Anagrafica clienti... 1 Ricerca Avanzata... 3 Stampa Lista Clienti... 5

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1 Gestione Clienti Sommario Anagrafica clienti... 1 Ricerca Avanzata... 3 Stampa Lista Clienti... 5 Anagrafica clienti Dall anagrafica Clienti, come si evince dalla grafica che segue, tramite la barra degli strumenti di testa, è possibile fare molte operazioni: 1. Aggiungere, modificare o Eliminare la scheda Corrente; 2. Ricercare e Stampare una o più anagrafiche; 3. Documenti - permette di inserire offerte, ordini, fatture mandanti e pagamenti; 4. Relazioni - Impostare le condizioni di vendita fra quel cliente e tutte le ditte mandanti; 5. Testi associare a quel cliente la corrispondenza o la contrattualistica in entrata e in uscita; 6. Attività archiviare le varie attività svolte o da svolgere sul cliente in questione; 7. Prodotti indicare a quali prodotti/servizi il cliente è interessato; 8. Ril. Prezzi inserire la rilevazione prezzi; 9. Visite - stampare l elenco del giro visite; 10. Pianifica pianificare una o più attività su un gruppo di clienti; 11. Invio Testi inviare automaticamente una circolare (con possibilità di personalizzare l intestazione della stessa in automatico), ad un gruppo di clienti utilizzando la posta elettronica o il fax; 1

2 Figura 1 - Anagrafica Clienti Quindi con una semplice scheda avete tutto sotto controllo. Dal menù laterale è possibile definire le tabelle di base utili a personalizzare la scheda cliente e più precisamente: 1 definire le categorie clienti; 2 definire insegna e gruppi di appartenenza, comodo per la GDO; 3 definire le zone; 4 definire gli stati (utile per chi opera anche all estero); 5 Definire gli esiti (il concetto di esito è del tutto convenzionale e permette di impostare un ulteriore criterio di raggruppamento delle anagrafiche clienti); per esempio potrebbe essere utilizzato per distinguere potenziali clienti da clienti veri; 6 definire le varie tipologie di attività che si vorranno effettuare sul cliente (anche il concetto di attività è personalizzabile, per esempio potrebbe essere una visita, una degustazione, una dimostrazione, una prova, ecc..); ad ogni cliente è possibile associare un numero illimitato di attività anche diverse fra loro e gestire da agenti diversi e quindi estrapolare le anagrafiche in funzione delle esigenze; Una delle esigenze più sentite da parte delle forze vendita, è quella di estrapolare liste clienti in funzione delle varie informazioni memorizzate, per poi fare statistiche, stampe, e svariate operazioni di marketing; 2

3 tutto ciò e molto altro ancora è possibile effettuarlo tramite il pulsante Ricerca che oltre a consentire la ricerca rapida delle ultime ricerche effettuate e la ricerca del cliente in base a molteplici informazioni (partita iva, codice, ragione sociale, località, ecc..), prevede una funzione di ricerca avanzata semplice ma potente che nessun nostro competitor ha. Nella parte bassa della scheda cliente, tramite le linguette è possibile definire rispettivamente: Dati commerciali informazioni commerciali aggiuntive relative alla scheda cliente in corso; Sconti e Provvigioni - permette di definire scontistiche e provvigioni, giorni di chiusura del cliente, categoria listino associata, valuta utilizzata; le informazioni relative alle provvigioni ed alla scoutistica, ha senso inserirle in questo contesto se sono uguali per tutte le ditte mandanti o se si è agenti monomandatari, altrimenti vanno inserite in altri contesti; Note permette di aggiungere un testo di lunghezza illimitata relativo al cliente in questione; Destinazioni consente di inserire un numero illimitato di altre sedi del cliente; Contatti, permette di aggiungere un numero illimitato di contatti con tutti i riferimenti relativi al cliente in corso. Ricerca Avanzata Tramite questa funzione è possibile fare tre operazioni importanti: 1 estrapolare una lista clienti personalizzata; 2 stampare il risultato della lista; 3 ricercare un cliente. Come si può vedere dalla grafica che segue, la funzione è composta da tre riquadri: il primo, quello in alto a sinistra con titolo ricerche disponibili permette di impostare i filtri di selezione, alla sua destra si definisce l informazione da ricercare ed eventuali filtri: Escludi se vuoto, permette di non inserire nella lista le anagrafiche che hanno vuoto il campo contenente l informazione ricercata; Ricerca su risultato precedente permette di fare ricerche multiple, per esempio estrapolare tutti i clienti di una località, che hanno acquistato un determinato prodotto, che ancora non hanno saldato la fornitura; Inverti condizione, permette di estrapolare la lista clienti che non rispondono al filtro impostato, per esempio tutti i clienti che non si trovano in una determinata provincia 3

4 Figura 2 - Ricerche avanzate Il fattore distintivo, rispetto a qualsiasi altro nostro competitor è il fatto che le estrapolazioni delle liste si possono fare su qualsiasi tabella e informazione memorizzata all interno dell archivio. Di seguito riportiamo alcune videate che illustrano le ricerche disponibili possibili: 4

5 Questo sistema di ricerche avanzate, permette di effettuare ricerche complesse con operazioni molto semplici, per esempio si potrebbe estrarre la lista clienti di una determinata zona, visitati in un determinato periodo che hanno acquistato da una determinata ditta mandante. Con il pulsante Avvia Ricerca, si esegue il comando, quindi tramite i pulsanti posti in fondo alla videata è possibile effettuare le seguenti operazioni: 1 operazioni permette di fare assegnazioni o associazioni in automatico alla lista clienti selezionata; 2 salvare su file tgs permette di salvare la lista clienti in formato Access; 3 Stampa permette di stampare la lista clienti selezionata; 4 esportazione permette di esportare il risultato verso l azione che si stava facendo (invio testi, impostazione promo, ecc..); 5 Dettaglio cliente permette di andare all anagrafica completa del cliente selezionato; 6 chiudi termina l operazione. Stampa Lista Clienti Per Stampare una sola scheda cliente utilizzare il pulsante Stampa nella barra degli strumenti della scheda cliente. Per la stampa di una lista clienti, utilizzare l omonimo pulsante presente nella funzione di ricerca avanzata; questa funzione, prevede tre tipologie di stampe: 1 standard; 2 personalizzata; 3 etichette; 5

6 Figura 3 - Stampa Liste Particolare attenzione merita la stampa personalizzata che prevede la possibilità di indicare fra i campi disponibili (cliccando sulla freccia rivolta verso sinistra dopo aver selezionato il campo), quelli che vogliamo in stampa. In tutte e trei tipi stampa, è possibile definire anche un ordinamento principale ed un sotto ordinamento. Una volta in anteprima stampa, tramite la funzione esportazione, è possibile esportare in word, excel, pdf o stampare direttamente su carta. 6