REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

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1 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL /12/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N DEL 03/12/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: TRIBUTI, FINANZA E FEDERALISMO Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: D.L. n. 66 del 24/4/2014, art Ristrutturazione del debito obbligazionario delle Regioni Integrazioni alla DGR n. 516 del 29 settembre (ANTONINI PAOLA) (ANTONINI PAOLA) (A. SABBADINI) (M. MARAFINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO (Sartore Alessandra) L'ASSESSORE DI CONCERTO ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 03/12/2015 prot. 742 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

2 OGGETTO: D.L. n. 66 del 24/4/2014, art Ristrutturazione del debito obbligazionario delle Regioni Integrazioni alla D.G.R. n. 516 del 29 settembre LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore alle politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio, VISTA la L.R. n. 17 del 30/12/2014 recante Legge di Stabilità regionale 2015 ; VISTA la L.R. n. 18 del 30/12/2014, recante Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio ; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 516 del 29 settembre 2015 (nel prosieguo DGR 516/2015 ) che si richiama integralmente per i contenuti, con la quale tra l altro sono stati approvati, lo schema di Addendum alla lettera di mandato agli intermediari finanziari, il Dealer Manager Agreement e il Tender Offer Memorandum; VISTA la determinazione n. G14620 del 25 novembre 2015 con la quale sono state approvate le modifiche apportate agli schemi di Dealer Manager Agreement ed al Tender Offer Memorandum; PRESO ATTO CHE conseguentemente alla stipula del Dealer Manager Agreement, in data 25 novembre 2015 è stata lanciata l operazione di riacquisto dei titoli di seguito specificati: ,000, % Notes due June 23, 2028 ISIN XS ; ,000, % Notes due June 23, 2028 ISIN XS ; PRESO ATTO CHE, si rende necessario apportare alcune integrazioni al testo della citata DGR 516/2015 finalizzate da un lato a specificare in modo più puntuale l ambito di applicazione delle operazioni autorizzate per il riacquisto di titoli ai sensi dell art. 45 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 e dall altro ad autorizzare il Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, al fine di favorire una ordinata esecuzione delle attività afferenti il riacquisto dei titoli, all eventuale estinzione anticipata totale o parziale dei contratti derivati di seguito specificati: 1. Cod. BF01D Cap. nozionale Residuo 550 mln data erogazione 12/06/1998, data 2. Cod. BF04D Cap. nozionale Residuo 500 mln data erogazione 02/05/2006, data RITENUTO OPPORTUNO accogliere le proposte di integrazione al testo della DGR 516/2015 suesposte; Pagina 2 / 4

3 VISTO ALTRESÌ l art. 62 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, come successivamente modificato e integrato, il quale consente in ogni caso l estinzione anticipata totale dei derivati delle Regioni come previsto alla lettera a) del comma 3-bis;. DELIBERA Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, di: - specificare che nell ambito delle operazioni connesse al riacquisto dei titoli obbligazionari ai sensi dell art. 45 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 rientrano anche il riacquisto e la cancellazione dei titoli stessi nonché la chiusura totale o parziale (vale a dire in misura almeno proporzionale al valore dei titoli oggetto di riacquisto) dei seguenti contratti derivati ad essi collegati: 1. Cod. BF01D Cap. nozionale Residuo 550 mln data erogazione 12/06/1998, data 2. Cod. BF04D Cap. nozionale Residuo 500 mln data erogazione 02/05/2006, data - confermare che la chiusura dei suddetti contratti derivati sarà formalizzata previa assunzione e presa d atto della valutazione del consulente finanziario individuato ai sensi dell accordo organizzativo di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 913 del 22 dicembre 2014 ai fini del rispetto dei parametri di cui all articolo 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 48 e tenuto conto degli esiti delle stessa e in conformità a quanto previsto dalle disposizioni dell art. 45 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, ove applicabili; - autorizzare il Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio all eventuale estinzione anticipata totale del contratto derivato Cod. BF01D Cap. nozionale Residuo 550 mln data erogazione 12/06/1998, data scadenza 23/6/2028, anche in data antecedente alla conclusione del periodo di offerta delle operazioni connesse al riacquisto dei titoli obbligazionari ai sensi dell art. 45 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, conformemente a quanto previsto dall art. 62 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008; - autorizzare il Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, al fine di favorire una ordinata esecuzione delle attività afferenti il riacquisto dei titoli, all eventuale estinzione anticipata totale o parziale (vale a dire in misura Pagina 3 / 4

4 tale da mantenere la corrispondenza tra i contratti derivati ed il valore nominale dei titoli obbligazionari che non saranno oggetto di riacquisto) dei suddetti contratti derivati; - autorizzare altresì il suddetto Dirigente della Direzione Regionale Economia, Bilancio, Demanio e Patrimonio a compiere ogni atto e/o assumere ogni decisione connessa e/o consequenziale che sia necessaria ai fini dell'estinzione anticipata dei suddetti contratti derivati, ivi inclusa la sottoscrizione di una termination agreement, di una deed of termination and release e qualsiasi altro atto o documento funzionale all estinzione di tali contratti derivati con la/le controparte/i dei contratti derivati sopra richiamati. La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione ( Pagina 4 / 4

5 Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità.