Eat-Commerce: l ecommerce in Italia nel Food&Grocery

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1 Osservatorio ecommerce B2c Eat-Commerce: l ecommerce in Italia nel Food&Grocery Food For The Digital Feed Riccardo Mangiaracina riccardo.mangiaracina@polimi.it 12 Maggio 2016

2 L Osservatorio ecommerce B2c L Osservatorio ecommerce B2c nasce nel 1999 per misurare il mercato dell ecommerce in Italia e studiare il modello di business dei principali operatori. Dal 2005 la Ricerca è svolta in collaborazione con Netcomm. Oggetto della stima: Domanda Acquisti online di prodotti e servizi (no home banking, gambling e download contenuti) da clienti italiani su siti ecommerce (italiani e stranieri) Offerta Vendite online di prodotti e servizi da siti ecommerce con operatività in Italia a consumatori finali (sia italiani che stranieri) Metodo: Confronto diretto con oltre 250 merchant (base in progressiva estensione) Stima delle code per settore merceologico

3 La dinamica della domanda ecommerce B2c Valore degli acquisti ecommerce da consumatori italiani +16% % +14% % % +17%

4 L andamento della domanda ecommerce B2c nei Prodotti e Servizi ( ) % % Prodotti Abbigliamento, Arredamento e home living, Beauty, C2c, Couponing di prodotto, Editoria, Food&Grocery, Giocattoli, Informatica ed elettronica, Merchandising % Servizi Assicurazioni, Couponing di servizi, Ricariche, Ticketing per eventi, Turismo

5 La distribuzione della domanda ecommerce tra Prodotti e Servizi ( ) % 32% 34% 39% 40% Prodotti 70% 68% 66% 61% 60% Servizi

6 La distribuzione della domanda ecommerce e il contributo alla crescita per comparto ( ) La distribuzione della domanda per comparto ( ) % 18% 2% 2% 3% 4% 8% 7% 13% 13% 9% 9% Altro Food&Grocery Editoria Assicurazioni Informatica ed elettronica Abbigliamento 48% 47% Turismo

7 I tassi di penetrazione (2015) Tasso di penetrazione online Tassi di penetrazione per comparto Servizi Turismo 27% Assicurazioni 4,5% 4 % del totale Retail Informatica Prodotti 13% Tassi di penetrazione Servizi e Prodotti Editoria 8% Servizi 8,5 % del totale Retail Abbigliamento Food&Grocery 4% 0,25% Prodotti 2,5 % del totale Retail Arredamento Beauty 2% 2,5%

8 Il confronto con i principali mercati internazionali ( ) Fonte: elaborazione Politecnico su dati emarketer, Forrester, Nota: Assicurazioni escluse Italia UK Giappone Corea del Sud USA Germania Francia Spagna Cina Russia Brasile India Valore mercato ecommerce 2015 [mld ] Crescita mercato ecommerce [%] Penetrazione online [%] 15,4 17% 4% 93 10% 17% 82 12% 13% 30 12% 15% % 13% 55 11% 11% 44 11% 9% 16 16% 5% % 5% 20 10% 2% 26 12% 1% 18 39% <1%

9 La domanda nel settore Food&Grocery (2014 e 2015) 500 Domanda Food&Grocery ( ) Incidenza del Food&Grocery sulla domanda (2015) Food&Grocery % 2% % Base 2015: 16,6 mld

10 Il confronto con l estero nel Food&Grocery 0,25% Penetrazione online sul totale consumi 2% 4% 8% 6 Spesa media per abitante Annuale ( /anno)

11 La presenza online della GDO ( ) GDO Non Food Tra i primi 10 operatori che vendono GDO prodotti Food online, i retailer tradizionali sono: 11% 10% 10% 10% 9% 9% 57% 32% 49% 41% 43% 47% 37% 36% 33% 53% 55% 58% in UK e in USA - 6 in Francia e in Germania - 5 in Corea e Giappone - 4 in Italia 29% 30% 30% 30% 31% 65% 64% 64% 62% 59% Più in generale se esaminiamo la presenza della Grande Distribuzione online in Italia, troviamo significative opportunità di crescita! 26% 62% 6% 6% 6% 8% 10% 12% Nessuna Presenza Istituzionale ecommerce

12 Il fermento nel settore Food&Grocery in Italia

13 Export La vendite nel settore Food&Grocery (2014 e 2015) Vendite Food&Grocery ( ) % 393 Incidenza del Food&Grocery sulle vendite (2015) Food&Grocery 3% % 65 19% % Base 2015: 14,9 mld

14 Le vendite nel settore Food&Grocery tra Alimentari e non Alimentari (2014 e 2015) % +10% Non Alimentari Cura della persona, Cura della casa, % 393 Alimentari Alimenti freschi, Alimenti freschissimi, Alimenti secchi, Bevande analcoliche, Vino, Super-alcolici,

15 Food&beverage Gastronomia GDO Wine Le vendite online nell Alimentare (2014 e 2015) 100% Le vendite di Alimentari per tipologia di prodotto ( ) % Le vendite di Alimentari per tipologia di impresa ( ) % 80% 15% 14% 90% 80% 29% 29% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 30% 85% 86% 40% 30% 71% 71% 20% 20% 10% 10% 0% %

16 I driver di crescita dell Alimentare online Driver crescita Incremento offerta dedicata al settore Copertura territoriale parziale solo il 12% delle insegne GDO con sito ecommerce Pochissimi produttori online Messa a punto di modelli logistici efficaci e sostenibili Miglioramento fase di consegna (non presidiata, su appuntamento ) Efficientamento delle operations in magazzino Miglioramento della customer journey Sviluppo dell offerta anche sul canale mobile User experience online (alta frequenza acquisto e decine di item per ordine)

17 Quale sarà il futuro dell ecommerce nel Food&Grocery in Italia? Fare previsioni puntuali è particolarmente difficile, poiché: I tassi di penetrazione sono ancora molto bassi Lo sviluppo dell ecommerce nel nostro Paese è fortemente legato all evoluzione dell offerta (e alle decisioni di singoli attori) L ecommerce è una minaccia o un opportunità per gli operatori tradizionali? Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, c è un mercato ingente per chi vuole giocare la partita... se invece guardiamo al bicchiere mezzo vuoto, il ritardo accumulato da chi non è si è ancora attivato rischia di rendere le cose più difficili

18 Quale sarà il futuro dell ecommerce nel Food&Grocery in Italia? Quali sono le fonti del valore dell ecommerce per un operatore tradizionale? Non solo estensione del mercato potenziale (sia dal punto di vista geografico che temporale)...ma anche e soprattutto sviluppo della multicanalità, CRM spinto, sperimentazione, ecc. Come cogliere le opportunità offerte dall ecommerce? L online deve essere considerato un canale strategico (adeguato commitment, investimenti, risorse) Bisogna considerare tutte le possibili alternative di utilizzo (non solo il sito proprio) senza dimenticare l innovazione per migliorare i basics (gamma, prezzo, servizio)

19 Osservatorio ecommerce B2c Eat-Commerce: l ecommerce in Italia nel Food&Grocery Food For The Digital Feed Riccardo Mangiaracina riccardo.mangiaracina@polimi.it 12 Maggio 2016