Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 N 14

Transcript

1 Unioncamere Lombardia Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 N 14 gno 2003

2 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Sommario 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDICATORE CONGIUNTURALE DI ACCESSIBILITÀ INTERCONTINENTALE Rilevazione giugno Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale 7 3. INDICATORE CONGIUNTURALE DI PRESSIONE COMPETITIVA Rilevazione giugno Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia NOTE METODOLOGICHE Perché un indicatore di accessibilità intercontinentale Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità intercontinentale Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di pressione competitiva 25 ALLEGATO 26

3 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Executive summary Il presente rapporto contiene i dati della quattordicesima rilevazione promossa da Unioncamere Lombardia in collaborazione con il dell Università Bocconi, per tenere sotto osservazione l evoluzione dell hub di Malpensa La rilevazione si riferisce alla settimana dal 9 al 15 giugno 2003 (orario della stagione estiva), e mostra che: Il valore dell indicatore Unioncamere Lombardia riferito a Malpensa registra un netto arretramento passando da un valore di 32,73 (dicembre 2002) a 27,76 (giugno 2003). Il dato è particolarmente preoccupante visto che Malpensa perde competitività a livello europeo passando in 8 a posizione tra gli hub maggiormente accessibili in Europa (era 7 fino a dicembre) facendosi scavalcare da Madrid. La perdita di accessibilità di questa rilevazione, 15%, è addirittura più elevata rispetto alla perdita di Zurigo, hub che deve far fronte al fallimento della compagnia Swiss, ma che per ora ha limitato la perdita di accessibilità all 8%. Le posizione di vertice rimangono immutate per Londra, Francoforte, Parigi ed Amsterdam. Il divario di accessibilità rispetto a tutti gli altri scali europei è sempre più marcato, evidenziando come ormai il mercato abbia polarizzato su queste quattro aeree l accessibilità aerea intercontinentale. Zurigo, precedentemente in posizione intermedia tra gli hub principali e quelli di secondo livello, appartiene oggi stabilmente al secondo gruppo, confermando la competitività del settore, che non lascia spazi ad un numero elevato di hub primari in Europa. Roma Fiumicino è lo scalo intercontinentale che ha fatto registrare in questo periodo la maggior dinamicità, incrementando di circa il 6% la propria accessibilità, portando il suo punteggio da 34,91 a 36,93 e confermando la sua sesta posizione. Madrid, con un lieve incremento di accessibilità, scavalca Malpensa ottenendo un punteggio di 28,65. Monaco di Baviera è l unico altro hub intercontinentale, tra quelli considerati, assieme a Malpensa a far registrare un decremento di accessibilità a due cifre, evidenziando anche alcuni problemi che Lufthansa ha dovuto affrontare in questo periodo; la compagnia tedesca ha infatti messo a terra alcuni aerei per poter recuperare competitività, ottenendo successivamente i risultati attesi e attendendo una rapida ripresa già dalla prossima stagione. La pressione competitiva sul Nord Italia diminuisce in modo sensibile (-7,5%), passando dal valore di 69,5 (dicembre 2002) a 64,3 (giugno 2003). Nonostante l'incremento complessivo dei posti offerti dal Nord Italia verso gli hub esteri, tale andamento è dovuto allo spostamento dei voli Transavia da Linate a Bergamo. Il "peso economico" dell'area milanese è talmente superiore a quello delle altre regioni considerate, che l'indicatore si riduce di 5 punti. Linate passa dai posti offerti sui voli feeder a dicembre 2002, ai della stagione estiva attuale. Sullo scalo milanese si sta registrando una nuova riduzione dell offerta di voli e posti feeder, che dovrà essere confermata nelle prossime rilevazioni. Sul resto degli aeroporti del Nord Italia la pressione continua ad aumentare: si assiste ad un incremento dell indice di quasi 7 punti percentuali rispetto all orario invernale, con un offerta complessiva del 38,8% superiore al settembre Venezia mantiene la leadership conquistata a giugno 2000 e fa registrare un ulteriore ripresa del numero di posti offerti, da a , e sono da segnalare gli incrementi di Bergamo, Pisa e Verona. Parigi Charles de Gaulle è il principale hub di destinazione, seguito da Francoforte. Air France, alleata di Alitalia, è la compagnia che offre il maggior numero di voli feeder sull hub francese, ben 196, presidiando tutti i principali aeroporti dell Italia settentrionale. La metodologia utilizzata nel presente lavoro è stata sviluppata su incarico di Unioncamere Lombardia. La presente ricerca è stata diretta dal Dott. Roberto Zucchetti, coordinatore dell area trasporti del, con la collaborazione del Dott. Alberto Milotti, del Dott. Paolo Lio, e del Dott. seppe Siciliano, ricercatori del.

4 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Indicatore congiunturale di accessibilità intercontinentale Rilevazione giugno 2003 L orario estivo 2003 evidenzia tutti i problemi incontrati dal trasporto aereo in questo periodo: la guerra in Iraq e i problemi dovuti all epidemia di SARS hanno contribuito a comprimere ancora più il mercato che stenta a riprendersi come ci si aspettava. Tutte le grandi compagnie aeree soffrono la situazione cercando ove possibile di eliminare i costi. Si cerca dunque di razionalizzare le flotte, a volte lasciando a terra i velivoli, come ha fatto temporaneamente Lufthansa, oppure riducendo definitivamente la flotta come è stata costretta a fare Swiss. Le Alleanze continuano il loro percorso di concentrazione, l ipotesi più realistica vede concentrarsi il mercato attorno a tre iniziative, Star Alliance (Lufthansa-United ed altri), One-World (British Airways, American Airlines, etc.) e SkyTeam (Air France, Delta ed altri vettori tra cui Alitalia). KLM, l unica grande compagnia europea che finora con le sue alleate americane Continental e Northwest rappresentava il quarto polo, deciderà probabilmente di entrare a far parte di SkyTeam, non avendo scelta dopo che le compagnie americane hanno firmato accordi con Delta. Per KLM si parla anche di un possibile ingresso in One-World, meno probabile, ma comunque evidenziando che oggi non è possibile rimanere isolati sul mercato potendo competere come vettore globale. Così come il mercato delle compagnie aeree va concentrandosi, gli hub dovranno ridursi di pari passo. E impensabile un mercato dove ogni compagnia possa avere il proprio hub globale di riferimento. L osservazione del mercato rende evidente in Europa tale situazione, dove non c è spazio per hub primari alle spalle di Londra Heathrow, Francoforte, Parigi Charles de Gaulle e Amsterdam. Anzi già quest ultimo scalo potrebbe dover sopportare le conseguenze di una futura alleanza del vettore di riferimento KLM. È invece plausibile la crescita di hub regionali o direzionali, specializzati su traffici determinati, come ad esempio Madrid, porta d Europa verso il Sud America o Monaco di Baviera e Vienna verso l est europeo e l Asia Centrale. Per quanto riguarda la presente rilevazione, Londra si conferma come principale gateway europeo, e dopo un anno il divario con Francoforte, al secondo posto, torna ad aumentare. L hub tedesco sarà però interessato prossimamente da tre elementi che influenzeranno il futuro sviluppo dello scalo: pare ormai molto probabile la costruzione della 4 a pista, a nord dello scalo e la dismissione di gran parte della base militare che occupa il sedime aeroportuale sul lato sud dello scalo; ciò potrebbe garantire all aeroporto quegli spazi necessari per crescere ed evitare problemi di congestione. D altra parte un terzo elemento è la crisi della United Airlines, alleata di Lufthansa all interno della Star Alliance che potrebbe invece avere qualche contraccolpo negativo sul traffico dell Alleanza che fa perno anche sull hub di Francoforte. La Gran Bretagna invece continua a dibattersi attorno allo sviluppo del sistema aeroportuale londinese. C è ancora incertezza se si costruirà la terza pista ad Heathrow o se invece si riverserà tutta la futura capacità sull aeroporto di Stansted. Motivi ambientali favoriscono questa seconda ipotesi anche se la business community londinese, e non solo, propende per ampliare il più comodo scalo di Heathrow, le cui strutture sono oggi sotto stress non riuscendo più a garantire servizi di qualità apprezzabile 1 La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 4.2 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998

5 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Tab. 1: Indicatore - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale Hub Set Dic Dic Dic Dic Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Roma Madrid Milano Monaco Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree. Date di riferimento: Settembre 7-13 settembre 1998 gno giugno 1999 Dicembre dicembre 1999 gno 5-11 giugno 2000 Dicembre dicembre 2000 gno 4 10 giugno 2001 Dicembre novembre 2001 gno 3-9 giugno 2002 Dicembre 30 novembre-5 dicembre 2002 gno 9-15 giugno 2003 Parigi ed Amsterdam seguono le due principali porte d accesso europee ma il loro punteggio varia con andamenti di segno opposto; in particolare la capitale francese recupera circa mezzo punto percentuale mentre Amsterdam cala di uno. I due hub mantengono saldamente le proprie posizioni aumentando anzi il divario con chi segue, confermandosi assieme a Londra e Francoforte come le principali porte di ingresso da e per il nostro continente. Amsterdam e Parigi, come precedentemente accennato, potrebbero in futuro ridiscutere le loro strategie alla luce della possibile alleanza tra le compagnie aeree di riferimento dei due hub, KLM ed Air France, che potrebbero ritrovarsi, con Alitalia tra gli altri, nell alleanza SkyTeam. Zurigo ha ormai perso quel ruolo di cesura che aveva, a metà tra i primi quattro e gli altri hub europei, confermandosi ormai come benchmark del secondo gruppo di scali hub e viene oggi avvicinato da Roma, che segue l hub svizzero di soli tre punti. Le vicende della SWISS e gli innumerevoli problemi di natura economico-finanziaria non hanno agevolato lo scalo elvetico che a fatica continua a svolgere il suo ruolo di hub globale. Il caso di Zurigo è esplicativo su come il successo della compagnia aerea principale operante sullo scalo sia determinante per il successo di un hub; nel momento in cui SWISS ha ritirato 34 aerei, riducendo i piloti di 700 unità, gli assistenti di volo di 850 e il personale di terra di altri addetti il traffico dell hub alpino ne ha risentito pesantemente (-8% passeggeri). La diminuzione dell accessibilità intercontinentale è dovuta al taglio di numerose destinazioni come Lagos, Accra, Gedda, Rio de Janeiro, Tehran, Delhi, Pechino e Libreville. SWISS, per la quale si prospetta un futuro da vettore regionale, cerca di introdursi in una alleanza globale, probabilmente One-World o Star Alliance. Roma, con il maggiore incremento stagionale, si avvicina allo scalo svizzero, posizionandosi al sesto nella graduatoria dell accessibilità intercontinentale. Per Fiumicino vengono confermati i segnali positivi già accennati nella precedente rilevazione: il ritorno di American Airlines e il rafforzamento di Delta Airlines ne fanno il vero hub di riferimento per il territorio nazionale. Inoltre il riposizionamento di alcuni voli sullo scalo romano, tra i quali quello verso Osaka-Kansai, ha

6 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno rafforzato l accessibilità dell hub. Tuttavia bisognerà vedere quali saranno le future scelte di Alitalia che ancora non ha una chiara strategia sui futuri dei due principali scali italiani. Alle spalle di Roma Madrid scavalca Milano, non tanto per un incremento della propria offerta, quanto piuttosto per il drastico calo di Malpensa: ciò è dovuto a due serie di ragioni, la riduzione delle destinazioni raggiungibili, in primis Osaka e Washington, ma anche il ridimensionamento delle frequenze (su tutto, la riduzione da 21 a 14 voli settimanali per New York). Escludendo Alitalia, solo Delta Airlines e Continental offrono voli verso il Nord America in partenza da Malpensa; sia per crisi proprie che per la scarsa attrattività di Milano, hanno lasciato lo scalo lombardo TWA, American Airlines, Northwest, United Airlines e Air Canada. L accessibilità risulta penalizzata proprio a causa della grande importanza che rivestono le due destinazioni non più collegate; Washington e Osaka rappresentano due realtà economiche primarie che non possono essere sostituite con l introduzione di nuovi voli verso destinazioni turistiche stagionali. Monaco, pur registrando un drastico calo di accessibilità, conferma la strategia di Lufthansa di puntare fortemente sullo scalo bavarese, dal quale sono stati potenziati notevolmente i servizi verso la Cina ed Hong Kong in particolare. L apertura del nuovo Terminal 2 dell aeroporto di Monaco, avvenuta nel giugno 2003, permetterà una capacità di 50 milioni di passeggeri. Il Terminal sarà utilizzato in esclusiva dalla Lufthansa e dalle sue alleate della Star Alliance e rappresenta oggi uno dei terminal più efficienti d Europa. Indicatore - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Roma Madrid set-98 giu-99 giu-00 giu-01 giu-02 giu-03 Milano Monaco Fonte: Elaborazioni su programmi operativi delle compagnie aeree

7 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale Il presente paragrafo fornisce un analisi approfondita delle caratteristiche del mercato aereo intercontinentale e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti riscontrati nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Londra è il principale polo di attrazione europeo, servendo ben 138 destinazioni intercontinentali, cinque in meno rispetto all orario invernale, in lieve controtendenza rispetto al normale andamento del mercato. Francoforte e Parigi seguono con 137 e 127 destinazioni intercontinentali rispettivamente, confermando anch esse la ripresa dei voli verso destinazioni che erano state abbandonate nelle stagioni passate; la tabella sottostante evidenzia, quante siano le destinazioni direttamente collegate con ogni scalo e come queste siano variate durante le rilevazioni periodiche. Tab. 2: Numero di destinazioni intercontinentali dirette Hub Set Dic Dic Dic Dic Londra Francoforte Parigi Amsterdam Roma Zurigo Madrid Milano Monaco Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Amsterdam ha mantenuto costante la propria offerta con 96 destinazioni, non riuscendo nemmeno in questa rilevazione a tornare nuovamente oltre il muro delle cento destinazioni intercontinentali. Roma ha incrementato la propria offerta con 4 ulteriori destinazioni, portando il totale complessivo a 60, mentre Milano fa registrare un decremento di ben 9 destinazioni intercontinentali. Tra i collegamenti da segnalare a Fiumicino è la ripresa del volo giornaliero verso Chicago e di quello verso New York JFK della American Airlines, il potenziamento della Air Canada su Toronto mentre abbiamo già detto del volo Alitalia verso Osaka, trasferito da Malpensa a Fiumicino. Milano e Zurigo sono gli hub che perdono le destinazioni più pesanti, ma anche Monaco e Madrid hanno visto un calo del loro paniere di collegamenti intercontinentali, seppur le stesse hanno inciso di meno nel calcolo dell indicatore di accessibilità per via della loro importanza secondaria. Malpensa è ora nuovamente sotto la soglia dei 50 collegamenti intercontinentali. Monaco ha visto ridursi la propria offerta, passata oggi a 43 destinazioni: tra le destinazioni perse vi sono Johannesburg e Città del Capo introdotte solamente nella passata stagione. Dall andamento del numero di voli complessivo è possibile analizzare qualche segnale di ripresa tendenziale del mercato. Nonostante un lieve calo dell offerta rispetto alla precedente stagione invernale (in controtendenza rispetto alla stagionalità), vengono programmati a giugno 2003 oltre voli settimanali verso destinazioni extra-europee. Tuttavia l incremento rispetto alla stagione estiva precedente è stato dell 1%, ma il recupero diviene dell 8% se si tiene come riferimento il mese di dicembre 2001, probabilmente il momento peggiore per il trasporto aereo.

8 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno La ripresa vera e propria è attesa per il 2004 e forse sarà già visibile a fine 2003; l ICAO (International Civil Aviation Organisation) prevede un aumento del 4,4% del numero dei passeggeri per il 2004 ed addirittura del 6,3% per il Tab. 3: Numero di voli programmati verso destinazioni intercontinentali Hub Set Dic Dic Dic Dic Londra Parigi Francoforte Amsterdam Madrid Zurigo Roma Milano Monaco Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. L aeroporto di Heathrow (Londra) è sempre lo scalo col maggior numero di voli intercontinentali, sono alla settimana, mentre questi diventano se si allarga il discorso agli altri aeroporti del sistema londinese, ossia Gatwick e Stansted; l aeroporto di Charles de Gaulle (Parigi) segue con 962 collegamenti, ai quali si sommano i 244 di Parigi-Orly. Nel complesso il sistema aeroportuale parigino registra voli extra-europei, mentre lo scalo di Francoforte si attesta sui 958 collegamenti settimanali ed Amsterdam sui 663 voli. Figura 1: Ripartizione dei voli intercontinentali tra i principali hub europei considerati voli intercontinentali Zurigo Madrid 5% 6% Roma 4% Milano 4% Monaco 2% Londra 32% Amsterdam 11% Francoforte 16% Parigi 20%

9 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno I quattro grandi hub del nord Europa, aggiungendo anche i due aeroporti dei sistemi aeroportuali di Londra e Parigi, ossia Gatwick e Orly, offrono il 79% dei collegamenti intercontinentali degli hub europei considerati, e poco meno della metà dei voli intercontinentali in partenza da tutta Europa (il totale dei voli extraeuropei è di 8.056), evidenziando come il traffico verso destinazioni extracomunitario sia alquanto concentrato su questi quattro macro-poli. Tab. 4a: Numero di voli intercontinentali per grandi aree di destinazione Londra Parigi Area Heathrow Gatwick Francoforte CDG Orly Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Africa America Settentrionale America Latina Asia Giappone Medio Oriente Oceania Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tab. 4b: Numero di destinazioni intercontinentali per grandi aree di destinazione Londra Parigi Area Heathrow Gatwick Francoforte CDG Orly Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Africa America Settentrionale America Latina Asia Giappone Medio Oriente Oceania Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tab. 4c: Confronto voli per aree di destinazione (stagione invernale stagione estiva) Area Variazione stagionale Africa -5% America Settentrionale 9% America Latina -4% Asia -11% Giappone -13% Medio Oriente 3% Oceania -7% Totale Inv. Il mercato del Nord America è in ripresa dopo il calo notevole degli scorsi mesi, ben il 9% in più rispetto ai collegamenti invernali. Gli scali che hanno guidato la ripresa verso i voli per l America settentrionale sono stati Roma, Monaco, Francoforte, Zurigo e Londra, mentre l unico hub che ha registrato, in controtendenza, un forte calo verso il ricco mercato dei voli transatlantici è stato proprio quello di Milano Malpensa. Anche il mercato dei collegamenti verso il Medio Oriente pare mantenere la sua posizione (+3%), anche se parte dei collegamenti previsti sono stati poi sospesi durante il conflitto iracheno. Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

10 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Particolarmente rilevanti invece i cali verso i mercati asiatici e del Giappone in particolare, -11% e 13% rispettivamente. Anche i voli verso l Oceania hanno subito un calo; sempre meno compagnie possono sostenere voli così lunghi preferendo servire quella destinazione attraverso uno scalo intermedio, generalmente a Bangkok, Singapore o Hong Kong. A questo proposito si sottolinea che la Qantas, la compagnia australiana, ha interrotto questa estate i voli verso Roma; era dal 1948 che la compagnia volava direttamente su Fiumicino anche se la stessa ha reso noto che tornerà su Roma non appena le condizioni di mercato lo permetteranno. Tab. 5: Voli intercontinentali programmati dalle principali compagnie aeree Londra Parigi Compagnia aerea LHR LGW Francoforte CDG ORY Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Altri scali British Airways Air France Lufthansa Iberia United Airlines KLM-Royal Dutch American Airlines Delta Air Lines Continental A Air Canada Alitalia Swiss US Airways Royal Air Maroc Tunisair altre compagnie Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tavola n. 5 indica il posizionamento delle principali compagnie aeree che effettuano voli intercontinentali. Le compagnie che offrono la maggiore offerta di voli commerciali extra europei sono British Airways, Air France e Lufthansa, ossia le tre major continentali. Al quarto posto si colloca la compagnia di bandiera spagnola Iberia, che scavalca l americana United Airlines, che ha diminuito la propria presenza in Europa; oltre ai voli tra Milano e Washington sono stati cancellati anche i collegamenti verso Dusseldorf. Alitalia, che occupava la nona posizione, si colloca ora all undicesimo posto nonostante abbia incrementato leggermente la propria offerta. La compagnia di bandiera italiana punta ancora su Malpensa come hub principale per i voli intercontinentali, posizionando sullo scalo milanese 138 voli settimanali, contro i 65 su Fiumicino. Anche se il 68% dei voli intercontinentali di Alitalia decollano da Malpensa, si deve registrare una diversa crescita del vettore nazionale sui due hub: solo un incremento del 4,5% su Malpensa contro un più cospicuo 30% su Fiumicino. Alitalia ha infatti riportato o comunque basato su Fiumicino 65 voli nella stagione estiva contro i 50 della stagione invernale. Tra i primi 15 vettori internazionali presenti in Europa con voli intercontinentali, ben 9 fanno parte delle tre principali Alleanze globali, One-World, Star e SkyTeam, ed altre tre compagnie, ossia KLM, Swiss e Continental Airlines presto entreranno a far parte di una delle Alleanze elencate. Tot.

11 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Tab. 6: Destinazioni raggiungibili da Malpensa (serie storica aggiornata a dicembre 2002) Compagnia Destinazione 1999 Aerolineas Argentinas Buenos Aires Dic Dic Dic Dic Sao Paulo Air Algerie Algiers Air Canada Toronto Air China Beijing Air Europe Cancun Cayo largo del Sur Ciego de Avila Colombo Havana Mahe Island Malè Mauritius Montego bay Punta Cana Air Lanka Colombo Air Madagascar Antananarivo Air Mauritius Mauritius Air Seychelles Mahe Island Alitalia Accra Algiers Amman Beijing Beirut Boston Buenos Aires Cairo Caracas Casablanca Chicago Dakar Damascus Dubai Hong Kong Jeddah Johannesburg Lagos Los Angeles

12 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Compagnia Destinazione 1999 Dic Dic Dic Dic 2002 Alitalia Miami Mubai Nairobi New York Osaka Rio de Janeiro San Francisco Sao Paulo Singapore Sydney Teheran Tel Aviv Tokyo Toronto Tripoli Tunisi ALM Tripoli American Airlines Chicago Miami Orlando AVENSA Caracas Continental Airlines Miami New York Cubana Cayo Largo Havana Santiago Varadero Delta Air Lines Atlanta New York Portland Egyptair Cairo El Al Israel Airlines Hurghada Luxor Sharm el Sh Tel Aviv Emirates Dubai Eritrean Airlines Asmara Eurofly Colombo

13 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Compagnia Destinazione 1999 Dic Dic Dic Dic 2002 Eurofly Malè Gulf Air Malè Abu Dhabi Bahrein Japan Airlines Tokyo Lauda Air S.p.a. Antigua Lybian Airlines Middle Airlines Barbados Camaguey Cancun Cayo Largo del Sur Ciego de Avila Colombo Havana La Romana Malè Montego Bay Punta Cana Santiago (Cuba) S. Domingo Varadero arab Tripoli East Beirut Qatar Airways Doha Royal Air Maroc Casablanca Marrakech Saudia Jeddah South Airw. Riyad African Johannesburg SriLankan Colombo T. A. de Capo Verde Sal Tunis Air Tozeur Tunisi United Airlines S. Diego S. Francisco Washington VARIG Curitiba 7 - Fortaleza Iguassu

14 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Compagnia Destinazione 1999 Dic Dic Dic Dic 2002 Recife Ryo de Janeiro Salvador San Paolo Yemen Airw Sanaa Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. 2003

15 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Indicatore congiunturale di pressione competitiva Rilevazione giugno 2003 L indicatore mostra come la pressione competitiva esercitata dagli hub stranieri su Malpensa sia diminuita nei primi mesi successivi all apertura del nuovo scalo, fino a raggiungere il minimo a Dicembre 2000, per effetto del Decreto emesso dal Ministero dei Trasporti nell'aprile 2000 sulla ripartizione del traffico tra gli aeroporti milanesi. Da giugno 2001 a giugno 2002 il valore dell indicatore torna a salire per effetto della maggiore offerta delle compagnie aeree europee sul Nord Italia. Dicembre 2002 ha mostrato un valore praticamente invariato rispetto alla rilevazione precedente, primo passo verso l'attuale riduzione della pressione. Tab. 8: Indicatore - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva Set-98 Nov-98 Gen Dic Dic Dic Dic INDICATORE 100,0 95,9 79,4 85,8 80,0 66,1 50,5 61,6 66,4 69,9 69,5 64,3 Posti Offerti Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Indicatore - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva set-98 nov-98 gen-99 mar-99 apr-99 giu-99 ott-99 dic-99 giu-00 dic-00 giu-01 dic-01 giu-02 dic-02 giu-03 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. 2 La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 4.3 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998

16 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Posto uguale a 100 il valore dell'indicatore di settembre 1998, esso si riduce a 76,1 (-24% circa) nel mese di marzo 1999 per poi risalire fino a raggiungere 86,3 nel mese di ottobre Dall'introduzione dell'orario invernale il valore comincia a calare fino al livello minimo assoluto di 50,5 registrato nel dicembre per aumentare nuovamente fino al valore di 69,9, raggiunto nella rilevazione estiva Con l orario estivo 2003 la pressione competitiva riprende a scendere, fino 64,3. Ciò è dovuto al contemporaneo incremento dell offerta sul mercato nazionale e dalla riduzione della stessa su Linate, come analizzato più in dettaglio nella tab. 14. Il numero di posti offerti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia verso gli hub stranieri considerati rappresenta l 11% circa in meno rispetto al valore precedente l'apertura di Malpensa 2000, e un incremento del 2,7% (2.349 posti feeder) rispetto all'ultima rilevazione. 3.2 Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia Il presente paragrafo fornisce un analisi dettagliata di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti che si hanno nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. In questa fase dello studio parte dell analisi è stata estesa anche ai due hub nazionali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Tab. 9.a: Numero di posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov-98 Gen Dic Dic Dic Dic Parigi CDG Francoforte Monaco di B Amsterdam Londra G Madrid Londra H Zurigo Parigi-ORY Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tab. 9.b: Indice dei posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov-98 Gen Dic Dic Dic Dic Parigi CDG 100,0 106,0 79,1 96, ,8 150,8 Francoforte 100,0 95,7 102,6 112, ,8 83,1 Monaco di B. 100,0 114,3 65,1 88, ,6 87,6 Amsterdam 100,0 105,9 94,0 91, ,6 79,5 Londra G. 100,0 97,2 86,2 57, , ,2 101,6 Madrid 100,0 105,1 88,9 75, ,7 112,8 Londra H. 100,0 68,8 70,4 83, , ,2 28,1 Zurigo 100,0 97,0 63,7 80, ,7 31,2 Parigi-ORY 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,3 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

17 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Dopo il consolidamento dell alleanza tra Alitalia ed Air France all interno dello Sky Team, Parigi Charles De Gaulle si conferma come primo hub europeo per offerta feeder: l aeroporto francese mantiene la propria posizione di vertice davanti a Francoforte con un offerta lievissimamente superiore (200 posti circa) rispetto all orario estivo precedente. Bisogna inoltre rimarcare l ingresso tra gli hub serviti dal Nord Italia, a partire dal dicembre scorso, del secondo aeroporto parigino, quello di Parigi Orly, servito con 24 voli settimanali da Bergamo Orio al Serio, effettuati da Gandalf, partner commerciale di Air France. L hub tedesco di Lufthansa si presenta in netto calo, con un offerta ridotta di quasi posti, che lo colloca al livello più basso della propria offerta, dopo il minimo di dicembre 2000 (pieni effetti del Decreto Bersani) raggiungendo un indice pari a 83,1 rispetto all orario precedente l apertura di Malpensa Parigi offre posti feeder settimanali, oltre al giorno e quasi il doppio rispetto a Francoforte: la differenza è data dalla maggiore capillarità dell offerta di Air France, soprattutto per le aree dell Italia centro-settentrionale e dall ormai completa operatività dell alleanza con Alitalia. Il sistema londinese (Heathrow + Gatwick) offre nel complesso oltre posti, con un incremento di oltre 1500, concentrati tutti su Gatwick, e mantenendo la stessa ripartizione dei semestri precedenti a causa della congestione del principale hub europeo. Monaco di Baviera, appena potenziato dopo i recenti lavori infrastrutturali, si mantiene al quarto posto tra gli hub europei e conferma la leadership per il maggior numero di destinazioni in Italia Settentrionale, nove aeroporti sui dieci considerati. Essi vengono serviti in maggior parte dalla compagnia Air Dolomiti, partner di Lufthansa, con aeromobili di capacità contenuta, ma molti CRJ di recente acquisizione. Amsterdam si conferma al quinto posto, con un offerta in netto recupero rispetto all orario invernale, grazie al potenziamento dei propri collegamenti da Bergamo e Pisa. Madrid incrementa ancora la propria offerta di circa il 10% rispetto alla rilevazione di dicembre 2002, grazie all aumento della capacità degli aeromobili utilizzati, più che all aumento delle frequenze dei collegamenti. In crollo verticale l'offerta operata da Zurigo, che passa da 70 a 48 voli settimanali dal Nord Italia. Questa sensibile riduzione è dovuta alla crisi della compagnia di bandiera svizzera, che non si è ancora ripresa dopo gli eventi legati al fallimento della vecchia Swissair ed ha addirittura annunciato ulteriori tagli nei collegamenti con il Nord Italia a partire dalla prossima stagione invernale Verranno infatti probabilmente cancellati, in modo parziale o totale, i collegamenti con Bologna e Firenze. Dopo aver esaminato la pressione competitiva esercitata dagli hub di destinazione, le tavole 10 a e 10 b permettono di rilevare come essa si ripartisca tra gli aeroporti del Nord Italia, attraverso il raffronto dell'offerta di posti verso gli hub esteri.

18 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Tab. 10.a: Numero di posti offerti su voli feeder verso l'estero dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov-98 Gen Dic Dic Dic Dic Milano Linate Nord Italia (di cui): Bergamo Bologna Brescia Cuneo Firenze Genova Parma Pisa Rimini Torino Trieste Venezia Verona Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tab. 10.b: Indice dei posti offerti su voli feeder verso l'estero dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov-98 Gen Dic Dic Dic Dic Milano Linate 100,0 85,4 53,6 56, ,5 26,5 33,9 33,5 32,1 28,8 Nord Italia 100,0 108,5 104,9 115, ,9 143,3 120,9 130,2 132,0 138,8 (di cui): Bergamo , ,9 219,5 161,6 182,6 119,5 414,2 Bologna 100,0 121,6 101,3 120, ,4 138,3 121,4 136,3 144,8 138,7 Brescia Cuneo Firenze 100,0 100,0 87,9 123, ,0 179,3 179,3 176,2 186,4 183,5 Genova 100,0 95,5 92,3 56, ,2 112,3 77,4 91,0 92,5 91,3 Parma Pisa 100,0 79,7 79,7 89, ,3 119,4 94,9 141,0 100,4 190,4 Rimini Torino 100,0 98,6 98,6 105, ,3 116,9 99,8 112,0 115,8 89,9 Trieste 100,0 102,5 102,5 102, ,8 52,8 50,3 52,8 50,3 52,8 Venezia 100,0 120,8 128,7 135, ,4 180,6 145,9 145,6 148,2 151,4 Verona 100,0 103,5 103,5 100, ,3 102,0 83,2 78,5 94,3 134,9 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La presente rilevazione di giugno mette in risalto come l'offerta di traffico su Milano Linate sia ulteriormente in diminuzione, fino a raggiungere un totale di , pari al 28,8% di quelli che venivano offerti prima dell'apertura del nuovo aeroporto e dell'applicazione dei due decreti Bersani. Il confronto con gli altri aeroporti del Nord Italia conferma ancora una volta la strategia delle

19 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno compagnie aeree straniere: costrette a ridurre il proprio impegno sull aeroporto milanese, hanno preferito puntare le proprie forze sugli altri importanti centri del Nord Italia, salvo poi riposizionare su Linate i collegamenti consentiti dai limiti normativi attuali. Oggi la situazione appare ormai abbastanza stabilizzata, con Linate che rimane alle spalle degli aeroporti di Venezia (unico sopra i posti offerti) e Bologna. Le compagnie aeree, hanno considerevolmente aumentato la propria offerta di posti su voli feeder dagli aeroporti che risultano essere, dopo Linate, i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri. Nel complesso, infatti, l insieme degli aeroporti considerati ha fatto registrare un incremento di posti messi a disposizione, oltre il doppio in valore assoluto rispetto alla diminuzione dell offerta su Linate di posti. Venezia mantiene la leadership conquistata a giugno 2000 e fa registrare un ulteriore ripresa del numero di posti offerti, passando da a Come detto nel paragrafo precedente, Linate ha subito un calo di poco meno del 4%, mentre molti degli altri aeroporti del Nord Italia sono stati interessati da un considerevole aumento del loro indice. Particolarmente rilevanti gli incrementi di posti fatti registrare da Bergamo, che ha visto triplicare il numero di posti feeder offerti (da a 3.620) grazie al nuovo collegamento Transavia su Amsterdam, Pisa, con il nuovo collegamento Transavia su Amsterdam e con il potenziamento delle frequenze su Londra Gatwick (oltre posti in più), Parigi e Monaco (questi ultimi due in lieve misura) Verona (+16%) ottenuto grazie al raddoppio dell offerta su Londra Gatwick e ai lievi incrementi su Parigi e Monaco. Tab. 11: Numero di voli feeder programmati (giugno 2003) Aeroporti italiani Hub AMS CDG FCO FRA LGW LHR MAD MUC MXP ORY ZRH Totale Bergamo Bologna Firenze Genova Linate Pisa Rimini Torino Trieste Venezia Verona Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. 1 In questa e nelle successive tavole sono state utilizzate le sigle degli hub considerati. Legenda: AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Amsterdam Parigi Charles De Gaulle Francoforte Londra Gatwick Londra Heathrow Madrid Monaco di Baviera Milano Malpensa Roma Fiumicino Zurigo

20 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno Osservando la tabella 11, Venezia risulta essere l aeroporto del Nord Italia dal quale parte il maggior numero di voli feeder verso l estero (escludendo quindi al Momento Malpensa e Fiumicino), con una copertura del 19,3% del totale (188 su 973 voli verso l estero). L aeroporto lagunare consente il collegamento con voli feeder verso tutti gli hub europei tranne quello di Londra Heathrow, servito però da Alitalia (con un volo non considerato di adduzione, ma utilizzato per il traffico point to point) e di Orly, servito solo da Bergamo. Estendendo l'analisi anche agli aeroporti hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, si rileva che il leader rimane Linate, da cui parte il 17% dei voli complessivamente offerti dalle compagnie aeree sul Nord Italia, con un'offerta costante (270 voli a dicembre rispetto ai 269 odierni). L aeroporto milanese non serve tutti gli hub considerati a causa delle limitazioni alle destinazioni raggiungibili imposte dal decreto di ripartizione dei voli sul sistema milanese. Mancano infatti Monaco e Zurigo, oltre a Gatwick e Orly, ma questi ultimi per le politiche delle compagnie aeree di bandiera di servire da Milano solo gli altri hub di Heathrow e Charles De Gaulle. Inoltre i collegamenti con l altro hub nazionale rivestono il 65% dei voli feeder dall aeroporto Forlanini. Segue l aeroporto di Bologna dal quale decollano complessivamente 233 voli feeder, con una riduzione di 5 collegamenti rispetto a dicembre. Il 20% di questi voli è diretto verso gli hub nazionali di Fiumicino e Malpensa, mentre gli hub esteri più attivi sul mercato emiliano si confermano Parigi, Monaco e Francoforte. Anche Iberia considera questo mercato molto interessante, essendo l aeroporto con il maggior numero di voli verso Madrid. Gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa assorbono il 38,3% dei voli feeder sul mercato del Nord Italia, e Malpensa si posiziona all 8,6%. Parigi risulta essere la principale destinazione europea, con 263 (-1) voli in partenza dai principali aeroporti del Nord Italia a causa della piena attuazione dell alleanza tra i vettori di bandiera italiano e transalpino. Segue Monaco con 228 (+21) collegamenti settimanali e, poi Francoforte con 151 (-32) voli feeder. Quest ultimo dato è indice delle strategie di riposizionamento della Star Alliance dopo la piena operatività del nuovo hub di Monaco di Baviera. Tab. 12: Voli feeder programmati dalle compagnie aeree (giugno 2003) Compagnia Hub AMS CDG FCO FRA LGW LHR MAD MUC MXP ORY ZRH Totale Alitalia Air Dolomiti Air France Lufthansa British Airways KLM-Royal Dutch Airlines Iberia Swiss Minerva Airlines Gandalf Airlines Meridiana Transavia Airlines Azzurra Air 6 6 Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.

21 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno I dati riportati nella tabella 12 permettono di individuare l offerta di voli feeder, diretti verso gli hub europei considerati, operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia. Su un offerta globale di voli feeder verso gli hub considerati, Alitalia ne fornisce 585 (pari al 37,1%, percentuale in aumento di quasi due punti rispetto a dicembre 2002) di cui: 432 sull hub di Roma Fiumicino (pari all 73,8%), 98 su Milano Malpensa (16,7%) e 55 su Parigi Charles De Gaulle (9,4%). Le due compagnie della Star Alliance Lufthansa e Air Dolomiti, costituiscono congiuntamente la seconda forza presente sul mercato del Nord Italia con 379 voli (rispetto ai 393 della rilevazione precedente). Esse offrono infatti il 24% del totale dei voli feeder, servendo i due hub tedeschi di Francoforte e Monaco. L offerta di Lufthansa è oggi concentrata per il 72% su Francoforte e per il restante 28% su Monaco; mentre i voli effettuati da Air Dolomiti sono per il 87,7% diretti su Monaco e per il 12,3% su Francoforte. Inoltre, rispetto alla rilevazione dell orario invernale, l offerta ha avuto un andamento opposto: riduzione di 32 voli per la compagnia tedesca ed incremento di 21 per la controllata italiana. L offerta della compagnia francese Air France è pari a 196 voli settimanali, con un incremento di quasi venti collegamenti,. La compagnia francese alimenta l hub di Charles de Gaulle anche con i 55 voli settimanali operati da Gandalf. British Airways, per i problemi di congestione di Heathrow, potenzia la propria offerta esclusivamente verso Gatwick (da 69 a 84 voli settimanali), grazie ai nuovi voli da Pisa. Gandalf mantiene il proprio rapporto di collaborazione con Air France, alimentando entrambi gli hub parigini. In particolare, la compagnia italiana riduce la propria offerta da 55 a 36 collegamenti settimanali con la Francia, lasciando al partner il mercato di Verona, ma serve con 24 voli Parigi Orly dall aeroporto di Orio al Serio, unico collegamento feeder dal nord Italia.. Tab. 13: Voli feeder in partenza dagli aeroporti del Nord Italia (giugno 2003) Compagnia Aeroporti italiani MI LIN VE BO TO FI PI VR GE TS BG RN PR CN BS Totale Alitalia Air Dolomiti Air France Lufthansa British Airways KLM Iberia Swiss Minerva Airlines Gandalf Airlines Meridiana Transavia Airlines Azzurra Air 6 6 Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tabella n. 13 permette di individuare come le compagnie aeree hanno distribuito la propria offerta di voli feeder fra gli aeroporti del Nord Italia. Alitalia serve la maggior parte degli aeroporti considerati (fatta eccezione per Verona e Bergamo) con voli feeder verso Milano, Roma e Parigi. L offerta della compagnia di bandiera è incrementata

22 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 gno di ulteriori 13 voli dalla rilevazione invernale, portando l incremento annuo al 20% (+97 voli). Tale incremento ha interessato soprattutto Linate (+ 45 voli), Bologna, Firenze e Pisa (+ 11). Per tutti gli scali tale aumento ha riguardato i collegamenti con Roma e Malpensa, potenziando il servizio a favore dei propri hub nazionali. Il servizio si concentra maggiormente sugli aeroporti di Milano Linate (32,3%) e Venezia (13,28) che risultano i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri. Seguono Bologna, Firenze, Torino, Pisa, Genova e Trieste. L offerta di Lufthansa, che si presenta come il secondo carrier presente sul mercato nazionale per voli offerti, si riduce drasticamente da 215 a 175 voli settimanali, in particolare a causa della sensibile riduzione dell offerta su Bologna (da 61 a 28 voli settimanali) e ciò fa scivolare la compagnia tedesca al quarto posto come offerta sul mercato dell Italia settentrionale. La Star Alliance nel suo complesso non perde comunque posizioni in quanto il calo di Lufthansa è compensato dall incremento dell offerta di Air Dolomiti, che passa da 175 a 204 voli settimanali, non riuscendo comunque a colmare interamente il vuoto lasciato dai tedeschi sull aeroporto emiliano. Air France mantiene inalterata la propria offerta sul Nord Italia con 178 voli settimanali. L offerta è equamente ripartita tra gli aeroporti considerati, seppur con una maggiore presenza in termini di frequenze sugli scali di Firenze e di Torino. La British Airways mantiene costante la propria offerta dai principali aeroporti italiani (Linate, Bologna e Venezia), mentre incrementa i collegamenti con gli alti scali, passando da 90 a 105 voli settimanali (+16,6%), in particolare potenziando la propria rete su Pisa (da 7 a 22 voli settimanali) e Verona (introduzione del secondo volo giornaliero). Tab. 14: Numero di posti offerti su voli feeder (giugno 2003) Aeroporti italiani Hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP FCO ORY ZRH Totale Bergamo Bologna Brescia 0 Cuneo 0 Firenze Genova Milano Linate Parma 0 Pisa Rimini 0 Torino Trieste Venezia Verona Totale Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. L offerta globale operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia è pari a posti su voli feeder, con una riduzione di circa posti rispetto alla rilevazione di dicembre Tale decremento è dovuto principalmente alle sensibili riduzioni dell offerta di Alitalia su Roma, ma soprattutto di Lufthansa, cali non compensati dall incremento dell offerta verso Amsterdam e Gatwick.