Asset class: Equity Speaker: Riccardo Ceretti - Responsabile Investimenti Azionari Moderatore: Marco Parmiggiani Responsabile Sviluppo Rete

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1 Asset class: Equity Speaker: Riccardo Ceretti - Responsabile Investimenti Azionari Moderatore: Marco Parmiggiani Responsabile Sviluppo Rete

2 ANDAMENTO INDICE AZIONARIO MONDIALE NEL ECB delude i mercati ECB QE Crisi greca Svalutazione Renminbi e timori su crescita globale Fed rialza i tassi dopo più di otto anni MSCI WORLD AC in Local Currency Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati al 30 dicembre 2015 MSCI WORLD AC in Euro

3 SETTORI MONDIALI NEL 2015 CONSUMO NON CICLICO FARMACEUTICO CONSUMO CICLICO TECNOLOGIA TELECOMUNICAZIONI INDUSTRIALE FINANZIARIO SERVIZI (EL.-GAS-ACQUA) MATERIE PRIME-CHIMICO ENERGETICO -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Fonte: Bloomberg. Dati aggiornati al 30 dicembre 2015

4 Sondaggio Qual è secondo voi l area geografica con le migliori prospettive di ritorno sui mercati azionari per il 2016? Stati Uniti Europa Far East

5 ARCA AZIONI EUROPA PERCHE INVESTIRE: L economia europea è in fase di ripresa e le politiche monetarie rimangono espansive Meno volatile rispetto ai competitors (diversifica per strategie e fonti di ritorno) Significativo valore aggiunto della gestione attiva: +1,50% vs benchmark nel 2015

6 ARCA AZIONI EUROPA PERFORMANCE ,40% ASSET ALLOCATION PESO % AREA EURO 62% UK 16% CH 9% NORDICS 13% CASH 0% LA VIEW DI ARCA Tendenza Macro Utili Fondamentali Trend Giudizio complessivo POSIZIONI ATTIVE: Sovrappeso Area Euro e Peasi scandinavi Sottopeso su UK e Svizzera Tendenziale preferenza per le valute estere vs Euro PERFORMANCE 2015 BMK: 8,9% Dati aggiornati al 30/12/2015

7 ARCA AZIONI AMERICA PERCHE INVESTIRE: Investe nell economia più grande, dinamica ed efficiente, su un solido sentiero di crescita Selezione attiva dei titoli statunitensi Diversificazione valutaria per effetto dell esposizione al Dollaro USA

8 Arca Fund Manager Webinar Equity 15 GENNAIO 2016 ARCA AZIONI AMERICA PERFORMANCE ,95% ASSET ALLOCATION PESO % USA 91% CA 5% CASH 4% LA VIEW DI ARCA Tendenza Macro Utili Fondamentali Trend Giudizio complessivo POSIZIONI ATTIVE: Tendenziale preferenza per le valute estere vs Euro Sovraesposizione a Staples, Industrials e Utilities In sottopeso su Energy, Financials e IT PERFORMANCE 2015 BMK: 9,99% Dati aggiornati al 30/12/2015

9 ARCA AZIONI FAR EAST PERCHE INVESTIRE: Offre una buona esposizione a temi «contrarian» (commodities ed emerging markets) coniugandola ad un investimento in un mercato solido ed in crescita (quello giapponese) Mercato giapponese sottovalutato secondo il giudizio unanime degli analisti Rilevante overperformance vs benchmark segnalata anche dalla stampa specializzata: +2,60% di extrarendimento nel 2015

10 ARCA AZIONI FAR EAST ASSET ALLOCATION PESO % JP 42% AU 13% CN 15% KO 7% ALTRI 19% CASH 5% LA VIEW DI ARCA Tendenza Macro Utili Fondamentali Trend Giudizio complessivo PERFORMANCE ,33% POSIZIONI ATTIVE: Sottopesata area emergente (Corea e Cina in particolare) In sovrappeso Giappone e Australia Tendenziale preferenza per le valute estere vs Euro PERFORMANCE 2015 BMK: 7,77% Dati aggiornati al 30/12/2015

11 ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI PERCHE INVESTIRE: I mercati emergenti sono stati ampiamente penalizzati nel corso del 2015 Fondamentali attraenti e posizionamento «leggero» degli investitori rendono l area interessante da un punto di vista contrarian Accesso alle Best expertise dei partners

12 ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI PERFORMANCE ,65% ASSET ALLOCATION PESO % EASTERN EUROPE 7% ASIA 70% LATIN AMERICA 13% MIDDLE EAST & AFRICA 6% CASH 4% LA VIEW DI ARCA Tendenza Macro Utili Fondamentali Trend Giudizio complessivo / POSIZIONI ATTIVE: Marginali sovrappesi su Latin America ed Eastern Europe Sottopeso concentrato sui Paesi del Golfo Persico PERFORMANCE 2015 BMK: -4,95% Dati aggiornati al 30/12/2015

13 ARCA AZIONI INTERNAZIONALI PERCHE INVESTIRE: Massima diversificazione geografica e valutaria tipica del fondo globale Delega al gestore dell asset allocation geografica Ottimo profilo rischio/rendimento confermato dalle 4 stelle Morningstar

14 ARCA AZIONI INTERNAZIONALI PERFORMANCE ,96% ASSET ALLOCATION PESO % EUROPA 25% NORD AMERICA 53% ASIA 13% EM 9% CASH 0% LA VIEW DI ARCA Tendenza Macro Utili Fondamentali Trend Giudizio complessivo POSIZIONI ATTIVE: Sovrappeso concentrato su Area Euro Sottopeso su area Emergente Tendenziale preferenza per le valute estere vs Euro PERFORMANCE 2015 BMK: 8,59% Dati aggiornati al 30/12/2015

15 Sondaggio Qual è secondo voi l area geografica con le migliori prospettive di ritorno sui mercati azionari per il 2016? Stati Uniti Europa Far East

16 Question Time

17 Grazie per l attenzione Documento riservato alle Banche collocatrici e agli operatori professionali, non può essere distribuito alla clientela Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento

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