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6 COSTA CROCIERE: MSC: Royal Caribbean: Capacità da a pax Lunghezze: fino a 290 mt. Larghezze: fino a 35,5 mt. Pescaggi: fino a 8,2 mt. Capacità da a pax Lunghezze: fino a 333 mt. Larghezze: fino a 38 mt. Pescaggi: fino a 8,6 mt. Capacità da a pax Lunghezze: fino a 339 mt. Larghezze: fino a 56 mt. Pescaggi: fino a 8,7 mt. 6

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9 Italiani che hanno scelto la crociera Crocieristi imbarcati da home ports italiani Crocieristi sbarcati in porti di transito italiani ,5% +9,1% +19,4% 9

10 Spese generate dal business delle crociere 2,5 Mld 3,2 Mld 4,0 Mld 4,3 Mld +7,5% Addetti generati dal business delle crociere ,3% 10

11 Le spese destinate alla costruzione e riparazione nella cantieristica sono state milioni pari al 36% del totale, quelle per gli acquisti e approvvigionamenti delle compagnie milioni (39%), quelle relative alle spese sostenute dai passeggeri 800 milioni (18%) e quelle destinate a retribuzioni e compensi del personale imbarcato e di terra 320 milioni (7%). 11

12 L industria delle crociere nel 2008 ha destinato circa milioni di Euro per la costruzione, manutenzione e ristrutturazione di navi presso cantieri italiani, il 36% dell intera spesa in Italia e il 29% di quanto commissionato ai cantieri in Europa. I principali cantieri interessati sono Fincantieri a Monfalcone (Trieste), Marghera (Venezia) e Sestri Ponente (Genova) e Mariotti a Genova Oltre il 90% di questa spesa è stata destinata alla costruzione di nuove unità. I cantieri italiani stanno realizzando 18 delle 38 nuove navi da crociera in ordine alla fine del 2008 (47,3%). Queste rappresentano il 40% in termini di capacità di trasporto e il 42% in termini di investimenti previsti nel periodo in Europa. 12

13 Le compagnie armatrici hanno speso nel 2008 in Italia circa milioni di Euro in acquisti a supporto della propria attività operativa e amministrativa, con un aumento del 22% rispetto al 2007 e pari al 39% dell intera spesa. Questi acquisti includono una vasta gamma di prodotti e servizi ed hanno interessato i principali settori dell industria italiana tra cui: - food & beverage per provviste di bordo - bunker fuel, lubrificanti, vernici, prodotti chimici - macchinari, impianti ed equipaggiamenti vari per la cantieristica navale - servizi finanziari, agenzie, assicurazioni, pubblicità, servizi professionali, servizi vari 13

14 Nel 2008 i passeggeri hanno speso in Italia nei porti di imbarco e di transito circa 800 milioni di Euro, pari al 18% dell intera spesa del cluster crociere nel nostro Paese. - Si stima che crocieristi all imbarco da porti italiani abbiano speso tra trasporti aerei, tasse portuali, ospitalità ed altri acquisti circa 424 milioni di Euro. - Gli altri ~5 milioni di crocieristi che transitano nei porti di scalo hanno generato ulteriori 376 milioni di Euro in spese per tours, food & beverage e altri prodotti. In generale, non considerando le spese sostenute per il trasporto aereo, si stima che in media ogni passeggero che transita in un porto italiano genera una spesa di ~ 83 Euro (per visita passeggero). 14

15 Le compagnie armatrici hanno speso in Italia nel 2008 circa 320 milioni di Euro, pari al 7%, per compensi e retribuzioni al personale alle proprie dipendenze residente nel nostro paese. Le compagnie impiegano oltre persone residenti in Italia tra personale imbarcato e occupati nei propri uffici. 15

16 Nel 2008 in Italia il giro d affari di milioni di Euro ha prodotto complessivamente nei diversi settori occupati, tra diretti (39.661), indiretti (40.993) ed indotti (16.498), con un incremento del 7% rispetto al Sono circa 3 Miliardi di Euro le retribuzioni e i compensi generati in totale. Indiretti 42% Indotto 17% Diretti 41% Miliardi in retribuzioni L impatto economico che agisce in Italia direttamente sul tessuto produttivo è derivante da una vasta gamma di attività collegate che includono il settore manifatturiero, del trasporto e terziario dei servizi. 16

17 I impieghi (41%) direttamente generati in Italia dall industria delle crociere sono così suddivisi: addetti dell industria manifatturiera comprendente cantieri navali e riparazione, industria del food & beverage per gli alimenti a bordo, fornitura metalli, materiali ed equipaggiamenti, motori, computers, beni durevoli e forniture di bordo addetti commercio all ingrosso e al dettaglio addetti del trasporto ed utilities comprendente il personale delle compagnie, spedizioni per la consegna dei prodotti a bordo, tour operator per le escursioni, fonti energetiche e industria della comunicazione addetti per la fornitura di servizi finanziari, assicurativi, agenzie di pubblicità e ricerche di mercato, consulenti, studi legali e amministrativi addetti impiegati nel settore dell accoglienza alberghiera, ristoranti e divertimenti addetti del settore dei servizi generali, fotografi, assistenza medica,... Diretti 41% ,3 Mld in retribuzioni 17

18 1,3 Mld in retribuzioni 18

19 L impatto indiretto e indotto del business delle crociere genera un occupazione complessiva stimata di unità, come conseguenza delle spese sostenute dai fornitori dell industria delle crociere per la produzione di beni durevoli e di consumo: acquisto di materie prime, impianti e componenti per la cantieristica, sistemi per la trasformazione degli alimenti, servizi di utilità come luce ed acqua per processi di trasformazione, servizi di trasporto dei prodotti e delle merci. L impatto indotto deriva dalle attività di spesa degli addetti diretti ed indiretti. Le retribuzioni generate hanno sfiorato complessivamente 1,7 Mld di Euro. Indiretti 42% Indotto 17% ,7 Mld in retribuzioni 19

20 3 Mld in retribuzioni 20

21 4.300 milioni di Euro di spese generate addetti complessivi ~23 addetti per milione di Euro spesi 21

22 11 manifattura 2 commercio 1 servizi vari ~23 addetti per milione di Euro spesi 5 trasporto 1 accoglienza 3 servizi finanziari 22

23 Addetti diretti generati Retribuzioni dirette generate 1,3 MLD Addetti diretti, indiretti, indotto Moltiplicatore 2,45 Retribuzioni complessive 3 MLD Moltiplicatore 2,30 23

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