PRESENTAZIONE DATA SERVICE 1 ROAD SHOW DEL NUOVO MERCATO

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1 PRESENTAZIONE DATA SERVICE 1 ROAD SHOW DEL NUOVO MERCATO Milano, 30 novembre 2000

2 COMPOSIZIONE DELL AZIONARIATO DEL GRUPPO DATA SERVICE

3 Caratteristiche dell offerta globale Fam. Martusciello 19,49% Azionariato Pre - IPO 3.6 mln di azioni Management 17,16% Altri azionisti 3,00% Fam. Martusciello 11,45% Altri azionisti 2,42% Azionariato Post - IPO* 4.5 mln di azioni Mercato 31,22% Fam.Arvati 60,35% Management 13,82% Fam. Arvati 41,09% *In data 16 novembre 2000 è stata esercitata interamente la green shoe

4 PRESENTAZIONE DEL GRUPPO DATA SERVICE

5 Chi siamo Data Service è la holding operativa di un gruppo di aziende attive nel settore dell Information - Communication Technology, che si sono integrate per sviluppare ed offrire servizi legati all e-banking Il Gruppo è attivo nelle seguenti aree di business: Document Management e Outsourcing Back-Office (per banche tradizionali e virtuali ) Computer-Telephony Integration (CTI) e Software Factory Web Consulting/New Media Agency Il Gruppo ha operato fino ad oggi prevalentemente in Italia, con un focus particolare sul settore bancario, sia tradizionale che virtuale, ed in generale sulle istituzioni finanziarie

6 Il business model DATA SERVICE Document Management e Outsourcing back-office Integrated Service Provider DELFI Computer-Telephony Integration (CTI) e Software Factory GLAMM Web Consulting New Media Agency Il Gruppo Data Service propone un modello innovativo di fornitore integrato di soluzioni (prodotti/servizi) di e-business: Integrated Service Provider

7 Le sinergie del Gruppo Document Management DATA SERVICE CTI and Software su commessa DELFI Competenze Prodotti Software Prodotti Software Competenze Competenze Progetti Banking - Gestione del documento - Trasporto documenti - Archiviazione ottica - Outsourcing del back office - Comunicazione ai clienti (GED + Postel) E-Banking - Progetti, soluzioni/ Servizi B2B - Soluzioni B2C Web Consulting GLAMM INTERACTIVE Prodotti Software Progetti New Technology - Internet - Applicazioni legacy/internet - Customer care via CTI Aree di business Mercati

8 Clienti 1 Ente no-profit 8%* 10 Blue Chips 12%* 260 Aziende industriali Settore finanza 23%* 57%* I primi 20 gruppi bancari italiani Altri 110 istituti di credito * Del fatturato al 31 dicembre 1999

9 AREE DI ATTIVITA

10 1 - Document Management e outsourcing di Back Office Data Service è l unica società italiana non di emanazione bancaria, fornitrice servizi di e-document Management (back office ed e-banking) e Document Management tradizionale per le istituzioni finanziarie Valore della produzione di Lit mil. ed un EBITDA del 12% nel 1999 Valore della produzione di Lit mil. ed un EBITDA del 17% al Valore della produzione di Lit mil. ed un EBITDA del 17% al I dipendenti sono cresciuti da 215 a fine 99 a 350 al 30 settembre Q00 DIPENDENTI

11 1 - Document Management e Outsourcing di Back Office Il mercato del Document Management In Lit. mld CAGR Mkt Document Management % BankItalia prevede che il mercato dell outsourcing dei processi di Back office cresca a tassi ancor più elevati rispetto ai tassi del Document Management 1999 Data Service 21% Obiettivo di posizionamento di medio periodo del Gruppo Data Service Data Service 40% Resto del mercato 79% Resto del mercato 60%

12 2 - CTI e Software Factory Delfi sviluppa software su commessa per clientela finanziaria e industriale e realizza progetti di CTI e di prodotti di Gestione Elettronica Documentale (GED) utilizzando software proprietario. Valore della produzione* di Lit mil. ed un EBITDA del 21% nel 1999 Valore della produzione* di Lit mil. ed un EBITDA del 29% al Valore della produzione* di Lit mil. ed un EBITDA del 29% al 3Q00 * esclude il valore della produzione di Pop Internet La società è passata da 75 unità a fine 99 ad oltre 100 unità al 30 settembre Q00 DIPENDENTI

13 2 - CTI e Software Factory Il mercato del CTI (Software e Servizi) In Lit. mld CAGR Software Servizi Totale % (Fonte Sirmi) 1999 Data Service2% Obiettivo di posizionamento di medio periodo del Gruppo Data Service Data Service7% Resto del mercato 98% Resto del mercato 93%

14 3 - New Media Agency New Media Agency Glamm è una New Media Agency pura Valore della produzione* di Lit mil. ed un EBITDA del 3% nel 1999 Valore della produzione* di Lit mil. ed un EBITDA del 7% al Valore della produzione* di Lit mil. ed un EBITDA del 14% al * include il valore della produzione di Pop Internet Crescita dei ricavi 1Q00 vs 3Q % Q00 2Q00 3Q00 VALORE DELLA PRODUZIONE La società è passata da 51 unità a fine 99 ad oltre 80 unità al 30 settembre 2000

15 3 - New Media Agency Il mercato delle New Media Agency In Lit. mld. New Media Agency CAGR Consulenza Implementazione siti Totale % (Fonte Sirmi) 1999 Data Service 1% Obiettivo di posizionamento di medio periodo del Gruppo Data Service Data Service 5% Resto del mercato 99% Resto del mercato 95%

16 SINTESI DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI

17 Valore della produzione Andamento fatturato '97-'99 / 3 Q' Lit. mil Q00

18 Trend : EBITDA 19% 14% % % Lit. mil Q00

19 Conto economico Ricavi e margini / 3 Q 00 In Lit. mil % 1998 % 1999 % 3Q00 % Document Management ,3% ,8% ,0% ,1% CTI e Software Factory ,4% ,5% ,2% ,2% New Media Agency ,3% ,7% ,0% 8,8% ,7% Valore della produzione Crescita % 29,7% 19,6% EBITDA ,7% ,2% ,9% ,8% Crescita % 71,7% 62,8% EBIT ante amm.to Goodwill ,3% ,5% ,1% ,0% Crescita % 83,6% 78,1% EBIT ,3% ,7% 997 1,8% ,5% Crescita % 47,9% n.a.

20 STRATEGIE

21 Dove vogliamo arrivare... Essere leader nel mercato dell e-banking Obiettivi di medio termine 2000E Data Service 10% Data Service 6% Altri operatori mercato e-banking 94% Altri operatori mercato e-banking 90%

22 ATTIVITA IN SVILUPPO

23 Attività in sviluppo DIVISIONE DOCUMENT MANAGEMENT Importante commessa acquisita con Banca Commerciale Italiana Acquisizione della commessa per la gestione delle pratiche di mutuo per la Banca Woolwich Acquisizione della commessa per la gestione dei servizi di back office titoli per Consors Sim Sviluppo di una Banca on-line per una primaria Sim operante in Italia Offerta di servizi di archiviazione ottica

24 Attività in sviluppo DIVISIONE DI SOFTWARE FACTORY E DI PRODOTTI DI CALL CENTER Produzione e commercializzazione (dal 31/10/2000) del prodotto di web call center Lancio del prodotto ECWay

25 Attività in sviluppo DIVISIONE NEW MEDIA AGENCY Sviluppo di Trading On Line di Fondi FundsWorld (Banca Intesa + partner) Offerta di prodotti finanziari complessi TradingLab (Unicredito) - Covered Warrant - TLX - KVAR

26 Attività in sviluppo PORTALE VERTICALE Presentazione del prototipo del portale per l associazione di categoria Mercato potenziale in Lombardia # Imprese associate # di addetti del settore # Fornitori dell associazione # Clienti dell associazione Totale vendite Miliardi Totale acquisti Miliardi Possibilità di estendere l offerta a tutte le associazioni di tale categoria in Italia

27 Attività in sviluppo SICUREZZA Sviluppo nel campo dell Internet Security Sviluppo di un accordo per l offerta di un servizio completo che renda sicure le transazioni e fornisca una certificazione tra le controparti Rivendita di prodotti per l emissione di certificati Assistenza e consulenza nell implementazione di tali prodotti

28 Attività in sviluppo ACQUISIZIONI Possibili target Società operanti nel campo del Document Management Società operanti nel settore dell outsourcing di call center Società operanti nel settore del CRM Società operanti nello sviluppo di applicazioni e sistemi nell ambito web