Quali tendenze da arrivi e presenze nell esame dei dati a livello provinciale RAPPORTO N 2. Giugno 2012

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1 Liguria Quali tendenze da arrivi e presenze nell esame dei dati a livello provinciale RAPPORTO N 2 Giugno 2012 Revisione dati del 16 giugno 2012 EDIZIONE ALLEGATA ALLA PROPOSTA DEL NUOVO PIANO TURISTICO TRIENNALE

2 Il sistema per guidare lo sviluppo turistico i-tour>markets Dentro le fiere europee Quali scelte fanno e che cosa chiedono gli operatori esteri alle destinazioni italiane 4 ISTANT REPORT/anno i-tour>flying Sistemi e vettori aerei Che cosa offrono, che cosa «spingono» di più per orientare viaggiatori e turisti 2 RAPPORTI/anno i-tour>stat Benchmarking dei trend Quali tendenze da arrivi e presenze, quale posizionamento rispetto ai propri competitor 2 RAPPORTI/anno i-tour Sistema Dimamico di Controllo della Domanda e dei Flussi Turistici i-tour>click Comportamenti on-line Che cosa cercano, pensano e desiderano trovare i turisti che frequentano il web 2 RAPPORTI/anno i-tour>incoming Imprese turistiche leader Come e con chi lavorano e di che cosa hanno bisogno per continuare ad avere successo 1 RAPPORTO/anno RISULTATO TECNICO: disporre di informazioni strutturate e «fresche» a livello quali-quantitative su evoluzione dei comportamenti del cliente e sulle scelte di competitor e player turistici internazionali SCOPO STRATEGICO: sviluppare incoming e offerta all season in modalità customer oriented ASPETTATIVA DI BUSINESS: ottimizzare il ritorno economico di investimenti pubblici e privati, dei Piani turistici quanto delle azioni di promo-commercializzazione. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 2

3 RAPPORTO N 2 Giugno 2012 a) AGGIORNAMENTO 2011 LIGURIA Arrivi Presenze b) DOMAA TURISTICA PROVINCIALE Arrivi Presenze Permanenza media c) OFFERTA RICETTIVA PROVINCIALE Strutture alberghiere Strutture extra-alberghiere (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 3

4 AGGIORNAMENTO Fonti ISTAT (per il 2011 dati provvisori forniti dalla Regione Liguria) a) AGGIORNAMENTO 2011 LIGURIA Arrivi Totali Per area di provenienza Presenze Totali Per area di provenienza (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 4

5 Arrivi > Liguria AGGIORNAMENTO Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria. * 2011 dati provvisori 3,89 milioni gli arrivi complessivi in Liguria nel 2011 Buona crescita nell ultimo anno (+6), soprattutto se confrontata con i tassi più modesti degli ultimi 4 anni (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 5

6 Arrivi > Per area di provenienza > Liguria AGGIORNAMENTO Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria. * 2011 dati provvisori 2,39milioni gli arrivi nazionali in Liguria nel 2011, complessivamente stabili nel decennio in esame 1,50 milioni gli arrivi stranieri, pari al 38,5 del totale, in crescita costante dal 2004, con una forte accelerazione degli ultimi due anni (+ 21) (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 6

7 Presenze > Liguria AGGIORNAMENTO Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria. * 2011 dati provvisori 14,17milioni le presenze complessive in Liguria nel 2011, dato in crescita (+ in 3) rispetto a un decennio dove solo nel 2006 si era registrato un altro dato positivo (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 7

8 Presenze > Per area di provenienza > Liguria AGGIORNAMENTO Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria. * 2011 dati provvisori 9,42milioni le presenze nazionali in Liguria nel 2011, in calo costante nel decennio in esame e anche nell ultimo anno 4,75 milioni le presenze straniere, pari al 34 del totale + 16 la crescita di arrivi stranieri nell intero periodo, con un forte balzo soprattutto negli ultimi due anni (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 8

9 DOMAA Fonti Istat, Regione Liguria (per il 2011 dati provvisori) b) DOMAA TURISTICA PROVINCIALE Arrivi Totali Per area di provenienza Per tipo di ricettività Presenze Totali Per area di provenienza Per tipo di ricettività Permanenza media Per area di provenienza (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 9

10 Arrivi per provincia > valori assoluti DOMAA GENOVA SAVONA IMPERIA LA SPEZIA Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 10

11 Arrivi per provincia > variazioni annue DOMAA Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 11

12 Arrivi per provincia > Ripartizione su totale regionale DOMAA LA SPEZIA GENOVA SAVONA IMPERIA Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 12

13 Arrivi per provincia > Per area di provenienza DOMAA Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 13

14 Arrivi per provincia > Per tipologia ricettiva DOMAA Ns. elaborazioni su fonte ISTAT Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 14

15 Highlightsarrivi Trend Provincia conmaggiore crescita Provincia con la minore crescita o il maggiore calo Totale La Spezia + 37,5 Imperia- 9,3 Totale ultimo triennio Genova + 12,3 Savona + 1,0 Italiani Genova + 21,8 Imperia- 15,8 Italiani ultimo triennio Genova + 3,3 Imperia - 5,5 Stranieri La Spezia + 82,9 Savona - 4,8 Stranieri ultimo triennio Genova + 27,5 Savona + 7,9 Alberghieri Genova + 26,3 Imperia - 17,3 Alberghieri ultimo triennio Genova + 12,5 Imperia + 0,3 Extra-alb La Spezia + 109,8 Savona + 16,7 Extra-alb. ultimo triennio La Spezia + 15,4 Savona + 0,5 DOMAA Composizione su totale provinciale Maggiore di italiani 2011 Savona 75 Maggiore di stranieri 2011 La Spezia 52 Maggiore di arrivi alberghieri 2011 Genova 88 Maggiore di arrivi extra-alberghieri 2011 La Spezia 35 (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 15

16 Highlightsarrivi, una regione a due velocità DOMAA Genova prima provincia per numero di arrivi (37del totale regionale), dal 2005 raggiunge e poi supera la provincia di Savona Genovae La Spezia (Liguria di Levante) sono le province con i trend più positivi e crescenti praticamente per tutte le variabili(italiani, stranieri, arrivi alberghieri ed extra-alberghieri). In queste due province arrivi in aumento anche nell ultimo triennio di crisi (comportamento anticiclico) Tassi elevatissimi di crescita a La Spezia grazie alla contestualità tra arrivi stranieri earrivi extra-alberghieri. Nel 2011 a La Spezia, gli stranieri superano gli italiani Savonae Imperia(Liguria di Ponente), fanno registrare invece trend negativi. Savona perde il primato di prima provincia per numero di arrivi, superata da Genova. In questa parte della regione in forte calo soprattutto i turisti italiani, mentre gli stranieri, pur in calo nel complesso, fanno registrare un trend positivo nell ultimo triennio Sempre a Savonae Imperiadiminuiscono gli arrivi alberghieri (che hanno un peso molto rilevante nella ripartizione dei flussi turistici), mentre crescono quelli extra-alberghieri, ma in misura non sufficiente ad arginare la perdita di arrivi complessiva (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 16

17 Presenze per provincia > valori assoluti DOMAA SAVONA GENOVA IMPERIA LA SPEZIA Ns. elaborazioni su fonte ISTAT (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 17

18 Presenze per provincia > variazioni annue DOMAA Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 18

19 Presenze per provincia > Ripartizione su totale regionale DOMAA LA SPEZIA GENOVA SAVONA IMPERIA Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 19

20 Presenze per provincia > Per area di provenienza DOMAA Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 20

21 Presenze per provincia > Per tipologia ricettiva DOMAA Ns. elaborazioni su fonte ISTAT Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 21

22 Highlightspresenze Trend Provincia conmaggiore crescita Provincia con la minore crescita o il maggiore calo Totale La Spezia + 35,4 Imperia 20,9 Totale ultimo triennio Genova + 8,1 Savona - 2,1 Italiani La Spezia + 4,4 Imperia- 28,5 Italiani ultimo triennio Genova - 0,2 La Spezia - 10 Stranieri La Spezia + 86 Savona - 13,8 Stranieri ultimo triennio Genova + 23,6 Savona + 6,3 Alberghiere La Spezia + 11,5 Imperia 29,5 Alberghiere ultimo triennio Genova + 8,3 Savona - 2 Extra-alb La Spezia + 87,5 Savona + 1 Extra-alb. ultimo triennio Genova + 7,2 Savona 2,2 DOMAA Composizione su totale provinciale Maggiore di italiani 2011 Savona 78 Maggiore di stranieri 2011 La Spezia 52 Maggiore di alberghiere 2011 Genova 77 Maggiore di extra-alberghiere 2011 La Spezia 44 (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 22

23 Highlightspresenze, stranieri ed extraalberghiero fanno la differenza DOMAA Savona è la prima provincia per numero di presenze, anche se in costante calo nell ultimo decennio. Nel 2011 perde 1,4 milioni di presenze rispetto al 2000, passando dal 45al 39 del totale regionale Imperiaera la seconda provincia nel 2000, ma anch essa fa registrare un forte calo e nel 2008 cede il posto a Genova, che invece mostra una crescita consistente e costante, così come la provincia di La Spezia A determinare i trend positivi di Genovae La Spezia sono soprattutto il consistente aumento di presenze straniere (a La Spezia quasi raddoppiano!) a fronte di una sostanziale stabilità di quelle italiane La crescita delle presenze nelle strutture ricettive extra-alberghiere (a La Spezia rappresentano ormai il 44 del totale provinciale) accompagnate da una crescita seppure più lieve di quelle alberghiere (La Spezia è tra le quattro province quella con la maggiore crescita nell intero periodo per entrambe le categorie) Nelle province della Liguria di Ponenteinvece i trend negativisono dovuti principalmente a: Crollo delle presenze alberghiere (stabili sostanzialmente quelle extra-alberghiere) Crollo delle presenze nazionali (stabili gli stranieri) Nell ultimo triennio comunque le presenze italiane sono in calo in tutte le province, mentre gli stranieri sono in crescita ovunque, seppure con diverse gradazioni. (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 23

24 Permanenza media per provincia > Per area di provenienza DOMAA Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 24

25 Permanenza media per provincia > Per tipologia ricettiva DOMAA Ns. elaborazioni su fonte ISTAT Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 25

26 Highlightspermanenza media DOMAA I turisti che fanno vacanze più lunghe sono gliitaliani e quelli che scelgono strutture extra-alberghiere Questa «regola» vale, seppure con gradazioni diverse, in tutte e quattro le province liguri I turisti italiani nel periodo considerato mediamente hanno ridotto i numeri di vacanza di circa un giorno, mentre la permanenza degli stranieri si mantiene complessivamente più stabile Savonaè la provincia con la maggiore permanenza di italiani (5,4 gg), Genovacon la minore (2,6) Genova e Savona rivelano anche la minore e maggiore permanenza media di stranieri: Genova2,4 e Savona4,4(due giorni in più) Imperia è la provincia con la maggiore permanenza media di turisti in strutture extraalberghiere (7,1 giorni, ma è un dato in forte calo rispetto al 2000) seguito a pochissima distanza da Savona(6,9); La Spezia quella con la minore permanenza (3,6) Per quanto riguarda le strutture alberghiere la provincia con il dato più elevato è Savona (4,6 giorni), Genovaquella con il dato minore (2,2), ma quest ultimo è influenzato da turismo culturale e d affari, cioè da comportamenti meno stanziali. (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 26

27 OFFERTA Fonti Istat e Regione Liguria c) OFFERTA RICETTIVA REGIONALE E PROVINCIALE Offerta ricettiva Offerta alberghiera 2001 e 2010 Tipologia e numero strutture Numero posti letto Ripartizione strutture e posti letto per provincia Offerta extra-alberghiera 2001 e 2010 Tipologia e numero strutture Numero posti letto Ripartizione strutture e posti letto per provincia (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 27

28 Offerta alberghiera > Numero strutture OFFERTA Stelle Totale LIGURIA Imperia Savona Genova La Spezia Var Var Var Var Var. 3 0, , , , , , , , (43) Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria In calo il numero di strutture alberghiere in tutte le province. Unica eccezione La Spezia, che cresce dell 11 in 10 anni La perdita più consistente è registrata ad Imperia, soprattutto per quanto riguarda gli hotel di bassa categoria (-35) In generale crescono ovunque gli hotel 4 e 5 stelle, mentre si riducono quelli a 1-2 stelle Pochi gli hotel a 5 stelle, solo 10 in tutta la Liguria (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 28

29 Offerta alberghiera > Posti letto OFFERTA St ell e To t LIGURIA Imperia Savona Genova La Spezia Var Var Var Var , Var Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria Posti letto in calo a Imperia e Savona, crescono invece a Genova e La Spezia (in quest ultima con un buon +18) In generale i posti letto aumentano negli hotel di fascia alta (4-5 stelle), mentre si riducono fortemente quelli di fascia bassa (1-2 stelle) Il calo più consistente si registra a Imperia, che in 10 anni perde oltre posti letto negli hotel (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 29

30 Offerta alberghiera > Ripartizione strutture e posti letto per provincia su totale regionale OFFERTA strutture 24 posti letto 45 strutture 44 posti letto 11 strutture 10 posti letto 21 strutture 23 posti letto strutture 25 posti letto 43 strutture 44 posti letto 14 strutture 11 posti letto 19 strutture 20 posti letto (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 30

31 Offerta extra-alberghiera > Numero strutture OFFERTA tipo LIGURIA Imperia Savona Genova La Spezia Var Var Var Var Var. Camping e villaggi Alloggi in affitto Agriturismo Altro B&B Totale Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria Trend fortemente condizionato dal fenomeno dei Bed & Breakfast e in parte anche da quello degli agriturismo, che nell anno 2001 erano ancora molto limitati e verosimilmente poco o per niente conteggiati nelle statistiche ufficiali In generale comunque si registra una fortissima crescita di strutture extra alberghiere. Raddoppio numerico in tutte le province. Nel caso di La Spezia è cresciuto addirittura di oltre 12 volte Tra le categorie analizzate l unica che appare in affanno o in contrazione è quella dei campeggi/villaggi turistici, particolarmente in calo nella Riviera di Ponente (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 31

32 Offerta extra-alberghiera > Posti letto OFFERTA tipo LIGURIA Imperia Savona Genova La Spezia Var Var Var Var Var. Camping e villaggi Alloggi in affitto Agriturismo Altro B&B Totale Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e Regione Liguria I campeggi, che nel 2001 rappresentavano oltre l 80 dei posti letto extra-alberghieri, quasi ovunque si riducono fortemente nell arco temporale considerato, ad eccezione di Imperia. Nel 2010 sono il dei posti letto In forte crescita tutte le altre tipologie Complessivamente si registra un aumento consistente in tutto il territorio, con forti picchi nella Liguria di Levante (Genova +39, La Spezia +50) (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 32

33 Offerta extra-alberghiera > Ripartizione strutture e posti letto per provincia su totale regionale OFFERTA strutture 19 posti letto 42 strutture 37 posti letto 11 strutture 14 posti letto 21 strutture 22 posti letto strutture 22 posti letto 21 strutture 39 posti letto 38 strutture 18 posti letto 19 strutture 21 posti letto (c) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 33

34 GRAZIE DELL ATTENZIONE TEAM DI LAVORO Giuseppe Giaccardi, capo progetto Stefana Deiana, analista di ricerca, relazioni internazionali Lidia Marongiu, web marketing e marketing turistico Andrea Zironi, capo analista è un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione All Rights Reserved, Ravenna 30 dicembre 2011 EU - Italy Ravenna via Cavour 3 - Tel/fax EU - Italy Sassari (SS) via D. Demuro 22 Tel/fax