Il settore agro-alimentare in Italia e in Toscana. Direzione Studi e Ricerche

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1 Il settore agro-alimentare in e in Direzione Studi e Ricerche Firenze, 31 Maggio 2016

2 Agenda 1 Importanza e specificità dell agroalimentare italiano 2 L olivicoltura e la viticoltura in e in 3 Le sfide e le opportunità per l agroalimentare toscano 1

3 Un peso importante sull economia italiana Il peso del settore agroalimentare sull economia italiana (%, 2015) 6,0 agricoltura, silvicoltura e pesca 5,0 4,0 3,0 industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1,8 1,8 Nel 2015 il valore aggiunto dell agroalimentare in è ammontato a 58,5 miliardi, il 4,1% del totale economia (25,4 miliardi per l industria alimentare e delle bevande, 33,1 miliardi per il comparto agricolo). 2,0 1,0 2,3 3,7 In termini occupazionali, in si contano circa 1,365 milioni di occupati nell agribusiness, il 5,6% degli occupati totali. 0,0 VA Occupati Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat 2

4 e sul settore agroalimentare europeo Il peso dei principali paesi europei nel settore agroalimentare dell EU28 (%, 2013) 25,0 20,0 19,6 Valore aggiunto Occupati 17,8 20,6 15,0 10,0 10,1 15,5 11,5 14,8 9,9 12,8 8,5 5,0 6,0 2,4 5,5 3,3 0,0 Francia Germania Spagna Paesi Bassi Polonia Romania Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat 3

5 Una grande ricchezza nelle produzioni Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) Agricoltura e alimentare Industria delle bevande Francia Spagna Portogallo Francia Grecia Spagna Germania Grecia Bulgaria DOP* Germania Regno Unito DOP IGP STG Romania Portogallo IGP* SPIRITS** *Vini; ** comprende acquavite, liquori, grappe, bevande al ginepro, brandy e altri Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile

6 Una leadership nelle produzioni biologiche Ettari di superficie agricola biologica (terreni arabili convertiti o in corso di conversione, 2014) Francia Germania Polonia Svezia Spagna Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat 5

7 Ruolo importante delle specializzazioni produttive dei territori e dei distretti Intesa Sanpaolo ha individuato 48 distretti nella filiera agroalimentare, distribuiti in maniera uniforme sul territorio italiano (37 nell industria alimentare e delle bevande, 11 nel settore agricolo). I distretti identificati nell industria dell alimentare e delle bevande rappresentano il 22% del totale degli occupati e il 16% del totale delle imprese del settore. Il valore delle esportazioni dei distretti agroalimentari ha raggiunto i 16,6 miliardi di euro nel 2015, il 45,6% dell export totale del settore. Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 6

8 Ottime performance all export negli ultimi anni : evoluzione dell export per settore (miliardi di euro) Export: differenza tra 2015 e Nel 2015 le esportazioni agroalimentari italiane hanno raggiunto complessivamente un valore pari a 36,5 miliardi di euro, il 40,7% in più rispetto al Farmaceutico Alimentare Concia e Pelletteria Chimica Altre industrie manif. Mezzi di trasporto Meccanica (75,8; 4,7) Bevande Elettronica Abbigliamento Agricoltura Gomma Prod. in carta Elettrotecnica Mobili Prod. costr. Metalli 0 Prod. In legno 10 Tessile Elettrodomestici Metallurgia Coke -4 Export nel 2015 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat Agricoltura: 6,2 mld (+24,2% rispetto al ,2 mld di euro) Alimentare: 22, 9 mld (+6,9 miliardi di euro; +43%) Bevande: 7,3 mld (+2,4 mld; +50,3%). 7

9 soprattutto nei paesi avanzati Export: differenza tra 2015 e 2008 in milioni di euro Cina e Hong Kong Paesi Bassi Polonia Giappone Belgio Svizzera Emirati Arabi Uniti Austria Canada 200 Australia Svezia Spagna Arabia Saudita Danimarca Ungheria Croazia Romania Repubblica Ceca 0 Slovenia Russia Grecia -200 : evoluzione dell export dei prodotti agricoli e dell industria alimentarie e delle bevande per mercato di sbocco (prezzi correnti) Insieme Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito rappresentano oltre il 47% delle esportazioni agroalimentari italiane Stati Uniti Regno Unito Francia Germania Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat Export nel 2015 Nel 2015 l export è stato sostenuto principalmente dalle buone performance dei paesi UE (+9,9%), a cui si sommano i buoni risultati riportati negli Stati Uniti (+19,7%) e nei paesi OPEC (+13,6%). Crollo della Russia (-25,3%). 8

10 Propensione all export in crescita anche in prospettiva Evoluzione delle esportazioni nell agricoltura e nell industria alimentare e delle bevande (variazione % a prezzi costanti e peso delle esportazioni sul fatturato totale) Agricoltura Alimentare e bevande Esportazioni - Var.% Esportazioni /produzione- Scala dx 12,8 12,4 3,5 3 2,5 Esportazioni- Var.% Esportazioni/ produzione- Scala dx , ,6 1 0, , Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Intesa Sanpaolo-Prometeia, Aprile

11 Agenda 1 Importanza e specificità dell agroalimentare italiano 2 L olivicoltura e la viticoltura in e in 3 Le sfide e le opportunità per l agroalimentare toscano 10

12 seconda in Europa nella produzione di vino e olio d oliva Valore delle produzione dell industria del vino (2014, prezzi correnti, milioni di euro) Valore delle produzione dell industria dell olio (2014, prezzi correnti, milioni di euro) Francia Spagna Spagna Germania UK Paesi Bassi Polonia Belgio Portogallo Rep. Ceca 174 Olio d'oliva vergine Portogallo 155 Grecia Olio d'oliva Romania Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat 11

13 con un ruolo importante della, sia in agricoltura Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla viticoltura sul totale italiano Incidenza % della Superficie Agricola regionale destinata alla olivicoltura sul totale italiano Sicilia Puglia Veneto Emilia-Romagna Piemonte Abruzzo 9,0 Puglia Calabria Sicilia Campania Lazio 8,2 Campania Abruzzo Lombardia Friuli-Venezia Giulia Sardegna Marche Lazio Trentino Alto Adige Umbria Sardegna Umbria Basilicata Molise Marche Liguria Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6 Censimento Generale dell agricoltura

14 sia nell industria dell olio e del vino Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell industria del vino in Incidenza % degli addetti regionali sul totale addetti dell industria dell olio in Veneto Puglia Piemonte Emilia-Romagna Lombardia Sicilia Trentino Alto Adige Puglia Campania Abruzzo Friuli-Venezia Giulia Lazio Sardegna Marche Umbria 6,6 Calabria Sicilia Campania Emilia-Romagna Lazio Lombardia Abruzzo Umbria Liguria Basilicata Marche Sardegna Veneto Molise 6, Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit

15 Crescita record per le esportazioni di vino e olio Evoluzione delle esportazioni di vino (prezzi correnti, milioni di euro) Evoluzione delle esportazioni di olio (prezzi correnti, milioni di euro) Olio di oliva vergine Olio di oliva Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat 14

16 : prima regione nell export di olio, quarta nelle bevande Le esportazioni di oli delle principali regioni italiane nel 2015 (prezzi correnti, milioni di euro) Le esportazioni di bevande delle principali regioni italiane nel 2015 (prezzi correnti, milioni di euro) Veneto Emilia-Romagna Umbria Puglia Lombardia Liguria Piemonte Lazio Campania Veneto Piemonte Lombardia Trentino-Alto Adige Emilia-Romagna Abruzzo Puglia Friuli-Venezia Giulia Lazio Sicilia Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat 15

17 con risultati migliori rispetto alla media nazionale Evoluzione delle esportazioni di olio (2008=100) Evoluzione delle esportazioni di bevande (2008=100) Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat 16

18 Ottime performance per i distretti toscani individuati nella filiera dell olio e del vino 400 Evoluzione dell export dei distretti italiani del vino e dell olio (prezzi correnti, milioni di euro) Prosecco di Conegliano- Valdobbiadene Vini di Langhe, Roero e Monferrato Export: differenza tra 2015 e Vini del Montepulciano d'ab. Vini del Chianti Olio toscano Vini rossi e bollicine di Trento Vini del veronese Olio barese Olio umbro Vini di Bolzano Vini del Friuli Vini di Franciacorta 0 - Vini della Sicilia occidentale Export 2015 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat 17

19 Agenda 1 Importanza e specificità dell agroalimentare italiano 2 L olivicoltura e la viticoltura in e in 3 Le sfide e le opportunità per l agroalimentare toscano 18

20 Dimensioni d impresa limitate La struttura del settore agricolo: dimensione media aziendale (ettari per azienda, 2010) La struttura dell industria alimentare e delle bevande: dimensione media delle imprese (addetti per impresa, 2011) Sardegna Lombardia Valle d'aosta Piemonte Emilia-Romagna Marche Trentino Alto Adige Basilicata Friuli-Venezia Giulia Umbria Molise Veneto Abruzzo Lazio Sicilia Puglia Campania Calabria Liguria 7,9 10,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Trentino-Alto Adige Lombardia Veneto Emilia-Romagna Umbria Friuli-Venezia Giulia Piemonte Valle D'Aosta Marche Abruzzo Lazio Molise Liguria Campania Basilicata Puglia Sardegna Sicilia Calabria 6,4 6,1 0,0 5,0 10,0 15,0 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6 Censimento Generale dell agricoltura 2010 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit

21 Buona diversificazione dell attività agricola, ma spazi di miglioramento Incidenza del numero di aziende con attività remunerative connesse sul totale delle aziende agricole (valori %,) Trentino Alto Adige Lombardia Valle d'aosta Piemonte Liguria Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Umbria Marche Veneto Sardegna Campania Molise Lazio Basilicata Abruzzo Sicilia Calabria Puglia 4,7 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6 Censimento Generale dell agricoltura ,8 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 20

22 Seconda regione per numero di certificazioni DOP e IGP soprattutto per i vini Prodotti agroalimentari e dell industria delle bevande DOP e IGP per regione Prodotti agroalimentari e dell industria delle bevande DOP e IGP in : distribuzione delle certificazioni per settore Veneto Piemonte Lombardia Emilia Rom. Sicilia Lazio Puglia Campania Trentino A.A. Sardegna Calabria Marche Umbria Friuli V.G. Abruzzo Liguria Basilicata Molise Valle d'aosta DOP IGP SPIRITS Vino Carni Ortofrutta Oli Pr. da forno Formaggi Spirits Altri prodotti Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile

23 e elevato peso delle coltivazioni DOP e IGP, biologico sulla media nazionale Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti DOP-IGP (incidenza % sul totale delle aziende) Aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti biologici (incidenza % sul totale delle aziende) Sau 20,9 Numero aziende 9,7 44,2 10,3 Sau Numero aziende Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6 Censimento Generale dell agricoltura

24 Un inevitabile ricambio generazionale della manodopera per immettere nuove energie Numero di capoazienda per fasce di età (composizione %, 2010) La manodopera agricola per fasce di età (composizione%, 2010) >=55 >= < 30 < Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6 Censimento Generale dell agricoltura

25 Aumentare il livello di competenze Numero dei capoazienda per titolo di studio (composizione %, 2010) Laurea Diploma Tra i diplomati il diploma a indirizzo agrario è posseduto dall 11,8% dei capoazienda (15,2% il dato nazionale), mentre tra i laureati l 11,8% è in possesso di una laurea a indirizzo agrario (13% la media italiana). Pari o inferiore alla scuola secondaria di primo grado Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6 Censimento Generale dell agricoltura