Gli strumenti SACE a supporto degli associati ACIMIT

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1 Gli strumenti SACE a supporto degli associati ACIMIT 9 Febbraio 2016

2 1. Il Gruppo SACE 2. I bisogni delle aziende, le risposte di SACE 3. Contatti

3 Sosteniamo la competitività delle imprese SACE è una società del Gruppo Cdp attiva nell export credit, nell assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Offriamo soluzioni per la gestione integrale dei rischi commerciali e politici Credito all esportazione e project finance Protezione degli investimenti all estero Garanzie finanziarie Assicurazione del credito Cauzioni e rischi della costruzione Factoring Esperienza Valutiamo e assicuriamo rischi da 40 anni Solidità 5,3 miliardi di patrimonio netto e rating A- (Fitch) Flessibilità Con le imprese di ogni settore e dimensione in 189 Paesi

4 1 esportatore su 3 ha scelto SACE per internazionalizzarsi % total export Esportatori ricorrenti Supportati da Export di merci italiane (2014) Beni strumentali 38% Pagamenti in 1-12 anni (45%) 390 mld Beni di consumo ed intermedi 62% pagamenti < 12 mesi (33%) (35%) Altre imprese supportate da SACE (cauzioni, rischi costruzione, factoring) Numero di imprese supportate da SACE

5 In 10 anni abbiamo creato un network su misura per le PMI 4 Sedi 3 Sedi in Italia 10 Uffici territoriali 6 SACE Point 42 Agenti 2005 TODAY Città del Messico Mosca Bucarest Istanbul Mumbai Hong Kong Nairobi Dubai (2016) 10 Sedi estere San Paolo Johannesburg

6 e raddoppiato il numero di paesi in cui siamo attivi 14 mld Portafoglio operazioni x 5 75 mld 2005 TODAY Paesi in cui operiamo nel 2016 lavoreremo anche a Cuba e in Iran

7 Con SACE puoi: i bisogni delle aziende, le risposte di SACE 1 Conoscere i mercati e le proprie controparti? 5 Prestare garanzie contrattuali per gare in Italia e all estero? Advisory, Report informativi e risk profiling Cauzioni e rischi della costruzione 2 Esportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose? Assicurazione del credito domestico e all esportazione 6 Ampliare le linee di credito domestico? Garanzie finanziarie 3 Trasformare in liquidità i crediti commeciali? Factoring 7 Finanziare la crescita senza ricorrere al debito bancario? Emissioni di bond 4 Recuperare i propri crediti incagliati? Servizi di recupero crediti in Italia e all estero 8 Investire in paesi ad alto rischio? Protezione degli investimenti esteri

8 Dall Export occasionale all Internazionalizzazione in 8 steps Fatturato Aziende che Investono in Italia per vendere all estero in maniera strutturale Aziende che realizzano un piano di investimenti esteri 7 8 Aziende che producono in Italia e vendono occasionalmente all estero Grado di internazionalizzazione

9 Conoscere i mercati e i clienti: Servizi informativi Servizi Informativi: SACE offre una serie di strumenti informativi che consentono di conoscere i mercati e le proprie controparti commerciali e in particolare: Individuare i mercati con maggior potenziale Identificare i rischi e le opportunità connesse con l internazionalizzazione Valutare l affidabilità delle controparti commerciali Servizi di Recupero Crediti: SACE offre servizi di recupero crediti sia in Italia che all estero, verso controparti private e sovrane, con assistenza a 360 in caso di: procedure fallimentari e concordati preventivi piani di risanamento e accordi di ristrutturazione

10 Servizi Informativi: Indicare la giusta direzione alle imprese Export Map disponibile su Con pochi click è possibile ottenere rapidamente i principali indicatori macroeconomici e informazioni specifiche sui 189 paesi coperti da SACE, in merito ai rischi e alle opportunità per l Export Italiano, anche a livello di singoli settori.

11 Valutare i rischi nel mondo: con SACE Country Risk Map

12 Exportplus: la piattaforma on line di SACE La piattaforma online consente alle imprese di ottenere in autonomia la valutazione delle proprie controparti commerciali aziende e 250 istituzioni finanziarie sono accreditate sulla piattaforma ExportPlus

13 Focus on: Iran

14 Focus on: Iran, uno sguardo sul paese Il raggiungimento dell accordo sul nucleare iraniano con l amministrazione Rohani ha acceso i riflettori su un mercato a elevato potenziale di crescita L IRAN mira ad attrarre tra i 30 e 50 miliardi di dollari di investimenti esteri in zone economiche speciali e di libero scambio con esenzioni fiscali fino a 20 anni. Nonostante l inasprimento delle sanzioni abbia ridotto gli scambi commerciali, l Italia rimane tra i principali partner commerciali dell Iran. Il ritiro delle sanzioni potrebbe portare a un incremento del nostro export nel Paese di 3 /mld nei prossimi 4 anni La svolta politico-commerciale con l Occidente, si inserisce in un contesto diplomatico contrastante, in cui si acuiscono le tensioni con paesi mediorientali come Arabia Saudita e Yemen. Crescita dell export italiano in Iran, effettiva e stimata senza sanzioni (anni , dati in /mln) Le tappe dell accordo sul nucleare:

15 Focus on: Iran, i trend di mercato Pur avendo perso una sostanziale quota di mercato in diversi settori, soprattutto a causa delle sanzioni, l Italia rimane al 9 posto come esportatore nei confronti di Teheran. Riguadagnare le quote di mercato perse in Iran non sarà però facile, considerando che concorrenti quali Cina, India, Russia, Turchia e Brasile hanno subito molti meno vincoli negli ultimi anni guadagnandosi una posizione importante all interno del Paese La riapertura dei commerci con l Iran fornisce un opportunità non solo di riconquistare il terreno perduto, ma anche per un ulteriore crescita delle esportazioni. Composizione export italiano verso l Iran (dati 2014) Quello dell Oil & Gas si stima sia il settore che beneficerà maggiormente della rimozione delle sanzioni, essendo stato il più colpito e ritrovandosi ora in necessità di ammodernare le sue industrie ed infrastrutture. Ottime potenzialità anche per i settori dell automotive e dei trasporti. Ad una crescita economica annua prevista dal FMI del 4-5% seguirà un aumento potere di acquisto, con potenziale impatto positivo su settori come moda, design e arredamento. Proiezione export italiano al 2018 (dati in mln):

16 Focus on: Iran, il settore dei macchinari tessili Analogamente alle altre tipologie di esportazioni, anche quelle di macchinari tessili verso l Iran hanno subito una forte contrazione a causa delle sanzioni internazionali (-77%). Con l eccezione della Germania, tutti i principali esportatori di macchinari tessili dell UE hanno subito una forte contrazione delle loro quote di mercato in Iran, a vantaggio di paesi extra-ue e meno soggetti a limitazioni commerciali verso Teheran. Tuttavia, considerato che già nei primi 10 mesi del 2015, ancor prima della rimozione delle sanzioni, l interscambio commerciale con Teheran ha registrato un incremento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2014, anche per il settore dei macchinari tessili l outlook è positivo: senza computare un ulteriore crescita del settore nel paese, ma solamente tornando a livelli pre-sanzioni del 2005, per le esportazioni di questo comparto industriale si potrebbe stimare un aumento del volume di scambi per circa milioni di euro. Ranking destinazioni export italiano di macchinari tessili 2005 (senza sanzioni) Paese 2014 (sanzioni in vigore) % Variaz. valore scambi commerciali 1 Cina 1 +7,7% 2 Turchia 2-1,4% 3 India 3 +4,2% 4 Pakistan 7 57,8% 5 Svizzera 5 +7,1% 6 Germania 4 +57,8% 7 USA 6-38,8% 8 Iran 32-77,7% 9 Belgio 9 +4,5% 10 Hong Kong 16-16,6% Ranking esportatori di macchinari tessili in Iran 2005 (senza sanzioni) % Quota di mercato 2011 (sanzioni in vigore) % Quota di mercato 1 Italia 27,9% 1 Turchia 23,7% 2 Svizzera 16,7% 2 Germania 18,9% 3 Emirati Arabi 16,0% 3 Emirati Arabi 16,6% 4 Germania 14,7% 4 Italia 9,6% 5 Francia 7,4% 5 Cina 9,4% 6 Austria 2,5% 4 Svizzera 8,1% 7 Sud Corea 2,1% 6 Sud Corea 3,3% 8 Belgio 1,9% 7 Austria 2,6% 9 Turchia 1,7% 8 Belgio 2,4% 10 Cina 1,7% 10 Francia 1,3%

17 Focus on: Iran, il rischio paese Nonostante le molteplici opportunità che presenta il paese, soprattutto in prospettiva futura, in Iran il contesto rimane rischioso in termini legali, documentali, e operativi per le aziende interessate a costruire o ripristinare rapporti commerciali o finanziari con controparti locali. SACE ha già pubblicato la guida per le aziende italiane «L Iran si riapre all Italia. Noi siamo pronti» Scheda paese completa su IRAN disponibile su

18 Pubblicazioni dedicate dell ufficio studi SACE

19 Assicurazione del credito a breve termine Come funziona: Con SACE, le aziende italiane possono assicurare i crediti a breve termine e concedere dilazioni di pagamento fino a 12 mesi ai propri clienti. La copertura dei rischi politici e commerciali può essere applicata a: l intero fatturato dilazionato, o suoi segmenti omogenei, relativi agli acquirenti italiani ed esteri. transazioni ripetute in termini di clienti o paesi specifici. SACE offre inoltre la possibilità di usufruire di servizi di: Valutazione preventive della solvibilità della clientela I vantaggi per l azienda: Assicurare il proprio fatturato Ottenere liquidità immediata, grazie al factoring, ovvero lo sconto dei crediti commerciali assicurati da SACE

20 Dilazione del credito a medio lungo termine Come funziona: Grazie alle garanzie e coperture assicurative rilasciate da SACE è possibile abbinare un pacchetto finanziario - dilazione commerciale - alla vendita di beni strumentali e servizi a controparti estere L acquirente a fronte di un piccolo anticipo (15%) può accedere a linee di credito a tassi competitivi con dilazioni di pagamento a breve, medio e lungo termine Il venditore ha la possibilità di incassare subito il compenso contrattuale neutralizzando il rischio di credito I vantaggi per l azienda: Concedere dilazioni finanziari al buyer estero, incassando subito e trasferendo il rischio di credito (mancato pagamento) su SACE

21 Ottenere maggiori linee di credito Come funziona: SACE rilascia la proprie garanzie autonome a prima richiesta su: linee di credito sia a breve che a medio lungo termine concesse alle aziende italiane clienti della banca impegni di firma emessi dalla banca su ordine del proprio cliente italiano I vantaggi per l azienda: Possibilità di incrementare le linee di fido a disposizione presso il sistema bancario Accedere a finanziamenti a lungo termine Novità 2016: accedere al programma «2i per l Impresa» realizzato in collaborazione con FEI e CDP

22 Controgaranzia 2i per l Impresa: a sostegno delle imprese innovative Come funziona: Garanzia Provvista = + + «2i per l impresa» è il programma del Gruppo CDP che consente alle imprese innovative di accedere a 1 miliardo di Euro di risorse finanziarie del Piano Juncker. Le banche convenzionate con SACE, potranno erogare fondi per finanziare investimenti in innovazione e progetti di internazionalizzazione delle aziende italiane I vantaggi per le aziende: Accesso al credito a condizioni competitive, grazie al funding di CDP e alla garanzia di SACE e del Fondo Europeo per gli Investimenti (con garanzia sino all 80% dell importo richiesto)

23 Rilasciare garanzie contrattuali Come funziona: SACE supporta le aziende italiane che per poter partecipare a gare e/o appalti per acquisire commesse estere, devono presentare garanzie richieste contrattualmente dal committente o obbligatorie ai sensi di legge: Fidejussioni, Bid Bond, Advanced Payment Bond, Performance Bond, Money Retention Bond, Warranty Bond Cauzioni, Tax bond, Custom bond, I vantaggi per l azienda: Possibilità partecipare a gare d appalto e acquisire importanti commesse estere. Miglioramento della gestione finanziaria Mantenimento delle linee di credito disponibili presso le banche

24 Investire all estero: Political Risk Insurance Come funziona: Per proteggere gli investimenti all estero effettuati dalle aziende italiane, SACE fornisce copertura assicurativa dal rischio politico, ovvero: Esproprio diretto o indiretto Nazionalizzazione Mancato trasferimento valutario Violazione dei contratti Disordini civili e guerra I vantaggi per l azienda: Consolidamento e ampliamento del business in mercati ad alto potenziale, rimuovendo le componenti di rischio di natura politica dal rischio complessivo dell investimento Condizioni più vantaggiose dei finanziamenti concessi alle partecipate estere, grazie alla cessione dei diritti di polizza alla banca finanziatrice annullamento dei limiti di esposizione sul paese

25 SACE IN ITALIA NEL MONDO Piazza Poli, 37\ Roma SACE BT Piazza Poli, Roma SACE FCT BARI BRESCIA FIRENZE LUCCA NAPOLI PALERMO PESARO ROMA ROMANIA, BUCHAREST MESSICO, CITTÀ DEL MESSSICO TURCHIA, ISTANBUL /1 CINA, HONG KONG Via A. De Togni, Milano [email protected] SACE SRV Piazza Poli, 37\ Roma ,877,341 [email protected] MILANO [email protected] MODENA [email protected] MONZA [email protected] TORINO [email protected] VENEZIA [email protected] VERONA [email protected] SUDAFRICA, JOHANNESBURG [email protected] RUSSIA, MOSCA [email protected] BRASILE, SAN PAOLO [email protected] INDIA, MUMBAI [email protected]

26 Grazie dell attenzione! Simonetta Acri Direttore Responsabile Rete Domestica SACE