COMMERCIO ESTERO E QUOTE DI MERCATO LA COMPETITIVITÀ DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Transcript

1 COMMERCIO ESTERO E QUOTE DI MERCATO LA COMPETITIVITÀ DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

2 COMMERCIO ESTERO E QUOTE DI MERCATO - la competitività della provincia di Bologna Indice 1. Esportazioni e competitività: lo scenario di riferimento. pag La mappa della competitività per la provincia di Bologna pag Esportazioni e quote di mercato della provincia pag. 5 di Bologna per zona geografica A cura dell Ufficio Statistica COMMERCIO ESTERO E QUOTE DI MERCATO la competitività della provincia di Bologna 1

3 COMMERCIO ESTERO E QUOTE DI MERCATO - la competitività della provincia di Bologna 1. Esportazioni e competitività: lo scenario di riferimento. Le prospettive di una ripresa economica sono, ormai da molti mesi, al centro di tutti i dibattiti di economia nazionale ed internazionale. Mentre da un lato assistiamo infatti ad una ripresa dell economia monetaria e finanziaria che perdura ormai da oltre un trimestre, sull onda della ritrovata fiducia dei mercati soprattutto americani e giapponesi, dall altro lato non possiamo non constatare come l economia reale stia segnando il passo. Anche il sistema economico produttivo bolognese, per la prima volta da diversi anni, si trova in affanno, facendo registrare segnali che lasciano intravedere qualche difficoltà nel mantenere gli abituali ritmi di crescita. Su un aspetto concordano comunque tutti gli analisti: la crescita dell Italia, e con essa quella della provincia di Bologna, fortemente orientata all export, sarà strettamente connessa alla capacità di esportare e di essere competitiva sui mercati esteri: infatti esportare semplicemente di più non significa essere maggiormente competitivi. Una corretta valutazione della competitività deve tenere conto anche della dinamica commerciale dei mercati di destinazione. L Italia nel periodo ha aumentato le esportazioni, in termini reali, di oltre il 50% ma, allo stesso tempo, ha visto ridursi la propria quota di mercato 1 di quasi un punto percentuale. Nel 1991 l Italia era il sesto Paese esportatore, nel 2001 era l ottavo, superato da Cina e Canada. L andamento discordante ha una facile spiegazione: nell ultimo decennio, la domanda globale di beni è aumentata in misura maggiore rispetto all offerta dell Italia, si sono create nuove opportunità di mercato che non sono state colte dalle imprese italiane. 1 Parte di mercato conquistata da un operatore in rapporto ad un settore, ad un area geografica o ad un dato periodo temporale. E la quota di vendite (a quantità fisiche o valori) che un operatore detiene per una certa categoria di prodotti, parametrata alle vendite totali della categoria stessa, riferita ad un dato periodo di tempo e ad una specifica area geografica. COMMERCIO ESTERO E QUOTE DI MERCATO la competitività della provincia di Bologna 3

4 Se non è possibile affermare con certezza che un aumento delle esportazioni determina una maggiore competitività, nemmeno la perdita di quote di mercato in presenza di una crescita dell export è elemento sufficiente per sostenere la tesi contraria, cioè quella di una minore concorrenzialità delle nostre imprese sui mercati esteri. Per una corretta interpretazione del fenomeno, a livello nazionale così come a livello regionale e provinciale, occorre capire se la minor dinamica dell offerta è legata ad una struttura produttiva ed organizzativa insufficiente per sostenere un attività commerciale all estero più intensa, o se, invece, la perdita di quote di mercato è dovuta ad una effettiva minor concorrenzialità delle merci prodotte. Lo studio Commercio estero e quote di mercato. Mappa della competitività provinciale realizzato da Unioncamere Emilia-Romagna analizza appunto l evoluzione del commercio con l estero nelle regioni e province italiane, quali sono i mercati in crescita e quali quelli dove la perdita di quote di mercato è più rilevante. L analisi, che considera le variazioni delle esportazioni e delle quote di mercato delle province italiane dal 1991 al 2001 distinguendole per Paese di destinazione e per prodotto, consente di valutare la competitività di quanto prodotto dal mercato locale bolognese, la cui penetrazione all estero sembra essere strettamente connessa alla dinamicità delle imprese e alla loro abilità nel presentarsi sul mercato con offerte concorrenziali (sia in termini di qualità del prodotto sia per i servizi connessi), ma anche alla capacità degli attori economici e dei decisori politici locali di operare come un unico soggetto collettivo, pubblico e privato, su percorsi comuni di sviluppo. I dati di fonte ISTAT sul valore delle esportazioni sono stati incrociati con le statistiche sull import-export del WTO (World Trade Organization) per la misurazione delle variazioni delle quote di mercato. 2. La mappa della competitività per la provincia di Bologna Considerando il commercio estero mondiale, le esportazioni della provincia di Bologna sono aumentate nel triennio , rispetto al periodo , del 78,2%: Bologna è la nona provincia italiana per export, ed ha acquisito nei dieci anni trascorsi 2 posizioni nella graduatoria complessiva COMMERCIO ESTERO E QUOTE DI MERCATO la competitività della provincia di Bologna 4

5 delle esportazioni provinciali. L indice della quota di mercato provinciale è invece pari a 0,24, per cui i prodotti locali risultano attualmente essere esportati in quantità minore rispetto alla domanda mondiale. Tav. 1 - Indicatori delle esportazioni e indice delle quote di mercato Regione Provincia Incidenza sul tot. export Var. % su Rank Diff. rank su Indice quota di mercato Emilia Romagna 100% 77,9% 3 1-0,24 Bologna 100% 78,2% 9 2-0,24 Ferrara 100% 84,7% ,15 Forlì Cesena * 100% 109,7% ,17 Modena 100% 63,7% 8 0-0,42 Parma 100% 79,2% ,22 Piacenza 100% 85,1% ,15 Ravenna 100% 39,0% ,74 Reggio Emilia 100% 101,0% ,05 * La provincia di Forlì Cesena comprende Rimini. Come si legge: il 100% delle esportazioni dell Emilia Romagna sono dirette verso il mondo. Rispetto al triennio le esportazioni dell Emilia Romagna nel sono aumentate del 77,9%. L Emilia Romagna è la terza regione per export, 1 posizione in più rispetto al triennio L indice quota di mercato è di 0,24: un valore negativo indica una perdita di quote di mercato, cioè le esportazioni sono cresciute meno della domanda mondiale, un valore positivo indica una acquisizione di quote di mercato. La provincia di Bologna si allinea in realtà all andamento dell intera regione: l Emilia Romagna, la cui variazione percentuale tra i due periodi esaminati è del 77,9%, con una collocazione nella graduatoria regionale al terzo posto assoluto, raggiunge un indicatore della quota di mercato del tutto analogo a quello della provincia bolognese. Fanno di meglio in regione solo Forlì e Reggio Emilia, che si assestano su valori positivi, mentre Ferrara e Piacenza perdono una quota di mercato inferiore rispetto a quella locale. COMMERCIO ESTERO E QUOTE DI MERCATO la competitività della provincia di Bologna 5

6 I cambiamenti che stanno avvenendo nella domanda mondiale vanno peraltro ricercati considerando il contenuto tecnologico connesso ai singoli beni commercializzati. Sui mercati internazionali la domanda di prodotti ad alta tecnologia si accresce più rapidamente di quella di beni tradizionali: le imprese italiane, ad esempio, sono importatrici di prodotti ad alto contenuto tecnologico, oltre un quarto del totale delle merci importate sono classificate come prodotti high tech, mentre esportano prevalentemente merci a media tecnologia e prodotti con un basso contenuto tecnologico, risultando in tal modo meno competitive sui mercati esteri. Tav. 2 - Indicatori delle esportazioni e indice per contenuto tecnologico Regione Provincia Tecnologia assente o molto bassa Tecnologia medio - bassa Tecnologia medio alta e alta Indice high tech Rank Emilia Romagna 32,6% 57,6% 9,8% 1,517 7 Bologna 27,5% 60,2% 12,3% 1, Ferrara 34,8% 54,2% 10,9% 1, Forlì Cesena 45,2% 48,8% 6,1% 1, Modena 23,2% 62,0% 14,8% 1, Parma 40,9% 53,2% 6,0% 1, Piacenza 38,5% 54,0% 7,4% 1, Ravenna 55,8% 36,5% 7,6% 1, Reggio Emilia 31,1% 64,1% 4,8% 1, Rimini 48,0% 49,5% 2,5% 1, Come si legge: il 32,6% delle esportazioni dell Emilia Romagna sono con tecnologia molto bassa, il 9,8% sono prodotti high tech. L indice high tech è di 1,517, l Emilia Romagna è la settima regione italiana (colonna rank) per contenuto tecnologico delle esportazioni. COMMERCIO ESTERO E QUOTE DI MERCATO la competitività della provincia di Bologna 6

7 L indice high tech misura il grado di contenuto tecnologico dei beni ed è compreso nell intervallo tra 0,1 (tutti i beni esportati sono agricoli) e 2 (tutti i beni esportati sono high tech): per la provincia di Bologna tale indice è pari a 1,585, superiore a quanto registrato in tutte le altre province dell Emilia Romagna, e colloca l economia locale in sedicesima posizione nella graduatoria italiana costruita in base agli indicatori del contenuto tecnologico provinciali. Nonostante il 60% delle esportazioni siano ancora realizzate con tecnologia medio bassa, la provincia di Bologna si dimostra quindi qualitativamente e quantitativamente in grado di fare fronte alle politiche aggressive, in termini di export, dei Paesi emergenti, ma in un periodo di difficoltà come quello che sta attualmente attraversando va sostenuta da interventi adeguati. Si pensa soprattutto ad interventi di politica industriale, della ricerca e dell'innovazione, dell'istruzione e della formazione di qualità. Politiche di bilancio orientate al contenimento delle spese correnti a favore delle spese di investimento e della riduzione del peso fiscale gravante sulle imprese e sul lavoro sono condizione per un coerente dispiegamento di tale strategia. 3. Esportazioni e quote di mercato della provincia di Bologna per zona geografica Esportazioni x zona geografica - provincia di Bologna 8% 1% 1% 3% 4% 13% 1% 2% 5% 8% Unione europea Altri Paesi d Europa Africa centrale e meridionale America centrale e meridionale Asia centrale e meridionale Australia e Oceania 54% Europa centro - orientale Africa settentrionale America settentrionale Medio Oriente Asia orientale COMMERCIO ESTERO E QUOTE DI MERCATO la competitività della provincia di Bologna 7

8 L Unione Europea rappresenta il principale mercato di riferimento per la provincia di Bologna, con un incremento delle esportazioni di oltre il 70% tra il triennio ed il triennio 99 01, anche se la quota di mercato (-0,06) sembra evidenziare un leggero rallentamento dell export provinciale rispetto alla domanda proveniente dall Ue. Tav. 3 - Indicatori delle esportazioni e indice per contenuto tecnologico in provincia di Bologna per zona geografica Zona geografica Incidenza sul tot. export Var. % su Rank Diff. rank su Indice quota di mercato Unione europea 54,1% 70,5% ,06 Europa centro - orientale 8,0% 199,9% ,07 Altri Paesi d Europa 4,6% 57,2% ,14 Africa settentrionale 2,2% 109,6% ,52 Africa centrale e meridionale America settentrionale America centrale e meridionale 1,0% 41,4% ,20 12,6% 151,6% 7 0 0,18 3,9% 81,5% ,86 Medio Oriente 3,1% 24,0% ,44 Asia centrale e meridionale 0,8% 86,2% ,56 Asia orientale 8,5% 32,3% ,83 Australia e Oceania 1,3% 122,5% 9 1 0,58 Come si legge: si veda tavola 1. COMMERCIO ESTERO E QUOTE DI MERCATO la competitività della provincia di Bologna 8

9 L America Settentrionale resta tradizionalmente il secondo mercato di sbocco della produzione bolognese, con un incremento delle esportazioni del 200% circa tra i trienni considerati. America Settentrionale, Africa Settentrionale ed Australia e Oceania rappresentano inoltre le uniche zone geografiche nelle quali è possibile rilevare un indice di quota di mercato positivo (0,18, 0,52 e 0,58 rispettivamente) che, accompagnato al sensibile incremento delle esportazioni della provincia verso questi Paesi, individua i principali mercati di sbocco verso cui si orienta l export delle imprese bolognesi. Al contrario, pur rilevando un aumento delle esportazioni verso gli altri Paesi d Europa, l America e l Africa Centrali e Meridionali ed i Paesi dell Asia, si osserva per queste zone una perdita delle quote di mercato - e delle conseguenti posizioni nella graduatoria provinciale complessiva che porta ad individuare su questi mercati una minore competitività dei prodotti bolognesi. COMMERCIO ESTERO E QUOTE DI MERCATO la competitività della provincia di Bologna 9