La proiezione internazionale dei settori high tech.

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1 La proiezione internazionale dei settori high tech. Primi risultati di un indagine sulle imprese toscane Cristina Marullo Ufficio Studi Unioncamere Toscana

2 1 Il commercio mondiale di beni e servizi ad alta tecnologia: quadro strutturale e posizionamento della Toscana 2 I processi di internazionalizzazione dell alta tecnologia toscana: caratteristiche e performance competitive delle imprese esportatrici

3 Evoluzione del commercio mondiale di prodotti high tech per contenuto tecnologico (HTA/HTM) valori in - quote % sul commercio mondiale +15% ,7% 6,4% 57,2% H T A H T M HT Fonte: elaborazioni su dati Chelem CEPII

4 Evoluzione del commercio mondiale di prodotti high tech per contenuto tecnologico (HTA/HTM) valori in - tasso di variazione annuale +15% HTA HTM HIGH TECH WORLD TRADE Fonte: elaborazioni su dati Chelem CEPII

5 Commercio mondiale di prodotti high tech ad alto contenuto tecnologico (HTA) principali paesi esportatori e importatori quote % 25, Paesi esportatori 2, 15, 5,% ITA: 18 a posizione 1, 5, 2: 1,6% 25: 1,5% 28: 1,4%, 25, 2, 15, 1, 5, CHN USA DE JPN NLD FRA KOR MYS TWN SGP ,9% Paesi importatori ITA: 11 a posizione 2: 2,5% 25: 2,5% 28: 2,3%, USA DE CHN NLD JPN UK FRA CAN RUS Fonte: elaborazioni su dati Chelem CEPII

6 Commercio mondiale di prodotti high tech a medio/alto contenuto tecnologico (HTM) principali paesi esportatori e importatori quote % 16, 14, 12, 1, 8, 49,1% , 4, Paesi esportatori 2,, DE USA CHN BLEU FRA JPN UK NLD CHE ITA 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 53,3% USA DE CHN FRA BLEU UK ITA NLD JPN SUN Paesi importatori Fonte: elaborazioni su dati Chelem CEPII

7 Il ruolo dei prodotti high tech nelle esportazioni nazionali e regionali quote % sul totale esportazioni e tassi di variazione 2-29 (numeri indici 2=1) ,1 23,8 23,9 23, ITALIA ,4 15,2 14,5 16, ,4% -22,1% ,4% -18,1% HT M HT A Quota 2 Quota 25 Quota 28 Q uota 29 HTA HTM HT TOT ,7 14,1 11,1 HT M 14, 9,9 15,3 12,5 HT A 18, TOSCANA -9,6% -8,9% +7,7% -,6% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

8 Bilancia tecnologica dei pagamenti Incassi, pagamenti e saldi (Milioni di Euro) per regione anno Inc assi Pagam enti Saldo Saldo HT LO M BARD IA LAZ IO PIEM O N T E T O SCANA EM ILIA R. VENET O LIG URIA F RIU LI M AR CHE CAM PAN IA Fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia

9 Bilancia tecnologica dei pagamenti Indice di copertura delle transazioni high tech per regione sezioni OECD 6 Trade in technics (brevetti, invenzioni, know how e relativi diritti di sfruttamento) Services with a technical content (P-Kibs C-Kibs) PIEM O NT E LO M BAR D IA EM ILIA R. T O SCAN A LAZ IO R egioni del C EN T R O T otale IT ALIA indice di copertura PIEM O N T E LO M BARD IA EM ILIA R. T O SC AN A LAZ IO R egioni del C EN T R O T otale IT ALIA Industrial R&D perform ed (financed from ) abroad (attività di R&S non incorporata in beni e servizi) indice di copertura PIEM O NT E LO M BARDIA EM ILIA R. T O SCANA LAZ IO Regioni del CENT RO T otale IT ALIA Fonte: elaborazioni su dati Banca D Italia

10 1 Il commercio mondiale di beni e servizi ad alta tecnologia: quadro strutturale e posizionamento della Toscana 2- I processi di internazionalizzazione dell alta tecnologia toscana: caratteristiche e performance competitive delle imprese esportatrici

11 L alta tecnologia in Toscana Caratteristiche strutturali delle imprese Distribuzione % delle im prese high tech per com parto di appartenenza e contenuto tecnologico Industria 39% Servizi 61% Industria HTA 17,2 Industria HTM 21,6 Servizi HTA 48,5 Servizi HTM 12,8 Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana - SSSUP

12 L alta tecnologia in Toscana Caratteristiche strutturali % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Distribuzione delle imprese esportatrici e non esportatrici per comparto di appartenenza (quote % settoriali sui rispettivi totali) INDUSTRIA Aerospaziale, aeronautica, difesa (A) Chimica (M/A) Elettromeccanica di precisione (A) ,7 64,9 Life Sciences (A) 4 35,1 Automazione industriale (M/A) SERVIZI Telecomunicazioni (A) ,5 19,2 15,6 Servizi avanzati (M/A) 1 Informatica (A) TOTALE Industria Servizi Totale Imprese esportatrici Imprese non esportatrici Esportatrici Distribuzione delle imprese high tech per presenza sui mercati esteri, quota di fatturato esportato e contenuto tecnologico (composizione % sul totale) Non Esportatrici ,1 31,4 Imprese esportatrici fino al 1% dall'11% al 5% oltre il 5% Imprese non Esportatrici 43,5 25,1 64,9 HTM HTA TOT Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana - SSSUP

13 L alta tecnologia in Toscana Estensione geografica dei mercati di riferimento Imprese esportatrici (quota media di fatturato per mercato servito) 36,6 39,1 4, 3, 1,5 12, 19,9 2,9 14,1 13,9 17,3 15,5 2, 1, Imprese non esportatrici (quota media di fatturato per mercato servito) HTM HTA Mondiale Europeo Nazionale Regionale Provinciale, 42,6 38,7 4, 32,7 33,6 24,7 27,6 3, 2, 1, HTM HTA, Nazionale Regionale Provinciale Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana - SSSUP

14 L alta tecnologia in Toscana Estensione geografica dei mercati di riferimento , 9, 9, Imprese esportatrici (quota media di fatturato per mercato servito) 19, 4, 36, In provincia In regione In Italia In Europa Nel resto del Mondo 2, 16, 23, 12, Industria Servizi , Imprese non esportatrici (quota media di fatturato per mercato servito) 44, 35 32, 33, , 28, In provincia In regione In Italia Industria Servizi Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana - SSSUP

15 L alta tecnologia in Toscana Numero medio di addetti per tipologia di impresa (Campione chiuso n=589) Esportatrici HTA Non Esportatrici HTA Esportatrici HTM Non Esportatrici HTM Esportatrici IND Non esportatrici IND Esportatrici SERV Non esportatrici SERV Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana - SSSUP

16 L alta tecnologia in Toscana Livello e andamento del fatturato medio per impresa in, di Euro (Campione chiuso n=37) ,% +2,8% +8.6% Fatt. medio 27 Fatt. medio 28 Fatt. medio 29 Esportatrici Non Esportatrici Totale Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana - SSSUP

17 L alta tecnologia in Toscana Livello e andamento del fatturato medio per impresa (Campione chiuso n=37) 5. Imprese non esportatrici (Valori in ' di Euro) Imprese esportatrici (Valori in ' di Euro) HTA HTM Esportatrici -5,7% +5,2%,% ,7% -,9% +8,6% HTA HTM Non Esportatrici Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana - SSSUP

18 L alta tecnologia in Toscana Livello e andamento del fatturato medio per impresa (campione chiuso n=37) 12 I mprese esportatrici (Valori in ' di Euro) -,8% 1 8,% ,2% Imprese non esportatrici (Valori in ' di Euro) +1,2% +8.6% Fatt. medio 27 Fatt. medio 28 Fatt. medio 29 Esportatrici Esportatrici IND Esportatrici SERV 1 5-1,9% Fatt. medio 27 Fatt. medio 28 Fatt. medio 29 Non Esportatrici Non esportatrici IND Non Esportatrici SERV Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana - SSSUP

19 L alta tecnologia in Toscana Tutte le variabili che definiscono la propensione all high tech sono correlate positivamente e significativamente con la quota di fatturato estero realizzata dalle imprese, fatta eccezione per il carattere che identifica le imprese spin-off della ricerca. La quota di spesa in R&S sul fatturato totale, di addetti in R&S su addetti totali ed l numero di addetti high skilled non mostrano correlazioni significative con la quota di fatturato realizzata all estero ne con lo status di esportatrici. Su un campione chiuso di 589 osservazioni, troviamo correlazioni significative tra status di esportatrici/quota di fatturato realizzata all estero e numero di dipendenti = la scala all estero al momento conta relativamente più che il livello tecnologico. Occorre sviluppare quest ultimo aumentando la quota di imprese manifatturiere HTA Non esistono correlazioni significative tra status di esportatrici e variazione di fatturato complessivo nel periodo 27-29: anche questa variabile è legata alle caratteristiche strutturali delle imprese. Conclusioni Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana - SSSUP

20 L alta tecnologia in Toscana Conclusioni Prevalenza di imprese di servizi nella struttura dei settori high tech a livello regionale (61,3% del totale), elevato livello tecnologico (48,5% contro il 17,2% delle imprese industriali) Scarsa apertura ai mercati internazionali (appena oltre un quarto del totale delle imprese di servizi high tech opera sui mercati esteri, si tratta del 15,6% del totale), Buon andamento della performance sia delle esportatrici (+3,2%) che delle non esportatrici (+1,2% il fatturato 29) rispetto alle imprese del comparto industriale, che hanno avvertito gli effetti della crisi economica In Toscana esistono due possibili ambiti commerciali di sviluppo dei settori ad alta tecnologia: - il primo, quello che punta alla frontiera tecnologica e si rivolge al mondo (delle imprese che sviluppano la tecnologia): si tratta di settori manifatturieri ad elevata intensità di scala che pesano ancora poco sull HTA. - il secondo, di una certa consistenza, quello che si integra con il mercato locale tradizionale (delle imprese utilizzatrici della tecnologia), e che potenzialmente può rappresentare un opportunità per la realizzazione di un offerta congiunta di beni e servizi ad elevato valore aggiunto, destinati ai mercati esteri.

21 La proiezione internazionale dei settori high tech. Grazie per l attenzione Cristina Marullo Ufficio Studi Unioncamere Toscana cristina.marullo@tos.camcom.it