Portale Tesoro MANUALE UTENTE Versione 7.0

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1 Portale Tesoro MANUALE UTENTE Versione 7.0 Aggiornato al 28 Luglio 2015 Versione 7.0

2 SOMMARIO 1. INTRODUZIONE SCOPO DEL DOCUMENTO VERSIONI DEL DOCUMENTO DEFINIZIONI ED ACRONIMI IL PORTALE TESORO PORTALE TESORO AREA PUBBLICA Non sei registrato? Richiedi nuovo account Scelta dell Ente Scelta della PEC Servizi Online Inserimento dei Dati Utente Riepilogo Dati Utenti precedentemente registrati ad una delle applicazioni del DT Inserimento nuovo ente RECUPERO NOME UTENTE RECUPERO PASSWORD ATTIVAZIONE UTENTE GLOSSARIO MANUALE UTENTE F.A.Q RICHIESTA DI ASSISTENZA PORTALE TESORO AREA PRIVATA MODIFICA PROFILO UTENTE Modifica Dati Personali Modifica dati a sistema relativi all Ente Associa Ente Utente che possiede già credenziali MEF GESTIONE UTENZE GESTIONE RESPONSABILI LISTA UTENTI LOGOUT DAL PORTALE PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 2 di 41

3 1. INTRODUZIONE 1.1. SCOPO DEL DOCUMENTO Il presente Manuale relativo all attuale versione del sistema è uno strumento di supporto per gli Utenti all utilizzo del Portale Tesoro. Potrà essere oggetto, per effetto dell attività di sviluppo e delle segnalazioni che perverranno, d implementazione e aggiornamento successivo VERSIONI DEL DOCUMENTO Documento Data Manuale_utente_portale V Manuale_utente_portale V Manuale_utente_portale V Manuale_utente_portale V Manuale_utente_portale V Manuale_utente_portale V Manuale_utente_portale V DEFINIZIONI ED ACRONIMI Acronimo Definizione MEF DT PEC DT SSO FAQ Combo box Portlet Ministero dell Economia e delle Finanze. Dipartimento del Tesoro Posta Elettronica Certificata, Strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. La PEC può aggiungere inoltre la certificazione del contenuto del messaggio solo se in combinazione con un certificato digitale. Dipartimento del Tesoro Single Sign On, Sistema specializzato che permette ad un Utente di autenticarsi una sola volta e di accedere a tutte le risorse informatiche alle quali è abilitato. Frequently Asked Questions E un controllo grafico che permette all Utente di effettuare una scelta scrivendola in una casella di testo oppure selezionandola da un elenco. Il contenuto di ciascuna delle finestre in cui è tipicamente suddivisa una pagina di un Portale, è definito da un diverso portlet. Ciascun portlet è destinato ad una semplice applicazione, ad esempio servizi di news, previsioni meteo, o funzionalità legate a forum o . In quanto finestre, i portlet possono essere chiusi o ridotti o spostati. L'utente che accede al Portale può così personalizzare la sua pagina personale, adattando i contenuti della stessa alle proprie esigenze. Codice di attivazione Codice di 16 cifre inviato sull indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato durante PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 3 di 41

4 dell Utente il processo di registrazione, necessario all abilitazione dell Utente. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 4 di 41

5 2. IL PORTALE TESORO Il Portale Tesoro è il punto unico di accesso per tutte le applicazioni sviluppate dal Dipartimento del Tesoro per gli adempimenti previsti a carico di Enti esterni, sia Amministrazioni Pubbliche che soggetti privati. Al momento le applicazioni disponibili sul Portale sono quelle relative ai tre moduli del Patrimonio PA a valori di mercato: Immobili, Partecipazioni e Concessioni. Il Portale è stato concepito non solo come strumento di comunicazione ma anche come un canale di servizio per le Amministrazioni. Esso si compone di due aree: - Area Pubblica - Area Privata L area pubblica è consultabile da tutti gli Utenti interessati all indirizzo internet oppure tramite il link presente sul sito del Dipartimento del Tesoro ( L area privata è un area dedicata agli Utenti del Portale preposti alla comunicazione dei dati del Dipartimento del Tesoro, che possono accedervi solo previa registrazione. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 5 di 41

6 3. PORTALE TESORO AREA PUBBLICA L area pubblica del Portale contiene, oltre ad una parte descrittiva, due tasti in basso: - Non sei registrato? Richiedi nuovo account, che consente ad un nuovo Utente di effettuare la registrazione sul Portale tramite una procedura guidata; - Entra, che permette il log-in alla parte privata del Portale, quando si hanno a disposizione le credenziali (Nome Utente e password); un menù verticale diviso nelle seguenti sezioni: - Recupero nome Utente, che consentono all Utente di recuperare le credenziali di accesso al Portale; - Recupero password, che consentono all Utente di recuperare le credenziali di accesso al Portale; - Attivazione Utente, che permette di inserire il codice necessario a completare la registrazione dell Utente; - Glossario, che permette di accedere alla pagina del Portale dedicata al glossario dei termini utilizzati; - Manuale Utente, che permette di visualizzare il presente manuale di supporto all Utente; - FAQ, che permette di accedere alla pagina del Portale dedicata alle Frequently Asked Questions per supportare l Utente sulle problematiche più frequenti; - Richiesta Assistenza, che permette di accedere ad una sezione dedicata alle richieste specifiche dell Utente: problematiche tecniche, tematiche oppure relative all anagrafica degli Enti. Figura 1: Area pubblica del Portale Tesoro PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 6 di 41

7 3.1. NON SEI REGISTRATO? RICHIEDI NUOVO ACCOUNT Un Utente che vuole registrarsi al Portale per utilizzarne l area riservata, deve effettuare la procedura di registrazione, alla quale si accede tramite il link Nuova Registrazione nella sezione Portale Tesoro del menù di navigazione a sinistra dell homepage. La registrazione si compone delle seguenti quattro fasi, descritte in dettaglio nei paragrafi successivi: 1. Scelta dell Ente di appartenenza dall anagrafica degli Enti a sistema 2. Validazione e/o inserimento dell indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), a cui verrà inviato il codice d attivazione dell Utente, necessario alla sua abilitazione 3. Scelta delle applicazioni di interesse e del profilo Utente 4. Inserimento dei propri dati personali Al termine, si apre una sezione di riepilogo, tramite la quale l Utente può controllare e validare previa accettazione delle note legali, i dati inseriti. Per chi possiede già un utenza abilitata all utilizzo di alcune applicazioni del MEF e vuole registrarsi anche alle applicazioni disponibili sul Portale Tesoro, non occorre effettuare il processo classico di registrazione. In questo caso, si può accedere con le credenziali in proprio possesso (username, password) e scegliere nella sezione Modifica Profilo Utente, l opzione Associa Ente. Per la descrizione in dettaglio delle modalità operative si rimanda al paragrafo del presente manuale. Si sottolinea inoltre che, dopo avere ottenuto le credenziali, per accedere ad un applicazione è necessario indicare, se non presente e se previsto per quell applicazione, il Responsabile della comunicazione dei dati. Per la descrizione in dettaglio delle modalità operative si rimanda al paragrafo GESTIONE RESPONSABILI del presente manuale. Figura 2: Accesso alla procedura di registrazione PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 7 di 41

8 Scelta dell Ente Cliccando su Non sei ancora registrato? Richiedi nuovo account, si apre la pagina dedicata alla prima fase della registrazione dell Utente che consiste nella scelta dell Ente di appartenenza (Figura 3). La procedura per la scelta dell Ente è guidata e alla sua base c è un anagrafica degli Enti precompilata, che prevede una loro mappatura fino a più livelli di dettaglio (a cui è associato il profilo dell Utente). Per esempio: - per i Comuni: Comune di Roma, Comune di Ascoli, - per le ATO: ATO di Bologna, ATO di Pescara, - per i Ministeri per esempio Ministero della Giustizia: Dipartimento Giustizia Minorile, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, - Ad oggi, la mappatura è disponibile per le Amministrazioni Pubbliche e per alcuni Enti privati, ma non è detto che contenga tutti gli Enti esistenti sul perimetro nazionale. Per gli Enti non ancora in anagrafica è prevista una procedura di inserimento, previa verifica della struttura competente, che consiste nella compilazione di un form online contenente le informazioni sull Ente e i dati Utente necessari per informarlo dell avvenuto inserimento. Figura 3: Scelta dell Ente Per scegliere l Ente, l Utente ha a disposizione una serie di combo box successive, il cui contenuto è dinamico e dipende dalla scelta effettuata in quella precedente. L Utente sceglie in prima istanza il Settore di appartenenza del suo Ente, che può essere pubblico o privato ; effettuata la scelta, clicca sul bottone OK e si apre la seconda combo box a disposizione, che consente la scelta della Categoria dell Ente di primo livello. Selezionata la categoria corretta, l Utente deve cliccare di nuovo sul bottone OK per continuare nel processo di scelta e così via finché non arriva al nome del proprio Ente. Il contenuto di ogni combo box dipende dalla scelta effettuata dall Utente nella precedente e condiziona quella successiva, come mostrato nelle figure seguenti. In corrispondenza di ogni combo box successiva alla prima sulla scelta del settore, si riporta il link Non esiste il mio Ente?, necessario ad accedere al form per l inserimento del proprio Ente se non presente nell Anagrafica a sistema (vedi paragrafo INSERIMENTO NUOVO ENTE). PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 8 di 41

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10 Figura 4: Esempio di scelta dell Ente Scelta della PEC L Utente, dopo aver scelto l Ente di appartenenza, deve selezionare la PEC su cui verrà inviato il codice di attivazione dell Utente, necessario per la sua abilitazione tra quelle disponibili nell elenco (le PEC elencate sono tutte quelle associate all Ente scelto) oppure inserirla se non presente, come si può vedere nella schermata successiva. Per validare la scelta della PEC, l Utente deve selezionare il tasto Conferma. Figura 5: Scelta della PEC Se l Utente cerca di andare alla fase successiva, attraverso il tasto di Conferma, senza aver scelto/inserito una PEC valida il sistema blocca il passaggio e mostra il messaggio di errore, come si può vedere nella figura seguente. Viene effettuato cioè un duplice controllo, sull obbligatorietà della scelta/inserimento della PEC e sulla validità del formato della stessa. L Utente può tornare nella schermata della scelta dell Ente cliccando sul pulsante Indietro. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 10 di 41

11 Figura 6: Messaggi di errore nella scelta della PEC PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 11 di 41

12 Servizi Online L Utente, dopo aver confermato la PEC, deve scegliere le applicazioni di interesse e contestualmente i profili utente desiderati per ognuna delle applicazioni selezionate. Alla conferma della PEC, si apre la schermata con l elenco delle applicazioni disponibili per quell Utente (in base all appartenenza ad una determinata categoria di Ente) e per ognuna, i profili di interesse. La scelta avviene selezionando una o più applicazioni e il profilo desiderato per ognuna di esse. Alcune delle applicazioni prevedono inoltre un Responsabile del procedimento della comunicazione dei dati con il MEF. Se l indicazione del Responsabile è obbligatoria per l applicazione, viene segnalato con il simbolo [*] accanto al nome dell applicazione stessa. Il Responsabile del procedimento è, dove previsto, unico per ognuna delle applicazioni, viene quindi inserito dal primo Utente che si registra (per un determinato Ente e per un certo modulo/applicazione). L inserimento e/o la modifica del Responsabile del procedimento è possibile tramite la funzionalità di Gestione Responsabili a cui si può accedere nell area privata del Portale, una volta ottenute le credenziali (cfr. paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Figura 7: Scelta delle applicazioni, del profilo Utente e verifica della presenza del Responsabile del procedimento L Utente può tornare indietro nella schermata della scelta della PEC cliccando sul link Indietro Inserimento dei Dati Utente L Utente, dopo aver confermato le applicazioni con relativi profili Utente ed eventuali Responsabili del procedimento, deve inserire i suoi dati personali per completare la registrazione. Ad inserimento completato deve premere il tasto Conferma per validare le informazioni inserite. Tutti i campi richiesti sono obbligatori, quindi solo dopo l inserimento di tutti i valori si può cliccare sul bottone Conferma per validare le modifiche effettuate e passare alla sezione successiva. L Utente può tornare nella schermata della scelta delle applicazioni cliccando sul link Indietro. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 12 di 41

13 Figura 8: Inserimento dati Utente E da sottolineare che, la scelta dei dati relativi a Regione, Provincia e Comune è facilitata grazie ad un procedimento di inserimento graduale. L Utente cioè sceglie prima la Regione e dopo aver selezionato la Regione interessata dal menù a tendina, deve cliccare sul tasto Carica Province per scegliere la Provincia di appartenenza solo tra quelle disponibili nella sua Regione. Stessa cosa avviene per i Comuni, l Utente dopo aver selezionato la Provincia interessata dal menù a tendina, deve cliccare sul tasto Carica Comuni per scegliere il Comune di appartenenza solo tra quelli disponibili nella sua Provincia. Il procedimento è illustrato nella figura seguente. Figura 9: Simulazione inserimento Regione, Provincia e Comune Riepilogo Dati Dopo che l Utente ha confermato i suoi dati personali, si visualizza una schermata di riepilogo di tutte le informazioni inserite durante la procedura di registrazione. Verificata la correttezza dei dati, l Utente deve visionare ed accettare le note legali selezionando il segno di spunta nello spazio relativo. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 13 di 41

14 Figura 10: Schermata di Riepilogo dei dati inseriti durante la registrazione L Utente può tornare nella schermata precedente Dati Utente cliccando sul link Indietro. Cliccando sul bottone Conferma, si visualizza la schermata, mostrata nella figura seguente, che indica la conclusione della procedura di registrazione al Portale Tesoro lato Utente. Quest ultimo deve quindi attendere la validazione della registrazione da parte del soggetto preposto che provvederà ad attivare la sua Utenza. Figura 11: Messaggio di conferma della chiusura della registrazione lato Utente Al termine dell operazione appena descritta, vengono inviate le seguenti tre mail, per ognuna delle applicazioni scelte: 1. alla PEC: contiene il link e il codice di attivazione per abilitare l Utente alla registrazione. Tale inoltre riporta i dati dell Utente che sta richiedendo la registrazione, la singola applicazione da lui scelta e i dati del Responsabile del procedimento (se presente per l applicazione). 2. all Utente: necessaria ad informare l Utente dello stato e dei prossimi passi della sua registrazione. Quando la registrazione diventa effettiva, l Utente riceve sul suo indirizzo personale di posta elettronica due mail di conferma dall indirizzo SSO@pec.mef.gov.it: una sull avvenuta registrazione, l altra contenente le credenziali di accesso al Portale (nome Utente e password). La prima volta che accede al Portale, inserendo il nome Utente e la password, si apre una schermata in cui deve modificare la password che gli è stata assegnata in automatico dal sistema. A questo punto, l Utente deve scegliere e rispondere alla domanda segreta, necessaria all eventuale recupero della password e/o del nome Utente. Per effettuare questa operazione, l Utente deve accedere al Portale Tesoro con le nuove credenziali che ha a disposizione e cliccare sul link Modifica Profilo Utente. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 14 di 41

15 Si apre la schermata mostrata nella figura seguente con la quale l Utente può scegliere la domanda segreta digitandola nel campo dedicato Domanda Segreta e rispondere alla stessa all interno del campo Risposta Segreta. Per validare le modifiche deve poi cliccare sul tasto Salva Modifiche. Figura 12: Schermata di scelta della domanda segreta Utenti precedentemente registrati ad una delle applicazioni del DT Tutti gli Utenti registrati ad uno dei moduli di Patrimonio PA a valori di mercato prima di novembre 2011, hanno ricevuto, sull indirizzo personale di posta elettronica comunicato al momento della precedente registrazione, una mail contenente le nuove credenziali (nome Utente e password) per accedere al Portale Tesoro. La prima volta che accedono sul nuovo Portale, utilizzando le credenziali ricevute per , devono modificare la password che è stata loro assegnata in automatico dal sistema, individuare una domanda segreta e la relativa risposta, necessaria all eventuale recupero della password e/o del nome Utente e inserire il loro codice fiscale. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 15 di 41

16 L utente a questo punto deve tornare sul Portale Tesoro ( cliccare su Accedi al Portale ed accedere con la nuova password. Si apre la schermata di seguito in cui l Utente deve inserire data e luogo di nascita e il suo codice fiscale. Per validare i dati inseriti deve cliccare su <<Conferma>>. Figura 13: Accesso al Portale di un Utente già registrato ai sistemi precedenti Il sistema effettua un controllo sul codice fiscale inserito dall Utente. Se l operazione va a buon fine, si apre la schermata di conferma dell avvenuta sostituzione del codice fiscale (Figura 14), l Utente a questo punto ha concluso la procedura e può utilizzare il Portale Tesoro. Nel caso invece in cui l Utente abbia già un Utenza registrata con codice fiscale corretto ed associata ad altri applicativi MEF, appare il messaggio (Figura 15) che lo avverte della necessità di contattare l assistenza tecnica per la risoluzione del problema. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 16 di 41

17 Figura 14: Schermata di avvenuta sostituzione del codice fiscale Figura 15: Schermata di mancata conferma del Codice Fiscale inserito A questo punto, l Utente deve scegliere e rispondere alla domanda segreta, necessaria all eventuale recupero della password e/o del nome Utente. Per effettuare questa operazione, l Utente deve accedere al Portale Tesoro con le nuove credenziali che ha a disposizione e cliccare sul link Modifica Profilo Utente. Si apre la schermata mostrata nella figura seguente con la quale l Utente può scegliere la domanda segreta digitandola nel campo dedicato Domanda Segreta e rispondere alla stessa all interno del campo Risposta Segreta. Per validare le modifiche deve poi cliccare sul tasto Salva Modifiche. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 17 di 41

18 Figura 16: Schermata di scelta della domanda segreta PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 18 di 41

19 Inserimento nuovo ente Se durante la registrazione e/o l aggiornamento del profilo, l Utente non riesce a trovare il suo Ente di appartenenza, può seguire la procedura di inserimento nuovo Ente, accessibile tramite il link Non esiste il mio Ente?, che si trova nella sezione Scelta dell Ente, sia per la procedura di Registrazione che per quella di Aggiornamento profilo, come da figura seguente. Figura 17: Link di accesso alla procedura di inserimento di un nuovo Ente Cliccando sul link citato, si accede alla pagina che permette la scelta, tramite le combo box successive, della categoria a cui si vuole associare l Ente. Per effettuare la scelta, cliccare sul pulsante Conferma Categoria, come da figura seguente. L Utente può tornare alla schermata precedente dedicata alla scelta dell Ente cliccando sul link Indietro. Figura 18: Scelta della categoria relativa all Ente Cliccando su Conferma Categoria, si accede ad una sezione dedicata in cui l Utente può inserire i dati dell Ente che vuole aggiungere in Anagrafica e i suoi dati personali, necessari per informarlo sull esito dell inserimento. Tutti i campi del form presente nella sezione, riportata nella figura seguente, sono obbligatori. Per inviare i suddetti dati e avviare la procedura di inserimento, l Utente deve cliccare sul pulsante Invia Richiesta. L Utente può tornare alla schermata precedente cliccando sul link Indietro. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 19 di 41

20 Figura 19: Form inserimento nuovo Ente Le informazioni recepite verranno inviate alla struttura competente che provvederà, dopo opportuni controlli, all aggiunta dell Ente direttamente in Anagrafica e alla successiva comunicazione all Utente, che a questo punto può effettuare la registrazione. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 20 di 41

21 3.2. RECUPERO NOME UTENTE Gli Utenti già registrati che hanno perso o dimenticato il nome Utente possono richiederne la sostituzione mediante il link Recupero del nome Utente presente nel menù di navigazione verticale della homepage del Portale. Cliccando sul link, si apre una nuova pagina che permette l inserimento del codice fiscale dell Utente. Scegliendo poi il bottone di Conferma, viene richiesta la domanda segreta inserita dall Utente al primo accesso. In caso di esito positivo, il sistema comunica il Nome Utente tramite all indirizzo personale dell Utente. Figura 20: Richiesta Nome Utente Figura 21: Form Richiesta del Codice Fiscale Figura 22: Form Richiesta Domanda Segreta PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 21 di 41

22 3.3. RECUPERO PASSWORD Gli Utenti già registrati che hanno perso o dimenticato la password di accesso possono richiederne la sostituzione mediante il link Recupero della password presente nel menù di navigazione verticale della homepage del Portale. Cliccando sul link, si apre una nuova pagina che permette l inserimento del Nome Utente. Scegliendo poi il bottone di Conferma, per l effettivo reset della password, viene richiesta la domanda segreta inserita dall Utente al primo accesso. In caso di esito positivo, il sistema genera la nuova password e la comunica tramite all indirizzo personale dell Utente. Figura 23: Richiesta nuova Password Figura 24: Form Richiesta del Nome Utente PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 22 di 41

23 Figura 25: Form Richiesta Domanda Segreta PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 23 di 41

24 3.4. ATTIVAZIONE UTENTE Il Portale, a valle dell inserimento dei dati da parte dell Utente, genera un codice di attivazione e lo invia alla PEC di riferimento indicata dall Utente in fase di registrazione. Tale codice deve essere utilizzato per l attivazione dell utenza da parte del soggetto preposto. Utilizzando il link allegato alla mail oppure andando sulla pagina pubblica del Portale e cliccando sul link Attivazione dell Utente presente nel menù di navigazione verticale della homepage, si apre una nuova pagina che permette l inserimento del codice di attivazione, come mostrato in figura. Figura 26: Attivazione dell Utente schermata iniziale Scegliendo il bottone di Conferma Codice, si apre la pagina di riepilogo con i dati relativi alla richiesta di registrazione. Si può validare o no la richiesta dell Utente, scegliendo SI oppure NO nel box a destra nella schermata. Se la registrazione viene autorizzata il sistema crea l Utenza richiesta e invia tramite all indirizzo personale dell Utente le credenziali necessarie all accesso, altrimenti all Utente arriverà una mail per informarlo della mancata autorizzazione. La mancata autorizzazione comporta l annullamento del processo di registrazione effettuato dall Utente e la cancellazione dei dati da lui inseriti. In entrambi i casi si apre l ultima schermata che riporta l esito dell operazione. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 24 di 41

25 Figura 27: Attivazione dell Utente Figura 28: Attivazione dell Utente esisto operazione PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 25 di 41

26 3.5. GLOSSARIO Cliccando sul link Glossario, posizionato a sinistra nel menù di navigazione presente sulla homepage, si apre la pagina dedicata al glossario dei termini e relative definizioni dei termini utilizzati nel Portale Tesoro. Figura 29: Glossario 3.6. MANUALE UTENTE Cliccando sul link Manuale Utente, posizionato a sinistra nel menù di navigazione presente sulla homepage, si apre la finestra che permette di aprire o salvare il presente manuale di supporto all Utente F.A.Q. Cliccando sul link FAQ, posizionato a sinistra nel menù di navigazione presente sulla homepage, si apre la pagina dedicata alle Frequently Asked Questions ovvero le domande con relative risposte sulle problematiche più frequenti per l Utente che utilizza il Portale. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 26 di 41

27 Figura 30: F.A.Q RICHIESTA DI ASSISTENZA Cliccando sul link Richiesta di assistenza, posizionato a sinistra nel menù di navigazione presente sulla homepage, si apre la sezione nella quale l Utente può segnalare direttamente le problematiche di carattere tematico, tecnico e/o relative all Anagrafica, riscontrate nell utilizzo del Portale. Il menù a tendina permette si selezionare la categoria di interesse tra quelle disponibili: Gestione Anagrafica, Segnalazioni di carattere Tecnico, Segnalazioni di carattere Tematico, come si può vedere dalla figura seguente. Figura 31: Richiesta di assistenza Scegliendo la categoria di interesse e cliccando su OK si aprono i successivi menù a tendina che guidano l Utente nella scelta, fino all apertura del form in cui è possibile descrivere la problematica riscontrata. E necessario poi cliccare sul pulsante di Invia Richiesta per mandare la richiesta alla struttura competente, che si occuperà di evaderla e di rispondere all Utente via mail all indirizzo di posta elettronica comunicato. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 27 di 41

28 Nella figura seguente, si riportano degli esempi di navigazione della presente funzione di supporto, con riferimento alla gestione della Richiesta di carattere tecnico. Per esempio: Dal menù a tendina scegliere la richiesta di carattere Tecnico Specialisti in Titoli di Stato Problemi di invio Flussi Figura 32: Esempio di Richiesta di assistenza sull Anagrafica Enti E sempre preferibile che gli Utenti utilizzino tale funzione per ogni tipo di richiesta di assistenza. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 28 di 41

29 4. PORTALE TESORO AREA PRIVATA L area privata del Portale contiene un menù verticale diviso in: Modifica Profilo Utente, Gestione Utenze, Gestione Responsabili, Lista Utenti, Amministrazione, Glossario, Manuale Utente, FAQ, Richiesta Assistenza: - Modifica Profilo Utente, permette di modificare i dati personali dell Utente, le informazioni associate ad uno degli Enti di appartenenza e di aggiungere nuovi Enti, associati allo stesso profilo. - Gestione Utenze, permette di accedere ad una sezione di amministrazione delle utenze del proprio ente: l accesso a questa sezione è limitato ad i soli utenti con profili di tipo micro-gestore (cfr. paragrafo MODIFICA PROFILO UTENTE Un Utente che vuole modificare i suoi dati personali, quelli dell Ente di appartenenza oppure aggiungere un nuovo Ente al suo profilo, deve cliccare sul link Modifica Profilo Utente nella sezione Portale Tesoro del menù di navigazione a sinistra dell homepage. Cliccando sul link, si apre una nuova pagina che permette di visualizzare le seguenti tre scelte disponibili per l Utente: 1. Modifica dati personali : permette all Utente di modificare i propri dati personali, fatta eccezione del nome utente e del codice fiscale. 2. Modifica dati relativi all Ente : permette all Utente di registrarsi ad una nuova applicazione tra quelle disponibili e di aggiungere o modificare i dati dei responsabili del procedimento per ognuna delle applicazioni a cui è iscritto. 3. Associa Ente : permette all Utente di associare un nuovo Ente al proprio profilo. Ogni Utente cioè utilizzando le stesse credenziali di accesso può agire, se autorizzato, su più di un Ente. Se si possiede già un utenza abilitata all utilizzo di alcune applicazioni del MEF e si accede con le credenziali in proprio possesso (username, password), non si vedrà la seconda opzione per l aggiornamento dei dati dell Ente, in quanto l Utente deve prima scegliere l Ente a cui vuole associarsi, utilizzando la funzionalità di Associa Ente (paragrafo 4.1.3). Le tre scelte disponibili nella sezione sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi. Figura 36: Modifica Profilo Utente Modifica Dati Personali PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 29 di 41

30 Per modificare i dati personali, un Utente deve cliccare sul primo dei link a disposizione Modifica Dati. Si apre la schermata di riepilogo in cui l Utente può apportare le modifiche desiderate, per poi cliccare su Salva per validarle. Le figure seguenti mostrano il link da utilizzare e la schermata riepilogativa. Si ricorda che l Utente non può modificare il suo nome Utente perché assegnato dal sistema in modo univoco al momento della registrazione e il codice fiscale. Figura 37: Modifica Profilo Utente Modifica dati Utente Figura 38: Modifica Profilo Utente Modifica dati Utente PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 30 di 41

31 Modifica dati a sistema relativi all Ente Per modificare i dati dell Ente o degli Enti di appartenenza, un Utente deve scegliere il link relativo all Ente di interesse. Si accede alla pagina di aggiornamento che ricalca le fasi del processo di registrazione e funziona allo stesso modo (vedi Paragrafo 3.1 NON SEI REGISTRATO?RICHIEDI NUOVO ACCOUNT). La figura seguente mostra il link da utilizzare e la schermata riepilogativa. Figura 39: Modifica Profilo Utente Modifica dati Ente Cliccando sul tasto Modifica si accede alla prima schermata della procedura guidata da seguire per effettuare la modifica. Figura 40: Modifica Profilo Utente Modifica dati Ente Si ricorda che l Utente non può modificare la PEC relativa all Ente di appartenenza Associa Ente PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 31 di 41

32 Un singolo Utente può essere associato a più Enti utilizzando le stesse credenziali di accesso (nome Utente e password). Per associare un nuovo Ente al proprio profilo, l Utente deve scegliere il link Associa Ente nella schermata dedicata. Si accede alla pagina che, tramite procedura guidata, permette l inserimento del nuovo Ente seguendo le fasi del processo di registrazione (3.1 NON SEI REGISTRATO?RICHIEDI NUOVO ACCOUNT). Le figure seguenti mostrano il link da utilizzare e la prima schermata della procedura guidata da seguire per effettuare l aggiunta del nuovo Ente. Figura 41: Modifica Profilo Utente Associa nuovo Ente Figura 42: Modifica Profilo Utente Procedura per associare nuovo Ente Utente che possiede già credenziali MEF Per chi possiede già un utenza abilitata all utilizzo di alcune applicazioni del MEF e vuole registrarsi anche alle applicazioni disponibili sul Portale Tesoro, è necessario accedere con le credenziali in proprio possesso (username, password) e scegliere nella sezione Modifica Profilo Utente, l opzione Associa Ente, come mostrato in figura. Tutti gli Utenti che sono in possesso di credenziali valide per le applicazioni del MEF possono infatti utilizzare il Portale Tesoro senza effettuare il processo di registrazione. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 32 di 41

33 Figura 43: Modifica Profilo Utente Procedura per associare nuovo Ente Cliccando sul link Associa Ente, si accede alla pagina che, tramite procedura guidata, permette di scegliere l Ente di riferimento (es.: Commissione Tributaria Regionale per le Marche, Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, ) con il quale l Utente vuole operare all interno del Portale Tesoro. L Utente, dopo aver scelto l Ente di appartenenza, deve selezionare la PEC su cui verrà inviato il codice di attivazione dell Utente necessario alla sua abilitazione, tra quelle disponibili nell elenco (le PEC elencate sono tutte quelle associate all Ente scelto) oppure inserirla se non presente. Per validare la scelta della PEC, l Utente deve selezionare il tasto Conferma. Alla conferma della PEC, si apre la schermata con l elenco delle applicazioni disponibili per quell Utente (in base all appartenenza ad una determinata categoria di Ente). La scelta avviene selezionando una o più applicazioni di interesse e inserendo i dati del relativo Responsabile del Procedimento della comunicazione dei dati (se previsto per l applicazione). Se l indicazione del Responsabile è obbligatoria per l applicazione, viene segnalato con il simbolo [*] accanto al nome dell applicazione stessa. Il Responsabile del procedimento è, dove previsto, unico per ognuna delle applicazioni, viene quindi inserito dal primo Utente che si registra (per un determinato Ente e per un certo modulo/applicazione). Al termine, si apre una sezione di riepilogo, tramite la quale l Utente può controllare e validare previa accettazione delle note legali, i dati inseriti. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 33 di 41

34 - GESTIONE UTENZE). - Gestione Responsabili, permette di visualizzare ed eventualmente modificare i dati del Responsabile del Procedimento degli enti di appartenenza dell utente. - Lista Utenti, che consente di visualizzare tutti gli Utenti iscritti alle proprie applicazioni per il proprio Ente di appartenenza. - Amministrazione, questa sezione è riservata alle sole utenze con diritti di amministrazione del portale, non verrà quindi proposta ai normali utenti del Portale. - Glossario, che permette di accedere alla pagina del Portale dedicata al glossario dei termini utilizzati; - Manuale Utente, che permette di visualizzare il presente manuale di supporto all Utente; - FAQ, che permette di accedere alla pagina del Portale dedicata alle Frequently Asked Questions per supportare l Utente sulle problematiche più frequenti; - Richiesta di assistenza, che permette di accedere ad una sezione dedicata alle richieste specifiche dell Utente: problematiche tecniche, tematiche oppure relative all anagrafica degli Enti. L area privata del Portale è accessibile da quella pubblica tramite l inserimento delle credenziali di accesso (nome Utente e password) nella pagina dedicata Accedi al Portale, come da figura seguente. Figura 33: Accesso all area privata del Portale Tesoro Inserendo le credenziali di accesso negli spazi appositi e cliccando su Accedi, si apre la pagina privata del Portale Tesoro. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 34 di 41

35 Figura 34: Area privata del Portale Tesoro Un Utente che effettua l accesso al Portale per la prima volta, inserendo le credenziali (nome Utente e password) ricevute per , deve modificare la password che gli è stata assegnata in automatico dal sistema e scegliere e rispondere alla domanda segreta, necessaria all eventuale recupero della password e/o del nome Utente. Per tornare alla propria homepage personale l Utente deve sempre scegliere dal menù di navigazione orizzontale I MIEI SERVIZI ONLINE, come mostrato di seguito. Figura 35: Link I Miei Servizi Online PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 35 di 41

36 4.2. MODIFICA PROFILO UTENTE Un Utente che vuole modificare i suoi dati personali, quelli dell Ente di appartenenza oppure aggiungere un nuovo Ente al suo profilo, deve cliccare sul link Modifica Profilo Utente nella sezione Portale Tesoro del menù di navigazione a sinistra dell homepage. Cliccando sul link, si apre una nuova pagina che permette di visualizzare le seguenti tre scelte disponibili per l Utente: 4. Modifica dati personali : permette all Utente di modificare i propri dati personali, fatta eccezione del nome utente e del codice fiscale. 5. Modifica dati relativi all Ente : permette all Utente di registrarsi ad una nuova applicazione tra quelle disponibili e di aggiungere o modificare i dati dei responsabili del procedimento per ognuna delle applicazioni a cui è iscritto. 6. Associa Ente : permette all Utente di associare un nuovo Ente al proprio profilo. Ogni Utente cioè utilizzando le stesse credenziali di accesso può agire, se autorizzato, su più di un Ente. Se si possiede già un utenza abilitata all utilizzo di alcune applicazioni del MEF e si accede con le credenziali in proprio possesso (username, password), non si vedrà la seconda opzione per l aggiornamento dei dati dell Ente, in quanto l Utente deve prima scegliere l Ente a cui vuole associarsi, utilizzando la funzionalità di Associa Ente (paragrafo 4.1.3). Le tre scelte disponibili nella sezione sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi. Figura 36: Modifica Profilo Utente Modifica Dati Personali Per modificare i dati personali, un Utente deve cliccare sul primo dei link a disposizione Modifica Dati. Si apre la schermata di riepilogo in cui l Utente può apportare le modifiche desiderate, per poi cliccare su Salva per validarle. Le figure seguenti mostrano il link da utilizzare e la schermata riepilogativa. Si ricorda che l Utente non può modificare il suo nome Utente perché assegnato dal sistema in modo univoco al momento della registrazione e il codice fiscale. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 36 di 41

37 Figura 37: Modifica Profilo Utente Modifica dati Utente Figura 38: Modifica Profilo Utente Modifica dati Utente Modifica dati a sistema relativi all Ente Per modificare i dati dell Ente o degli Enti di appartenenza, un Utente deve scegliere il link relativo all Ente di interesse. Si accede alla pagina di aggiornamento che ricalca le fasi del processo di registrazione e funziona allo stesso modo (vedi Paragrafo 3.1 NON SEI REGISTRATO?RICHIEDI NUOVO ACCOUNT). La figura seguente mostra il link da utilizzare e la schermata riepilogativa. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 37 di 41

38 Figura 39: Modifica Profilo Utente Modifica dati Ente Cliccando sul tasto Modifica si accede alla prima schermata della procedura guidata da seguire per effettuare la modifica. Figura 40: Modifica Profilo Utente Modifica dati Ente Si ricorda che l Utente non può modificare la PEC relativa all Ente di appartenenza Associa Ente Un singolo Utente può essere associato a più Enti utilizzando le stesse credenziali di accesso (nome Utente e password). Per associare un nuovo Ente al proprio profilo, l Utente deve scegliere il link Associa Ente nella schermata dedicata. Si accede alla pagina che, tramite procedura guidata, permette l inserimento del nuovo Ente seguendo le fasi del processo di registrazione (3.1 NON SEI REGISTRATO?RICHIEDI NUOVO ACCOUNT). Le figure seguenti mostrano il link da utilizzare e la prima schermata della procedura guidata da seguire per effettuare l aggiunta del nuovo Ente. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 38 di 41

39 Figura 41: Modifica Profilo Utente Associa nuovo Ente Figura 42: Modifica Profilo Utente Procedura per associare nuovo Ente Utente che possiede già credenziali MEF Per chi possiede già un utenza abilitata all utilizzo di alcune applicazioni del MEF e vuole registrarsi anche alle applicazioni disponibili sul Portale Tesoro, è necessario accedere con le credenziali in proprio possesso (username, password) e scegliere nella sezione Modifica Profilo Utente, l opzione Associa Ente, come mostrato in figura. Tutti gli Utenti che sono in possesso di credenziali valide per le applicazioni del MEF possono infatti utilizzare il Portale Tesoro senza effettuare il processo di registrazione. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 39 di 41

40 Figura 43: Modifica Profilo Utente Procedura per associare nuovo Ente Cliccando sul link Associa Ente, si accede alla pagina che, tramite procedura guidata, permette di scegliere l Ente di riferimento (es.: Commissione Tributaria Regionale per le Marche, Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, ) con il quale l Utente vuole operare all interno del Portale Tesoro. L Utente, dopo aver scelto l Ente di appartenenza, deve selezionare la PEC su cui verrà inviato il codice di attivazione dell Utente necessario alla sua abilitazione, tra quelle disponibili nell elenco (le PEC elencate sono tutte quelle associate all Ente scelto) oppure inserirla se non presente. Per validare la scelta della PEC, l Utente deve selezionare il tasto Conferma. Alla conferma della PEC, si apre la schermata con l elenco delle applicazioni disponibili per quell Utente (in base all appartenenza ad una determinata categoria di Ente). La scelta avviene selezionando una o più applicazioni di interesse e inserendo i dati del relativo Responsabile del Procedimento della comunicazione dei dati (se previsto per l applicazione). Se l indicazione del Responsabile è obbligatoria per l applicazione, viene segnalato con il simbolo [*] accanto al nome dell applicazione stessa. Il Responsabile del procedimento è, dove previsto, unico per ognuna delle applicazioni, viene quindi inserito dal primo Utente che si registra (per un determinato Ente e per un certo modulo/applicazione). Al termine, si apre una sezione di riepilogo, tramite la quale l Utente può controllare e validare previa accettazione delle note legali, i dati inseriti. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 40 di 41

41 4.3. GESTIONE UTENZE Un Utente iscritto al Portale con funzionalità di Micro-gestore, scegliendo Gestione Utenze dal menù di navigazione a sinistra sull homepage privata, può creare, modificare oppure disabilitare un utenza relativa al proprio Ente. Per Micro-Gestore si intende un utente che abbia la facoltà di gestire in autonomia tutte le operazioni di creazione/modifica/eliminazione dei profili legati ad una determinata coppia ente/applicazione. Tali utenti potranno quindi assegnare/rimuovere profili normali ai/dai propri colleghi (intesi come altri utenti associati al loro stesso ente), non potranno invece assegnare ad altri utenti profili di tipo speciale come quello di cui dispongono essi stessi. L assegnazione dei profili speciali di micro-gestione delle utenze saranno invece demandate, per ovvi motivi di sicurezza, a procedure di attribuzione non automatizzate che seguano i normali iter autorizzativi. Figura 44: Gestione Utenze E possibile inserire un nuovo utente cliccando sul tasto Inserisci nuovo utente, come da figura seguente. Figura 45: Inserisci Utenza Dopo aver cliccato sul tasto inserisci Nuovo Utente, compilare i dati anagrafici richiesti come da figura seguente. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 41 di 41

42 Figura 46: Inserisci Utenza Dati Anagrafici Per modificare o disabilitare un utenza si può cliccare sull immagine modifica oppure disabilita come da figura seguente. Figura 47: Modifica-disabilita Utenza 4.4. GESTIONE RESPONSABILI L inserimento e/o la modifica del Responsabile del procedimento può essere fatta attraverso la pagina privata del Portale Tesoro solamente da un utente già abilitato per l applicativo di cui si vuole inserire o modificare il Responsabile stesso. L utente abilitato, dopo aver effettuato l accesso al Portale Tesoro con le credenziali in suo possesso, deve selezionare la voce Gestione Responsabili nella colonna a sinistra quindi cliccare sul tasto Modifica in corrispondenza dell applicativo di cui si desidera inserire un nuovo Responsabile oppure modificare quello esistente. Tramite il tasto Modifica ; si apre la schermata che permette l inserimento dei dati relativi al Responsabile, come mostrato nella figura seguente. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 42 di 41

43 Figura 48: Inserimento/Modifica del Responsabile del Procedimento Tutti i campi richiesti sono obbligatori, quindi solo dopo l inserimento di tutti i valori si può cliccare sul bottone Salva per validare le modifiche effettuate. Se il Responsabile del procedimento non è presente a sistema (per quell Ente e per quella modulo/applicazione), una volta inserito viene salvato e gli viene inviata una mail di conferma. Quando invece il Responsabile del procedimento è presente e viene sostituito, il sistema invia due notifiche tramite , una al Responsabile precedente e una al nuovo indicato dall Utente. La selezione dei dati relativi a Regione, Provincia e Comune di nascita del Responsabile è facilitata, grazie ad un procedimento di inserimento graduale. L Utente cioè sceglie prima la Regione e dopo aver selezionato la Regione interessata dal menù a tendina, deve cliccare sul tasto Carica Province per scegliere la Provincia di appartenenza solo tra quelle disponibili nella sua Regione. Stessa cosa avviene per i Comuni, l Utente dopo aver selezionato la Provincia interessata dal menù a tendina, deve cliccare sul tasto Carica Comuni per scegliere il Comune di appartenenza solo tra quelli disponibili nella sua Provincia. Il procedimento è illustrato nella figura seguente LISTA UTENTI Figura 49: Simulazione inserimento Regione, Provincia e Comune PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 43 di 41

44 Un Utente iscritto al Portale, può visualizzare l elenco degli altri Utenti iscritti per il suo stesso Ente e per le sue stesse applicazioni. Scegliendo Lista Utenti dal menù di navigazione a sinistra sull homepage privata, si apre la schermata che riporta la lista delle applicazioni disponibili per l Utente suddivise per Ente di appartenenza, come da figura seguente. Figura 50: Lista Utenti Elenco applicazioni per Ente di appartenenza Scegliendo una coppia Ente-applicazione dalla lista, si apre la pagina contenente l elenco di tutti gli utenti iscritti per quell Ente e per quella applicazione, come da figura seguente. Figura 51: Lista Utenti Elenco Utenti pe runa coppia Ente-applicazione L Utente può, se lo ritiene necessario, disabilitare uno o più Utenti iscritti, tramite la funzione di disabilitazione attiva in questa sezione. Cliccando su DISABILITA si apre la pagina mostrata nella figura che permette all Utente di confermare la disabilitazione dell Utente scelto con il pulsante di CONFERMA. PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 44 di 41

45 Figura 52: Lista Utenti Disabilitazione Utente Quando viene confermato il processo di disabilitazione di un Utente, il Portale invia le seguenti di notifica: - all indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito al momento della registrazione; - all Utente disabilitato, sul suo indirizzo personale di posta elettronica; - al Responsabile del Procedimento, se previsto dall applicazione, sul suo indirizzo personale di posta elettronica inserito al momento della registrazione LOGOUT DAL PORTALE Un Utente che ha effettuato l accesso al Portale e si trova quindi nell area privata, può tornare nella parte pubblica, eseguendo il logout. Il link relativo si trova in alto a destra della pagina, come mostrato in figura. Cliccando su di esso, il sistema verrà reindirizzato alla pagina pubblica. Figura 53: Lista Utenti Logout Portale PORTALE TESORO - MANUALE UTENTE Pagina 45 di 41