OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA

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1 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA SCHEDE MERCATO Marzo 2014 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Liguria Versione: 1.0 Quadro dell opera:. Pagina 2 di 95

3 Sommario Premessa... 4 Sintesi Germania Francia Stati Uniti Regno Unito Spagna Allegato statistico Nota metodologica Pagina 3 di 95

4 Premessa Il presente rapporto, giunto alla quarta edizione, si propone di analizzare il posizionamento della destinazione Liguria presso i principali mercati esteri di provenienza della domanda turistica internazionale. I mercati analizzati, sono la Germania, la Francia, gli Stati Uniti d America, il Regno Unito e la Spagna. L analisi si focalizza sui seguenti aspetti: propensione a viaggiare, motivazioni e comportamenti dei turisti provenienti da ciascun mercato nel corso dei viaggi all estero; dimensionamento della domanda turistica e relativo posizionamento della Liguria all interno della classifica delle regioni più visitate in Italia; grado di intermediazione dell Italia e della Liguria sul mercato outgoing organizzato di ciascun Paese estero oggetto di analisi; motivazioni, canali di influenza e attività più praticate dai turisti di ciascun mercato nel corso del soggiorno in Italia; motivazioni, canali di influenza dei turisti di ciascun mercato in visita nella regione; principali attività svolte, luoghi visitati, modalità di prenotazione adottate e comportamenti di fruizione e consumo nel corso del soggiorno turistico sul territorio ligure; spesa media sostenuta per la vacanza in Liguria (viaggio A/R, alloggio, pacchetti all inclusive, spese extra). Pagina 4 di 95

5 Sintesi Dagli ultimi dati dell UNWTO (World Tourism Organization) per il 2013 si registra un +5% di arrivi turistici internazionali nel mondo rispetto al 2012, una crescita già avvitata negli anni precedenti (+4% nel 2012, +4,9% nel 2011, +6,5% nel 2010) che ha consentito un recupero rispetto al calo registrato immediatamente dopo la crisi economico-finanziaria (-3,9% nel 2009). Buono anche il bilancio dei flussi turistici stranieri in Europa, dove nel 2013 le strutture ricettive contano 563 milioni di arrivi internazionali con una crescita del +5,4% rispetto al 2012 (29 milioni di arrivi turistici in più). Una buona tenuta del settore che trova conferma anche dalle previsioni, sia di breve (tra +4% e +4,5% per gli arrivi internazionali nel mondo per il 2014) che di lungo periodo (una previsione di crescita media annua del +3,3% fino al 2030), grazie soprattutto ai Paesi emergenti dell Asia, del Sud America e dell Africa per i quali si prevede una crescita sostenuta fino al 2030 (+4,4% media annua), ma con un trend positivo anche per le economie avanzate (per l Europa +2,3% la crescita media annua fino al 2030). In questo scenario, l andamento del turismo internazionale nel nostro Paese registra tra il 2011 e il 2012 solo un lieve aumento, sia in termini di arrivi (+2,7%) che di presenze (+2,3%) registrate negli esercizi ricettivi, con una sostanziale battuta d arresto nei primi mesi del 2013 (-0,4% le presenze turistiche straniere in Italia tra gennaio e settembre). Un trend che, tuttavia, risulta molto diversficato tra i vari mercati di origne, con crescite sostenute per i Paesi emergenti come la Russia ed i Paesi del Nord Europa (Danimarca, Islanda, Norvegia) ed i long haul Cina, India, Brasile e Argentina, ma anche trend positivi (sia pure di minore entità) per mercati fidelizzati come la Svizzera, l Olanda e la Germania, una tendenziale stabilità per mercati consolidati come gli USA e la Francia, una flessione congiunturale per mercati più problematici quali la Spagna, la Grecia, la Polonia, il Portogallo o la Slovenia. Pagina 5 di 95

6 In Liguria le presenze della domanda turistica internazionale pesano per il 35,2% sulle performance delle strutture ricettive (meno rispetto al 47,4% della media Italia), ma il turismo straniero costituisce una importante risorsa per superare la difficile congiuntura economica, in uno scenario in cui i flussi turistici italiani registrano un calo tendenziale sia in termini di arrivi (-4,9% tra il 2005 e il 2012, -6,9% tra il 2011 e il 2012) che di presenze (-13,4% 2005/2012, -7,2% 2011/2012). Le presenze turistiche straniere negli esercizi ricettivi della regione, infatti, fanno registrare un trend positivo nel medio periodo (+35,6% gli arrivi, +27,6% le presenze dal 2005 al 2012), con una stabilità nel 2012 (+0,3% arrivi e presenze rispetto al 2012) ed una crescita nei primi mesi del 2013 (+10,5% le presenze da gennaio a settembre). Tra i principali mercati, a crescere negli ultimi anni sono soprattutto la Russia, la Svizzera, la Francia, il Regno Unito, la Danimarca e la Svezia, mentre si registra un leggero calo nelle presenze turistiche provenienti dagli USA e, per il solo 2012, per quelle dall Olanda, dalla Germania, dall Austria, dall Australia e dalla Norvegia, ma con una tendenza a recuperare nei primi risultati del Per ciascun mercato, tuttavia, sono molte le leve che influiscono sulla scelta della località in cui trascorrere le proprie vacanze: dall immagine di una destinazione alla presenza di un patrimonio naturalistico o culturale di pregio, dalla facilità di raggiungimento alla convenienza economica, dalla possibilità di praticare lo sport preferito alla presenza di un offerta enogastronomica di qualità. Fattori che assumono un diverso peso a seconda dei gusti e delle preferenze di ciascun target turistico, decisivi sia in fase ex ante, nella scelta di dove e come andare in vacanza, che di comportamento e modalità di fruizione nel corso del soggiorno turistico che, ancora, in fase ex-post di valutazione dell esperienza vissuta. Le schede mercato che seguono, dedicate alla Germania, alla Francia, agli USA, al Regno Unito e alla Spagna, sono un analisi dei principali target di riferimento dei turisti che hanno trascorso una vacanza in Liguria nel corso del L obiettivo è di fornire uno strumento di ausilio per gli operatori della filiera dell ospitalità ligure, al fine di individuare le principali motivazioni di visita, i canali di comunicazione che influenzano le scelte, la spesa media sostenuta sul territorio, i comportamenti di organizzazione e fruizione del soggiorno turistico, tutte informazioni riportate in estrema sintesi nelle tabelle che seguono. Pagina 6 di 95

7 Tabella 1 Germania Francia viaggi all'estero 47,8 milioni 22,4 milioni mete preferite Spagna, Italia, Turchia Spagna, Italia, Belgio Regioni italiane più visitate Trentino Alto Adige, Veneto, Veneto, Toscana, Sicilia Toscana Posizionamento della Liguria 12 posto 10 posto Presenze negli esercizi ricettivi liguri nel (20,5% del totale presenze straniere) (9,6% del totale presenze straniere) trend presenze in Liguria In leggera crescita (+2,3%) In crescita sostenuta (+59,3%) Dove vanno Mare (83,5%), città (10,7%), entroterra (5,8%) Mare (79,1%), città (13,6%), entroterra (7,3%) Motivazioni di visita Attività principali svolte nel corso del soggiorno turistico Curiosità, relax, sport, rapporto qualità-prezzo, natura, parenti e amici Degustazioni, escursioni e gite, shopping, sport, musei e mostre Relax, amici e parenti, curiosità, divertimenti Degustazioni, escursioni e gite, sport, shopping Influenzati da Internet 46,4% 39,7% Prenotano 82,2% 70,8% e in particolare Alloggio (contatto diretto con struttura ricettiva) Biglietto A/R (contatto diretto con vettore di trasporto) con chi viaggiano In coppia, con i figli In coppia, con i figli Alloggio (contatto diretto con la struttura ricettiva) dove dormono Hotel, case private, campeggi, B&B Abitazioni private, hotel, campeggio, agriturismo quanto spendono al giorno (extra viaggio e alloggio) 56 euro al giorno 71 euro Da quanti tour operator viene proposta nei 5,6% 8,3% cataloghi 2014 (sul totale T.O. che vendono l Italia) per quali prodotti turistici Mare, agriturismo Città, eventi culturali, entroterra/montagna Pagina 7 di 95

8 Tabella 2 Stati Uniti Regno Unito Spagna viaggi all'estero 60,7 milioni 56,5 milioni 12,2 milioni mete preferite Messico, Canada, UK Spagna, Francia, USA Francia, Portogallo, Italia Italia 6 posto Italia (5 posto) Regioni italiane più visitate Lazio, Toscana, Veneto Veneto, Lazio, Campania Lazio, Veneto, Toscana Posizionamento della Liguria 7 posto 12 posto 11 posto Presenze negli esercizi ricettivi liguri nel (5,2% del totale) (4,8%) (1,6%) trend presenze in Liguria In calo (-5,1%) In leggero calo (-1,8%) In crescita sostenuta (+16,1%) dove vanno Motivazioni di visita Attività principali svolte nel corso del soggiorno turistico Mare (78,1%), città (21,9%) Sport, eccellenze italiane, luoghi esclusivi/attività uniche, enogastronomia Degustazioni, escursioni e gite, shopping, sport Mare (79,6%), città (11,4%), entroterra (9%) Curiosità, relax, natura, rapporto qualità-prezzo Degustazioni, escursioni e gite, musei e mostre Mare (73,6%), città (23,3%), entroterra (3,2%) Sport, natura Degustazioni, shopping, sport Influenzati da Internet 72,1% 47,4% 66,8% Prenotano 82,4% 83,3% 83,1% e in particolare con chi viaggiano All inclusive (T.O., AdV o Internet) Con i figli, in coppia, da soli, con amici All inclusive su Internet, Alloggio (contatto diretto con struttura ricettiva In coppia, con i figli, da soli, con amici dove dormono Hotel, abitazione privata Hotel, abitazione privata, B&B, campeggio All inclusive presso AdV Biglietto A/R (contatto diretto con vettore) In coppia, con i figli, con gli amici Abitazioni private, hotel quanto spendono al giorno (extra viaggio e alloggio) Da quanti tour operator viene proposta nei cataloghi 2014 (sul totale T.O. che vendono l Italia) per quali prodotti turistici 101 euro 76 euro 61 euro 16,3% 11,1% 7,7% Mare, città, enogastronomia, eventi culturali, entroterra/montagna, nautica/charter, itinerari Mare, città Eventi culturali, turismo responsabile Pagina 8 di 95

9 1. Germania I viaggi dei tedeschi nel 2012 sono stati 69,3 milioni (pressoché in linea con i 69,5 milioni svolti nel corso del 2011), considerando le vacanze di almeno 5 giorni, con una spesa media di 914 a persona (leggermente più alta degli 868 euro spesi nel 2011). I viaggi all estero sono il 69%, con l Italia che si colloca in seconda posizione tra le mete più visitate oltreconfine nel 2012 (8,4% delle vacanze svolte nel 2012, considerando anche le mete domestiche), preceduta dalla Spagna (13%) e seguita da Turchia (7,3%) e Austria (5,5%). Tabella 3 Numero di viaggi dei residenti in Germania anno di riferimento 2012 Totale viaggi (in milioni) 69,3 Totale viaggi all'estero (in milioni) 47,8 Peso % viaggi all'estero su totale viaggi 69,0 Fonte:FUR Figura 1 Pagina 9 di 95

10 Primo mercato estero per la destinazione Italia, i tedeschi trascorrono nel 2012 quasi 52 milioni di presenze turistiche negli esercizi ricettivi del nostro Paese (il 28,7% del totale presenze straniere, Tabella 103), in crescita sia nel breve che nel medio termine (+3,1% tra il 2011 e il 2012, +16,5% dal 2005 al 2012, Tabella 104). Le regioni più visitate sono il Trentino Alto Adige (che ha accolto il 31,7% delle presenze turistiche tedesche registrate negli esercizi ricettivi italiani nel 2012), il Veneto (27%), la Toscana (8,3%), la Lombardia (7,7%) e il Lazio (4%). Figura 2 Pagina 10 di 95

11 La Liguria si colloca in dodicesima posizione (con l 1,9% delle presenze turistiche tedesche negli esercizi alberghieri e complementari italiani) ma la Germania è per la regione il primo mercato straniero: conta da solo il 20,5% delle presenze turistiche nel circuito ricettivo ( presenze registrate nel 2012) (Tabella 107). Un mercato in crescita negli ultimi sette anni (+2,3% le presenze tra il 2005 e il 2012, Tabella 108), con una flessione solo nel 2011/2012 (-2%) che sembrerebbe recuperata dai dati provvisori per i primi 9 mesi del 2013 (+16,5% per gennaio-settembre tra il 2012 e il 2013, Tabella 110). I mesi di maggiore afflusso sono maggio (quando si registra anche la crescita più elevata di presenze tedesche negli esercizi ricettivi della regione, passando dalle registrate nel 2012 alle del 2013), agosto ( presenze nel 2013) e settembre ( presenze nel 2013). Figura 3 Pagina 11 di 95

12 I comportamenti Per le loro vacanze all estero i turisti tedeschi scelgono di spostarsi in aereo (53% dei viaggi svolti nel 2012), automobile o roulotte (34%). Gli hotel e le guest house sono le principali tipologie di alloggio per i soggiorni oltre confine (55% dei viaggi svolti all estero nel 2012), seguiti dalle case private e dagli appartamenti per vacanza (19%), dal campeggio (5% dei viaggi) e dai B&B (5%). Figura 4 Pagina 12 di 95

13 Figura 5 Sul mercato organizzato i viaggi venduti nel 2013 dai Tour Operator tedeschi per la destinazione Italia costituiscono il 26,3% del totale (quota in crescita rispetto al 20,1% rilevato nel 2012), con città d arte, turismo balneare e montagna come principali prodotti venduti. Per il 2014 il 9,3% degli operatori tedeschi prevede una crescita nella domanda di pacchetti turistici richiesti dalla clientela per le vacanze nel nostro Paese. Le regioni proposte nel 2013 sono 17: Lazio, Veneto e Toscana in testa alle preferenze per questo mercato, seguite da Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna. La Liguria si colloca in 13esima posizione, venduta nel 2013 dal 3,7% dei Tour Operator tedeschi che trattano l Italia (poco più del 2,7% rilevato nel 2012) per turismo balneare e vacanze in agriturismo. Per il 2014 a prevedere una crescita di domanda di viaggi e vacanze in riviera è il 5,6% dei buyer tedeschi, con un offerta da catalogo che conferma sia il turismo balneare che gli agriturismo (Tabella 5). Pagina 13 di 95

14 Tabella 4 Germania: la commercializzazione dell'italia Quota % dell'italia sul totale dei viaggi venduti 20,1 26,3 Quota % di T.O. che prevede per il prossimo anno una crescita della domanda verso 9,3 l'italia 21,3 Destinazioni più richieste dalla clientela Italia Francia Spagna Spagna Prodotti più venduti nel mondo Mare Città d arte Città d arte Mare Itinerari Sport Prodotti più venduti verso l'italia Mare Città d arte Città d arte Mare Itinerari Montagna N di regioni italiane vendute Destinazioni italiane più vendute Lazio Lazio Veneto Veneto Toscana Toscana Campania Emilia Romagna Sicilia Sicilia Emilia-Romagna Sardegna Lombardia Campania Trentino-Alto Adige Lombardia Umbria Trentino Alto Adige Piemonte Marche Puglia Sardegna Friuli Venezia Giulia Calabria Liguria Abruzzo Valle d Aosta Calabria Puglia Umbria Liguria Basilicata Friuli Venezia Giulia Piemonte Valle d Aosta Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo in collaborazione con Unioncamere 1 1 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - Unioncamere - Indagine sul turismo organizzato internazionale Pagina 14 di 95

15 Tabella 5 Germania: la commercializzazione della Liguria Quota % dei T.O. che hanno venduto la Liguria 2,7 3,7 Quota % dei T.O. che prevedono di vendere la Liguria il prossimo anno 2,7 5,6 Prodotti più venduti della Liguria Charter Mare Turismo Responsabile Agriturismo Prodotti della Liguria che prevedono di vendere nel 2014 Mare Agriturismo Il viaggio in Italia Ad attrarre i turisti tedeschi in Italia è soprattutto il patrimonio naturalistico del nostro Paese (32,4%), la possibilità di trascorrere una vacanza all insegna del relax e del divertimento, praticando dello sport all aria aperta (18,5%, in particolare nuoto, ciclismo, sci e trekking). Influenzati dal passaparola di amici e parenti (34,1%), da precedenti esperienze personali (28,5%), da informazioni e offerte reperite sul web (26,2%), i turisti tedeschi scelgono l Italia soprattutto per trascorrere vacanze in città d arte o al mare (rispettivamente il 31,2% e il 25,7% dei turisti tedeschi che hanno soggiornato in Italia nel corso del 2012), seguite da quelle nelle località lacuali (17,1%), dal turismo verde (11,8%) e da quello in montagna (9,5%). Nel corso della vacanza nel Bel Paese i turisti tedeschi fanno passeggiate e sport all aria aperta (49,7% dei turisti), fanno escursioni (34,3%), shopping (29,2%), partecipano a degustazioni di prodotti tipici locali (22,8%), visitano monumenti (17,7%) e musei (13,9%). Pagina 15 di 95

16 Tabella 6 Motivazioni TURISTI TEDESCHI IN ITALIA (%) anno 2012 Canali di comunicazione per la scelta del soggiorno Bellezze naturali del luogo 32,4 Passaparola 34,1 Posto ideale per riposarsi 28,8 Esperienza personale 28,5 Per praticare sport 18,5 Internet 26,2 Il desiderio di vedere un posto mai visto 18,0 Consiglio dell agenzia di viaggi 7,4 Per i divertimenti che offre 17,0 Cataloghi/depliant di agenzie di viaggi 6,8 Attività svolte Prodotto di destinazione Sport 49,7 Città 31,2 Escursioni 34,3 Mare 25,7 Shopping 29,2 Lago 17,1 Degustazioni di prodotti tipici 22,8 Verde 11,8 Visite di monumenti e siti archeologici 17,7 Montagna 9,5 Visite di musei e mostre 13,9 Terme 4,5 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Pagina 16 di 95

17 Il turista tedesco in Liguria Il turista tedesco che soggiorna in Liguria sceglie in prevalenza le vacanze in riviera (83,5%), seguite a distanza da quelle in città (10,7% dei turisti) (Tabella 7). Adulti ma con una discreta componente giovanile (il 58,3% ha tra i 21 ed i 40 anni), diplomati (55,4%) e laureati (34,1%), sposati/conviventi con figli (53,4%, quota più elevata della media dei turisti stranieri in Liguria), lavoratori (74,8%) ed in particolare professionisti o tecnici (21,4%) e piccoli imprenditori (19%) (Tabella 9, Tabella 8). Viaggiano in coppia (43,4%) o in famiglia (29,6%, con un 21,9% che viaggia con figli al di sotto dei 6 anni di età, Tabella 10), si muovono soprattutto per il desiderio di trascorrere una vacanza all insegna del relax (15,8%), scegliendo destinazioni che offrono la possibilità di praticare la disciplina sportiva preferita (14,7%, in prevalenza tennis, ciclismo, surf/windsurf), con un buon rapporto qualità/prezzo (9,9%) e con un paesaggio naturalistico di pregio (9,5%). Inoltre, l 8% dei turisti tedeschi soggiorna nella regione grazie all occasione offerta dall ospitalità di amici e parenti e per il 6,3% la motivazione di visita è legata all abitudine ad alloggiare nella struttura ricettiva di fiducia (Tabella 11). Internet è il primo canale di comunicazione (Tabella 13): influenza le decisioni di dove e come andare in vacanza nel 46,4% dei casi, attraverso il passaparola dei social network (31,8% dei turisti), oppure le offerte (11,2%) e le informazioni del web (9,6%). Prenota prima di partire l 82,2% dei turisti (quota in crescita rispetto al 65,1% registrata nel 2012) e la formula più utilizzata è il fai da te (33%), ovvero il contatto diretto con la struttura ricettiva (14,7%), con la società di trasporto (10,9%) o il privato che affitta l abitazione (7,4%). Seguono le prenotazioni effettuate tramite le agenzie di viaggi o i Tour Operator (24,6%) e quelle su Internet (17,5%) (Tabella 18). Alloggia in hotel il 41,6% dei turisti (poco più del 38,3% rilevato nel 2012), di cui il 45,6% nelle strutture 3 stelle, mentre le strutture ricettive extralberghiere accolgono il 23,2% dei turisti (l 8,2% sceglie il campeggio e il 7,1% i B&B) e le abitazioni private il 35,3% (seconde case, alloggi in affitto e abitazioni di amici e parenti) (Tabella 14). Tra le attività più praticate nel corso della vacanza (Tabella 15) emergono le degustazioni di prodotti tipici locali (69,4% dei turisti tedeschi che soggiornano nella regione, soprattutto olio, vino e dolci), le escursioni e le gite della durata di un giorno (30,5%), ma anche lo shopping (29%), lo sport (19,7%), gli acquisti di prodotti enogastronomici ed artigianali (19,1%), le visite di musei e le mostre temporanee (10,3%) ed i Pagina 17 di 95

18 concerti (8,4%). Centri storici (63,5%), parchi naturali (22,8%), chiese (22,6%) e botteghe artigianali (22,5%) sono i luoghi più visitati dai turisti tedeschi (Tabella 17). La spesa media pro-capite per la vacanza (Tabella 20-Tabella 22) è di 168 euro per il viaggio A/R (più alta dei 144 euro spesi nel 2012), 44 euro al giorno per l alloggio (pressoché in linea con i 42 euro spesi nel 2012), 82 euro al giorno per i pacchetti all inclusive (in crescita rispetto ai 64 euro del 2012) e 56 euro al giorno per gli extra viaggio e alloggio (in linea con il 2012). Tabella 7 Prodotto di destinazione del soggiorno (%) Germania Totale Stranieri Località balneari 83,5 79,2 Città d'arte 10,7 14,7 Verde 2,5 2,0 Altro 3,3 4,1 Tabella 8 Identikit del turista straniero in Liguria (%) Totale Germania Stranieri Dirigenti d azienda 1,9 5,1 Piccoli imprenditori 19,0 17,8 Professionisti e tecnici 21,4 23,3 Ritirati dal lavoro benestanti 3,3 2,5 Lavoratori autonomi 17,7 12,4 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 14,2 17,4 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 14,7 14,6 Lavoratori atipici 7,8 6,8 Pagina 18 di 95

19 Tabella 9 Identikit del turista straniero in Liguria (%) Età Germania Totale Stranieri fino a 20 anni 1,4 2,1 da 21 anni a 30 anni 29,9 27,7 da 31 a 40 anni 28,4 32,0 da 41 a 50 anni 19,8 18,0 da 51 a 60 anni 15,2 13,1 oltre 60 anni 5,3 7,2 Titolo di studio Germania Totale Stranieri Licenza elementare 0,8 1,2 Scuola media inferiore 9,6 11,1 Diploma scuola media superiore 55,4 54,8 Laurea 34,1 32,9 Professione Germania Totale Stranieri Occupato 74,8 65,9 Ritirato 3,1 5,1 Disoccupato/inoccupato 11,8 17,6 Casalinga 4,6 5,9 Studente 5,7 5,5 Stato sociale Germania Totale Stranieri Single 27,4 26,8 Sposato/convivente con figli 53,4 47,7 Sposato/convivente senza figli 19,2 24,8 Altro - 0,6 Tabella 10 Il gruppo di soggiorno in Liguria dei turisti stranieri (%) Germania Totale Stranieri Sono da solo/a 11,5 14,0 In coppia (senza bambini) 43,4 41,7 Con la famiglia (inclusi bambini fino a 6 anni) 21,9 20,1 Con la famiglia (inclusi bambini oltre a 6 anni) 7,7 4,5 Sono con amici 8,6 12,5 Sono con colleghi di lavoro/viaggio di lavoro 1,6 2,9 Sono con un gruppo organizzato 5,3 4,4 Pagina 19 di 95

20 Tabella 11 Le motivazioni del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Germania Totale Stranieri Il desiderio di vedere un posto mai visto 17,1 17,3 Posto ideale per riposarsi 15,8 20,0 Posto ideale per praticare un particolare sport 14,7 11,1 Rapporto qualità-prezzo 9,9 9,0 Interessi naturalistici 9,5 9,8 Ho i parenti/amici che mi ospitano 8,0 9,7 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 6,3 4,1 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 6,0 5,9 Per vedere luoghi esclusivi/ praticare attività uniche 5,5 9,0 Per la vicinanza rispetto all'origine del viaggio 5,3 5,4 Per i divertimenti che offre 4,5 8,7 Eccellenze italiane 4,2 2,7 Abbiamo la casa in questa località 4,2 3,9 Interessi enogastronomici 3,2 4,6 Stile di vita italiano 3,0 2,7 Shopping 2,2 2,0 Posto adatto per bambini piccoli 1,6 2,6 Partecipare a seminari/workshop tematici 1,2 1,4 Tabella 12 Motivazione principale: posto ideale per praticare sport possibili più risposte, % sul totale turisti che hanno raggiunto la località per praticare sport Germania Totale Stranieri Tennis 29,9 25,1 Mountain bike, ciclismo 15,3 22,0 Surf/windsurf 10,1 10,6 Golf 8,0 14,7 Alpinismo 5,9 4,2 Vela 5,9 14,9 Equitazione 3,1 7,0 Pagina 20 di 95

21 Tabella 13 Canali di influenza sulla scelta del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Germania Totale Stranieri Internet: 46,4 47,3 Social Network 31,8 30,9 Offerte su Internet 11,2 10,0 Informazioni su Internet 9,6 16,0 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 36,0 34,4 C ero già stato/esperienza personale 13,8 12,2 Consiglio dell agenzia di viaggi 9,1 10,2 Guide turistiche 4,1 4,2 Tabella 14 Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno in Liguria dai turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Germania Stranieri Totale Hotel 41,6 45,2 hotel 1 stella 1,7 4,3 hotel 2 stelle 29,5 27,7 hotel 3 stelle 45,6 44,4 hotel 4 stelle 11,6 15,2 hotel 5 stelle 11,6 8,3 Abitazioni private 35,3 34,3 Campeggio 8,2 6,9 B&B 7,1 6,1 Villaggio turistico 2,7 2,3 Agriturismo 4,1 4,5 Altro 1,1 0,6 Pagina 21 di 95

22 Tabella 15 Attività svolte dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Germania Totale Stranieri Degustazione prodotti enogastronomici locali 69,4 60,1 Escursioni e gite 30,5 30,2 Ho fatto shopping 29,0 24,9 Ho praticato attività sportive 19,7 20,5 Ho acquistato prodotti tipici e/o dell artigianato locale 19,1 17,5 Visita di musei e/o mostre 10,3 16,2 Ho assistito a spettacoli musicali 8,4 7,8 Partecipazione ad eventi enogastronomici 8,2 7,3 Partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici 7,2 7,9 Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 6,7 7,1 Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 6,3 4,2 Ho assistito ad eventi religiosi 6,2 4,5 Sono andato al casinò 2,6 2,9 Ho lavorato 1,9 2,3 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 1,8 2,5 Tabella 16 Prodotti enogastronomici locali degustati possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno degustato prodotti tipici locali Germania Totale Stranieri Olio 35,7 40,9 Vino 41,1 42,9 Dolci 40,9 38,4 Pasta 38,9 33,1 Pesce 33,6 36,7 Prodotti da forno/panetteria 35,9 28,5 Formaggi 34,6 30,4 Salumi 26,5 25,3 Verdure 12,7 14,6 Carne 15,3 10,0 Pagina 22 di 95

23 Tabella 17 Località visitate dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte, % sul totale turisti Germania Totale Stranieri Centri storici 63,5 64,8 Parchi naturali 22,8 21,0 Cattedrali e luoghi dello spirito 22,6 25,6 Botteghe di artigianato tipico 22,5 23,2 Castelli 17,3 15,1 Porto 13,1 14,0 Musei e pinacoteche 10,1 10,1 Cantine e strade del vino 9,6 10,5 Eventi e rievocazioni storiche 3,4 3,8 Tabella 18 Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Germania Totale Stranieri No, nessuna prenotazione 17,8 20,2 Contattando direttamente la struttura ricettiva 14,7 17,6 Contattando direttamente la società di trasporto 10,9 6,8 Direttamente tramite Internet scegliendo una proposta completa di vacanza 9,3 10,7 L agenzia viaggi,per un pacchetto completo, che però non ha utilizzato proposte da catalogo 8,2 8,7 Privati che mi hanno affittato l appartamento 7,4 4,5 L agenzia viaggi prenotando solo l alloggio 6,8 4,9 Direttamente tramite Internet scegliendo solo l alloggio 6,6 4,8 L agenzia di viaggi, scegliendo una proposta completa su un catalogo di un tour operator 5,5 5,0 Agenzia immobiliare 4,4 4,6 Tour operator, scegliendo una proposta completa su un catalogo o realizzato su misura 4,1 6,6 Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio 1,6 1,1 Altro 2,7 4,4 Tabella 19 Tempi di prenotazione della vacanza dei turisti stranieri (%) Germania Totale Stranieri Nell'ultima settimana 11,6 7,5 8/15 giorni prima 6,6 14,0 Circa un mese prima 18,3 21,5 Circa 2 mesi prima 23,7 22,9 Circa 3 mesi prima 16,6 13,4 Circa 4 mesi prima 9,8 8,7 Non ricorda 13,4 11,8 Pagina 23 di 95

24 Tabella 20 Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti Spesa media a persona in euro Germania Totale Stranieri Viaggio A/R 167,75 206,01 Alloggio (media giornaliera) 44,01 44,52 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Tabella 21 Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Spesa media giornaliera a persona in euro Germania Totale Stranieri Pacchetto tutto compreso 82,25 96,04 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Tabella 22 Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) Germania Totale Stranieri da 0 a 30 39,9 35,5 da 31 a 60 38,3 28,6 da 61 a 90 11,0 13,7 da 91 a 120 3,9 8,0 da 121 a 150 1,1 2,6 oltre 150 5,8 11,7 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 55,81 84,55 Pagina 24 di 95

25 2. Francia I numeri del mercato I francesi hanno svolto circa 203 milioni e 200 mila vacanze nel 2012, poco meno del 2011 (203 milioni e 600 mila), di questi appena l 11% in destinazioni oltreconfine (22 milioni e 400 mila, circa 1 milione e 300 mila in meno rispetto al 2012). Seconda meta estera dopo la Spagna, l Italia ha accolto l 11,2% dei viaggi internazionali dei francesi e la Francia rappresenta per la destinazione Italia il terzo mercato estero per presenze registrate negli esercizi ricettivi nel 2012 ( , ovvero il 6,3% del totale presenze straniere, Tabella 103). Un mercato consolidato ma in crescita negli ultimi anni (+26% gli arrivi e +21,2% le presenze turistiche tra il 2005 e il 2012) e sostanzialmente stabile nel breve termine (+0,3% gli arrivi e -0,5% le presenze tra il 2011 e il 2012) (Tabella 104, Tabella 105). In testa alla classifica delle regioni italiane si trovano il Veneto (17,4% delle presenze registrate nelle strutture ricettive italiane nel 2012), la Toscana (14,2%), la Sicilia (10,8%) ed il Lazio (10,2%). Tabella 23 Numero di viaggi dei residenti in Francia Anno 2012 Totale viaggi (in milioni) 203,2 Totale viaggi all'estero e DOM (in milioni) 22,4 Peso % viaggi all'estero su totale viaggi 11,0 Fonte: STD (direction du Tourisme, TNS Sofre) Pagina 25 di 95

26 Tabella 24 Destinazioni principali delle vacanze all'estero dei turisti francesi Anni (% su totale viaggi all'estero e DOM ) Spagna 15,9 15,1 17,1 15,6 16,4 16,1 16,6 Italia 11,2 12,6 11,4 11,4 10,6 10,7 11,2 Regno Unito 4,4 4,7 4,5 3,0 7,3 7,0 5,8 Belgio, Lussemburgo 5,4 5,9 6,2 5,8 5,8 6,2 6,3 Germania 4,8 4,5 5,3 5,0 5,2 5,1 5,6 Stati Uniti 1,8 2,8 2,9 2,8 3,5 3,7 3,6 Portogallo 2,8 3,8 3,7 3,0 3,6 3,5 3,9 Marocco 4,8 4,4 4,3 3,8 3,7 3,4 3,3 Tunisia 5,3 4,5 6,2 5,3 4,7 2,8 3,1 Grecia 2,4 2,5 3,1 2,3 2,4 2,2 2,3 Egitto 1,8 2,5 2,0 1,8 2,0 1,1 0,7 Fonte: STD (direction du Tourisme, TNS Sofre) Figura 6 Pagina 26 di 95

27 Figura 7 La Liguria è la decima regione più visitata (3,9% delle presenze turistiche francesi in Italia nel 2012) ma la Francia è per la regione il terzo mercato estero di provenienza: quasi 459 mila presenze negli esercizi ricettivi liguri nel 2012 (il 9,6% del totale stranieri in Liguria, Tabella 107) ed un trend in crescita dal 2005 (+62,4% gli arrivi e +59,3% le presenze), con una crescita anche nell ultimo anno (dal 2011 al 2012 un +44,9% di arrivi e presenze stabili, nei primi 9 mesi del ,8% le presenze) (Tabella 108-Tabella 110). Presenze che si concentrano prevalentemente in agosto (circa ¼ delle presenze turistiche registrate nel corso dell anno), mese che rileva altresì la crescita più consistente rispetto al 2012: presenze registrate in hotel e strutture complementari nell agosto 2013, contro le del 2012 (+24,9%). Pagina 27 di 95

28 Figura 8 I comportamenti L 89% dei turisti francesi si rivolge al circuito di intermediazione commerciale per organizzare il viaggio all estero, una quota in crescita rispetto agli ultimi anni ma ancora al di sotto di quella del periodo pre-crisi (nel 2007 era il 94,2% dei turisti francesi a rivolgersi agli intermediari commerciali) (Figura 9). Si prenota prima di partire soprattutto la modalità di trasporto (74,1% dei viaggi all estero nel 2013, quota in crescita rispetto al 68,5% del 2012) e l alloggio (68,5%), mentre la prenotazione di attività da svolgersi sul posto è fatta in media per 1 viaggio su 3 (Tabella 25). Il mezzo più utilizzato per raggiungere la località di vacanza all estero è l aereo (58,8%, Tabella 26), seguito dall automobile o dalla motocicletta (26,5%), mentre per l alloggio la scelta ricade nel 74% dei casi su hotel e strutture ricettive complementari e nel 26% sulle abitazioni private (Figura 10). Pagina 28 di 95

29 Figura 9 Tabella 25 Viaggi dei turisti francesi per tipo di prestazione prenotata Anni (% sul totale viaggi all'estero e DOM) Viaggi che comprendono almeno la prenotazione del trasporto 69,5 67,3 66,1 65,4 68,5 74,1 Viaggi che comprendono almeno la prenotazione dell'alloggio 66,2 65,9 64,6 64,9 67,7 68,5 Viaggi che comprendono almeno la prenotazione delle attività sul posto 21,6 21,7 27,6 27,5 27,8 29,5 Fonte: STD (direction du Tourisme, TNS Sofre) Tabella 26 Mezzo di trasporto utilizzato dai turisti francesi per raggiungere le località estere Anni (% sul totale viaggi all'estero e DOM) Aereo 52,7 52,2 55,0 55,5 57,4 58,8 Auto, moto 29,3 29,5 27,2 27,5 26,0 26,5 Treno 7,2 8,5 8,0 8,2 7,6 6,5 Pullman 7,9 6,8 6,4 5,8 5,8 5,5 Nave 1,3 1,3 2,3 2,1 1,9 1,8 Camper 0,7 0,8 0,9 0,7 0,9 0,7 Altro 0,9 0,8 0,2 0,2 0,4 0,2 Fonte: STD (direction du Tourisme, TNS Sofre) Pagina 29 di 95

30 Figura 10 Sul mercato organizzato, l Italia rappresenta il 28,5% dei viaggi venduti dai buyer francesi nel corso del 2013 (quota in crescita rispetto al 20,5% rilevato nel 2012). A prevedere una crescita per il 2014 è l 11,1% dei T.O. Seconda meta più richiesta dalla clientela dopo la Spagna, l Italia è proposta dai Tour Operator francesi per vacanze in città d arte, per i siti archeologici e per il turismo religioso. Le regioni proposte nel 2013 sono 14 e la Liguria in particolare è venduta dall 8,3% dei Tour Operator francesi che trattano l Italia (quota in crescita rispetto al 2012) con un ventaglio di offerte che comprende le città d arte, gli eventi culturali e il turismo dell entroterra. Per il 2014 quasi un buyer francese su 10 prevede una crescita della domanda di viaggi in Liguria tra la propria clientela, con una conferma per tutti e tre i prodotti previsti nei cataloghi di vendita. Pagina 30 di 95

31 Tabella 27 Francia: la commercializzazione dell'italia Quota % dell'italia sul totale dei viaggi venduti 20,5 28,5 Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'italia 10,9 11,1 Destinazioni più richieste dalla clientela Italia Spagna Spagna Italia Prodotti più venduti nel mondo Città d'arte Città d arte Itinerari Mare Mare Turismo religioso Prodotti più venduti verso l'italia Città d'arte Città d arte Itineranti Siti archeologici Mare Turismo religioso N di regioni italiane vendute Destinazioni italiane più vendute Lazio Lazio Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo in collaborazione con Unioncamere Veneto Toscana Campania Sicilia Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Puglia Sardegna Umbria Trentino Alto Adige Marche Friuli Venezia Giulia Liguria 2013 Veneto Toscana Campania Lombardia Sicilia Piemonte Puglia Umbria Liguria Marche Emilia Romagna Abruzzo Sardegna Tabella 28 Francia: la commercializzazione della Liguria Quota % dei T.O. che hanno venduto la Liguria 2,2 8,3 Quota % dei T.O. che prevedono di vendere la Liguria il prossimo anno 6,5 8,3 Prodotti più venduti della Liguria Montagna/entroterra Città d arte Eventi culturali Entroterra/montagna Prodotti della Liguria che prevedono di vendere nel 2014 Città d arte Eventi culturali Entroterra/montagna 2 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - Unioncamere - Indagine sul turismo organizzato internazionale. Pagina 31 di 95

32 Il viaggio in Italia Vacanze in città d arte o vacanze al mare per i turisti francesi che visitano l Italia (rispettivamente il 39,7% e il 27,9% dei turisti), attratti dal paesaggio naturalistico delle nostre destinazioni (24,5% dei turisti), dalle occasioni di divertimento (18,1%), dalla possibilità di praticare una disciplina sportiva (16,8%) e dalla ricchezza del patrimonio artistico-monumentale (14,9%). Ad influenzare la decisione di dove e come trascorrere le vacanze sono in primis il passaparola di amici e parenti (per il 40,6% dei turisti francesi in vacanza in Italia) ed Internet (influenza il 29,9% dei turisti), seguiti a distanza dai consigli dell agenzia di viaggi di fiducia (8,6%), dalle offerte da catalogo del circuito di intermediazione (8,4%) e dalle informazioni reperibili sulle guide turistiche (7,9%). Sport e passeggiate all aria aperta (44,7%), escursioni (30,4%) e shopping (29,5%) sono le attività più praticate nel corso del soggiorno turistico in Italia, unitamente alle degustazioni di prodotti tipici locali (20,3% dei turisti) e alle visite di carattere culturale (19,2% monumenti e siti archeologici, 17,9% musei e mostre temporanee). Tabella 29 Motivazioni TURISTI FRANCESI IN ITALIA (%) anno 2012 Canali di comunicazione per la scelta del soggiorno Bellezze naturali del luogo 24,5 Passaparola 40,6 Posto ideale per riposarsi 23,9 Internet 29,9 Il desiderio di vedere un posto mai visto 21,6 Esperienza personale 16,2 I divertimenti 18,1 Consiglio dell agenzia di viaggi 8,6 Praticare sport 16,8 Cataloghi/depliant di agenzie di viaggi 8,4 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 14,9 Guide turistiche 7,9 Attività svolte Prodotto di destinazione Sport 44,7 Città 39,7 Escursioni 30,4 Mare 27,9 Shopping 29,5 Montagna 11,0 Degustazioni di prodotti tipici 20,3 Verde 9,4 Visite di musei/mostre 19,2 Lago 8,3 Visite di monumenti e siti di interesse archeologico 17,9 Terme 3,6 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Pagina 32 di 95

33 I turisti francesi in Liguria Vacanze in riviera per il 79,1% dei turisti francesi in visita nella regione nel corso del 2013, un prodotto mare che cresce di appeal rispetto al 2012 (quando a scegliere di soggiornare al mare era il 64,9% dei turisti francesi), a fronte di una minore quota di turisti che scelgono le città (13,6% nel 2013, 16,2% nel 2012) e le altre destinazioni dell entroterra (Tabella 30). Un turismo in prevalenza composto da adulti, con una discreta quota di giovani (il 28% ha tra i 21 ed i 30 anni, Tabella 32), diplomati (52,7%) e laureati (34,7%), sposati/conviventi con figli (49%) e single (29,6%), lavoratori (59,7%) ed in particolare professionisti e tecnici (26,1%, Tabella 31), operai ed impiegati ad elevata qualificazione professionale (21,9%) e piccoli imprenditori (19,5%). Influenzati nelle decisioni di dove e come andare in vacanza dal web (39,7% dei turisti, Tabella 35) ed in particolare dai social network (29,5%), dal passaparola di amici e parenti (33,7%) o da precedenti esperienze di vacanza nella regione (19,7%), si muovono per trascorrere vacanze all insegna del relax (25,4% dei turisti, Tabella 34), approfittando dell offerta di ospitalità di amici e parenti (18,9%, quota nettamente più alta della media dei turisti stranieri in vacanza in Liguria), spinti dalla curiosità di visitare luoghi sconosciuti (16,1%) o destinazioni che offrono occasioni di divertimento (12%). Viaggiano in coppia (40,4%, Tabella 33) o con i figli (il 22,5% con bambini piccoli, al di sotto dei 6 anni), prenotano prima di partire nel 70,8% dei casi (il 24% con un mese di anticipo, Tabella 41), con una netta prevalenza per il fai da te (il 32,4% contatta direttamente la struttura ricettiva, il privato che affitta l appartamento o il vettore di trasporto) (Tabella 40). Il 43,3% dei turisti francesi alloggia in abitazioni private (quota più elevata della media dei turisti stranieri in vacanza nella regione, pari al 34,3%), il 29,7% in hotel e il 26,9% in strutture complementari (in campeggio e agriturismo rispettivamente l 11,8% e il 7,6% dei turisti) (Tabella 36). La vacanza in Liguria è dedicata alle degustazioni di prodotti tipici locali (49,2% dei turisti, Tabella 37), alle escursioni e gite (27,6%,di cui il 65,7% visita piccoli borghi), agli sport all aria aperta (23%) e allo shopping (15,7%). Tra i luoghi più visitati vi sono i centro storici (66,5%, Tabella 39), le chiese e le cattedrali (22,3%), i porti (21,5%) ed i parchi naturali (17,8%). Per la vacanza in Liguria la spesa media pro-capite è di 93 euro per il viaggio A/R (meno dei 131 euro spesi in media nel 2012), 45 euro al giorno per l alloggio (quota più alta dei 33 euro spesi nel 2012), 97 Pagina 33 di 95

34 euro al giorno per i pacchetti all inclusive (64 euro nel 2012) e 71 euro al giorno per gli extra (54 euro spesi nel 2012) (Tabella 42-Tabella 44). Tabella 30 Prodotto di destinazione del soggiorno (%) Francia Totale Stranieri Località balneari 79,1 79,2 Città d'arte 13,6 14,7 Verde 2,4 2,0 Altro 4,9 4,1 Tabella 31 Identikit del turista straniero in Liguria (%) Francia Totale Stranieri Dirigenti d azienda 2,7 5,1 Piccoli imprenditori 19,5 17,8 Professionisti e tecnici 26,1 23,3 Ritirati dal lavoro benestanti 2,0 2,5 Lavoratori autonomi 8,0 12,4 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 21,9 17,4 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 11,8 14,6 Lavoratori atipici 8,1 6,8 Pagina 34 di 95

35 Tabella 32 Identikit del turista straniero in Liguria (%) Età Francia Totale Stranieri da 18 a 20 anni 3,6 2,1 da 21 anni a 30 anni 28,0 27,7 da 31 a 40 anni 26,6 32,0 da 41 a 50 anni 22,3 18,0 da 51 a 60 anni 8,6 13,1 oltre 60 anni 11,0 7,2 Titolo di studio Francia Totale Stranieri Licenza elementare 0,7 1,2 Scuola media inferiore 11,9 11,1 Diploma scuola media superiore 52,7 54,8 Laurea 34,7 32,9 Professione Francia Totale Stranieri Occupato 59,7 65,9 Ritirato 4,8 5,1 Disoccupato/inoccupato 23,7 17,6 Casalinga 6,7 5,9 Studente 5,1 5,5 Stato sociale Francia Totale Stranieri Single 29,6 26,8 Sposato/convivente con figli 49,0 47,7 Sposato/convivente senza figli 20,7 24,8 Altro 0,7 0,6 Tabella 33 Il gruppo di soggiorno in Liguria dei turisti stranieri (%) Francia Totale Stranieri Sono da solo/a 12,9 14,0 In coppia (senza bambini) 40,4 41,7 Con la famiglia (inclusi bambini fino a 6 anni) 22,5 20,1 Con la famiglia (inclusi bambini oltre i 6 anni) 2,0 4,5 Sono con amici 13,9 12,5 Sono con colleghi di lavoro/viaggio di lavoro 1,3 2,9 Sono con un gruppo organizzato 6,9 4,4 Pagina 35 di 95

36 Tabella 34 Motivazione principale del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Francia Totale Stranieri Posto ideale per riposarsi 25,4 20,0 Ho i parenti/amici che mi ospitano 18,9 9,7 Il desiderio di vedere un posto mai visto 16,1 17,3 Per la vicinanza rispetto all'origine del viaggio 12,5 5,4 Per i divertimenti che offre 12,0 8,7 Visitare amici e parenti 10,5 3,8 Interessi naturalistici 7,8 9,8 Rapporto qualità-prezzo 7,0 9,0 Benessere, beauty farm, fitness 5,7 2,3 Abbiamo la casa in questa località 5,6 3,9 Per vedere luoghi esclusivi/ praticare attività uniche 5,3 9,0 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 5,2 5,9 Posto ideale per praticare un particolare sport 4,7 11,1 Stile di vita italiano 4,0 2,7 Posto adatto per bambini piccoli 3,9 2,6 Interessi enogastronomici/prodotti agroalimentari tipici locali 3,2 4,6 Partecipare a seminari/workshop tematici 2,6 1,4 Viaggio di nozze 2,6 0,6 Eccellenze italiane 2,5 2,7 Posto adatto per le persone anziane 2,3 1,3 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 1,8 4,1 Per il gusto dell avventura 1,3 2,9 Pagina 36 di 95

37 Tabella 35 Canali di influenza sulla scelta del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Francia Totale Stranieri Internet 39,7 47,3 Social Network 29,5 30,9 Informazioni su Internet 11,2 16,0 Offerte su Internet 5,9 10,0 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 33,7 34,4 C ero già stato/esperienza personale 19,7 12,2 Pubblicità 8,2 3,9 Consiglio dell agenzia di viaggi 7,1 10,2 Guide turistiche 4,6 4,2 Film/Documentari 3,4 2,1 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 2,7 1,0 Non ho scelto io/hanno deciso altri 1,8 3,0 Articoli/redazionali su periodici/quotidiani 1,1 0,5 Attrazioni / eventi culturali 1,1 1,1 Tabella 36 Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno in Liguria dai turisti stranieri (%) possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Francia Stranieri Totale Hotel 29,7 45,2 hotel 1 stella 2,8 4,3 hotel 2 stelle 17,8 27,7 hotel 3 stelle 39,1 44,4 hotel 4 stelle 27,6 15,2 hotel 5 stelle 12,7 8,3 Abitazioni private 43,4 34,3 Campeggio 11,8 6,9 Agriturismo 7,6 4,5 B&B 6,3 6,1 Villaggio turistico - 2,3 Altro 1,2 0,6 Pagina 37 di 95

38 Tabella 37 Attività svolte dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Francia Totale Stranieri Degustazione prodotti enogastronomici locali 49,2 60,1 Escursioni e gite 27,6 30,2 Ho praticato attività sportive 23,0 20,5 Ho fatto shopping 15,7 24,9 Ho acquistato prodotti tipici e/o dell artigianato locale 12,7 17,5 Ho assistito a spettacoli musicali 9,3 7,8 Partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici 8,5 7,9 Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 4,7 7,1 Partecipazione ad eventi enogastronomici 4,6 7,3 Ho assistito a spettacoli sportivi 3,7 1,0 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 2,9 2,3 Ho assistito ad eventi religiosi 2,5 4,5 Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 2,0 4,2 Sono andato al casinò 1,4 2,9 Partecipazione ad una o più fasi della produzione agroalimentare/artigianale 1,1 0,2 Ho lavorato 0,6 2,3 Tabella 38 Prodotti enogastronomici locali degustati possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno degustato prodotti tipici locali Francia Totale Stranieri Olio 54,6 40,9 Vino 51,8 42,9 Pesce 42,9 36,7 Prodotti da forno/panetteria 42,1 28,5 Dolci 40,2 38,4 Pasta 34,7 33,1 Salumi 32,9 25,3 Formaggi 27,5 30,4 Verdure 22,2 14,6 Carne 9,8 10,0 Pagina 38 di 95

39 Tabella 39 Località visitate dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte, % sul totale turisti Francia Totale Stranieri Centri storici 66,5 64,8 Cattedrali e luoghi dello spirito 22,3 25,6 Porto 21,5 14,0 Parchi naturali 17,8 21,0 Castelli 14,4 15,1 Botteghe di artigianato tipico 14,1 23,2 Cantine e strade del vino 8,8 10,5 Musei e pinacoteche 7,4 10,1 Eventi e rievocazioni storiche 3,2 3,8 Terme 1,7 0,8 Tabella 40 Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Francia Totale Stranieri No, nessuna prenotazione 29,2 20,2 Contattando direttamente la struttura ricettiva 22,5 17,6 Agenzia immobiliare 7,9 4,6 Direttamente tramite Internet scegliendo solo l alloggio 6,7 4,8 L agenzia viaggi prenotando solo l alloggio 5,3 4,9 Contattando direttamente la società di trasporto 5,1 6,8 Privati che mi hanno affittato l appartamento 4,8 4,5 Tour operator, scegliendo una proposta completa su un catalogo o realizzato su misura 4,4 6,6 Direttamente tramite Internet scegliendo una proposta completa di vacanza 3,6 10,7 L agenzia viaggi,per un pacchetto completo, che però non ha utilizzato proposte da catalogo 3,2 8,7 L agenzia di viaggi, scegliendo una proposta completa su un catalogo di un tour operator 2,7 5,0 Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio - 1,1 Altro 4,6 4,4 Pagina 39 di 95

40 Tabella 41 Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Francia Totale Stranieri Nell ultima settimana 3,4 7,5 8/15 giorni prima 20,1 14,0 Circa un mese prima 24,0 21,5 Circa 2 mesi prima 20,1 22,9 Circa 3 mesi prima 14,6 13,4 Circa 4 mesi prima o più 4,8 8,7 Non ricorda 12,9 11,8 Tabella 42 Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti Spesa media a persona in euro Francia Totale Stranieri Viaggio A/R 92,91 206,01 Alloggio (media giornaliera) 44,92 44,52 Tabella 43 Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Spesa media giornaliera a persona in euro Francia Totale Stranieri Pacchetto tutto compreso 96,51 96,04 Tabella 44 Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) Francia Totale Stranieri da 0 a 30 41,4 35,5 da 31 a 60 17,0 28,6 da 61 a 90 18,3 13,7 da 91 a ,6 8,0 da 121 a 150 1,5 2,6 oltre ,1 11,7 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 70,57 84,55 Pagina 40 di 95

41 3. Stati Uniti I numeri del mercato Gli statunitensi hanno svolto nel milioni e 700 mila viaggi all estero, più di quelli realizzati nel 2011 (58 milioni e 700 mila) e nel 2010 (60 milioni e 300 mila viaggi). Le principali destinazioni sono il Messico (33,5% dei viaggi oltreconfine nel 2012) e il Canada (19,6%). L Italia è la sesta meta estera più visitata (3,2% dei viaggi all estero, quota in crescita rispetto al 2011 quando i nostro Paese accoglieva il 2,9% dei viaggi oltreconfine degli statunitensi), preceduta di poco dalla Francia (3,3%) e seguita dalla Germania (2,8%). Tabella 45 Numero di viaggi dei residenti negli Stati Uniti anno di riferimento Totale viaggi all'estero (in milioni) 60,3 58,7 60,7 Fonte: Office for Travel and Tourism Figura 11 Pagina 41 di 95

42 Gli USA sono il secondo mercato di provenienza per presenze registrate negli esercizi ricettivi italiani (6,3%, quasi 11 milioni e 450 mila nel 2012), stabile sia nel medio che nel breve periodo (+0,7% le presenze tra il 2005 e il 2012, -0,6% tra il 2011 e il 2012) (Tabella 103, Tabella 104). Le regioni più visitate sono, nell ordine, il Lazio (37,9% delle presenze statunitensi in Italia nel 2012), seguito da Toscana (19,2%) e Veneto (13,6%), mete consolidate del turismo Usa nel nostro Paese. Figura 12 La Liguria si colloca in settima posizione, con una quota di mercato pari al 2,1% delle presenze USA registrate negli esercizi ricettivi del Bel Paese nel corso del 2012, preceduta dalla Sicilia (3,2%) e seguita da Umbria (2%) ed Emilia Romagna (1,7%). Per la regione, gli USA rappresentano il quinto mercato estero per provenienza dei turisti (circa 249 mila nel 2012, pari al 5,2% delle presenze straniere registrare negli esercizi ricettivi liguri nel 2012, Tabella 107), con un trend in flessione negli ultimi anni (-5,1% dal 2005, -4,7% tra il 2011 e il 2012, Tabella 108) ed un recupero nei primi mesi del 2013 (238 mila presenze tra gennaio e settembre, +13,3% rispetto allo stesso periodo del 2012, Tabella 110). Pagina 42 di 95

43 I mesi di maggiore afflusso del turismo statunitense in Liguria sono settembre ( presenze nel 2013), giugno ( presenze nel 2013) e luglio ( presenze nel 2013), tutti e tre in crescita rispetto al Figura 13 Sul mercato organizzato cresce la quota dell Italia sul totale dei viaggi venduti dai Tour Operator statunitensi: 46,8% nel 2013, contro il 34,7% del Un segnale di recupero che arriva anche dalle previsioni per il 2014: pronostica una crescita della domanda di viaggi e vacanze in Italia il 27% dei buyer statunitensi. L Italia si conferma la meta più richiesta dalla clientela, seguita da Francia e Gran Bretagna. I prodotti di punta sono le città d arte, il mare ed i siti archeologici. Le regioni vendute nel 2013 sono 18, con Lazio, Veneto e Toscana in testa alle preferenze. Pagina 43 di 95