Cambiano i consumi di vino nei supermercati: o il prezzo o la qualita

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1 Cambiano i consumi di vino nei supermercati: o il prezzo o la qualita Fonte: Vinitaly VeronaFiere Verona, 26 marzo 2012 Due ricerche di mercato presentate oggi alla tavola rotonda di Veronafiere su vino e Grande Distribuzione. In aumento solo i vini a denominazione sopra i 5 euro, le bollicine italiane, e i vini a marca commerciale. Federdistribuzione: disponibili ad aumentare qualità e informazione La recessione ha messo la parola fine al fatidico rapporto qualità/prezzo negli acquisti di vino nei supermercati, nel senso che i consumatori privilegiano o il prezzo o la qualità. La novità viene evidenziata da ben due ricerche di mercato presentate oggi a Vinitaly: le scelte sono infatti influenzate maggiormente dalla finalità d uso (vino da tavola per uso quotidiano, vino da regalare, vino per gli ospiti a cena), quindi il consumatore si orienta alternativamente sul fattore prezzo o sul fattore qualità. Non a caso le fasce di prezzo che fanno registrare una crescita nel 2011 sono due: quella bassa, sotto i 3 euro, e quella alta, sopra i 5 euro. L altra novità è che i prezzi del vino nella Grande Distribuzione (Gdo) aumentano, sia per effetto del caro vita che della maggiore presenza in scaffale di vini nobili : si veda l esempio del Brunello di Montalcino, le cui vendite sono aumentate del 14,8%, con un prezzo medio a bottiglia di 17,2 euro. Gli italiani, dunque, privilegiano sempre più il supermercato come luogo d acquisto del vino (571 milioni di litri nel 2011), certamente per la sua convenienza, ma anche perché qui trovano un vasto assortimento di vino di qualità (320 milioni di litri di vini Doc, Docg, Igt acquistati nel 2011). Il 62,9% sceglie il supermercato per l acquisto di vino, il 25% il produttore o la cantina, il 7,3% in Enoteca, il 5,1% in altri tipi di format (negozi, grossisti, vendita a domicilio e internet, agriturismo). Il quadro complessivo è emerso dalla tavola rotonda odierna su vino e Grande distribuzione, organizzato a Vinitaly da Veronafiere, che da anni è impegnata ad analizzare le novità in questo canale di vendita con la tradizionale tavola rotonda (cui sono intervenuti Federdistribuzione, Unione Italiana Vini, Coop e Conad) e con l evento B2B Gdo Buyers Club (cui hanno partecipato Carrefour, Pam, Billa, Despar, Unes, Interdis, Agorà, Sisa e Gruppo Sun). Alla tavola rotonda, condotta da Luigi Rubinelli, Direttore di RetailWatch.it, sono state presentate le ricerche di SymphonyIRI Group sul mercato del vino nella Gdo e quella della sociologa delle tendenze alimentari Marilena Colussi, in collaborazione con CRA, sui comportamenti dei consumatori negli acquisti di vino (si veda il comunicato del 25 marzo), entrambe commissionate da Veronafiere. Anche nel canale della Gdo la crisi si fa sentire, tanto che le vendite di vino confezionato nel suo complesso scendono dello 0,9% nel 2011 rispetto all anno

2 precedente: le uniche due fasce di prezzo a crescere sono quelle delle bottiglie da 75cl sotto i 3 euro, dello 0,6% a volume, e quella superiore ai 5 euro con un +11,1% a volume. Complessivamente i volumi sono in calo e i valori in crescita, in linea con l andamento dei consumi nel Paese - ha ribadito Virgilio Romano, curatore della indagine di SymphonyIRI Group - ed anche i dati dei primi due mesi del 2012 evidenziano un marcato incremento dei prezzi, anche se è difficile dire quanto tutto ciò si ripercuoterà sulle vendite, essendo il mercato del vino piuttosto atipico. Novità anche sui formati del vino:si accentua la flessione del bottiglione da un litro e mezzo, la bottiglia da 75cl è ormai regina del mercato, anche se il brick mantiene le posizioni, seppur sostenuto da forti promozioni. Le mezze misure si affacciano però anche nei supermercati, tanto che Luigi Rubinelli le ripropone per il futuro: Una volta le unità di misura nelle trattorie erano: un quarto, mezzo litro e 1 litro. Perché non riproporle sia nell'horeca che nella Gdo? Sono le misure giuste per bere vino, anche responsabilmente". Le vendite in promozione sono aumentate (38% del totale nel 2011, mentre la percentuale nel 2010 era del 37% e si prevede arriverà al 39% nel 2012). Aumentano anche le vendite dei vini a marca commerciale, cioè prodotte dalla catena distributrice, seppur con etichette di fantasia, che raggiungono i 43 milioni di euro venduti di bottiglie da 75cl (erano 40 nel 2010). I vini a marca del distributore si affiancano all offerta esistente ha detto Gianluca Di Venanzo, rappresentante di Federdistribuzione (l associazione maggioritaria delle imprese della Gdo) a Vinitaly, nonché Direttore generale di Despar - puntando sul rapporto di fiducia creato nel tempo con il consumatore: un prodotto di buona qualità, selezionato in modo accurato e capace di presentarsi ai clienti con un prezzo accattivante. La presenza della marca commerciale si inserisce in un contesto di flessione dei consumi: bisogna puntare a uno sviluppo che sia quantitativo ma soprattutto qualitativo, assumendo un ruolo di diffusione e conoscenza dei prodotti di gamma più alta e a denominazione d origine, realizzando innovazione sul layout espositivo, selezione nell assortimento, creazione di sinergie con i prodotti locali degli altri reparti. Anche le cantine sollecitano la Grande Distribuzione ad assumere un ruolo più attivo nel mercato del vino, abbandonando una posizione di mero servizio. Abbiamo una situazione totalmente nuova, sia per i produttori che per i distributori ha affermato Lucio Mastroberardino, Presidente dell Unione Italiana Vini - dopo l eccesso di offerta, nei prossimi anni assisteremo a un ritorno alla normalità, grazie all effetto calmieratore della riforma del settore vitivinicolo comunitario (Ocm) che ha già propdotto materia prima scarsa e listini al rialzo. L occasione è propizia per costruire qualcosa di inedito per il nostro Paese: filiera vino e distribuzione non più in contesa per

3 strapparsi il margine, ma alleate per offrire al proprio cliente, il consumatore, non solo un prodotto, ma un valore, sul quale si è deciso di investire insieme: in formazione, in acculturamento, in promozione. Solo così si potranno evitare derive e svincolarsi gradualmente dalla logica sterile del prezzo. Oggi, invece, le politiche d offerta e di competitività della Gdo per attrarre i consumatori fanno leva solo sulla scontistica, la più profonda possibile. Sul rapporto con i produttori è intervenuto anche Giuseppe Zuliani, Direttore della Marca Commerciale di Conad: Nel 2011 abbiamo lanciato 57 nuove etichette a marchio proprio e per farlo abbiamo selezionato 30 cantine di produzione autoctona rappresentative della produzione locale e con standard qualitativi di alto livello. Altro dato di rilievo presentato da SymphonyIRI alla tavola rotonda è quello della vendita delle bollicine nella Grande Distribuzione: la crescita nel 2011 si limita ad un + 0,4% a volume, frenata da un considerevole rallentamento dello champagne francese (- 8,2% a volume) e da un Natale influenzato dalla crisi finanziaria e dalla contrazione dei consumi. Ma si conferma il grande successo delle bollicine italiane: il Prosecco cresce dell 8,3% a volume e il Muller Thurgau del 10%. Gli spumanti contribuiscono in maniera determinante alla tenuta del comparto ha sottolineato Sergio Soavi, Direttore dei Prodotti Tipici della Coop - anche perché rappresentano una scelta ben precisa che molte persone fanno (facilità di utilizzo, duttilità e polivalenza d uso, qualità comprensibile, aggancio festoso e sereno ad altri ambienti di relazione). Queste caratteristiche accompagnano anche il successo e la crescita di molti vini storici (come Lambrusco e Chianti,) ed emergenti (come Kalterersee o Schiava, Marzemino, Muller, Pignoletto). La ricerca di SymphonyIRI evidenzia come i vini esteri nei supermercati abbiano una quota di mercato piuttosto esigua con 16 milioni di euro venduti: la quota del vino francese è la più grande (grazie allo champagne) raggiungendo lo 0,5%, segue il vino spagnolo (0,1%) e si fanno notare le buone performances dei vini portoghesi e cileni. Il canale della Gdo è rilevante anche nella conquista dei mercati esteri da parte del vino italiano che scavalca il vino australiano nel mercato statunitense e consolida il suo vantaggio sul vino francese in Germania. Infine, sempre interessanti le classifiche dei vini più venduti nel canale Gdo in Italia: Lambrusco, Sangiovese, Montepulciano d Abruzzo, Nero d Avola e Chianti. Diversi vini pregiati si affacciano nella classifica dei vini con maggior tasso di crescita: oltre al già citato Brunello di Montalcino, il Pecorino da Marche e Abruzzo, la Falangina, il Gavi, il Marzemino, il Rosso di Montalcino. VeronaFiere-Vinitaly - Verona, 26 marzo 2012

4 I NUOVI COMPORTAMENTI DI ACQUISTO E CONSUMO DI VINO NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE Virgilio Romano Verona 26 Marzo

5 Agenda Il Vino Confezionato e l andamento nel 2011 Promozionalità ed efficacia Quali formati, quali fasce di prezzo Le tipologie più vendute e quelle con crescita maggiore Le tipologie top vendenti per regione Il Vino estero in Italia ed il Vino estero all estero Chiudiamo e brindiamo con le Bollicine 2

6 1. 2. Il Vino Confezionato e l andamento nel 2011 Promozionalità ed efficacia 3

7 Il Vino chiude sui livelli di fatturato del 2010 con promozionalità e prezzi in crescita Var. % Val. Var. % Vol. Commenti 3,7 2,7 0,8 0,6 2,4 0,3-0,5-0,9 Saliranno i prezzi? bisognerà aspettarsi un effetto sulle vendite. Il passato ci insegna che il Vino è una categoria elastica e le previsioni di una domanda debole non aiuteranno di certo Progr Pressione promozionale -2,3-2, Progr Var, % prezzo litro ,2 2,4 1,3 1,5 4, Progr Progr Fonte: SymphonyIRI Infoscan Census Totale italia Iper+Super+Lsp - Anno

8 L andamento del 2011 mostra un deterioramento del trend nell ultimo trimestre, in corrispondenza della maggiore tensione sui prezzi Var. % Val. Var. % Vol. Commenti 1,3 0,1 L andamento del 3 trimestre spiegato dalla tenuta dei volumi grazie al Brik. 0,4-0,9 0,1 1 Sem. 3 Trim. 4 Trim. 1 Sem. 3 Trim. 4 Trim. -2,1 Pressione promozionale Var. % prezzo litro 37,8 38,1 37,7 2,6 1,0 1,2 1 Sem. 3 Trim. 4 Trim. 1 Sem. 3 Trim. 4 Trim. Fonte: SymphonyIRI Infoscan Census Totale italia Iper+Super+Lsp - Anno

9 Nel formato da 75cl le denominazioni spiegano circa il 90% dei fatturati e dei volumi venduti Commenti Tot Vino Confezionato Denominazioni (Docg-Doc-Igt) Vendite in Valore (.000euro) Variazion e % Valore vs 2010 Vendite in Volume (.000 litri) Variazione % Volume vs , , , ,4 Tra le denominazioni, che rappresentano il 76% dei fatturati la conferma della crisi dei grandi formati Nell altro Vino stabile il Brik, male gli altri formati Denominazioni 75cl , ,1 Altro Vino 75cl , ,7 Tot Altro Vino 344-0, ,3 Fonte: SymphonyIRI Infoscan Census Totale italia Iper+Super+Lsp - Anno

10 La formula Ipermercato appesantisce il trend del Vino che mantiene il segno positivo nei Supermercati Varizione Val. % vs pp Varizione Vol. % vs pp Commenti 0,0 0,6 0,5 1,9 1,8 Tot. Vino 0,75cl Brik -0,9 1,2 0,0-1,9 1,4 ISLsp Iper I primi due mesi dell anno ci danno un importante segnale, la forte promozionalità sul Brik nel canale iper ha spostato vendite dalla bottiglia che mostra un trend decisamente in calo nei primi due mesi dell anno 0,8-1,1 1,4 0,1 2,7 1,9 Super 0,7 1,4-2,2-3,4-1,4-1,1-2,5-2,1 Lsp Fonte: SymphonyIRI Infoscan Census Totale italia Iper+Super+Lsp - Anno

11 Promozionalità, efficacia e sconto medio in aumento Commenti Pressione Promozionale Efficacia Promozionale % 37% 38% 211% 227% 236% In promozione si vendono oltre due pezzi in più nel 2011 Nel formato da 75cl sono quasi 3,5, con un leggero calo rispetto al 2010 In crescita l efficacia del Brik Sconto medio 31,3% 32,6% 33,1% Fonte: SymphonyIRI Infoscan Census Totale italia Iper+Super+Lsp 8

12 3. Quali formati, quali fasce di prezzo 9

13 Il formato da 75cl spiega il 70% dei fatturati di Vino Peso a Valore Peso a Volume Commenti Brik; 13,8 Lt e litro e 1/2; 10,5 Altri Formati; 5,2 Vino fino a 0,75; 70,5 Lt e litro e 1/2; 13,1 Brik; 30,9 Altri Formati; 11,1 Vino fino a 0,75; 44,9 Ricordiamo che il 75% dei fatturati ed oltre il 55% dei volumi riguardano vini a denominazione La bottiglia da 75cl cresce, il Brik è stabile, perdono i grandi formati Variazione quota vs anno Valore Variazione quota vs anno Volume 3,5 3,8 0,5-0,4-0,6-2,8-2,9-1,1 Vino <= 0,75 Brik Lt e litro e 1/2 Altri F. Vino <= 0,75 Brik Lt e litro e 1/2 Altri F. Fonte: SymphonyIRI Infoscan Census Totale italia Iper+Super+Lsp - Anno

14 La bottiglia da 0,75 cresce...ma chiude ai minimi dal 2008 Var. % Val. 4,7 4,8 3,0 1,9 2, Progr Pressione promozionale Var. % Vol. 3,5 2,3 0,6 1,2-2, Progr Var, % prezzo litro 4,6 4,1 1,3 0,8 0,7 Commenti Lo scenario dei primi due mesi non è rassicurante in termini di volume...né in termini di prezzo Se gli incrementi nascondono le inefficienze e le diseconomie di scala sarà un opportunità persa; Se porteranno ad un maggior riconoscimento del valore del Vino sarà un opportunità da cogliere Progr Progr Fonte: SymphonyIRI Infoscan Census Totale italia Iper+Super+Lsp 11

15 Bottiglia 75cl: le maggiori quantità acquistate sotto i tre euro, la fascia che cresce di più, quella sopra i 5 euro Fasce nella bottiglia da 75cl a Valore > 5 ; 21,1 3_5 ; 33,5 PL; 4,3 < 3 ; 41,1 Variazione quota vs anno 2009 Valore 2,5 0,6 Fasce nella bottiglia da 75cl a Volume 3_5 ; 25,4 > 5 ; 8,7 PL; 4,5 < 3 ; 61,4 Variazione quota vs anno Volume 0,7 2,9 0,4 Commenti Circa l 80% dei volumi ed il 65% dei valori è spiegato da vini che mediamente costano meno di 4 al litro (l equivalente di 3 euro a bottiglia) Il restante 20%, è spiegato dai vini che costano più di 3 euro a Bottiglia. Tale fascia cresce meglio delle altre. Attenzione agli scavallamenti di fascia -0,9-2,2 < 3 3_5 > 5 PL -4,0 < 3 3_5 > 5 PL Fonte: SymphonyIRI Infoscan Census Totale italia Iper+Super+Lsp - Anno

16 Accenno di polarizzazione dei trend e buone performance delle PL nel formato da 75cl Var. % Val. Var. % Vol. Commenti 9,4 8,6 11,1 11,5 0,8 0,3-0,6-0,2 meno di 3 3_5 >5 PL meno di 3 3_5 >5 PL Pressione promozionale 2011 Var, % prezzo litro 2011 vs 2010 All aumentare della fasce diminuisca la pressione promo. Ma la forbice tra le fasce va restringendosi; Le PL hanno un prezzo medio a bottiglia inferiore ai 3 euro, aggiungendole a tale fascia quasta complessivamente crescerebbe dell 1,5% a valore e dell 1% a volume ,5 1, ,4-1,5 meno di 3 3_5 > 5 PL meno di 3 3_5 >5 PL Fonte: SymphonyIRI Infoscan Census Totale italia Iper+Super+Lsp - Anno 2011 Fasce costruite con prezzo medio a livello ean (PL escluse) 13

17 4. 5. Le tipologie più vendute e quelle con crescita maggiore Le tipologie top vendenti per regione 14

18 Il Lambrusco senza rivali per i litri venduti, ma con il Chianti molto vicino per i fatturati espressi Milioni di litri Milioni di euro 30,3 Lambrusco (Emilia R.) 72 14, ,1 Sangiov ese (Emilia R./Toscana) Montepulciano D' A. (Abruzzo) Nero D Av ola (Sicilia) ,5 Chianti (Toscana) 61 13,4 13,4 Barbera (Piemonte/Lombardia) Trebbiano (Abruzzo) ,8 Merlot (Triv eneto) 24 8,7 7,8 Bonarda (Piemonte/Lombardia) Chardonnay (Internazionale) ,1 Cabernet (Internazionale) 18 5,8 Castelli Romani (Lazio) 10 5,3 5 Vermentino (Sardegna) Prosecco (Veneto/Friuli V.G.) ,7 4,5 4,4 3,7 3,3 Dolcetto (Piemonte) Muller Thurgau Verdicchio Verduzzo Gutturnio Fonte: SymphonyIRI Infoscan Census Totale italia Iper+Super+Lsp - Anno

19 Il Pignoletto si conferma, il Pecorino prova ad avvicinarsi Valore Var. % Prezzo a Bottiglia Pignoletto ,6 2,8 Pecorino ,5 4,1 Commenti 6 bianchi 4 rossi Sia fermi che frizzanti Orvieto ,0 2,8 Rosso Toscana ,8 3,3 Falanghina ,8 3,5 Brunello Di Montalcino ,8 17,2 Grillo ,8 2,5 Gavi ,4 3,9 Marzemino ,8 4,0 Rosso Di Montalcino ,1 8,4 Fonte: SymphonyIRI Infoscan Census Totale italia Iper+Super+Lsp - Anno 2011 solo tipologie con fatturato 2011 > 3 milioni di euro 16

20 28 vini diversi al top delle loro regioni Regioni % Quota Vol Prime 3 Tipologie Tipologie in bottiglia da 75cl più vendute per regione Liguria 15,8 Bonarda (Lombardia/Piemonte) Barbera (Piemonte / Lombardia) Lambrusco (Emilia Romagna) Lombardia 15,9 Lambrusco (Emilia Romagna) Barbera (Piemonte/Lombardia) Bonarda (Lombardia) Valle d'a./piemonte 15,1 Barbera (Piemonte/Lombardia) Dolcetto (Piemonte) Bonarda (Lombardia/Piemonte) Emilia Romagna 24,0 Lambrusco (Emilia Romagna) Sangiovese (Toscana/Emilia R.) Pignoletto (Emilia R.) Veneto 13,9 Cabernet (Internazionale) Merlot (Triveneto) Lambrusco (Emilia R.) Friuli Venezia Giulia 14,1 Merlot (Triveneto) Cabernet (Internazionale) Friulano (Friuli V.G.) Trentino Alto Adige 18,0 Teroldego (Trentino A.A) Merlot (Triveneto) Marzemino (Trentino A.A.) Sardegna 20,5 Cannonau (Sardegna) Vermentino (Sardegna) Monica di S. (Sardegna) Toscana 14,0 Chianti (Toscana) Morellino (Toscana) Sangiovese (Toscana/Emilia R.) Lazio 7,8 Chianti (Toscana) Montepulciano (Abruzzo) Vermentino (Sardegna) Umbria 16,5 Trebbiano (Abruzzo) Sangiovese (Toscana/Emilia R.) Montepulciano (Abruzzo) Marche 16,5 Verdicchio (Marche) Trebbiano (Abruzzo) Montepulciano (Abruzzo) Abruzzo+Molise 25,1 Montepulciano (Abruzzo) Trebbiano (Abruzzo) Pecorino (Marche/Abruzzo) Campania 16,7 Solopaca (Campania) Aglianico (Campania/Basilicata) Lambrusco (Emilia Romagna) Puglia 13,6 Sangiovese (Toscana/Emilia R.) Primitivo (Puglia) Negroamaro (Puglia) Basilicata+Calabria 16,7 Cirò (Calabria) Nero d Avola (Sicilia) Agianico (Campania/Basilicata) Sicilia 16,0 Nero d'avola (Sicilia) Syrah (Regioni Varie) Alcamo (Sicilia) 17 Fonte: SymphonyIRI Infoscan Census Totale Regioni italia Iper+Super - Anno 2011 Classifica per regione in litri

21 6. Il Vino estero in Italia ed il Vino estero all estero 18

22 I Vini Esteri in GDO in Italia, hanno poco spazio. E una caratteristica comune di Italia, Francia e Spagna Mercato in distribuzione moderna da: mio (Iper+Super+Lsp) Quota Val. Estero: 1,2% Mercato in distribuzione moderna da: mio (Iper+Super) Quota Val. Estero: 2% Mercato in distribuzione moderna da: 800 mio (Iper+Super) Quota Val. Estero: 0,6% Quota Vino Francese 0,5% Quota Vino Spagnolo 0,1% I portoghesi meglio degli Spagnoli, seguono i vini Cileni Quota Valore Vino Italiano 0.7% Quota Valore Vino Spagnolo 1,2% Poco spazio per gli altri Quota Vino Italiano 0,1% Quota Vino Francese 0,2% Cileni ed Australiani meglio dei Vini italiani Fonte: SymphonyIRI Anno

23 USA: Sorpasso dell Australia per essere il primo paese in un mercato da oltre 5 miliardi di $ in distribuzione moderna Valore $ Var. % Prezzo litro CALIFORNIA ,8 3,9 Var. % Var. % lt 7,29 ITALY ,8 5,0 9,73 AUSTRALIA ,2-1,8 7,87 WASHINGTON ,0 4,4 11,60 ARGENTINA ,1 29,8 10,52 CHILE ,6-6,0 8,17 NEW ZEALAND ,5 32,9 14,64 FRANCE ,2-10,7 13,06 Fonte: SymphonyIRI US: Total US F/D/Mx Anno

24 Germania: in un mercato da oltre 2,6 miliardi di l Italia consolida il vantaggio sulla Francia Valore Var. % Prezzo litro00 Var. % Germania ,6 1,2 Var. % lt 2,46 Italia ,3 13,4 2,26 Francia ,2 9,4 2,27 Spagna ,6 16 2,39 California ,8 15,6 2,58 Fonte: SymphonyIRI Germania: Total Grocery + Drugstores - Anno

25 7. Chiudiamo e brindiamo con le Bollicine 22

26 Bollicine positive e senza gli Champagne il 2011 sarebbe andato meglio Var. % Val. Var. % Vol. 3,1 3,1 0,6 0,4 0,9 0,4-1, Progr Pressione promozionale -1, Progr Var, % prezzo litro ,5 29 0,0-0, Progr , Progr Fonte: SymphonyIRI Infoscan Census Totale italia Iper+Super+Lsp - Anno

27 Trionfano gli Spumanti Secchi: Prosecco e Muller Thurgau in testa Valore Var. % Prezzo a Bottiglia Tot Bollicine ,4 0,4 Var. % Var. % lt 5,30 Prosecco ,0 8,3 5,03 Metodo Classico Italiano ,5-1,7 10,55 Champagne ,9-8,2 27,21 Altro Dolce ,1 1,2 2,55 Asti ,4-2,5 4,32 Altro Secco ,6 11,1 3,38 Muller Thurgau ,8 10,0 3,54 Pinot ,3-2,8 3,75 Moscato ,9-7,0 3,43 Fonte: SymphonyIRI Infoscan Census Totale italia Iper+Super+Lsp - Anno

28 Sintesi Il vino confezionato mostra andamenti speculari a quello del resto del paese: volumi in leggero calo e valori in crescita L andamento 2011 caratterizzato da un ultimo trimestre in frenata coincidente con: Il deterioramento dello scenario macroeconomico italiano Un marcato incremento dei prezzi,che si consolida nei primi due mesi del 2012 I trend mostrano un accenno di polarizzazione tipica delle fasi di difficoltà economiche, ma il segmento > 5 euro performa meglio degli altri L estero è il logico e naturale canale di sbocco dei minori volumi venduti in Italia: non un ripiego ma un opportunità 25

29 Grazie per l attenzione! 26