IL MERCATO DEL MELONE TENDENZE RECENTI. Ismea. a cura di Mario Schiano lo Moriello

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1 IL MERCATO DEL MELONE TENDENZE RECENTI AGGIORNAMENTO PER LA RIUNIONE DEL COMITATO DI PRODOTTO DELL ORGANISMO INTERPROFESSIONALE «ORTOFRUTTA ITALIA» BRESCELLO, 7 SETTEMBRE 2015 a cura di Mario Schiano lo Moriello Ismea

2 GLI ELEMENTI DI CRITICITA Alea climatica: determina variabilità della produzione sia in termini di quantità, sia di qualità; determina anticipazioni o ritardi della raccolta Volatilità dei prezzi all origine: incertezza sui ricavi del produttore Profilo qualitativo del prodotto in termini di pezzatura, shelf life, grado Brix, sapidità, aroma, etc Costi di produzione: l aumento dei costi relativi a manodopera, concimi ed agli altri mezzi di produzione riducono il reddito dei produttori Competitor interni ed esterni: calendari produttivi diversi che creano sovrapposizione dell offerta dei diversi areali Focus su: Come si sono comportati negli ultimi anni i principali esportatori internazionali? Andamento degli scambi dei top exporter Come è andata la campagna commerciale 2015 in Italia? Prezzi alla fase all origine 1

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4 LO SCENARIO PRODUTTIVO INTERNAZIONALE LA PRODUZIONE DEGLI ULTIMI 10 ANNI Emisfero Nord Emisfero Sud Tra i principali paesi produttori spicca la flessione della produzione spagnola e l incremento di quella del Brasile e del Guatemala che si sono allineate alla produzione del Messico. 2

5 I PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI ESPORTAZIONI DI MELONI: CONFRONTO 2005 VS 2010 VS 2014 in milioni di euro in tonnellate L Italia compare al 9 posto tra i principali esportatori mondiali di meloni. La Spagna è leader assoluto, seguita da Brasile ed Usa. Al secondo posto i Paesi Bassi riesportano per lo più produzioni provenienti da Sud e Centro America. Tra il 2010 ed il 2014, in termini di volume sono aumentate le esportazioni di Spagna, Paesi Bassi, Brasile, Francia, Marocco ed Italia. 3

6 LE ESPORTAZIONI DELLA SPAGNA DATI PER ANNO SOLARE Le esportazioni I principali sbocchi nel 2014 (% in valore) Mercato Ue circa 100% La Spagna è il primo esportatore mondiale. Negli ultimi 10 anni, il trend dell export è stabile. Mediamente sono state esportate oltre 385mila tonnellate all anno. Il prezzo all export è cresciuto anche se si osservano ampie oscillazioni da un anno all altro e di conseguenza variano anche gli introiti che nel 2013 hanno raggiunto il picco massimo di 293 milioni di euro. Le importazioni ammontano a circa 80mila tonnellate all anno e sono stata stabili negli ultimi 10 anni. Oltre il 90% dell import in valore proviene da paesi extra Ue. Le principali aree di approvvigionamento sono il Sud America (Brasile sopra tutti e poi Panama, Costarica ed Honduras) e l Africa (Senegal, Marocco e Mauritania). Nel periodo osservato il prezzo medio all import è cresciuto da 0,55 a 0,70 /kg e di conseguenza è cresciuto il relativo esborso che nel 2014 ha raggiunto quota 7 54 milioni di euro. Nonostante ciò il saldo della bilancia commerciale della Spagna relativo ai meloni si conferma ampiamente positivo.

7 LE ESPORTAZIONI DEI PAESI BASSI DATI PER ANNO SOLARE Le esportazioni I principali sbocchi nel 2014 (% in valore) I Paesi bassi sono il secondo esportatore mondiale. Negli ultimi 10 anni, il trend delle esportazioni è positivo sia in termini di quantità sia di incassi. Nel 2014 sono state sfiorate le 123mila tonnellate di prodotto spedito e gli introiti sono ammontati a circa 123 milioni di euro. I mercati di sbocco sono rappresentati quasi esclusivamente dai mercati europei. I primi tre clienti (Ger, UK e Dan) concentrano il 50% circa delle esportazioni in valore. Mercato europeo circa 100% 5

8 LE IMPORTAZIONI DEI PAESI BASSI DATI PER ANNO SOLARE Le importazioni I principali fornitori nel 2014 (% in valore) Negli ultimi anni, le importazioni dei Paesi Bassi sono cresciute anche se in maniera incostante e nel 2014 hanno raggiunto quota 190mila tonnellate a cui è corrisposta una spesa di circa 154 milioni di euro. La principale area di approvvigionamento è il Sud America (Brasile, Costa Rica, Honduras e Panama) che copre circa i tre quarti delle importazioni complessive. A seguire si piazzano la Spagna ed Israele. 6

9 LE ESPORTAZIONI DEL BRASILE DATI PER ANNO SOLARE Le esportazioni I principali sbocchi nel 2014 (% in valore) NL-UK-ES > 90% Negli ultimi 10 anni, il trend delle esportazioni è rimasto stabilmente intorno alle 200mila tonnellate. Nel periodo osservato, il prezzo medio all export è cresciuto da 0,40 a 0,60 /kg ed ha determinato l aumento degli introiti che nel 2014 hanno raggiunto 118 milioni di euro. I mercati di sbocco sono rappresentati quasi esclusivamente dai mercati europei con Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna che coprono oltre il 90% delle esportazioni brasiliane in valore. A seguire si piazzano Italia ed Emirati Arabi Uniti e qualche posizione più indietro Canada e Stati Uniti. 7

10 LE ESPORTAZIONI DELLA FRANCIA DATI PER ANNO SOLARE Le esportazioni I principali sbocchi nel 2014 (% in valore) Negli ultimi 10 anni, il livello delle esportazioni è rimasto sostanzialmente stabile intorno a quota 42mila tonnellate. Il prezzo medio all export ha mostrato ampie oscillazioni da un anno all altro e di conseguenza anche gli incassi hanno mostrato un andamento irregolare. I mercati di sbocco sono rappresentati quasi esclusivamente dai mercati europei. I primi tre clienti (Bel, Svi ed Ita) concentrano circa l 80% delle esportazioni francesi in valore. 8

11 LE IMPORTAZIONI DELLA FRANCIA DATI PER ANNO SOLARE Le importazioni I principali fornitori nel 2014 (% in valore) Negli ultimi 10 anni, le importazioni sono aumentate fino ad oltre 170mila tonnellate nel 2013 e Il prezzo medio all import ha registrato una riduzione fino al 2012 per poi riprendere quota nel 2013 e nel Le principali aree di approvvigionamento sono la Spagna ed il Marocco che insieme coprono l 85% delle importazioni in valore. 9

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13 I FLUSSI DI PRODOTTO IN ITALIA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2014 (DATI IN TONNELLATE) Produzione nazionale Import 94% 567 Export (5,1%) 30 6% 35 Disponibilità (100%) 602 Industria (0%) 0 Consumo (92%) 552 Ritiri (0,2%) Perdite (3,0%) 1 18 Retail (80%) 442 Ho.re.ca (20%) 110 DM (iper, super..) (60%) tradizionale (40%)

14 LE IMPORTAZIONI DELL ITALIA DATI PER ANNO SOLARE Le importazioni I principali fornitori nel 2014 (% in valore) Negli ultimi anni, le importazioni sono rimaste stabili ad un livello compreso tra 30 e 35mila tonnellate/anno. La propensione all import (ossia il rapporto tra import e consumo apparente) è bassa (6%) ed è stabile nel tempo. Le principali aree di approvvigionamento sono: Europa (Francia e Spagna), Sud America (Brasile e Costa Rica) ed Africa (Senegal e Tunisia). I Paesi Bassi riesportano prodotto proveniente per lo più da paesi extra Ue. 11

15 LE ESPORTAZIONI DELL ITALIA DATI PER ANNO SOLARE Le esportazioni I principali sbocchi nel 2014 (% in valore) Negli ultimi anni, il trend delle esportazioni è positivo. Nel 2014 sono state superate le 30mila tonnellate ed i 21 milioni di introiti. La propensione all export (rapporto tra esportazioni e produzione) è bassa 5% ma mostra un trend crescente. Il grado di copertura (rapporto tra esportazioni ed importazioni) è dell 88% ed indica la prevalenza delle importazioni sulle spedizioni. I mercati di sbocco sono rappresentati quasi esclusivamente dai mercati europei. I primi tre clienti (Ger, Svi ed Aus) concentrano più del 60% delle esportazioni italiane in valore. 12

16 LE IMPORTAZIONI DELL ITALIA Le importazioni CUMULATO GENNAIO-APRILE I principali fornitori nel 2014 (% in valore) Nei primi 4 mesi del 2015 le importazioni italiane di meloni sono cresciute del 21% in quantità e del 17% in valore. Il valore medio per kg importato è sceso del 2,6%. Considerando le quote in quantità, i principali fornitori dell Italia sono: Costarica (26%), Paesi Bassi (22%), Brasile (21%), Francia (14%), Spagna (7%), Senegal (4%) e Belgio (3%). In termini di spesa è la Francia il primo fornitore con una quota del 27%. Notevole il balzo in avanti compiuto da Brasile e Costarica, rispettivamente e tonnellate rispetto ai primi quattro mesi del Significativo avanzamento anche per Francia e Senegal, mentre Spagna e Paesi Bassi registrano una flessione delle spedizioni verso l Italia. 13

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18 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO AZIENDA AGRICOLA (MEDIA ITALIA) MELONI LISCI VS RETATI 14

19 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO AZIENDA AGRICOLA MELONI RETATI CONFRONTO TRA PIAZZE 15

20 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO AZIENDA AGRICOLA MELONI LISCI CONFRONTO TRA PIAZZE 16

21 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO AZIENDA AGRICOLA (TRAPANI) MELONI VAR. HELIOS 17

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23 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO MAGAZZINO CONFEZIONATORE (AREA NORD ITALIA) MELONI RETATI - BINS 80X120 ( KG) 18

24 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO MAGAZZINO CONFEZIONATORE (AREA NORD ITALIA) MELONI RETATI - IMBALLAGGIO PLASTICA 30X50X16 (8,5 KG) 19

25 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO MAGAZZINO CONFEZIONATORE (AREA NORD ITALIA) MELONI RETATI - IMBALLAGGIO CARTONE 30X40X14,5 (6 KG) Origine Senegal 20

26 IL MERCATO NELLA FASE ALL ORIGINE PREZZO MEDIO FRANCO MAGAZZINO CONFEZIONATORE (AREA NORD) MELONI LISCI - IMBALLAGGIO CARTONE 30X40X14,5 (6 KG) 21

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28 Consumo apparente e procapite LA DOMANDA IN ITALIA mila tonnellate 9-11 kg procapite 22

29 GLI ACQUISTI DI FRUTTA DELLE FAMIGLIE DATI CUMULATI DEL PERIODO 1 GENNAIO - 10 LUGLIO MELONI 2012 vs vs vs vs 2014 Quantità -10,0% -18,3% 7,5% 6,5% Spesa -5,0% -4,1% -7,4% 8,3% Prezzo medio 5,5% 17,4% -13,9% 1,6% FRUTTA FRESCA 2012 vs vs vs vs 2014 Quantità -2,7% -5,1% 1,3% -2,2% Spesa -4,3% 4,5% -3,6% 2,7% Prezzo medio -1,7% 10,1% -4,9% 5,0% Fonte: Consumer Panel Nielsen Negli ultimi anni la crisi economica e la disaffezione al consumo di frutta hanno determinato la riduzione degli 23 acquisti per il consumo domestico.

30 GLI ACQUISTI DI MELONE DELLE FAMIGLIE DISTRIBUZIONE DEGLI ACQUISTI NELL ARCO DELL ANNO * Acquisti in quantità Spesa Fonte: Consumer Panel Nielsen * Anno ripartito in 13 periodi quadrisettimanali 24

31 GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE DIREZIONE SERVIZI PER IL MERCATO Mario Schiano lo Moriello ISMEA