Consulenza Finanziaria Indipendente 1
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- Gianmaria Quarta
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1 Consulenza Finanziaria Indipendente 1
2 Statistiche Generali Rendimento complessivo e di periodo Statistiche quantitative sui portafogli Composizione settoriale Composizione geografica e valutaria Commento sintetico Consulenza Finanziaria Indipendente 2
3 STATISTICHE GENERALI Consulenza Finanziaria Indipendente 3
4 Portafoglio Italia : Performance Consulenza Finanziaria Indipendente 4
5 Legenda L'indice di Sharpe Tracking error Volatility Alpha E' un indicatore che serve a mostrare qual è il rendimento aggiuntivo offerto dal fondo, rispetto al rischio che il gestore si è assunto nei confronti di un investimento senza rischi, come per esempio, il Bot. In generale, se il valore dell'indicatore è maggiore di zero, significa che il gestore ha creato valore rispetto a un investimento privo di rischio. Se il contrario, l'indice di Sharpe è negativo, significa che il gestore ha preso dei rischi che non hanno portato rendimenti extra, ovvero ha distrutto valore E' una misura della volatilità del portafoglio, ovvero della dispersione attorno alla media dei vari extrarendimenti Misura il ritorno di performance ottenuto dalla gestione attiva del portafoglio. Un Alpha maggiore di zero significa che ho ritorno positivo di rendimento per il maggior rischio assunto. Beta Indica la rischiosità del specifico portafoglio: rappresenta la sensibilità del portafoglio ai movimenti del mercato. Pertanto se il portafoglio ha un Beta inferiore ad 1, si tratterà di un portafoglio "difensivo", vale a dire che smorza le oscillazione del mercato, tanto al rialzo quanto al ribasso. Viceversa, un portafoglio con un Beta superiore a 1 amplifica le oscillazioni del mercato, sia in un senso sia nell'altro: per cui "Aggressivo" Information Ratio E' un rapporto tra l'extrarendimento rispetto al mercato e la volatilità che si è assunta per raggiungere tale obiettivo. Permette di apprezzare con un solo valore la profittabilità di un investimento: assume valore buoni quindi se superiore a zero. Avvertenze Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell'arte e delle conoscenze e delle tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. La pubblicazione del presente documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Fininfo non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possono derivare all'utente e/o a terzi dall'uso dei dati contenuti nel presente documento. Fininfo non assume responsabilità in merito al trattamento fiscale degli strumenti illustrati. I pareri espressi da Fininfo prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di rischio e/o adeguatezza e sono da intendersi come "Ricerche in Materia di Investimenti" ai sensi dell'art.27 del Regolamento congiunto Consob e Banca Italia del 29 Ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazioni di un servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un'analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio specifici del singolo utente/cliente, nè costituiscono un servizio di sollecitazione in generale all'investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui l'utente intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scle esclusivamente sulle informazioni indicate nel presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. Consulenza Finanziaria Indipendente 5
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