anni Giornate equivalenti Giornate assicurate Fonte: Unioncamere Lombardia

32 variazione % FATTURATO INTERNO ED ESTERO A PREZZI COSTANTI Variazione tendenziale Dati corretti per i giorni lavorativi anni Interno Estero Fonte: Unioncamere Lombardia

33 quota % 12 QUOTA DEL FATTURATO ESTERO SUL TOTALE Dati destagionalizzati Anni Fonte: Unioncamere Lombardia

34 variazione % PREZZI MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI Variazione congiunturale Dati trimestrali destagionalizzati anni Materie prime Prodotti finiti Fonte: Unioncamere Lombardia

35 saldo punti % ASPETTATIVE SU PRODUZIONE E OCCUPAZIONE (Saldo valutazioni di aumento e diminuzione) anni Produzione Occupazione Fonte: Unioncamere Lombardia

36 grazie per l attenzione