Nota Congiunturale sul Trasporto Merci

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1 Nota Congiunturale sul Trasporto Merci periodo di osservazione Gennaio-Giugno 216 a cura del Centro Studi Confetra Anno XIX - agosto 216

2 Nota congiunturale sul trasporto merci Anno XIX - agosto NOTA METODOLOGICA La Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell indagine sull andamento del mercato del trasporto merci italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. La presente Nota si riferisce ai dati del I semestre 216 in rapporto a quelli dello stesso periodo del 215. Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo. L indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può essere considerato totalmente rappresentativo dell universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un severo processo di razionalizzazione. Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati. I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell aviocamionato.

3 Andamento del traffico merci Andamento del I semestre 216 rispetto al I semestre 215 (variazioni percentuali) Vettori - Cargo Carriers Spedizionieri internazionali - Freight forwarders 2 Strada viaggi nazionali fatturato +2,5% nazionali Ferrovia treni/km +3,8% Aereo (compreso il traffico courier) tonnellate +5,8% Mare teu dest. +4,5% finale Corrieri Nazionali consegne +2,5% fatturato +3,1% +5,4% +2,4% internaz. +4,3% internaz. teu transhipment +3,8% dato riferito solo a Gioia Tauro rinfuse liquide tonn. +4,9% dati di Augusta, Messina, Savona n.d. rinfuse solide ro-ro +11,5% tonn +4,9% tonn -4,8% -2,4% -2,1% Strada e Ferro spedizioni +2,1% fatturato fatturato Aereo spedizioni fatturato fatturato Mare spedizioni fatturato +2,3% +2,9% Tempi medi di incasso: 78,5 giorni (81 giorni nel I semestre 215) Insolvenze rispetto al fatturato: 1,2% (1,% nel I semestre 215) Express Courier consegne fatturato +7,2% +7,1% Aspettative di traffico: Stabile: 59,6% In calo: 8,8% In crescita: 31,6% (58% precedente rilevazione) (8% precedente rilevazione) (34% precedente rilevazione)

4 3 L andamento positivo del traffico delle merci registrato nello scorso anno è proseguito nel primo semestre del 216, ma con alcune ombre che meritano un approfondimento. Tutto il traffico aumenta, nazionale ed internazionale, stradale, ferroviario, marittimo ed aereo, i carichi completi ed il traffico corrieristico. In particolare la ripresa del trasporto su gomma è forte e generalizzata: +3,1% il traffico nazionale e un ottimo +5,4% quello internazionale. Tuttavia, la grande maggioranza delle imprese interpellate di tutti i settori dichiara un aumento del fatturato inferiore all aumento del traffico e il mondo spedizionieristico lamenta addirittura un calo del fatturato pur in presenza di un incremento del numero delle spedizioni. L aumento del traffico rilevato dal campione dell indagine è confermato dai dati autostradali (+4,9%), da quelli aeroportuali (+5,8%), dai valichi stradali (+4,2%), da quelli portuali (+4,5%Teu; +4,9% rinfuse liquide; +11,5% rinfuse solide; +4,9% Ro-Ro). la linea piatta del PIL e con la situazione dei prezzi che permane deflazionistica. In realtà è in atto nel settore già da qualche anno un severo processo di selezione che espelle dal mercato le imprese più deboli e costringe le altre a ridurre sensibilmente i margini operativi. È notorio come il settore dell autotrasporto si sia assottigliato in meno di due anni di 15. unità (-15%). Discorso leggermente diverso vale per le imprese di spedizione internazionale (MTO), dove l entità del fatturato è influenzato dal valore dei noli pagato ai vettori materiali e riaddebitato ai committenti. In questa contingenza dove i noli marittimi ed aerei sono fortemente depressi, anche il fatturato dei forwarders ne risente negativamente, senza che ciò comporti necessariamente la negatività dei bilanci. Da rimarcare la forte espansione continua del traffico dei courier (+7,2%) e la sensibile ripresa del traffico ferroviario (+3,8%) all interno del quale TRENITALIA rappresenta oggi circa il 6%. In questo scenario positivo peraltro le aziende del settore guadagnano percentualmente meno, coerentemente del resto con Peggiorano, anche se di poco, le aspettative degli operatori per la seconda metà dell anno.

5 Traffico marittimo Variazione percentuale del I semestre 216 rispetto al I semestre TEU (Destinazione finale) - Variazione nazionale +4,5% TEU - (Transhipment) 6. +1,3% -4,% +11,6% +2,8% +16,9% +4,9% ,8% Genova La Spezia (gen-mag) Venezia Salerno Livorno Trieste Gioia Tauro n.d. Cagliari I sem 215 I sem 216 Fonte: autorità portuali

6 5 Rinfuse solide (tonn) - Variazione nazionale +11,5% Rinfuse liquide (tonn) - Variazione nazionale +4,9% ,8% +16,4% +9,2% +1,8% -33,4% +13,7% +22,6% +3,8% n.d. +7,6% n.d. +3,% -1,6% n.d. +2,2% +12,8% +5,7% +1,1% +1,4% n.d. n.d. n.d. Taranto Ravenna Venezia Civitavecchia (gen-apr) Brindisi Napoli Bari Genova Augusta Trieste Messina Venezia Genova Savona Taranto Ancona Livorno Ravenna Civitavecchia (gen-apr) I sem 215 I sem 216 Fonte: autorità portuali

7 6 RO-RO (tonn) - Variazione nazionale +4,9% ,% +,3% -1,7% +1,9% +8,4% +5,4% -3,% n.d. n.d. +3,1% +8,3% +7,6% -2,1% +,4% +26,% Salerno Olbia Livorno Palermo T. Imerese (gen-mag) Catania (gen-apr) Trieste Genova Savona Civitavecchia (gen-apr) Napoli Bari Brindisi I sem 215 I sem 216 Ancona Ravenna Fonte: autorità portuali

8 Valichi stradali Variazione percentuale del I semestre 216 rispetto al I semestre transiti - Variazione totale +4,2% ,6% +5,8% +4,2% +,5% +5,3% +1,67% -,8% Traforo Brennero (gen-mag) Ventimiglia (gen-mag) Tarvisio Traforo Gottardo Frejus Traforo Monte Bianco Traforo Gran San Bernardo I sem 215 Fonte: ASTRA, SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, TMB, SITRASB Spa, Autostrada dei Fiori Spa, Autostrade per l Italia Spa I sem 216

9 Traffico aereo Variazione percentuale del I semestre 216 rispetto al I semestre tonnellate - Variazione nazionale +5,8% 3. +5,% +1,8% -5,5% +16,3% +27,4% Milano Malpensa Roma Fiumicino (gen-mag) Bergamo Orio al Serio I sem 215 Fonte: ASSAEROPORTI I sem 216 Venezia M. Polo Bologna G. Marconi

10 Andamento del traffico autostradale I dati dell Aiscat indicano una crescita del +4,9% nei primi tre mesi del Media mobile su 4 mesi della variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente) AGO OTT DIC AGO OTT DIC AGO OTT DIC Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT

11 Andamento delle varie modalità Indice (base 27=1) delle tonnellate trasportate nelle diverse modalità II sem. I sem. II sem. I sem. II sem. I sem. II sem. I sem. II sem. I sem. II sem. I sem. II sem. I sem. II sem. I sem. II sem. I sem Ferrovia Aereo Strada Fonte: elaborazione e stime Centro StudiConfetra su dati AISCAT,ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITA PORTUALI e CNIT

12 Prezzo del gasolio Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione (al netto e al lordo dell accisa), nonché del prezzo del greggio (Brent e WTI). 11 Periodo gennaio 213 giugno 216 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, AGO OTT DIC AGO OTT DIC AGO OTT DIC Gasolio al lordo accisa ( EUR x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( EUR x 1 lt ) Brent ( EUR x 1 lt ) WTI ( EUR x 1 lt ) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico

13 Immatricolazioni veicoli pesanti L andamento cumulato delle immatricolazioni dei veicoli pesanti dei primi cinque mesi dell anno (+3,6% rispetto al 215) evidenzia un accentuarsi del trend di recupero iniziato nella seconda metà del Valori assoluti cumulati gen-mag, dal 29 al ,7% +21,9% -31,9% -13,9% +6,% +1,1% +3,6% Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA

14 4.3 Sofferenze bancarie Dopo cinque anni di sostenuto incremento, il 215 segna l arresto della crescita delle sofferenze bancarie del settore trasporto e magazzinaggio, e il primo trimestre dell anno registra l inversione del trend con una contrazione del -3,8% (I trimestre 215/ I trimestre 216). Sofferenze bancarie, settore Trasporto e magazzinaggio, milioni di euro, I trim. 21/I trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Banca d Italia

15 Indice della produzione industriale Da gennaio i tassi di crescita mensili rispetto allo stesso mese dell anno precedente hanno tutti mostrato segno positivo, fatta eccezione per il mese di maggio (-,6%). La crescita media dei primi cinque mesi dell anno è stata del +1,3%. Italia, andamento mensile tendenziale dell indice della produzione industriale 212/maggio 216 e media mobile su tre mesi AGO OTT DIC AGO OTT DIC AGO OTT DIC Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT Tasso tendenziale Media mobile su tre mesi

16 Esportazioni ed importazioni Al netto della componente energetica nei primi cinque mesi del 216 si registra una moderata crescita sia delle esportazioni (+,1% rispetto allo stesso periodo del 215) sia delle importazioni (+1,6% rispetto allo stesso periodo del 215) Esportazioni e importazioni italiane dei primi cinque mesi degli anni al netto della componente energetica, milioni di euro Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Istat Esportazioni Importazioni

17 PIL italiano Tasso tendenziale e congiunturale calcolato sul Pil, valori concatenati con anno di riferimento 21, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario % 2.% 1.%.% -1.% -2.% -3.% -4.% I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim. II trim. III trim. IV trim. I trim Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT Tasso tendenziale Tasso congiunturale

18 Tasso di inflazione Continua la fase di deflazione del nostro Paese per il quinto mese consecutivo da inizio ,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Eurostat Italia Euro area (18 Paesi)

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