VirtualOffice CRM Vendite. La soluzione per gestire con successo i rapporti commerciali con i clienti e le trattative di vendita

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1 VirtualOffice CRM Vendite La soluzione per gestire con successo i rapporti commerciali con i clienti e le trattative di vendita

2 A cosa serve il modulo Clienti Il modulo Clienti di VirtualOffice permette di gestire i rapporti commerciali con i Clienti, in modo semplice e rapido. Il modulo fa parte della suite VirtualOffice realizzata da Multimodo che rappresenta la soluzione base integrata per gestire tutti i processi aziendali. Principali funzioni disponibili: Gestione Rubrica Anagrafiche Clienti Gestione Contatti Commerciali con i Clienti (trattative) Sezione di monitoraggio con Report, Rendiconto dei Contatti e Funzioni di Esportazione Gestione Utenti del Sistema (venditori) Gestione Offerte e Ordini con distinta base (opzionale) Integrazione con altri sistemi oppure con moduli di VirtualOffice per gestire anche i processi pre e post-vendita e di supporto ai clienti (Help Desk), il Catalogo prodotti, Listini, Magazzino, invio Newsletter , Fatturazione ecc...

3 Infrastruttura Sede remota Datacenter INTERNET Il modulo Clienti di VirtualOffice è una applicazione web based perciò viene utilizzata mediante internet. Questo non richiede installazioni ma semplicemente una connessione ad internet e un computer dotato di browser, ad es. un PC desktop o portatile con Internet Explorer, un palmare, un totem o chiosco, ecc. Qualunque tipo di connessione ad internet può essere utilizzata, a partire da quella con modem analogico a quella ADSL ma anche connessioni GPRS/UMTS per utenti mobili. L applicazione software è disponibile in modalità ASP sul server di Multimodo oppure può essere installata su un web server del cliente.

4 Accesso sicuro Per accedere al sistema è necessario autenticarsi inserendo i dati del proprio account utente. Se necessario, l applicazione software è fruibile anche mediante il protocollo HTTPS che garantisce la riservatezza dei dati. Dopo l accesso, le informazioni sono a disposizione degli utenti in base ai permessi preassegnati dall amministratore.

5 Interfaccia semplice L interfaccia utente è molto intuitiva e web based. Non è necessario installare software sui client ma è sufficiente MS Internet Explorer. Il menu laterale sempre presente offre un comodo accesso a tutte le funzioni, in ogni momento. Nella parte superiore del video è disponibile un area di ricerca avanzata, specifica per ogni pagina. Una funzione di stampa studiata per essere comoda e veloce è disponibile in ogni pagina.

6 Rubrica delle Anagrafiche dei Clienti Le schede anagrafiche dei clienti sono molto complete e consentono di registrare oltre alle informazioni più comuni, anche i dati dei referenti, le informazioni relative ai pagamenti, alla fatturazione e alle spedizioni. I campi della scheda sono personalizzabili per andare incontro ad esigenze più specifiche.

7 Scadenzario Un pratico Scadenzario propone una vista giornaliera o settimanale delle cose da fare. Tutti gli appuntamenti sono sempre in evidenza. Una funzione di notifica permette di avvisare via o SMS un collega o anche il cliente.

8 Progetti di Vendita La pagina Progetti consente di elencare, ricercare e visualizzare tutti i Progetti di Vendita (le trattative). Da questo elenco è possibile ottenere una vista completa ed immediata dello stato di avanzamento di tutti i progetti. E possibile ad es. filtrare i progetti di un solo cliente, evidenziare quelli scaduti, o quelli con priorità alta.

9 Contatti Ogni progetto di vendita è composto da uno o più contatti, cioè interazioni con il cliente come telefonata, visita, , ecc Gli utenti possono registrare ogni contatto inserendo informazioni quali: data e tipo di contatto, note, tipo e data del prossimo contatto. E possibile anche allegare un offerta o un ordine indicando solo la testata oppure anche il dettaglio della fornitura (distinta base).

10 Offerte E disponibile la pagina Offerte che elenca tutte le offerte attualmente in corso. Un motore di ricerca permette di ricercare le offerte e filtrare per data, per venditore o per cliente. Ogni offerta ha una testata con informazioni quali data, note per indicare gli articoli, e l importo totale. Inoltre è disponibile lo stato dell offerta per indicare se è in corso, oppure se è scaduta, ecc..

11 Ordini E disponibile anche una pagina dedicata agli Ordini che permette di ricercare e elencare tutti gli ordini presenti in archivio. E possibile filtrare gli ordini per data, per cliente, per venditore, per Stato.

12 Report Una sezione di Report permette di estrarre in modo automatico informazioni quali rendiconti dei contatti per utente, clienti Top, ecc.. In questo modo il resp. commerciale può analizzare con facilità l andamento delle vendite e il lavoro dei venditori. I dati inseriti possono essere esportati in formato Excel, XML, oppure trasmessi ad altri sistemi mediante procedure automatiche in tecnologia web service. Se richiesto è possibile implementare e personalizzare i report su esigenze specifiche.

13 Utilizzo con palmari Alcune funzioni sono disponibili anche mediante una interfaccia utente adatta ad essere utilizzata con dei palmari dotati di connessione ad internet wireless e browser internet. Alcuni modelli previsti sono: HP/Compaq IPAQ QTEK Vodafone Cellulari e palmari con sistema operativo MS Windows Mobile Palm Nokia Communicator

14 Interfaccia utente mobile L applicazione VirtualOffice CRM è disponibile anche in versione mobile per l utilizzo con i palmari. Nelle immagini a fianco sono mostrate alcune schermate dell interfaccia utente.

15 Casi aziendali di successo Gruppo AM spa, gruppo di concessionarie FIAT di Bologna, ha scelto Multimodo VirtualOffice per riorganizzare il metodo di lavoro della sua rete commerciale e per ottimizzare e migliorare i rapporti con i clienti. Il sistema VirtualOffice è utilizzato da alcune decine di venditori dislocati su diverse sedi, mediante connessioni ad internet e MS Internet Explorer. Il software è offerto in modalità ASP (in affitto a canoni mensili per utente). La ditta Flying System, specializzata in allestimenti fieristici, utilizza Multimodo VirtualOffice per gestire le trattative di vendita, le offerte e gli ordini. Fondamentali sono le funzioni di stampa delle offerte in formato Word e PDF, e di invio delle offerte ai clienti. Le funzioni sono state personalizzate per le esigenze specifiche del cliente. Anche Multimodo utilizza VirtualOffice per gestire i propri progetti di vendita. Questo garantisce la qualità del prodotto perchè costantemente viene testato, ampliato e migliorato per renderlo sempre più semplice da utilizzare ed efficace nelle funzionalità.