I vantaggi del mercato libero

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1 dell elettricità e del gas I vantaggi del mercato libero Davide Tabarelli Sala delle Conferenze, Piazza Monte Citorio, Roma Mercoledì 19 giugno 2013 Agenda Politiche europee e italiane Livelli di passaggio al mercato Tariffe e prezzi Le offerte: il prezzo non è tutto Investimenti e costi del marketing Conclusioni 19 Giugno

2 Il mercato elettrico Composizione del mercato elettrico in Italia La composizione del mercato elettrico in Italia per per tipologia tipologia di di cliente cliente al al n Milioni clienti di clienti Clienti a tariffa Imprese sul mercato libero 3,0 Famiglie sul mercato libero 6,3 Totale Italia 36,6 9,3 Mercato libero ,3 27,3 Servizio maggior tutela 5 0 Fonte: elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati AEEG, AU e operatori di mercato 19 Giugno Il passaggio al mercato libero elettrico Tassi di switching nei mercati elettrici in Europa nel 2011 Tassi di switching nel mercato elettrico in Europa nel % 16% 12% 8% 4% 0% Malta Lettonia Bulgaria Cipro Lituania Estonia Romania 4%* 6% 7% 8% 4% 4% 0% 1% 1% 1% 2% 2% 2% Lussemburgo Portogallo Austria Slovacchia Danimarca Grecia Irlanda del Nord Francia Slovenia Italia Rep. Ceca Germania 11% 9% 9% 10%10%10% Finlandia Svezia Belgio Paesi Bassi Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati ACER, AU, AEEG e CEER Spagna Norvegia 15%15% * In Italia, unico caso in Europa in cui opera l'acquirente Unico (AU), l'uscita dal mercato tutelato costituisce a tutti gli effetti un cambio di fornitore. Pertanto, se si tenesse conto anche degli switch dal mercato tutelato al mercato libero tra società appartenenti allo stesso gruppo si arriverebbe ad un tasso complessivo del 10%. Irlanda Regno Unito n.d.n.d. Polonia Ungheria 19 Giugno

3 L Italia ai primi posti nelle liberalizzazioni Indice della liberalizzazione dei mercati elettrici in Europa 2009 Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Commissione europea 19 Giugno Indice liberalizzazione mercato retail elettrico Indice europeo della liberalizzazione del mercato retail dell'elettricità rispetto al Indice europeo della liberalizzazione del mercato retail dell elettricità rispetto al periodo di completa apertura del mercato periodo di completa apertura del mercato 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Regno Unito Germania Primo periodo: Irlanda Paesi Bassi Belgio Austria Spagna Secondo periodo: Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati ACER, CEER, Commissione europea, London Economics Portogallo Italia Grecia Slovacchia Romania Francia Terzo periodo: presente Bulgaria 19 Giugno

4 Bassa sensibilità al prezzo nello switching Correlazione Correlazione tra tassi tra tassi di switching di switching e prezzi e prezzi finali finali dei clienti dell elettricità domestici per nei la mercati clientela domestica nei mercati elettrici in Europa nel 2011 elettrici in Europa nel 2011 Prezzi finali tasse incluse, fascia di consumo kwh/anno (cent /kwh) Danimarca Germania Norvegia Austria Lussemburgo Slovacchia Portogallo Francia Rep. Ceca Italia Slovenia Belgio Svezia Finlandia Spagna Irlanda Regno Unito Prezzo medio UE 10 5 Grecia Paesi Bassi 0 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Tassi di switching Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati ACER, AEEG e CEER 19 Giugno Il mercato gas Composizione del mercato elettrico gas in in Italia Italia per per tipologia tipologia di di cliente cliente al 2012 al 2012 La composizione del mercato del gas in Italia per tipologia di cliente al 2012 n Milioni clienti di clienti Clienti a tariffa P.IVA sul mercato libero 0,7 Famiglie sul mercato libero Totale Italia 20,6 2,2 2,9 Mercato libero ,7 17,7 Servizio tutelato Fonte: elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati AEEG e operatori di mercato 19 Giugno

5 Passaggio al mercato libero gas Tassi di switching Tassi nel di mercato switching gas nei in Europa mercati nel gas 2011 in Europa nel % 16% 12% 8% 17% 19% 15% 13%13% 4% 0% 8% 8% 4% 4% 5% 0% 1% 1% 2% 2% n.d. n.d.n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Cipro Polonia Bulgaria Grecia Lettonia Lituania Lussemburgo Svezia Austria Slovacchia Slovenia Estonia Francia Italia Irlanda del Nord Germania Rep. Ceca Belgio Regno Unito Irlanda Spagna Finlandia Malta Norvegia Paesi Bassi Portogallo Romania Ungheria Danimarca Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati ACER e CEER 19 Giugno Lo switching nel gas Correlazione tra tra tassi di di switching e prezzi finali dei del clienti gas per domestici la clientela nei domestica mercati gas nei in Europa nel 2011 mercati elettrici in Europa nel 2011 Prezzi finali tasse incluse, fascia di consumo inferiore a 20 GJ (cent /kwh) 20 Svezia 16 Francia 12 8 Slovacchia Slovenia Austria Italia Germania Rep. Ceca Prezzo medio UE Belgio Irlanda Spagna 4 Lussemburgo Estonia Regno Unito 0 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Tassi di switching Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati ACER, AEEG e CEER 19 Giugno

6 L incidenza delle bollette sulla spesa della famiglia Spesa media annuale delle famiglie in Italia nel 2011 Spesa annuale familiare nel 2011 /anno Bolletta elettrica Bolletta gas Altri trasporti Sanità Carburanti Abbigliamento 5,3% 1,8% 2,5% Le bollette contano per il 4,3% del totale Abitazione Fitto figurativo 100% Alimentari 0 Altro Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Istat 19 Giugno Le tariffe sono basse: storicamente Tariffe elettriche Tariffe in Italia elettriche alle famiglie in e Italia consumi alle pro famiglie capite e consumi cent 2013 per kwh, consumi di 1500 kwh anno scala sinistra Consumi pro capite kwh/abitante scala destra Fonte:''NE*Nomisma Energia','Istat,'Autorità'per'l'energia'elettrica'e'il'gas,'Terna Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AEEG, Istat e Terna 0 19 Giugno

7 Le tariffe e i prezzi sono saliti, causa petrolio Prezzi Prezzi dell elettricità dell elettricità alle famiglie alle famiglie effettivi effettivi e con vecchio e con vecchio metodo metodo di calcolo di calcolo precedente la borsa elettrica precedente la borsa elettrica cent/kwh Prezzi se fosse stato in vigore il vecchio sistema Ct Tariffa elettrica alle famiglie 3 kw potenza consumo kwh/anno Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia 19 Giugno La borsa elettrica: ridotto il legame con il petrolio Andamento PUN vs Brent, Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia 19 Giugno

8 Struttura della tariffa elettrica Evoluzione della tariffa elettrica del consumatore domestico tipo per componente cent /kwh 20 18, , ,2 11 6,3 1,9 2,4 10 2,5 3,6 0,9 1,4 3 2,4 2,8 Servizi di vendita (PED, prezzo energia e dispacciamento, + commercializzazione) Imposte Oneri generali di sistema (soprattutto rinnovabili) Costi di rete e di misura II trimestre 2004 II trimestre 2008 II trimestre 2013 Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AEEG 19 Giugno La variazione della tariffa elettrica Variazioni della tariffa elettrica del consumatore domestico tipo tra il II trimestre Variazione della tariffa elettrica del consumatore domestico tipo tra il II trimestre 2004 ed il II triemstre ed il trimestre 2013 cent /kwh ,7 Servizi di vendita (PED, prezzo energia e dispacciamento + commercializzazione) ,7 0,6 Imposte 2 1 2,7 Oneri generali di sistema (soprattutto rinnovabili) ,2 Costi di rete e di misura Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AEEG 19 Giugno

9 La tariffa gas Evoluzione della tariffa gas del consumatore domestico tipo per componente Evoluzione della tariffa gas del consumatore domestico tipo per componente cent /smc ,62 8,04 2,87 0,95 25,7 12,83 72,30 7,45 3,40 1,01 27,26 26,75 88,93 12,21 3,5 0,72 30,39 35,03 2,39 2,89 3,5 3,84 3,54 3,58 II trimestre 2004 II trimestre 2008 II trimestre 2013 Distribuzione Trasporto Stoccaggio Imposte Costo materia prima Commercializzazione al dettaglio Commercializzazione all'ingrosso Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AEEG 19 Giugno Variazione della tariffa gas Variazioni della tariffa elettrica del consumatore domestico tipo tra il II trimestre 2004 ed il trimestre 2013 cent /smc ,69 4,17 0,63 Imposte Distribuzione Trasporto ,31 22,2 Costo materia prima 5 0-0,26 1,11-0,23 Commercializzazione al dettaglio -5 Commercializzazione all ingrosso Stoccaggio Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AEEG 19 Giugno

10 82 offerte analizzate: grande variabilità di giudizio Analisi Analisi di offerte 82 offerte sul mercato sul mercato libero libero dell energia: dell'energia: misurazione misurazione delle delle variabili variabili decisionali decisionali fondamentali e valutazione fondamentali finale e valutazione finale 15 Sconti e Promozioni Servizi Aggiuntivi Prezzo Valore Totale Offerta 10 Offerta Media Maggiori Operatori Offerta Media Operatori Minori Sull'asse delle ordinate compare una valutazione soggettiva, dato dalla somma di 3 giudizi relativi a prezzo, servizi aggiuntivi (SA) e sconti e promozioni (SeP). Per SA e SeP il giudizio va da 0 a 5. Il giudizio sul prezzo è negativo quando questo è superiore a quello del tutelato, e va da -10 a 5. Le lettere del grafico identificano dalla A alla H 8 grandi aziende, mentre la I raggruppa le offerte di diverse piccole Fonte: elaborazione NE Nomisma Energia 19 Giugno Le variabili decisionali: prezzo, servizi, sconti Prezzo Servizi Aggiuntivi Gestione On-Line Opzione Rinnovabili Responsabilità Sociale d Impresa Assicurazioni Servizi telematici al consumatore Razionalizzatori di Energia Sconti e Promozioni Programmi di fidelizzazione Sconti & Convenzioni GDO/GDS Carte Vantaggio 19 Giugno

11 Un tentativo di valutazione Comparazione fra tra il valore valore totale totale assegnato assegnato all'offerta all offerta Media media sul Libero sul libero Mercato mercato e e quella del Servizio Tutelato quella del servizio tutelato 5 Sconti e Promozioni Servizi Aggiuntivi Prezzo Servizio Tutelato Offerta media Mercato Libero Fonte: elaborazione NE Nomisma Energia 19 Giugno Il possibile risparmio per famiglia tipo Risparmio annuo di una famiglia media italiana conseguibile con sconti-tessera legati a contratti Risparmio luce annuo e gas di sottoscrivibili una famiglia media sul Mercato italiana Libero conseguibile (Quote con acquisti sconti-tessera riferite ai legati pesi del Paniere Istat + a Sconto contratti Utenza, luce e gas sottoscrivibili sul mercato libero in Risparmio totale 951 Parcheggio e Agenzia Noleggio Auto Viaggi Carburanti Sconto Fornitura 70 Catena GDS 82 Servizi Sanitari 107 Spesa Media Annua Luce e Gas Catena Alberghiera 127 Fonte: elaborazione NE Nomisma Energia Catena GDO 507 Risparmio totale 951 pari al 54% della Luce e Gas Spesa media gas 511 Spesa media Luce 19 Giugno

12 Il confronto fra le principali aziende Valutazione delle offerte commerciali delle 8 compagnie principali (maggio 2013) , ,9 6,3 5,2 5,2 5,2 4,3 3,2 2 1,8 0 F C A B Offerta Media G D E H Fonte: elaborazione NE Nomisma Energia 19 Giugno Investimenti, qualità, occupazione Il mercato liberalizzato impone ingenti investimenti Vengono coinvolte tutte le funzioni aziendali Già evidenti i miglioramenti in termini di qualità L AEEG certifica il miglioramento della qualità L industria energetica nel complesso ha ridotto gli occupati, ma nel mercato libero ne ha creati circa 20 mila. 19 Giugno

13 Il miglioramento della qualità Miglioramento qualità del servizio, Andamento indicatori di qualità, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% PA - Accesso servizio PQ - Qualità servizio PSC - Indagine soddisfazione 20% 10% 0% II 2008 I 2009 II 2009 I 2010 II 2010 I 2011 II 2011 I 2012 Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AEEG 19 Giugno Gli impegni delle società Funzioni aziendali investite dal processo di liberalizzazione APPROVVIGIONAMENTI MARKETING PRODUCT MIX RICERCA E SVILUPPO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE GESTIONE CLIENTELA E RISCHIO «CHURN» ANALISI DELLA CONCORRENZA VENDITA Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia 19 Giugno

14 Conclusioni Liberalizzazioni a lungo al centro delle politiche energetiche L Italia ai primi posti nelle liberalizzazioni Le tariffe sono aumentate per costi di generazione e import Le riforme a monte stanno riducendo l esposizione al greggio I prezzi del libero non sono confrontabili con il tutelato In base all analisi, il 90% delle offerte sono convenienti Su una spesa annuale di per famiglia, risparmi fino a 900 Investimenti importanti, con ritorno nel lungo termine 19 Giugno NE Nomisma Energia Via Montebello, Bologna (Italy)# Tel Fax