Il Made in Italy delle calzature in cifre. Dati di sintesi sul settore calzaturiero italiano

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1 Il Made in Italy delle calzature in cifre Dati di sintesi sul settore calzaturiero italiano Venezia, 28 novembre 2015

2 QUADRO DI SINTESI L'INDUSTRIA CALZATURIERA ITALIANA: consuntivo Anno 2014 e Trend 2015 Anno Anno Anno Anno Var. % TREND '14/'13 Var.% '15/'14 (periodo 2015 di rif.) PRODUZIONE Milioni di Euro 7.209, , , ,19 +0,8% -1,2% primo semestre Milioni di paia 207,6 198,5 202,1 197,0-2,5% -3,2% primo semestre EXPORT Milioni di Euro 7.453, , , ,11 +3,9% 5.278,70 +2,9% primi 7 mesi (comprensivo delle riesportazioni) Milioni di paia 228,9 214,2 219,8 215,0-2,2% 131,0-4,7% primi 7 mesi IMPORT Milioni di Euro 4.067, , , ,01 +8,1% 2.738,03 +12,0% primi 7 mesi (comprensivo delle reimportazioni) Milioni di paia 357,6 301,2 303,5 329,7 +8,6% 214,6 +1,8% primi 7 mesi SALDO COMMERCIALE Milioni di Euro 3.386, , , ,09 +0,2% 2.540,66-5,4% primi 7 mesi % Export su produzione % in valore 82,7 83,2 84,6 85,0 +0,4% (al netto delle riesportazioni) % in quantità 83,8 84,0 85,2 85,3 +0,0% CONSUMI INTERNI Milioni di Euro 4.246, , , ,79-5,2% -3,3% primi 8 mesi Milioni di paia 216,7 209,1 199,3 195,7-1,8% -1,1% primi 8 mesi N AZIENDE (calzaturifici) ,0% ,2% settembre N ADDETTI diretti ,9% ,2% settembre Cassa Integrazione Guadagni Area Pelle - Ordinaria Milioni di ore 3,9 6,0 7,2 4,6-36,0% 2,9-11,7% primi 9 mesi - Straordinaria* Milioni di ore 15,4 14,1 13,3 12,4-6,4% 5,2-37,0% primi 9 mesi - Totale Milioni di ore 19,3 20,1 20,5 17,0-16,9% 8,1-29,8% primi 9 mesi * in senso stretto e in deroga Fonte: Stime Assocalzaturifici; elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT, INPS, SITA RICERCA

3 Il settore calzaturiero nel 2015 Le ombre che avevano connotato negativamente gran parte delle variabili congiunturali nel corso del 2014 si sono allungate sul 2015, ritardando per il calzaturiero la ripartenza da tempo attesa; quella fragile ripresa che, sospinta dal crollo del prezzo del petrolio e dalla svalutazione del cambio dell euro, ha invece cominciato a manifestarsi in altri settori dell economia nazionale. La produzione calzaturiera (-3,2% in volume e -1,2% in valore nel primo semestre), i consumi interni, i volumi esportati e il saldo commerciale sono caratterizzati da segni negativi. I dati relativi all andamento nei mesi estivi hanno confermato la debolezza della domanda, sia sul fronte interno che estero: a luglio l export ha evidenziato, oltre ad un calo in quantità (-4,2%) già peraltro rilevato per quasi tutti i mesi precedenti anche una lieve flessione in valore (-1,9%): nel 2015 era accaduto solo a gennaio. Il trend sfavorevole parrebbe confermato anche nelle prime indicazioni di Istat relative ad agosto. I consumi delle famiglie italiane, pur se stabili ad agosto in volume (+0,2%), hanno perso nel bimestre luglio agosto l 1,2% in quantità e il 3,7% in spesa sull analogo periodo dello scorso anno. L unico dato pienamente positivo viene dal versante occupazionale, dove per la prima volta dal 2011 è cessata la contrazione nel numero di addetti nei calzaturifici (+928 unità a fine settembre rispetto a dicembre 2014), pur a fronte di un ulteriore arretramento (attenuatosi decisamente nel secondo e terzo trimestre) nel numero di imprese. Numerosi, nello scenario macroeconomico, sono gli ostacoli che rendono difficoltoso il ritorno a evoluzioni della domanda finalmente premianti: alla cronica stagnazione dei consumi in ambito comunitario si sono aggiunte le conseguenze della crisi economico-politica in Russia e nei mercati dell area CSI (tuttora ben lungi dall essere superate), oltre al marcato rallentamento dell economia giapponese. In Italia poi, un contesto meno penalizzante per l occupazione e i redditi potrebbe favorire i consumi, ma vedrà le famiglie privilegiare anzitutto la ricostituzione dei risparmi. EXPORT: +2,9% valore, -4,7% quantità, +7,9% prezzo medio nei primi 7 mesi Sono stati esportati 131 milioni di paia, 6,4 milioni in meno rispetto all analogo periodo 2014, per un valore di 5,3 miliardi di euro. Tali dati comprendono, come sempre, sia la vendita all estero di produzione realizzata in Italia che le operazioni di pura commercializzazione. In crescita del 7,9% il prezzo medio (salito a 40,29 euro al paio); un upgrading ulteriore che testimonia come con l eccezione della CSI, dove la crisi ha colpito duramente tutte le fasce, a cominciare da quelle più elevate che da sempre connotano le vendite di calzature made in Italy in quest area a risentire maggiormente delle difficoltà di penetrazione sui mercati siano state soprattutto le fasce di prodotto economico e medio. I flussi verso l Unione Europea, rimasti pressoché stabili in valore (-0,4%), cedono il 4,9% in quantità. Andamento contrastante nei due storici mercati di riferimento: incrementi in Germania (+1,8% valore e +4,9% volume); brusco rallentamento in Francia, dopo un quinquennio di costante crescita (-3,7% in valore e -11,2% in quantità), mercato tradizionalmente presidiato in termini industriali dai nostri terzisti per i grandi gruppi del lusso, che risentono a loro volta delle criticità della domanda in Russia e Estremo Oriente. Segni positivi per la Spagna. Sette scarpe italiane su dieci vendute oltre confine sono dirette ad un membro dell Unione. L export verso i mercati extra-ue, pur in calo globalmente del 4% in volume, mostra una crescita del 6,7% in valore, con prezzi medi in aumento di oltre 11 punti percentuali. La situazione più critica si è rivelata come nel 2014 quella relativa ai mercati dell ex-unione sovietica, dove le vendite si sono ridotte nel complesso di circa 1/3, sia in quantità che in valore, rispetto ai livelli già insoddisfacenti dell anno precedente. In Russia il decremento è stato del 34,2% in volume, in Ucraina del 50%, in Kazakistan del 13%. Indicazioni destinate purtroppo a rimanere avverse ancora a lungo, se è vero che solo il 6% delle aziende intervistate da Assocalzaturifici ravvisavano, a fine giugno, un miglioramento della domanda sul mercato russo rispetto a dicembre 2014, mentre per il 65% dei rispondenti la situazione sarebbe in sei mesi addirittura peggiorata. Note positive vengono invece dalla Svizzera, tradizionale piattaforma logistica (verso cui l export è cresciuto nei primi 7 mesi 2015 del 17% in valore e del 6,3% in quantità), dal Medio Oriente (stabile in volume ma con un +12% in valore), dal Far East (con l eccezione del Giappone, ancora in affanno, che segna -6,8% in valore e -13% in volume) e dagli Stati Uniti. In Estremo Oriente, se la Cina (+0,1% in quantità, ma con +21% in valore) mostra segni di rallentamento dopo i ritmi di crescita serrati degli ultimi anni (tra il 2010 e il 2014 i flussi dall Italia sono aumentati in volume del 120% e più che triplicati in valore, al netto dell inflazione), Hong Kong e Sud Corea evidenziano performance decisamente premianti. Il primo registra aumenti del 20,8% in valore e del 4,6% in volume a confronto con gennaio-luglio 2014; la seconda incrementi nell ordine del 45%. Rispetto al consuntivo 2014, l aggregato Cina+Hong Kong ha guadagnato un posto nella graduatoria in valore dei principali clienti, salendo al quinto. Quello cinese, per bacino di clienti potenziali e per i saggi di crescita a doppia cifra degli anni recenti, viene considerato, anche per il settore calzature, il mercato emergente più promettente. Difficile quantificare ora se, e in che misura, le evoluzioni finanziarie della scorsa estate (con la 2

4 svalutazione dello yuan e i repentini crolli del listino di Shanghai) inseritesi peraltro in un contesto già mutato, per il mercato del lusso, in seguito alle norme governative anticorruzione abbiano invertito le dinamiche espansive dell export italiano. Per quanto concerne infine gli USA: incremento del 16,2% in valore (sono diventati il nostro secondo mercato di sbocco, pur rimanendo terzi nella graduatoria in quantità), con un +2% in volume. Va sottolineato in conclusione come, aldilà della stagnazione comunitaria e del crollo nei mercati di Est Europa e CSI, tutte le altre macro-aree mostrino, nei primi 7 mesi, aumenti (spesso non trascurabili) in valore. Questi risultati, in un contesto così complesso, ribadiscono l eccellenza, la vitalità e la competitività delle calzature Made in Italy. Passando all analisi dal punto di vista merceologico, il 60% circa delle scarpe vendute all estero presenta tomaio in pelle, comparto che ha evidenziato nei primi 7 mesi dell anno una leggera crescita in valore (+1,2%) ed un calo del 4,9% in quantità. Arretramenti in volume per quasi tutte le tipologie, con un -1,7% per le scarpe da passeggio (in aumento però in valore, +4,2%), un -16,2% per i sandali e un -7,2% per scarponcini/stivali. Flessione anche per le calzature di sicurezza in pelle con puntale di metallo (-2,2% in quantità). Unica eccezione le sportive (+9,4%). A livello di segmento, le scarpe in pelle per uomo sono rimaste sui livelli dello scorso anno; le calzature destinate alla clientela femminile sono scese dell 8,3% in quantità (con un +0,6% in valore); frena il bambino (-8,6% volume e -12,6% valore). IMPORT: +12,0% valore, +1,8% quantità, +10,0% prezzo medio nei primi 7 mesi La Cina, primo fornitore, ha fatto segnare un +0,7% in volume, con prezzi medi che, benché in aumento del 20,8%, restano al di sotto dei 7 euro/paio. Crescono i flussi dal Vietnam e le triangolazioni dal Belgio; in calo l import dalla Romania (-3,3% in quantità). Quanto alle tipologie, segni positivi per le calzature in sintetico (+4% volume) e con tomaio in tessuto/materiali diversi (+12,6%); -5,4% per le scarpe in pelle. SALDO COMMERCIALE: La crescita complessiva in valore piuttosto contenuta sui mercati internazionali dovuta in particolar modo ai risultati non esaltanti nella UE, oltre che al crollo in Russia ha portato a una riduzione, anche per il concomitante incremento a due cifre in valore delle importazioni, del saldo commerciale (-5,4%), che pur resta largamente in attivo nei primi 7 mesi 2015 per oltre 2,5 miliardi di euro. CONSUMI DELLE FAMIGLIE ITALIANE: Primi 8 mesi 2015 ancora sottotono per gli acquisti di calzature in Italia. I dati relativi ai consumi delle famiglie elaborati per Assocalzaturifici dal Fashion Consumer Panel di Sita Ricerca indicano flessioni dell 1,1% in quantità e del 3,3% in spesa su gennaio-agosto 2014, con prezzi medi in ribasso del 2,3%. L uomo appare il segmento più penalizzato (-3,8% in volume), ma cali prossimi al 3% sono stati registrati anche per le calzature destinate alla clientela femminile; -1,6% la pantofoleria. Deboli recuperi si rilevano invece per le sportive/sneakers (+1,6%) e per le scarpe per bambini (+1,9% in volume, unico segmento ad evidenziare una tenuta in termini di spesa, +0,7%). Sconti/svendite/saldi mantengono un peso superiore al 50% sulle vendite complessive. OCCUPAZIONE e NATI-MORTALITA AZIENDALE: Relativamente al numero di occupati ha trovato conferma, nel terzo trimestre, il trend emerso nei due precedenti: rispetto a dicembre 2014 il dato di fine settembre mostra un aumento pari a 928 unità (+1,2%), favorito dall entrata in vigore delle misure del Jobs Act. E proseguito, invece, il processo di selezione tra le imprese: il saldo negativo nei primi 9 mesi è di 61 aziende (-1,2%). Con riferimento a fine settembre si contano così calzaturifici, tra industria e artigianato, con addetti diretti. Il numero medio di addetti per azienda risulta di 15,6 unità (+2,5%). Dai dati diffusi da Infocamere-Movimprese relativi all aggregato Calzaturifici + Produttori di componentistica per calzature, di cui è disponibile il dettaglio territoriale, emerge come tutte le regioni a vocazione calzaturiera abbiano registrato una flessione nel numero di aziende (in Toscana e nelle Marche il maggior numero di chiusure). Mentre, relativamente alla forza lavoro impiegata, in molte regioni si è evidenziato un recupero, con l eccezione però delle Marche (-1,5% rispetto al consuntivo 2014) e dell Emilia Romagna (-0,5%). Frena considerevolmente nei primi 9 mesi (-30%) il numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate nell Area Pelle (=calzaturifici + componentistica + pelletterie + concerie). In calo tutte le componenti: -12% le ore di CIG ordinaria; -46% la CIG straordinaria in senso stretto; -23% quella in deroga. Rispetto ai primi 9 mesi 2008 (cioè all inizio della grave crisi economica mondiale), in cui furono autorizzate per l Area Pelle 5,8 milioni di ore, i livelli attuali risultano però ancora superiori del 41,4%. Tutte le principali regioni mostrano una marcata contrazione rispetto allo scorso anno, con l eccezione delle Marche, che con 2,9 milioni (+2,4%) sono la regione con il maggior numero di ore autorizzate. Indubbio che, su questo dato, (come su quello dell occupazione) pesi la forte propensione verso i mercati della CSI (in Russia e Ucraina le aziende marchigiane realizzavano, sino al 2013, il 20% del loro fatturato estero). 3

5 ITALIA: Interscambio commerciale calzature Gennaio-Luglio 2015 Fonte: Elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT

6 Interscambio commerciale CALZATURE andamento nei primi 7 mesi 2015 rispetto ai primi 7 mesi 2014 ITALIA EXPORT ANALISI PER MATERIALE DI TOMAIO Materiale di tomaio Gennaio Luglio 2015 VARIAZIONE % 15/ 14 Valore Quantità P.M. Valore Quantità P.M. (Milioni Euro) (000 paia) Euro PELLE/CUOIO 4.262, ,89 +1,2-4,9 +6,4 SINTETICO 387, ,01-1,5-7,6 +6,6 PANTOFOLE 38, ,07 +17,0-0,3 +17,3 GOMMA 23, ,03-10,7-18,1 +9,0 TESS./MAT.DIV. 567, ,97 +21,6 +2,6 +18,5 TOTALE EXPORT 5.278, ,29 +2,9-4,7 +7,9 25 Andamento anno 2015 per mese Variazioni % EXPORT valore (su analogo mese 2014) ,7 +6,5 +8,4 +4,0 +9, ,9-1,9 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio 5

7 Interscambio commerciale CALZATURE andamento nei primi 7 mesi 2015 rispetto ai primi 7 mesi 2014 ITALIA EXPORT ANALISI PER PAESE Ranking valore PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE Gennaio Luglio 2015 VARIAZIONE % 15/ 14 Valore Quantità P.M. Valore Quantità P.M. (Milioni Euro) (000 paia) Euro 1) Francia 2) USA 3) Germania 4) Svizzera 5) Regno Unito 6) Hong Kong 7) Russia 8) Belgio 9) Spagna 10) Paesi Bassi 11) Cina 12) Giappone 13) Austria 14) Corea del Sud 15) Emirati Arabi 16) Canada 17) Polonia 18) Turchia 19) Rep. Ceca 20) Grecia 30) Ucraina 33) Kazakistan 802,46 617,15 592,87 543,77 336,50 217,55 203,07 186,46 165,90 153,49 143,11 125,86 98,02 86,87 84,17 62,00 49,65 49,45 42,63 41,30 21,64 17, ,65 68,71 27,19 68,77 39,55 139,97 71,17 38,91 26,12 34,24 134,66 65,89 32,54 91,73 72,37 47,23 25,48 48,82 20,43 17,01 79,09 62,80-3,7 +16,2 +1,8 +17,0 +5,6 +20,8-35,6-3,1 +6,3-3,1 +21,1-6,8-4,2 +45,0 +11,2 +4,1-5,7 +4,7-6,0-6,9-45,6-21,1-11,2 +2,0 +4,9 +6,3-1,2 +4,6-34,2-6,3 +3,4-6,1 +0,1-13,0-1,4 +47,3-10,4-12,6-12,7 +0,0-11,5-5,5-49,8-13,1 +8,5 +13,9-3,0 +10,1 +6,9 +15,5-2,1 +3,4 +2,8 +3,2 +21,0 +7,1-2,9-1,6 +24,1 +19,2 +8,0 +4,7 +6,2-1,6 +8,3-9,2 TOTALE EXPORT 5.278, ,29 +2,9-4,7 +7,9 6

8 Interscambio commerciale CALZATURE andamento nei primi 7 mesi 2015 rispetto ai primi 7 mesi 2014 ITALIA EXPORT ANALISI PER AREE GEOGRAFICHE Unione Europea (UE28) Altri Paesi Europei Paesi Est Europa e CSI Africa Settentrionale Altri Paesi d Africa America Settentrionale America Centrale e del Sud Medio Oriente Altri Paesi d Asia Oceania Diverse Gennaio Luglio 2015 VARIAZIONE % 15/ 14 Valore (Milioni Euro) 2.725,89 616,19 283,70 16,16 33,36 679,16 46,80 176,17 656,45 42,46 2,36 Quantità (000 paia) P.M. Euro 29,85 64,80 55,49 19,32 19,05 65,97 35,35 48,32 104,67 44,86 113,42 Valore Quantità -0,4 +15,5-32,7 +0,6 +4,0 +15,0 +9,6 +11,9 +17,2 +12,7 +46,6-4,9 +5,8-27,6-17,1-4,6-0,1-9,1 +0,2 +0,2 +19,1 +54,3 P.M. +4,8 +9,2-7,1 +21,5 +9,0 +15,1 +20,6 +11,7 +17,0-5,4-5,0 TOTALE EXPORT 5.278, ,29 +2,9-4,7 +7,9 (di cui mercati area CSI : 263, ,87-34,1-32,2-2,7) Nota: - Unione Europea a 28 = Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep.Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia; - Altri Paesi europei = Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Isole Faer Oer, Andorra, Gibilterra, Turchia; - Paesi Est Europa e CSI = Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex R.Jug. Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo e mercati dell area CSI (Ucraina, Bielorussia, Moldavia, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan); - Africa Settentrionale = Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan; - Diverse = Paesi e territori indeterminati o non specificati; punti e depositi franchi; provviste di bordo. 30,3 % 7 calzature su 10 vendute all estero sono dirette verso uno dei membri UE 69,7 % 7

9 Interscambio commerciale CALZATURE andamento nei primi 7 mesi 2015 rispetto ai primi 7 mesi 2014 ITALIA IMPORT ANALISI PER MATERIALE DI TOMAIO Materiale di tomaio Gennaio Luglio 2015 VARIAZIONE % 15/ 14 Valore Quantità P.M. Valore Quantità P.M. (Milioni Euro) (000 paia) Euro PELLE/CUOIO 1.449, ,05 +1,4-5,4 +7,2 SINTETICO 573, ,35 +28,9 +4,0 +23,9 PANTOFOLE 39, ,22-1,2-2,4 +1,2 GOMMA 14, ,63-17,2-29,9 +18,0 TESS./MAT.DIV. 660, ,54 +29,2 +12,6 +14,8 TOTALE IMPORT 2.738, ,76 +12,0 +1,8 +10,0 Andamento anno 2015 per mese Variazioni % IMPORT valore (su analogo mese 2014) , ,9 +15,1 +8,8 +15,2 +10,6 5 +1,7 0-5 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio 8

10 Interscambio commerciale CALZATURE andamento nei primi 7 mesi 2015 rispetto ai primi 7 mesi 2014 ITALIA IMPORT ANALISI PER PAESE Ranking valore PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE Gennaio Luglio 2015 VARIAZIONE % 15/ 14 Valore Quantità P.M. Valore Quantità P.M. (Milioni Euro) (000 paia) Euro 1) Cina 2) Romania 3) Belgio 4) Vietnam 5) Francia 6) Paesi Bassi 7) Spagna 8) Bosnia Erz. 9) Albania 10) Indonesia 11) India 12) Tunisia 13) Germania 14) Bulgaria 15) Regno Unito 16) Rep. Ceca 17) Svizzera 18) Cambogia 19) Serbia 20) Ex.Rep.Jug. Macedonia ,90 260,04 216,65 212,06 186,44 181,60 124,44 96,79 89,73 88,44 75,15 74,63 70,60 44,03 39,77 39,35 39,06 33,94 32,29 22, ,72 16,08 22,88 14,95 21,95 27,42 15,24 13,70 11,13 16,31 14,42 14,63 17,49 12,08 39,53 21,98 127,22 14,70 18,97 18,36 +21,7-5,8 +14,6 +38,4 +36,7 +6,2 +3,4-8,9-14,3 +27,8-2,8 +3,6 +10,9 +5,7 +2,8 +47,5 +20,3 +39,2 +5,9-8,4 +0,7-3,3 +7,3 +17,1 +24,3-2,2-3,8-4,3-10,7 +22,6-5,9 +0,8 +6,1-10,3-18,8 +48,3-10,0 +28,1-4,6-5,8 +20,8-2,6 +6,8 +18,2 +10,0 +8,5 +7,5-4,9-4,0 +4,2 +3,3 +2,8 +4,5 +17,8 +26,7-0,5 +33,7 +8,7 +11,0-2,7 TOTALE IMPORT 2.738, ,76 +12,0 +1,8 +10,0 9

11 Interscambio commerciale CALZATURE andamento nei primi 7 mesi 2015 rispetto ai primi 7 mesi 2014 ITALIA IMPORT ANALISI PER AREE GEOGRAFICHE Unione Europea (UE28) Altri Paesi Europei Paesi Est Europa e CSI Africa Settentrionale Altri Paesi d Africa America Settentrionale America Centrale e del Sud Medio Oriente Altri Paesi d Asia Oceania Diverse Gennaio Luglio 2015 VARIAZIONE % 15/ 14 Valore (Milioni Euro) Quantità (000 paia) P.M. Euro Valore Quantità P.M ,34 49,93 260,21 81,64 0,42 5,81 10,85 3, ,56 0,63 0, ,92 36,40 13,43 14,90 18,07 84,91 10,06 203,48 8,83 21,20 47,67 +8,6 +23,4-8,6-1,5-21,2 +70,9 +5,3 +76,4 +24,0 +167,8-21,5 +1,9 +15,3-7,5-2,6-39,7 +8,0-8,3 +1,0 +3,7 +431,1 +216,7 +6,6 +7,0-1,2 +1,1 +30,7 +58,2 +14,8 +74,7 +19,6-49,6-75,2 TOTALE IMPORT 2.738, ,76 +12,0 +1,8 +10,0 Nota: - Unione Europea a 28 = Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep.Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia; - Altri Paesi europei = Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Isole Faer Oer, Andorra, Gibilterra, Turchia; - Paesi Est Europa e CSI = Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex R.Jug. Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo e mercati dell area CSI (Ucraina, Bielorussia, Moldavia, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan); - Africa Settentrionale = Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan; - Diverse = Paesi e territori indeterminati o non specificati; punti e depositi franchi; provviste di bordo. Oltre la metà dei volumi importati proviene dal Far East 43,8 % 56,2 % 10

12 Interscambio commerciale CALZATURE SALDO COMMERCIALE SETTORE CALZATURIERO PRIMI 7 MESI 2014 PRIMI 7 MESI 2015 Variaz. % 15/ 14 VALORE PAIA P.M. VALORE PAIA P.M. VAL QTA (Milioni Euro) (Milioni) Euro (Milioni Euro) (Milioni) Euro EXPORT 5.129,69 137,4 37, ,70 131,0 40,29 +2,9-4,7 IMPORT 2.443,67 210,7 11, ,03 214,6 12,76 +12,0 +1,8 SALDO COMMERCIALE 2.686,02-73, ,66-83,6-5,4-14,0 EXPORT gennaio/luglio Andamento Export e Import nei primi 7 mesi degli anni Valore (Milioni di Euro) Quantità (Milioni di PAIA) Prezzo medio (Euro) IMPORT gennaio/luglio Valore (Milioni di Euro) Quantità (Milioni di PAIA) ,53 162,0 22, ,14 208,2 8, ,96 155,2 24, ,86 236,7 8, ,29 159,5 26, ,55 261,6 7, ,88 148,2 29, ,50 238,8 8, ,82 124,5 29, ,76 205,4 9, ,57 136,6 28, ,48 224,2 9, ,95 146,9 30, ,16 223,4 10, ,77 134,8 34, ,98 197,3 11, ,19 137,2 35, ,66 196,0 11, ,69 137,4 37, ,67 210,7 11, ,70 131,0 40, ,03 214,6 12,76 EXPORT: Raffronto con la situazione pre-crisi di sette anni addietro IMPORT: Raffronto con la situazione pre-crisi di sette anni addietro (primi 7 mesi 2015 su analogo periodo 2008): (primi 7 mesi 2015 su analogo periodo 2008): +20,3% in valore; -11,6% in quantità; +36,1% nel prezzo medio. +39,6% in valore; -10,1% in quantità; +55,3% nel prezzo medio. Fonte: Elaborazioni Assocalzaturifici su dati ISTAT Nota: nell analisi dell interscambio commerciale sono stati utilizzati i dati ISTAT provvisori, sia per il 2015 che per gli anni precedenti, per permettere un raffronto omogeneo. Prezzo medio (Euro) 11

13 Consumi delle famiglie italiane Andamento nei primi 8 mesi 2015 Gennaio Agosto 2015 VARIAZIONE % 15/ 14 Spesa* (Milioni Euro) Quantità (000 paia) P.M. Euro* Spesa Quantità UOMO 725, ,58-4,5-3,8-0,7 DONNA 1.427, ,85-5,5-2,9-2,7 BAMBINI/RAGAZZI 238, ,10 +0,7 +1,9-1,3 SPORTIVE E SNEAKERS 1.349, ,55-1,0 +1,6-2,6 PANTOFOLERIA/RELAX 354, ,32-3,3-1,6-1,8 TOTALE 4.095, ,39-3,3-1,1-2,3 P.M. * prezzi al dettaglio Fonte: Sita Ricerca Trend 2015 degli acquisti delle famiglie per mese Totale calzature: variazione % rispetto allo stesso mese 2014 SPESA QUANTITA' 5 +2,3 5 +0,9 +0,2 var % 0 var % ,2-2,5-1,5-3,2-2,2-5 -2,6-2,6-1,4-1,4-3,0-2,1-7,0-5,8-10 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago -10 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago 12

14 ITALIA: Andamento occupazione e nati-mortalità aziendale Primi 9 mesi 2015 Fonte: Elaborazioni Assocalzaturifici su dati INFOCAMERE MOVIMPRESE

15 Occupazione e nati-mortalità aziendale N AZIENDE ED ADDETTI Produttori di calzature e componentistica per calzature (Ateco CB152) e stima Assocalzaturifici dei soli "calzaturifici" - Totale Italia, anni e primi 9 mesi 2015 Calzature+parti di calzature (Ateco CB152) dicembre 2011 dicembre 2012 dicembre 2013 dicembre 2014 Var.% 14/ 13 settembre 2015 Var. assoluta (set15-dic14) Var.% set15/dic14 AZIENDE ,2% ,2% ADDETTI ,6% ,3% Fonte: INFOCAMERE-MOVIMPRESE VARIAZIONI ASSOLUTE NEL NUMERO DI IMPRESE ATTIVE (PRODUTTORI DI CALZATURE E COMPONENTISTICA) PER REGIONE [SETTEMBRE 2015 RISPETTO A DICEMBRE 2014] Saldo aziende 0-20 Marche Toscana Veneto Campania Lombardia Puglia Emilia R. Altre Totale Italia: -138 imprese La stima della sola voce "calzaturifici" effettuata da Assocalzaturifici sulla base dei dati disaggregati di INFOCAMERE è la seguente: Calzaturifici e produzione di calzature a mano e su misura dicembre 2011 dicembre 2012 dicembre 2013 dicembre 2014 Var.% 14/ 13 settembre 2015 Var. assoluta (set15-dic14) Var.% set15/dic14 AZIENDE ,0% ,2% ADDETTI ,9% ,2% Fonte: stime Assocalzaturifici 14

16 ITALIA: Cassa Integrazione Guadagni Filiera Pelle Ore autorizzate nei primi 9 mesi 2015 Fonte: Elaborazioni Assocalzaturifici su dati INPS

17 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AREA PELLE: ORE AUTORIZZATE PER TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Settore di attività: "Pelli, cuoio e calzature" (=calzaturifici+componentistica+concerie+pelletterie) Interventi a favore di: operai + impiegati TOTALE PRIMI 9 MESI E DETTAGLIO PER TRIMESTRE Var. % Ore Ore '15/'14 C.I.G. Ordinaria ,7 1 trimestre ,9 2 trimestre ,9 3 trimestre ,1 C.I.G. Straordinaria in senso stretto ,8 1 trimestre ,8 2 trimestre ,9 3 trimestre ,0 Milioni di ore C.I.G. Straordinaria in deroga ,8 1 trimestre ,0 2 trimestre ,5 3 trimestre ,9 6 C.I.G. Straordinaria Totale ,0 4 1 trimestre ,3 2 trimestre ,8 3 trimestre ,2 2 Totale CIG straordinaria totale straor. in deroga TOTALE C.I.G ,8 1 trimestre ,8 2 trimestre ,5 3 trimestre ,0 0 9 mesi mesi 2015 straor. in senso stretto ordinaria Fonte: INPS, elaborazioni Assocalzaturifici_11/

18 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AREA PELLE: ORE AUTORIZZATE PER TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Settore di attività: "Pelli, cuoio e calzature" (=calzaturifici+componentistica+concerie+pelletterie) Interventi a favore di: operai + impiegati ANDAMENTO NEGLI ANNI RECENTI: periodo GENNAIO/SETTEMBRE CIG Var. % su anno precedente Tot. Ordinaria Straordinaria Straordinaria Straordinaria CIG Ordinaria Straordinaria Straordinaria Straordinaria CIG 9 mesi in senso stretto in deroga TOTALE Totale senso stretto in deroga totale TOTALE ,9 +55,9 +77,9 +62,0-20, ,5-62,1 +10,6-40,0-35, ,6 +83,4-14,4 +28,5 +25, ,8 +143,2 +145,8 +144,2 +184, ,5 +6,9 +302,2 +117,9 +40, ,7 +5,3-45,9-30,2-35, ,0-24,9-4,0-13,7-1, ,1 +3,8-17,8-9,1-1, ,4 +14,9-39,3-14,4-20, ,7-45,8-22,8-37,0-29,8 raffronto coi livelli pre-crisi di 7 anni addietro (=genn/sett 2015 su genn/sett 2008): +19,9 +33,0 +98,0 +57,3 +41,4 Fonte: INPS, elaborazioni Assocalzaturifici_11/2015 Il TOT. ITALIA relativo a tutti i settori (CIG ordinaria+straordinaria) ammonta nei primi 9 mesi 2015 a 517,9 milioni di ore, in calo del -32% sui primi 9 mesi Ore complessive di CIG autorizzate per l'area Pelle nei primi 9 mesi degli anni (Milioni)

19 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AREA PELLE: ORE AUTORIZZATE PER TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Settore di attività: "Pelli, cuoio e calzature" (=calzaturifici+componentistica+concerie+pelletterie) Interventi ordinari + straordinari + in deroga a favore di: operai + impiegati; periodo: gennaio-settembre degli anni 2008/2015 DETTAGLIO PER REGIONE 9 mesi 9 mesi 9 mesi 9 mesi 9 mesi 9 mesi 9 mesi 9 mesi Ore Ore Ore Ore Ore Ore Ore Ore Var. % '15/'14 Incid.% 2015 raffronto coi livelli precrisi: Piemonte ,6 1,6 +29,4 Valle d'aosta Liguria ,2 0,0 n.c. Lombardia ,2 12,5 +178,0 Trentino A.A ,8 0,0-40,2 Veneto ,5 13,1 +77,7 Friuli V. Giulia ,5 0,3 +270,3 Emilia Romagna ,2 4,0 +58,4 Toscana ,9 14,5 +88,0 Umbria ,6 0,7 +122,3 Marche ,4 35,7 +146,9 Lazio ,6 0,1 +790,3 Abruzzo ,0 1,7 +273,5 Molise ,4 0,0 n.c. Campania ,1 6,3 +5,4 Puglia ,6 8,8-66,3 Basilicata Calabria ,8 0,4 n.c. Sicilia ,7 0,2 n.c. Sardegna TOT. ITALIA ,8 100,0 +41,4 Fonte: INPS, elaborazioni Assocalzaturifici_11/2015 Var. % '15/'08 18