TeamPortal. Servizi integrati con ambienti Gestionali

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1 TeamPortal Servizi integrati con ambienti Gestionali 12/2013

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3 Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 3

4 > Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 4

5 Introduzione Sempre più frequentemente presso studi e aziende, sono usati prodotti TeamSystem che gestiscono dati anagrafici in modo autonomo. Questo porta ad una duplicazione delle informazioni e ad un onerosa manutenzione da parte dell utente. L unificazione e la centralizzazione di tali informazioni sono requisito fondamentale per dare maggior efficienza, miglior fruibilità e integrazione a tutte le applicazioni. Requisito di Anagrafica Unica per gli applicativi GECOM è l esecuzione dell applicativo da TeamPortal Procedure Gestionali 5

6 Introduzione > Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 6

7 Obiettivi Generali Eliminazione dei dati duplicati e uniformazione degli stessi. Unico Data Base centrale dove tutte le anagrafiche sono disponibili (TeamPortal). Indipendenza dell applicazione nel caso d installazione singola (continuità con l installato). Implementazione/Integrazione progressiva della soluzione, rilascio progressivo sugli applicativi (Gamma Enterprise, Gecom Paghe ) Gestione dello storico delle variazioni. Aggiornamento automatico dei dati dal DB centrale verso i singoli applicativi. Diffusione della soluzione sul parco installato. Coesistenza nello stesso impianto di applicativi che fanno uso di Anagrafica Unica e di applicativi che non ne fanno uso 7

8 Introduzione Obiettivi Generali > Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 8

9 Infrastruttura Documenti da Gestionali HR Bacheca Linea GECOM Liste di Distribuzioni Rubriche e Contatti Altre applicazioni Utenti ACL AU TeamPortal Anagrafica Unica 9

10 Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura > Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 10

11 Schema funzionale Le procedure che si devono collegare all AU del portale effettuano la sottoscrizione alla stessa. Schema esemplificativo del Flusso di sottoscrizione e utilizzo MULTI PAGHE REDDITI SOTTOSCRIZIONE ACCESSO UNIFICATO E SINCRONIZZATO TeamPortal Anagrafica Unica 11

12 Schema funzionale Le procedure che si devono collegare all AU del portale effettuano la sottoscrizione alla stessa. Schema esemplificativo del Flusso di sottoscrizione e utilizzo SOTTOSCRIZIONE ACCESSO UNIFICATO E SINCRONIZZATO TeamPortal Anagrafica Unica 12

13 Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale > Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 13

14 Organizzazione logica dei dati gestiti Il Portale è il contenitore globale dei dati comuni e condivisibili da tutti gli applicativi Dati base per tutti gli applicativi La singola procedura (MULTI, PAGHE..) ha una propria «vista» specifica dei dati comuni e gestisce i dati periferici di proprio dominio particolare: Dati base per tutti gli applicativi Dati specifici di procedura 14

15 Organizzazione logica dei dati gestiti Dati base per tutti gli applicativi Dati specifici di procedura Paghe Paghe Multi Multi 15

16 Organizzazione logica dei dati gestiti Dati base per tutti gli applicativi Dati specifici di procedura Gamma Enteprise Gamma Enterprise Multi 16

17 Organizzazione logica dei dati gestiti Parlando di dati legati ad una anagrafica possono essere astratti tre livelli: Livello 1 Dati base per tutti gli applicativi Dati comuni per tutti gli applicativi che si sottoscrivono ad Anagrafica Unica 17

18 Organizzazione logica dei dati gestiti Livello 2 (*) Dati ulteriori comuni ad almeno due procedure che si sottoscrivono ad Anagrafica Unica (*) Livello previsto per usi futuri 18

19 Organizzazione logica dei dati gestiti Livello 3 Dati specifici di procedura Dati non presenti in TeamPortal ma GESTITI da ogni singola procedura 19

20 Organizzazione logica dei dati gestiti Rappresentazione grafica (*) (*) Livello previsto per usi futuri 20

21 Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti > Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 21

22 Gestione centralizzata in TeamPortal TeamPortal offre diversi servizi: Gestione Anagrafica centralizzata dei dati condivisibili con tutti gli applicativi Possibilità di avere Layout personalizzati per il mondo GECOM Stradario (CAP Professional), database di riferimento per la corretta assegnazione del CAP negli archivi di indirizzi Possibilità di gestire più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione del servizio di sincronizzazione con le procedure sottoscritte ad Anagrafica Unica 22

23 Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal > Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 23

24 Gestione Anagrafica Gestione Anagrafica da applicativo: l applicativo gestisce i dati anagrafici di suo dominio Gestione Anagrafica da TeamPortal, punto centrale che raccoglie e modifica tutti i dati 24

25 Gestione Anagrafica da TeamPortal 25

26 Gestione Anagrafica da TeamPortal Tutte le procedure sottoscritte 26

27 Gestione Anagrafica in ambito GECOM Procedura sottoscritta 27

28 Gestione Anagrafica in ambito GECOM Procedura sottoscritta 28

29 Gestione Anagrafica in ambito GECOM Tutte le procedure sottoscritte Procedura sottoscritta 29

30 Gestione Anagrafica La gestione risulta integrata e centralizzata in TeamPortal I dati gestibili sono suddivisi per sezioni come mostrato in figura. 30

31 Gestione Anagrafica Ciascuna sezione rappresenta un raggruppamento logico di informazioni relative a diversi aspetti di un anagrafica. La diverse sezioni possono essere raggruppate in tre macro categorie: Dati base Indirizzi Dati ulteriori 31

32 Gestione Anagrafica Dati base (livello 1) Questo gruppo comprende tutti i dati principali di un anagrafica. Di questo gruppo fanno parte le seguenti sezioni: Dati identificativi Questa sezione racchiude i dati principali relativi ad un anagrafica, quelli che la identificano, tra cui quelli obbligatori come cognome/ragione sociale, denominazione, denominazione estesa. Dati di nascita/costituzione Raccoglie tutti i dati relativi a luogo e data di nascita / costituzione. Comprende il dato obbligatorio relativo alla Nazione Contatti E una sezione di secondaria importanza rispetto alle precedenti, in quanto non comprende nessun dato obbligatorio. Ma è utile per raccogliere tutti i dati dei contatti dell anagrafica (come numeri di telefono, fax indirizzi , ) Informazioni Raccoglie una serie di informazioni relative alla creazione e modifica dell anagrafica (come il riferimento all utente che l ha create o modificata, la procedura da cui è stata inserita, data e ora di inserimento, ecc ). Sono tutte informazioni inserite automaticamente dal programma quindi sono tutte riportate in campi di sola lettura. 32

33 Gestione Anagrafica Indirizzi (livello 1) Questo gruppo comprende i cinque tipi principali di indirizzi disponibili per un anagrafica. Di questo gruppo fanno parte le seguenti sezioni: Residenza Riporta tutti i dati relativi all indirizzo di residenza dell anagrafica in oggetto. Indirizzo legale Riporta tutti i dati relativi all indirizzo legale dell anagrafica in oggetto. Sede attività Riporta tutti i dati relativi all indirizzo della sede attività dell anagrafica in oggetto. Residenza estera Riporta tutti i dati relativi all indirizzo di residenza estera dell anagrafica in oggetto. Corrispondenza Riporta tutti i dati relativi all indirizzo di corrispondenza dell anagrafica in oggetto. 33

34 Gestione Anagrafica Sezioni dati aggiuntivi (livello 2) Questo gruppo comprende una serie di dati aggiuntivi che possono essere associati ad un anagrafica relativa ad un azienda. Di questo gruppo fanno parte le seguenti sezioni: Soci La sezione in questione permette descrive la configurazione societaria. Dalla sezione è anche possibile desumere i Gruppi Societari. Dati Marketing Sezione che riporta i dati ad uso gestionale delle varie procedure. Riporta informazioni relative a settore merceologico, range fatturato clienti, range numero dipendenti clienti e range patrimonio netto. Dati Gestionali / Iscrizioni Riporta i dati ad uso gestionale delle varie procedure identificando l anagrafica in un azienda e quindi riportandone le caratteristiche specifiche. Comprende i riferimenti a mercati di quotazione, organi di controllo, elenco uffici r.e.a., nature giuridiche per codifica camera di commercio, elenco delle nature giuridiche per codifica ufficio cambi, elenco dei codici attività agenzia entrate del

35 Gestione Anagrafica Sezioni dati aggiuntivi (livello 2) Amministratori Riporta l elenco degli amministratori indicando per ognuno il tipo carica. Sindaci revisori Riporta l elenco dei sindaci revisori indicando per ognuno il tipo carica. Ulteriori attività Sezione che permette per ogni indirizzo di specificare informazioni ulteriori quali il codice di attività ulteriore oltre il principale (ad esempio un azienda nello stesso edificio potrebbe avere un attività di produzione e al contempo un attività di commercio). Tipi anagrafica Sezione che permette di specificare una o più tipologie per un anagrafica, individuandole con codice che le procedure usano per classificare le anagrafiche. 35

36 Gestione Anagrafica Tabelle collegate all Anagrafica Unica Il menu Anagrafica Generale / Dati ulteriori raggruppa la gestione delle tabelle collegate alle sezioni in Anagrafica Generale / Gestione. 36

37 Gestione Anagrafica La gestione è guidata. Per semplificare l utente in fase creazione di una nuova anagrafica generale, viene richiesto se si tratta di una persona Fisica o di una Persona Giuridica Verrà cosi guidato nelle successive richieste proponendo l insieme di campi di pertinenza. 37

38 Gestione Anagrafica Per tutti i campi è sempre possibile iniziare a digitare la parola (es. per il codice nazione: Italia, per lo stato civile: celibe, ) per avviare direttamente ed automaticamente la ricerca dei dati corrispondenti 38

39 Gestione Anagrafica Tramite il menu ad albero a sinistra i dati sono stati raggruppati per tipologia in modo da semplificarne la gestione. 39

40 Gestione Anagrafica Nell area centrale vengono proposti i dati principali della tipologia selezionata con la possibilità di visualizzare i dati aggiuntivi come in figura. I campi come Denominazione e Denominazione estesa sono autocompletati all inserimento del campo Cognome/Rag.Sociale e Nome 40

41 Gestione Anagrafica Sono stati introdotti alcuni automatismi per velocizzare la compilazione dei dati ricavabili dal Codice Fiscale e viceversa per determinare il C.F. dai dati inseriti. Dati determinati automaticamente dal C.F. inserito 41

42 Gestione Anagrafica C.F. calcolato dai dati inseriti nelle maschere Se non sono stati inseriti tutti i campi per calcolare il C.F. viene mostrata la popup di inserimento dei dati mancanti. 42

43 Gestione Anagrafica Nel caso in cui venga rilevato un C.F. non corretto è possibile comunque forzarne l inserimento 43

44 Gestione Anagrafica Nel caso in cui venga rilevata una P.IVA non corretta è possibile comunque forzarne l inserimento 44

45 Gestione Anagrafica Oltre a controllare la correttezza formale del dato P.IVA, è possibile verificarne l effettiva esistenza e validità in accesso automatico alla funzione di verifica del sito dell Agenzie Entrate 45

46 Gestione Anagrafica Persona fisica popolata automaticamente se C.F. corretto 46

47 Gestione Anagrafica Se viene inserita la sola P.IVA lasciando il C.F vuoto, viene richiesto se si intende inserire automaticamente il C.F. uguale alla P.IVA 47

48 Gestione Anagrafica Lookup con ricerche anche sulle descrizioni (nell'esempio Nazione) 48

49 Gestione Anagrafica Il modulo di gestione delle anagrafiche si integra con lo Stradario per facilitarne l inserimento e l auto completamento di dati specifici come Via, Cod. Catastale, DUG (o tipologia), CAP, ecc... 49

50 Gestione Anagrafica Volendo lo stradario è anche consultabile attraverso una maschera a sé stante in Anagrafica generale / Consultazione stradario 50

51 Gestione Anagrafica Quando si effettuano delle modifiche su di un anagrafica esistente, per quanto riguarda i Dati Base o gli Indirizzi, al momento del salvataggio, il programma chiede se si vogliano storicizzare le modifiche per mezzo di una finestra in cui è anche possibile selezionare le opzioni di storicizzazione. In alto è presente un campo in cui va inserita una Motivazione descrittiva della storicizzazione. Tale informazione è obbligatoria in quanto sarà riportata nella lista degli storici salvati. In Modifica valida dal è possibile selezionare la data di validità della modifica effettuata: Se viene specificata la data attuale (default) o passata, i dati anagrafici precedenti alla modifica risulteranno validi fino al giorno prima della data indicata nel campo e le modifiche risulteranno valide immediatamente. Se viene specificata una data futura, fino a tale data l anagrafica non risulterà modificata. Raggiunta la data indicata, una funzione delle Attività pianificate si occuperà di modificare l anagrafica attuale con i dati dello storico futuro e di storicizzare (con data precedente a quella indicata) i dati precedenti. 51

52 Gestione Anagrafica Premendo il pulsante Storicizza si avvia l operazione. E comunque possibile scegliere il pulsante «Non storicizzare» per salvare semplicemente le modifiche dell anagrafica senza creare uno storico. Gli storici creati possono essere gestiti nell apposita sezione nella maschera di gestione dell anagrafica, che apparirà come ultima nella struttura ad albero sulla sinistra quando ci sono storici presenti. 52

53 Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica > Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 53

54 Layout GECOM TeamPortal mette a disposizione delle procedure gestionali GECOM appositi layout per la gestione dei dati dall applicativo. I layout vengono mostrati all interno della maschera di gestione anagrafica della procedura. Dipendente Paghe Layout comune a MULTI e PAGHE Layout Redditi 54

55 Layout GECOM Procedura sottoscritta Il servizio è predisposto, in forma parametrica, per poter fornire layout personalizzati anche a procedure/applicazioni che verranno realizzate nel tempo. 55

56 Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM > Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 56

57 Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti In molti applicativi per esigenze funzionali la stessa anagrafica deve poter essere inserita/codificata più volte ad esempio tipicamente il comune che ha gli asili nido, Polizia Municipale ecc.., hanno lo stesso codice fiscale/partita iva ma a livello contabile debbono essere gestiti come anagrafiche diverse. A tale scopo è stata introdotta la possibilità di inserire più anagrafiche con stesso codice fiscale e/o partita iva collegando le stesse ad un unica anagrafica principale (definita in TeamPortal come Master) Realizzata anche utility opportuna per gestire manualmente l associazione/disassociazione di più anagrafiche ad un Master, per una gestione puntuale delle stesse 57

58 Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Master Il pannello permette la gestione delle anagrafiche master e figlie. Il filtro Cerca anagrafica in consente di diversificare i risultati della ricerca Cod. Anagrafica. I valori impostabili sono: master, i risultati della ricerca Cod. Anagrafica saranno limitati alle sole anagrafiche master figlie, i risultati della ricerca Cod. Anagrafica saranno limitati alle sole anagrafiche figlie tutte, i risultati della ricerca Cod. Anagrafica non saranno limitati. Saranno mostrate, tra i risultati della ricerca, prima le anagrafiche master e poi quelle figlie N.B. Il filtro Cerca anagrafica in non ha effetto se si immette direttamente il codice anagrafica in Cod. Anagrafica. In questo caso il codice anagrafica viene ricercato tra tutte le anagrafiche presenti in TeamPortal. Cod.Anagrafica, Cognome/Rag.sociale, Cod.Fiscale e Partita Iva, una volta selezionata un anagrafica, mostreranno sempre i dati dell anagrafica master. Quindi anche se in Cod.Anagrafica si ricerca un anagrafica figlia, i campi sopra citati conterranno i dati della corrispondente anagrafica master mentre l anagrafica figlia risulterà selezionata ed evidenziata nella tabella Figlie. 58

59 Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Master La tabella Figlie contiene l elenco delle anagrafiche figlie di un anagrafica master. Pulsanti disponibili: Associa, permette di associare un anagrafica alla master corrente. Se l anagrafica selezionata è già associata ad un altra master o se già master con figlie, l utente sarà guidato nella scelta dell azione da compiere. Scollega, permette di scollegare le anagrafiche selezionate dall anagrafica corrente. Le anagrafiche scollegate diventeranno master. Master, definisce l anagrafica selezionata come la nuova master. La master precedente diventerà figlia della nuova anagrafica master. Elimina, permette di eliminare le anagrafiche selezionate (utile ad eliminare, ad esempio, le anagrafiche erroneamente duplicate). 59

60 Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti > Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 60

61 Amministrazione Servizio Il menu Amministrazione raggruppa le funzionalità di amministrazione dell applicazione Anagrafica Generale. Per venire incontro all indipendenza delle applicazioni e permettere contemporaneamente a queste di essere collegate o scollegate, la soluzione è stata realizzata come servizio centralizzato che gestisce la sincronizzazione delle anagrafiche. Per ogni procedura sono sincronizzate solo le anagrafiche associate. 61

62 Amministrazione La funzione Amministrazione / Servizio di Anagrafica generale permette di Servizio monitorare e gestire l attività pianificata AU servizio. Quest ultima viene inserita in fase di aggiornamento o di installazione del TeamPortal. Il job si occuperà: dell eliminazione degli storici annullati della gestione degli storici futuri dell'invio degli avvisi di aggiornamento anagrafiche alle procedure sottoscritte ad Anagrafica generale (applicazioni visibili in Anagrafica generale / Amministrazione / Procedure ) 62

63 Amministrazione Servizio Il pulsante Pianifica attività permette di inserire o aggiornare il job AU servizio in Attività pianificate secondo le impostazioni di default, ovvero pianificando la sua esecuzione ogni ora. N.B. Se il job è presente, tutte le modifiche eventualmente apportate da Attività pianificate verranno perdute. Il monitoraggio del job può essere effettuato consultando il file au_servizio.log mostrato a video in questo pannello o presente in Home / Amministrazione / Logs / Portale. 63

64 Amministrazione Servizio Nel caso di procedure esterne che si sottoscrivono all Anagrafica Unica da altro Server, esempio procedura Gamma Enterprise installata su TPS, dovrà essere necessariamente abilitata l opzione Abilita connessioni da ogni client presente in Home / Amministrazione / Portale / Servizi di controllo 64

65 Amministrazione Procedure Il pannello permette di monitorare le Procedure sottoscritte ad Anagrafica generale e che quindi sincronizzano le proprie anagrafiche con quelle del TeamPortal. 65

66 Amministrazione Procedure Attraverso l icona è possibile visualizzare il dettaglio della Procedura. I campi visualizzati sono: Dettaglio di sottoscrizione della procedura Sigla procedura, sigla della procedura Sigla archivio/db, Start o DB/Name Ambiente, nome dell ambiente Tipo S.O., tipo di sistema operativo che ospita la procedura Data ora attivazione, data e ora di attivazione della procedura Descrizione, descrizione della procedura 66

67 Amministrazione Procedure Dettaglio di sottoscrizione della procedura IP/Hostname, indirizzo IP o Hostname della macchina che gestisce l aggiornamento anagrafiche nella procedura Porta client, porta TCP/IP della macchina che gestisce l aggiornamento anagrafiche nella procedura Sottoscritta, opzione che indica se la procedura è sottoscritta o meno Ricevi tutti gli indirizzi, opzione che indica se la procedura, nella fase di aggiornamento anagrafiche, riceve tutti gli indirizzi o solamente quelli tipizzati (Residenza, Indirizzo legale, Sede attività, Residenza estera, Corrispondenza) 67

68 Amministrazione Procedure Dettaglio di sottoscrizione della procedura Storico, opzione che indica se la procedura, nella fase di aggiornamento anagrafiche, riceve o meno lo storico Sezioni visualizzate, le opzioni abilitate corrispondono alle sezioni visualizzate nel pannello Anagrafica generale / Gestione della procedura Sezioni sincronizzazione, le opzioni abilitate corrispondono alle sezioni che la procedura riceve in fase di aggiornamento anagrafiche 68

69 Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione > Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 69

70 Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione Procedure Le procedure che hanno implementato l integrazione con Anagrafica Unica in fase di utilizzo sull impianto, dovranno fare una prima fase di Sottoscrizione all anagrafica unica (come descritto più in dettaglio nelle slide successive) 70

71 Gestione in ambito GECOM Console Anagrafica Unica Tramite la funzione Console viene avviata la procedura guidata che permette attraverso pochi passaggi di eseguire l estrazione delle anagrafiche e l accesso alla Console AU (come descritto più in dettaglio nelle slide successive) 71

72 Gestione in ambito GECOM Console Anagrafica Unica Il modulo permette di selezionare l ambiente e le procedure GECOM in esso disponibili: Confronta le anagrafiche presenti in TeamPortal e quelle trovate nelle start selezionate, Esegue il prelievo automatico dei dati applicando l ordine di priorità scelto dall utente per le anagrafiche con medesimo Codice Fiscale / Partita IVA. 72

73 Gestione in ambito GECOM Le funzionalità menzionate alle slide precedenti sono accessibili dal Menu Applicativi di Procedure Gestionali presenta un ramo in più corrispondente ad Anagrafica Unica composto da due sottomenu: - Console - Sottoscrizioni Console permette di selezionare l ambiente e la tipologia delle anagrafiche sui cui lavorare. Le start prese dell ambiente selezionato dovranno essere precedentemente sottoscritte. Sottoscrizioni permette di gestire le sottoscrizioni di una o più start. Se sottoscritta, questa sarà resa disponibile per la Console altrimenti non verrà mostrata e quindi non potrà essere utilizzata per l elaborazione delle anagrafiche. Nelle slide successive vengono descritte piu in dettaglio le due funzionalità partendo dall operazione di Sottoscrizione procedure 73

74 Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM > Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 74

75 Sottoscrizione procedure Premesso che in Console verranno prese solo le start sottoscritte, tramite questa interfaccia è possibile gestire per l appunto le sottoscrizioni di una o più start dei vari ambienti disponibili. Se in Procedure Gestionali si hanno più ambienti, questa interfaccia permette all utente di avere una visione panoramica della situazione. Selezionando la voce <Tutti>, infatti, è possibile visualizzare tutti gli ambienti nella stessa pagina web con le relative griglie contenenti le start (abilitate per la console). 75

76 Sottoscrizione procedure Se si seleziona un singolo ambiente l interfaccia verrà semplificata mostrando solamente le relative start. Se in Procedure Gestionali si ha definito solamente un ambiente l interfaccia è ulteriormente semplificata: 76

77 Sottoscrizione procedure Le sottoscrizioni e le rimozioni delle sottoscrizioni potranno avvenire in due modi: Selezionare tutte le start interessate per poi utilizzare i pulsanti Sottoscrivi e Rimuovi Sottoscrizioni. Selezionare direttamente l oggetto presente nella colonna Sottoscrizione. Questo oltre ad indicare lo stato della start ne permette la modifica. Quest azione agisce sulla singola e relativa start. ATTENZIONE!!! Gli ambienti corrotti o privi di start non saranno presenti nell elenco del campo Ambiente Le start non corrette/anomale o non abilitate per la console non verranno mostrate a video Il valore di default per le sottoscrizione della start è NON SOTTOSCRITTA. 77

78 Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure > Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 78

79 Console Anagrafica Unica La procedura guidata permette attraverso pochi passaggi di avviare l estrazione delle anagrafiche e l accesso alla Console AU Per ogni step è riportata una di barra per la navigazione che evidenzia il titolo della fase in esecuzione. I passaggi da effettuare sono i seguenti: PASSO 1 Selezione ambienti (se presente più di un ambiente) PASSO 2 Selezione tipologia anagrafica PASSO 3 Ordinamento procedure PASSO 4 Conferma informazioni e avvio elaborazione 79

80 Console Anagrafica Unica PASSO 1 Selezione ambienti (se presente più di un ambiente) Il primo passo è quello della selezione dell ambiente. In questa interfaccia sono mostrate le principali informazioni dell ambiente, anche eventuali processi in uso. Questo passo viene utilizzato solamente se in Procedure Gestionali sono configurati più ambienti, altrimenti si passa direttamente alla fase successiva (PASSO 2) in maniera automatica. 80

81 Console Anagrafica Unica PASSO 2 - Selezione tipologia anagrafica Il secondo passo consiste nella selezione della tipologia delle anagrafiche su cui lavorare. Vengono mostrate le principali informazioni sulle tipologie anagrafiche. E possibile lavorare con una tipologia alla volta. Molto importante è l informazione nella colonna Stato perché è questa che permette o meno di passare alla fase successiva. Infatti se la tipologia selezionata ha uno stato bloccante (es: Prelievo dati anagrafici in corso ) l utente non po andare avanti. Al contrario, potrà accedere al passo successivo (PASSO 3) solamente se si avrà uno stato non bloccante (es: Da elaborare ). 81

82 Console Anagrafica Unica PASSO 2 - Selezione tipologia anagrafica Il secondo passo consiste nella selezione della tipologia delle anagrafiche su cui lavorare. Le tipologie previste sono: Da Elaborare Prelievo dati anagrafici in corso Gestione dati anagrafici Trasferimento dati anagrafici in TeamPortal in corso (ELABORAZIONE BLOCCATA) (ELABORAZIONE BLOCCATA) 82

83 Console Anagrafica Unica PASSO 3 - Ordinamento procedure Il terzo passo consiste nell ordinamento delle start e nell avvio dell elaborazione La dicitura TEAMPORTAL è fissa e all accesso all interfaccia grafica viene posizionata sempre in testa all elenco. Le start mostrate sono quelle sottoscritte. Anche le start all accesso all interfaccia hanno una sorta di ordinamento che segue questa regola (MULTI,PAGHE,GAMMA,STUDIO,770,DIRED). 83

84 Console Anagrafica Unica PASSO 3 - Ordinamento procedure Tramite il pulsante Avanti > si accede all ultima fase (PASSO 4) in cui viene mostrato il riepilogo delle impostazioni effettuate e si conferma l avvio dell elaborazione (slide successiva). 84

85 Console Anagrafica Unica PASSO 4 - Conferma informazioni e avvio elaborazione Il quarto ed ultimo passo consiste in un riepilogo delle impostazioni effettuate nel corso della procedura guidata e mostra le informazioni dell ambiente e della tipologia anagrafica selezionati. 85

86 Console Anagrafica Unica PASSO 4 - Conferma informazioni e avvio elaborazione Tramite il pulsante Conferma si esegue l elaborazione delle anagrafiche. L operazione può essere effettuata solamente se lo stato della tipologia anagrafica risulta essere non bloccante (es: Da elaborare ) 86

87 Console Anagrafica Unica PASSO 4 - Conferma informazioni e avvio elaborazione Esempio di una elaborazione bloccata: 87

88 Console Anagrafica Unica Avvio dell elaborazione. Vengono prelevate le anagrafiche dalle base dati del portale e delle procedure sottoscritte, seguendo l ordine di preferenza nei casi di anagrafiche duplicate con campi non valorizzati 88

89 Console Anagrafica Unica Nella sezione in alto è possibile impostare il filtro di visualizzazione per le anagrafiche prelevate. La Console AU consente di filtrare le anagrafiche in base al loro stato (es.: mostra solamente quelle Con differenze ) ed in base alla loro tipologia (es.: mostra solamente quelle con utilizzi multipli), come descritto più in dettaglio nelle slide successive. 89

90 Console Anagrafica Unica Dunque è possibile visualizzare Tutte le anagrafiche oppure solamente quelle che si presentano in uno dei seguenti stati : Ok: Questo stato viene indicato in automatico ed evidenzia che tutti i dati dell anagrafica trasferiti In Console AU sono identici. Con questo stato l anagrafica verrà trasferita a portale. Ok Variate: Questo stato viene indicato se l utente ha variato i dati anagrafici ed ha confermato le variazioni. 90

91 Console Anagrafica Unica Con differenze: Questo stato viene indicato in automatico ed evidenzia che nei dati trasferiti In Console AU ci sono delle differenze. Con questo stato l anagrafica verrà trasferita a portale. L utente deve sistemare le differenze e confermare le variazioni. Variate da confermare: Questo stato viene indicato se l utente ha variato i dati anagrafici ma non ha ancora confermato le variazioni. Con questo stato l anagrafica non verrà trasferita a portale. Non trasferire: Questo stato viene indicato se l utente ha deciso di non trasferire i dati anagrafici al portale. Con questo stato l anagrafica non verrà trasferita al portale. L anagrafica rimane in capo alla procedura (o alle procedure) 91

92 Console Anagrafica Unica Oltre che per stato, è possibile filtrare la visualizzazione delle anagrafiche anche per tipologia: Anagrafica con utilizzo singolo: anagrafica che ha un solo utilizzo per singola procedura Anagrafica con utilizzi multipli: anagrafica che ha più di un utilizzo per singola procedura. 92

93 Console Anagrafica Unica Tramite il pulsante Funzioni è possibile accedere a: Gestione note Convalida tutte le anagrafiche Prelievo anagrafiche Tramite il pulsante Apri si accede alla maschera di dettaglio dell anagrafica selezionata, descritta nelle slide successive. 93

94 Console Anagrafica Unica Dettaglio anagrafica La sezione in alto mostra Nominativo e Codice Fiscale e filtri di visualizzazione. 94

95 Console Anagrafica Unica Dettaglio anagrafica L area centrale mostra la descrizione del campo (es.: Cognome/Rag.Sociale), i valori trovati nell anagrafica del portale e nelle procedure sottoscritte, evidenzia eventuali utilizzi multipli per ciascuna procedura propone automaticamente il valore di default trovato in base all ordine di preferenza per le start impostato in fase di procedura guidata da TeamPortal / Procedure Gestionali / Console Anagrafica Unica 95

96 Console Anagrafica Unica Dettaglio anagrafica Nella sezione in basso è possibile effettuare ulteriori impostazioni per l anagrafica selezionata (ad esempio marcarla come da non trasferire), come descritto piu in dettaglio nelle slide successive 96

97 Console Anagrafica Unica Dettaglio anagrafica Nella sezione in alto è possibile impostare il filtro di visualizzazione tra le seguenti scelte: Visualizza: Solo i campi differenti Solo i campi uguali Tutti i campi Tutti i campi dell Anagrafica Unica 97

98 Console Anagrafica Unica Dettaglio anagrafica Nella sezione centrale, tramite gli appositi pulsanti di selezione disponibili nella colonna Sel è possibile impostare manualmente il Valore Anagrafica Unica. 98

99 Console Anagrafica Unica Dettaglio anagrafica La sezione in basso consente di modificare le caratteristiche dell anagrafica selezionata: Anagrafica da non trasferire Genera anagrafiche separate Stato anagrafica Ok Ok Variata Con differenze Variata da conf. 99

100 Console Anagrafica Unica Tramite il pulsante Funzioni è possibile accedere a: Zoom dati anagrafici: Esegue il programma applicativo per lo zoom sui dati anagrafici Preleva anagrafica: Visualizza data e ora dell ultimo prelievo e richiede la conferma. Riesegue i programmi applicativi interessati per prelevare i dati anagrafici effettuando i testi di congruità dei singoli valori. 100

101 Console Anagrafica Unica Tramite il pulsante Funzioni è possibile accedere a: Cambia start di preferenza: Permette di selezionare una nuova procedura di riferimento, l operazione riesegue il test dei campi differenti riproponendo il valore opportuno da trasferire all anagrafica unica del portale Ripristina dati di default: Permette di reimpostare i valori predefiniti. 101

102 Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica > Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 102

103 Integrazione da applicativi GECOM Integrazione da applicativo Paghe Integrazione da applicativo Multi 103

104 Integrazione da applicativo Paghe Creazione nuova azienda Dal campo codice fiscale, icona Anagrafica Unica, lancio la funzione di lookup su AU 104

105 Integrazione da applicativo Paghe Ricerca di una anagrafica 105

106 Integrazione da applicativo Paghe Ricerca di una anagrafica Selezionata l anagrafica, al ritorno sul gestionale vengono visualizzati i dati anagrafici compilati. I campi collegati all anagrafica unica sono evidenziati e disabilitati. Per l Anagrafica sottoscritta i campi di base comuni non sono modificabili (sono modificabili solo da TeamPortal) 106

107 Integrazione da applicativo Paghe Gestione anagrafica Sempre dall icona Anagrafica Unica posizionata a fianco del codice fiscale sulla scheda Anagrafica di AZIE, si accede alla funzione di gestione dell anagrafica sul portale. Trattandosi di azienda si attiva il Layout GECOM personalizzato PAGHE / MULTI «Dati anagrafici e Residenza o Domicilio fiscale» 107

108 Integrazione da applicativo Paghe Gestione anagrafica «Sede Legale / Dati Anagrafici Attività / Residenti all estero» 108

109 Integrazione da applicativo Paghe Gestione anagrafica «Altri Dati anagrafici dell Attività» 109

110 Integrazione da applicativo Paghe Creazione dipendente Sempre dall icona Anagrafica unica accanto al codice fiscale lancio la funzione di lookup su AU 110

111 Integrazione da applicativo Paghe Al ritorno sull applicativo trovo i dati della scheda anagrafica del dipendente compilati e disabilitati. 111

112 Integrazione da applicativo Paghe Sempre dalla stessa icona si accede alla gestione dei dati anagrafici. Si attiva il layout personalizzato Dipendente PAGHE 112

113 Integrazione da applicativo Paghe Stessa tipologia di collegamento è stata inserita su tutte le gestioni PAGHE che sono collegate ad una anagrafica: Azienda Gestione rappresentante legale Azienda Gestione responsabile della sicurezza Azienda Gestione referente fondi previdenza complementare Azienda Gestione ditte utilizzatrici dipendenti distaccati Azienda Gestione titolare, soci e collaboratori familiari Dipendenti Gestione eredi Anagrafica di studio Anagrafica consulente del lavoro Tabella CAF Tabella intermediari telematici Tabella enti creditori di cessioni e pignoramenti Edilizia Tabella soggetti non dipendenti presenti nel cantiere La modalità di collegamento ad AU in tutte queste gestioni è analoga a quella illustrata per AZIE e DIPE. Maschera di esempio del rappresentante legale dell azienda 113

114 Integrazione da applicativo Multi Ricerca anagrafica (su archivio ANACF) Premendo F2 su codice anagrafica (o cliccando la lente posta a destra del campo), si apre la schermata di ricerca anagrafiche Nella schermata seguente è possibile indicare per quale campo, e con quale valore effettuare la ricerca anagrafica (nell esempio riportato si è deciso di cercare tutte le anagrafiche che hanno la partita che inizia per ) 114

115 Integrazione da applicativo Multi Alla conferma dei parametri di ricerca, viene visualizzato l elenco delle anagrafiche che soddisfano i criteri impostati 115

116 Integrazione da applicativo Multi I dati dell anagrafica selezionata, verranno visualizzati all interno della procedura. 116

117 Integrazione da applicativo Multi Ricerca anagrafica (su db PORTALE) In gestione prima nota, come in gestione archivio anagrafiche, è possibile ricercare direttamente sull anagrafica del portale. 117

118 Integrazione da applicativo Multi Premendo il tasto funzione <sf6> verrà richiamata la maschera di ricerca anagrafiche del portale. 118

119 Integrazione da applicativo Multi I dati dell anagrafica selezionata, verranno visualizzati all interno della procedura. 119

120 Integrazione da applicativo Multi Creazione anagrafica nuovo cliente/fornitore Dalla prima nota è possibile ricercare le anagrafiche clienti/fornitori. Se l anagrafica desiderata non esiste, è possibile crearla mediante 2 modalità: 1) Creazione da maschera di ricerca di prima nota Dopo aver indicato il parametro di ricerca (es. Patita iva) il programma cerca all interno dell archivio ANACF un anagrafica con stessa partita iva. Se viene trovata, i dati anagrafici sono visualizzati a video, altrimenti, viene effettuata una ricerca sul db del portale. A questo punto se nel portale è presente una sola anagrafica con stessa partita iva, viene selezionata ed i relativi dati visualizzati a video. altrimenti se presenti più anagrafiche con la stessa partita iva, viene visualizzato l elenco per poter scegliere quale utilizzare. Dopo aver confermato l anagrafica selezionata, il programma chiede conferma di creazione cliente/fornitore qualora non sia presente. 120

121 Integrazione da applicativo Multi Maschera di seleziona anagrafica portale. 121

122 Integrazione da applicativo Multi Maschera di visualizzazione dati dell anagrafica selezionata. Maschera di richiesta conferma creazione nuovo cliente/fornitore 122

123 Integrazione da applicativo Multi 2) Creazione da gestione archivio anagrafiche E possibile creare una nuova anagrafica cliente/fornitore anche dalla gestione archivio anagrafiche. Anche qui, come in prima nota è possibile indicare un parametro, codice fiscale o partiva iva, con il quale effettuare una ricerca all interno degli archivi (nell esempio è stato indicato di ricercare un anagrafica con partita iva uguale a ). 123

124 Integrazione da applicativo Multi Dati anagrafici e Residenza o Domicilio fiscale 124

125 Integrazione da applicativo Multi Sede Legale / Dati Anagrafici Attività / Residenti all estero 125

126 Integrazione da applicativo Multi Altri Dati anagrafici dell Attività Terminata la procedura di creazione anagrafica, i dati imputati verranno visualizzati in gestione archivio anagrafiche. 126

127 Integrazione da applicativo Multi Le modalità di ricerca sono quelle adottate dal programma di prima nota, ovvero prima viene effettuata una ricerca sull archivio di procedura (ANACF) e successivamente, qualora nessuna anagrafica soddisfa i criteri, viene effettuata una ricerca sul db del portale. Se anche quest ultima fallisce, viene richiamata la maschera di creazione anagrafica del portale. 127

128 Integrazione da applicativo Multi 128

129 Integrazione da applicativo Multi Da notare che i campi sono disabilitati in quanto i valori sono modificabili solo in gestione anagrafica portale (richiamabile mediante il bottone ). Gli unici campi editabili sono quelli specifici della procedura (vedi sotto). 129

130 Integrazione da applicativo Multi Controllo duplicazione anagrafica Alla conferma dei dati (bottone, viene effettuato un controllo sulla presenza di altre anagrafiche con stesso codice fiscale / partita iva. Qualora siano presenti più anagrafiche con lo stesso codice fiscale / partita iva viene visualizzato il seguente messaggio. Rispondendo Si, l anagrafica viene definitivamente creata, rispondendo No la procedura torna in gestione dati anagrafici. 130

131 Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM > Gestione in ambito Gamma Enterprise Integrazione da applicativo G.E. 131

132 Gestione in ambito Gamma Enterprise Gli applicativi che hanno implementato l integrazione con Anagrafica Unica in fase di utilizzo sull impianto, dovranno fare una prima fase di sottoscrizione all anagrafica unica 132

133 Introduzione Obiettivi Generali Infrastruttura Schema funzionale Organizzazione logica dei dati gestiti Gestione Centralizzata in TeamPortal Gestione Anagrafica Layout GECOM Gestione di più anagrafiche con stessi riferimenti Amministrazione Gestione in ambito GECOM Sottoscrizione procedure Console Anagrafica Unica Integrazione da applicativi GECOM Gestione in ambito Gamma Enterprise > Integrazione da applicativo G.E. 133

134 Integrazione da applicativo Gamma Enterprise Pubblicazione anagrafiche su TeamPortal per ambienti preesistenti [Invio anagrafiche] 134

135 Integrazione da applicativo Gamma Enterprise Pubblicazione anagrafiche su TeamPortal per ambienti preesistenti [Invio completato] 135

136 Integrazione da applicativo Gamma Enterprise Pubblicazione anagrafiche su TeamPortal per ambienti preesistenti [UnSync anagrafiche] 136

137 Integrazione da applicativo Gamma Enterprise Gestione anagrafica [Ricerca anagrafica] 137

138 Integrazione da applicativo Gamma Enterprise Gestione anagrafica [Visualizzazione anagrafica] 138

139 Integrazione da applicativo Gamma Enterprise Gestione anagrafica [Modifica anagrafica] 139

140 Integrazione da applicativo Gamma Enterprise Gestione anagrafica [Nuova anagrafica] 140

141 Integrazione da applicativo Gamma Enterprise Gestione anagrafica [Storico anagrafica visualizzazione in TeamPortal] 141

142 Integrazione da applicativo Gamma Enterprise Gestione anagrafica [Storico anagrafica visualizzazione in Gamma Enterprise] 142

143 Integrazione da applicativo Gamma Enterprise Gestione anagrafica [Storico anagrafica visualizzazione in Gamma Enterprise] Per maggiori dettagli fare riferimento alla documentazione specifica dell applicativo 143

144 Tutti i marchi e prodotti menzionati sono di proprietà delle rispettive società. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Le videate riportate nel presente documento sono a titolo di esempio e possono riportare release non aggiornate. 144