Comunicato Stampa. Microspore: Consiglio di Amministrazione

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1 Comunicato Stampa Microspore: Consiglio di Amministrazione Accolta la richiesta del socio HS S.p.A. di procedere alla conversione anticipata del Prestito Obbligazionario Obbligazioni Convertibili e all esercizio dei Warrant Approvata la proposta di modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario Obbligazioni Convertibili Approvata la proposta di modifica del Regolamento dei Warrant Microspore S.p.A Approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all Assemblea Straordinaria degli Azionisti, all Assemblea degli Obbligazionisti e all Assemblea dei portatori dei Warrant Convocazione dell Assemblea degli Obbligazionisti, dei portatori dei Warrant e dell Assemblea Straordinaria degli Azionisti Larino (CB), 6 febbraio 2015, società produttrice e distributrice di prodotti per la nutrizione e la cura delle piante (di seguito Microspore o Società ), comunica che il Consiglio di Amministrazione conclusosi in data odierna, a seguito della ricezione dell impegno vincolante da parte del socio di maggioranza HS S.p.A. di voler procedere alla conversione anticipata del Prestito Obbligazionario Obbligazioni Convertibili (di seguito POC ) nonché all esercizio dei Warrant (di seguito Warrant ) in proprio possesso, ha deliberato le proposte di modifica ai regolamenti del POC e dei Warrant avanzate dallo stesso socio. Le proposte di modifica approvate prevedono che: 1. il nuovo Regolamento del POC, la cui approvazione è comunque demandata all Assemblea degli Obbligazionisti e all Assemblea Straordinaria degli Azionisti, recepisca:

2 a. modifica del periodo di conversione indicato all art. 10, stabilendo che le obbligazioni potranno essere convertite nei seguenti periodi di conversione: i) tra il giorno successivo, incluso, alla data di iscrizione al Registro delle Imprese competente della delibera assembleare che approva la modifica al POC e fino al quindicesimo giorno di Borsa aperta, incluso, (Periodo di Conversione 2015); ii) il periodo decorrente dal giorno successivo, incluso, alla data di approvazione del bilancio relativo all esercizio sociale 2015 da parte dell assemblea dei soci della Società e fino al quindicesimo giorno di Borsa aperta, incluso, successivo alla data di approvazione; b. modifica del prezzo di conversione delle obbligazioni, prevedendo che: i) il prezzo di conversione delle obbligazioni relativo al Periodo di Conversione 2015 sia determinato in misura fissa pari a Euro 3,04 e che ii) il prezzo di conversione delle obbligazioni relativo al Periodo di Conversione 2016 sia almeno pari a Euro 9,70 laddove il prezzo derivante dall applicazione della formula indicata nel regolamento dovesse essere inferiore; c. modifica del riferimento al numero di azioni di compendio emesse in caso di integrale conversione del prestito obbligazionario, precisando che le azioni di compendio emesse saranno pari a massimo n ; d. eliminazione del diritto di conversione delle obbligazioni nel caso in cui sia promossa un offerta pubblica di acquisto e/o di scambio delle azioni Microspore; e. eliminazione della previsione che prevede il rimborso anticipato obbligatorio in caso di revoca dell ammissione alle negoziazioni sull AIM Italia delle azioni della Società; 2. il nuovo Regolamento dei Warrant, la cui approvazione è comunque demandata all Assemblea dei portatori dei Warrant e all Assemblea Straordinaria degli Azionisti, recepisca:

3 a. modifica del prezzo di esercizio dei Warrant (attualmente pari a Euro 10,67) stabilendo che lo stesso sia pari a Euro 3,04; b. modifica del Secondo Periodo di Esercizio (i.e. il periodo ricompreso tra il 4 maggio 2015 ed il 15 maggio 2015 compresi), prevedendo che i Warrant potranno essere esercitati tra il giorno successivo, incluso, alla data di iscrizione al Registro delle Imprese competente della delibera assembleare che approva la modifica al regolamento dei Warrant e fino al quindicesimo giorno di Borsa aperta, incluso. Tale ultimo giorno costituisce anche il Termine di Scadenza; c. eliminazione del Terzo Periodo di Esercizio (i.e. il periodo ricompreso tra il 2 maggio 2016 ed il 13 maggio 2016 compresi). Lo stesso socio di maggioranza, ha comunicato alla Società il proprio impegno irrevocabile a votare in sede assembleare a favore delle proposte di deliberazione concernenti la modifica del Regolamento del POC, la modifica del Regolamento dei Warrant nonché le necessarie modifiche ai termini e condizioni degli aumenti di capitale a servizio. HS S.p.A. ha comunicato alla Società che intende valutare, all esito delle suddette operazioni di conversione anticipata del POC e di esercizio dei Warrant, se procedere con la richiesta di convocazione dell assemblea degli azionisti di Microspore al fine di deliberare la revoca della quotazione su AIM Italia delle azioni della medesima. Nella medesima adunanza, il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto all approvazione della Relazione Illustrativa predisposta ai sensi dell art comma 6 del codice civile, nonché, delle Relazioni Illustrative sui punti all ordine del giorno dell Assemblea degli Obbligazionisti e dell Assemblea dei portatori dei Warrant che saranno rese disponibili al pubblico secondo i termini di legge. Infine, il Consiglio ha deliberato le convocazioni delle seguenti assemblee, orientativamente previste nella prima metà del prossimo mese di marzo: 1. Assemblea dei portatori dei Warrant con la determinazione del seguente ordine del giorno:

4 a. Modifica del Regolamento dei Warrant con riferimento al periodo, al prezzo di esercizio e al termine finale di esercizio dei Warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Assemblea degli Obbligazionisti con la determinazione del seguente ordine del giorno: a. Modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario Microspore S.p.A Obbligazioni Convertibili con riferimento al periodo, al prezzo e al rapporto di conversione delle obbligazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Assemblea Straordinaria degli Azionisti con i seguenti principali punti all ordine del giorno: a. Modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario Microspore S.p.A Obbligazioni Convertibili con riferimento al periodo, al prezzo e al rapporto di conversione delle obbligazioni; nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell emissione delle azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti; b. Modifica del Regolamento dei Warrant con riferimento al periodo, al prezzo di esercizio e al termine finale di esercizio dei Warrant, nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell emissione delle azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. La Società comunica, altresì, che l operazione di proposta di modifica del Regolamento del POC e del Regolamento dei Warrant e la conseguente convocazione delle assemblee degli azionisti, degli obbligazionisti e dei portatori dei warrant, si configura come un operazione di maggiore rilevanza con parti correlate ai sensi dell art. 10 della Procedura Parti Correlate. Pertanto, l operazione è stata oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data odierna, solo a seguito del ricevimento dell adeguata informativa e del parere motivato favorevole da parte del Comitato Parti Correlate, avente ad oggetto l interesse di Microspore al compimento alla suddetta operazione. Il relativo Documento

5 Informativo verrà messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla Procedura. ( Microspore ) è un gruppo italiano attivo nella green biotechnology legato alla produzione di microrganismi per uso vegetale anche mediante l associazione degli stessi a fertilizzanti di varia natura. Microspore è stata costituita nel 1981 con l intento di distribuire prodotti agricoli per il mercato regionale. Dal 1992 la sua attività si è concentrata sulla produzione di fertilizzanti e prodotti per uso agricolo. Grazie all acquisizione della controllata Sacom Lab S.p.A, la produzione è stata estesa anche a prodotti basati sulla biotecnologia per uso agricolo, come microrganismi e micorrize. Oggi l attività principale di Microspore è la Green Biotechnology per uso agricolo, oltre alla produzione e alla vendita di fertilizzanti. I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni MSP, per i warrant WMSP16 e per le obbligazioni convertibili MSP18. I codici ISIN sono per le azioni IT , per i warrant IT e per le obbligazioni convertibili IT Nomad della Società è EnVent S.p.A. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della Società per l emissione azionaria. Per ulteriori informazioni: Nomad Gianluigi Torzi (CEO) ENVENT S.p.A. Strada Statale 87 km 204 Paolo Verna Larino (CB) Italia Via Barberini, Roma Tel.: Tel.: Fax : Fax : gianluigi.torzi@microspore.com pverna@envent.it Investor Relations Tiziana Iacobelli Strada Statale 87 km Larino (CB) Italia Tel.: Fax : tiziana.iacobelli@microspore.com