Progetto FATTORE K - Domanda turistica e offerta ricettiva nelle sei regioni FATTORE K Confronto degli scenari nazionali e regionali

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1 Ministero dello Sviluppo Economico Progetto FATTORE K Fase comune di EsplorAzione knowledge assets Gli investimenti immateriali per il successo internazionale del sistema delle PMI turistiche e agroalimentari più significative Domanda turistica e offerta ricettiva nelle sei regioni FATTORE K Confronto degli scenari nazionali e regionali Bologna, 24 gennaio 2007 Progetto interregionale finanziato con i fondi della LN 135/2001

2 Gli 8 output della Fase di EsplorAzione 1. Domanda turistica e offerta ricettiva nelle sei regioni FATTORE K 4. Risultati dell analisi dei bilanci delle imprese PACA e Catalogna 2. Risultati delle Interviste ai referenti istituzionali ed economici di PACA e Catalogna 3. Analisi dell impatto delle politiche aeroportuali sul turismo FATTORE K EsplorAzione 8 output STESSO TARGET 5. Risultati delle interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali delle imprese PACA e Catalogna 6. Casi di successo di imprese agroalimentari connesse con il turismo in PACA e Catalogna 7. CONCLUSIONI COMUNI: Principali evidenze Lesson learnt Istruzioni di lavoro per le regioni italiane 8. Abstract per i partner europei PACA e Catalogna Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 2

3 Indice Fonti utilizzate pag Andamento del PIL : pag. 5 confronto a livello mondiale, UE, Italia, Francia e Spagna 2. DOMANDA TURISTICA pag. 8 a. Scenario nazionale 8 Arrivi Presenze Permanenza media b. Scenario regionale 14 Arrivi Presenze Permanenza media Focus EMILIAROMAGNA 22 Arrivi Presenze I primi 4 arrivi stranieri Focus LIGURIA 28 Arrivi Presenze I primi 4 arrivi stranieri Focus SARDEGNA 34 Arrivi Presenze I primi 4 arrivi stranieri Focus TOSCANA 40 Arrivi Presenze I primi 4 arrivi stranieri 3. CONFRONTO OFFERTA RICETTIVA MULTIREGIONALE pag. 46 Numero strutture ricettive Numero posti letto Focus su Hotel, distinzione per categoria 2003 Numero strutture Numero posti letto a. Confronti in percentuale offerta ricettiva Team del Progetto FATTORE K pag. 53 Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 3

4 Fonti utilizzate Per l Italia Istat Per la Francia INSEE Institut de la Statistique et des Études Économiques, Direction du Tourisme Ministère délégué au Tourisme Per la Spagna INE Instituto Nacional de Estadìstica de España IDESCAT Institut d Estadìstica de Cataluña Per l andamento del PIL OECD Organisation for Economic Cooperation and Development Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 4

5 1. Andamento del PIL : confronto a livello mondiale, UE, Italia, Francia e Spagna In questa sede sarebbe importante anche misurare e confrontare il Prodotto Interno Lordo determinato nel settore turismo. Ad oggi però non esiste una statistica ufficiale e riconosciuta per tale valore. Al proposito sono stati realizzati diversi studi specifici (ad esempio Touring Club Italia 2003, CISET 2003) finalizzati a stimare il PL Turismo. Tuttavia i risultati emersi, oltre a non essere ufficialmente riconosciuti non ci permettono un confronto significativo tra le diverse aree geografiche.

6 Andamento del PIL (Paesi OCSE, G7 ed EU 15) Miliardi di dollari ,1% +2,5% +1,9% +3,1% +2,6% ,9% +3, +2,49% ,3% +1,1% +2,2% +1,5% Paesi OCSE G7 EU Fonte OECD Il trend del Prodotto Interno Lordo per gli anni evidenzia una crescita minore per i paesi europei rispetto alla media dei Paesi OCSE e del G7. In particolare i paesi dell UE a 15 fanno registrare incrementi più contenuti nel periodo Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 6

7 Andamento del PIL Italia, Francia e Spagna ,9% +1,1% +2,3% ,2% Miliardi di dollari ,2% +0,04% +1,1% 0,04% ,4% +3,1% +3,2% +3,5% Francia Italia Spagna Fonte OECD La Francia è il paese con il Prodotto interno lordo più alto, ma quello della Spagna fa registrare i migliori trend di crescita nei 5 anni considerati. Per l Italia è a crescita zero nel 2003 nel Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 7

8 2. Domanda turistica a. Scenario nazionale

9 Scenario nazionale Arrivi turistici Valori assoluti Dati in migliaia Arrivi 1 * Italia Francia Spagna *Per la Francia i dati sono relativi alle sole categorie ricettive Hotel e Camping, mancano invece gli altri servizi complementari Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 9

10 Scenario nazionale Arrivi turistici Variazioni percentuali rispetto all anno precedente 5,0 3,0 1,0 1,0 3,0 5,0 Italia 4,9 4,5 3,9 3,6 3,2 2,4 2,7 1,9 2,2 1,6 0,3 0,8 0,7 3,7 Francia* Spagna 2,9 1 2,1 2,4 2,6 2,5 2,3 0,9 1,1 1,0 10,0 0,3 0,1 7,9 9,7 8,0 5,7 4,9 4,8 1,5 1,4 4,6 2,7 3,2 2,4 1,7 0,8 0,0 8,0 8,1 10,0 1,3 0,9 0,9 *Per la Francia i dati sono relativi alle sole categorie ricettive Hotel e Camping, mancano invece gli altri servizi complementari Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 10

11 Scenario nazionale Presenze turistiche Valori assoluti Dati in migliaia Presenze * Italia Francia Spagna *Per la Francia i dati sono relativi alle sole categorie ricettive Hotel e Camping, mancano invece gli altri servizi complementari Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 11

12 Scenario nazionale Presenze turistiche Variazioni percentuali rispetto all anno precedente Italia 4,5 3,4 2,6 2,5 5,0 2,7 1,1 1,1 0,3 0,2 0,2 0,8 1,4 1,9 4,1 *Per la Francia i dati sono relativi alle sole categorie ricettive Hotel e Camping, mancano invece gli altri servizi complementari 8,0 2,3 0,5 1,6 1,5 2,7 0,1 Francia* 6,6 1,4 2,3 2,4 2,3 2,9 2,3 10,0 8,0 5,2 0,8 Spagna 5,5 1,1 1,4 1,1 4,9 2,8 1,3 8,4 0,5 6,2 0,7 2,9 Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 12

13 Scenario nazionale Permanenza media Rapporto tra presenze e arrivi Permanenza media turisti nazionali Permanenza media turisti stranieri 5,0 4,4 7,0 6,3 3,0 4,1 3,0 2,3 2,9 2,3 Italia Francia* Spagna 5,0 3,0 5,6 3,9 2,6 2,5 Italia Francia* Spagna *Per la regione francese i dati sono relativi alle sole categorie ricettive Hotel e Camping, mancano invece gli altri servizi complementari Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 13

14 2. Domanda turistica b. Scenario regionale

15 Scenario regionale Arrivi turistici Valori assoluti Dati in migliaia Catalogna** 2 Provenza Alpi Costa Azzurra* 3 Toscana Emilia Romagna Liguria Sardegna Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna ProvenzaAlpiCosta Azzurra Catalogna *Per la regione francese i dati sono relativi alle sole categorie ricettive Hotel e Camping, mancano invece gli altri servizi complementari ** Per la Catalogna i dati comparabili partono dal Infatti nel 2005 sono stati rivisti i conteggi degli ultimi 4 anni, ma non il Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 15

16 Scenario regionale Arrivi turistici 2005 ITALIA Ripartizione percentuale degli arrivi rispetto al totale nazionale nel 2005 (a) Emilia Romagna 12,2% degli arrivi nazionali 4,9% degli arrivi stranieri 9% degli arrivi totali Liguria 4,7% degli arrivi nazionali 2,9% degli arrivi stranieri 3,9% degli arrivi totali Sardegna 2,5% degli arrivi nazionali 1,5% degli arrivi stranieri 2,2% degli arrivi totali Toscana 10,3% degli arrivi nazionali 13,7% degli arrivi stranieri 11,8% degli arrivi totali Italia 50 milioni 213 mila arrivi nazionali 38 milioni 055 mila arrivi stranieri 88 milioni 268 mila arrivi totali Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 16

17 Scenario regionale Arrivi turistici 2005 FRANCIA E SPAGNA Ripartizione percentuale degli arrivi rispetto al totale nazionale nel 2005 (b) Catalogna 14,6% degli arrivi nazionali 20,4% degli arrivi stranieri 17,1% degli arrivi totali Spagna 50 milioni 151 mila arrivi nazionali 37 milioni 471 mila arrivi stranieri 87 milioni 623 mila arrivi totali Francia 79 milioni 415 mila arrivi nazionali 41 milioni 071 mila arrivi stranieri 120 milioni 486 mila arrivi totali ProvenzaAlpiCosta Azzurra 9,5% degli arrivi nazionali 11,1% degli arrivi stranieri 1 degli arrivi totali Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 17

18 Scenario regionale Presenze turistiche Valori assoluti Dati in migliaia Catalogna** (Tosc) (ER) (PAC) (Tosc) (ER) (PAC) (Tosc) (ER) (PAC) (Tosc) (ER) (PAC) (E.R) (Tosc) (PAC) (Tosc) (ER) (PAC) 2 Toscana 3 Emilia Romagna 4 Provenza Alpi Costa Azzurra* Liguria Sardegna *Per la regione francese i dati sono relativi alle sole categorie ricettive Hotel e Camping, mancano invece gli altri servizi complementari ** Per la Catalogna i dati comparabili partono dal Infatti nel 2005 sono stati rivisti i conteggi degli ultimi 4 anni, ma non il Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 18

19 Scenario regionale Presenze turistiche 2005 ITALIA Ripartizione percentuale rispetto al totale nazionale nel 2005 (a) Emilia Romagna 13,5% delle presenze nazionali 5,5% delle presenze straniere 10,2% delle presenze totali Liguria 4,9% delle presenze nazionali 2,5% delle presenze straniere 3,9% delle presenze totali Toscana 9,7% delle presenze nazionali 12,1% delle presenze straniere 10,7% delle presenze totali Italia 206 milioni 726 mila presenze nazionali 148 milioni 290 mila presenze straniere 355 milioni 016 mila presenze totali Sardegna 3,5% delle presenze nazionali 2% delle presenze straniere 2,9% delle presenze totali Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 19

20 Scenario regionale Presenze turistiche 2005 FRANCIA E SPAGNA Ripartizione percentuale rispetto al totale nazionale nel 2005 (b) Catalogna 14,9% delle presenze nazionali 15,4% delle presenze straniere 15,2% delle presenze totali Francia 179 milioni 175 mila presenze nazionali 106 milioni 233 mila presenze straniere 285 milioni 409 mila presenze totali Spagna 143 milioni 572 mila presenze nazionali 210 milioni 598 mila presenze straniere 354 milioni 171 mila presenze totali ProvenzaAlpiCosta Azzurra 11,1% delle presenze nazionali 13,7% delle presenze straniere 1% delle presenze totali Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 20

21 Scenario regionale Permanenza media Rapporto tra presenze e arrivi Permanenza media turisti nazionali 5,0 4,9 4,2 4,9 5,5 5,6 3,0 4,6 3,9 4,3 2,6 2,5 3,2 2,9 Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna ProvenzaAlpi Costa Azzurra* Catalogna** Permanenza media turisti stranieri 5,0 3,0 5,2 4,7 5,1 4,4 3,4 3,5 3,4 3,2 3,3 2,8 Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna ProvenzaAlpi Costa Azzurra* ,8 4,3 Catalogna** *Per la regione francese i dati sono relativi alle sole categorie ricettive Hotel e Camping, mancano invece gli altri servizi complementari ** Per la Catalogna il confronto è tra 2005 e 2001 Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 21

22 2. DOMANDA TURISTICA Focus EMILIAROMAGNA

23 8,0 EmiliaRomagna Arrivi turistici Variazioni percentuali rispetto all anno precedente 5,1 2,8 Emilia Romagna 7 milioni 963 mila arrivi nel % degli arrivi totali in Italia 0,50,30,5 Emilia Romagna 3,4 1,0 0,8 0,7 0,8 3,7 0,2 2,7 8,0 20,0 15,0 10,0 5,0 5,0 3,6 1,0 2,7 0,8 3,4 Liguria 4,1 0,6 0,4 6,7 1,5 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2 2,4 13,8 0,5 16,6 5,1 4,8 Sardegna 2,8 0,4 1,8 3,6 3,5 3,0 0,9 9,2 2,3 8,0 10,0 1 1 ProvenzaAlpiCosta Azzurra* *Solo Hotel e Camping 5,1 4,5 3,5 2,2 0,9 1,2 3,0 3,4 4,2 3,7 4,2 4,9 5,7 5,7 11, ,0 8,0 1,7 6,8 2,7 Catalogna (dal 2001 al 2005) 11,8 3,3 7,2 7,2 3,3 3,3 3,3 2002/ / / /04 1,8 4,4 10,0 8,0 8,0 10,0 1,1 0,7 0,2 1,3 0,9 0,1 Toscana 0,4 7,6 4,1 2,6 0,4 1,1 8,5 6,9 5,4 Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 23

24 EmiliaRomagna Arrivi turistici Ripartizione percentuale arrivi nazionali arrivi stranieri Emilia Romagna Liguria 33,0 32,1 67,0 67,9 25,1 23,2 74,9 76,8 24,3 75,7 Sardegna 30,3 69,7 Toscana ProvenzaAlpiCosta Azzurra* *Solo Hotel e Camping Catalogna ( ) 53,1 50,2 42,4 37,8 52,2 50,9 46,9 49,8 57,6 62,2 47,8 49, Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 24

25 8,0 8,0 10,0 EmiliaRomagna Presenze turistiche Variazioni percentuali rispetto all anno precedente 1,9 5,4 2,8 EmiliaRomagna 36 milioni 219 mila presenze nel ,2% delle presenze totali in Italia Emilia Romagna 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,7 0,9 1,6 7,4 0,5 2,3 0,2 8,0 10,0 1 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 5,0 10,0 3,7 3,8 5,1 2,3 1,4 0,9 2,1 Liguria 0,9 10,0 2,3 3,93,43,8 2,5 2,8 2,7 20,1 7,6 3,3 12,1 Sardegna 3,3 0,7 1,2 4,1 2,9 5,0 0,3 0,8 1,4 0,9 10,0 5,0 5,0 10,0 15,0 8,1 2,1 5,4 5,0 0,5 ProvenzaAlpiCosta Azzurra* 2,6 0,1 11,9 6,1 7,5 6,9 5,4 *Solo Hotel e Camping Catalogna (dal 2001 al 2005) 5,2 7,0 7,7 7,2 3,6 3,4 3,4 0,9 4,4 0,9 2002/ / / /04 1,4 0,5 4,2 4,7 4,5 Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 25 10,0 8,0 8,0 0,1 4,4 2,1 2,6 2,5 0,2 Toscana 0,7 3,1 1,7 5,6 5,9 3,8 8,4 7,1 5,9

26 EmiliaRomagna Presenze turistiche Ripartizione percentuale presenze nazionali presenze straniere Emilia Romagna Liguria 26,4 27,0 24,3 22,7 75,7 77,3 23,0 Sardegna 29,0 73,6 73,0 77,0 71,0 Toscana ProvenzaAlpiCosta Azzurra* Catalogna ( ) 46,8 47,3 45,0 42,4 6 60,4 53,2 52,7 55,0 57,6 38,0 39, *Solo Hotel e Camping Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 26

27 EmiliaRomagna I primi 4 arrivi turistici stranieri * Valori assoluti e variazione % rispetto all anno precedente * Dati 2005 non ancora disponibili presso le fonti ufficiali Dati in migliaia ,4% 553 4,8% Arrivi ,7% 459 7,8% Germania % +3,4% 2,1% ,4% +2,1% 2,7% 2,1% ,4% +7,4% 1,7% 2,6% Francia 3 Svizzera 4 Regno Unito Germania Francia Svizzera Regno Unito Complessivamente i 4 paesi hanno determinato nel arrivi,pari al 45,9% degli arrivi stranieri totali e all 11% di quelli totali regionali Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 27

28 2. DOMANDA TURISTICA Focus LIGURIA

29 8,0 Liguria Arrivi turistici Variazioni percentuali rispetto all anno precedente 3,6 1,0 2,7 Liguria 3 milioni 447 mila arrivi nel ,9% degli arrivi totali in Italia 0,8 3,4 Liguria 4,1 0,6 0,4 6,7 1,5 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2 8,0 20,0 15,0 10,0 5,0 5,0 5,1 2,8 0,50,30,5 Emilia Romagna 3,4 1,0 0,8 0,7 0,8 3,7 0,2 2,4 13,8 0,5 16,6 5,1 4,8 Sardegna 2,8 0,4 1,8 3,6 3,5 3,0 0,9 9,2 2,3 2,7 8,0 10, ,2 5,7 1,2 ProvenzaAlpiCosta Azzurra* 0,9 3,0 4,2 3,7 4,2 11,6 *Solo Hotel e Camping 5,1 4,5 3,5 3,4 4,9 5, ,0 8,0 1,7 6,8 2,7 Catalogna (dal 2001 al 2005) 11,8 3,3 7,2 7,2 3,3 3,3 3,3 2002/ / / /04 1,8 4,4 10,0 8,0 8,0 10,0 1,1 0,7 0,2 1,3 0,9 0,1 Toscana 0,4 7,6 4,1 2,6 0,4 1,1 8,5 6,9 5,4 Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 29

30 Liguria Arrivi turistici Ripartizione percentuale arrivi nazionali arrivi stranieri Liguria Emilia Romagna 25,1 23,2 33,0 32,1 67,0 67,9 24,3 Sardegna 30,3 74,9 76,8 75,7 69,7 Toscana ProvenzaAlpiCosta Azzurra* *Solo Hotel e Camping Catalogna ( ) 53,1 50,2 42,4 37,8 52,2 50,9 46,9 49,8 57,6 62,2 47,8 49, Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 30

31 8,0 10,0 1 Liguria Presenze turistiche Variazioni percentuali rispetto all anno precedente 3,7 5,1 Liguria 13 milioni 832 mila presenze nel ,9% delle presenze totali in Italia 2,3 1,4 0,9 2,1 Liguria 0,9 10,0 2,3 3,93,43,8 2,5 2,8 2,7 8,0 8,0 10,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 5,0 10,0 1,9 3,8 5,4 2,8 Emilia Romagna 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,7 0,9 1,6 7,4 20,1 7,6 3,3 12,1 Sardegna 3,3 0,7 1,2 4,1 2,9 5,0 0,5 2,3 0,3 0,2 0,8 1,4 0,9 10,0 5,0 5,0 10,0 15,0 8,1 2,1 5,4 5,0 0,5 ProvenzaAlpiCosta Azzurra* 2,6 0,1 11,9 6,1 7,5 6,9 5,4 *Solo Hotel e Camping Catalogna (dal 2001 al 2005) 5,2 7,0 7,7 7,2 3,6 3,4 3,4 0,9 4,4 0,9 2002/ / / /04 1,4 0,5 4,2 4,7 4,5 Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 31 10,0 8,0 8,0 0,1 4,4 2,1 2,6 2,5 0,2 Toscana 0,7 3,1 1,7 5,6 5,9 3,8 8,4 7,1 5,9

32 Liguria Presenze turistiche Ripartizione percentuale presenze nazionali presenze straniere Liguria 26,4 27,0 Emilia Romagna 24,3 22,7 73,6 73,0 23,0 Sardegna 29,0 75,7 77,3 77,0 71,0 Toscana ProvenzaAlpiCosta Azzurra* Catalogna ( ) 46,8 47,3 45,0 42,4 6 60,4 53,2 52,7 55,0 57,6 38,0 39, *Solo Hotel e Camping Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 32

33 Liguria I primi 4 arrivi turistici stranieri* Valori assoluti e variazione % rispetto all anno precedente * Dati 2005 non ancora disponibili presso le fonti ufficiali Dati in migliaia ,3% + 1,3% Arrivi Liguria ,5% 267 9,4% Germania ,7% ,3% ,5% +15,3% 0,8% ,8% +3,6% +2,6% ,1% 105 8,3% 0,6% +11,1% 99 2 Francia 3 Svizzera 4 Stati Uniti Germania Stati Uniti Francia Svizzera Complessivamente i 4 paesi hanno determinato nel arrivi, pari al 49,9% degli arrivi stranieri totali e al 16% di quelli totali regionali Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 33

34 2. DOMANDA TURISTICA Focus SARDEGNA

35 20,0 15,0 Sardegna Arrivi turistici Variazioni percentuali rispetto all anno precedente (a) 13,8 Sardegna 1 milione 898 mila arrivi nel ,2% degli arrivi totali in Italia 16,6 Sardegna 8,0 5,1 2,8 0,50,3 0,5 Emilia Romagna 3,4 1,0 0,8 0,7 0,8 3,7 0,2 2,7 10,0 5,0 5,0 9,2 5,1 4,8 2,4 2,8 2,3 0,5 0,9 0,4 1,8 3,6 3,5 3,0 8,0 Liguria 3,4 4,1 0,6 1,5 1,4 1,4 0,4 1,0 0,8 1,2 1,1 1,2 2,7 3,6 6,7 8,0 10, ,2 5,7 1,2 ProvenzaAlpiCosta Azzurra* 0,9 3,0 4,2 3,7 4,2 11,6 3,4 4,9 5,7 5,1 4,5 3,5 *Solo Hotel e Camping ,0 8,0 1,7 6,8 2,7 Catalogna (dal 2001 al 2005) 11,8 3,3 7,2 7,2 1,8 3,3 3,3 3,3 2002/ / / /04 4,4 10,0 8,0 8,0 10,0 1,1 0,7 0,2 1,3 0,9 0,1 Toscana 0,4 7,6 4,1 2,6 0,4 1,1 8,5 6,9 5,4 Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 35

36 Sardegna Arrivi turistici Ripartizione percentuale arrivi nazionali arrivi stranieri Sardegna Emilia Romagna 25,1 23,2 24,3 30,3 Liguria 33,0 32,1 74,9 76,8 75,7 69,7 67,0 67,9 Toscana ProvenzaAlpiCosta Azzurra* *Solo Hotel e Camping Catalogna ( ) 53,1 50,2 42,4 37,8 52,2 50,9 46,9 49,8 57,6 62,2 47,8 49, Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 36

37 25,0 20,0 15,0 10,0 Fattore K Fase di EsplorAzione 5,0 5,0 10,0 Sardegna Presenze turistiche Variazioni percentuali rispetto all anno precedente 3,8 20,1 7,6 Sardegna 10 milioni 208 mila presenze nel ,9% delle presenze totali in Italia 3,3 12,1 Sardegna 3,3 0,7 1,2 4,1 2,9 0,8 1,4 0,9 5,0 0,3 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 1 1,9 5,4 2,8 Emilia Romagna 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,7 0,9 1,6 7,4 3,7 5,1 1,4 2,1 2,3 0,9 Liguria 0,9 10,0 2,3 3,93,43,8 0,5 2,3 0,2 2,5 2,8 2,7 10,0 5,0 5,0 10,0 15,0 8,1 2,1 5,4 5,0 0,5 ProvenzaAlpiCosta Azzurra* 2,6 0,1 11,9 6,1 7,5 6,9 5,4 *Solo Hotel e Camping Catalogna (dal 2001 al 2005) 5,2 7,0 7,7 7,2 3,6 3,4 3,4 0,9 4,4 0,9 2002/ / / /04 1,4 0,5 4,2 4,7 4,5 Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 37 10,0 8,0 8,0 0,1 4,4 2,1 2,6 2,5 0,2 Toscana 0,7 3,1 1,7 5,6 5,9 3,8 8,4 7,1 5,9

38 Sardegna Presenze turistiche Ripartizione percentuale presenze nazionali presenze straniere Sardegna 23,0 29,0 Emilia Romagna 24,3 22,7 77,0 71,0 Liguria 26,4 27,0 75,7 77,3 73,6 73,0 Toscana ProvenzaAlpiCosta Azzurra* Catalogna ( ) 46,8 47,3 45,0 42,4 6 60,4 53,2 52,7 55,0 57,6 38,0 39, *Solo Hotel e Camping Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 38

39 Sardegna I primi 4 arrivi turistici stranieri* Valori assoluti e variazione % rispetto all anno precedente * Dati 2005 non ancora disponibili presso le fonti ufficiali Dati in migliaia 180 Arrivi Sardegna ,2% ,4% 159 7,5% ,6% Germania ,5% 96 2,1% 94 2 Francia ,3% +25,4% +59,5% 59 +4,3% ,4% ,8% +1,4% ,1% Regno Unito 4 Svizzera Germania Francia Regno Unito Svizzera Complessivamente i 4 paesi hanno determinato nel arrivi,pari al 67,5% degli arrivi stranieri totali e al 20,2% di quelli totali regionali Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 39

40 2. DOMANDA TURISTICA Focus TOSCANA

41 10,0 8,0 8,0 10,0 Fattore K Fase di EsplorAzione Toscana Arrivi turistici Variazioni percentuali rispetto all anno precedente 1,1 0,7 0,2 1,3 0,9 Toscana 10 milioni 375 mila arrivi nel ,8% degli arrivi totali in Italia 0,1 Toscana 0,4 7,6 4,1 2,6 0,4 8,5 6,9 5,4 1,1 8,0 8,0 3,6 5,1 2,8 0,50,30,5 Emilia Romagna 3,4 1,0 0,8 0,7 0,8 3,7 0,2 1,0 2,7 0,8 3,4 Liguria 4,1 0,6 0,4 6,7 1,5 1,4 1,4 2,7 1,2 1,1 1,2 8,0 10, ,2 5,7 1,2 ProvenzaAlpiCosta Azzurra* 0,9 3,0 4,2 3,7 4,2 11,6 3,4 4,9 5,7 5,1 4,5 3,5 *Solo Hotel e Camping ,0 8,0 Catalogna (dal 2001 al 2005) 11,8 6,8 7,2 7,2 4,4 2,7 3,3 3,3 3,3 3,3 1,8 1,7 2002/ / / /04 20,0 15,0 10,0 5,0 5,0 Sardegna 16,6 13,8 9,2 5,1 4,8 2,4 2,8 2,3 0,5 0,9 0,4 1,8 3,6 3,5 3,0 Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 41

42 Toscana Arrivi turistici Ripartizione percentuale arrivi nazionali arrivi stranieri Toscana Emilia Romagna 25,1 23,2 53,1 50,2 Liguria 33,0 32,1 74,9 76,8 46,9 49,8 67,0 67,9 24,3 Sardegna 30,3 ProvenzaAlpiCosta Azzurra* 42,4 37,8 *Solo Hotel e Camping Catalogna ( ) 52,2 50,9 75,7 69,7 57,6 62,2 47,8 49, Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 42

43 10,0 8,0 8,0 Fattore K Fase di EsplorAzione 0,1 Toscana Presenze turistiche Variazioni percentuali rispetto all anno precedente 4,4 2,1 Toscana 37 milioni 960 mila presenze nel ,7% delle presenze totali in Italia 2,6 2,5 0,2 Toscana 0,7 3,1 1,7 5,6 5,9 3,8 8,4 7,1 5,9 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 1 1,9 5,4 2,8 Emilia Romagna 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,7 0,9 1,6 7,4 3,7 5,1 1,4 2,1 2,3 0,9 Liguria 0,9 10,0 2,3 3,93,43,8 0,5 2,3 0,2 2,5 2,8 2,7 10,0 5,0 5,0 10,0 15,0 ProvenzaAlpiCosta Azzurra* *Solo Hotel e Camping Catalogna (dal 2001 al 2005) 5,2 8,1 7,0 7,7 4,7 7,2 4,2 4,5 5,4 3,6 3,4 2,1 0,5 0,1 0,9 0,5 5,0 2,6 0,9 1,4 5,4 6,1 7,5 6,9 3,4 11,9 4,4 2002/ / / /04 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 5,0 10,0 Sardegna 20,1 12,1 7,6 3,8 5,0 3,3 0,7 1,2 0,3 0,8 1,4 0,9 3,3 4,1 2,9 Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 43

44 Toscana Presenze turistiche Ripartizione percentuale presenze nazionali presenze straniere Toscana 46,8 47,3 Emilia Romagna 24,3 22,7 75,7 77,3 53,2 52,7 Liguria 26,4 27,0 73,6 73,0 23,0 Sardegna 29,0 ProvenzaAlpiCosta Azzurra* 45,0 42,4 Catalogna ( ) 6 60,4 77,0 71,0 55,0 57,6 38,0 39, *Solo Hotel e Camping Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 44

45 Toscana I primi 4 arrivi turistici stranieri* Valori assoluti e variazione % rispetto all anno precedente * Dati 2005 non ancora disponibili presso le fonti ufficiali Dati in migliaia Arrivi Toscana ,6% 2,9% 2,8% , , 2,6% 14,9% ,4% Stati Uniti 2 Germania ,4% ,8% +8,4% 8,7% ,2% ,54% +9,8% ,7% Francia 4 Regno Unito Germania Stati Uniti Francia Regno Unito Complessivamente i 4 paesi hanno determinato nel arrivi,pari al 47,4% degli arrivi stranieri totali e all 23,4% di quelli totali regionali Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 45

46 3. Confronto offerta ricettiva multiregionale Hotel e servizi ricettivi complementari Dati disponibili al 2003 e 2004 PACA Catalogna EmiliaRomagna Liguria Sardegna Toscana

47 Offerta ricettiva multiregionale NUMERO STRUTTURE RICETTIVE 2004 Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza Alpi Costa Azzurra Catalogna Hotel Camping (per l Italia nella categoria anche i villaggi turistici) Villaggi turistici Dato inglobato nella voce Camping NR Alloggi in affitto NR NR Alloggi agroturistici NR Ostelli per la gioventù NR 32 Case per ferie NR NR Rifugi alpini NR NR Altri esercizi ricettivi Residence turistici = 300 NR Bed and breakfast NR NR NR = Dati non rilevati su fonti statistiche ufficiali Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 47

48 Offerta ricettiva multiregionale NUMERO POSTI LETTO 2004 Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza Alpi Costa Azzurra Catalogna Hotel Camping (per l Italia nella categoria anche i villaggi turistici) * (stima) Villaggi turistici Dato inglobato nella voce Camping NR Alloggi in affitto NR NR Alloggi agroturistici NR Ostelli per la gioventù NR NR Case per ferie NR NR Rifugi alpini NR NR Altri esercizi ricettivi NR NR Bed and breakfast NR NR NR = Dati non rilevati su fonti statistiche ufficiali * I dati relativi alla ProvenzaAlpiCosta Azzurra rappresentano una stima poiché le statistiche ufficiali non conteggiano i posti disponibili bensì il numero di piazzole del campeggio. Per garantire un minimo raffronto con le altre regioni abbiamo moltiplicato tale numero per due, ipotizzando che all interno di una piazzola possano soggiornare due persone in media. Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 48

49 Offerta ricettiva multiregionale Focus su Hotel, distinzione per categoria NUMERO STRUTTURE 2003 Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza Alpi Costa Azzurra Catalogna Hotel 5 stelle e 5 lusso (per Francia 4 e 4 lusso) Hotel 4 stelle (per Francia 3) 7 (0,1%) 23 (0,8%) 5 (0,3%) 12 (1,6%) 180 (8,3%) 18 (0,7%) 304 (6,3%) 324 (10,8%) 97 (5,8%) 133 (18,1%) 539 (24,8%) 199 (7,6%) Totale CATEGORIE LUSSO (hotel 4 e 5 stelle) 311 (6,4%) 347 (11,6%) 102 (6,1%) 145 (19,7%) 719 (33,1%) 217 (8,3%) Hotel 3 stelle (per Francia 2) Hotel 2 stelle (per Francia 1) (50,6%) (49,9%) 702 (41,8%) 409 (55,6%) (48,5%) 484 (18,5%) (27,6%) 727 (24,2%) 465 (27,7%) 125 (17%) 204 (9,4%) 297 (11,4%) Totale CATEGORIE STANDARD (hotel 3 e 2 stelle) (78,2%) (74,1%) (69,5%) 534 (72,6%) (57,9%) 781 (29,9%) Hotel 1 stella (per Francia 0) Locande (solo per la Spagna) 1, 2 e 3 stelle d argento 730 (15,1%) 431 (14,4%) 410 (24,4%) 57 (7,7%) 197 (9,1%) 289 (11,1%) 1* = 701 (26,8%) 2* e 3* = 626 (23,9%) Totale Hotel () () () 736 () () () Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 49

50 Offerta ricettiva multiregionale 2003 Focus su Hotel, distinzione per categoria NUMERO POSTI LETTO 2003 Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza Alpi Costa Azzurra* Catalogna Hotel 5 stelle e 5 lusso (per Francia 4 e 4 lusso) Hotel 4 stelle (per Francia 3) (0,4%) (2%) 882 (1,2%) (3,1%) (17,6%) (2,6%) (13,8%) (23,2%) (16,7%) (34,9%) (30,1%) (20,2%) Totale CATEGORIE LUSSO (hotel 4 e 5 stelle) (14%) (25,2%) (17,9%) (38%) (47,7%) (22,8%) Hotel 3 stelle (per Francia 2) Hotel 2 stelle (per Francia 1) (59,2%) (55,3%) (52%) (55,8%) (38,6%) (22,7%) (19,5%) (13,9%) (18,8%) (4,9%) (4,8%) (10,5%) Totale CATEGORIE STANDARD (hotel 2 e 3 stelle) (78,7%) (69,2%) (70,8%) (60,7%) (43,4%) (33,2%) Hotel 1 stella (per Francia 0) Locande (solo per la Spagna) 1, 2 e 3 stelle d argento (7%) (5,6%) (11,3%) (1,3%) (9%) (7,3%) 1* = (7%) 2* e 3* = (8,8%) Totale Hotel () () () () () () * I dati relativi alla ProvenzaAlpiCosta Azzurra rappresentano una stima poiché le statistiche ufficiali non conteggiano i posti disponibili bensì il numero di camere di un hotel. Per garantire un minimo raffronto con le altre regioni abbiamo moltiplicato tale numero per due, ipotizzando che all interno di ciascuna camera ci siano in media due posti letto. Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 50

51 Confronto % offerta ricettiva 2004 ITALIA EmiliaRomagna, Liguria, Sardegna, Toscana Emilia Romagna 14,3% Hotel 14,1% dei relativi posti letto 4,3% Campeggi e villaggi turistici 6,8% dei relativi posti letto 4.3% Altre strutture complementari 5,4% dei relativi posti letto Liguria 4,9% Hotel 3,63% dei relativi posti letto 6,3% Campeggi e villaggi turistici 4,6% dei relativi posti letto 1,5% Altre strutture complementari 2% dei relativi posti letto Toscana 8.9% Hotel 8,9% dei relativi posti letto 8,9% Campeggi e villaggi turistici 12,2% dei relativi posti letto 7,7% Altre strutture complementari 11,3% dei relativi posti letto Sardegna 2,2% Hotel 4,3% dei relativi posti letto 3,7% Campeggi e villaggi turistici 4,9% dei relativi posti letto 1.1% Altre strutture complementari 1.7% dei relativi posti letto Italia Hotel per 1 milione 969 mila posti letto disponibili Camping e villaggi turistici per 1 milione 343 mila posti letto disponibili Strutture complementari per posti letto disponibili Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 51

52 Confronto offerta ricettiva 2004 SPAGNA Catalogna FRANCIA ProvenzaAlpiCosta Azzurra Catalogna 15,3% Hotel 16,9% dei relativi posti letto 28,8% Campeggi 31,2% dei relativi posti letto 15,7% Ostelli per la gioventù 21,9% dei relativi posti letto Per altre strutture complementari dati non disponibili ProvenzaAlpiCosta Azzurra 12% Hotel 11,4% dei relativi posti letto 9,2% Campeggi 10,4% dei relativi posti letto 14,1% Villaggi vacanze 17,2% dei relativi posti letto 24,4% Residence turistici 26,1% dei relativi posti letto Spagna Hotel per 1 milione 451 mila posti letto Camping per posti letto disponibili 204 Ostelli per la gioventù posti letto disponibili Per altre strutture complementari dati non disponibili Francia Hotel per 1 milione 208 mila posti letto stimati Camping per 1 milione 869 mila posti letto stimati Villaggi vacanze per 276 mila 272 posti letto disponibili Residence turistici per posti letto Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 52

53 TEAM del Progetto FATTORE K Capi progetto Giuseppe Giaccardi Direzione e coordinamento Lidia Marongiu Comunicazione e testi Andrea Zironi Ricerche ed elaborazioni Relazioni e interviste internazionali Antonella Vecciu (responsabile) Daniela Solinas Consuelo Varsi Analisi bilanci data entry Stefania Derudas Massimo Fresu Alessandra Tiloca Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 53

54 Ministero dello Sviluppo Economico GRAZIE DELL ATTENZIONE Progetto, modello, elaborazioni, azioni e metodologia sono un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione All rights reserved, Alghero (SS), 24 gennaio 2007