UNIONE EUROPEA Sesto mese consecutivo di crescita del mercato autovetture: a febbraio +7,6%.

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1 UNIONE EUROPEA Sesto mese consecutivo di crescita del mercato autovetture: a febbraio +7,6%. A febbraio 2014 si registra il 6 incremento consecutivo delle vendite di autovetture nel mercato UE28+EFTA: +7,6% con circa 895 mila unità. I cinque principali mercati 1 hanno immatricolato circa il 68% del totale dell area, pari a circa vetture vendute in più (+4,9%). Nell UE15+EFTA registrano segni positivi nel mese tutti i mercati, ad eccezione di Francia (-1,4%), Norvegia (-0,7%) e Svizzera (- 1,1%). Positivo il risultato dell area dei nuovi Paesi membri, che complessivamente ha totalizzato 71 mila nuove registrazioni (+25%), la Polonia con oltre 32 mila nuove immatricolazioni (+35%), è il mercato più importante dell area e l 8 mercato dell Unione allargata, dopo i cinque major markets, Belgio e Paesi Bassi. Area Febbraio 2014 Febbraio 2013 Var. % UE15+EFTA ,3 UE13 (nuovi membri) * ,3 UE28+EFTA ,6 5 major markets ,9 % sul totale mercato 67,8 69,5 Area Gen/Febbraio 2014 Gen/Febbraio 2013 Var. % UE15+EFTA 15+EFTA ,4 UE13 (nuovi membri) ,7 UE28+EFTA ,3 5 major markets ,1 % sul totale mercato 67,9 68,6 *Malta non disponibile Nei primi 2 mesi 2014 sono state immatricolate nell UE28+EFTA oltre 1,86 milioni di nuove autovetture, con un incremento del 6,3% sull analogo periodo Nei cinque major markets sono state immatricolate 1,26 milioni di nuove auto, pari al 68% del totale complessivo. 1 Major markets: Francia, Germania, Italia, Spagna, UK

2 Le proiezioni per il 2014 stimano un moderato recupero delle vendite in Europa, che però lascerà l area con la stessa sovraccapacità produttiva. UE27+EFTA - Mercato autovetture - Volumi e numeri indici volumi (mln di unità) 16,00 14,74 14,47 13,79 13,59 12,53 12,31 Index (2007=100) Tra i principali mercati, quello del Regno Unito prosegue il trend positivo, dopo il buon risultato del 2013 (2,26 milioni di auto vendute e un incremento del 10,8%). A febbraio 2014 sono state immatricolate nuove autovetture (+3%) e da inizio anno (+6,1%). Il mercato inglese è diventato il secondo più grande mercato dell Unione Europea dopo la Germania. L incremento delle vendite è frutto delle convenienti offerte finanziarie disponibili, così come di un accresciuta domanda di vetture tecnologicamente all avanguardia. Nei primi 2 mesi 2014 le vendite ai privati sono aumentate del 12%, grazie a finanziamenti accessibili e ad un offerta ampia di modelli a basso consumo di carburante. Le vendite ai privati rappresentano il 45,4% dell intero mercato, con un recupero di 2,5 punti su gennaio/febbraio Le vetture ad alimentazione alternativa crescono nel mese del 45% e nel cumulato del 30%, con uno share dell 1,8%, grazie alla campagna Go Ultra Low, che promuove i benefici delle auto elettriche, plug-in e di quelle ibride. Go Ultra Low considera come auto a basse emissioni le autovetture che emettono una quantità fino a 75g CO 2 per chilometro. Entro questo limite per ora si mantengono le auto al 100 per cento elettriche (EV), le ibride plug-in (PHEV) e le elettriche ad autonomia estesa (EREV). I sussidi governativi per l acquisto di questi veicoli è fino a 5000 sterline, circa 6000 euro, per le auto e 8000, circa 9700 euro, per i furgoni. L Associazione inglese dei Costruttori, SMMT, si aspetta una crescita moderata per il In Germania sono state vendute oltre 2,95 milioni di nuove auto nel 2013, in calo del 4,2%. Nel mese di febbraio 2014 le vendite sono ammontate a mila circa, con un incremento del 4,3%; nel cumulato da inizio anno sono state vendute

3 nuove autovetture (+5,7%). Le vetture di marca tedesca vendute nel mese sono state (+8%) e dominano il mercato con una quota del 72,1%, mentre le marche estere sono ammontate a 116 mila (+1%). Nel bimestre, gli ordini provenienti dal mercato domestico risultano in crescita del 13% e gli ordini dall estero dell 8%. Da inizio anno le vetture diesel vendute sono state il 49% dell intero mercato. La produzione nazionale di vetture è cresciuta nei primi due mesi dell anno del 9%: sono state prodotte complessivamente auto, di queste , sono state destinate all export (+9%, il miglior risultato dal 2008), pari al 77% delle vetture made in Germany. Il Presidente dell Associazione tedesca dell industria automotive VDA Matthias Wissmann si dichiara relativamente ottimista e prevede, per l Europa occidentale, un mercato auto 2014 in crescita del 2% circa, per un totale di 11,7 milioni di unità. Per quanto riguarda la Germania, Wissmann precisa che per assicurare una ripresa sostenibile, occorre che lo Stato non introduca nuovi oneri fiscali sulla base contributiva e che il Paese rimanga competitivo per chi vuole fare impresa. Questo significa anche contenere i costi dell energia elettrica e vigilare sulle oscillazioni del costo unitario della forza lavoro. Il mercato francese ha totalizzato 1,79 milioni di auto nuove vendute (-5,7%) nel 2013; a febbraio 2014 le nuove registrazioni sono state , l 1,4% in meno rispetto all analogo mese del Da inizio anno sono state registrate circa 267mila nuove autovetture (-0,5%). Sul cumulato le marche francesi realizzano però un incremento del 5,7%, mentre quelle importate perdono il 7,7%. Le vetture diesel perdono il 7,6% e raggiungono la quota del 64,7% del totale mercato. In Spagna, il mercato 2013 si è chiuso con nuove registrazioni e un aumento del 3,3%, in linea con le previsioni di ANFAC, l associazione di settore spagnola. Il mercato nel mese di febbraio 2014 ha registrato un incremento del 17,8%, si tratta del sesto incremento consecutivo, grazie al sostegno dei vari Plan PIVE, che hanno stimolato il mercato e che consentiranno anche per il 2014 una crescita prevista attorno all 11% pari a vendite, con effetti positivi per tutta l economia. Dopo solo tre mesi dall entrata in vigore del Plan PIVE 5, tutti i canali di vendita riportano risultati positivi a livello congiunturale. A livello tendenziale il canale dei privati cresce del 23%, mentre il mercato delle vetture aziendali perde lo 0,8%. Le vendite a noleggio crescono nel mese di gennaio 2014 del 7,9%. Le autovetture con alimentazione a benzina rappresentano il 31,2% del mercato, quelle diesel il 67,5% e infine le auto ad alimentazione alternativa l 1,3%. L Associazione spagnola dei Costruttori ANFAC riconosce ai piani di incentivi PIVE il merito di aver contribuito al miglioramento del mercato in termini di efficienza, favorendo la diffusione dei veicoli a basse emissioni. Le diverse edizioni del Plan PIVE, insieme al Plan PIMA Aire, permetteranno, nel complesso, la sostituzione di circa veicoli, con un risparmio di carburante di oltre 270 milioni di litri, pari a circa 380 milioni di Euro. In Italia nel 2013, Il mercato delle autovetture nuove, dopo il recupero avvenuto a dicembre 2013, che aveva registrato, il primo segno positivo (+2,2%) dopo 27 mesi, totalizza nel primo mese dell anno mila nuove immatricolazioni, con un incremento del 3,6% e a febbraio oltre 118 mila, l 8,6% in più. Nel primo bimestre 2014 sono state registrate nuove autovetture, con un aumento del 6% sull analogo bimestre Le marche nazionali, nel complesso, totalizzano circa vendite (+2,4%) e una quota del 28,3% sul mercato complessivo. Nel 1 bimestre

4 2014 sono cinque i modelli del costruttore nazionale che dominano la classifica, in ordine: Panda, Punto, Ypsilon, 500 e 500L. Regina della auto diesel è Fiat 500L, in testa alla top ten. Un cauto ottimismo per quella che sembra essere perlomeno un inversione di tendenza è d obbligo. Ma se si confrontano i volumi con quelli venduti nei primi due mesi del 2011, il mercato risulta inferiore ben del 27%. Buon andamento del portafoglio ordini, che crescono nel mese di febbraio 2014 del 17,6% e nei primi 2 mesi dell anno del 13,2% con oltre 245 mila contratti. Un segnale positivo viene dalla produzione domestica di autovetture, anche se il 2013 ha chiuso con unità e una flessione del 2,1%, il 4 trimestre ha finalmente totalizzato un buon risultato: + 12% sullo stesso trimestre del 2012, con autovetture prodotte. Il Presidente di ANFIA, Roberto Vavassaori, dichiara che occorre sostenere l industria in questa prima fase di recupero, creando le condizioni adatte per il mantenimento e lo sviluppo dell innovazione tecnologica e degli investimenti delle imprese, più che mai necessari per affrontare la competizione globale all indomani della crisi. Per l Italia, questa politica industriale tocca soprattutto i temi della ricerca e sviluppo, delle misure per favorire e facilitare l export e della riduzione dei costi dell energia. Nel 1 bimestre 2014 le vetture ad alimentazione alternativa crescono complessivamente dell 1,6% e raggiungono la quota del 13,9% (0,6 punti in meno rispetto ad un anno fa). Nello stesso periodo le vetture intestate a persone fisiche rappresentano il 63,5% di tutto l immatricolato, in calo in termini di quota, ma in crescita in termini di volume (+2,3%). Le vetture intestate ad aziende (società leasing, noleggio, taxi) sono il 36,5%, il noleggio registra una crescita sostenuta del 29% e una quota che passa al 18,2% dal 14,9% di un anno fa. Pesa, infine, per tutto il comparto delle vetture intestate a società e noleggio, la sfavorevole fiscalità rispetto agli altri Paesi europei. In Italia, la deducibilità è stata ridotta in pochi mesi (prima dalla Legge Fornero e poi dalla Legge di Stabilità 2013 ) dal 40% al 20%, mentre in ambito UE arriva fino al 100%. Inoltre, le soglie di deducibilità per le auto utilizzate da imprese e professionisti sono ferme addirittura al 1997, non essendo mai state rivalutate secondo gli indici Istat come, invece, sarebbe previsto. Anche l Iva è detraibile solo al 40%, mentre nei principali Paesi UE la detraibilità arriva al 100%. Per queste ragioni, l incidenza delle auto aziendali in Italia è molto più bassa che in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

5 UNIONE EUROPEA* - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE Febbraio dati provvisori/provisional data % Var Gen-Feb % Var '14 '13 14/13 '14 '13 14/13 AUSTRIA , ,4 BELGIUM , ,4 BULGARIA , ,5 CROATIA* , ,7 CYPRUS , ,1 CZECH REPUBLIC , ,7 DENMARK , ,9 ESTONIA , ,3 FINLAND , ,0 FRANCE , ,5 GERMANY , ,7 GREECE , ,3 HUNGARY , ,5 IRELAND , ,7 ITALY , ,0 LATVIA , ,8 LITHUANIA , ,6 LUXEMBURG , ,0 NETHERLANDS , ,1 POLAND , ,7 PORTUGAL , ,2 ROMANIA , ,9 SLOVAKIA , ,6 SLOVENIA , ,1 SPAIN , ,1 SWEDEN , ,7 UNITED KINGDOM , ,1 EUROPEAN UNION , ,6 EU , ,7 EU , ,7 ICELAND , ,1 NORWAY , ,4 SWITZERLAND , ,4 EFTA , ,8 EU28 1 +EFTA , ,3 EU15 2 +EFTA , ,4 (1) EU 28; data for Malta currently not available. Source: ACEA (2) Member States before the 2004 enlargement (3) Member States joining the EU since 2004; data for Malta currently not available

6 Confronti internazionali Gennaio 2014 A livello mondiale, il mercato di veicoli leggeri (vetture + light trucks) a gennaio 2014, con circa 6,51 milioni di unità, cresce del 2,7% (stima Ward's), grazie al trend positivo dei mercati dei paesi asiatici (+4,3%) e dell Europa (+2,8%). Le area de sud America e Nafta registrano a gennaio 2014 variazioni tendenziali negative, rispettivamente del 3,1% e del 2,5%. L area Asia-Pacific rappresenta nel mese il 48% del mercato mondiale dei LV, era il 47% un anno fa. L Europa invece pesa per il 20% sul totale mondo e l area NAFTA pesa per il 18,3% (il calo delle vendite nel Nord America è stato causato dalle avverse condizioni metereologiche, soprattutto negli Stati del Midwest e NorthEast, che hanno impedito la consueta mobilità delle persone). AUTO SALES periodo VAR.% USA (LV) gen-feb ,5 CANADA (LV) gen-feb ,4 MESSICO (LV) gen-feb ,6 BRASILE gen-feb ,1 ARGENTINA (1) gen-feb ,3 UE27+EFTA gen-feb ,3 TURCHIA gen-feb ,7 GIAPPONE gen-feb ,1 CINA (2) gennaio ,0 SUD COREA gennaio ,9 AUTO SALES periodo VAR.% INDIA (2) gen-dic ,9 RUSSIA (provvisorio) gen-dic ,5 (1) vendite ai concessionari (2) include Utility Vehicles La domanda continuerà a crescere, soprattutto nei paesi delle aree Mercosur e ASEAN, rappresentando una grande opportunità per l'industria automotive, che andrà ad aumentare i propri livelli produttivi proprio nei paesi emergenti, di conseguenza un rischio per i mercati maturi, che invece soffrono di un eccesso di capacità produttiva rispetto alla sola domanda di sostituzione. Le innovazioni tecnologiche applicate ai veicoli, ai servizi e ai sistemi di trasporto e gestione del traffico, in Europa possono creare nuovi posti lavoro, compensando le perdite determinate dal ridimensionamento di siti produttivi.