L INTERSCAMBIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRA I PAESI AGRONET : STATO DELL ARTE, TREND E PROSPETTIVE FUTURE

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1 L INTERSCAMBIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRA I PAESI AGRONET : STATO DELL ARTE, TREND E PROSPETTIVE FUTURE Direttore Area Agricoltura e Industria alimentare Nomisma spa

2 I TEMI DI APPROFONDIMENTO Gli scambi commerciali agroalimentari dell Italia con i paesi del progetto Agronet: prodotti, valori ed evoluzione intervenuta Caratteristiche produttive e propensione all export dei paesi Agronet Prospettive di crescita e scenari evolutivi: le opportunità di sviluppo per i paesi partner

3 IMPORT-EXPORT AGROALIMENTARE DELL ITALIA CON GLI ALTRI PAESI PARTNER (milioni di euro, 2012) Slovenia ,0 300,4 Croazia 123,7 187,0 Bosnia-Erzegovina Albania 48,6 50,5 35,4 98,6 Totale Paesi partner 636,5 843,6 Import Export

4 L EVOLUZIONE INTERVENUTA NELL INTERSCAMBIO (Variazione 2012/2002 in Mln ) Slovenia ,4 161,7 Croazia Bosnia-Erzegovina Albania -2,5-4,7 48,0 29,4 16,3 26,7 Totale Paesi partner 231,7 +57% 618,7 +275% Import Export

5 ITALIA: I PRODOTTI IMPORTATI DAI PAESI PARTNER (% sui valori, 2012) Altri prodotti Pesci e agricoli e della molluschi pesca lavorati e 6% conservati 4% Carne lavorata e prodotti a base di carne 6% Zucchero 8% Prodotti lattierocaseari 10% Legno e prodotti della silvicoltura 12% Altri prodotti alimentari 6% Oli e grassi vegetali e animali 26% Cereali, ortaggi e altre colture erbacee 22%

6 E QUELLI ESPORTATI NEI PAESI PARTNER (% sui valori, 2012) Altri prodotti alimentari 31% Carne lavorata e prodotti a base di carne 11% Frutta e altri prodotti di colture permanenti 9% Altri prodotti agricoli e della pesca 13% Pasti e piatti preparati 4% Thè e caffè 5% Conserve vegetali 5% Cereali e ortaggi 8% Pasta e prodotti da forno 8% Oli e grassi vegetali e animali 6%

7 Slovenia Croazia I PRINCIPALI PRODOTTI SCAMBIATI DALL ITALIA CON I SINGOLI PAESI (% sui valori 2012) IMPORT EXPORT Oli e grassi (35%) Carne e derivati (14%) Cereali e ortaggi (23%) Frutta (14%) Cereali e ortaggi (32%) Mangimi (12%) Legno e prodotti silvicoli (28%) Pasta e prodotti da f. (12%) Bosnia-Erzegovina Legno e prodotti silvicoli (48%) Granaglie e amidi (22%) Albania Carne e derivati (25%) Cereali e ortaggi (13%) Pesce e conserve ittiche (54%) Bevande (18%) Carne e derivati (27%) Pasta e prodotti da f. (13%)

8 EXPORT AGROALIMENTARE E PESO DELL ITALIA PER I PAESI PARTNER Milioni % % % Slovenia Croazia Bosnia Erzegovina 34% 105 Albania

9 LE POTENZIALITÀ AGROALIMENTARI DEI SINGOLI PAESI PARTNER (ettari a SAU e foreste).000 ettari Slovenia Croazia Bosnia Erzegovina SAU Foreste Albania

10 LE PRINCIPALI PRODUZIONI AGROALIMENTARI/1 (.000 tonnellate, 2011) Slovenia AGRICOLE TRASFORMATE Mais (349) Birra (185) Frumento tenero (154) Vino (23) Mele (105) Olio di colza (0,8) Patate (96) Olio d oliva (0,6) Croazia Mais (1.734) Birra (344) Frumento tenero (783) Zucchero (247) Patate (168) Vino (46) Soia (147) Olio di girasole (34)

11 LE PRINCIPALI PRODUZIONI AGROALIMENTARI/2 (.000 tonnellate, 2011) Bosnia-Erzegovina Albania AGRICOLE TRASFORMATE Mais (764) Birra (91) Ortaggi (460) Olio di girasole (22) Patate (413) Olio di colza (8) Frumento tenero (210) Olio di soia (6) Mais (366) Birra (45) Frumento tenero (293) Vino (18) Angurie (231) Zucchero (4) Patate (230) Olio d oliva (0,8)

12 LE PRINCIPALI PRODUZIONI ZOOTECNICHE (.000 capi allevati, 2011) Slovenia Croazia Bosnia-Erzegovina Albania Bovini (470) Ovicaprini (156) Suini (396) Equini (23) Bovini (446) Ovicaprini (709) Suini (1.233) Equini (20) Bovini (455) Ovicaprini (1.086) Suini (577) Equini (19) Bovini (492) Ovicaprini (2.533) Suini (163) Equini (99)

13 LO SCENARIO AGROALIMENTARE MONDIALE/1 ALTRI FATTORI PAC Sostenibilità Innovazione OFFERTA Resa Terra Acqua Cambiamento climatico Prezzi dei prodotti agricoli DOMANDA Crescita della popolazione mondiale Aumento del reddito Sviluppo dei biocarburanti DRIVERS CONGIUNTURALI Costi energetici Costi di trasporto Tassi di cambio

14 LO SCENARIO AGROALIMENTARE MONDIALE/2 (Il BRIC Food Break ) RUSSIA il consumo di zucchero crescerà ad una media del 3% l anno nei prossimi 5 anni 5 BRASILE il consumo di prodotti lattierocaseari è aumentato del 4% l anno dal 2006 CINA tra il 1980 e il 2010 i consumi di carne procapite sono cresciuti da 20 a 54 Kg INDIA la domanda di latte sta crescendo al ritmo del 5% l anno. Uno dei maggiori produttori mondiale di latte dal 2014 diventerà importatore netto

15 LO SCENARIO AGROALIMENTARE MONDIALE/3 (La concentrazione delle esportazioni di commodity agricole) 80% 70% 60% 50% 40% BRASILE 70% 67% 58% USA 75% 34% USA NUOVA ZELANDA 61% 54% BRASILE USA 43% 38% 35% 35% 30% 20% 19% 10% 0% Zucchero Mais Frumento Latte intero in polvere Carni Bovine Carni Suine

16 LO SCENARIO AGROALIMENTARE MONDIALE/4 (La bilancia commerciale A/A italiana, Mln ) Saldo Agricoltura Saldo Industria Alimentare

17 LO SCENARIO AGROALIMENTARE MONDIALE/5 (La crescita dei consumi alimentari) UE-27 Nord America Cina Giappone Sud America Africa Messico India Russia Turchia Valore dei consumi alimentari attuali e futuri per principale mercato (Miliardi di dollari correnti)

18 LE PROSPETTIVE DI CRESCITA ECONOMICA/1 (Trend PIL, 2011 = 100) Albania Bosnia- Erzegovina Croazia Slovenia Italia

19 LE PROSPETTIVE DI CRESCITA ECONOMICA/2 (PIL pro-capite, PPP $) % % % % +26% Italia Slovenia Croazia Bosnia - Erzegovina Albania

20 CONCLUSIONI LE OPPORTUNITA PER I PAESI PARTNER DI AGRONET Lo scenario futuro per l agroalimentare evidenzia una crescita del protagonismo negli scambi commerciali delle economie emergenti. Tale incremento porta con sé sia opportunità che rischi per le imprese italiane: possibilità di crescita nell export di prodotti trasformati, criticità nell approvvigionamento di derrate agricole. Lo sviluppo dell interscambio tra i paesi del progetto Agronet si inserisce in modo strategico all interno di questo scenario: attraverso la facilitazione del commercio tra le due sponde dell Adriatico mediante strumenti innovativi in grado di fare rete e sistema, si potranno determinare vantaggi competitivi ed opportunità di mercato per le imprese agroalimentari dei singoli paesi partner alla luce delle diverse e complementari specializzazioni produttive. 20

21 GRAZIE PER L ATTENZIONE! DENIS PANTINI Direttore Area Agricoltura e Industria Alimentare NOMISMA spa denis.pantini@nomisma.it 21