Le carte (revolving) e i consumatori

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1 Le carte (revolving) e i consumatori Prof. Umberto Filotto Segretario Generale Assofin Roma, 28 novembre 2008

2 Trend carte revolving verso credito al consumo dati di flusso - Fonte: Assofin Nel contesto di forte sviluppo dei prestiti alle famiglie le carte revolving hanno rappresentato una delle forme più dinamiche negli ultimi 10 anni. Oggi si conferma il trend di crescita ma ad un ritmo decisamente più contenuto. Nel 2006 si rileva una crescita dei flussi transati con le carte revolving del 12%, trend che diminuisce a 7% a fine settembre Valori in mln di % 16% 25% 6% 31% 17% 23% 18% 14% 15% 12% 10% 7% sem08 CQS Carte revolving Prestiti personali Altro finalizzato Crediti mobilità Trend carte revolving Trend credito al consumo 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Var % rispetto all'anno precedente 2

3 Composizione del credito al consumo erogato nei principali paesi europei dati di flusso Anno Fonte: elaborazione Assofin su dati Eurofinas Si assiste da anni ad un forte sviluppo delle carte revolving in Italia, nonostante ciò penetrazione ed utilizzo sono al di sotto della media europea. Si registra una crescita media 2006/05 del 5.7% per i cinque mercati esaminati. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 7% 6% 10% 15% 9% 9% 16% 50% 37% 22% 1% 51% 4% 19% 36% 5% 19% 18% 35% 38% 21% 27% 31% 9% Gran Bretagna Germania Francia Spagna Italia Prestiti diretti Finanziamenti auto Revolving Carte di credito Altro finalizzato 3

4 Anche in termini di carte in circolazione si assiste ad un ridimensionamento, con tassi di crescita più contenuti. A fine settembre 2007 si registrano 13,7 milioni di carte revolving in circolazione, +8,4% rispetto allo stesso periodo nel La diminuzione della crescita delle carte in diffusione è legata alla riduzione di nuove emissioni rispetto agli anni precedenti, a seguito di modifiche nelle politiche di marketing nr carte in Numero di carte revolving in circolazione Fonte: Assofin Δ17% Δ24% Δ28% Δ39% Δ7% Δ8% carte in circolazione nuove carte emesse Var% circolazione Var% nuove carte 4

5 Tipo di carta revolving Dati Fonte: Assofin Le carte in circolazione risultano in prevalenza revolving tradizionali, anche se i titolari mostrano una crescente preferenza per l utilizzo delle carte opzione. Tale tendenza conferma l esigenza dei consumatori di disporre di strumenti creditizi flessibili. carte in circolazione 74% transazioni effettuate 37% 26% carte revolving tradizionali carte revolving opzione 63% carte revolving tradizionali carte revolving opzione 5

6 Circuito di spendibilità delle carte revolving Fonte: Assofin Diminuisce ulteriormente la quota delle store cards a favore delle carte di circuito internazionale. L evoluzione naturale della fidelity è la carta cobranded, che copre a fine settembre 2007 uno share di circa il 22% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9% 91% 12% 88% 9% 91% 7% 93% 5% 21% 22% 74% 5% 73% sem08 Carte fidelity Carte co-branded circuito (dato disponibile dal 2006) Carte circuito 6

7 Evoluzione del numero di transazioni effettuate con carte revolving Fonte Assofin Il numero di transazioni aumenta ancora, in particolare quelle effettuate con le carte opzione, ma la crescita si sta consolidando. Dopo anni di graduale diminuzione della spesa media per operazione si sta assestando attorno a circa 100 nel 2006 e 110 nei primi nove mesi del unità in mgl % 50% 45% % 37% 35% 35% % % 25% 24% 20% % % 10% % 0 0% Transazioni con carte revolving Transazioni con carte "opzione" Var% revolving Var% opzione Var % anno precedente 7

8 Modalità di utilizzo Dati di flusso - Fonte: Assofin La maggioranza (80%) dei finanziamenti effettuati con le carte revolving è finalizzata ad acquisti presso i punti vendita. Una quota minore dei volumi intermediati riguarda l anticipo di contanti. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 9% 12% 9% 25% 25% 25% 23% 67% 67% 68% 71% trim08 assegni/bonifici cash advance (ATM o sportello) punto vendita (POS /telematica) 8

9 Il rapporto con gli stakeholders 9

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11 Il bilancio delle famiglie italiane e di altri Paesi: lo stato patrimoniale Stato patrimoniale delle famiglie Attivo Passivo Rapporto PF/Ricchezza Olanda 32% Svezia 23% Stati Uniti 19% Attività finanziarie Regno Unito 17% Germania 16% Attività reali - Beni durevoli Passività finanziarie - Credito al consumo Francia Spagna Italia 11% 10% 6% Attività reali - Immobili Passività finanziarie - Mutui 11

12 Il bilancio delle famiglie italiane: il conto economico Conto economico delle famiglie Ricavi/Entrate Costi/Uscite Andamento stipendi lordi al netto dell inflazione (1998=100) 2006 redditi da lavoro (stipendi, salari, pensioni) affitto (eventuale) spese condominiali luce e gas Inghilterra Francia 118,4 115,9 imposte indirette spese di manutenzione e riparazione mobili elettrodomestici Area Euro Spagna 110,1 105,3 rendite finanziarie alimentari e bevande abbigliamento e calzature trasporti e comunicazione tempo libero e istruzione Germania Stati Uniti 105,0 104,7 altri beni e servizi imposte e tasse diverse vers. x pensione integrativa? Italia 102,6 altri redditi rata/e x mutuo e/o prestiti? Fonte: Ires e Ocse differenza 12

13 Credito ed opinione pubblica ASSE RAZIONALE ASSE EMOTIVO La comunicazione si basa su argomenti sostanziali, dati, statistiche, rilevazioni, informazioni tecniche. Il mondo del credito ha argomenti molto solidi. Facendo leva sulla sfera emotiva (paura, incertezza, rischio, scarsa conoscenza) nel rapporto dei consumatori con il mondo de l credito, i detrattori creano un immagine de l credito alle famiglie molto negativa che è difficile contrastare. L utilizzo poco rigoroso dei dati e delle informazioni, manipolati o usati in maniera impropria e strumentale, contribuisce ad alimentare paure ingiustificate e, in definitiva, a ledere la corretta percezione del credito alle famiglie. 13

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15 La responsabilità come fattore competitivo Le ragioni per le quali i non utilizzatori resistono all utilizzo del credito al consumo sono riconducibili prevalentemente alla sfera del timore, dell incertezza piuttosto che al fatto di non averne bisogno Il processo di riregolamentazione toccherà in maniera significativa il credito alla famiglia e la responsabilità degli operatori, favorendo iniziative di autodisciplina 15