INDAGINE SUL TURISMO ORGANIZZATO INTERNAZIONALE

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1 in collaborazione con OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO INDAGINE SUL TURISMO ORGANIZZATO INTERNAZIONALE rapporto annuale Giugno 2011 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. scpa Committente: Versione: 1.0 Quadro dell opera: Termine rilevazione: Aprile 2011 Casi: 575 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 2 di 66

3 Sommario 1. L appeal dell Italia sui mercati I prodotti turistici commercializzati e le vendite Tipologia turisti La competitività dei prodotti turistici italiani: le specializzazioni regionali I nostri competitor Nota metodologica Periodo di riferimento: 2011 Pagina 3 di 66

4 1. L appeal dell Italia sui mercati In questi ultimissimi anni il turismo organizzato internazionale è mutato sulla base dell occorrenza di diversi fattori contemporanei: l effetto congiunturale durante la crisi economica, che ha combinato un processo di concentrazione delle destinazioni e dei prodotti da parte dell offerta con una tendenza da parte della domanda ad affidarsi con maggiore fiducia a chi si poneva a garanzia della riuscita della vacanza e a ricercare proprio mete e soggiorni sicuri, e che ha anche colpito più duramente proprio quei mercati che tradizionalmente si affidavano all intermediazione per la vacanza in Italia, tra i quali, a titolo di esempio la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e il Giappone; la diversificazione degli strumenti di vendita, che ha portato on-line una quota crescente di tour operator attraverso siti proprietari e grandi portali, e di conseguenza ha reso ancora più importanti i singoli brand che hanno assunto un ruolo sempre più forte di garanzia per i turisti; l evoluzione del sistema di distribuzione, che proprio per il processo di globalizzazione telematica dell offerta sta modificando il ruolo delle agenzie di viaggio, da venditori di offerte predisposte e standardizzate a veri e propri consulenti di viaggio. Si tratta di dinamiche che hanno trasformato concretamente il sistema dell intermediazione, ma non per questo lo hanno depauperato. Il sistema di commercializzazione delle vacanze, infatti, ha saputo fronteggiare questi mutamenti, adattando gli strumenti e gli obiettivi di vendita, tanto che il turismo organizzato è stato il primo a ripartire dopo il picco di crisi economica e sta recuperando rapidamente le quote di mercato anche nei Paesi più colpiti. Infatti, il primo dato di riferimento è che il 43,3% dei grandi buyers a livello mondiale indica che nel 2011 vi sarà un aumento delle richieste di viaggi organizzati. Periodo di riferimento: 2011 Pagina 4 di 66

5 Questo dato è importante anche perché in crescita rispetto all anno precedente (quando questa indicazione era condivisa dal 40,7% degli operatori) e perché si accompagna ad un 39,7% che prevede un andamento stabile rispetto al 2010 e al calo della quota di operatori che resta ancora pessimista (17% rispetto al 22,7% del 2010). La domanda di viaggi organizzati, quindi, torna a crescere in modo significativo, anche se la ripresa è più sentita su alcuni mercati, come l India, dove risulta in aumento per il 67,8% dei Tour Operators, la Russia (72,7%), i Paesi Scandinavi (57,5%) e gli Stati Uniti (49%). Resta problematica la Spagna, dove oltre il 58% degli operatori indica un calo della domanda complessiva di viaggi organizzati a livello mondiale, e qualche pessimismo permane anche in Belgio e in Olanda (25%), tra gli operatori del Regno Unito (25,7%) e tra quelli statunitensi (24%). Anche le richieste verso l Italia mostrano un chiaro recupero e, sebbene la sensazione prevalente sia quella di stabilità (da parte del 44,7%), cresce la quota di buyers che indica un aumento (il 40% rispetto al 36,5% del 2010) e diminuisce quella di chi indica un calo (15,3% rispetto al 21,4% dell anno precedente). Tra i mercati più importanti, si segnala il dato di pieno ottimismo espresso dagli operatori statunitensi in quasi la metà dei casi (il 49%), la stabilità prospettata dal mercato francese (60,6%), da quello tedesco (57,1%) e da quello britannico (54,3%) e le difficoltà di quello spagnolo, dove il 41,7% dei tour operators indica un calo della domanda di viaggi intermediati verso l Italia. Tra gli altri mercati, prevale la crescita in Russia (indicata dal 63,6%), in India (61,1%), in Corea (60%) e in Australia (70%), mentre, è significativa la quota di operatori che prospetta un calo della domanda verso l Italia in Polonia (54,5%) e in Giappone (40%), quest ultimo colpito fortemente nell economia e nella società dal recentissimo disastro ambientale. Si è voluto, comunque, considerare il Giappone come mercato di riferimento per l indagine, proprio per monitorarne la ripresa economica e i suoi riflessi su quella turistica. Per il prossimo anno le previsioni sono più caute e complessivamente circa il 62% del tour operators indica che la domanda verso l Italia sarà stabile e il 33% prevede una crescita (soprattutto gli Usa e la Cina che stimano una variazione del +20%). Il dato positivo si rafforza grazie al fatto che sono pochissimi gli operatori che prevedono diminuzioni (5%). Periodo di riferimento: 2011 Pagina 5 di 66

6 L Italia resta al top tra le destinazioni richieste (90,6%), seguita quasi sempre, dalla Francia (53,6%) e dalla Spagna (47,5%). Sui mercati più importanti, quello europeo e quello statunitense, questa rendita di posizione si mantiene salda, e in questi anni l Italia ha consolidato la sua presenza e il suo appeal, passando dall 80,4% all 88,5% in Europa e restando solidamente al 95% negli Usa. Tuttavia, non si può non rilevare che nel corso degli ultimi 5 anni queste due destinazioni hanno guadagnato terreno: in Europa, nel 2011 la Spagna è indicata come destinazione più richiesta dal 50,8% degli operatori, ma nel 2006 lo era per il 38,9%, e lo stesso andamento è riscontrabile per la Francia (44,6% nel 2011 e 36,1% nel 2006), negli Stati Uniti, la Francia è passata dal 38% del 2006 al 48% del 2011 e la Spagna, dal 23,3% del 2007 (quando ha superato il Regno Unito) al 38% del In tutti gli altri Paesi, l Italia resta la prima destinazione richiesta ai tour operators, con le uniche eccezioni del Brasile, dove la Francia conquista la leadership di meta più ambita e l Italia è seconda e del Giappone (la destinazione più richiesta è la Germania e l Italia si colloca al quarto posto dopo la Francia e la Gran Bretagna). Periodo di riferimento: 2011 Pagina 6 di 66

7 Andamento della domanda complessiva dei viaggi organizzati nel 2011 (%) In aumento Stabile In diminuzione Totale Austria 23,1 76,9 0,0 100,0 Francia 21,2 60,6 18,2 100,0 Germania 28,6 53,2 18,2 100,0 Regno Unito 28,6 45,7 25,7 100,0 Spagna 8,3 33,3 58,3 100,0 Svizzera 28,6 57,1 14,3 100,0 Russia 72,7 27,3 0,0 100,0 Paesi dell'est 33,3 47,6 19,0 100,0 Repubblica Ceca 23,5 64,7 11,8 100,0 Ungheria 35,7 42,9 21,4 100,0 Polonia 45,5 27,3 27,3 100,0 Belgio e Olanda 28,6 46,4 25,0 100,0 Belgio 14,3 57,1 28,6 100,0 Olanda 33,3 42,9 23,8 100,0 Paesi Scandinavi 57,5 25,0 17,5 100,0 Norvegia 57,1 28,6 14,3 100,0 Danimarca 50,0 28,6 21,4 100,0 Svezia 63,2 21,1 15,8 100,0 Media Europa 34,1 47,1 18,9 100,0 Usa 49,0 27,0 24,0 100,0 Canada 30,0 60,0 10,0 100,0 Brasile 33,3 66,7 0,0 100,0 Asia e Pacifico 63,8 26,9 9,2 100,0 India 67,8 25,6 6,7 100,0 Giappone 30,0 20,0 50,0 100,0 Cina 60,0 40,0 0,0 100,0 Corea 60,0 30,0 10,0 100,0 Australia 70,0 30,0 0,0 100,0 Totale 43,3 39,7 17,0 100,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 7 di 66

8 Andamento della domanda complessiva dei viaggi organizzati verso l'italia nel 2011 (%) In aumento Stabile In diminuzione Totale Austria 15,4 84,6 0,0 100,0 Francia 24,2 60,6 15,2 100,0 Germania 23,4 57,1 19,5 100,0 Regno Unito 25,7 54,3 20,0 100,0 Spagna 8,3 50,0 41,7 100,0 Svizzera 33,3 57,1 9,5 100,0 Russia 63,6 31,8 4,5 100,0 Paesi dell'est 31,0 45,2 23,8 100,0 Repubblica Ceca 29,4 58,8 11,8 100,0 Ungheria 35,7 50,0 14,3 100,0 Polonia 27,3 18,2 54,5 100,0 Belgio e Olanda 21,4 50,0 28,6 100,0 Belgio 14,3 57,1 28,6 100,0 Olanda 23,8 47,6 28,6 100,0 Paesi Scandinavi 47,5 40,0 12,5 100,0 Norvegia 42,9 42,9 14,3 100,0 Danimarca 50,0 42,9 7,1 100,0 Svezia 47,4 36,8 15,8 100,0 Media Europa 30,0 52,0 18,0 100,0 Usa 49,0 33,0 18,0 100,0 Canada 20,0 70,0 10,0 100,0 Brasile 41,7 58,3 0,0 100,0 Asia e Pacifico 59,2 32,3 8,5 100,0 India 61,1 33,3 5,6 100,0 Giappone 40,0 20,0 40,0 100,0 Cina 50,0 40,0 10,0 100,0 Corea 60,0 30,0 10,0 100,0 Australia 70,0 30,0 0,0 100,0 Totale 40,0 44,7 15,3 100,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 8 di 66

9 Andamento previsto per la domanda di turismo verso l'italia nel 2012 (%) In aumento Stabile In diminuzione Totale Austria 23,1 69,2 7,7 100,0 Francia 21,2 72,7 6,1 100,0 Germania 16,9 72,7 10,4 100,0 Regno Unito 28,6 68,6 2,9 100,0 Spagna 16,7 66,7 16,7 100,0 Svizzera 42,9 57,1-100,0 Russia 50,0 50,0-100,0 Paesi dell'est 21,4 71,4 7,1 100,0 Repubblica Ceca 17,6 76,5 5,9 100,0 Ungheria 21,4 78,6-100,0 Polonia 27,3 54,5 18,2 100,0 Belgio e Olanda 28,6 64,3 7,1 100,0 Belgio 14,3 85,7-100,0 Olanda 33,3 57,1 9,5 100,0 Paesi Scandinavi 27,5 65,0 7,5 100,0 Norvegia 57,1 42,9-100,0 Danimarca 7,1 85,7 7,1 100,0 Svezia 31,6 57,9 10,5 100,0 Media Europa 25,7 67,5 6,8 100,0 Usa 37,0 61,0 2,0 100,0 Canada 10,0 90,0-100,0 Brasile 41,7 58,3-100,0 Asia e Pacifico 49,2 46,9 3,8 100,0 India 51,1 48,9-100,0 Giappone 20,0 30,0 50,0 100,0 Cina 40,0 60,0-100,0 Corea 50,0 50,0-100,0 Australia 70,0 30,0-100,0 Totale 33,0 61,9 5,0 100,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 9 di 66

10 Variazione prevista dai T.O. per la domanda di turismo verso l'italia nel 2012 (saldo %) Europa 11,9 Usa 20,0 Canada 5,0 Brasile 12,0 India 16,6 Giappone -3,6 Cina 20,0 Corea 11,0 Australia 8,9 Totale 13,8 Le destinazioni più richieste dalla clientela ai Tour Operator nel 2011 (%) Europa Usa Canada Brasile India Giappone Cina Corea Australia Totale Italia 88,5 95,0 90,0 91,7 92,2 80,0 100,0 90,0 100,0 90,6 Francia 44,6 48,0 60,0 100,0 68,9 90,0 80,0 90,0 100,0 53,6 Spagna 50,8 38,0 60,0 83,3 33,3 80,0 50,0 50,0 70,0 47,5 Germania 34,7 21,0 40,0 75,0 32,2 100,0 30,0 60,0-33,7 Gran Bretagna 16,4 24,0 60,0 75,0 53,3 90,0 30,0 80,0 70,0 29,0 Grecia 19,8 24,0 30,0 50,0 12,2 20,0 40,0 50,0 50,0 21,6 Turchia 18,9 14,0 30,0 41,7 12,2-20,0 30,0 40,0 17,9 Portogallo 9,3 13,0 40,0 58,3 7,8 10,0 30,0 50,0 20,0 12,5 Egitto 9,0 10,0 30,0 16,7 11, ,0 20,0 9,9 Olanda 6,8 5,0 20,0 33,3 6,7 20,0-20,0 30,0 8,0 Le destinazioni più richieste dalla clientela ai T.O. Europei (%) 2011 % 2010 % 2009 % 2008 % 2007 % 2006 % 1 Italia 88,5 Italia 79,2 Italia 80,9 Italia 88,7 Italia 83,5 Italia 80,4 2 Spagna 50,8 Spagna 39,8 Francia 36,1 Spagna 41,2 Spagna 37,7 Spagna 38,9 3 Francia 44,6 Francia 35,4 Spagna 32,4 Francia 34,0 Francia 32,4 Francia 36,1 Germania 34,7 Germania 30,7 Germania 22,7 Grecia 24,5 Regno Unito 12,8 Germania 15,3 Grecia 19,8 Regno Unito 21,7 Austria 17,3 Germania 17,6 Germania 12,1 Grecia 14,6 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 10 di 66

11 Le destinazioni più richieste dalla clientela ai T.O. Usa 2011 % 2010 % 2009 % 2008 % 2007 % 2006 % 1 Italia 95,0 Italia 98,0 Italia 89,0 Italia 93,0 Italia 94,2 Italia 95,0 2 Francia 48,0 Francia 44,0 Francia 46,0 Francia 48,0 Francia 31,4 Francia 38,0 3 Spagna 38,0 Spagna 36,0 Spagna 20,0 Spagna 33,0 Spagna 23,3 Regno Unito 20,0 Grecia 24,0 Regno Unito 20,0 Regno Unito 16,0 Regno Unito 26,0 Regno Unito 23,3 Spagna 17,0 Gran Bretagna 24,0 Germania 15,0 Grecia 15,0 Grecia 22,0 Grecia 15,1 Germania 11,0 Le destinazioni più richieste dalla clientela ai T.O. Canadesi 2011 % 1 Italia 90,0 2 Francia 60,0 3 Spagna 60,0 Gran Bretagna 60,0 Le destinazioni più richieste dalla clientela ai T.O. Brasiliani 2011 % 1 Francia 100,0 2 Italia 91,7 3 Spagna 83,3 Gran Bretagna 75,0 Le destinazioni più richieste dalla clientela ai T.O.Indiani 2011 % 2010 % 2009 % 2008 % 1 Italia 92,2 Italia 80,2 Italia 59,0 Italia 75,0 2 Francia 68,9 Francia 69,2 Francia 56,0 Francia 71,0 3 Gran Bretagna 53,3 Regno Unito 47,3 Svizzera 50,0 Regno Unito 64,0 Spagna 33,3 Germania 41,8 Regno Unito 35,0 Germania 22,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 11 di 66

12 Le destinazioni più richieste dalla clientela ai T.O.Giapponesi 2011 % 2010 % 2009 % 2008 % 1 Germania 100,0 Francia 70,0 Italia 60,0 Italia 90,9 2 Francia 90,0 Italia 60,0 Francia 30,0 Spagna 54,5 3 Gran Bretagna 90,0 Regno Unito 20,0 Regno Unito 10,0 Francia 45,5 Italia 80,0 Spagna 10,0 Usa 10,0 Turchia 27,3 Le destinazioni più richieste dalla clientela ai T.O. Cinesi 2011 % 1 Italia 100,0 2 Francia 80,0 3 Spagna 50,0 Grecia 40,0 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - dati Unioncamere Le destinazioni più richieste dalla clientela ai T.O. Coreani 2011 % 2010 % 1 Italia 90,0 Italia 100,0 2 Francia 90,0 Francia 90,0 3 Gran Bretagna 80,0 Spagna 20,0 Germania 60,0 Regno Unito 20,0 Le destinazioni più richieste dalla clientela ai T.O. Australiani 2011 % 2010 % 1 Italia 100,0 Italia 90,0 2 Francia 100,0 Francia 40,0 3 Gran Bretagna 70,0 Regno Unito 20,0 Spagna 70,0 Grecia 10,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 12 di 66

13 I paesi più richiesti presso i Tour Operator nel 2011 (%) % % % Austria Italia 84,6 Spagna 38,5 Germania 30,8 Francia Italia 97,0 Spagna 51,5 Francia 33,3 Germania Italia 84,4 Spagna 51,9 Germania 48,1 Regno Unito Italia 85,7 Francia 51,4 Spagna 48,6 Spagna Italia 91,7 Francia 50,0 Germania 41,7 Svizzera Italia 95,2 Spagna 57,1 Francia 47,6 Russia Italia 100,0 Turchia 63,6 Spagna 50,0 Paesi dell'est Italia 81,0 Spagna 40,5 Grecia 38,1 Repubblica Ceca Italia 100,0 Grecia 41,2 Spagna 29,4 Ungheria Italia 64,3 Francia 42,9 Spagna 35,7 Polonia Italia 72,7 Spagna 63,6 Francia 54,5 Belgio e Olanda Italia 89,3 Francia 64,3 Spagna 50,0 Belgio Italia 85,7 Francia 85,7 Spagna 57,1 Olanda Italia 90,5 Francia 57,1 Germania 52,4 Paesi Scandinavi Italia 90,0 Spagna 67,5 Francia 52,5 Norvegia Italia 100,0 Spagna 71,4 Francia 71,4 Danimarca Italia 92,9 Spagna 57,1 Francia 50,0 Svezia Italia 84,2 Spagna 73,7 Francia 47,4 Media Europa Italia 88,5 Spagna 50,8 Francia 44,6 Usa Italia 95,0 Francia 48,0 Spagna 38,0 Canada Italia 90,0 Francia 60,0 Spagna 60,0 Brasile Francia 100,0 Italia 91,7 Spagna 83,3 Asia e Pacifico Italia 92,3 Francia 75,4 Gran Bretagna 57,7 India Italia 92,2 Francia 68,9 Gran Bretagna 53,3 Giappone Germania 100,0 Francia 90,0 Gran Bretagna 90,0 Cina Italia 100,0 Francia 80,0 Spagna 50,0 Corea Italia 90,0 Francia 90,0 Gran Bretagna 80,0 Australia Italia 100,0 Francia 100,0 Gran Bretagna 70,0 Totale Italia 90,6 Francia 53,6 Spagna 47,5 In termini di pacchetti venduti, però, l Italia continua ad essere debole. Nel 2011 rappresenta appena il 31,2% del totale dei viaggi nel mondo, e soprattutto perde quote in modo costante dal 2008, quando rappresentava il 35,6%. Unica eccezione gli Stati Uniti, dove la quota di venduto supera il 50% e dove dal 2008 si è consolidata, subendo soltanto qualche oscillazione, nonostante le difficoltà economiche che Periodo di riferimento: 2011 Pagina 13 di 66

14 questo Paese ha attraversato. Tra gli altri mercati di particolare rilievo, il calo è significativo nel Regno Unito, dove l Italia perde quasi 16 punti percentuali in termini di quota sul totale dei viaggi venduti e in Germania (-5 punti percentuali tra il 2008 e il 2011). Nel dettaglio dei Paesi l Italia rappresenta il 29,2% dei viaggi venduti in Europa, il 22,6% in Canada, il 23,9% in Brasile, il 24,3% in India, il 23,9% in Australia, il 25% in Cina, il 16% in Giappone e il 13,9% in Corea. Quota % dell'italia sul totale dei viaggi venduti dai Tour Operator Austria 33,7 36,3 20,0 27,7 Francia 27,4 26,5 26,5 23,9 Germania 33,5 35,2 30,6 28,6 Regno Unito 52,8 33,8 40,7 36,0 Spagna 26,8 19,2 16,3 22,6 Svizzera 29,0 13,3 25,0 27,5 Russia 37,6 39,4 34,7 32,7 Paesi dell'est 35,4 48,1 30,9 32,6 Repubblica Ceca 45,3 54,2 29,4 44,7 Ungheria 23,6 31,8 21,4 27,1 Polonia 29,0 55,0 42,7 21,0 Belgio e Olanda 27,5 25,8 36,4 26,7 Belgio 14,6 14,2 31,4 16,4 Olanda 32,2 31,3 38,3 30,1 Paesi Scandinavi 50,5 35,3 26,1 28,5 Norvegia 31,4 36,6 29,0 36,4 Danimarca 65,4 38,4 23,3 34,5 Svezia 39,5 33,1 27,0 21,1 Media Europa 36,1 33,3 30,1 29,2 Usa 50,6 49,9 47,5 50,2 Canada ,6 Brasile ,9 Asia e Pacifico ,9 India 18,6 22,4 25,2 24,3 Giappone 37,8 17,0 18,8 16,0 Cina ,0 Corea ,2 13,9 Australia ,5 23,9 Totale 35,6 34,0 32,7 31,2 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 14 di 66

15 I tempi di conferma della prenotazione vanno da 1 mese prima della partenza (per il 28,5%), soprattutto per la Cina (70%), l India (55,6%) e il Brasile (58,3%), oppure salgono a quattro o più mesi di anticipo (23,8%), in particolare per l Australia (50%) e gli Stati Uniti (36%). Internet è entrato a pieno diritto tra i canali di promo commercializzazione, ma se la sua diffusione è ormai abbastanza capillare, l efficacia di questo strumento ha ampi spazi di crescita. Per la commercializzazione delle proposte di viaggio, infatti, oltre il 75% degli operatori utilizza Internet, attraverso il quale passa oltre il 37% delle vendite complessive di pacchetti vacanza, una quota consistente, ma che può crescere ulteriormente. Più del 93% dei tour operators a livello mondiale ha un proprio sito web e circa il 30% è presente anche sui grandi portali di promo commercializzazione. L incidenza del venduto on-line verso l Italia è più bassa e si attesta sul 28,3% in media, con quote maggiori negli Stati Uniti (36,6%), in Russia (44,4%) e in Giappone (40,8%), ma anche in Corea e Svezia (41,7% e 44,7%). Tra i mercati più importanti, Francia e Germania sono più legati ai canali tradizionali e nel 2011 la quota delle vendite on-line supera di poco il 28%, mentre nel Regno Unito questo canale veicola già quasi la metà degli acquisti. Tempo di conferma della prenotazione (%) Europa Usa Canada Brasile India Giappone Cina Corea Australia Totale Una settimana 3,7 2, ,6 10,0-10,0-3,7 8/15 giorni prima della partenza 8,0 8,0 20,0 16,7 8,9 20,0-10,0-8,5 Un mese prima della partenza 23,8 17,0 20,0 58,3 55,6 30,0 70,0-10,0 28,5 Due mesi prima della partenza 20,4 18,0 30,0 8,3 16,7 20,0 20,0 20,0 10,0 19,1 Tre mesi prima della partenza 18,0 19,0 10,0-10,0-10,0 30,0 30,0 16,3 Quattro mesi o più prima della partenza 26,0 36,0 20,0 16,7 3,3 20,0-30,0 50,0 23,8 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 15 di 66

16 Utilizzo di Internet per la vendita dei pacchetti (%) Si No Totale Austria 84,6 15,4 100,0 Francia 84,8 15,2 100,0 Germania 81,8 18,2 100,0 Regno Unito 77,1 22,9 100,0 Spagna 66,7 33,3 100,0 Svizzera 90,5 9,5 100,0 Russia 81,8 18,2 100,0 Paesi dell'est 78,6 21,4 100,0 Repubblica Ceca 88,2 11,8 100,0 Ungheria 78,6 21,4 100,0 Polonia 63,6 36,4 100,0 Belgio e Olanda 85,7 14,3 100,0 Belgio 85,7 14,3 100,0 Olanda 85,7 14,3 100,0 Paesi Scandinavi 70,0 30,0 100,0 Norvegia 85,7 14,3 100,0 Danimarca 71,4 28,6 100,0 Svezia 63,2 36,8 100,0 Media Europa 80,2 19,8 100,0 Usa 70,0 30,0 100,0 Canada 50,0 50,0 100,0 Brasile 33,3 66,7 100,0 Asia e Pacifico 72,3 27,7 100,0 India 71,1 28,9 100,0 Giappone 60,0 40,0 100,0 Cina 80,0 20,0 100,0 Corea 90,0 10,0 100,0 Australia 70,0 30,0 100,0 Totale 75,1 24,9 100,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 16 di 66

17 Utilizzo di Internet per la vendita dei pacchetti: quota sul totale vendite (%) Quota sul totale venduto Quota sul totale venduto in Italia Austria 14,7 13,8 Francia 28,8 19,1 Germania 28,4 25,9 Regno Unito 49,9 34,5 Spagna 27,1 15,6 Svizzera 29,5 30,0 Russia 56,4 44,4 Paesi dell'est 44,7 30,0 Repubblica Ceca 60,0 44,5 Ungheria 30,5 10,7 Polonia 34,3 29,3 Belgio e Olanda 48,7 32,7 Belgio 31,7 32,2 Olanda 54,4 32,8 Paesi Scandinavi 51,0 39,1 Norvegia 44,2 33,3 Danimarca 55,5 36,0 Svezia 50,7 44,7 Media Europa 38,5 29,4 Usa 38,3 36,6 Canada 63,0 60,2 Brasile 43,8 29,5 Asia e Pacifico 31,3 17,4 India 24,8 12,1 Giappone 58,3 40,8 Cina 42,5 22,5 Corea 53,1 41,7 Australia 27,1 9,4 Totale 37,2 28,3 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 17 di 66

18 Presenza di un sito web (%) Si No Totale Austria 92,3 7,7 100,0 Francia 100,0 0,0 100,0 Germania 92,2 7,8 100,0 Regno Unito 100,0 0,0 100,0 Spagna 91,7 8,3 100,0 Svizzera 100,0 0,0 100,0 Russia 90,9 9,1 100,0 Paesi dell'est 92,9 7,1 100,0 Repubblica Ceca 88,2 11,8 100,0 Ungheria 92,9 7,1 100,0 Polonia 100,0 0,0 100,0 Belgio e Olanda 85,7 14,3 100,0 Belgio 57,1 42,9 100,0 Olanda 95,2 4,8 100,0 Paesi Scandinavi 97,5 2,5 100,0 Norvegia 100,0 0,0 100,0 Danimarca 100,0 0,0 100,0 Svezia 94,7 5,3 100,0 Media Europa 94,4 5,6 100,0 Usa 97,0 3,0 100,0 Canada 100,0 0,0 100,0 Brasile 83,3 16,7 100,0 Asia e Pacifico 88,5 11,5 100,0 India 84,4 15,6 100,0 Giappone 100,0 0,0 100,0 Cina 90,0 10,0 100,0 Corea 100,0 0,0 100,0 Australia 100,0 0,0 100,0 Totale 93,4 6,6 100,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 18 di 66

19 Presenza su un portale web (%) Si No Totale Austria 46,2 53,8 100,0 Francia 36,4 63,6 100,0 Germania 39,0 61,0 100,0 Regno Unito 20,0 80,0 100,0 Spagna 50,0 50,0 100,0 Svizzera 42,9 57,1 100,0 Russia 54,5 45,5 100,0 Paesi dell'est 38,1 61,9 100,0 Repubblica Ceca 47,1 52,9 100,0 Ungheria 21,4 78,6 100,0 Polonia 45,5 54,5 100,0 Belgio e Olanda 35,7 64,3 100,0 Belgio 28,6 71,4 100,0 Olanda 38,1 61,9 100,0 Paesi Scandinavi 5,0 95,0 100,0 Norvegia 0,0 100,0 100,0 Danimarca 0,0 100,0 100,0 Svezia 10,5 89,5 100,0 Media Europa 34,1 65,9 100,0 Usa 23,0 77,0 100,0 Canada 40,0 60,0 100,0 Brasile 8,3 91,7 100,0 Asia e Pacifico 23,8 76,2 100,0 India 25,6 74,4 100,0 Giappone 0,0 100,0 100,0 Cina 70,0 30,0 100,0 Corea 10,0 90,0 100,0 Australia 0,0 100,0 100,0 Totale 29,4 70,6 100,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 19 di 66

20 Vendite di viaggi in Italia realizzate on line (%) Austria 7,5 Francia 14,1 Germania 14,7 Regno Unito 17,3 Spagna 8,8 Svizzera 14,0 Russia 21,9 Paesi dell'est 16,3 Repubblica Ceca 20,8 Ungheria 12,9 Polonia 13,7 Belgio e Olanda 22,6 Belgio 14,3 Olanda 25,4 Paesi Scandinavi 13,5 Norvegia 11,7 Danimarca 16,1 Svezia 12,3 Media Europa 15,6 Usa 15,2 Canada 20,6 Brasile 18,4 Asia e Pacifico 11,6 India 10,3 Giappone 25,5 Cina 12,5 Corea 12,6 Australia 7,9 Totale 14,8 Per vendere pacchetti verso l Italia, circa il 65% degli operatori utilizza i canali tradizionali, in particolare nei mercati lontani, come il Brasile (82%), l India (74,2%) e gli Stati Uniti (71%). Poco più del 28% utilizza i propri siti web, soprattutto in Europa (32,2%) e nei mercati asiatici (Giappone, Cina e Corea), mentre, ad oggi, si affidano anche ai portali web soltanto in Russia (vi si realizza il 20,5% delle vendite) e in Cina (con il 23,3%). Periodo di riferimento: 2011 Pagina 20 di 66

21 Complessivamente il 14,8% delle vendite di pacchetti turistici verso l Italia sono realizzate on-line, con quote minime in Spagna (8,8%) e in Austria (7,5%) e massime in Olanda (25,4%), Giappone (25,5%), Russia (21,9%) e Canada (20,6%). Il 39,1% degli operatori del turismo organizzato non ha un referente di fiducia in Italia, che possa fornire da base informativa e logistica per l organizzazione delle proposte. Del 60,9% che invece si avvalgono di un referente locale, le agenzie di incoming sono le tipologie più diffuse, seguite dagli uffici e dalle rappresentanze di ciascuno dei Paesi sul territorio italiano (26,3%). Quest ultima è la soluzione preferita soprattutto dai francesi (44,8%), dagli statunitensi (47,5%) e dai britannici (37,5%). I canali di vendita dei pacchetti viaggio in Italia (%) Portale web Sito web Altro canale di vendita Totale Austria 4,7 19,3 76,1 100,0 Francia 10,7 32,7 56,7 100,0 Germania 9,0 19,5 71,4 100,0 Regno Unito 3,9 38,2 57,9 100,0 Spagna 4,8 17,7 77,5 100,0 Svizzera 7,1 36,7 56,2 100,0 Russia 20,5 37,3 42,3 100,0 Paesi dell'est 6,3 36,8 56,9 100,0 Repubblica Ceca 10,7 53,3 36,0 100,0 Ungheria 1,9 32,7 65,4 100,0 Polonia 5,5 19,1 75,5 100,0 Belgio e Olanda 5,4 42,6 52,0 100,0 Belgio 8,0 26,0 66,0 100,0 Olanda 4,8 46,7 48,6 100,0 Paesi Scandinavi 0,3 41,9 57,8 100,0 Norvegia 0,0 37,9 62,1 100,0 Danimarca 0,0 41,4 58,6 100,0 Svezia 0,6 43,9 55,6 100,0 Media Europa 7,2 32,2 60,7 100,0 Usa 6,2 22,8 71,0 100,0 Canada 12,0 19,5 68,5 100,0 Brasile 1,5 16,5 82,0 100,0 Asia e Pacifico 5,9 24,8 69,3 100,0 India 5,5 20,3 74,2 100,0 Giappone 0,0 38,0 62,0 100,0 Cina 23,3 34,4 42,2 100,0 Corea 5,0 43,3 51,7 100,0 Australia 0,0 19,0 81,0 100,0 Totale 6,7 28,4 64,9 100,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 21 di 66

22 T.O. che hanno un referente locale per confezionare pacchetti viaggio verso l'italia (%) Si No Totale Austria 76,9 23,1 100,0 Francia 87,9 12,1 100,0 Germania 59,7 40,3 100,0 Regno Unito 68,6 31,4 100,0 Spagna 83,3 16,7 100,0 Svizzera 81,0 19,0 100,0 Russia 77,3 22,7 100,0 Paesi dell'est 47,6 52,4 100,0 Repubblica Ceca 47,1 52,9 100,0 Ungheria 42,9 57,1 100,0 Polonia 54,5 45,5 100,0 Belgio e Olanda 60,7 39,3 100,0 Belgio 42,9 57,1 100,0 Olanda 66,7 33,3 100,0 Paesi Scandinavi 60,0 40,0 100,0 Norvegia 57,1 42,9 100,0 Danimarca 42,9 57,1 100,0 Svezia 73,7 26,3 100,0 Media Europa 66,3 33,7 100,0 Usa 59,0 41,0 100,0 Canada 50,0 50,0 100,0 Brasile 66,7 33,3 100,0 Asia e Pacifico 49,2 50,8 100,0 India 56,7 43,3 100,0 Giappone 10,0 90,0 100,0 Cina 30,0 70,0 100,0 Corea 50,0 50,0 100,0 Australia 40,0 60,0 100,0 Totale 60,9 39,1 100,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 22 di 66

23 Tipologie di referenti in Italia (%) La nostra filiera/rappresentanza in Italia Un'agenzia di incoming Altro Totale Austria 10,0 90,0 0,0 100,0 Francia 44,8 48,3 6,9 93,1 Germania 10,9 78,3 10,9 89,1 Regno Unito 37,5 50,0 12,5 87,5 Spagna 10,0 90,0 0,0 100,0 Svizzera 5,9 88,2 5,9 94,1 Russia 35,3 64,7 0,0 100,0 Paesi dell'est 20,0 80,0 0,0 100,0 Repubblica Ceca 25,0 75,0 0,0 100,0 Ungheria 33,3 66,7 0,0 100,0 Polonia 0,0 100,0 0,0 100,0 Belgio e Olanda 41,2 52,9 5,9 94,1 Belgio 33,3 33,3 33,3 66,7 Olanda 42,9 57,1 0,0 100,0 Paesi Scandinavi 20,8 70,8 8,3 91,7 Norvegia 25,0 75,0 0,0 100,0 Danimarca 16,7 66,7 16,7 83,3 Svezia 21,4 71,4 7,1 92,9 Media Europa 24,3 69,2 6,5 93,5 Usa 47,5 49,2 3,4 96,6 Canada 20,0 60,0 20,0 80,0 Brasile 0,0 100,0 0,0 100,0 Asia e Pacifico 17,2 81,3 1,6 98,4 India 15,7 82,4 2,0 98,0 Giappone 100,0 0,0 0,0 100,0 Cina 0,0 100,0 0,0 100,0 Corea 0,0 100,0 0,0 100,0 Australia 50,0 50,0 0,0 100,0 Totale 26,3 68,6 5,1 94,9 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 23 di 66

24 2. I prodotti turistici commercializzati e le vendite Le città d arte e il mare sono i prodotti turistici italiani più venduti in Europa nel 2011, commercializzati rispettivamente dal 51,7%, dal 41,8% dei T.O., e seguiti dagli itinerari (27,9%), dall archeologia (17,6%) e dalla montagna (16,4%). Si tratta degli stessi prodotti venduti verso gli altri mercati mondiali, sebbene con quote inferiori. Tra gli altri prodotti i tour operators europei vendono l enogastronomia (15,2%), l agriturismo (12,7%) e i laghi (12,4%), ma in questo caso con una diffusione molto simile alle altre destinazioni nel mondo. Scendendo nel dettaglio dei Paesi europei, le città d arte sono il primo prodotto su 6 mercati (l Austria, la Francia, la Germania, l Olanda, la Norvegia e la Svezia), il mare è il più venduto su 5 mercati (la Svizzera, la Russia, la Repubblica Ceca, il Belgio e la Danimarca), mentre 3 paesi puntano sugli itinerari (il Regno Unito, la Spagna, e l Ungheria). Le città d arte sono il prodotto italiano di punta verso il mercato statunitense, vendute dal 64% dei tour operators, una quota in linea con le altre mete internazionali. Seguono le vacanze nei siti archeologici (36%), quelle balneari e gli itinerari (24%), ma anche l enogastronomia (18% dei tour operators) e i laghi (14%), particolarmente importanti perché vendute dalla stessa quota di intermediari sia in Italia che nel mondo. Gli altri mercati puntano con decisione sul turismo culturale e le città d arte sono il primo prodotto in Canada (vendute dal 40% degli operatori), in Brasile (66,7%) in India (62,2%), in Cina (100%), in Corea (60%) e in Australia (50%). Gli altri prodotti rappresentano spesso delle opportunità da potenziare, come ad esempio, il mare o l enogastronomia in Brasile (16,7%), il mare (12,2%) e i laghi (7,8%) in India, o i siti archeologici in Cina (30%), dal momento che le quote di operatori che li commercializzano verso l Italia sono significativamente inferiori a quelle verso le altre mete mondiali. Lo sport è un prodotto interessante per il mercato europeo (venduto dall 11,1% degli operatori nel mondo e dal 9,6% in Italia), per quello canadese (30%), per quello cinese (50% nel mondo e 10% in Italia), e per Periodo di riferimento: 2011 Pagina 24 di 66

25 quello australiano (20%). Tra gli sport più venduti il primo è lo sci (36,6%), seguito dal trekking (31,7%), dal ciclismo (24,4%) e dal golf (14,6%). Prodotti turistici più venduti dai Tour Operator europei in Italia e nel Mondo nel 2011 % sul totale Tour Operator Europei Mondo Italia Città d'arte 57,3 51,7 Mare 52,9 41,8 Itinerari 30,7 27,9 Siti Archeologici 25,7 17,6 Montagna 23,2 16,4 Montagna invernale 16,7 11,8 Montagna estiva 13,9 8,7 Enogastronomia 17,6 15,2 Agriturismo 14,6 12,7 Laghi 14,9 12,4 Sport 11,1 9,6 Eventi 9,0 6,5 Charter 8,7 6,2 Meeting 5,6 5,6 Religioso 7,7 5,6 Terme 8,4 5,3 Business 5,3 5,3 Turismo responsabile 3,1 2,2 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 25 di 66

26 Prodotti turistici più venduti dai Tour Operator USA in Italia e nel Mondo nel 2011 % sul totale Tour Operator Statunitensi Mondo Italia Città d'arte 70,0 64,0 Siti Archeologici 42,0 36,0 Mare 31,0 24,0 Itinerari 30,0 24,0 Enogastronomia 19,0 18,0 Laghi 15,0 14,0 Religioso 10,0 10,0 Montagna 10,0 9,0 Montagna estiva 6,0 5,0 Montagna invernale 5,0 5,0 Agriturismo 7,0 7,0 Charter 5,0 5,0 Eventi 5,0 5,0 Terme 4,0 4,0 Sport 2,0 2,0 Business 2,0 1,0 Turismo responsabile 1,0 1,0 Prodotti turistici più venduti dai Tour Operator canadesi in Italia e nel Mondo nel 2011 % sul totale Tour Operator Canadesi Mondo Italia Città d'arte 60,0 40,0 Sport 30,0 30,0 Enogastronomia 30,0 30,0 Itinerari 30,0 20,0 Laghi 10,0 10,0 Meeting 10,0 10,0 Mare 50,0 - Siti Archeologici 10,0 - Charter 10,0 - Periodo di riferimento: 2011 Pagina 26 di 66

27 Prodotti turistici più venduti dai Tour Operator brasiliani in Italia e nel Mondo nel 2011 % sul totale Tour Operator Brasiliani Mondo Italia Città d'arte 66,7 66,7 Itinerari 50,0 50,0 Mare 41,7 16,7 Siti Archeologici 25,0 16,7 Enogastronomia 33,3 16,7 Laghi 8,3 8,3 Business 8,3 8,3 Meeting 8,3 - Religioso 8,3 - Prodotti turistici più venduti dai Tour Operator indiani in Italia e nel Mondo nel 2011 % sul totale Tour Operator Indiani Mondo Italia Città d'arte 75,6 62,2 Itinerari 62,2 58,9 Siti Archeologici 30,0 27,8 Business 21,1 15,6 Mare 43,3 12,2 Laghi 17,8 7,8 Meeting 8,9 6,7 Religioso 5,6 5,6 Turismo responsabile 4,4 4,4 Montagna 8,9 3,3 Montagna estiva 5,6 3,3 Montagna invernale 4,4 2,2 Terme 3,3 3,3 Enogastronomia 5,6 3,3 Agriturismo 2,2 2,2 Sport 1,1 1,1 Charter 3,3 1,1 Eventi 1,1 1,1 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 27 di 66

28 Prodotti turistici più venduti dai Tour Operator giapponesi in Italia e nel Mondo nel 2011 % sul totale Tour Operator Giapponesi Mondo Italia Itinerari 80,0 80,0 Mare 10,0 10,0 Città d'arte 10,0 10,0 Business 10,0 10,0 Prodotti turistici più venduti dai Tour Operator cinesi in Italia e nel Mondo nel 2011 % sul totale Tour Operator Cinesi Mondo Italia Città d'arte 100,0 100,0 Siti Archeologici 70,0 30,0 Sport 50,0 10,0 Business 20,0 10,0 Meeting 20,0 10,0 Mare 90,0 - Montagna 60,0 - Montagna estiva 50,0 - Montagna invernale 60,0 - Itinerari 20,0 - Periodo di riferimento: 2011 Pagina 28 di 66

29 Prodotti turistici più venduti dai Tour Operator coreani in Italia e nel Mondo nel 2011 % sul totale Tour Operator Coreani Mondo Italia Città d'arte 60,0 60,0 Itinerari 40,0 40,0 Siti Archeologici 20,0 20,0 Mare 40,0 10,0 Montagna 20,0 10,0 Montagna estiva 20,0 10,0 Montagna invernale 10,0 - Sport 10,0 10,0 Enogastronomia 10,0 10,0 Laghi 10,0 10,0 Business 10,0 10,0 Religioso 10,0 10,0 Turismo responsabile 10,0 10,0 Prodotti turistici più venduti dai Tour Operator australiani in Italia e nel Mondo nel 2011 % sul totale Tour Operator Australiani Mondo Italia Città d'arte 50,0 50,0 Itinerari 50,0 50,0 Mare 30,0 30,0 Agriturismo 30,0 30,0 Enogastronomia 30,0 30,0 Sport 20,0 20,0 Laghi 20,0 20,0 Business 20,0 20,0 Siti Archeologici 10,0 10,0 Meeting 10,0 10,0 Religioso 10,0 10,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 29 di 66

30 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 30 di 66

31 I prodotti turistici italiani più venduti nei mercati internazionali % di prodotto venduto sul totale venduto Italia (totale venduto=100%) 1 % 2 % 3 % Austria Città d'arte 26,2 Itinerari 25,0 Mare 17,7 Francia Città d'arte 46,2 Siti Archeologici 17,2 Mare 11,2 Germania Città d'arte 25,5 Mare 19,6 Itinerari 14,0 Regno Unito Itinerari 22,9 Città d'arte 22,1 Laghi 9,4 Spagna Itinerari 47,5 Città d'arte 17,1 Religioso 8,8 Svizzera Mare 41,0 Itinerari 16,4 Sport 11,7 Russia Mare 40,5 Città d'arte 25,0 Itinerari 15,1 Paesi dell'est Mare 37,5 Itinerari 13,0 Montagna 11,5 Repubblica Ceca Mare 62,9 Montagna 15,0 Itinerari 7,6 Ungheria Itinerari 22,1 Mare 21,4 Montagna 17,9 Polonia Montagna 38,4 Sport 19,5 Mare 18,8 Belgio e Olanda Città d'arte 22,0 Mare 16,8 Agriturismo 11,7 Belgio Mare 50,0 Terme 15,0 Città d'arte 8,6 Olanda Città d'arte 26,5 Agriturismo 14,1 Sport 9,8 Paesi Scandinavi Città d'arte 24,1 Mare 13,4 Itinerari 11,5 Norvegia Città d'arte 55,0 Mare 15,0 Itinerari 14,3 Danimarca Mare 22,9 Agriturismo 17,9 Sport 15,7 Svezia Città d'arte 21,1 Meeting 17,9 Business 15,8 Media Europa Città d'arte 23,3 Mare 21,0 Itinerari 14,8 Usa Città d'arte 42,7 Itinerari 13,4 Siti Archeologici 12,8 Canada Città d'arte 34,0 Itinerari 20,0 Enogastronomia 18,0 Brasile Città d'arte 46,7 Itinerari 39,0 Business 4,6 Asia e Pacifico Città d'arte 36,6 Itinerari 34,2 Siti Archeologici 10,5 India Città d'arte 35,3 Itinerari 34,2 Siti Archeologici 12,6 Giappone Itinerari 80,0 Business 10,0 Città d'arte 7,0 Cina Città d'arte 80,0 Siti Archeologici 15,0 Business 2,0 Corea Città d'arte 49,0 Itinerari 30,5 Sport 10,0 Australia Itinerari 26,4 Città d'arte 22,5 Sport 19,5 Totale Città d'arte 30,4 Itinerari 19,5 Mare 14,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 31 di 66

32 Per il 2012 sul mercato europeo si prevede una crescita della domanda di viaggi legati al business (indicata dal 50% degli operatori), all enogastronomia (26%), alla montagna estiva (25,8%) e agli itinerari (24,4%), mentre qualche difficoltà è prevista per il prodotto termale, per il quale il 16,7% degli operatori europei prevede un calo della domanda e che nel 2012 sarà venduto dal 5,6% dei T.O., per lo sport (che sarà venduto dal 9,6%) e per i meeting. Città d arte, mare e itinerari si confermano, comunque, i prodotti più venduti anche nel Per il prossimo anno, dagli Stati Uniti giungono segnali di crescita soprattutto per lo sport (il 66,7% degli operatori lo indica in aumento), per il business (50%) e per l enogastronomia (45%), ma la ripresa di questo mercato sembra forte e non si prevedono particolari difficoltà per nessun prodotto. Città d arte e siti archeologici si confermano al top delle preferenze, seguiti dal mare, itinerari ed enogastronomia. I tour operators indiani prevedono che il 2012 porterà una crescita di alcuni prodotti particolarmente importanti: l enogastronomia (per il 75%), che tuttavia sarà venduta ancora soltanto dal 4,4% degli operatori, i siti archeologici (72,7%) e il business (60%), che al contrario, rappresentano prodotti con un buon grado di affermazione su questo mercato. Negli altri Paesi le previsioni per il 2012 indicano tra i prodotti più venduti: città d arte ed enogastronomia in Canada, città d arte e itinerari in Brasile, in Australia e in Corea, itinerari in Giappone. Periodo di riferimento: 2011 Pagina 32 di 66

33 Andamento previsto per la domanda di turismo verso l'italia nel 2012 per area-prodotto (%) T.O. europei Europa In aumento Stabile In diminuzione Totale Mare 23,8 72,7 3,5 100,0 Città d'arte 20,6 74,7 4,7 100,0 Siti Archeologici 17,5 81,0 1,6 100,0 Montagna estiva 25,8 74,2-100,0 Montagna invernale 18,9 75,7 5,4 100,0 Terme 16,7 66,7 16,7 100,0 Sport 19,4 67,7 12,9 100,0 Agriturismo 20,5 74,4 5,1 100,0 Enogastronomia 26,0 68,0 6,0 100,0 Laghi 17,9 82,1-100,0 Itinerari 24,4 70,0 5,6 100,0 Charter 14,3 81,0 4,8 100,0 Business 50,0 43,8 6,3 100,0 Meeting 16,7 72,2 11,1 100,0 Religioso 10,0 85,0 5,0 100,0 Turismo responsabile 20,0 60,0 20,0 100,0 Eventi 25,0 75,0-100,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 33 di 66

34 Previsioni di vendita dei prodotti turistici in Italia dai Tour Operator europei per il 2012 % sul totale Tour Operator Europei 2012 Città d'arte 52,6 Mare 44,3 Itinerari 27,9 Siti Archeologici 19,5 Montagna 16,4 Montagna invernale 11,5 Montagna estiva 9,6 Enogastronomia 15,5 Agriturismo 12,1 Laghi 12,1 Sport 9,6 Charter 6,5 Religioso 6,2 Eventi 6,2 Terme 5,6 Meeting 5,6 Business 5,0 Turismo responsabile 1,5 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 34 di 66

35 Andamento previsto per la domanda di turismo verso l'italia nel 2012 per area-prodotto (%) T.O. USA USA In aumento Stabile In diminuzione Totale Mare 20,0 80,0-100,0 Città d'arte 33,3 66,7-100,0 Siti Archeologici 30,0 67,5 2,5 100,0 Montagna estiva 14,3 85,7-100,0 Montagna invernale 33,3 66,7-100,0 Terme - 100,0-100,0 Sport 66,7 33,3-100,0 Agriturismo 18,2 72,7 9,1 100,0 Enogastronomia 45,0 55,0-100,0 Laghi 23,5 76,5-100,0 Itinerari 36,0 60,0 4,0 100,0 Charter 20,0 80,0-100,0 Business 50,0 50,0-100,0 Meeting - 100,0-100,0 Religioso 25,0 66,7 8,3 100,0 Turismo responsabile 50,0 50,0-100,0 Eventi 33,3 66,7-100,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 35 di 66

36 Previsioni di vendita dei prodotti turistici in Italia dai Tour Operator USA per il 2012 % sul totale Tour Operator Statunitensi 2012 Città d'arte 60,0 Siti Archeologici 40,0 Mare 25,0 Itinerari 25,0 Enogastronomia 20,0 Laghi 17,0 Religioso 12,0 Montagna 11,0 Montagna estiva 7,0 Montagna invernale 6,0 Agriturismo 11,0 Eventi 6,0 Terme 5,0 Charter 5,0 Sport 3,0 Business 2,0 Turismo responsabile 2,0 Meeting 1,0 Previsioni di vendita dei prodotti turistici in Italia dai Tour Operator canadesi per il 2012 % sul totale Tour Operator Canadesi 2012 Città d'arte 40,0 Enogastronomia 30,0 Mare 20,0 Sport 20,0 Itinerari 20,0 Laghi 10,0 Meeting 10,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 36 di 66

37 Previsioni di vendita dei prodotti turistici in Italia dai Tour Operator brasiliani per il 2012 % sul totale Tour Operator Brasiliani 2012 Città d'arte 66,7 Itinerari 50,0 Enogastronomia 33,3 Mare 16,7 Siti Archeologici 16,7 Laghi 8,3 Andamento previsto per la domanda di turismo verso l'italia nel 2012 per area-prodotto (%) T.O. indiani India In aumento Stabile In diminuzione Totale Mare 57,1 42,9-100,0 Città d'arte 50,9 49,1-100,0 Siti Archeologici 72,7 27,3-100,0 Montagna estiva - 100,0-100,0 Montagna invernale 33,3 66,7-100,0 Terme 25,0 75,0-100,0 Sport - 100,0-100,0 Agriturismo - 100,0-100,0 Enogastronomia 75,0 25,0-100,0 Laghi 9,1 81,8 9,1 100,0 Itinerari 33,9 66,1-100,0 Charter 50,0 50,0-100,0 Business 60,0 40,0-100,0 Meeting 22,2 77,8-100,0 Religioso 50,0 33,3 16,7 100,0 Turismo responsabile 25,0 75,0-100,0 Eventi - 100,0-100,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 37 di 66

38 Previsioni di vendita dei prodotti turistici in Italia dai Tour Operator indiani per il 2012 % sul totale Tour Operator Indiani 2012 Itinerari 62,2 Città d'arte 61,1 Siti Archeologici 24,4 Mare 23,3 Business 16,7 Laghi 12,2 Meeting 10,0 Montagna 6,7 Montagna estiva 6,7 Montagna invernale 3,3 Religioso 6,7 Terme 4,4 Enogastronomia 4,4 Turismo responsabile 4,4 Agriturismo 3,3 Sport 2,2 Charter 2,2 Eventi 2,2 Previsioni di vendita dei prodotti turistici in Italia dai Tour Operator giapponesi per il 2012 % sul totale Tour Operator Giapponesi 2012 Itinerari 80,0 Mare 10,0 Città d'arte 10,0 Business 10,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 38 di 66

39 Previsioni di vendita dei prodotti turistici in Italia dai Tour Operator cinesi per il 2012 % sul totale Tour Operator Cinesi 2012 Città d'arte 100,0 Siti Archeologici 20,0 Mare 10,0 Sport 10,0 Charter 10,0 Business 10,0 Meeting 10,0 Previsioni di vendita dei prodotti turistici in Italia dai Tour Operator coreani per il 2012 % sul totale Tour Operator Coreani 2012 Città d'arte 60,0 Itinerari 40,0 Siti Archeologici 20,0 Mare 10,0 Montagna 10,0 Montagna estiva 10,0 Sport 10,0 Enogastronomia 10,0 Laghi 10,0 Business 10,0 Religioso 10,0 Turismo responsabile 10,0 Previsioni di vendita dei prodotti turistici in Italia dai Tour Operator australiani per il 2012 % sul totale Tour Operator Australiani 2012 Città d'arte 50,0 Itinerari 50,0 Mare 30,0 Agriturismo 30,0 Enogastronomia 30,0 Sport 20,0 Laghi 20,0 Business 20,0 Siti Archeologici 10,0 Meeting 10,0 Religioso 10,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 39 di 66

40 3. Tipologia turisti La definizione delle caratteristiche socio demografiche dei turisti interessati alle destinazioni italiane, consente di individuare la fruizione dei prodotti turistici da parte di precisi segmenti di domanda (come le famiglie, i gruppi, o le coppie) a cui fanno capo particolari esigenze che possono stimolare gli operatori ad adeguare e specializzare l offerta. Per ciascuno dei prodotti turistici venduti, i turisti interessati al mercato italiano presentano le seguenti caratteristiche: Mare: prevalentemente adulti (50,8%), che viaggiano in coppia con i figli (39,5%), di livello culturale e economico sociale medio. Città d arte: prevalentemente adulti (50,2%), che viaggiano in coppia senza figli (29%) o in gruppo (24,9%), di livello culturale e economico sociale medio alto. Siti archeologici: prevalentemente adulti (47,6%), che viaggiano in coppia senza figli (31%) o in gruppo (31%), di livello culturale ed economico sociale medio alto. Montagna: prevalentemente adulti (42,4%), che viaggiano in coppia con i figli (22,7%) o in gruppo (21,2%), di livello culturale medio ed economico sociale medio alto. Terme: prevalentemente adulti (50%), ma anche anziani (20,8%) che viaggiano in coppia senza figli (37,5%) o da soli (16,7%), di livello culturale e economico sociale medio. Sport: prevalentemente adulti (48,8%), ma anche giovani (22%), che viaggiano in gruppo (31,7%) oppure in coppia senza i figli (19,5%) senza particolari caratterizzazioni sotto il profilo culturale ed economico sociale. Agriturismo: prevalentemente adulti (64,2%), che viaggiano in coppia con i figli (37,7%) o senza (17%), di livello culturale medio alto e livello economico sociale medio. Enogastronomia: prevalentemente adulti (62%), che viaggiano in coppia senza figli (32,9%) di livello culturale ed economico sociale medio alto. Periodo di riferimento: 2011 Pagina 40 di 66

41 Laghi: prevalentemente adulti (54,5%), che viaggiano in coppia con i figli (22,7%) o senza (21,2%), di livello culturale e economico sociale medio. Itinerari: prevalentemente adulti (51%), che viaggiano in gruppi (35,9%) o coppia senza i figli (25%) di livello culturale medio e economico sociale medio alto. Business: adulti (76,3%), che viaggiano da soli (50%) o in gruppi (21%), di livello culturale e economico sociale alto. Religioso: prevalentemente anziani (48,6%) o adulti (31,4%), che viaggiano gruppi (42,9%) di livello culturale e economico sociale medio. Eventi: prevalentemente adulti (40,7%), ma anche anziani (22,2%) che viaggiano in gruppi (40,7%) o in coppia senza i figli (33,3%) di livello culturale e economico sociale alto. Periodo di riferimento: 2011 Pagina 41 di 66

42 Tipologie di turisti interessati al mercato italiano (%) Mare Città d'arte Siti archeologici Montagna Terme Sport Agriturismo Enogastronomia Laghi Itinerari Business Meeting Religioso Eventi Età Giovani 20,9 9,3 8,7 18,2 4,2 22,0 7,5 1,3 12,1 8,3 7,9 7,4-14,8 Adulti/Meno giovani 50,8 50,2 47,6 42,4 50,0 48,8 64,2 62,0 54,5 51,0 76,3 55,6 31,4 40,7 Anziani 6,8 19,3 27,0 10,6 20,8 9,8 7,5 16,5 9,1 18,2 2,6 11,1 48,6 22,2 Indifferente 21,5 21,2 16,7 28,8 25,0 19,5 20,8 20,3 24,2 22,4 13,2 25,9 20,0 22,2 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tipologia viaggiatori Coppie/famiglie con bambini 39,5 12,8 9,5 22,7 8,3 9,8 37,7 17,7 22,7 9,9 2,6 11,1 5,7 33,3 Coppie/famiglie senza figli 17,5 29,0 31,0 16,7 37,5 19,5 17,0 32,9 21,2 25,0 5,3-25,7 Singles 4,0 8,4 8,7 7,6 16,7 7,3 5,7 6,3 6,1 1,0 50,0 33,3 5,7 14,8 Gruppi/scolaresche 13,6 24,9 31,0 21,2 8,3 31,7 3,8 13,9 18,2 35,9 21,1 29,6 42,9 40,7 Indifferente 25,4 24,9 19,8 31,8 29,2 31,7 35,8 29,1 31,8 28,1 21,1 25,9 20,0 11,1 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Livello culturale Basso 0,6 1,2 0,8 6,1-2,4 3, , Medio 53,1 46,4 39,7 45,5 58,3 36,6 37,7 36,7 45,5 45,8 13,2 14,8 54,3 22,2 Alto 18,1 32,4 42,1 12,1 12,5 24,4 20,8 41,8 16,7 28,6 47,4 48,1 14,3 51,9 Indifferente 28,2 19,9 18,3 36,4 29,2 36,6 37,7 21,5 37,9 25,5 36,8 37,0 31,4 25,9 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Livello economico-sociale Basso 0,6 0,9 0,8 4,5-2,4 1, , ,9 - Medio 54,8 43,9 40,5 40,9 62,5 17,1 45,3 36,7 42,4 40,1 13,2 14,8 51,4 22,2 Alto 18,6 35,2 42,1 21,2 8,3 36,6 18,9 43,0 21,2 35,4 60,5 48,1 8,6 59,3 Indifferente 26,0 19,9 16,7 33,3 29,2 43,9 34,0 20,3 36,4 24,0 26,3 37,0 37,1 18,5 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 42 di 66

43 4. La competitività dei prodotti turistici italiani: le specializzazioni regionali Non si scalfisce l appeal del Lazio, della Toscana e del Veneto, che si confermano le tre regioni italiane più vendute in tutto il mondo. In Europa, la quota di operatori che le inserisce nei propri cataloghi è rispettivamente del 61,6%, del 57,3% e del 52,6%, accanto alla Campania (venduta dal 32,8%) alla Lombardia (28,2%) e alla Sicilia (25,7%), tutte in leggero ridimensionamento nelle previsioni per il Tra le prime 10 destinazioni vendute figurano anche l Emilia Romagna (18,3%), il Trentino Alto Adige (15,5%), la Liguria e il Piemonte, (entrambe con l 11,8%). Per il 2012 negli Stati Uniti crescerà la presenza della Lombardia (che sarà venduta dal 23% dei T.O. rispetto al 18% del 2011), ma le regioni più vendute saranno il Lazio (69%, in calo rispetto al 77% del 2011), la Toscana (53%) e il Veneto e la Campania (entrambe con il 39%), tutte sostanzialmente stabili. In India, le vendite nel 2011 puntano sul Lazio (88,9%), seguito dal Veneto (60%) e dalla Toscana con il 45,6%, dalla Lombardia (33,3%) e dalla Campania (22,2%), mentre le altre regioni hanno uno spazio ancora molto limitato. Nel 2012 si prevede una crescita della presenza della Sicilia (dal 5,6% all 8,9%) e dell Emilia Romagna (dal 3,3% al 10%). Anche sui mercati asiatici l interesse degli operatori è catalizzato dalle tre regioni principali. Tra le altre destinazioni italiane si segnala la Lombardia (seconda in Giappone, venduta da 9 operatori su 10), quarta in Cina (50%) e in Corea (60%). Sugli altri mercati di lungo raggio, la Toscana è la regione più venduta in Canada (90%) e Australia, ed è la seconda (con il 91,7%) dopo il Lazio, in Brasile. Tra le altre regioni, su questi mercati si affacciano la Campania, la Liguria, la Lombardia e la Sicilia.

44 Regioni vendute dai Tour Operator europei nel 2011 e previsioni di vendita nel 2012 % sul totale Tour Operator Europei Lazio 61,6 59,4 Toscana 57,3 56,0 Veneto 52,6 52,9 Campania 32,8 30,0 Lombardia 28,2 26,6 Sicilia 25,7 21,7 Emilia-Romagna 18,3 19,2 Trentino-Alto Adige 15,5 14,2 Liguria 11,8 10,8 Piemonte 11,8 10,5 Sardegna 9,9 9,0 Puglia 8,4 8,7 Umbria 7,7 5,6 Marche 6,5 6,2 Friuli-Venezia Giulia 3,7 3,4 Valle d'aosta 3,1 2,2 Calabria 1,5 2,8 Abruzzo 0,6 0,9 Basilicata 0,6 0,6 Molise 0,3 - Regioni vendute dai Tour Operator USA nel 2011 e previsioni di vendita nel 2012 % sul totale Tour Operator Statunitensi Lazio 77,0 69,0 Toscana 53,0 52,0 Veneto 41,0 39,0 Campania 40,0 39,0 Sicilia 29,0 21,0 Lombardia 18,0 23,0 Umbria 13,0 9,0 Liguria 9,0 6,0 Emilia-Romagna 8,0 8,0 Trentino-Alto Adige 7,0 7,0 Piemonte 7,0 4,0 Puglia 4,0 4,0 Marche 3,0 3,0 Valle d'aosta 3,0 3,0 Sardegna 1,0 1,0 Friuli-Venezia Giulia 1,0 1,0 Abruzzo 1,0 - Calabria - 3,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 44 di 66

45 Regioni vendute dai Tour Operator canadesi nel 2011 e previsioni di vendita nel 2012 % sul totale Tour Operator Canadesi Toscana 90,0 90,0 Lazio 70,0 70,0 Veneto 50,0 60,0 Lombardia 30,0 30,0 Campania 20,0 10,0 Sicilia 20,0 20,0 Piemonte 10,0 10,0 Umbria 10,0 - Puglia - 10,0 Basilicata - 10,0 Regioni vendute dai Tour Operator brasiliani nel 2011 e previsioni di vendita nel 2012 % sul totale Tour Operator Brasiliani Lazio 100,0 100,0 Toscana 91,7 91,7 Veneto 83,3 75,0 Campania 75,0 75,0 Lombardia 66,7 58,3 Sicilia 25,0 8,3 Liguria 16,7 16,7 Sardegna 16,7 8,3 Piemonte 8,3 8,3 Umbria 8,3 8,3 Puglia 8,3 - Emilia-Romagna - 16,7 Calabria - 8,3 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 45 di 66

46 Regioni vendute dai Tour Operator indiani nel 2011 e previsioni di vendita nel 2012 % sul totale Tour Operator Indiani Lazio 88,9 86,7 Veneto 60,0 57,8 Toscana 45,6 41,1 Lombardia 33,3 28,9 Campania 22,2 27,8 Sicilia 5,6 8,9 Umbria 5,6 3,3 Emilia-Romagna 3,3 10,0 Liguria 3,3 4,4 Piemonte 3,3 5,6 Trentino-Alto Adige 2,2 3,3 Marche 2,2 - Valle d'aosta 1,1 - Sardegna - 1,1 Puglia - 1,1 Friuli-Venezia Giulia - 2,2 Regioni vendute dai Tour Operator giapponesi nel 2011 e previsioni di vendita nel 2012 % sul totale Tour Operator Giapponesi Toscana 100,0 100,0 Lombardia 90,0 80,0 Lazio 80,0 90,0 Veneto 70,0 70,0 Campania 40,0 40,0 Piemonte 20,0 20,0 Sicilia 10,0 10,0 Liguria 10,0 10,0 Periodo di riferimento: 2011 Pagina 46 di 66

47 Regioni vendute dai Tour Operator cinesi nel 2011 e previsioni di vendita nel 2012 % sul totale Tour Operator Cinesi Lazio 100,0 100,0 Veneto 90,0 100,0 Toscana 80,0 100,0 Lombardia 50,0 50,0 Campania 20,0 20,0 Sicilia 10,0 - Puglia 10,0 10,0 Regioni vendute dai Tour Operator coreani nel 2011 e previsioni di vendita nel 2012 % sul totale Tour Operator Coreani Lazio 90,0 90,0 Veneto 90,0 100,0 Toscana 70,0 70,0 Lombardia 60,0 40,0 Campania 30,0 40,0 Trentino-Alto Adige 20,0 10,0 Emilia-Romagna 10,0 10,0 Liguria 10,0 10,0 Piemonte 10,0 10,0 Umbria 10,0 10,0 Valle d'aosta 10,0 20,0 Regioni vendute dai Tour Operator australiani nel 2011 e previsioni di vendita nel 2012 % sul totale Tour Operator Australiani Toscana 90,0 90,0 Veneto 80,0 80,0 Lazio 70,0 70,0 Campania 60,0 60,0 Liguria 40,0 40,0 Lombardia 30,0 30,0 Sicilia 30,0 20,0 Piemonte 30,0 20,0 Emilia-Romagna 20,0 20,0 Umbria 20,0 20,0 Trentino-Alto Adige 10,0 10,0 Sardegna 10,0 - Periodo di riferimento: 2011 Pagina 47 di 66