Lo scenario internazionale di riferimento e gli indicatori economici più utili per orientare le scelte delle imprese

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1 Lo scenario internazionale di riferimento e gli indicatori economici più utili per orientare le scelte delle imprese PAOLO MONTESI Unioncamere Emilia-Romagna 1

2 Quadro internazionale Variazione PIL mondo 3,6 3,4 3, Variazione PIL area Euro 1,5 1,6 0, United States China Japan Germany United Kingdom France Brazil Italy India Russia Canada Australia Korea Spain Mexico Indonesia Netherlands Turkey Saudi Arabia Switzerland -3,8% -3,0% Variazione PIL nel Prime 20 economie del mondo 2,6% 0,6% 1,5% 2,5% 1,2% 0,8% 1,0% 1,0% 2,4% 2,7% 3,1% 2,3% 1,8% 3,0% 3,4% 4,7% 6,8% 7,3% Fonte: Fondo Monetario Internazionale, ottobre

3 Le prime 30 economie del mondo Negli prossimi 3 anni 8% Crescita PIL 2015 Mondo 3,1% 6% Area Euro 1,5% Italia 0,8% 4% 2% 0% -2% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Negli ultimi 3 anni Fonte: Fondo Monetario Internazionale, ottobre

4 Negli prossimi 3 anni 8% Crescita PIL 2015 Mondo 3,1% 6% Area Euro 1,5% Italia 0,8% Le prime 30 economie del mondo 4% 2% 0% -2% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Negli ultimi 3 anni Fonte: Fondo Monetario Internazionale, ottobre

5 2007 Cosa significa andare in bicicletta? Quanti euro nel portafoglio? Germania 100 Germania 108 Stati Uniti 100 Stati Uniti 106 Francia 100 Francia 102 Regno Unito 100 Regno Unito 101 Spagna 100 Spagna 95 Italia 100 Minor potere d acquisto Italia Qatar 2 Stati Uniti 3 Svizzera 4 Emirati Arabi 5 Germania 26 Italia BigMac Index Italia ultima dell area Euro 5

6 -0,4 0,8 1,2 1,7 5,3 3,8 2,4 4,3 Nazionale 3,4 0,3 0,7 1,1-1,6 3,1 3,8-4,7-1,8 1,3 3,0 2,9 2,8 Pil Import Export Consumi privati Invest. mac. att Invest. costruz. Fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, 15/07, aggiornamento RdP, 07/09/2015 Indeb. A.P./Pil 6

7 Regionale: conto economico Fonte: Prometeia, Scenari delle economie locali, luglio

8 Demografia delle Imprese Emilia-Romagna Alimentare ,5 Sistema moda ,6 Legno e Mobile ,7 Ceram. vetro edili ,8 Ind. dei metalli ,0 Mec. Elet. M.Trasp ,8 Altre manifattura ,9 Manifattura ,7 Altra Industria ,3 Industria ,5 società di capitale ,1 società di persone ,0 ditte individuali ,4 altre forme societarie ,0 Fonte: Infocamere - Movimprese Italia , , , , , , , , , , ,0 3,5 1,7 1,2 8

9 Esportazioni in Emilia-Romagna e Italia Valore (milioni euro) Quota Variazione TOTALE ,0% 5,0% Lombardia ,9% 2,6% Veneto ,9% 7,3% Emilia-Romagna ,3% 4,4% Piemonte ,3% 9,6% Toscana ,7% 1,5% Esportazioni dell Emilia-Romagna per trimestre 9

10 Esportazioni: settori e paesi 2 trimestre Italia Emilia-Romagna Alimentari e bevande Tessile abb.calz.cuoio Ind. legno e mobile Chi. far. gom. mat.pla. Prod. min. non metalli. Metallurgia prod. met. Ap.elet. ott. med. mis. Macchinari appar. nca Mezzi di trasporto Altra manifattura Fonte: Istat 100,0 8,8 9,2 1,4 10,4 8,4 7,7 7,4 29,8 14,2 2,7 6,5 Europa Turchia 5,3 Russia 4,6 Ue27 0,8 Polonia Spagna 1,3 Regno Unito 3,8 Germania 9,1 Francia Africa - 2,7 America 8,0 Stati Uniti Brasile 1,4 Asia 19,3 Cina 16,3 India Oceania industria manifatturiera 61,8 2,0 2,0-35,7 53,9 2,8 4,4 6,1 11,7 10,7 4,2 16,4 11,4 1,1 15,8 2,6 1,0 1,7-2,9-9,9-8,4 0,6 8,1 2,4 9,7 8,0 5,6 0,9 6,6 22,1 28,3 5,4 45,4 51,3 10

11 Esportazioni RA: quote e variazione 3 trim. N. Paese Valore 2015 quota export RA variazione TOTALE IT ,00 0,90% 4,17% TOTALE ER ,00 6,72% 3,86% TOTALE RA ,00 100,00% -2,72% 1 Germania ,00 14,50% -12,02% 2 Francia ,00 8,55% -8,29% 3 Regno Unito ,00 5,06% -32,48% 4 Spagna ,00 5,56% -7,45% 5 Polonia ,00 5,21% -1,58% 6 Stati Uniti ,00 5,26% 23,27% 7 Austria ,00 2,66% -23,88% 8 Romania ,00 3,63% 5,45% 9 Russia ,00 1,68% -50,89% 10 Belgio ,00 1,92% -6,10% 11 Cina ,00 1,77% -12,36% 12 Turchia ,00 1,95% 0,01% 13 Slovenia ,00 1,58% -17,82% 14 Paesi Bassi ,00 2,23% 17,13% 15 Grecia ,00 1,65% -2,52% Fonte: Last minute trend Trade Catalyst 11

12 Performance delle imprese esportatrici Variazione dell occupazione I dati confermano l export come leva strategica per creare nuova occupazione e aumentare il fatturato 7,5% Variazione del fatturato 4,2% 0,3% Non esport. Esport -6,8% Non esport. Esport Percentuale di imprese resilienti (occupazione e fatturato in aumento) e vulnerabili (occupazione e fatturato in calo) per classe di export. Anni ,6% 52,7% 49,3% 37,3% 27,8% 29,4% 47,3% 50,7% 62,7% 72,2% No exp. <10% 10-33% 33-66% >66% Fonte: Last minute trend Trade Catalyst Resilienti Vulnerabili 12

13 INTELLIGENT EXPORT REPORT - IER 13

14 Primo percorso. Analisi dettagliata settore produttivo (fino singolo prodotto) 14

15 INTELLIGENT EXPORT REPORT - IER 15

16 Primo percorso. IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL IMPRESA 16

17 Confronto con le regioni Euro a forte vocazione alimentare. DINAMICA 17

18 Un confronto con le regioni Euro. COMPETITIVITA E SALUTE 18

19 Un confronto con le regioni Euro. INNOVAZIONE E SISTEMA RELAZIONALE 19

20 Un confronto con le regioni Euro. INTERNAZIONALIZZAZIONE E SINTESI 20

21 Si parte dai dati delle imprese Cantina Unioncamere Emilia-Romagna SPA SETTORE: Produzione vino FATTURATO 2014: 30,4 milioni di euro 21

22 Cluster: Produttori di vino di Italia, Francia e Spagna fatturato 25/50 mln Chi sono i miei competitor? MAPPA COMPETITIVITA Il primo passaggio consiste nell individuazione dei competitors Produttori di vino di Italia, Spagna e Francia con fatturato compreso tra 25 e 50 milioni La società Cantine Unioncamere Emilia-Romagna è la 73esima impresa per fatturato tra quelle selezionate, la 20esima tra le italiane, 22

23 Secondo percorso. MISURARE ESPORTABILITA DEI PRODOTTI Posso esportare? Posso esportare di più? Analisi dei flussi export del cluster imprese dell Emilia- Romagna appartenenti alla stessa classe fatturato e stesso prodotto Analisi dei flussi export dell impresa (su autorizzazione dell impresa) Benchmark con le imprese esportatrici del cluster di appartenenza 23

24 Le esportazioni dei produttori di vino dell Emilia-Romagna. Dati di sintesi Quante sono e cosa fanno le altre esportatrici di vino della regione? 24

25 Le esportazioni dei produttori di vino dell Emilia-Romagna. I mercati 25

26 Cantine Unioncamere SPA. Benchmark con il cluster di riferimento INDICATORI A CONFRONTO Come va il mio export? Dal confronto con le altre esportatrici di vino della regione ho la possibilità di individuare i mercati «forti» e quelli «deboli». 26

27 Terzo percorso. I MERCATI CON MAGGIORI OPPORTUNITA 27

28 Last minute trend. VINO SPUMANTE 28

29 Mappa delle opportunità. VINO SPUMANTE Vini spumanti di uve fresche MERCATI DRIVER MERCATI PIT STOP MERCATI IN RIMONTA Regno Unito Stati Uniti Svizzera Spagna Polonia Austria Russia Australia Lettonia Perù Repubblica Dominicana Vini spumanti di uve fresche DOP o IGP escluso Asti spumante e Champagne MERCATI DRIVER MERCATI PIT STOP MERCATI IN RIMONTA Regno Unito Stati Uniti Francia Polonia Austria Giappone Paesi Bassi Lettonia Romania Israele Messico Lituania Quali sono i mercati che offrono maggiori opportunità? L incrocio delle informazioni sui flussi export mondiali con quelli last minute trend e le previsioni macroeconomiche di ciascun Paese consente di individuare i mercati più favorevoli 29

30 Quarto percorso. COMPETITIVITA E SALUTE Quali sono i Partner commerciali più affidabili all estero? Elenco partner commerciali Scheda partner commerciali 30

31 Elenco distributori di vino nell area di Varsavia con rating da AAA a BB 31

32 INTELLIGENT EXPORT REPORT - IER 32

33 PAOLO MONTESI per info: Viale Aldo Moro, 62 - Bologna paolo.montesi@rer.camcom.it 33