Studio Pagamenti 2014

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1 Studio Pagamenti 2014 ITALIA Dati aggiornati a Marzo 2014 Marketing CRIBIS D&B

2 Agenda Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IQ 2014 Company Profile Gli Strumenti Utilizzati 2

3 Abitudini di Pagamento, IQ 2014 Osservazioni sulla situazione in Italia (1 di 2) Il sistema dei pagamenti italiano ha subito dei consistenti mutamenti negli ultimi anni. A Marzo 2014, il pagamento puntuale interessa il 38% delle imprese italiane, mentre i pagamenti oltre i 30 giorni raggiungono il 16,1%, +45,2% rispetto al 1Q 2013 e+192,7% rispetto al Le Micro realtà confermano una performance positiva con una concentrazione del 39,8% nella classe di pagamento alla scadenza, ma presentano anche il maggior numero di ritardi gravi il 17,9%, in forte crescita rispetto al 1Q 2013 (+54,6%) e rispetto al 2010 (+209,1%). Il Nord Est risulta la macro-area geografica più affidabile con il 46,9% di pagamenti regolari, mentre le imprese meridionali mostrano un comportamento più problematico con solo il 25,1%. 3

4 Abitudini di Pagamento, IQ 2014 Osservazioni sulla situazione in Italia (2 di 2) L Emilia Romagna si conferma best performer italiana (48%), mentre Calabria, Campania e Sicilia occupano le ultime posizioni del ranking regionale del pagamento puntuale con quote inferiori al 23,5%. Lo scenario a livello settoriale si presenta eterogeneo. I gruppi merceologici più puntuali risultano i Servizi finanziari (51,5%) e l Agricoltura lagricoltura(48%), mentre nel commercio al dettaglio i pagamenti alla scadenza interessano solo il 26,3%. Dal confronto del D&B Paydex medio del 2010 con quello relativo al primo trimestre 2014 emergono forti peggioramenti per il Commercio al dettaglio (-8,75 punti). Per gli altri comparti si osserva un generale peggioramento con variazioni superiori 0,5 punti percentuali. 4

5 Abitudini di pagamento in Italia per classi di ritardo, 2010 IQ

6 Variazione dei pagamenti, 2010 IQ

7 Trend pagamenti in Italia 7

8 I pagamenti in Italia Variazioni IQ 2013 vs IQ 2014 e 2010 vs IQ2014 8

9 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IQ 2014 Dettaglio Tipologia di azienda 9

10 Tipologia di azienda Variazioni 2010 vs IQ

11 Tipologia di azienda Variazioni IQ 2013 vs IQ

12 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IQ 2014 Dettaglio Area Geografica 12

13 Area geografica Variazioni 2010 vs IQ

14 Area geografica Variazioni IQ 2013 vs IQ

15 Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni IQ Dettaglio regione (1 di 2) Payments in Italian Regions IQ 2014 AREA Punctual payments Payments made 30 days over terms Northeast 46,9% 9,4% EMILIA ROMAGNA 48,0% 9,5% FRIULI 45,9% 9,7% TRENTINO 44,1% 8,1% VENETO 46,8% 9,5% Nord Ovest 43,7% 10,6% LIGURIA 35,7% 15,0% LOMBARDY 45,9% 9,6% PIEDMONT 41,9% 11,1% AOSTA VALLEY 41,3% 9,5% ITALY 38,0% 16,1% 15

16 Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni IQ Dettaglio regione (2 di 2) Payments in Italian Regions AREA Punctual payments IQ 2014 Payments made 30 days over terms Center 33,5% 19,2% LAZIO 27,5% 23,5% MARCHE 42,5% 15,4% TUSCANY 36,0% 15,8% UMBRIA 34,0% 20,8% South and Islands 25,1% 27,9% ABRUZZO 30,3% 22,5% BASILICATA 32,8% 22,7% CALABRIA 23,2% 2% 33,1% CAMPANIA 22,9% 31,6% MOLISE 29,9% 24,2% PUGLIA 27,4% 25,8% SARDINIA 26,5% 21,5% SICILY 22,1% 29,8% ITALIA 38,0% 16,1% 16

17 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IQ 2014 Dettaglio Settore merceologico 17

18 Settore merceologico Variazioni 2010 vs IQ

19 Settore merceologico Variazioni IQ 2013 vs IQ

20 Variazioni delle abitudini di pagamento, 2010 IQ 2014 Dettaglio Macrosettore merceologico 20

21 Abitudini di pagamento per Settore merceologico e Tipologia di azienda, IQ

22 Settori più virtuosi nei pagamenti, IQ 2014 Sector Ranking IQ 2014 INSURANCE AGENTS, BROKERS AND SERVICE 1 INSURANCE CARRIERS 2 CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 3 RUBBER AND MISCELLANEOUS PLASTIC PRODUCTS 4 PAPER AND ALLIED PRODUCTS 5 LEGAL SERVICES 6 TEXTILE MILL PRODUCTS 7 INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT 8 PRIMARY METAL INDUSTRIES 9 EDUCATIONAL SERVICES 10 22

23 Settori meno virtuosi nei pagamenti, IQ 2014 Sector Ranking IQ 2014 EATING AND DRINKING PLACES 68 FOOD STORES 67 TRANSPORTATION BY AIR 66 GENERAL MERCHANDISE STORES 65 EXECUTIVE, LEGISLATIVE AND GENERAL 64 MOTION PICTURES 63 APPAREL AND ACCESSORY STORES 62 AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES 61 POSTAL SERVICES 60 WATER TRANSPORTATION 59 23

24 Province più virtuose nei pagamenti, IQ 2014 Region Province Ranking IQ 2014 LOMBARDY SO 1 LOMBARDY BG 2 LOMBARDY LC 3 LOMBARDY MN 4 LOMBARDY BS 5 TRENTINO TN 6 LOMBARDY CR 7 VENETO BL 8 PIEDMONT BI 9 LOMBARDY CO 10 24

25 Province meno virtuose nei pagamenti, IQ 2014 Region Province Ranking IQ 2014 CALABRIA RC 110 SICILY CL 109 CALABRIA VV 108 CAMPANIA CE 107 CAMPANIA NA 106 SICILY AG 105 CALABRIA CS 104 SICILY PA 103 SICILY SR 102 SICILY ME

26 Agenda Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IQ 2014 Company Profile Gli Strumenti Utilizzati 26

27 Gruppo CRIF Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell erogazione e gestione del credito retail, il primo gruppo nell Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori a livello internazionale neiserviziintegratidibusiness& commercial information e di credit & marketing management CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF fortemente specializzata e con elevate competenze nella business information. CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto il mondo. CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevare le abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confronti dei propri fornitori, considerate singolarmente o raggruppate per settore. Forte presenza in tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Network. CRIBIS Teleservice è la società 4 del gruppo CRIF che da oltre 15 anni offre servizi per la risoluzione di problemi di pagamento, per la definizione di un workflow di attività in base alla tipologia di crediti fino ad un vero e proprio recupero crediti. CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a Tutela del Credito) e ne rispetta il codice eontologico. 27

28 La Mission di CRIBIS D&B Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di: copertura dell universo di riferimento, massimo approfondimento delle informazioni, flessibilità tecnologica, sistemi decisionali e modelli di scoring Tempestività nel rispondere esigenze del mercato. Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B è leader di mercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure e sviluppo di nuovi prodotti 28

29 Agenda Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IQ 2014 Company Profile Gli Strumenti Utilizzati 29

30 Le informazioni di CRIBIS.com Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com è mette a disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane. Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato: Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei fatti o avvenimenti, ma avere la capacità di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui è parte, cioè di essere Actionable Knowledge, conoscenza finalizzata. Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al fine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere. Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perché, quando viene richiesta, l informazione o è già stata aggiornata, ata, esaminata ata e valutata. Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente. Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende italiane ed estere. 30

31 Le informazioni di CRIBIS.com Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, all interno degli strumenti di CRIBIS D&B o direttamente integrate nei sistemi ERP del cliente. Soluzioni i per tutte le fasi del business cycle dell azienda: d dalla valutazione del rischio di credito in Italia e all estero, alla gestione del portafoglio, alle soluzioni marketing per individuare nuovi partner e mercati di sviluppo, fino alla fase di recupero crediti. Oltre 100 analisti, i che lavorano quotidianamente per arricchire l enorme patrimonio i informativo di CRIBIS D&B e creare valore per le aziende clienti. Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere. DATI ACTIONABLE KNOWLEDGE 31

32 Il processo di creazione dell informazione 2. Information Intelligence: 1. Data Collection: l accesso ai dati sofisticati algoritmi di text mining, grezzi provenienti dalle diverse fonti evolute procedure di data quality e informative utilizzate da CRIBIS D&B l intervento degli analisti, arricchiscono per arricchire l Ecosistema i dati grezzi completandoli con il patrimonio informativo di CRIBIS D&B 4. Credit Scoring: è la fase finale del processo, in cui vengono elaborate valutazioni di sintesi e gli indici descrittivi e predittivi del comportamento dell azienda 3. Credit Intelligence: le informazioni vengono valutate e viene creato il report quale strumento di supporto decisionale. 32

33 Il Patrimonio informativo 33

34 Che cos è CRIBIS itrade CRIBIS itrade è la prima soluzione in Italia per la condivisione delle informazioni sul credito commerciale tra CRIBIS D&B e le aziende partecipanti. 45 anni di esperienza 5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo 140 milioni di movimenti raccolti in Italia 1,3 milioni di aziende italiane con esperienze di pagamento Numero di esperienze in CRIBIS itrade D&B Paydex Hit rate nel 63% dei casi. Fonte: Studio Pagamenti 34

35 Massima qualità delle informazioni Neutrale Senza conflitto d interessi Oggettivo Non settoriale Contribuire le proprie informazioni all interno di un sistema come CRIBIS itrade significa accedere ad un patrimonio informativo oggettivo e gestito da un soggetto neutrale, cioè non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali. In questo modo l informazione i che viene restituita i è un profilo oggettivo dell azienda come pagatore di transazioni B2B. 35

36 Non movimenti contabili, ma reali esperienze di pagamento I movimenti contabili: eterogenei e influenzati da aspetti contingenti Le esperienze di pagamento: omogenee, storicizzate e complete Per il buon funzionamento del sistema, il singolo movimento contabile o la singola fattura non devono coincidere con l esperienza di pagamento. Questa è infatti generata dall analisi congiunta di tutte le transazioni commerciali (fatture, pagamenti, insoluti, ecc...) intercorse fra un azienda cliente e il suo fornitore nel corso degli ultimi 12 mesi. Si tratta di una media mobile ponderata: nasce dall analisi analisi di 12 mesi di dati; dipende dal credito analizzato, cioè dagli importi di credito che sono risultati regolari o in ritardo ogni mese; si aggiorna mensilmente. 36

37 Score utilizzato per l analisi: D&B Paydex Il D&B Paydex è un punteggio che valuta la performance storica dei pagamenti verso i fornitori. E un indice sintetico che nasce da un modello statistico in grado di analizzare l eterogeneità dei comportamenti di pagamento. Esprime un punteggio diviso in classi che va 1 a 100 (100 indica la miglior performance, 1 la peggiore). Ad ogni classe è associato il numero di giorni medi di ritardo. Servono almeno tre esperienze di pagamento relative ad un azienda per generare il Paydex. 37

38 Entra nella nostra community sul sito Entra subito nella CRIBIS Community! 38

39 Grazie per l attenzione