L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

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1 L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio 2015 Via Morpurgo Udine - Tel fax unioncamerefvg@ud.camcom.it

2 L industria alimentare e delle bevande in Italia 60 mila imprese (13% dell industria manifatturiera) 420 mila addetti (11% del totale manifatturiero) 25 miliardi di euro il valore aggiunto (12% del totale manifatturiero) Aziende di piccole dimensioni: media di 7 addetti (15,8 media europea), solamente 6/7mila con oltre 9 addetti Fonte: InfoCamere e Istat L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

3 Le imprese del comparto (31 dicembre 2014) Industrie alimentari e delle bevande (810 imprese attive): Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi Produzione di oli e grassi vegetali e animali Industria lattiero-casearia Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei Produzione di prodotti da forno e farinacei Produzione di altri prodotti alimentari (zucchero, cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, lavorazione del tè e del caffè, produzione di condimenti e spezie) Produzione di prodotti per l alimentazione degli animali Industria delle bevande Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

4 Peso del comparto sull economia regionale Industria alimentare e bevande Totale industria manifatturiera % Localizzazioni attive (31 dicembre 2014) ,0% Addetti 7.800/ /118mila 7,0% Export gennaio-settembre 2014 (in milioni di euro) 454, ,18 Totale economia 5,2% Valore aggiunto ai prezzi di base (in milioni di euro) 503, ,32 7,6% Fonte: elaborazioni su dati Istat e InfoCamere L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

5 Localizzazioni attive nel settore alimentare e bevande per provincia (31 dicembre 2014) Fonte : elaborazioni su dati InfoCamere L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

6 Localizzazioni attive in Friuli Venezia Giulia per specializzazione produttiva (31 dicembre 2014) Fonte : elaborazioni su dati InfoCamere L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

7 Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

8 I comuni con maggiore presenza di aziende attive nell Agroindustria (31 dicembre 2014) Comune Localizzazioni attive % su manifattura comunale 1 Trieste ,9% 2 San Daniele del Friuli 56 37,3% 3 Udine 55 8,1% 4 Gorizia 34 15,4% 5 Pordenone 26 5,7% 6 Spilimbergo 21 16,4% 7 Monfalcone 17 4,3% 8 San Vito al Tagliamento % 9 Codroipo 15 11,0% Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

9 Esportazioni (in euro) di prodotti alimentari e bevande: Friuli Venezia Giulia ( ) Anno Prodotti alimentari e bevande di cui bevande v.a. Var.% v.a. Var.% ,03% ,16% ,74% ,50% ,85% ,92% ,32% ,20% ,56% ,00% ,20% ,79% ,12% ,89% ,56% ,59% ,59% ,07% 2014 genn-sett ,7%(*) ,1%(*) (*) confronto con genn-sett Fonte: elaborazioni su dati Istat L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

10 Importazioni (in euro) di prodotti alimentari e bevande: Friuli Venezia Giulia ( ) Anno Prodotti alimentari e bevande di cui prodotti alimentari v.a. Var.% v.a. Var.% ,93% ,19% ,64% ,93% ,25% ,68% ,3% ,57% ,39% ,97% ,14% ,31% ,29% ,73% ,83% ,12% ,49% ,92% 2014 genn-sett ,5%(*) ,4%(*) (*) confronto con genn-sett Fonte: elaborazioni su dati Istat L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

11 Esportazioni di prodotti alimentari e bevande per tipologia di prodotto in Friuli Venezia Giulia (gennaio-settembre 2014) Fonte : Elaborazioni su dati InfoCamere L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

12 Esportazioni di prodotti alimentari e bevande per provincia (gennaio-settembre 2014) Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

13 Saldo commerciale dei prodotti alimentari e bevande Friuli Venezia Giulia (gennaio-settembre 2014, valori in euro) Fonte : elaborazioni su dati InfoCamere L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

14 Principali Paesi di esportazioni di prodotti alimentari: Friuli Venezia Giulia (gennaio-settembre 2014) Paesi di importazione In mln di euro % su export totale alimentare Germania 59,221 15,77% Slovenia 32,413 8,63% Polonia 29,912 7,97% Paesi Bassi 29,209 7,78% Austria 29,095 7,75% Francia 23,077 6,15% Indonesia 20,378 5,43% Spagna 15,675 4,17% Regno Unito 12,287 3,27% Fonte: elaborazioni su dati Istat L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

15 Principali Paesi di importazione di prodotti alimentari: Friuli Venezia Giulia (gennaio-settembre 2014) Paesi di destinazione In mln di euro % su export totale alimentare Germania 48,39 21,11% Indonesia 23,52 10,26% Slovenia 20,05 8,75% Paesi Bassi 17,17 7,49% Austria 16,45 7,18% Polonia 15,34 6,69% Francia 11,15 4,86% Regno Unito 10,24 4,47% Spagna 9,55 4,15% Fonte: elaborazioni su dati Istat L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

16 Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di bevande: Friuli Venezia Giulia (gennaio-settembre 2014) Paesi di destinazione In mln di euro % su export totale bevande Stati Uniti 19,98 25,25% Germania 16,98 21,46% Regno Unito 8,24 10,42% Austria 4,98 6,29% Canada 3,70 4,68% Svizzera 3,03 3,83% Australia 2,89 3,65% Giappone 2,50 3,17% Cina 2,48 3,14% Fonte: elaborazioni su dati Istat L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

17 I prodotti di qualità Prosciutto di San Daniele Vini doc, docg, igp Formaggio Montasio Olio extravergine di Oliva Tergeste Mela del Friuli Venezia Giulia Brovada L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

18 Localizzazioni viticole (coltivazione dell uva) attive in Friuli Venezia Giulia (al 31 dicembre 2014) Friuli Venezia Giulia Gorizia 560 Pordenone 703 Trieste 170 Udine 660 Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

19 Le imprese agro-alimentari più importanti del Friuli Venezia Giulia per Valore della produzione (anno 2013) Imprese alimentari Illycaffè Spa (Trieste); Principe di San Daniele Spa (Trieste); Consorzio Coop. Latterie Friulane (Udine); Roncadin Spa (Pordenone); Quality food group (Udine); Venchiaredo Spa (Pordenone); Eurocakes (Udine); Oleificio San Giorgio Spa (Udine); De Franceschi Spa (Gorizia); La Giulia Ind. Spa (Gorizia); Morgante Spa (Udine); Brendolan Service Srl (Udine); Testa & Molinaro spa (Udine); Latterie Carsiche Spa (Trieste); Spa Società di macinazione Spa (Pordenone); Compagnia delle Carni Srl (Gorizia); Compagnia delle Carni (Gorizia); Leoncini Prosciutti Spa (Udine); Forneria Gusparo srl (Udine); Gruppo Carni Friulane Srl (Pordenone); Framon Spa (San Daniele del Friuli); Jolanda e Colò Spa (Udine); F.lli Menis Srl (Udine); Prosciuttificio Wolf Spa (Udine); Pezzetta Srl (Udine); Gelcarni Srl (Pordenone) Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

20 Le imprese agro-alimentari più importanti del Friuli Venezia Giulia per Valore della produzione (anno 2013) Imprese Bevande e Vitivinicole Birra Castello Spa (Udine); Gruppo vinicolo Fantinel (Pordenone); Viticoltori Friulani La Delizia Soc. Coop. Agr. (Pordenone); Cantina Produttori Cormons (Gorizia); Cantina di Rauscedo (Pordenone); Goccia di Carnia Srl (Udine); Nonino distillatori Spa (Udine); Martellozzo Piera Spa (Pordenone); Cm liquori Spa (Gorizia); Distillerie Camel Spa (Udine); Parovel Group (Trieste); Paladin Spa (Pordenone); Cantina di Bertiolo Spa (Udine); Sorgente Valcimoliana Srl (Pordenone); Eugenio Collavini Viticoltori Spa (Udine); Marco Felluga Srl (Gorizia); Pali Wines Srl (Udine); Margherita & Arrigo Srl (Udine); Cantina di Sacile e Fontanafredda (Pordenone); Fernando Pighin e figli (Udine) Scolaris Vini Srl (Udine), Distillerie Domenis Srl (Udine), Vigna Verde Srl (Pordenone), Paradise Srl (Pordenone) Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

21 I prezzi dei prodotti DOP: prosciutto di San Daniele (*) Serie storica gennaio 2002 gennaio 2015 (euro/kg) (*) Disossato pezzatura da 7,5 kg. in su, da produttore a dettagliante Fonte: elaborazione su dati della Camera di Commercio L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

22 I prezzi dei prodotti DOP: formaggio Montasio (*) Serie storica gennaio 2002 gennaio 2015 (euro/kg) (*) 60 gg. Montasio da produttore stagionatore a grossista - f.co partenza Fonte: elaborazione su dati della Camera di Commercio L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

23 Servizi Avanzati e di Promozione e Formazione Area Science Park di Trieste Le università (Trieste) (Udine) Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine Parco Agro-Alimentare di San Daniele Soc. consortile a r.l. CATAS s.p.a. (anche con funzioni di Laboratorio Chimico Merceologico) Istituto Nord Est Qualità (San Daniele del Friuli) Consorzio del Prosciutto di San Daniele Polo Formativo Agroalimentare del Friuli Venezia Giulia L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

24 Bibliografia e sitografia Greenitaly: rapporto 2014 Le dinamiche delle imprese del settore agricolo e alimentare nel 2013, Roma 2014 Il Distretto alimentare di San Daniele, a cura di G. Nassimbeni, Forum, 2004 I Distretti rurali ed agroalimentari di qualità in Italia, Unioncamere, 2004 La valorizzazione delle produzioni tipiche locali. Le attività delle Camere di Commercio, Unioncamere, 2006 Il prosciutto: un alimento moderno di origine antica, Forum, 2007 Un parco bello e buono: nel cuore del Friuli Venezia Giulia, il Parco agro-alimentare di San Daniele e le sue qualità, 2008 Report AgrOsserva, L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio

25 Rapporto redatto dal Centro Studi Unioncamere FVG Gruppo di ricerca: Bensi Fabia (Trieste), Boaro Laura (Pordenone), Buiatti Francesca (Udine), Cappello Maria (Udine), Delfrate Alessandro (Trieste), Piva Cinzia (Pordenone), Zavan Roberto (Gorizia) e Passon Mario coordinatore (Udine). Grafica e impaginazione: Giovanni Mambrini Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a Centro Studi Gorizia: tel , statistica@go.camcom.it Centro Studi Pordenone: tel , statistica@pn.camcom.it Centro Studi Trieste: tel , statistica@ts.camcom.it Centro Studi Udine: tel /219, statistica@ud.camcom.it L INDUSTRIA ALIMENTARE NELL ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA febbraio