IL SETTORE LATTIERO CASEARIO. Dinamiche recenti del mercato mondiale e nazionale e prospettive

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1 IL SETTORE LATTIERO CASEARIO Dinamiche recenti del mercato mondiale e nazionale e prospettive Villorba (TV), 25 /03/2015

2 1 IL CONTESTO INTERNAZIONALE

3 Fonte: elaborazione su dati Usda, Eurostat, Agea LA PRODUZIONE MONDIALE DI LATTE Nel 2014 la produzione mondiale di latte è aumentata di oltre il 3%, come conseguenza dell incremento dell offerta nei principali player (UE, NZ,USA, AUS) grazie a condizioni climatiche favorevoli e prezzi alla stalla sostenuti. 10% 8% Produzione mondiale di latte (var.% 2014/13) 7,6% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 4,4% 4,5% 2,5% 4,9% 3,0% -2,1% UE-28 India USA Cina Brasile Russia Nuova Zelanda 3,2% 1,6% 0,2% -0,4% -1,0% Messico Argentina Ucraina Australia Canada

4 tonnellate Fonte: elaborazione su dati GTA LA DOMANDA MONDIALE Nel 2014 la domanda mondiale, seppure assestata su elevati livelli, ha subito un rallentamento. Alcuni fattori chiave: 1) Strategia cinese per frenare la crescita dei prezzi? 2) Tensioni politiche in Ucraina e embargo russo 3) Lo spostamento dell asse della domanda dai paesi asiatici a quelli africani (Algeria, Egitto) e mediorientali (Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita) CINA: import di lattiero caseari RUSSIA: import di lattiero caseari % +8% % -6% % +8% % +48% formaggi burro latte screm. polv. latte int. polv formaggi burro

5 euro/100 kg Fonte: elaborazione su dati Commissione UE, FranceAgrirmer, DEFRA, BMLEV, Agramarkt, ISMEA LA PRODUZIONE DI LATTE NELL UE-28 Nell Ue-28 le consegne di latte sono aumentate del 4,4% a fronte di prezzi alla stalla in crescita e costi dei fattori produttivi in flessione. Il trend positivo delle consegne ha interessato tutti i principali produttori comunitari, soprattutto Regno Unito, Polonia, Belgio e Francia. Consegne UE-28 (var.% 2014/13) Prezzo medio latte alla stalla (2014) UE-28 4,4% 39,58 DE FR 3,5% 5,7% 37,13 37,03 38,03 38,03 UK 8,3% 35,58 NL IT PL 2,1% 3,1% 6,7% 32,25 33,81 33,43 ES -1,3% IE 4,3% DK 1,7% BE AT 3,5% 6,3% SE 2,3% UE-28 DE FR UK PL AT SK HU IT

6 Fonte: elaborazione su dati Eurostat, GTA UE-28: PRODUZIONE ED EXPORT DI DERIVATI La vivacità della domanda mondiale ha indirizzato la produzione UE verso polveri e burro, divenendo il primo fornitore mondiale di latte scremato in polvere. Nel 2014 l UE ha confermato la propria leadership nel mercato mondiale dei formaggi, e nonostante l embargo russo (export -48%) i volumi complessivamente scambiati sono calati solo dell 8%. Perfomance positiva anche per burro e latte intero in polvere, nonostante la maggiore competitività dei prodotti oceanici. Produzione UE-28 (var.% 2014/13) Export UE vs paesi terzi (var.% 2014/13) Formaggi 1,4% Formaggi -8,3% -48% vs Russia +121% vs Corea Latte intero in polvere 4,3% Burro 17,1% Latte scremato in polvere Burro 3,9% 22,7% LIP 4,3% +147% vs Algeria +33% vs Cina -0,7% Latte alimentare LSP 59,0%

7 gen-09 apr-09 lug-09 ott-09 gen-10 apr-10 lug-10 ott-10 gen-11 apr-11 lug-11 ott-11 gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13 lug-13 ott-13 gen-14 apr-14 lug-14 ott-14 gen-15 EURO/KG IL MERCATO UE DEI LATTIERO CASEARI 2013 LSP: +30% Burro: +29% Formaggi: +15% VOLATILITÀ E VARIABILITÀ DEI PREZZI 2014 LSP: -12% Burro:-15% Formaggi: -10% 2015 (1 trim) LSP: -36% Burro: -15% Formaggi:-32% 4,50 Burro Edamer Latte intero in polvere Latte screm. in polv. 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00

8 2 IL CONTESTO NAZIONALE

9 .000 tonnellate euro/100 litri gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13 lug-13 ott-13 Fonte: elaborazione su dati AGEA, ISMEA gen-14 apr-14 lug-14 ott-14 gen-15 LA PRODUZIONE DI LATTE IN ITALIA Consegne di latte vaccino per campagna apr 2014/ gen ,0% 44,00 43,00 42,00 41,00 Prezzo medio del latte alla stalla 41, ,00 39,00 38,00 38, apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar 37,00 36,00 35,00 36, / / /2015

10 idnice (2010=1000) euro/kg IL MERCATO NAZIONALE 130 Indice ISMEA prezzi all origine 11,00 Formaggi grana: prezzi all origine , , , gen-12 lug-12 gen-13 lug-13 gen-14 lug-14 gen-15 7,00 6,00 5,00 gen-12 lug-12 gen-13 lug-13 gen-14 lug-14 gen-15 agricoltura zootecnia latte e derivati PR 12 mesi GP 4-12 mesi 2014 vs 2013 Latte e derivati: +0,3% Zootecnia: -2,2% Agricoltura: -5,6% 2014 vs 2013 Parmigiano Reggiano: -6,4% Grana Padano: -1,7%

11 LA DOMANDA DOMESTICA (1) CRISI ECONOMICA E NUOVI MODELLI DI CONSUMO La crisi ha modificato i modelli di consumi e alcuni dei comportamenti sperimentati sono divenuti strutturali. Il risparmio ha necessariamente guidato le scelte di acquisto, facendo aumentare l attenzione allo spreco («compro meno») e alle promozioni («compro il meno caro»), ricorrendo alle private label e attuando una maggiore mobilità punto vendita (discount, farmer market, ecc.) L alimentazione ritorna un esperienza domestica riscoperta delle origini e delle tradizioni alla Attenzione alla salute e al benessere (bio, light, no lattosio, gluten free, vegetariano/vegano ) Con le nuove tecnologie nasce il consumatore 2.0 e l informazione corre su web, social e smartphone 11

12 I CAMBIAMENTI SOCIO DEMOGRAFICI LA CRISI DELLA FAMIGLIA ITALIANA Invecchiamento della popolazione: ogni 100 giovani con meno di 15 anni si contano 151,4 persone con più di 65 anni. La natalità segna il passo della crisi economica e resta bassa la propensione ad avere figli; si assottiglia inoltre il contributo delle madri straniere La struttura della famiglia italiana è cambiata: il numero medio di componenti è 2,4. Cresce il numero delle famiglie monocomponente (quasi il 30% del totale) e anche le coppie senza figli (un altro 20% del totale). Il processo di modernizzazione delle relazioni familiari passa anche per una forte riduzione del numero dei matrimoni: solo poco più della metà delle donne adulte è sposata. Tornano ad essere rilevanti i movimenti migratori interni al Paese (da Sud vs Nord) e sono sempre più numerosi gli italiani che vanno all estero (oltre 80 mila nell ultimo anno)

13 Consumi calcolati da bilanci di approvvigionamento - Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT LA DOMANDA DOMESTICA (2) CONSUMI PRO-CAPITE DI LATTE E DERIVATI 61,0 59,0 57,0 55,0 53,0 51,0 Latte alimentare -1,1% all anno 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 Yogurt +3,4%% all anno 3,0 Burro 24,0 23,5 Formaggi 2,8 2,6 2,4-1,9% all anno 23,0 22,5 22,0 21,5-0,3% all anno 2,2

14 var.% 2014/2013 LA DOMANDA DOMESTICA (3) GLI ACQUISTI DELLE FAMIGLIE Nel 2014 gli acquisti domestici di latte e derivati sono complessivamente calati del -2,7%. Latte fresco e probiotici i segmenti più colpiti dalla flessione. Quantità Spesa 4,0 4,0 3,9 2,0 0,0 1,1 0,0 1,5-2,0-1,9-1,5-0,9-4,0-6,0-8,0-6,5-5,0-5,9-6,6 latte fresco latte uht yogurt normale yogurt probiotico formaggi e latticini burro Fonte: Panel famiglie ISMEA-GFK EURISKO

15 tonnellate tonnellate Fonte. elaborazione su dati ISTAT LA DOMANDA ESTERA EXPORT DI FORMAGGI E LATTICINI Performance dei formaggi italiani all estero 331 mila tonnellate +3,3% rispetto al ,16 miliardi di euro +4,8% rispetto al vs % grana/parmigiano formaggi freschi

16 Fonte. elaborazione su dati ISTAT LA DOMANDA ESTERA (2) EXPORT DI FORMAGGI E LATTICINI Mercati tradizionali Mercati emergenti Francia Germania Regno Unito +23% +45% +40% Polonia Russia Slovenia +108% +57% +61% Stati Uniti Rep. ceca +84% Svizzera Cina Spagna Romania Belgio Corea Austria Emirati arabi Paesi Bassi Bulgaria Giappone Slovacchia

17 3 LE PROSPETTIVE nell era del post quote

18 LO SCENARIO INTERNAZIONALE PROSPETTIVE OECD-FAO ( ) La produzione mondiale di latte aumenterà di circa 180 milioni di tonnellate, di cui circa il 78% si stima che sarà realizzato da paesi in via di sviluppo UE-28 +5% Russia +6% USA +14% Turchia +32% Cina +29% India +51% Argentina +37% Brasile +15% Australia +22% NZ +29% Nota: la dimensione della bolla è data dalla quota % sul totale mondo Fonte: OECD-FAO

19 Fonte: elaborazione su dati OECD-FAO DOMANDA MONDIALE DI LATTIERO-CASEARI PROSPETTIVE OECD-FAO ( ) La domanda di prodotti lattiero caseari continuerà ad essere molto dinamica L aumento dei redditi, l urbanizzazione e i cambiamenti nelle abitudini alimentari contribuiranno ad un orientamento verso diete a maggiore contenuto di proteine I paesi dell Africa e dell Asia aumenteranno le importazioni nette per soddisfare il crescente fabbisogno interno Importazioni - var.% attese al 2023 Latte INTERO in polvere MONDO Developed Developing AFRICA AMERICA LATINA ASIA Cina Arabia Saudita Indonesia Bangladesh Thailandia Viet Nam 0% 20% 40% 60% Latte SCREMATO in polv. MONDO Developed Developing AFRICA AMERICA LATINA ASIA Cina Indonesia Malaysia Filippine Viet Nam Thailand 0% 20% 40% 60% Burro -40% 0% 40% 80% 120% MONDO Developed Developing AFRICA AMERICA LATINA ASIA Arabia Saudita Iran Cina Philippines Indonesia

20 Fonte: USDA SHORT TERM OUTLOOK PRODUZIONE MONDIALE DI LATTE (2015) La produzione di latte attesa in crescita nel 2015 (+2%) nei primi 5 player mondiali, ma in misura più contenuta rispetto all anno precedente a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli nell emisfero meridionale e di livelli contenuti dei prezzi alla stalla. USA +3% UE-28 +1% Argentina +3% Australia +1% Nuova Zelanda +2%

21 Fonte: Commissione Europea SHORT TERM OUTLOOK: UE-28 LE PREVISIONI DI MERCATO PER IL Nel 2015 la produzione di latte comunitaria è attesa in aumento lieve (+1,2%). Gli incrementi maggiori sono attesi in Irlanda, Paesi Bassi e Germania, visto l ampliamento della mandria registrato in questi paesi. Produzione industriale indirizzata soprattutto al latte in polvere in scremato (+8%). 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 1,0% 7,0% 5,0% 2,3% 2,0% 0,5% -0,5% -2,5% 7,7% 15,0% 8,0% 9,0% 2,6% 0,8% 0,2% produzione export produzione export produzione export produzione export 10,0% formaggi latte intero polv. latte screm.polv burro var.% 15/14 var.% 16/15

22 Fonte: ISMEA POST QUOTE ITALIA LA PRODUZIONE AZIENDALE DI LATTE DOPO IL 2015: LE INTENZIONI DEGLI OPERATORI ITALIA indagine settembre aziende - modalità C.A.T.I 7% 3% 18% 23% Aumento del livello attuale Mantenimento del livello attuale Riduzione del livello attuale VENETO indagine dicembre aziende - intervista diretta 50% Chiusura dell'azienda Non so/non risponde aumento 31% stabile 62% chiusura 8%

23 I CONTATTI Direzione Servizi per il Mercato GRAZIE PER L ATTENZIONE MARIELLA RONGA Via Giovanni M. Lancisi, Roma Tel: (+39)