Osservatorio Turistico della Regione Liguria ANALISI DEI COMPORTAMENTI DELLA DOMANDA TURISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

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1 Osservatorio Turistico della Regione Liguria ANALISI DEI COMPORTAMENTI DELLA DOMANDA TURISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE 2 RAPPORTO 2009 Febbraio 2010 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Liguria Versione: 1.0 Quadro dell opera: Termine rilevazione: gennaio 2010 Casi: Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 2 di 30

3 Sommario Premessa... 4 In sintesi Il turismo nel Gli arrivi e le presenze turistiche Gli italiani in vacanza nella regione Liguria nel secondo semestre La vacanza in Liguria modalità e destinazioni I comportamenti turistici Le motivazioni le attività e i canali di influenza della vacanza principale Le previsioni di vacanza per l estate Nota metodologica Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 3 di 30

4 Premessa La presente indagine si propone di delineare e monitorare lo scenario turistico della destinazione Liguria nel secondo semestre 2009 con particolare attenzione sia ai valori regionali che a quelli provinciali. L oggetto di indagine è l analisi sia dei flussi nazionali (per l intero 2009) che internazionali (nel periodo gennaio ottobre 2009). Nella parte finale del rapporto sono riportate le previsioni per i primi quattro mesi del Per il mercato italiano sono stati approfonditi i caratteri dimensionali (vacanzieri, vacanze, spesa), di segmentazione e profilo (regione di origine dei flussi, identikit socio-culturale dei vacanzieri) e quelli motivazionali e comportamentali (motivazioni delle scelte e canali di influenza, attività svolte nel corso della vacanza, tipologia di alloggio, modalità e tempi di prenotazione, mezzo di trasporto utilizzato, tempo di permanenza media, compagnia della vacanza, periodo di svolgimento della vacanza). Per i mercati internazionali si sono utilizzati i dati congiunturali e di tendenza sui viaggiatori alle frontiere, sui relativi pernottamenti e sulla spesa, sia nel complesso che relativamente alle motivazioni personali. Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 4 di 30

5 In sintesi Nel periodo gennaio-ottobre 2009 in Liguria sono giunti viaggiatori stranieri, un trend in crescita del +7,3% rispetto al Dato assolutamente interessante se paragonato alle performance registrate a livelo nazionale (+0,2%) e a quella della macro area di riferimento del Nord Ovest (-0,8%). In calo, al contrario, la quota di vacanzieri italiani che nel secondo semestre 2009 si chiude con un -3,7% rispetto al 2008, pari a vacanzieri in meno. In questo contesto negativo a risentire maggiormente della crisi sono i dati relativi alla vacanza principale che ha visto una contrazione del -8% rispetto allo scorso anno. Il prodotto turistico preferito dagli italiani è quello della riviera, che ha accolto nella seconda metà dell anno oltre il 90% dei vacanzieri (in linea con l 88,8% dello stesso periodo del 2008), mentre a livello provinciale si distingue Genova, dove il turismo culturale in città attira il 18,5% dei turisti. Le abitazioni private si confermano le tipologie di alloggio prevalenti: hanno accolto complessivamente nel semestre il 64% dei vacanzieri italiani (il 25,8% in seconda casa, il 22,6% presso amici e parenti ed il 15,6% in affitto), una quota in linea con lo scorso anno (65,3%) e nettamente al di sopra della media nazionale (49,1%). Pressochè stabile anche la quota di vacanzieri che alloggiano in hotel (circa ¼). La permanenza media regionale degli italiani è di 9,9 notti, oltre 2,5 notti più elevata della media Italia (7,3), ma più brevi rispetto allo stesso periodo del 2008 (10,6 notti). Tra le motivazioni principali della domanda domestica si conferma l elevata incidenza del turismo abituale delle seconde case, del turismo interno e di prossimità, ma anche di un turismo relazionale e di ritorno, per ritrovare amici e parenti. Accanto a ragioni di ordine pratico, però, emerge ancora una volta la forza attrattiva del patrimonio naturalistico della riviera e dell entroterra, per vacanze all insegna del relax e della scoperta di luoghi sconosciuti. Infine, le previsioni di vacanza degli italiani per i primi quattro mesi del 2010, rilevano 401 mila vacanze programmate in Liguria (il 10% in meno rispetto al 2008), concentrate nel 43% dei casi nella settimana di Pasqua. Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 5 di 30

6 1. Il turismo nel 2009 Nel periodo gennaio-ottobre 2009 in Liguria sono giunti 5,6 milioni di viaggiatori 1 stranieri, il 7,3% in più rispetto allo stesso periodo dell anno scorso. Si tratta di un dato di assoluto rilievo visto che la media nazionale ha fatto registrare solo un leggero aumento pari allo 0,2%. Il dato assume ancora più importanza se confrontato con le due macroaree di riferimento del Nord Ovest e Nord Est che hanno fatto registrare performance nettamente al di sotto della media Liguria (rispettivamente -0,8% e +3,3%). L aumento si è avuto sia relativamente ai viaggiatori che hanno visitato la Liguria senza nessun pernottamento (+8,8%), sia rispetto a quelli che hanno pernottato almeno una volta (+5,4%). La Liguria si conferma regione di transito visto che il 59,7% dei viaggiatori stranieri non ha pernottato neanche una notte rispetto al 32,1% registrato su scala nazionale e il 46% e 31,6% registrato rispettivamente nell area Nord Ovest e Nord Est. Anche la spesa 2 turistica sostenuta dagli stranieri per la vacanza in Liguria è aumentata complessivamente del +3,7% rispetto al Ugualmente in questo caso, il dato è ancor più significativo perché si inserisce in un contesto negativo sia a livello nazionale (-7,8%) che nelle singole macro aree (dove si passa dal -5,6% registrato nel Nord Ovest, al -5,9% del Nord Est fino al -6,6 % del Sud e Isole e del -11% del Centro Italia). Per contro, la spesa media giornaliera pro-capite degli stranieri in Liguria è diminuita: si è passati da quasi 101 euro nel 2008 a 98 euro nel 2009 (-2,9%), ma si tratta di un dato pressoché in linea con la media Italia (la contrazione della spesa media degli stranieri in Italia è del -2,3% e la spesa media giornaliera nel 2009 è di 93 euro). In Liguria i viaggiatori stranieri spinti da motivazioni di vacanza nel 2009 sono pari al 51,2% (stabili rispetto al 51,7% nel 2008) il che prefigura un posizionamento della regione molto più vicino al dato nazionale (62,9%) rispetto a quello della macroarea di riferimento, dove questo dato è di poco superiore al 38%. Complessivamente i viaggiatori internazionali leisure coprono il 63% della spesa turistica totale, 1 Viaggiatori internazionali nel complesso inclusi i transiti alle frontiere ovvero anche i viaggiatori che non pernottano 2 Spesa complessiva: trasporto, alloggio, ristoranti, acquisti nei negozi, altri servizi. Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 6 di 30

7 valore nettamente superiore al dato macro del Nord Ovest (che si attesta al 42%), ma più vicino alla media nazionale (58,6%). I viaggiatori stranieri spinti da motivazioni di lavoro sono pari al 7,4%, in aumento rispetto al 2008 dove tale valore si attestava al 5,8%, ben oltre 10 punti percentuali in meno rispetto al dato nazionale (19%). Il volume di affari generato in Liguria dal turismo business è di 139 milioni di euro, ovvero il 12% del totale regionale, quota nettamente inferiore sia al dato del Nord Ovest (30,2%) che al totale Italia (20,7%). I pernottamenti stranieri nei primi dieci mesi del 2009 sono stati pari ad oltre 12 milioni, in crescita del +7% rispetto al 2008; anche in questo caso la Liguria si distingue positivamente rispetto al dato nazionale (in calo del -5,6%) e a quello del Nord Ovest (in crescita solo del +3%). Naturalmente i viaggiatori leisure pernottano più a lungo ed infatti il 71% circa del totale dei pernottamenti è assorbito proprio da questo tipo di vacanza mentre i pernottamenti di viaggiatori stranieri spinti da motivazioni di lavoro sono il 10,6%. All interno dei singoli contesti territoriali, Imperia si conferma di gran lunga la provincia preferita dai turisti internazionali: con 3,6 milioni di viaggiatori stranieri registrati nei primi 10 mesi del 2009 assorbe una quota di mercato pari a circa il 65,5% del totale regionale (un dato in linea con lo stesso periodo del 2008). Segue Genova con oltre 1 milione di visitatori (18,2% del totale), Savona con 498 mila pari ad una quota parte del 8,9% per chiudere con La Spezia che con 468 mila viaggiatori stranieri assorbe l 8,4% del mercato regionale. La distribuzione della spesa dei viaggiatori stranieri nelle diverse provincie liguri è caratterizzata da un trend molto simile registrato negli ultimi 5 anni di rilevazione. La quota parte di spesa degli stranieri per provincia non corrisponde, però, alla distribuzione provinciale del numero di viaggiatori, soprattutto nella provincia di Genova, che accoglie il 18,2% dei viaggiatori internazionali nella regione ma assorbe un livello di spesa pari quasi al doppio (33,9%). Fa eccezione la provincia di Imperia che conta il 36,2% della spesa turistica degli stranieri in Liguria ed il 64,5% di viaggiatori. Anche nel caso dei pernottamenti Genova assume la leadership regionale con il 36,1% del totale (-5,3% rispetto allo stesso dato registrato nel 2008). A seguire Imperia 26,3% (+4% nei confronti del 2008), per chiudere con Savona 20,5% e La Spezia 17,2% (rispettivamente +2,1% e -1% rispetto allo stesso dato del 2008). Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 7 di 30

8 Numero di viaggiatori stranieri gennaio-ottobre 2008/2009, valori in migliaia Regione visitata Almeno un pernottamento Nessun pernottamento Totale Liguria Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale Fonte: Banca d Italia 2009 Spesa dei viaggiatori stranieri gennaio-ottobre 2008/2009, importi in milioni di Regione visitata Almeno un pernottamento Nessun pernottamento Totale Liguria Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale Fonte: Banca d Italia 2009 Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 8 di 30

9 Viaggiatori stranieri per motivo principale del viaggio: viaggiatori a destinazione gennaio-ottobre 2009; valori in migliaia Regione visitata Totale MOTIVI PERSONALI 3 di cui: vacanze MOTIVI DI LAVORO TOTALE Liguria Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale Fonte: Banca d Italia 2009 Viaggiatori stranieri per motivo principale del viaggio: spesa 4 gennaio-ottobre 2009; valori in milioni di Regione visitata MOTIVI PERSONALI Totale di cui: vacanze MOTIVI DI LAVORO TOTALE Liguria Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale Fonte: Banca d Italia Motivi personali: vacanze, studio, motivi religiosi, cure e terme, altri motivi personali (visite a parenti e alla famiglia di origine, visite ad amici, acquisti, altro). 4 Spesa complessiva: trasporto, alloggio, ristoranti, acquisti nei negozi, altri servizi. Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 9 di 30

10 Viaggiatori stranieri per motivo principale del viaggio: numero di pernottamenti gennaio-ottobre 2009; valori in migliaia Regione visitata Totale MOTIVI PERSONALI di cui: vacanze MOTIVI DI LAVORO TOTALE Liguria Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale Fonte: Banca d Italia 2009 Viaggiatori stranieri per provincia visitata: viaggiatori a destinazione serie ; valori in migliaia Provincia visitata Gennaio-Ottobre 2008 Gennaio-Ottobre 2009 Genova Imperia La Spezia Savona Liguria Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale Fonte: Banca d Italia 2009 Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 10 di 30

11 Viaggiatori stranieri per provincia visitata: spesa serie ; importi in milioni di Provincia visitata Gennaio-Ottobre 2008 Gennaio-Ottobre 2009 Genova Imperia La Spezia Savona Liguria Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale Fonte: Banca d Italia 2009 Viaggiatori stranieri per provincia visitata: numero di pernottamenti serie ; valori in migliaia Provincia visitata Gennaio-Ottobre 2008 Gennaio-Ottobre 2009 Genova Imperia La Spezia Savona Liguria Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale Fonte: Banca d Italia 2009 Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 11 di 30

12 2. Gli arrivi e le presenze turistiche L andamento degli arrivi e delle presenze turistiche negli esercizi ricettivi mostra un lieve calo, a conferma delle difficoltà del settore registrate anche su scala nazionale, ma comunque con segnali di ripresa rispetto ai primi 4 mesi del Nel primo periodo dell anno, infatti, il confronto con il 2008 era nettamente penalizzante, con un -6,8% ed un -8,2% registrato rispettivamente in termini di arrivi e presenze. Lo stesso dato riportato a ottobre 2009 indica una sostanziale tenuta rispetto al 2008: -0,2% gli arrivi e -1,5% le presenze. Nella seconda parte dell anno, quindi, la regione Liguria ha recuperato quasi integralmente le performance del In questo quadro la provincia in maggiore difficoltà è Imperia che ha registrato un -6,1% ed un -4,5% rispettivamente negli arrivi e nelle presenze. In crescita la provincia di La Spezia, +3% di arrivi e +4,5% di presenze, meno Savona che risulta in crescita negli arrivi (+2,1%) e in lieve calo nelle presenze (-1,7%). Stabile la provincia di Genova, dove le variazioni non raggiungono l 1%. Arrivi nella regione Liguria confronto 2008/2009 (Movimento complessivo) Italiani Stranieri Totale Province VAR VAR VAR. GENOVA da gennaio a novembre ,90% ,82% ,75% IMPERIA da gennaio a novembre ,31% ,56% ,13% SAVONA da gennaio a settembre ,26% ,82% ,10% LA SPEZIA da gennaio a agosto ,52% ,52% ,97% TOTALE REGIONE ,09% ,34% ,15% Fonte: Regione Liguria Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 12 di 30

13 Presenze nella regione Liguria confronto 2008/2009 (Movimento complessivo) Italiani Stranieri Totale Province VAR VAR VAR. GENOVA da gennaio a novembre ,10% ,69% ,46% IMPERIA da gennaio a novembre ,20% ,63% ,45% SAVONA da gennaio a settembre ,78% ,99% ,74% LA SPEZIA da gennaio a agosto ,38% ,14% ,45% TOTALE REGIONE ,88% ,47% ,48% Fonte: Regione Liguria Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 13 di 30

14 3. Gli italiani in vacanza nella regione Liguria nel secondo semestre 2009 Nel secondo semestre 2009 gli italiani hanno realizzato 2,3 milioni di vacanze in Liguria, il 3,7% in meno rispetto al 2008 ( vacanze). A risentire maggiormente della crisi sono state le vacanze principali, ovvero quelle più importanti e/o economicamente più significative realizzate nel periodo, in calo di oltre l 8% rispetto al L incidenza delle 898 mila vacanze principali, infatti, è pari al 38,6% delle vacanze realizzate dagli italiani in Liguria nel corso del semestre, contro il 40,4% del 2008 (che contava 977 mila vacanze principali). A livello provinciale l incidenza maggiore della vacanza principale spetta di gran lunga a Savona che con il 55% si trova a registrare ben 17 punti in più rispetto alla media regionale. A seguire Genova e Imperia dove l incidenza della vacanza principale è di poco superiore al 30%. Le vacanze più brevi ed economiche sono state oltre 1,4 milioni (-0,7% rispetto al 2008), che rappresentano quasi il 61,4% del totale. La meta preferita dagli italiani, così come già registrato nel primo semestre, resta la provincia di Savona con 854 mila soggiorni pari al 36,7% del totale. A seguire la provincia di Genova che con 595 mila soggiorni assorbe oltre un quarto del totale regionale. A chiudere Imperia con 488 mila soggiorni e La Spezia con 389 mila, pari rispettivamente al 21% ed al 16,7% del totale regionale. Rispetto al primo semestre 2009 da registrare come sia diminuita di oltre 7 punti percentuali l incidenza della provincia di Genova rispetto al totale regionale a favore di un + 4,6 di La Spezia e +2 di Imperia e +0,7 di Savona. La Lombardia resta il bacino principale per la Liguria e da origine ad oltre il 43% dei flussi turistici verso la regione, seguita dal Piemonte con il 27,2%. Nettamente distaccate le percentuali delle altre regioni comunque tutte inferiori al 6% (Emilia Romagna 6,1%, Campania 3,6% e Lazio 2,4%). I flussi turistici che si generano all interno della stessa regione sono pari al 5,9%, una quota più elevata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (3,2%). Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 14 di 30

15 In termini di target l identikit del vacanziere in Liguria corrisponde alla seguente figura: nel 26,4% dei casi è di età compresa fra i anni con un diploma di scuola media superiore (48,1%), per la maggior parte dei casi impiegato/insegnante (31%) o pensionato (24,9%). Rispetto al primo semestre è quasi raddoppiata la quota di studenti (12% contro il 6,6%). Vacanze degli italiani in Liguria II semestre 2009 vacanza principale altre vacanze Totale Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Liguria Vacanze degli italiani in Liguria Anno 2009 I semestre II semestre vacanza principale altre vacanze Totale vacanza principale altre vacanze Totale Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Vacanzieri italiani in Liguria II semestre 2009 vacanza principale altre vacanze 1 Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 15 di 30

16 Vacanzieri italiani in Liguria confronto 2008/2009 I semestre II semestre Regione di provenienza dei vacanzieri in Liguria (%) II semestre 2009 Lombardia 43,4 Piemonte 27,2 Emilia Romagna 6,1 Liguria 5,9 Campania 3,6 Lazio 2,4 Sicilia 2,0 Puglia 1,9 Toscana 1,8 Veneto 1,6 Valle d'aosta 0,8 Friuli Venezia Giulia 0,7 Sardegna 0,5 Umbria 0,5 Marche 0,4 Abruzzo 0,4 Calabria 0,3 Trentino 0,2 Totale 100,0 Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 16 di 30

17 Identikit dei vacanzieri italiani in Liguria (%) II semestre 2009 Età anni 15, anni 12, anni 26, anni 13, anni 13,8 65 ed oltre 18,6 Totale 100,0 Titolo di studio Nessuno/Elementare 3,3 Media Inferiore 17,1 Media Superiore 48,1 Università/Laurea 31,5 Totale 100,0 Condizione professionale Dirigente, capo servizio, quadro 3,2 Impiegato/Insegnante 31,0 Operaio, Agricoltore 7,5 Titolare d azienda/imprenditore 1,3 Libero professionista, consulente 8,2 Lavoratore autonomo/artigiano/collaboratore occasionale 2,4 Commerciante/Esercente 0,2 Casalinga 6,9 Studente 12,0 Pensionato 24,9 Disoccupato/non occupato 2,2 Totale 100,0 Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 17 di 30

18 3.1 La vacanza in Liguria modalità e destinazioni Oltremodo in estate, il mare resta il prodotto turistico che prevale nettamente per le vacanze principali: oltre il 90% dei vacanzieri liguri lo ha scelto nel secondo semestre La diversificazione dell offerta turistica risulta maggiore nella provincia di Genova, come prodotto turistico legato all arte 18,5%. L entroterra si attesta ad una quota parte pari al 4,7% a livello regionale con un picco nella provincia di Savona dove la percentuale sale fino al 5,8% e un minimo nella provincia di La Spezia dove la percentuale scende fino al 2,7%. La permanenza media, pari a 9,9 giorni, è più che raddoppiata rispetto al primo semestre (4,3 giorni) ed è di 2,6 giorni più lunga rispetto al dato nazionale. La provincia di Savona con 10,3 giorni ha la permanenza media più lunga. Chiude la provincia di Genova con 8,8 giorni penalizzata anche dal fatto che il turismo legato alle città d arte giustifica meno pernottamenti rispetto al prodotto turistico tipicamente legato al mare. Periodo delle vacanze degli italiani in Liguria II semestre 2009 % sul totale vacanzieri Imperia Savona Genova La Spezia Liguria In luglio 37,7 29,8 18,7 27,1 27,9 In agosto 35,3 40,1 34,5 35,4 37,1 In settembre 9,6 13,6 16,3 24,7 15,4 In ottobre 3,2 4,4 7,0 4,4 4,8 In novembre 1,1 1,4 4,9 2,1 2,3 In dicembre (escluse le vacanze di Natale/Capodanno/Epifania) 0,5 5,9 10,7 3,1 5,7 In dicembre nel periodo di Natale/Capodanno/Epifania 9,7 4,9 6,8 3,1 5,9 A gennaio fino a Epifania 3,0-1,2-0,8 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 18 di 30

19 Prodotto di destinazione della vacanza principale in Liguria (%) II semestre 2009 Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Al mare 93,6 94,0 76,7 96,9 90,2 Entroterra 4,1 5,8 4,8 2,7 4,7 In città d arte/altre città 2,4 0,2 18,5 0,4 5,1 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Media notti per le vacanze in Liguria II semestre 2009 n. notti Imperia 9,9 Savona 10,3 Genova 8,8 La Spezia 9,2 Liguria 9,9 Italia 7,3 Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 19 di 30

20 3.2 I comportamenti turistici Circa ¼ degli italiani in vacanza in Liguria nel corso del II semestre del 2009 ha pernottato in hotel (24,5%, in linea con il 23,7% dello scorso anno) scegliendo in prevalenza le strutture di media categoria (nei 3 stelle il 65,2%). Ma restano le abitazioni private le tipologie di alloggio prevalenti: hanno accolto complessivamente nel semestre il 64% dei vacanzieri italiani (il 25,8% in seconda casa, il 22,6% presso amici e parenti ed il 15,6% in affitto), una quota in linea con lo scorso anno (65,3%) e nettamente al di sopra della media nazionale (49,1%). Basse le quote di vacanzieri che scelgono le strutture extralberghiere, dove anche per il 2009 emergono gli alloggi open air che accolgono il 6% dei turisti (4,5% nello stesso periodo del 2008). Il principale mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la Liguria è l automobile con oltre l 82% delle preferenze. A seguire il treno che con 10,7% ha visto, però, diminuire il suo peso rispetto al primo semestre quando raggiungeva il 16,4%. Il 29,5% dei turisti che visita la Liguria viaggia in coppia senza bambini. Le famiglie o gruppi di amici con bambini/ragazzi fino a 7-14 anni sono il 25,1% del totale. Il dettaglio provinciale lascia prefigurare alcuni aspetti interessanti. La provincia di La Spezia, ad esempio, è particolarmente apprezzata dalle coppie senza bambini (41,4%), Genova ha un buon riscontro rispetto al dato regionale nel target delle famiglie o gruppi di amici con bambini/ragazzi da 7 a 14 anni (28,6% contro il 23,3% regionale) e nelle famiglie o gruppi di amici con bambini fino a 6 anni (27,5% contro il 19,2% totale). La provincia di Savona è la preferita dai single (+1,6% rispetto alla media regionale) target nel quale, invece, è particolarmente penalizzata la provincia di Imperia (-5,1% rispetto al totale Liguria). Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 20 di 30

21 Tipologia di alloggio delle vacanze degli italiani II semestre 2009 % sul totale vacanzieri; possibili più risposte Liguria Italia 5 Totale hotel 24,5 31,1 Hotel 1 stella 0,8 0,7 Hotel 2 stelle 7,4 5,4 Hotel 3 stelle 65,2 59,1 Hotel 4 stelle 25,8 32,2 Hotel 5 stelle 0,8 2,5 Totale campeggio 6,0 6,8 Roulotte/Camper (di proprietà o in affitto) 76,4 43,0 Tenda 17,6 18,6 Boungalow/Appartamenti/Maxicaravan 6,0 38,4 Seconda casa-casa di proprietà 25,8 14,3 Ospite in casa di amici/parenti 22,6 16,2 Appartamento/Residence preso in affitto 15,6 18,6 Bed & Breakfast presso abitazioni private/camera in affitto/guest House/Locanda 2,8 3,5 Agriturismo 1,3 2,2 Villaggio turistico 0,7 6,2 Rifugio/Baita 0,2 0,1 Conventi/Monasteri/Casa parrocchiale/istituto religioso 0,1 0,4 Altro 0,4 1,6 Mezzo di trasporto per la vacanza principale in Liguria II semestre 2009 % sul totale vacanzieri, possibili più risposte Automobile 82,1 Treno 10,7 Autobus/Pullman 2,4 Moto 1,9 Camper 1,6 Aereo: 1,2 Aereo con volo speciale/low cost 25,6 Aereo con volo di linea 74,4 Navi 0,5 Traghetto 0,2 5 Vacanze principali (ossia quelle più lunghe e/o che generano la spesa maggiore nel periodo considerato) svolte dagli italiani. Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 21 di 30

22 Compagnia della vacanza principale in Liguria (%) II semestre 2009 Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Italia Da solo 1,0 7,7 6,5 6,4 6,1 6,0 In coppia senza bambini (coniugi/fidanzati/amici/ecc..) 29,6 27,0 30,2 41,4 29,5 29,4 In famiglia o in gruppo di amici (3 o piu persone) con bambini fino a 6 anni 22,6 19,0 27,5 13,6 21,0 19,2 In famiglia o in gruppo di amici (3 o piu persone) con bambini/ragazzi 7-14 anni 24,1 25,3 28,6 17,6 25,1 23,3 In famiglia o in gruppo di amici (3 o piu persone) senza bambini/ragazzi fino a 14 anni 23,7 28,7 13,7 27,4 24,4 22,1 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 22 di 30

23 3.3 Le motivazioni le attività e i canali di influenza della vacanza principale Anche nel secondo semestre 2009 la Liguria si conferma una meta di vacanza legata molto alle seconde case la cui presenza rappresenta il 21,4% delle motivazioni principali di vacanza (23,6% nel I semestre 2009). A seguire la presenza di parenti/amici in grado di ospitare i vacanzieri rappresenta la seconda motivazione con il 20,7% dei casi registrati. Sia nel primo che nel secondo caso è evidente la specificità della Liguria rispetto al contesto nazionale, dove il peso delle seconde case è pari al 12,7% e quello di parenti e amici il 15,8%. Il terzo fattore decisivo nella scelta della Liguria come luogo per la vacanza principale è la vicinanza rispetto al luogo di abituale residenza, a conferma del fatto che la Lombardia e il Piemonte rappresentano da sole il 70,6% del bacino di utenza della domanda turistica nazionale. Le bellezze naturali sono decisive solo nel 13,3% dei casi contro il 31% registrato a livello nazionale. L analisi delle singole voci provinciali fa emergere alcuni aspetti interessanti rispetto al dato regionale: la Provincia di Imperia sembra particolarmente favorita per il fatto che molti clienti si avvalgono di strutture ricettive abituali e per i prezzi convenienti; i fattori strategici della provincia di Savona sono la vicinanza rispetto al luogo di abituale residenza e la presenza di parenti e amici; la provincia di Genova si distingue per una forte componente di vacanze legate allo studio e per il fatto di essere considerata un posto ideale per riposarsi. A queste motivazioni si aggiungono quelle tipiche del turismo culturale legato alle risorse artistico-culturali del suo capoluogo; La Spezia è favorita dall essere considerata una destinazione esclusiva e per soddisfare il bisogno di vedere un posto mai visto. Per oltre la metà dei turisti il canale di comunicazione principale è rappresentato dall esperienza personale e dal fatto di essere già stato in Liguria. Il consiglio di amici e parenti è stato decisivo nel 34,3% dei casi. Molto distaccati gli altri canali di comunicazione. Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 23 di 30

24 A conferma dell elevata percentuale di vacanzieri che scelgono la Liguria per la presenza di seconde case oltre la metà dei turisti non ha effettuato nessun tipo di prenotazione, un dato nettamente superiore a quello registrato a livello nazionale (36,6%). Il 28,4% ha contattato direttamente la struttura ricettiva (in linea con il dato nazionale). Nettamente staccate le altre modalità di prenotazione, tutte al di sotto del 6%. Tra le vacanze che sono state prenotate, l organizzazione è decisamente poco anticipata: oltre il 40% dei casi registrati, infatti, ha prenotato entro le due settimane che precedono la vacanza. A livello nazionale questo dato è pari al 30,1% dei casi. La tendenza a prenotare a ridosso della partenza è particolarmente elevato per i vacanzieri della provincia di Genova dove il 55% dei vacanzieri prenota entro 15 giorni. I turisti che hanno frequentato la provincia di Imperia, invece, sono quelli che amano di più organizzare le proprie vacanze con congruo anticipo: oltre il 31% dei vacanzieri ha prenotato con tre mesi di anticipo e appena il 2,4% nell ultima settimana. Motivazione della vacanza principale in Liguria II semestre 2009 % sul totale vacanzieri; possibili più risposte Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Italia Abbiamo la casa in quella località 23,1 18,5 21,7 33,9 21,4 12,7 Ho i parenti/amici che mi ospitano 12,3 29,2 11,0 11,0 20,7 15,8 Per la vicinanza 21,0 24,1 10,5 4,5 18,8 10,1 Bellezze naturali del luogo 12,8 10,0 18,3 21,6 13,3 31,0 Posto ideale per riposarsi 1,2 8,3 9,6 4,3 7,0 4,9 Rivedere amici/parenti 4,4 3,5 9,5 14,5 6,0 8,0 Decisione altrui 1,4 4,7 6,9-4,2 4,2 Il desiderio di vedere un posto mai visto 4,0 2,4 4,1 13,2 4,0 5,7 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva 7,3 1,6 3,3 1,7 2,9 4,5 Posto adatto per bambini piccoli - 4,4 2,5-2,8 2,5 Prezzi convenienti 8,1 1,6 1,2-2,4 4,8 Per i divertimenti che offre - 2,7 2,5-1,9 2,8 Studio - - 7,2-1,5 0,1 Destinazione esclusiva ,4 1,4 0,5 Altro 7,4 2,1 4,9-3,4 4,3 Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 24 di 30

25 Canale di comunicazione per la scelta della vacanza principale in Liguria II semestre 2009 % sul totale vacanzieri; possibili più risposte Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Italia C ero già stato/esperienza personale 65,4 47,4 54,8 53,2 52,3 47,4 Consiglio/Racconti di amici/parenti/familiari 19,0 38,5 29,5 44,9 34,3 32,0 Non ho scelto io/hanno deciso altri 0,2 8,2 1,4-4,7 2,5 Richiesto dai figli fino a 14 anni - 4,1 0,8 1,9 2,6 1,9 Informazioni su Internet - 1,7 5,6-2,1 5,4 Offerte su Internet 13, ,0 2,2 Pubblicità in TV - - 2,8-0,6 0,1 Mostre/Convegni/Fiere - - 2,1-0,5 0,3 Attrazioni/eventi musicali 1, ,3 0,4 Consiglio dell agenzia di viaggi - - 0,8-0,2 1,5 Videocassette/CD/Giochi - - 0,8-0,2 - Attrazioni/eventi sportivi - - 0,7-0,2 0,8 Attrazioni/eventi culturali - - 0,6-0,1 1,5 Guide turistiche ,5 Altro ,5 Modalità di prenotazione della vacanza principale in Liguria (%) II semestre 2009 Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Italia No, nessuna prenotazione 44,8 54,8 49,6 60,0 52,5 36,6 Contattando direttamente la struttura ricettiva 30,2 31,3 25,6 15,9 28,4 29,0 Privati che mi hanno affittato l appartamento 9,5 2,5 8,2 7,1 5,4 3,2 Direttamente tramite Internet scegliendo solo l alloggio - 2,1 7,8 9,2 3,7 9,4 L agenzia di viaggi, scegliendo una proposta su un catalogo di un tour operator 7,4 1,0 6,5-3,1 5,8 Contattando direttamente la società di trasporto 6,9 2,4 0,5 4,2 2,9 2,8 L agenzia viaggi che però non ha utilizzato proposte da catalogo - 2, ,3 4,2 Agenzia immobiliare - 1, ,6 0,3 Direttamente tramite Internet scegliendo una proposta completa di vacanza - 0, ,4 1,7 Circoli/associazioni culturali ,6 0,4 0,4 Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio - - 1,0-0,2 4,4 La parrocchia - - 0,7-0,2 0,2 L organizzazione religiosa ,2 La scuola ,1 Il CRAL aziendale ,3 Circoli sportivi/associazioni sportive ,1 Tramite il Comune ,2 Altro 1,2 1, ,8 1,2 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 25 di 30

26 Tempi di prenotazione della vacanza principale in Liguria (%) II semestre 2009 Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Italia Nell ultima settimana 2,4 22,6 26,9 20,1 19,4 13,7 8/15 giorni prima 22,0 18,0 28,1 13,6 20,7 16,4 Circa un mese prima 18,4 13,3 16,1 23,9 15,7 24,6 Circa 2 mesi prima 17,6 13,9 4,3 23,2 13,2 17,1 Circa 3 mesi prima 31,4 14,9 5,0 14,7 15,9 9,5 Circa 4 mesi prima o più 3,6 9,1 19,6 4,5 10,1 13,1 Non ricorda 4,6 8, ,0 5,7 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 26 di 30

27 3.4 Le previsioni di vacanza per l estate 2010 Per i primi quattro mesi del 2010 sono 401 mila gli italiani che prevedono di effettuare la propria vacanza in Liguria (il 10% in meno rispetto al 2008), con la seguente distribuzione: il 29,2% nella provincia di Genova pari a 117 mila unità; il 28,9% nella provincia di Savona pari a 116 mila unità; il 22,7% nella provincia di La Spezia pari a 91 mila unità; il 19,2% nella provincia di Imperia pari a 77 mila unità. Pasqua sarà il periodo assolutamente preferito visto che nelle intenzioni rilevate sarà il prescelto per le vacanze in Liguria nel 43,8% dei casi. Previsioni sulle vacanze degli italiani in Liguria gennaio-aprile 2010 Imperia Savona Genova La Spezia Liguria Periodo della vacanza gennaio-aprile 2010 degli italiani in Liguria (%) Imperia Savona Genova La Spezia Liguria In gennaio 11,0 0,0 0,0 18,9 3,8 In febbraio (escluso il periodo di Carnevale) 0,0 0,0 7,7 6,4 2,7 In febbraio nel periodo di Carnevale 0,4 4,0 33,5 22,2 13,2 In marzo 7,1 20,5 8,2 17,0 14,8 In aprile (escluso il periodo di Pasqua) 21,6 30,8 7,2 16,9 21,6 In aprile nel periodo di Pasqua 60,0 44,8 43,4 18,5 43,8 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 27 di 30

28 Nota metodologica Per monitorare la domanda turistica interna, la rilevazione viene effettuata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale di interviste. Tale numerosità determina stime campionarie ad un livello di confidenza del 99% con un margine di errore dello (+/-) 0,98%. Il campionamento è stato di tipo stratificato con l assegnazione di una predefinita ampiezza campionaria per ciascuna delle 20 regioni italiane: interviste in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna 500 interviste in Valle d Aosta, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata. Ogni sub-campione è stato ulteriormente stratificato per le principali variabili socio-demografiche: sesso età dimensione demografica del comune di residenza provincia. La metodologia adottata per la rilevazione del questionario, di durata complessiva media pari a circa 15 minuti, è stata quella C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviews), con questionario ad hoc, composto da 45 domande. Le interviste hanno avuto luogo durante il periodo che va dall 11 al 21 gennaio 2010 e sono state condotte dalla società GFK-EURISCO. Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 28 di 30

29 I campioni utilizzati sono stati i seguenti: Distribuzione interviste per sesso (%) Maschio Femmina Totale Maschio Femmina Totale % sul totale Italia % sul totale regionale Piemonte 5,7 5,4 5,5 48,1 51,9 100,0 Valle D'Aosta 3,1 3,6 3,3 43,1 56,9 100,0 Lombardia 5,6 5,5 5,5 47,4 52,6 100,0 Trentino Alto Adige 3,4 3,3 3,4 47,8 52,2 100,0 Veneto 5,9 5,3 5,6 49,9 50,1 100,0 Friuli Venezia Giulia 5,8 5,3 5,5 48,9 51,1 100,0 Liguria 5,4 5,7 5,6 45,4 54,6 100,0 Emilia Romagna 5,8 5,5 5,6 48,5 51,5 100,0 Toscana 5,4 5,6 5,5 46,2 53,8 100,0 Umbria 3,3 3,3 3,3 46,8 53,2 100,0 Marche 5,5 5,6 5,5 46,7 53,3 100,0 Lazio 5,7 5,4 5,5 48,3 51,7 100,0 Abruzzo 5,7 5,5 5,6 48,0 52,0 100,0 Molise 3,4 3,3 3,3 47,8 52,2 100,0 Campania 5,6 5,5 5,5 47,6 52,4 100,0 Puglia 5,5 5,7 5,6 45,9 54,1 100,0 Basilicata 3,4 3,3 3,3 48,0 52,0 100,0 Calabria 5,6 5,3 5,4 48,1 51,9 100,0 Sicilia 5,4 5,7 5,6 45,7 54,3 100,0 Sardegna 5,1 6,1 5,6 42,7 57,3 100,0 Italia 100,0 100,0 100,0 47,1 52,9 100,0 Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 29 di 30

30 Distribuzione interviste per età (%) anni anni anni anni anni 65 ed oltre Totale Piemonte 7,3 15,1 17,3 15,5 17,0 27,8 100,0 Valle D'Aosta 5,0 12,5 19,6 19,2 17,9 25,7 100,0 Lombardia 7,0 13,7 20,0 17,3 17,3 24,7 100,0 Trentino Alto Adige 7,6 15,6 20,2 18,1 14,8 23,7 100,0 Veneto 8,5 13,3 20,1 17,6 17,8 22,7 100,0 Friuli Venezia Giulia 6,1 17,4 15,7 16,3 16,7 27,8 100,0 Liguria 5,6 14,6 13,8 15,8 18,0 32,3 100,0 Emilia Romagna 8,2 15,6 17,1 15,5 15,8 27,8 100,0 Toscana 10,1 15,5 16,2 14,9 15,3 28,0 100,0 Umbria 8,6 20,4 14,2 15,0 14,0 27,7 100,0 Marche 9,4 16,6 17,4 16,0 15,7 24,8 100,0 Lazio 9,2 17,9 16,4 16,4 15,7 24,4 100,0 Abruzzo 10,3 16,8 17,7 17,5 15,7 22,0 100,0 Molise 9,9 20,1 19,1 15,9 14,1 20,8 100,0 Campania 13,8 20,1 18,4 15,5 13,9 18,2 100,0 Puglia 10,3 20,6 17,0 15,4 14,5 22,1 100,0 Basilicata 11,8 17,8 18,8 16,9 13,9 20,8 100,0 Calabria 10,5 16,9 19,8 17,9 14,5 20,3 100,0 Sicilia 9,6 19,3 17,5 17,2 14,0 22,4 100,0 Sardegna 7,2 16,8 15,1 20,6 16,9 23,4 100,0 Italia 8,8 16,8 17,5 16,7 15,8 24,5 100,0 Periodo di riferimento: II semestre 2009 Pagina 30 di 30