Secondo Rapporto annuale Servizi tutela del credito

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1 Secondo Rapporto annuale Servizi tutela del credito Gianni Amprino Presidente Claudio Iovino Consigliere 2 giornata sui servizi per la tutela del credito. 25 maggio Roma

2 2 Imprese del Comparto Associate Unirec per Forma Giuridica Aziende Associate Unirec Natura Giuridica SAS SNC Ditta individuale Totale Società di Persone SRL SPA Totale Società di Capitale Società Estere Totale Generale

3 3 Imprese del Comparto Associate Unirec per Forma Giuridica Soc. Estere Spa Srl Ind.le SNC SAS Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

4 4 Imprese del Comparto Associate Unirec per Area Geografica N. Associati N. Associati Nord-Ovest Nord-Est Liguria 3 3 Emilia Romagna Lombardia Friuli Venezia Giulia 2 2 Piemonte Trentino Alto Adige 1 1 Totale Veneto % su totale Italia 32% 30% Totale % su totale Italia 15% 16% Centro e Sardegna Sud e Sicilia Abruzzo 2 2 Calabria 4 4 Lazio Campania Marche 3 4 Puglia 3 5 Sardegna 4 4 Sicilia 7 9 Toscana Totale Umbria 1 1 % su totale Italia 16% 17% Totale % su totale Italia 37% 37% Aziende Estere 2 1 Totale

5 5 70 Imprese del Comparto Associate Unirec per Area Geografica Centro e Sardegna Nord-Ovest Sud e Sicilia Nord-Est Estero

6 6 Imprese del Comparto Totale Imprese Comparto per forma giuridica IMPRESE ATECO (n.) Forma Giuridica Var. 2009/ Var. 2010/11 Srl Ditte Individuali Sas Snc SpA Consorzi, Cooperative, Altro Totale

7 7 Imprese del Comparto Totale Imprese Comparto per forma giuridica Consorzi, Cooperative, Altro SpA Snc Sas Ditte Individuali Srl

8 8 Dati di Bilancio Valore della produzione Raffronto tra Unirec e Comparto Forma giuridica 2008 % 2009 % 2010 % SpA % % % Srl % % % Altre 14 2% 16 2% 17 2% Tot. UNIREC % % % Variazione y/y +13% +5% Altri Operatori Fatturato (Valore produzione /mln) 85 15% 91 14% 98 14% Variazione y/y +7% +8% Tot. Comparto % % % Variazione y/y +12% +6% Fonte: Bilanci Aziendali - elaborazione Ufficio Studi Unirec

9 9 Dati di Bilancio Ricavi da Recupero Crediti Raffronto tra Unirec e Comparto Ricavi per sola attività di Recupero Crediti ( /mln) - escluse altre attività Forma giuridica 2008 % 2009 % 2010 % SpA % % % Srl % % % Altre 14 3% 16 3% 17 3% Tot. complessivo UNIREC % % % Variazione y/y +19% +8% Altri Operatori (Comparto ) 83 19% 88 17% 95 17% Variazione y/y +6% +8% Totale complessivo Comparto % % % Variazione y/y +17% +8% Fonte: Bilanci Aziendali - elaborazione Ufficio Studi Unirec

10 10 Dati di Bilancio Valore della produzione Raffronto tra Unirec e Comparto ALTRO ALTRO ALTRO 15% 14% 14% 85% 86% 86% UNIREC UNIREC UNIREC Metodologia Prese in esame solo le società di Recupero Crediti ( e conosciute), non le società di acquisto crediti, Info Commerciali e di emanazione bancaria Ricavi da Recupero Crediti sono stati desunti dal Bilancio (Nota Integrativa), ove mancanti sono stati stimati in relazione a quanto esposto nella Nota Integrativa I dati 2008, possono essere in alcuni casi leggermente diversi da quelli presentati nello Studio 2010; la differenza è dovuto ad alcuni fatturati stimati vs quelli definitivi Il dato relativo ai Ricavi da Recupero Crediti del 2008 delle Altre Soc. di capitale del Comparto, è stato oggetto di stima accurata.

11 11 Dati di Bilancio Ricavi da Recupero Crediti Raffronto tra Unirec e Comparto ALTRO 2008 ALTRO 2009 ALTRO % 17% 17% 81% 83% 83% UNIREC UNIREC UNIREC Metodologia Prese in esame solo le società di Recupero Crediti ( e conosciute), non le società di acquisto crediti, Info Commerciali e di emanazione bancaria Ricavi da Recupero Crediti sono stati desunti dal Bilancio (Nota Integrativa), ove mancanti sono stati stimati in relazione a quanto esposto nella Nota Integrativa I dati 2008, possono essere in alcuni casi leggermente diversi da quelli presentati nello Studio 2010; la differenza è dovuto ad alcuni fatturati stimati vs quelli definitivi Il dato relativo ai Ricavi da Recupero Crediti del 2008 delle Altre Soc. di capitale del Comparto, è stato oggetto di stima accurata.

12 12 Dati di Bilancio Valore della produzione Associate Unirec var. 08/ var. 09/10 SpA % 315 7% Srl % 261 2% Totale Società di capitale Fatturato (Valore produzione /mln) % 576 5% Sas 7 7 0% 8 19% Snc % 6 5% Ditte Individuali % 2-30% Totale Società di persone % 17 8% Totale complessivo UNIREC % 593 5%

13 Metodologia 0 Dati di Bilancio Valore della produzione Associate Unirec Società di persone SRL SPA Prese in esame solo le società di Recupero Crediti, non le società di acquisto crediti, Info Commerciali. Ricavi da Recupero Crediti sono stati desunti dal Bilancio (Nota Integrativa), ove mancanti sono stati stimati in relazione a quanto esposto nella Nota Integrativa I dati 2008, possono essere in alcuni casi leggermente diversi da quelli presentati nello Studio 2010; la differenza è dovuto ad alcuni fatturati stimati vs quelli definitivi

14 14 Dati di Bilancio Ricavi Recupero Crediti Associate Unirec Ricavi per sola attività di Recupero Crediti ( /mln) - escluse altre attività var. 08/ var. 09/10 SpA % 218 7% Srl % 217 9% Totale Società di capitale % 435 8% Sas 7 7 0% 8 19% Snc % 6 5% Ditte Individuali % 2-30% Totale Società di persone % 17 6% Totale complessivo UNIREC % 452 8%

15 Dati di Bilancio Ricavi Recupero Crediti Associate Unirec Metodologia Società di persone SRL SPA Prese in esame solo le società di Recupero Crediti, non le società di acquisto crediti, Info Commerciali. Ricavi da Recupero Crediti sono stati desunti dal Bilancio (Nota Integrativa), ove mancanti sono stati stimati in relazione a quanto esposto nella Nota Integrativa I dati 2008, possono essere in alcuni casi leggermente diversi da quelli presentati nello Studio 2010; la differenza è dovuto ad alcuni fatturati stimati vs quelli definitivi

16 Fasce Fat t u ra t o societ à di capit ale ( /000) Dati di Bilancio Società di Capitale Associate Unirec per fascia di fatturato n Soc.di Ca pit a le Rica v i Recu pero Credit i 2008 (000) Rica v i Recu pero Credit i 2009 (000) Rica v i Recu pero Credit i 2010 (000) % concen t r. del fa t t % % % % % % > % TOTALE % Fonte: Ufficio Studi Unirec - i dati esposti si riferiscono ai ricavi per la sola attività di recupero crediti 16

17 17 Dati di Bilancio Società di Capitale Associate Unirec per fascia di fatturato > % % % % % % Fatturato (in migliaia di Euro) % >

18 18 Fasce Fatturato società di capitale ( /000) Dati di Bilancio Analisi Fatturato e ROS per fascia fatturato n Soc.di Capitale n im prese con calo ricav i % n im pr. Perd. di bilancio % n im pr. con ROS inf. m edia sett. 5,36% % n im pr. con ROS inf. 1% % 10 31% 14 44% 6 19% % 5 17% 15 50% 6 20% % 8 16% 23 47% 5 10% % 2 14% 7 50% 2 14% % 1 10% 4 40% 2 20% % 0 0% 1 17% 0 0% > % 0 0% 1 20% 0 0% TOTALE % 26 18% 65 45% 21 14% %

19 19 Volumi del settore Pratiche affidate e recuperate Andamento Pratiche affidate e pratiche recuperate (n./migliaia) n prat. affid %increm. n.c. 21% 19% 14% 4% 7% n prat. recup. n.c. n.c % prat. recup. n.c. n.c. 46% 53% 52% 51% Metodologia per Anno 2011: campione di 111 aziende con proiezione su 173 Associate (al netto delle aziende di Info commerciali di acquisto crediti) per Anno 2012: campione qualitativo con proiezione

20 20 Volumi del settore Pratiche affidate e recuperate N. Pratiche Affidate N. Pratiche Recuperate

21 21 Volumi del settore Importi Affidati e Recuperati Andamento degli Importi affidati e Recuperati ( /mln) Importi affidati Var. % y/y 28% 50% 6% 22% 5% Importi recuperati % importi recup % 29% 27% 26% 24% 24% Metodologia per Anno 2011: campione di 111 aziende con proiezione su 173 Associate (al netto delle aziende di info commerciali e di acquisto crediti) per Anno 2012: campione qualitativo con proiezione

22 22 Volumi del settore Importi Affidati e Recuperati Importi Affidati Importi Recuperati

23 23 Volumi del settore Dati Associati Unirec per Settore Committente e Tipologia debitore Bancario, Finanziario Leasing Analisi per settore committente - Incidenza % % 39% 37% Utilities e TLC 56% 52% 55% Altro 6% 9% 8% Totale 100% 100% 100% Totale pratiche affidate/n Analisi per tipologia debitore - incidenza % BTB 24% 21% 20% BTC 76% 79% 80% Totale 100% 100% 100% Totale pratiche affidate/n

24 24 Volumi del settore Imprese Associate valori medi Var 2010 Var 2011 % % Var % Lavoratori n % % % Pratiche per operatore n % % % Valore medio per pratica Pratiche per Imprese associate n % 983-7% % % % %

25 25 Volumi del settore Trend dell importo medio delle pratiche affidate (euro) Affidato medio

26 26 Volumi del settore Trend numero pratiche affidate ed importi affidati Importi affidati Numero pratiche affidate pratiche affidate (n/migliaia) Totale affidato ( /mln)

27 27 Volumi del settore Trend pratiche recuperate e importi recuperati % 60% 50% 40% 30% 20% 31% Importi recuperati % 46% 29% 27% 26% 53% 52% Numero pratiche recuperate % 24% 10% 0% Numero pratiche recuperate % Importi recuperati %

28 28 Volumi del settore Mancati incassi per decremento performance ,0-200,0-300,0-400,0-500,0-600,0-700,0-800,0-900, ,8-357,9-531,2-783,1 Minor incassi a seguito di minor performance

29 Regione N. Prat.Affidate 2010 (000) Volumi del settore Confronto regionale N. Pratiche N. Prat. Affidate 2011 (000) Variazione n. pratiche Incid % N. Prat. Rec (000) % di Pratiche 29 % di Pratiche SICILIA % 15% % 48% CAMPANIA % 13% % 45% LOMBARDIA % 12% % 52% LAZIO % 10% % 57% PUGLIA % 8% % 57% PIEMONTE % 6% % 54% TOSCANA % 6% % 57% EMILIA % 5% % 52% VENETO % 5% % 53% CALABRIA % 5% % 47% SARDEGNA % 3% % 59% LIGURIA % 2% % 53% ABRUZZO % 2% % 56% MARCHE % 2% % 55% UMBRIA % 2% % 54% FRIULI % 1% % 56% BASILICATA % 1% % 53% TRENTINO % 1% % 54% MOLISE % 1% % 64% VALLE D AOSTA % 0% 32 47% 50% ESTERO/N.C 0 19 N.C 0% 15 52% 80% Totale ,5% 100% ,3% 52,1%

30 30 Regione Imp. affidati 2011 ( /mln) Incid % Volumi del settore Confronto regionale Soggetti % rec Residenti anni (000) Imprese attive 31/12/11 (000) Totale soggetti (000) n prt soggett o n famiglie povere 2010 (000) Incid % fam. pov ere SICILIA % 24% , % CAMPANIA % 20% , % LOMBARDIA % 27% , % LAZIO % 25% , % PUGLIA % 25% , % PIEMONTE % 24% , % TOSCANA % 24% , % EMILIA % 26% , % VENETO % 26% , % CALABRIA % 19% , % SARDEGNA 956 3% 25% , % LIGURIA 877 2% 27% , % ABRUZZO 829 2% 24% , % MARCHE 753 2% 24% , % UMBRIA 611 2% 25% , % FRIULI 414 1% 36% , % BASILICATA 392 1% 21% , % TRENTINO 215 1% 29% , % MOLISE 209 1% 24% , % V. D'AOSTA 69 0% 27% ,68 4 0% ESTERO/N.C. G. Amprino, C. Iovino - 2 giornata 8 UNIREC 0% sui servizi N.C. per la tutela del credito. - 0 T ot a le % 24% , %

31 Regione % di prt rec Volumi del settore n prt affidate x soggetto Pil Pro Capite 2010 Indice povertà 2010 % imprese con ritardi > 60gg nel IV trim 2011 % Incr. fallimenti MOLISE 64% 0, ,0 12% 40% SARDEGNA 59% 0, ,5 8% 0% PUGLIA 57% 0, ,1 11% 10% LAZIO 57% 0, ,6 11% 23% TOSCANA 57% 0, ,3 7% 2% ABRUZZO 56% 0, ,3 8% 3% FRIULI 56% 0, ,6 6% -3% MARCHE 55% 0, ,5 6% -7% TRENTINO 54% 0, ,6 4% -6% PIEMONTE 54% 0, ,3 6% 4% UMBRIA 54% 0, ,9 9% 9% LIGURIA 53% 0, ,9 8% 8% BASILICATA 53% 0, ,3 11% -39% VENETO 53% 0, ,3 5% -4% EMILIA ROMAGNA 52% 0, ,5 5% 7% LOMBARDIA 52% 0, ,0 5% 10% VALLE D AOSTA 50% 0, ,5 7% 11% SICILIA 48% 1, ,0 15% -1% CALABRIA 47% 1, ,0 13% 10% CAMPANIA 45% 0, ,2 13% 30% ESTERO/N.C. N.C. N.C. N.C. Media Italia 52% 0, ,20% 7,40% 31

32 32 Volumi del settore Cambiali Raccolte Semestre 2011 con proiez. Cambiali n Incremento % 26% 11% Importi Incremento % 15% 5% Cambiali in scadenza Semestre 2011 con proiez. Cambiali n Incremento % 51% 19% Importi Incremento % 35% 8% Cambiali insolute Semestre 2011 con proiez. Cambiali n Cambiali insolute % 29% 27% Importi Cambiali insolute % 29% 28%

33 33 Regioni Volumi del settore Cambiali Protestate 2011 Cambiali protestate nel 2011 /(000) % importi recuperati 2011 % Abruzzo % 24% Basilicata % 21% Calabria % 19% Campania % 20% Emilia Romagna % 26% Friuli Venezia Giulia % 36% Lazio % 25% Liguria % 27% Lombardia % 27% Marche % 24% Molise % 24% Piemonte % 24% Puglia % 25% Sardegna % 25% Sicilia % 24% Toscana % 24% Trentino - Alto Adige % 29% Umbria % 25% Valle d'aosta % 27% Veneto % 26% TOTALE ITALIA % 24%

34 34 Variazioni % del PIL e Performance Unirec 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5 PIL % Recuperato/ Tot. Affidato I T 10 II T 10 III T 10 IV T 10 I T 11 II T 11 III T 11 IV T 11 variazioni % tendenziali, al lordo dei tabacchi Variazione % Recuperato/Tot. Affidato

35 35 2,5 Variazioni % retribuzioni contrattuali e Performance Unirec 0,00% 2 Retribuzioni -0,50% 1,5-1,00% 1-1,50% 0,5 % Recuperato su Affidato -2,00% 0 F 2011 M 2011 A 2011 M 2011 G 2011 L 2011 A 2011 S 2011 O 2011 N 2011 D 2011 Variazioni % tendenziali Variazione % recuperato/affidato -2,50%

36 36 Tasso di disoccupazione e Performance Unirec 9,4 9,2 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8 % Recuperato su Affidato Tasso di Disoccupazione M 2011 A 2011 M 2011 G 2011 L 2011 A 2011 S 2011 O 2011 N 2011 D ,00% 25,80% 25,60% 25,40% 25,20% 25,00% 24,80% 24,60% 24,40% 24,20% 24,00% valori %, dati destagionalizzati % recuperato su affidato

37 37 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 Indice dei Prezzi al Consumo e Performance Unirec Prezzi al Consumo % Recuperato su Affidato M 2011 A 2011 M 2011 G 2011 L 2011 A 2011 S 2011 O 2011 N 2011 D ,00% -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% -2,50% variazioni % tendenziali variazioni % recuperato/affidato

38 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Fiducia dei Consumatori e Performance Unirec % Recuperato su Affidato Fiducia dei Consumatori 0,28 0,26 0,24 0,22 0,2 0,18 0,16 0,14 38 Clima di Fiducia % Recuperato su affidato